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中微公司业绩强劲，国产替代进程稳步推进，半导体产业ETF(159582)近2月涨幅超40%
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4%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:35
智能电网板块全线爆发7只涨停！特高压有望迎来新一轮设备招标高峰，主网招标延续高景气
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工、保变电气涨停。消息面上，国家电网投资规模持续加大，为智能电网行业发展注入强劲动力。数据显示，今年1—9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元，同比增长8.1%。今年以来，陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南等特高压直流工程投运；大同-天津南、烟台-威海特高压交流等一批重大项目开工建设。中金认为，特高压有望迎来新一轮设备招标高峰，主网招标延续高景气。预期自今年底开始多个特高压项目有望进入核准、设备招标阶段，有望为特高压核心设备龙头带来新一轮业绩支撑。主网方面，国家电网近期发布第5批变电设备招标，超高压一次设备招标量延续高增，今年已公示前4批国网变电设备招标中平高电气、特变电工、思源电气等公司中标金额可达40%以上，看好头部公司有望充分受益于主网投资韧性。此外，加速非化石能源替代将是“十五五”实现碳达峰目标的关键任务，关键在于新能源装机增长，配套的灵活性资源以及电网基础设施建设。测算“十五五”期间风光装机量将至少新增10亿千瓦，年均新增2亿千瓦左右；煤电灵活性改造、储能配套和需求响应等灵活性调节资源将迎来快速发展；预计“十五五”电网整体投资保持高景气，重点方向包括配电网、特高压等。智能电网板块受益于电力系统数字化转型需求。随着新能源装机规模快速增长，电力系统对智能化监控、精准控制和故障定位等功能需求日益迫切。SCADA系统作为电力调度的"大脑"，其全景可视、精准控制、故障定位和优化运行等核心能力，为电网安全稳定运行提供重要保障。电网设备制造商通过技术创新和产品升级，不断提升系统集成能力和智能化水平，满足电网现代化建设需求。特高压建设板块迎来新一轮发展机遇。藏东南-粤港澳工程于9月开工，蒙西-京津冀已于6月核准，预期自今年底开始多个特高压项目有望进入核准、设备招标阶段。特高压作为跨区域电力输送的重要通道，是消纳新能源、实现电力资源优化配置的关键基础设施。相关设备制造商将充分受益于特高压建设投资的持续加大，特高压设备的高利润率特性也为企业带来更好的盈利空间。配电网作为电力系统的"末梢神经"，其智能化水平直接影响用电质量和供电可靠性。随着电气化水平不断提升和分布式能源接入增加，配电网智能化改造需求将持续增长。
金融界11-05 13:35
海南板块“燃爆”A股！封关政策引爆涨停潮，四股齐封板
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国信证券分析指出，封关运作将成为海南投资逻辑的分水岭。以离岛免税为代表的消费浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”浪潮正蓄势待发。数据显示，2024年海南重点园区高新技术产业和现代服务业投资增速分别达9.1%和22.8%，远超GDP增速，成为经济增长新引擎。未来，海南将聚焦三大核心赛道：一是现代物流与贸易服务，依托“一线放开、二线管住”规则打造亚洲新枢纽；二是高新技术与绿色能源，15%所得税优惠精准引导资本流向航天、深海、数字经济等战略产业；三是“旅游+”高附加值服务业，医疗、会展、飞机维修等工业级服务将接棒免税，成为新增长极。海南离岛免税政策的优化不仅体现在金额增长上，更在于享惠群体的扩大。截至10月20日，今年海南出入境人员已突破200万人次，同比增长22.4%，其中外国人超106万人次，同比激增45.1%。海南省商务厅副厅长朱丹表示，将引导免税店在“多、好、新”上发力，引进更多国内外知名品牌和“首发首秀”商品，让消费者“购物车”选择更多、品质更优。随着封关运作进入倒计时，市场对海南的投资逻辑正发生深刻变化。国信证券认为，未来海南的投资机会将从聚焦消费端转向产业端，重点关注具备高附加值和国际竞争力的领域。例如，基于“加工增值”政策的现代制造业、依托免税规则的国际贸易服务，以及融合医疗、教育的“旅游+”新业态，均有望成为下一阶段的市场热点。
金融界11-05 13:35
热电制冷器市场份额、收入、价格、增长率分析报告-路亿市场策略
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发展态势、市场商机动向、企业竞争战略和投资策略。
lpi88811-05 13:35
近五天狂揽超4.3亿元高居同类产品第一！机器人ETF(159770)半日净申购近7000万份，最新份额突破91亿份
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:26
11月多晶硅减产，光伏供需逻辑改善，光伏ETF基金(516180)逆势涨超3%
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:26
三大利好支撑市场，沪深300ETF博时(515130)跌幅持续收窄，机构：市场后续仍可能走出上行趋势
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发布后，现在进入一段较长的业绩真空期，投资者可一方面继续关注高景气/有政策支持的板块，另一方面密切跟踪主要指数是否开启新的趋势行情。招商证券认为，展望11月，市场震荡蓄势，为年底发动指数级别行情进行蓄势。在三季报结束后，市场进入到一段时间的业绩、事件、政策的真空期，市场缺少决定方向的催化剂，因此市场会进入到一段时间的震荡阶段以等待年底的新的变化。目前，围绕新产业趋势仍有结构性机会，商业航天，AI应用、创新药、固态电池等领域均有催化。同时，顺周期资源品可以考虑提前布局。因此，11月是“局部赛道”+“提前布局顺周期”的交易窗口。资金流入方面，沪深300ETF博时最新资金净流出452.29万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1376.42万元。沪深300ETF博时紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，沪深300指数前十大权重股分别为宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、新易盛、兴业银行，前十大权重股合计占比21.76%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:26
科创新能源ETF(588830)涨近3%，第一大成分股天合光能再签GWh级储能大单
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:26
Balancer被盗的蝴蝶效应：为什么XUSD会脱锚？
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平台，利用用户资金运行高回报、高风险的投资策略。其投资组合的构建采用了显著的杠杆操作，使系统在压力下更具弹性。然而，近期该协议因递归循环/铸造机制的争议，成为公众关注的焦点。虽然当前状况并不直接表明流动性危机，但却揭示了市场的高度敏感性。当负面新闻出现、信心被质疑时，从「可能没问题」到「立刻赎回」的转变往往非常迅速。 xUSD 被用作抵押品，分布在多个链上的 Curated Markets（精选市场），包括 Euler、Morpho 和 Silo，这些链覆盖 Plasma、Arbitrum 和 Plume 等生态。协议本身在这些市场中存在显著风险敞口，其中最大的一笔为在 Plasma 上以 xUSD 抵押借出的 8400 万美元 USDT。抵押机制与风险缓冲当 xUSD 的市场价格跌破其账面价值时，相关头寸并未立即被清算，其原因在于许多市场并未将抵押品的价值与现货 AMM（自动化做市商）价格挂钩，而是依赖硬编码或「基础价值」喂价，这些喂价追踪的是报告的资产支持而非当前的二级市场价格。在平静时期，这种设计可以缓解因短期波动导致的尾部风险清算，尤其是在稳定产品中。这也是为什么 DeFi 协议在 10 月 10 日的清算浪潮中表现优于中心化平台的原因之一。然而，这种设计也可能将价格发现迅速转变为信任发现：选择基础（或硬编码）预言机需要充分的尽职调查，包括资产支持的真实性、稳定性及其风险特征。简而言之，这种机制只有在具备全面的储备证明（Proof of Reserve）且能够在合理时间内完成赎回时才适用。否则，风险在于贷款人或存款人可能会最终承担坏账的后果。 Arbitrum 上的压力测试以 Arbitrum 为例，MEV Capital Curated xUSD Morpho Market 的当前市场价格已低于 LLTV（最低贷款价值比）。如果 xUSD 的锚定价格无法恢复，在利用率达到 100%、借贷利率飙升至 88% 的情况下，市场可能会进一步恶化。我们并非反对基础预言机，相反，它们在防止短期波动引发的不公平清算方面具有决定性作用。同样，我们也不反对代币化甚至中心化的收益型资产。但我们主张，在围绕这些资产部署货币市场时，必须达到基本的透明度，并采用现代化、系统化、专业化的风险管理。精选市场（Curated Markets）可以成为负责任增长的引擎，但它们不能沦为为了追逐高收益而牺牲安全性和理性的竞赛。如果构建的是「多米诺骨牌式」的复杂结构，那么当第一阵风吹过时，不应对其坍塌感到意外。随着行业的专业化及部分收益产品的结构化（但对终端用户而言可能更加晦涩难懂），风险相关方必须提高标准。尽管我们希望最终能为受影响的用户妥善解决问题，但这件事应该给整个行业敲响警钟。
深潮TechFlow11-05 13:26
首版商保创新药目录拟下月发布！恒生创新药ETF(520500)高创新纯度含量引关注
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纳入创新药事件的推动下，创新药板块重回投资者的视野。Wind数据显示，在板块震荡波动中，市场资金积极加仓，其中恒生创新药ETF（520500）已连续4个交易日（10/30-11/4）获资金净流入，合计“吸金”2.14亿元，期间日均成交额达11.74亿元，最新规模达18.28亿元，具有规模较大、流动性较优的特点。（规模数据来源：交易所；其他数据来源：Wind，均截至2025/11/4）据悉，2025年11月3日，历时五天的医保谈判与商保创新药目录价格协商落下帷幕，首版商保创新药目录将于12月第一个周末正式发布，并于2026年1月1日起正式实施。此外值得注意的是，2025年11月4日，国家医保局官方发布了题为《2025年药品目录谈判协商顺利结束》、配图提示文字为“医保支持创新药”的文章，市场信心因此得到大幅提振，未来高值创新药的多元支付格局有望得到进一步的提升，为这类暂时无法降价但价值显著的创新药开辟了一个承认其价值的支付空间。此外，2025年11月2日，“开创未来·国际肺癌前沿及创新论坛”在上海召开，来自中、美等多国的顶尖肺癌专家齐聚一堂，直面肺癌长生存、治疗安全性及耐药性三大核心挑战，有望进一步推动创新药前沿技术的融合与发展。恒生创新药ETF（520500）是目前全市场仅有的跟踪恒生创新药指数的ETF，其标的指数筛选出港股市场中业务与创新药研究、开发及生产相关的上市公司，集结了一众研发实力强劲、具备发展潜力的创新药行业翘楚，同时指数编制规则中强调剔除主营业务在CXO行业的公司，指数中创新纯度进一步升级，截至2025/11/4，指数前五大成份股为百济神州、信达生物、中国生物制药、科伦博泰生物-B和康方生物。（指数前五大成份股及数据来源：恒生指数公司，Wind，截至2025/11/4，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）本次商保创新药目录的设立有望为高值创新药提供更为灵活的市场准入路径，从支付端打开创新药的市场需求通道，叠加研发管线升级、BD交易落地等行业发展仍在持续推进，未来有望迎来更多的催化。恒生创新药ETF（520500）支持场内T+0交易有望担当助力投资者把握港股创新药发展机遇的重要工具。（数据来源：wind、交易所）注：场内T+0为交易所交易机制风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:25

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