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拜登政府第3轮对华半导体制裁出炉！有何新影响，中方怎样应对

包括中国半导体生产设备制造商、晶片厂和投资机构。其中，北方华创、闻泰科技、华大九天等知名上市晶片股在列，中国科学院微电子研究所也在名单内。有媒体注意到，文件特别陈列了华为供应链有关公司，如长光集智光学、鹏新旭、新凯来、升维旭、芯恩集成电路有限公司等。相较于此前管制方案，本次更新的文件新引入了一项名为外国直接产品规则（FDPR）的「长臂管辖」措施，无理限制第三方国家向部分「实体清单」内公司提供产品，凡是产品中包含任何一个使用美国技术设计或制造的晶片都受影响。不过，美国商务部给日本、荷兰、英国、法国、意大利、澳大利亚等30多个国家给予「豁免」，这些国家产品并不受上述限制。另外，美商务部增加了对24种半导体制造设备、3种软体工具和高带宽内存HBM晶片的出口限制。半导体制造设备限制涵盖了刻蚀、沉积、光刻等方面。对华影响如何？中方强硬回应受到上述消息影响，周二（3日）A股半导体板块早盘震荡走低，最低下探2.3%，领跌大市。但午后有所拉升，撰稿时跌幅收窄至1%。截至发稿，芯源微、北方华创跌超4%，中微公司、力芯微跌超3%，中芯国际跌逾2%。北方华创向媒体表示，公司九成营收在国内市场，海外市场不足10%，预计影响较小。中科飞测称，公司已在四五年前就提前布局对外措施，关键零部件已全部实现自产，销售也主要面向国内市场，预计新外部管制不会对公司有较大影响。南大光电表示，无实质性影响，可能有少量零部件采购受到限制，但公司已经备货且将做国产替代。中国商务部新闻发言人表示，美方的做法是典型的经济胁迫行为和非市场做法，中国对此坚决反对。美国滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重威胁全球产业链供应稳定。中方指出，包括美国在内的全球半导体业界都受到严重影响。非中企业受波及在晶片设备领域，拉姆研究Lam Rearch、科磊半导体KLA、应用材料公司和阿斯麦ASML可能会受到影响。光刻机巨头阿斯麦回应称，美国新一轮对华半导体出口管制不会影响公司财务指引。长远来看，公司对半导体行业的需求情景预计不会受到新规定的影响。存储方面，市场担心韩国三星电子、SK海力士、美光科技会受波及。HBM是大规模AI训练和推理的关键部件。不过，业内预计，三星电子最有可能受到较大影响，该公司约20%的HBM晶片销售额来自中国。原文链接

投资慧眼2024-12-03

半导体限制有望加速国产化，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)一键把握半导体新一轮增长周期

备相关公司，半导体材料公司，芯片公司和投资机构。中信证券指出，本次制裁仍然是主要围绕先进制程的“小院高墙”式策略，意在卡住中国先进半导体发展进程，相关内容与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期，由于相关企业已有提前准备，短期实际影响有限，长期而言则需放弃幻想，自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。市场表现上，自9月24日以来，半导体行业指数自底部快速反弹，区间最高涨幅超过80%，各路资金也持续涌入半导体板块。此外，为了进一步推动半导体产业的发展，国家大基金三期于2024年5月正式成立，注册资本超过前两期总和，达到3440亿元人民币。 TechInsights数据显示，2020年中国芯片市场规模达到1460亿美元，然而本土芯片产值仅为242 亿美元，自给率大约为16.6%。尽管随后几年自给率逐年提升，2023年增至 23.3%，但仍与国内庞大需求之间存在显著差距，为国内产业的增长提供了广阔的市场空间。华福证券表示，自2023年第四季度起，人工智能技术的广泛应用、数字经济的加速转型以及新技术的不断涌现，库存出清和主动补库存阶段的到来，使得全球半导体行业正迎来新一轮的增长周期。最新的数据表明，2024年第三季度全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，创下自2016年以来的最大季度增幅。值得注意的是，2024年9月的全球半导体销售额更是达到了553亿美元，不仅比上个月增长了4.1%，而且刷新了历史上最高的月度销售记录。信达证券研报指出，当前半导体行业复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快，半导体产业作为新质生产力的重要一环，在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。相关产品——泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)，一键把握半导体新一轮增长周期。该基金成立于2024年5月7日，截至12月2日，该产品成立以来上涨38.56%，远高于同期沪深300指数7.89%的表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-03

债务危机致Lion裁员400人，暂停美工厂，魁北克电动车行业陷入困境

aisse）：加拿大魁北克省主要的公共投资机构。电动公交车：一种以电池为动力源的公共交通工具。 Northvolt AB：一家专注于电池制造的瑞典公司。 2024年相关大事件 2024年11月21日：瑞典Northvolt宣布其魁北克电池工厂申请破产保护。 2024年12月2日：Lion Electric宣布裁员400人并暂停美国工厂运营。 2024年10月：魁北克电动船制造商Taiga Motors被英国企业家收购。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-03

2025年，A股还会不会有牛市？

刚结束，我们也得以从这场云集了全球知名投资机构的年会上，听到全球顶级投资机构掌门人分享的关于中国资本市场的看法。例如外资方会一如既往地强调经济基本面，谈及如果能够在消费方面有更多刺激政策，而且能够收到如期效果的话，他们依然十分看好中国经济前景。内资则较为看重以新质生产力为代表的转型升级投资机会。而大家比较一致的期待，是对于国家出台更强的经济刺激政策，推进深层次改革，从而推动形成一个经济基本面改善+流动性宽松的牛市行情。总的来说，对于2025，大家会倾向于认为，这会是既充满挑战，也存在不少机遇的一年，牛市的可能性依然存在。而想要最终能够有好的投资收益，就需要一个更为适合中国市场的投资策略。基于此，在投资策略方面，我们会维持“短线炒题材，长线投价值”的基本框架。为什么？第一，题材炒作目前依然是市场最为活跃的一条主线。虽然存在轮动过快的问题，但赚钱效应是看得见的，对于短线资金而言，题材机会不应忽略。第二，而价值股估值尚处于低位，具备性价比优势。如贵州茅台的动态估值为23倍，处于过去10年20%的分位点，低于中位数（31倍）和均值（32倍）。拉长时间看，随着宏观经济的改善，它们的价值会逐步得到重估，对于长线资金而言，也不应忽略。当然，投机味过重的题材，以及基本面有长期转弱趋势的价值股，要注意风险。而具备未来广阔增长空间、增长确定性的题材，以及商业模式优质、基本面坚实、财务数据和投资回报亮眼的价值股，则是更好的选项。从这个角度看，已经被实业界、投资界都认可的题材类型，如AI、半导体国产替代、低空经济、软件系统等，就是不错的题材选项。价值股相对简单，就是各大行业的龙头股，如大家熟悉的传统消费龙头--贵州茅台，也有红利股龙头--长江电力，还有兼具价值和成长的新能源的龙头--比亚迪、宁德时代，等等。同时，题材股容易大起大落，价值股走势则波澜不惊，也是一个令人头疼的问题。比较实用方法之一，可以重点关注过去一段时间的估值，通常以1年为时间段，长一点的可以扩大至2年、3年甚至更长。在规定的时间内，估值通常在一定的区间内波动。如果剔除其他因素，当估值触及区间下限时，可能是机会来临之时，而在估值上限时，则预示着可能要离开了。若认为个股跟踪难度较大，且风控难度高，追踪指数则是一个相对稳健的选择，如近期比较热门的A500指数。 03一个热门指数 A500指数，覆盖全部35个中证二级行业、30个申万一级行业，既覆盖了A股中最具造血能力的如贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力等头部核心资产让投资者能稳稳吃到股息红利，同时也纳入了众多电力设备、医药生物、通信、计算机等新兴行业龙头，真正兼具高分红、高成长的双重特性。 A500指数与标普500指数在编制规则上具有较多的相似性，都兼具了大盘核心资产与新质生产力双重属性，确保各重要行业在指数中的均衡分布，被认为是中国版的“标普500”。值得注意的是，A500指数根据中国现阶段经济发展的特点，超配了信息技术、通信服务、医药卫生等行业龙头，同时减少了对金融地产权重，更好地表征了我国产业经济结构的新变化、新趋势。各基金公司围绕A500指数所发行的各种基金，就成为国内投资者参与中国新经济、新科技产业巨大发展红利的重要渠道，吸引了大量投资者的关注，交投热情非常高，A500指数也随之晋升为第二大宽基标的。截至12月2日，追踪A500指数的ETF合计规模已超2000亿元。 A500越来越受投资者青睐，A500ETF基金（512050）今日成交额超29.77亿元，位于同赛道第一，当前基金规模超120亿元，上市以来整体规模猛增103亿元。 A500ETF基金(512050)也是跟踪该指数ETF中流动性最好的，截至12月2日，上市以来日均成交额超31亿元，在同类中断层领先。此外，该产品目前由全市场ETF规模排名第一的华夏基金管理，华夏基金指数管理经验丰富，19年在指数领域深耕不缀，力争为投资者带来更优的投资服务和体验。 04机会，需要更好的工具承载回过头看，“924”行情的开启，有点突然，但理由也十分充分。既是政策强力刺激带来的，对未来预期的强势转向，也是长达两年多全球流动性由紧到松转变的正反馈，更是A股长达半年阴跌后爆发出的强大的反弹力量。只要这些因素存在，即使不是“924”，也可能会是“1024”，或者“1124”。回到标题的问题：2025年，A股还会不会有牛市？关于这个问题，虽然长达两个月的调整，会让一部分人失去对牛市的期望，但指数毕竟已经站在3000点上方多日，在政策持续发力之下，只要维持目前的交投热度，再度大幅下挫的概率也并不高，即使到2025年，也不用太担心会大幅走熊。当然了，如果想有持续的爆发性的牛市行情，最终都需要经济基本面的驱动。既然如此，投资者更应该选择一些进可攻、退可守的工具，去更高效地参与市场，如指数基金。过去数十年，全球资本市场经历过无数的跌宕起伏、牛市熊市，但指数基金在全球资本市场，特别是成熟资本市场却一直有平稳地穿越牛熊的能力，成就了非常多的成功案例，也获得了众多著名投资人的认可。中国的投资者，或许可以通过A500ETF基金（512050），去享受中国经济高质量发展的长线红利。

格隆汇2024-12-02

特朗普反对繞開美元美元日元交易策略

亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #美元日元 #特朗普 #日本央行

Moneta_Markets2024-12-02

本周焦点：非农数据、欧佩克会议、鲍威尔发声重磅来袭！

亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #非农 #欧佩克 #美联储 #PMI

MonetaMarkets亿汇2024-12-02

数十家企业高管与你面对面论形式话未来！

济学家、监管机构、企业高管、行业专家、投资机构代表等千余人将汇聚一堂，共同进行一场“寻真”与“较真”之旅，在不断变化的投资环境中寻找新的机遇和突破口。作为一年一度的思想盛宴，格隆汇全球投资嘉年华不仅是资本市场各方沟通与交流的绝佳平台，更是格隆汇发挥其国内领先、权威的海外投资研究社交平台优势的重要体现。八年来，格隆汇已成功组织超过1000家港股、美股、A股上市公司参与路演，为上市公司与投资者之间搭建了直接沟通的桥梁。往届上市公司路演现场，现场交流火爆。今年更是盛况空前，我们邀请了来自港股、美股、A股三地市场的数十家大中华区优秀上市公司参与，覆盖生物医药、工业制造、新能源、新材料、科技金融、食品饮料、教育传媒、基础化工、机械设备等多个行业。这不仅是一场简单的路演，更是一场思想的盛宴和智慧的交锋。在这里，您将有机会与上市公司高管面对面深入交流，从源头了解公司的经营状况和未来规划。现场解答将帮助您破除迷雾，更准确地把握市场脉搏，洞悉行业趋势。立即扫码报名，加入我们，享受这场思想盛宴，与行业领袖共同探索投资新机遇，共赴智慧之旅！参会名额有限扫描下方二维码即刻报名免费报名通道为提供更高品质的会议环境，本次大会将采取报名审核机制。我们将根据您的工作单位、职务、投资经历，对您进行身份核实，若有与本次大会不匹配的报名情况，我们将可能不予审核通过。一切确认信息，请以之后的短信确认为准。格隆汇期待您的到来！思享会付费会议报名通道请注意，第三日的活动，“下注中国·全球机构投资者思享会”，为收费制，报名通道，今日开启。现在报名，原价￥2688，早鸟价￥1888，（早鸟票数量有限）。数量有限，欢迎各界共同参与，与格隆汇携手打造财经领域年度盛典！（付费报名是为保证会议的私密性，我们的活动将始终保持非盈利性质。门票收入，扣除成本后，组委会将盈利部分全部捐赠给希望工程和中国证券投资者保护基金会。）千帆竞发东风劲，百舸争流奋楫先欢迎各位同行者报名参与 12月5-7日深圳不见不散

格隆汇2024-12-01

Web3手机，成为了当前市场的焦点，SOLLONG Stellar会是未来吗？

获得了国际顶级资本的投资支持，一些知名投资机构纷纷向其伸出橄榄枝。这些雄厚的资金注入，为 SOLLONG Stellar的技术研发和全球扩张提供了有力保障。

比特维基2024-12-01

一周复盘 | 江海股份本周累计下跌9.24%，电子元件板块上涨2.44%

5日，公司在五楼会议室接待了多家证券及投资机构的调研，副总裁兼董事会秘书王汉明及证券事务代表潘培培参与接待。活动中，公司对其经营情况进行了简要介绍，重点提到铝电解电容器在人工智能和小功率电源等领域的未来增长点，预计在材料方面的改进将进一步降低成本。公司还提到固液混合电容器因应用了国家颠覆性技术成果N型高分子材料而具备更强的竞争力。薄膜电容器的车载用产品将继续扩产，但整体发展略低于预期。此外，超级电容器在智能三表、风电变桨等领域的应用也在扩展，尤其是在AI服务器领域，产品具备成本低、产能大等优势。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002384 东山精密 25.64元 0.55% -14.82% -18.55% 300476 胜宏科技 40.56元 4.05% -1.39% -9.93% 600601 方正科技 4.63元 28.61% 21.52% 11.30% 300124 汇川技术 60.30元 3.54% 3.29% 8.83% 300474 景嘉微 86.39元 2.76% -3.49% -6.10%

金融界2024-12-01

一周复盘 | 光启技术本周累计上涨1.85%，航天航空板块上涨1.73%

了坚实的一步。作为社会资本的第三家战略投资机构，共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙）在经过多轮严格遴选后，与来自各地的14家投资机构现场签订了认购协议。为积极响应国家号召，进一步优化资本结构、提升综合竞争力、更好地服务于国家战略需求，10月24日，光启技术发布公告称，在主管部门指导下，共引进了三家战略投资方。光启技术战投签约仪式成功举办，14家机构共筑超材料未来 11月25日，光启技术在顺德709基地隆重举办了“战投签约仪式”，标志着公司在优化资本结构、提升综合竞争力方面迈出了坚实的一步。作为社会资本的第三家战略投资机构，共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙）在经过多轮严格遴选后，与来自各地的14家投资机构现场签订了认购协议，现场所有嘉宾共同见证了这一重要时刻。基石投资全部落地 37亿资金转入共管账户。为积极响应国家号召，进一步优化资本结构、提升综合竞争力、更好地服务于国家战略需求，10月24日，光启技术发布公告称，在主管部门指导下，共引进了三家战略投资方。【同行业公司股价表现——航天航空】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002625 光启技术 40.13元 1.85% -3.6% -5.58% 600118 中国卫星 30.71元 14.21% 8.13% 15.76% 600760 中航沈飞 49.49元 0.18% -1.9% 6.68% 300114 中航电测 68.80元 2.15% -4.97% -11.33% 600893 航发动力 41.88元 1.70% -0.05% -2.06%

金融界2024-12-01

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