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早报（09.10）| 苹果重大发布！史上最薄iPhone来了；以色列空袭卡塔尔；马克龙任命第5位法国总理
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序。 9. 据报戴尔中国启动裁员计划戴尔科技近期针对部分在华员工启动裁员计划。据两位收到通知的知情人士透露，戴尔本周将与受影响员工进行一对一谈话，其最后工作日定为10月10日。他们补充道，员工在离职前可申请转岗公司内部任何空缺岗位。有网友发帖，戴尔裁员涉及中山公园CDC、五角场COE等多个核心部门，赔偿N+3，全球员工将从12万砍到10.8万，降幅10%。 10. 盈透证券收紧内地居民开户条件继富途证券、老虎证券、长桥证券等海外券商之后，全球最大的互联网券商盈透证券(Interactice Brokers)自上月起逐步收紧了对中国内地居民的开户通道，公司APP已在境内各应用商店下架。从盈透证券官网的下载链接跳转到苹果应用商店后，页面提示“APP不可用”“目前您所在国家或地区尚不提供此APP”。此前有网友称仍可以通过提供存量海外账户的开户证明在盈透证券开户。不过客服人员表示，近期相关政策有调整，目前中国内地居民仅通过这一方式已无法开户，核心条件是提供体现境外地址的证明。 1. 美国截至3月一年间非农就业初步下修91.1万根据政府周二发布的初步基准修正数据，截至3月的12个月内，非农就业人数预计将被创纪录下修91.1万人，意味着每月少了近7.6万。按1.71亿劳动力总数计算，本次修订约占0.6%。这是自2000年以来的最大下修幅度。 2. 台湾8月出口同比34.1%，远超预期台湾8月出口同比34.1%，预期22.3%，前值42.00%；进口同比29.7%，预期25.75%，前值20.80%。台湾8月贸易帐168.3亿美元，预期127.8亿美元，前值143.4亿美元。 3. 印尼央行将通过干预维持印尼盾稳定印尼央行介入市场，确保印尼盾波动反映基本面。印尼央行通过回购、外汇掉期交易保证市场流动性。 4. 法国借贷成本首次超过意大利法国的借贷成本历史性地首次超过意大利，这表明投资者对财政政策的担忧正在重新塑造欧洲的债券市场。这一变化部分原因在于技术因素：用于衡量法国10年期基准国债收益率的债券到期日比同等意大利国债稍晚。不过，两国国债收益率趋同的趋势已持续多年。 1. 二季度潮玩交易额涨超300% LABUBU连续两年销量登顶《2025闲鱼潮玩消费洞察报告》显示，2025年潮玩交易爆发式增长，二季度订单量、交易额齐涨超300%。国内潮玩市场加速分化，新IP迎来黄金上升期，LABUBU连续两年登顶销量榜，星星人、Rayan、WAKUKU等5大IP首次进入榜单前20。 2. EIA略微上调今年油价预期明年价格预期维持不变 EIA短期能源展望报告：预计2025年WTI原油价格为64.16美元/桶，此前预期为63.58美元/桶。预计2026年WTI原油价格为47.77美元/桶，此前预期为47.77美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为67.80美元/桶，此前预期为67.22美元/桶。预计2026年布伦特原油价格为51.43美元/桶，此前预期为51.43美元/桶。 3. 中国短剧出海规模有望达百亿美元研究机构数据显示，当前，短剧海外应用已突破300款，全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度，全球短剧应用内购收入逼近7亿美元，增至2024年第一季度的近4倍。而短剧出海的市场总规模，短期内有望达百亿美元量级。 4. 中国已发布人工智能国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。 5. 国家体育总局：到2030年体育产业总规模目标超过7万亿元国新办举行政策吹风会，国家体育总局副局长李静介绍，最新数据显示，2023年全国体育产业增加值达到14915亿元，占国内生产总值的比重为1.15%。2021—2023年，体育产业增加值年均增速11.6%。9月4日，国务院办公厅向社会公开发布了《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。在宏观层面上，提出到2030年，体育产业总规模超过7万亿元。昨日，A股方面，沪指跌0.51%报3807点，深证成指跌1.23%，创业板指跌2.23%，全市场超4000股下跌。盘面上，国际金价续创新高，贵金属、黄金板块爆发，房地产、银行板块活跃。另外，重组蛋白板块下挫，AIPC、半导体板块走低。港股方面，恒生指数涨1.19%盘中一度站上26000点大关，恒生科技指数涨1.3%亦刷新近期高位，国企指数涨1.32%重上9200点上方。盘面上，大型科技股多数走强，大金融股、中字头等权重表现活跃，黄金股全天维持强势行情，另一方面，稀土概念股跌幅靠前，苹果概念、餐饮股普遍弱势。主力动向，南下资金净买入港股102.31亿港元。其中：净买入阿里巴巴-W 42.34亿、中国平安5.39亿、中芯国际4.82亿；净卖出小米集团-W 17.32亿、美团-W 8.48亿、康方生物4.58亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为春兴精工、英联股份、万马股份，分别为2.06亿元、1.40亿元、1.37亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为新瀚新材、科新机电、博苑股份。两市融资余额：截至9月8日，上交所融资余额报11662.59亿元，较前一交易日增加106.09亿元；深交所融资余额报11236.2亿元，较前一交易日增加154.75亿元；两市合计22898.79亿元，较前一交易日增加260.84亿元。
格隆汇09-10 08:10
道指垫底股Salesforce Q2财报超预期却跳水6%！因软件终将被AI取代？
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，该产品本季度还获得一些重要客户，包括戴尔科技、联邦快递、万豪、Anthropic、Reddit等。本季度，该公司来自包括Agentforce AI在内的“数据云和人工智能”部门的年度经常性收入达到12亿美元，同比增长120%，这表明Salesforce的AI产品远没有预期中的那样不受市场欢迎。尽管该AI工具有潜力成为公司的增长引擎，但有分析师认为，从更长远的角度来看，更大的担忧在于，AI原生竞争对手可能像当年用云计算颠覆传统软件业的方式，冲击现有云软件公司。财报发布后，摩根大通已将该公司目标价从380美元下调至365美元。巴莱克银行、Citizens JMP维持买入评级，瑞银维持持有评级。 Jeff Marks提醒，该公司将于10月中旬在旧金山举行的年度Dreamforce科技大会，可能改变市场对该公司的悲观态度。这一会议在去年秋季曾激励该公司股价上涨，并重返历史高位。原文链接
TradingKey09-04 17:01
英伟达特斯拉阿里巴巴谷歌等美股财报及股价解析：数据中心业绩差异与AI行业冲击
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37.69亿美元营收及业绩下滑压力戴尔科技 (DELL.US) -8.88% 29.61亿美元全年营收上调，但三季度指引低于预期编辑总结总体来看，本周美股科技板块呈现分化态势：英伟达尽管财报亮眼，但数据中心业务不及预期拖累股价；特斯拉面临法律风险压力；阿里巴巴盈利能力提升但增速放缓；谷歌因欧盟小额反垄断罚款获得市场利好；Meta针对AI青少年政策强化监管响应。整体趋势显示，市场对AI及芯片行业的高预期在短期内面临盈利与监管的双重考验，而创新和合规将成为企业长期稳定的关键。常见问题解答问1：英伟达二季度净利润虽高，股价为何下跌？答：尽管英伟达整体营收与净利润超预期，但核心数据中心业务未达到分析师预期，短期市场对局部表现敏感，因此股价出现调整。问2：特斯拉法律诉讼会对未来股价产生长期影响吗？答：若法院撤销赔偿裁决，短期影响可能消除，但持续监管关注及潜在法律风险仍可能在投资者中引发波动。问3：阿里巴巴净利润增长显著但营收增速低，有何原因？答：主要由于成本优化和高利润业务贡献增加，但整体营收增速受宏观零售及电商市场压力影响放缓。问4：谷歌小额罚款意味着欧盟放松监管吗？答：非完全放松，而是监管策略转向合规导向，强调企业纠正反竞争行为，而非单纯依靠巨额罚款威慑。问5：Meta调整AI政策对青少年有何影响？答：AI聊天机器人将避免产生不当内容并提供专业资源指引，有助于减少青少年接触敏感或危险信息，提升使用安全性。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
戴尔2026财年Q2营收利润超预期，AI服务器订单下滑引市场谨慎
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odayusstock.com 报道，戴尔科技公布2026财年第二季度财报，营收达298亿美元，同比增长19%，超过分析师预期的292亿美元。运营利润为18亿美元，同比增长27%；经调整后非GAAP运营利润23亿美元，增长10%。每股收益为1.70美元，同比增长38%，经调整后非GAAP每股收益2.32美元，高于分析师预期2.30美元。季度经营现金流达25亿美元，显示公司现金流持续强劲。业务板块表现分析戴尔主要分为基础设施解决方案集团（ISG）和客户解决方案集团（CSG）。ISG营收168亿美元，同比增长44%，其中服务器与网络产品129亿美元，同比大涨69%，成为增长主力；存储业务营收38.6亿美元，同比下降3%。ISG运营利润15亿美元，占整体运营利润65%。 CSG总营收125亿美元，同比增长仅1%，其中商用PC108亿美元，消费者业务17亿美元，同比下滑7%。运营利润8.03亿美元，占整体利润35%。主要原因包括PC业务持续疲软及客户提前采购避开关税等因素。板块营收（亿美元）同比增速运营利润（亿美元） ISG 168 44% 15 CSG 125 1% 8.03 财年指引与市场预期对比戴尔上调全年营收至1050-1090亿美元，中值1070亿美元，同比增长12%，高于此前预期1030亿美元。GAAP每股收益预期7.98美元，同比增长25%；非GAAP每股收益预期9.55美元，同比增长17%，高于分析师预期9.43美元。第三财季营收预计265-275亿美元，EPS指引GAAP 2.07美元，非GAAP 2.45美元，不及分析师2.55美元。首席财务官Yvonne McGill表示：“我们第二季度实现了强劲的营收和盈利增长，创下近300亿美元的单季营收纪录，并再度实现强劲现金流。” AI服务器订单与未来潜力戴尔AI服务器业务在第二财季订单环比下降至56亿美元，较上一季度的121亿美元大幅下滑，但出货额仍达82亿美元，积压订单117亿美元。公司计划2026财年AI服务器出货量达200亿美元，同比翻倍。副董事长兼首席运营官Jeff Clarke指出：“AI服务器的强劲需求，带动服务器与网络业务营收同比大涨69%，再创单季新高。” 然而，由于高成本和对英伟达、AMD芯片的依赖，市场对盈利能力仍持谨慎态度。企业和主权级客户的AI销售管线也在增长，公司将持续转化为实际订单。市场反应及投资者关注点尽管全年营收和盈利指引上调，戴尔股价在盘后仍下跌超5%，原因包括第三财季EPS不及预期、基础设施毛利率低于预期、以及PC业务持续疲软。投资者密切关注AI服务器盈利能力、芯片成本以及PC更新周期对公司整体表现的影响。随着微软计划10月停止Windows 10支持，PC市场可能出现更新潮，为戴尔和惠普带来潜在机遇。编辑总结戴尔2026财年第二季度财报显示整体营收与利润超预期，但第三财季盈利指引、PC业务疲软以及AI服务器成本压力引发市场谨慎。基础设施业务尤其是服务器与网络产品继续推动增长，而存储和客户解决方案板块表现一般。全年AI服务器出货计划显示长期增长潜力，但高成本和芯片依赖可能限制盈利能力。投资者需关注第三季度表现和PC市场更新周期对整体业绩的影响。常见问题解答 Q1：戴尔第二财季营收为何能超过市场预期？ A1：主要得益于基础设施解决方案集团（ISG）的强劲增长，尤其是服务器与网络产品同比增长69%，推动整体营收达到298亿美元。 Q2：为什么第三财季EPS指引低于分析师预期？ A2：受存储业务季节性因素影响，以及PC业务需求相对疲软，第三季度盈利能力相对偏弱。 Q3：AI服务器业务对戴尔盈利能力有何影响？ A3：虽然AI服务器订单和出货额保持增长，但高成本和对芯片供应商依赖使得利润率存在压力，市场对盈利能力持谨慎态度。 Q4：戴尔PC业务表现为何平平？ A4：客户提前采购避开关税以及整体PC市场更新周期尚未到来，使商用和消费者PC业务增速有限。 Q5：未来戴尔业务增长的关键驱动因素是什么？ A5：主要包括AI服务器业务持续增长、企业及主权级客户的销售管线转化、以及PC市场更新周期对客户解决方案板块的提振作用。来源：今日美股网
今日美股网08-30 00:12
戴尔公司：AI 服务器 “疯狂交单”，只是 “昙花一现”？
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.ISG 业务（基础设施解决方案）：$戴尔科技-C(DELL.US) 本季度收入 168 亿美元，环比增长 65 亿美元，好于市场预期（159 亿美元）。本季度的环比增量，都来自于 AI 服务器的带动。 ①AI 服务器部分：由于公司上季度的积压订单达到 144 亿美元，市场普遍将本季度的 AI 收入提升至 70 亿美元，实际上公司交出了 82 亿美元的表现，还是好于预期的； ②其他部分：除 AI 服务器以外，ISG 其他业务大约贡献了 47 亿美元收入，环比增长 5%。其中传统服务器业务受季节性因素有所提升，而存储业务环比有所回落。 3.CSG 业务（客户端解决方案）：本季度收入 125 亿美元，同比基本持平，低于市场预期（128 亿美元）。在 CSG 业务中，主要受 PC 个人电脑相关需求的影响。结合 PC 市场数据看，戴尔公司本季度出货量同比略有下滑，在全球市场中依然排在第三位。具体来看：戴尔公司的客户端业务仍以商用客户为主。本季度商用客户收入为 107 亿美元，同比增长 2%；而个人消费者端的收入仅为 17 亿美元，同比下滑 7%。 4.戴尔公司指引： ①季度指引：下季度收入 265-275 亿美元，略好于市场预期 265 亿美元。二季度的收入增量，主要受大量 AI 服务器积压订单集中出货的带动。而当前公司积压订单已经明显回落，下季度收入端也将有所下滑。公司下季度 EPS（GAAP）为 2.1 美元，环比增长，主要来自于毛利率回升的带动。 ②全年指引：公司也给出了 1050-1090 亿美元的全年指引，较此前指引上调了 40 亿美元。由此可以推测出公司预期下半年的营收区间在 518-558 亿美元，单独四季度收入大约在 258-298 亿美元附近。相比于去年的全年收入，由于其他业务保持平稳，收入增量基本都来自于 AI 服务器的贡献。海豚君整体观点：“昙花一现” 的集中交付，增长持续性还需观察戴尔公司本季度营收端表现还不错，但毛利率走低也直接压制了利润端的释放。公司本季度的收入增量基本都来自于 AI 服务器的带动，但同时也导致公司整体毛利率的下滑。戴尔公司给出的指引表现还不错，但也谈不上 “亮眼”。公司预计下季度收入 265-275 亿美元，略好于市场预期（265 亿美元）。由于公司传统业务相对平稳，AI 服务器是公司收入端最大的影响项。结合指引来看，AI 服务器在经历二季度的密集出货后，三四季度的表现将出现回落。由于戴尔的 CSG 业务以 PC 个人电脑为主，而在当前 AI PC 还未迎来爆发的情况下，市场对于公司的关注点就是ISG 业务中 AI 服务器的表现。 ①AI 服务器的本季度表现：由于上季度公司 AI 服务器的积压订单有 144 亿美元，环比增加了 100 多亿美元，因而市场在财报前对于公司本季度 AI 服务器收入的预期已经提高到了 70 亿美元。而最后公司交出了 82 亿美元的成绩，还是好于预期的。而具体来看，海豚君认为公司本季度 AI 服务器收入增长来自于出货量的大幅提升（集中交付），而出货均价环比波动不大。 ②AI 服务器的下季度预期：在二季度进行集中交付后，公司本季度 AI 服务器的积压订单降至 117 亿美元，但仍处于较高的水位。按当前这个积压订单，海豚君预期下季度公司 AI 服务器的收入仍有将近 60 亿美元。公司在本次财报后将 AI 服务器全年收入目标从 150 亿美元提升至 200 亿美元，海豚君预估四季度的 AI 服务器收入将继续回落至 45 亿美元。戴尔公司本季度 “暴增” 的 AI 服务器收入，更像是一次性的 “集中交付” 行为，而后续季度 AI 积压订单和收入都将呈现回落的表现。即使本季度 AI 单季度收入超出了市场预期（+10 亿美元），但随后两个季度相关收入的持续下滑，依然会影响市场对公司业务增长持续性的信心。结合公司上调后的全年预期（1050-1090 亿美元）看，公司今年收入端的上涨大约有 100 亿美元。这百亿美元的增量，基本都来自于 AI 服务器收入的增长（2025 财年 99 亿美元-2026 财年 200 亿美元），而传统业务及客户端产品基本持平。戴尔公司本身每年有将近 1000 亿美元的营收规模，即使 AI 服务器收入在今年翻倍，也只能贡献整体收入大约 10% 的增长。如果后续 AI 服务器业务的增速进一步放缓，那么公司又将回到不增长的 “窘境”。结合公司当前市值（910 亿美元）来看，大约对应 2026 财年净利润约为 13.5 倍 PE（假定营收 +13%，毛利率 20.3%，税率 16.7%）。在 AI 服务器赛道中，戴尔公司这样的估值看似不高，但其实公司本身的整体增速也并不快。即使在 AI 服务器出货增长的情况下，戴尔公司给自身的长期营收增速也仅有 3-4%。ISG 业务的经营利润率，在近两个季度已经回落至 10% 以下。换句话说，即使 AI 业务放量，在这么低的利润率情况下，也很难带来利润端的大量释放。整体来看，戴尔本次财报和指引的收入端情况都达到了市场预期，然而毛利率下滑还是会影响最终利润端的表现。AI 服务器收入二季度达到了 82 亿美元，但后续三四季度 AI 服务器收入都将出现下滑，这更像是 “昙花一现” 的集中交付行为。公司整体增速再次回到个位数增长，那么当前的 PE 倍数也显得相对合理。如果公司想向上突破当前估值水位，还需要给出更多成长性看点，比如 AI 服务器环比持续增长、AI PC 放量等超预期的表现。以下是海豚君关于戴尔公司（DELL.N）的数据图表：
海豚投研08-29 19:20
中国股市亮瞎眼、小心美国PCE爆意外！特朗普大战美联储重创美元
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。纳斯达克100指数期货下跌0.4%。戴尔科技公司在公布人工智能服务器销售放缓后，盘前股价大跌逾5%。亚洲股市稍早表现不一。中国股市录得近一年最佳单月表现，沪深300指数8月上涨逾10%，市场寄望经济尤其是科技行业正在回暖。日本日经指数当日收跌，但本月上涨4%，同时MSCI除日本亚太指数已连续5个月上涨。中国市场中科创50指数下跌1.7%，此前一日曾大涨逾7%。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“当你看到如此剧烈的涨幅，随后公司发出警告时，可以认为市场有些过度反应，但这其实是市场运行的正常方式。” PCE重磅来袭美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔年会上释放鸽派信号，强化市场对下月首次降息的押注，但通胀仍高于目标，令市场对后续政策路径仍存疑虑。周五的报告预计显示，美联储偏好的通胀指标——7月核心个人消费支出（PCE）物价指数预计7月环比持稳于0.3%，同比升至2.9%，为五个月来最快增速。政策制定者需要在物价压力上升与下周预计公布的失业率上升之间寻求平衡。瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya写道：“随着关注点转向走软的劳动力市场数据，除非出现重大上行意外，否则9月降息预期不会被打乱，年内还有一次降息的可能。但通胀能否保持受控并无保证。” 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，分析师将关注关税上调的影响是否已经显现。他指出：“在9月FOMC会议之前，有三份关键数据：PCE、本周的非农就业报告，以及CPI。” 根据CME FedWatch工具，交易员目前预计9月降息概率为85%，高于一个月前的63%。美联储理事Christopher Waller周四表示，他希望下月开始降息，并“完全预计”未来还会继续降息，以将利率带向中性水平。美元本月恐跌2% 债市方面，长期美债下跌，30年期国债收益率上升3个基点至4.90%。法国和西班牙公布的消费者物价数据弱于预期，使得欧洲债市的回调相对温和。欧洲30年期国债收益率本月料将录得自3月以来的最大涨幅，法国市场波动最剧烈。法国总理弗朗索瓦·白鲁已宣布9月8日进行信任投票，外界普遍预计其将败北。法国与德国10年期国债的收益率利差目前为78个基点，过去两周大幅走阔。美元基本持稳，结束此前连续三周的下跌走势，本月恐下跌2%。美元还因美联储独立性担忧而承压，特朗普加大对货币政策施压的力度，最新举动是试图解雇美联储理事库克。库克周四提起诉讼，称特朗普无权将其免职。欧元下跌0.1%，至1.1677美元，部分受到法国政治与财政担忧的拖累；英镑下跌0.2%，至1.3477美元，但本月仍上涨逾2%。大宗商品方面，随着市场对乌克兰战争结束的希望减弱，更多俄罗斯供应在短期内进入全球市场的可能性降低，油价回吐了前一交易日部分涨幅。布伦特原油正走向月度下跌，投资者在地缘紧张局势与潜在供应过剩的担忧之间权衡。
欧罗巴08-29 18:22
市场不再买账“未来故事”，戴尔因“少赚10美分”被惩罚
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TradingKey - 戴尔科技（DELL.US）周四公布2026财年第二季度财报，核心指标全面超预期：营收达298亿美元，同比增长19%，创下历史新高；非GAAP每股收益为2.32美元，高于预期。公司同时上调全年营收与盈利指引，显示出对业务前景的信心。然而，财报后股价盘后大跌超5%，反映出市场对短期盈利和增长可持续性的担忧。【戴尔盘中、盘后走势图，来源：谷歌财经】核心矛盾：“增长”与“利润”错位尽管戴尔预计2026财年AI服务器出货量将达200亿美元，同比翻倍，但本季度AI服务器订单从上季的121亿美元大幅下滑至56亿美元。基础设施解决方案集团（ISG）的运营利润率仅为8.8%，远低于分析师预期的10.3%；整体非GAAP毛利率为18.7%，也低于预期的19.6%。这凸显了AI服务器业务高成本、低毛利的困境，其盈利能力高度依赖英伟达等上游芯片供应商。同时，第三财季每股收益指引为2.45美元，不及预期的2.55美元，加剧了市场对短期盈利的悲观情绪。公司解释称，利润将更多体现在第四季度。此外，传统PC业务持续疲软，客户解决方案集团（CSG）营收仅增1%，商用PC增长乏力，消费者业务下滑7%，拖累整体表现。尽管戴尔在AI基础设施领域已获117亿美元积压订单，并积极拓展企业与主权客户，但市场更关注其在高投入、高竞争环境下能否兑现盈利承诺。原文链接
TradingKey08-29 15:01
AI业务爆发，戴尔Q2营收创新高！Q3利润指引不明朗
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戴尔科技周四公布了其2026财年第二季度业绩，尽管营收和利润均超出预期，但对当前财季业绩的预期好坏参半，戴尔股价在盘后交易中跌超5%。 Q2营收298亿美元创新高具体来看：营收：戴尔第二财季营收达创纪录的298亿美元，同比增长19%（上年同期250.26亿美元），远超市场预期的291.7亿美元。运营利润：第二财季运营利润18亿美元，同比上涨27%；经调整后非GAAP运营利润为23亿美元，增长10%。现金流：经营活动产生的现金流量25亿美元。每股收益：每股调整后净利润为2.32美元创历史新高，上涨19%，也优于分析师预期的2.29美元。戴尔科技集团首席财务官Yvonne McGill表示：“第二财季，我们在营收和盈利方面均取得强劲表现，营收达创纪录的298亿美元。同时，我们在本财季再度延续了稳健的现金创造能力，运营现金流达25亿美元，并向股东回馈13亿美元。” 戴尔科技集团副董事长兼首席运营官Jeff Clarke表示：“在2026财年上半年，我们已交付100亿美元的人工智能（AI）解决方案，超过了2025财年的全年总出货量，助力我们的服务器和网络业务以69%的增长再创财季营收新高。市场对我们的AI解决方案的需求依然旺盛，因此我们将2026财年AI服务器出货指引上调至200亿美元。” AI基础设施业务爆发分业务数据来看：基础设施解决方案集团（ISG） ISG营收创纪录，达到168亿美元，同比跳涨44%； AI服务器和网络业务营收129亿美元，同比增长69%；存储业务营收39亿美元，同比下降3%，低于预估的41亿美元；营业利润15亿美元，同比增14%。客户解决方案集团（CSG） CSG营收125亿美元，同比增长1%；商用PC业务营收108亿美元，上涨2%；消费者业务营收17亿美元，同比下降7%；营业利润8.03亿美元同比下降2%。上调全年指引、Q3利润指引不及预期全年指引：戴尔将年度营收预期从此前预期的1010亿美元至1050亿美元上调至1050亿美元至1090亿美元之间。预计调整后每股收益为9.55美元，高于此前预测的9.40美元。预计2026财年AI服务器出货量收入将达到200亿美元，高于此前预测的150亿美元。其AI服务器的客户包括埃隆·马斯克的AI初创公司xAI和CoreWeave。第三财季指引：据伦敦证券交易所汇编的数据，第三季度营收预测为265亿美元至275亿美元，高于分析师平均预期的260.5亿美元。本季度调整后的利润预测为每股2.45美元，低于每股2.55美元的预期。第三财季GAAP摊薄后每股收益预期为2.07美元，同比增长26%；非GAAP摊薄后为2.45美元，不及分析师预期的2.55美元，同比增长11%。对于全年每股收益超预期、第三财季却不及预期的情况，戴尔解释称，其利润预期主要集中在第四季度，与存储业务的季节性因素有关，因此第三季度盈利能力相对偏弱。
格隆汇08-29 10:42
美股三大指数集体收涨！有望重返“6”时代，三大因素支撑人民币汇率强势反弹，美联储“鸽派”信号明确
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%、京东跌1.40%。公司动态方面，戴尔科技发布乐观展望，预计全年营收1050亿-1090亿美元，高于此前指引，AI服务器发货目标上调至200亿美元；Autodesk二季度净营收17.6亿美元，超预期，并上调全年营收预期。英特尔高管透露，美国政府入股旨在防止其出售芯片代工业务；核聚变初创公司CFS获英伟达和谷歌领投的8.63亿美元融资，将加速商用核聚变电厂开发。人民币汇率强势反弹，外资流入可期离岸人民币兑美元汇率在28日晚间直线拉升，最高涨至7.1182元，涨超310个基点，为2024年11月以来首次突破7.12关口。截至29日早间，离岸人民币报7.12045元，较前日涨320点。美元指数下跌0.33%至97.8712，加剧了人民币升值势头。中信证券首席经济学家明明表示，人民币走强得益于三方面因素：稳汇率政策张弛有度、国内权益市场表现较好带动外资流入以及美联储降息预期抬升等因素支撑了人民币汇率行情。后续若美联储如期降息，美元指数或因此走弱，人民币的外部压力进一步缓和，同时对于我国证券账户的资本流入也有望形成一定利好。招商证券指出，7月以来在美元未进一步走低的前提下，人民币中间价保持稳步升值，预计9月美联储降息前后人民币结汇规模或再度放大。同时，若央行继续坚持以市场供求为基础的调控政策，人民币汇率就有望重返“6”时代，中国资产吸引力大概率提升。美联储“鸽派”信号明确，政策路径仍存变数北京时间29日早间，美联储理事沃勒明确表示支持9月降息25个基点，并预计未来3-6个月内进一步降息。他指出，美国潜在通胀率已接近2%目标，劳动力市场风险加剧，降息是风险管理所需。沃勒曾在7月会议上反对暂停降息，其言论强化了市场预期。纽约联储行长威廉姆斯也称9月会议“充满变数”，暗示可能调整利率，强调政策将依赖数据。目前，市场预计美联储9月降息概率达89%，年底累计降息幅度或达55个基点。投资者正密切关注周五发布的美国7月核心PCE物价指数（美联储首选通胀指标）及下周非农就业报告，德意志银行认为美联储或采取“渐进式降息”，以平衡通胀与就业风险。大宗商品市场联动上涨。贵金属价格普遍走高，伦敦白银现货涨1.10%，COMEX白银期货涨1.27%，伦敦黄金现货涨0.56%。分析师指出，美国二季度核心PCE物价指数环比升2.5%（低于预期的2.6%），显示通胀压力缓解，叠加美联储政策不确定性，推升了避险需求。国际原油期货小幅上涨，但未达显著波动。
金融界08-29 08:20
英伟达财报成AI交易试金石与PCE通胀同台上阵｜港美股重磅业绩与关税变量一周前瞻
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天味业；美股理想汽车盘前，迈威尔科技、戴尔科技、Affirm盘后。新股：佳鑫国际资源上市。周五看点关键词：阿里巴巴、比亚迪股份、优必选、核心PCE。通胀与支出：20:30 美国7月核心PCE与个人支出；22:00 密歇根消费者信心与一年期通胀预期终值。业绩：港股比亚迪股份、优必选、长城汽车、建设银行、中国银行；美股阿里巴巴盘前、Frontline盘前。官员讲话：美联储理事沃勒就货币政策发表讲话。编辑总结本周的核心主线在于英伟达财报与PCE通胀的双重校验：前者决定AI链条的收益兑现与估值弹性，后者牵动降息路径与风险偏好。若英伟达超预期并伴随乐观指引，成长风格或再获相对收益；反之，防御资产可能阶段占优。港股与中概的密集业绩将重塑基本面认知，行业分化或加剧。关税变量增加成本不确定性，需关注其对输入型通胀及企业盈利的延迟性影响。建议紧盯关键时点与公司指引，动态优化仓位与风格暴露。常见问题解答问：为何英伟达财报被视为AI交易的“试金石”？答：其数据中心收入与指引直接映射GPU供需与云厂商CapEx，决定AI算力周期的持续性与强度，对成长估值影响显著。问：PCE数据对9月降息有多大影响？答：若核心PCE贴合预期，9月降息概率维持高位；若显著走高，则后续降息次数或被下修，长端收益率与科技估值承压。问：关税措施会否推升通胀？答：短期对部分品类有成本抬升效应，若传导至终端，可能形成边际输入型通胀，但力度取决于替代来源与企业消化能力。问：港股与中概的密集业绩该如何筛选？答：优先关注现金流与盈利质量、订单与指引、成本与毛利弹性，并结合估值位置与催化时间窗进行分层配置。问：若英伟达不及预期，资产如何应对？答：可适度降低高弹性品种仓位，增配现金流稳健的防御与价值板块，关注长端利率变化下的再平衡机会与波动对冲。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:12

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