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东吴证券：给予东芯股份买入评级
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益减少导致财务费用增长；3）公司收到的所得税返还同比减少，所得税费用增加。上半年随着消费电子、可穿戴设备与网络通信领域需求回暖明显，带动存储器价格持续修复，叠加部分车规产品实现销售，公司营收及毛利率逐季改善提升。　　存储产品更新迭代，产品布局趋向完善：公司持续深耕主营业务并推进技术创新，NAND、NOR、DRAM及MCP芯片在消费电子、汽车、安防监控、物联网等领域均实现了产品的更新迭代。报告期内，2xnmNAND Flash系列产品已有新容量规模产品实现量产。LPDDR系列产品出新，25nm LPDDR4x已经进入完全量产阶段。NOR Flash制程推进至55nm并有部分产品实现量产。MCP产品针对车载模块推出8Gb+8Gb、16Gb+16Gb的高端产品。受益于大宗存储价格增长，以及存储大厂的减产和对HBM、DDR5产能重心的转移，安防监控、消费电子产品等下游需求持续复苏，利基型DRAM、SLC NAND、NOR FLASH价格反弹上涨，公司盈利能力有望持续修复改善。　　深化“存、算、联”一体化领域，拓展业务布局：报告期内，基于2xnmSLC NAND Flash技术，推进1xnm SLC NAND Flash研发，取得阶段性进展。子公司开展Wi-Fi7无线通信芯片的研发、设计与销售，已完成团队组建并推进相关研发项目。此外，公司在“算”环节持续布局，拟投入2亿元增资上海砺算科技有限公司，增资完成后公司将持有37.9%股权。上海砺算科技专注于多层次图形渲染芯片的研发，是计算能力的重要组成部分，同时也是实现国产主流完整GPU架构的自主可控技术的重要环节之一。公司在算力领域进行布局，深化“存、算、联”一体战略，在高端芯片设计和技术自主可控方面提升竞争力。　　盈利预测与投资评级：我们看好公司作为国内中小容量存储芯片领先企业，竞争力持续提升，维持此前盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为0.04/1.8/2.4亿元，当前市值对应25/26年PE分别为42/31倍，维持“买入”评级。　　风险提示：新品研发进度不及预期风险、终端需求不及预期风险、证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券苏凌瑶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.33亿，根据现价换算的预测PE为57.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为44.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
华源证券：给予华利集团买入评级
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、财务费用波动系汇率波动带来汇兑损失、所得税费增长系净利润增长及香港子公司增加对母公司的分红计提；3）扩产预期稳定，公司24H1共两家制鞋厂及一家鞋材厂投产，24H2将继续在印尼及越南新建或扩建工厂以增产能。　　α与β共振推动公司订单增长，客户结构性变化驱动ASP上行。从订单量需求端看，公司未来订单增长主要来自：1）行业发展及下游品牌去库周期结束；2）增长势能较好的品牌订单需求增加；3）新客户拓展。从订单量供给侧看，公司2024Q1已公布2家新鞋履制造厂投产及未来新厂投产预期，有望承接新增客户需求。从ASP端看，公司客户结构性调整驱动代工鞋履产品ASP增加，有望助推业绩增长。　　盈利预测与估值：持续看好公司短期业绩修复及中长期成长性，维持“买入”评级。公司作为我国运动鞋履代工头部企业，凭借短期行业需求修复、中长期扩产以及客户结构变化驱动ASP提升带来量价双升预期，估值长期看具备提升空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.0/44.8/51.2亿元，2024年对应PE为19.3X，考虑到公司规模化及全球化下盈利能力较可比公司更优异、头部客户粘性强且具备中长期量价双升逻辑，维持“买入”评级。　　风险提示：国际局势变动风险；劳动力成本提升风险；客户需求修复不达预期；跨市场选择可比公司的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券杨莹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.92亿，根据现价换算的预测PE为19.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级23家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为76.88。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
光弘科技（300735）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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为37.21%,原因:职工薪酬增加。所得税费用变动幅度为71.31%,原因:适用所得税税率更高的子公司盈利增加。研发投入变动幅度为39.29%,原因:研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为440.83%,原因:销售规模增加，销售收款增加。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-257.11%,原因:购买理财产品金额增加。证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为7.85%，资本回报率一般。去年的净利率为8.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额30.70亿元，累计分红总额9.99亿元，分红融资比为0.33。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。财报体检工具显示：建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达298.95%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.24亿元，每股收益均值在0.68元。重仓光弘科技的前十大基金见下表：持有光弘科技最多的基金为国泰君安中证1000指数增强A，目前规模为2.72亿元，最新净值0.7756（8月23日），较上一交易日上涨0.04%，近一年下跌17.48%。该基金现任基金经理为胡崇海刘晟。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
曲江文旅（600706）2024年中报简析：增收不增利，短期债务压力上升
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:本期唐宴公司签订长期租赁合同。递延所得税资产变动幅度为34.67%,原因:本期计提坏账准备金额增加。应付票据变动幅度为724.07%,原因:本期办理银行承兑汇票增加。合同负债变动幅度为-40.89%,原因:本期预收门票款及流量充值款确认收入。其他流动负债变动幅度为-56.35%,原因:本期预收门票款及流量充值款确认收入。租赁负债变动幅度为38.86%,原因:本期唐宴公司签订长期租赁合同。递延所得税负债变动幅度为59.84%,原因:本期唐宴公司签订长期租赁合同。未分配利润变动幅度为-211.63%,原因:本期计提坏账准备金额增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-35.64%,原因:本期购买商品、接受劳务支付现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为37.32%,原因:本期购建长期资产支付现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-15.96%,原因:本期租赁办公场地及门店支付现金增加。证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：去年的净利率为-13.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额12.54亿元，累计分红总额1847.77万元，分红融资比为0.01。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为11.92%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.79%）建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达33.76%、流动比率仅为0.66）建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达51.8%）以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
贺锦丽的 5 万亿美元税收计划已知细节
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高收入人群的税收：首先，提高他们现有的所得税税率；其次，更广泛地重塑最富有的纳税人的投资收益税收。贺锦丽将把最高边际收入税率从 37% 提高到 39.6%。除此之外，她还将对收入超过 40 万美元的美国人征收两项并行的医疗保险附加税，税率从 3.8% 提高到 5%，并扩大其中一项附加税的征收范围。医疗保险和收入提案合在一起，最高边际税率将高达44.6%。美国富裕阶层在股票、债券、房地产和其他资产投资收益的征税方式上将发生更根本性的变化。对于年收入超过 100 万美元的美国人来说，投资收益将按照与正常收入相同的税率征税，而不是按照较低的资本利得税率征税。白宫的税收计划针对的是一些民主党人眼中的税法漏洞：即所谓的资产基础递增。根据现行法律，美国人在出售资产时需要缴纳资本利得税，但如果他们在去世时将这些资产转给了其他人，则不需要缴纳资本利得税。这就意味着，例如，从已故父母那里继承资产的人，不必为这些资产自购买以来的升值额纳税。相反，继承资产的人只需从资产被继承时起为其收益纳税，而且只有在资产被出售后才需纳税。贺锦丽已经背书了一项计划，即在原所有者去世时对这些资产的收益征税，但有几种免税情况，包括未亡配偶继承资产时。该税收计划还将尝试在最富有的美国人出售资产或去世前对其投资收益征税。财富超过 1 亿美元的人必须为其收入和未实现的资本收益（即他们拥有但尚未出售的股票、债券、房地产和其他资产的增值价值）缴纳至少 25% 的税款。所谓的“亿万富翁最低税率”可能会让埃隆·马斯克（Elon Musk）等人多交巨额税款，因为他们的大部分财富都来自于自己拥有的股票。依然还有问题存在贺锦丽对白宫预算案的承诺在很大程度上阐明了如果她在11月的选举中获胜，她希望如何增加收入。但即使是白宫这份厚厚的预算案，也有几个关键的税收问题没有得到解决，其中包括民主党人究竟会如何处理《减税与就业法案》（Tax Cuts and Jobs Act）中关键条款明年到期的问题。这些即将到期的措施包括大范围标准扣除额、降低许多美国人的边际收入税率，以及为许多紧密型企业【注】的所有者提供慷慨的扣除额。白宫的税收计划指出，收入低于 40 万美元的美国人不应在税改政策中看到增税。这意味着贺锦丽希望延长《减税和就业法案》（Tax Cuts and Jobs Act）的大部分内容，这是她的共和党竞争对手的标志性立法成就。【注】紧密型企业，又称紧密型公司或内部拥有的公司，是指股东人数较少的公司，通常为 5 人或更少，他们拥有公司一半以上的股票。股东通常是家庭成员，也是担任董事和高级职员的人。根据定义，它们是私人公司，这意味着它们的股票不公开交易。延长收入低于 40 万美元的美国人的减税政策，可能是继续执行所有失效条款所需的约 4 万亿美元成本中的大部分。贺锦丽的竞选团队曾表示，她将寻求减少赤字。但其他减税建议也在堆积。在竞选活动中，贺锦丽推出了支出计划和几项减税措施，包括更慷慨的儿童税收抵免，据联邦预算责任委员会（Committee for a Responsible Federal Budget）估计，这些减税措施可能在十年内耗资约2万亿美元。本周，纽约州民主党参议员、多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）呼吁恢复一项巨大的税收减免：州和地方税减免。目前，州和地方税扣除额的上限为 10,000 美元，但该限额将于明年到期。要完全恢复美国人从联邦账单中扣除州税和地方税的减免，可能需要在十年内花费大约 1 万亿美元。因此，贺锦丽本周支持的5万亿美元增税最终可能不足以支付她和其他民主党人明年的雄心大略。来源：加美财经
加美财经2024-08-25
网易2024年第二季度营收255亿元调整后净利润78亿元
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和上年同期分别为94亿元和83亿元。所得税所得税费用为13亿元（约合1.790亿美元），而上一季度和上年同期分别为15亿元和7.121亿元。有效税率为16.0%，而上一季度和上年同期分别为16.0%和8.0%。净利润归属于网易公司股东的净利润为68亿元（约合9.300亿美元），而上一季度和上年同期分别为76亿元和82亿元。每股普通股基本收益为0.29美元（每股ADS为1.45美元），而上一季度和上年同期分别为0.33美元（每股ADS为1.64美元）和0.35美元（每股ADS为1.76美元）。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于网易公司股东的净利润为78亿元（约合11亿美元），而上一季度和上年同期分别为85亿元和90亿元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），每股普通股基本收益为0.33美元（每股ADS为1.67美元），而上一季度和上年同期分别为0.36美元（每股ADS为1.82美元）和0.39美元（每股ADS为1.93美元）。资产负债表截至2024年6月30日，网易现金及现金等价物、活期及非活期定期存款、限制性现金及短期投资余额（扣除短期和长期贷款）合计为1161亿元（约合160亿美元），而截至2023年12月31日为1109亿元。 2024年第二季度，经营活动提供的现金净额为65亿元（约合8.988亿美元），而上一季度和上年同期分别为96亿元和77亿元。季度派息网易董事会已批准，2024年第二季度向普通股持有人（美国存托股持有人）每股派息0.0870美元（每股ADS 0.4350美元）。普通股持有人的支付日期预计为2024年9月17日，而美国存托股持有人的支付日期为2024年9月20日左右。 2024年6月，网易支付了2024年第一季度每股0.0990美元（每股ADS 0.4950美元）的股息。股票回购 2022年11月17日，网易董事会批准了一项最高达50亿美元的股票回购计划。这项股票回购计划于2023年1月10日开始，有效期不超过36个月。截至2024年6月30日，网易根据该计划已回购了约1190万份美国存托股，总成本为11亿美元。
金融界2024-08-23
百度2024年第二季度营收339亿元调整后净利润74亿元
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合1.06亿美元），同比下滑44%。所得税开支为11亿元元（约合1.56亿美元），而上年同期所得税开支为13亿元。归属于百度的净利润为55亿元（约合7.55亿美元）。每股美国存托股（ADS）摊薄收益15.01元（约合2.07美元）。“百度核心”第二季度净利润为55亿元（约合7.52亿美元），净利润率为20%。不按美国通用会计准则，归属于百度的净利润为74亿元（约合10.2亿美元）。每股美国存托股（ADS）摊薄收益21.02元（约合2.89美元）。“百度核心”第二季度净利润为73亿元（约合10.0亿美元），净利润率为27%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为91亿元（约合12.6亿美元），调整后的EBITDA利润率为27%。“百度核心”调整后的EBITDA为86亿元（约合11.9亿美元），调整后的EBITDA利润率为32%。截至2024年6月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为1620亿元（约合222.9亿美元）。若将爱奇艺排除在外，则截至2024年6月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为1550亿元（约合213.2亿美元）。自由现金流为63亿元（约合8.62亿美元）；不包括爱奇艺在内，自由现金流为59亿元（约合8.10亿美元）。
金融界2024-08-23
哔哩哔哩2024年第二季度营收61.27亿元调整后净亏损2.71亿元同比收窄72%
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），而2023年同期为2.47亿元。所得税收益所得税收益为620万元（约合80万美元），而2023年同期所得税支出为2390万元。净利润净亏损6.08亿元（约合8370万美元），同比收窄61%。不按照美国通用会计准则（non-GAAP ），调整后的净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。每股基本和摊薄亏损均为1.46元（约合0.20美元），而2023年同期每股基本和摊薄亏损均为3.74元。不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的每股基本和摊薄亏损均为0.65元（约合0.09美元），而2023年同期每股基本和摊薄亏损均为2.33元。第二季度，经营活动提供的现金净额为17.51亿元（约合2.41亿美元），而2023年同期的经营活动现金净额为2120万元。现金和现金等价物截至2024年6月30日，哔哩哔哩持有的现金和现金等价物、定期存款以及短期投资总额为139.12亿元（约合19.14亿美元）。可换股优先债券截至2024年6月30日，2026年4月票据、2027年票据及2026年12月票据的未赎回本金总额为4.33亿美元（约合人民币30.82亿元）。
金融界2024-08-23
中集环科（301559）2024年中报简析：净利润减67.88%
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146.63%,原因:利息收入增加。所得税费用变动幅度为-69.67%,原因:利润总额减少。研发投入变动幅度为-34.19%,原因:研发材料价格下降等。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-48.31%,原因:营业收入减少。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为199.61%,原因:定期存款到期。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2972.22%,原因:年度分红。证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为14.52%，资本回报率强。去年的净利率为12.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。偿债能力：公司现金资产非常健康。融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额21.80亿元，累计分红总额7.71亿元，分红融资比为0.35。分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.51亿元，每股收益均值在0.59元。最近有知名机构关注了公司以下问题：问：请介绍一下公司在手订单情况和订单的可持续性？答：公司销售订单方面，2024 年第 2季度开始，下游客户提箱速度加快，客户询单开始活跃，公司订单数量持续增加。2024年上半年累计新签订单 16.88 亿元；截至 2024 年 6月 30日，公司在手订单 15.22 亿元。根据国际罐式集装箱组织 ITCO数据统计，截至 2024年 1月，全球罐箱市场保有量达到 84.84 万台，2013-2023 年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为 8.22%。长远来看，罐式集装箱市场呈现螺旋上升的态势，并不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。问题 2公司北美地区营收下降、中国大陆营收上升的原因？公司北美地区客户主要系租赁商，以采购标准罐箱为主。上半年标准罐箱市场需求弱，标罐价格和数量均有较大幅度下降，故该区域营收下降较为明显。中国目前作为最大的化工市场，化工行业增速高于欧美，中国境内终端客户采购需求较为明显，同比增长较快，故该区域营收上升较为明显。问题 3碳钢罐箱和标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱毛利率存在显著差异的原因？公司不同的罐箱产品，采用的原材料、设计与生产工艺及功能特性均存在一定差异。标准不锈钢液体罐箱通常指按照国际标准 20 英尺尺寸设计的通用不锈钢液体罐箱。特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱。碳钢罐箱主要用于气体及粉末等特殊介质的储运，具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异、使用寿命长等比较优势，对材料、设计、制造等要求也相对较高，具备更高的附加值，因此毛利率相对其它罐箱产品较高。上半年受产品结构影响，高毛利的碳钢罐箱需求下降，公司整体毛利率有一定幅度下降。问题 4公司产品可以应用在哪些场景？公司罐箱产品主要作为物流装备用于化工物流领域，可帮助客户更加经济高效和安全环保地实现危险化学品及一般化学品在全球范围内的多式联运。目前，罐箱在化工行业的渗透率较低，但伴随环保政策趋严，对化工物流运输载体安全、高效、环保要求提高，罐箱对槽罐车、液袋的替代需求增加，罐箱应用场景有望进一步扩充，渗透率有望进一步提高。近年来，伴随电池电解液需求不断增长，以及芯片、半导体等高科技产业的兴起，公司开发了电解液罐箱、电子级涂层罐箱，满足行业发展需求；公司利用在医疗领域的高精度装焊经验，拓展医疗检测、工业及科研领域的新业务，研究开发了高清洁、精准温控、无菌环境的医药级介质罐箱。对于液体食品运输，公司可以提供食品罐箱系列产品，公司将结合日益增长的液体食品需求，提供更加安全、清洁、保鲜的液体物流运输解决方案，扩大食品罐箱在该领域应用。问题 5公司罐箱价格的影响因素是什么？作为罐箱行业龙头，公司主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商等，公司下游客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向，采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求。罐箱产品销售单价定价方式主要为公司根据当前市场钢材和配件价格，按照客户对于产品的技术参数要求测算产品的标准成本，并结合综合费用、汇率和利润率等因素进行报价。因此，罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素所影响。问题 6请介绍罐箱后市场业务情况和市场前景。公司作为存量罐箱市场最大的制造商，可以为客户提供清洗、翻新、改造、修理和检验等后市场业务服务。公司后市场业务快速发展，公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，现已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域向客户提供罐式集装箱的清洗、翻新、改造、修理、检测等后市场服务。未来公司将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力。关于罐箱后市场前景一方面，罐箱存量市场逐步扩大，后市场业务需求增加；另一方面，伴随环保法规趋向严格，对罐箱清洗、翻新、改造、修理和检验等服务标准提高，未来后市场前景广阔。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-22
煤价反弹受限？煤炭股大幅下行，业绩遭遇“滑铁卢”
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.38亿澳元，同比减少21%；股东应占所得税后净利润（扣除非经常性项目前）为4.2亿澳元，同比减少57%。公告称，收入减少主要由于煤炭销售收入同比减少21%至2024年上半年的30.30亿澳元所致。受国际能源市场状况影响，煤炭价格从2022年价位水平回落，但依然保持稳健。价格下降影响收入，这一影响在损益表中持续存在。整个煤炭行业都面临着通胀带来的成本压力，特别是柴油、炸药、电力和配件等外部成本通胀因素如今已深深影响成本基础。下跌行情即将结束？据中国煤炭运销协会消息，今年上半年，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，煤炭消费同比略有增长，全国煤炭供需总体平稳。国家统计局数据显示，6月规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正；上半年规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较此前一季度收窄2.4%。煤价方面，自5月24日达到今年最高点887元/吨后，港口煤价基本保持下跌模式，目前已跌破850元/吨。值得一提的是，在成本支撑及产地供应收紧的情况下，市场煤价仍以缓步震荡向下为主，预计未来煤价将触及底部。未来焦点在于夏季高能耗期电厂的库存削减情况；若去库成效显著，八月末至九月非电行业开工旺季及冬季储煤高峰前，动力煤价格有望迎来年内关键的反弹机遇。展望未来，民生证券指出，当前时点动力煤“至暗时刻”已过，水电高增速挤压不再、火电增速同比转正，港口现货供应偏紧或导致后续货源紧缺，煤价有支撑，8月底非电需求边际好转或有提振作用。煤炭板块业绩陆续发布，因煤价中枢下移多数企业半年度业绩同比下降，但央国企市值管理考核下，部分公司开启中报分红，建议关注板块股息价值。此外，煤炭行业今年整体业绩同比都有一定程度的下滑，主要原因是煤炭价格下跌导致的。从行业成长逻辑来看，未来业绩能否扭转下行势头，主要看煤炭价格能否止跌企稳。现在能源行业竞争较为激烈，新旧能源之间也出现了一定的替代性，尤其是光伏等行业竞争更激烈，导致能源行业整体需求受到抑制。从下游来看，钢材价格与房地产行业的波动，也为煤电行业的发展带来新的不确定性。整体而言，能源价格能否上涨与下游工业企业的生产需求复苏密切相关。
格隆汇2024-08-21

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