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波动中的黄金击球点：优蓝国际（YOUL）上市后的三重增长逻辑与AI催化预期
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。 2. 稀缺价值：全链条生态构筑宽广护城河优蓝国际的核心稀缺性，在于其构建的“行业唯一全链条蓝领人才服务生态”。这一生态贯穿职业全周期，涵盖职业教育、人才招聘、雇员管理，一直延伸至市场服务等多个环节，成功覆盖蓝领人才职业生命全周期。这种端到端的服务模式并非简单叠加，各环节深度协同形成强大合力，驱动效率提升、成本优化，为公司创造了稳定多元的收入来源。值得一提的是，全链条模式的模仿门槛极高，难以被单一环节服务商复制，形成了显著的差异化竞争优势和业务护城河。这种模式，在资本市场具备高度稀缺性。全球范围内，仅有日本Recruit通过类似生态实现千亿市值，而优蓝国际凭借中国4亿蓝领人群的庞大基数，叠加产业升级催生的技能提升需求，其生态壁垒更具延展空间。 3. 领导地位：市场份额清晰印证优蓝国际在行业内拥有显著的领导地位。根据第三方权威机构CIC的报告：以2023年产生的蓝领终身服务收入计算，优蓝国际是中国最大的蓝领终身服务平台；按2023/2024学年学校管理模式下的职业学校数量计算，优蓝国际是中国最大的职业教育管理服务提供商；就蓝领员工管理服务产生的收入而言，优蓝国际是中国最大的蓝领员工管理服务提供商。数据清晰地勾勒出优蓝国际在蓝领人力资源服务价值链核心环节的强大统治力与市场份额。总而言之，优蓝国际植根于一个规模庞大、增长确定性强、且处于加速数字化与政策红利叠加期的蓝领人力资源赛道。其作为业内唯一构建完整人才服务生态的企业，具备难以复制的全链条稀缺价值。并以市场领导者姿态，在关键业务环节占据显著市场份额。这三者的有机结合——高增长赛道 + 稀缺生态模式 + 龙头规模地位——共同构成了支撑优蓝国际未来发展空间的坚实支柱。二、中期增长稳健，短期波动藏机遇如果聚焦中期投资视角，不难发现优蓝国际过去的中期增长潜力得到了财报数据的有力支持。根据招股书，公司的收入从2022年的7.241亿元人民币显著增长至2024年的15.856亿元人民币，短短两年间实现了收入翻倍。同时，公司用户规模持续扩大，2024年服务的蓝领人才数量较2023年增长超过20%，进一步巩固了其在国内市场的领导地位。面对这样的增长态势，核心问题随之浮现：这一势头能否延续？目前来看，答案颇为积极。一方面，国内业务作为核心支柱，根基稳固，为公司可持续发展奠定坚实基础。另一方面，其全球化战略正稳步开启新的增长空间，为公司注入持久动力。事实上，优蓝国际的全球化战略是其中长期增长的核心驱动力之一。公司计划以“一带一路”沿线国家为重点，加速在东南亚、中东等地区布局。全球蓝领劳动力市场潜力巨大，规模高达数万亿美元。其中，东南亚国家在制造业和服务业的快速扩张中，对技能型劳动力的需求旺盛；中东地区则在基础设施建设和高端制造业中，对专业技术人才的需求更为突出。依托在国内已验证的“全链条服务生态”，优蓝国际可在全球快速复制“中国方案”，精准满足不同市场的需求，从而在海外市场获取份额。在东南亚地区，公司将复制其在中国成功的“职业教育与培训+蓝领人才服务”模式，通过建立培训基地和用工管理平台，满足当地制造业和服务业对技能型劳动力的需求。在中东地区，公司将重点发展高端制造业和基础设施建设相关的人力资源服务，利用当地对专业技术人才的高需求，提供定制化的招聘和培训解决方案。总而言之，优蓝国际的全球化框架已初具雏形。回顾Recruit的发展历史，其通过收购Indeed等平台，实现了海外业务的快速增长；优蓝国际若成功复制中国模式输出前期有望复刻Recruit的估值增长路径。转向短期维度，SPAC上市模式在初期可能引发显著股价波动。这种波动源于复杂的交易结构和市场预期调整，投资者对公司认知与价值评估的稳固需要时间。因此，上市初期的震荡可视作阶段性的市场噪音，预计随着市场对公司业务与战略理解的深入，股价将逐步企稳回归价值。不应忽视的是，噪音中可能孕育黄金击球点。真正的催化剂已在深处涌动。其一，美股市场经历了V形反转。在一系列冲击，包括关税、Deepseek和地缘冲突的影响下，美股上半年的旅程可谓疯狂。纳指和标普500指数在4月份一度接近熊市，但现在已经恢复了失地，年内涨幅均超过4%。其中，标普指数再次回到了历史最高点。整个大盘展现出了超级V形反转的格局。其二，AI投资主线韧性凸显。美股AI板块涌现多只年内涨幅惊人的“超级牛股”，热度不减。优蓝国际深植AI基因，计划推出“深蓝大脑”这一基于AI的智能系统。该系统利用DeepSeek等先进大模型算法，实现人才与岗位的高效智能匹配。通过多维度的人才画像分析，包括岗位需求、技能证书、职业规划等，系统能够精准匹配企业和求职者，提高招聘效率和质量。当纳斯达克的钟声渐远，优蓝国际的资本航程正驶向更辽阔的全球海域。这家承载着中国职教创新基因的企业，将进一步聚焦全球15亿蓝领劳动者市场，并成为全球蓝领人才服务领域的重要力量。
译资信息技术（深圳）有限公司07-16 17:21
波动中的黄金击球点：优蓝国际（YOUL）上市后的三重增长逻辑与AI催化预期
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。 2. 稀缺价值：全链条生态构筑宽广护城河优蓝国际的核心稀缺性，在于其构建的“行业唯一全链条蓝领人才服务生态”。这一生态贯穿职业全周期，涵盖职业教育、人才招聘、雇员管理，一直延伸至市场服务等多个环节，成功覆盖蓝领人才职业生命全周期。这种端到端的服务模式并非简单叠加，各环节深度协同形成强大合力，驱动效率提升、成本优化，为公司创造了稳定多元的收入来源。值得一提的是，全链条模式的模仿门槛极高，难以被单一环节服务商复制，形成了显著的差异化竞争优势和业务护城河。这种模式，在资本市场具备高度稀缺性。全球范围内，仅有日本Recruit通过类似生态实现千亿市值，而优蓝国际凭借中国4亿蓝领人群的庞大基数，叠加产业升级催生的技能提升需求，其生态壁垒更具延展空间。 3. 领导地位：市场份额清晰印证优蓝国际在行业内拥有显著的领导地位。根据第三方权威机构CIC的报告：以2023年产生的蓝领终身服务收入计算，优蓝国际是中国最大的蓝领终身服务平台；按2023/2024学年学校管理模式下的职业学校数量计算，优蓝国际是中国最大的职业教育管理服务提供商；就蓝领员工管理服务产生的收入而言，优蓝国际是中国最大的蓝领员工管理服务提供商。数据清晰地勾勒出优蓝国际在蓝领人力资源服务价值链核心环节的强大统治力与市场份额。总而言之，优蓝国际植根于一个规模庞大、增长确定性强、且处于加速数字化与政策红利叠加期的蓝领人力资源赛道。其作为业内唯一构建完整人才服务生态的企业，具备难以复制的全链条稀缺价值。并以市场领导者姿态，在关键业务环节占据显著市场份额。这三者的有机结合——高增长赛道 + 稀缺生态模式 + 龙头规模地位——共同构成了支撑优蓝国际未来发展空间的坚实支柱。二、中期增长稳健，短期波动藏机遇如果聚焦中期投资视角，不难发现优蓝国际过去的中期增长潜力得到了财报数据的有力支持。根据招股书，公司的收入从2022年的7.241亿元人民币显著增长至2024年的15.856亿元人民币，短短两年间实现了收入翻倍。同时，公司用户规模持续扩大，2024年服务的蓝领人才数量较2023年增长超过20%，进一步巩固了其在国内市场的领导地位。面对这样的增长态势，核心问题随之浮现：这一势头能否延续？目前来看，答案颇为积极。一方面，国内业务作为核心支柱，根基稳固，为公司可持续发展奠定坚实基础。另一方面，其全球化战略正稳步开启新的增长空间，为公司注入持久动力。事实上，优蓝国际的全球化战略是其中长期增长的核心驱动力之一。公司计划以“一带一路”沿线国家为重点，加速在东南亚、中东等地区布局。全球蓝领劳动力市场潜力巨大，规模高达数万亿美元。其中，东南亚国家在制造业和服务业的快速扩张中，对技能型劳动力的需求旺盛；中东地区则在基础设施建设和高端制造业中，对专业技术人才的需求更为突出。依托在国内已验证的“全链条服务生态”，优蓝国际可在全球快速复制“中国方案”，精准满足不同市场的需求，从而在海外市场获取份额。在东南亚地区，公司将复制其在中国成功的“职业教育与培训+蓝领人才服务”模式，通过建立培训基地和用工管理平台，满足当地制造业和服务业对技能型劳动力的需求。在中东地区，公司将重点发展高端制造业和基础设施建设相关的人力资源服务，利用当地对专业技术人才的高需求，提供定制化的招聘和培训解决方案。总而言之，优蓝国际的全球化框架已初具雏形。回顾Recruit的发展历史，其通过收购Indeed等平台，实现了海外业务的快速增长；优蓝国际若成功复制中国模式输出前期有望复刻Recruit的估值增长路径。转向短期维度，SPAC上市模式在初期可能引发显著股价波动。这种波动源于复杂的交易结构和市场预期调整，投资者对公司认知与价值评估的稳固需要时间。因此，上市初期的震荡可视作阶段性的市场噪音，预计随着市场对公司业务与战略理解的深入，股价将逐步企稳回归价值。不应忽视的是，噪音中可能孕育黄金击球点。真正的催化剂已在深处涌动。其一，美股市场经历了V形反转。在一系列冲击，包括关税、Deepseek和地缘冲突的影响下，美股上半年的旅程可谓疯狂。纳指和标普500指数在4月份一度接近熊市，但现在已经恢复了失地，年内涨幅均超过4%。其中，标普指数再次回到了历史最高点。整个大盘展现出了超级V形反转的格局。其二，AI投资主线韧性凸显。美股AI板块涌现多只年内涨幅惊人的“超级牛股”，热度不减。优蓝国际深植AI基因，计划推出“深蓝大脑”这一基于AI的智能系统。该系统利用DeepSeek等先进大模型算法，实现人才与岗位的高效智能匹配。通过多维度的人才画像分析，包括岗位需求、技能证书、职业规划等，系统能够精准匹配企业和求职者，提高招聘效率和质量。当纳斯达克的钟声渐远，优蓝国际的资本航程正驶向更辽阔的全球海域。这家承载着中国职教创新基因的企业，将进一步聚焦全球15亿蓝领劳动者市场，并成为全球蓝领人才服务领域的重要力量。
格隆汇07-16 16:49
打破行业责任潜规则，比亚迪承诺为智能泊车全面兜底，智能车ETF泰康(159720)红盘震荡，近2周规模增长显著
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等企业在电池技术、智能座舱等领域已形成护城河，政策红利下有望在反内卷浪潮中抢占先机，进一步巩固市场份额。智能车ETF（159720）紧密跟踪中证智能电动汽车指数，覆盖动力系统、感知决策系统、整车生产全产业链，一键打包政策受益龙头，快速布局行情。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:27
元道通信：以技术创新为笔，绘就通信服务新图景
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”的核心服务商。技术驱动，构建数字化护城河在行业转型的关键期，元道通信将技术创新作为破局利器，在深圳设立研发中心，并在石家庄、西安、乌鲁木齐布局研发基地，构建起覆盖全国的创新网络。遵循CMMI3管理体系标准，公司累计获得200余项专利与软件著作权，形成了以综合运营管理系统为核心的技术矩阵，为通信运维注入数字化基因。这套自主研发的系统打破了传统业务的“信息孤岛”，通过大数据分析与AI技术的深度融合，实现了跨区域人员调度、设备运维、项目管理的智能化管控。 “元道经纬相机”等工具则通过时间、地址、经纬度等信息的不可篡改记录，为外勤管理提供精准凭证，成为行业数字化转型的典范。元道通信还建立起“市场反馈-产品迭代”的良性循环机制，通过用户需求调研与竞品分析，持续优化系统功能模块，既能满足内部高效运营需求，又能为客户提供定制化数字化解决方案，实现技术成果的商业转化，在运营商“集团集采”“省级集采”模式下凸显竞争优势。前瞻布局，锚定行业发展新机遇随着2025年政府工作报告提出“扩大5G规模化应用、培育6G等未来产业”，通信技术服务行业迎来新的增长空间。元道通信凭借在数字化领域的先发优势，正从传统运维服务商向“通信+数字化解决方案”综合服务商转型。在网络优化领域，公司已与中国移动、中兴等企业展开深度合作，针对5G网络覆盖优化、边缘计算部署等需求提供技术支撑；在新兴业务场景中，其研发的智能管理系统正逐步应用于智慧园区、智慧城市等领域，将通信运维经验延伸至更广阔的数字化服务市场。从保障偏远地区通信畅通到驱动行业数字化转型，元道通信以“专业、专心、专注”的企业精神，在通信服务的赛道上持续突破。未来，随着技术创新的不断深化与服务网络的持续拓展，这家深耕行业十余年的企业，必将在数字经济的浪潮中书写更精彩的篇章。
金融界07-16 09:47
反内卷政策+产业趋势催化，价格战缓和叠加智能升级开启智驾产业新周期，智能车ETF泰康(159720)午后翻红收涨
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等企业在电池技术、智能座舱等领域已形成护城河，政策红利下有望在反内卷浪潮中抢占先机，进一步巩固市场份额。智能车ETF（159720）紧密跟踪中证智能电动汽车指数，覆盖动力系统、感知决策系统、整车生产全产业链，一键打包政策受益龙头，快速布局行情。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 16:08
美团：1.5亿单的低调胜利，后补贴时代护城河逆向深化
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增长模型在激烈竞争中具备的韧性。二、护城河在补贴战后逆向加深高订单密度源于自然需求，其核心命题直指竞争本质：行业为何无法速胜？美团的护城河为何在补贴战后反而加深？本质在于“用户最终为何买单？”的答案之中。当前媒体与投资机构普遍预测补贴终将停止，虽对具体时间表存异，但共识明确：补贴难以持久。在低价“心智”下，用户流动性极高，且高成本补贴羊毛党乃至低价值用户的效率值得反思。一旦补贴退潮，用户决策将回归理性，其根基仍是信任心智。外卖竞争本质是本地网络的系统工程。防守的重点仍然是履约、体验，外卖壁垒由 “本地供需+履约”实时匹配能力决定，补贴难破此三角。补贴既无法扩展餐厅产能，也不能压缩履约时间，更难以提升用户容忍度。平台必须需要逐城、逐商圈建设商户与运力网络。外卖行业存在一组不可逾越的物理法则，供给的时空刚性、履约的密度阈值、体验的敏感底线，构成美团健康增长的护城河。在这点上，美团不仅是领先的，还在悄然加强供应链建设，使基本盘更加稳固。首先，商户产能存在天然的天花板，制约短期爆发力，超越即导致“卡餐”。奶茶店虽弹性较高，但其低价订单难以转化为正餐需求。若补贴推高茶饮订单占比后，转化为餐饮需求，但供给却无法短期迅速扩容。美团的核心优势于此显现：连接全国超千万餐饮商户的深度供给池，支撑的是自然需求的释放，而非补贴制造的畸形结构。其次，履约效率高度依赖订单密度。 30分钟送达时效要求，本质上取决于订单密度与运力密度的函数关系。美团承接1亿餐单的关键在于高订单密度显著摊薄了单笔配送成本，形成竞品难以复制的规模效应。在短时高并发的订单下，美团的履约网络始终保持稳定，除了App因流量峰值短暂异常外，并未出现崩盘的情形。而用户体验的迁移成本最终巩固增长质量。用户通常需经历数次完美履约才可能迁移平台。用户对确定性的依赖远超价格敏感。奶茶的需求是弹性的，而对于刚性的用餐需求，履约稳定的平台虹吸低价用户是必然。毕竟，当一份午餐能在期待的30分钟温热送达，用户关注的焦点只会是能否准时用餐，而非平台战报的数字。补贴退潮的脚步声已清晰可闻。分析师纷纷指出，若补贴未带动正餐转化或商城消费，平台必将重估投入产出比。而当行业进入理性竞争阶段，当用户不再为短期折扣牺牲确定性，平台也将从"补贴换流量"转向"体验换留存"，外卖行业终将回归其本源命题——如何用更扎实的本地化网络承接真实需求。而在这场长跑中，自然复购构筑的护城河，远比闪电战更接近终局。三、外卖行业进入“体验竞争”阶段当美团日订单突破新高时，更隐秘的数据被外界忽略了：7月5日商家订单激增，骑手收入也在大幅增长：日订单增长33%，日收入增长111%，订单准时率接近99%。7月12日订单突破1.5亿新高，全量配送订单平均送达时间为34分钟。这说明美团不只是补贴消费者，还同时在补贴供给和履约端。补贴只是手段而非目的，有效补贴需避免陷入“高补贴低价值用户”的怪圈。外卖不适用电商的流量逻辑，只有本地供给、履约和用户三方处于均衡态，用户体验才会最佳，单均成本才会更低，补贴效率才会更高。 7月5日，美团1.2亿即时零售订单中，2000万单来自非餐饮品类。美团闪购日订单占比持续提升，不仅意味着外卖市场的消费规模还在扩容，更印证了“万物到家”心智的实质性落地。当下，外卖行业正在进入“体验竞争”阶段。最终，供给丰富、履约稳定的平台有机会把前期行业补贴带来的消费增量收入囊中。在生鲜标品领域，美团押注小象超市的模式正显现出差异化竞争力。不同于传统前置仓纯自营的重资产模式，小象超市通过区域加密策略，在重点城市形成网络效应。据行业数据，其门店数量已突破1000家。在7月5日的订单高峰中，小象超市承担了冰啤酒、时令水果等即时性标品的核心供给，其冷藏品控能力保障了生鲜类订单48小时内零腐损率的记录。与此同时，美团闪电仓采用平台化合作模式，整合品牌方资源构建分布式仓储网络。目前合作伙伴既包括名创优品等零售巨头，也不乏滔搏运动等垂直领域的领军者。如果说品牌闪电仓覆盖高周转标品,门店上翻则补充非标长尾，侧重服装、母婴等非标品类，解决闪电仓难以覆盖的个性化需求。门店作为现有点位可快速补充长尾商品供给，例如区域特色百货或季节性商品。 “万物到家”的整体运营架构环环相扣，形成了一个自我强化的系统，并由此催生出三重显著的协同效应。在运力调度层面，传统外卖平台常面临午晚餐高峰运力紧张、夜间却大量闲置的困境。美团在周末推出骑手跑单奖励、天气补贴等锁定优质运力，通过提高骑手收入保证订单高峰期的用户体验；闲时接入买药等夜间订单占比较高的服务，有效填补了运力低谷时段，显著提升了骑手日均接单量。在用户心智与履约体验层面，消费者最初可能仅因外卖服务安装美团应用，但随时间推移，会逐渐尝试并依赖其买药、商超百货等多元服务。这种使用习惯的自然迁移，其深层驱动力在于对履约能力的信任传递。在成本控制与价值分配层面，美团借助共享的庞大运力池，大幅削减了即时零售的配送成本。由此产生的成本优势最终转化为商户可让渡的利润空间，让消费者能以更具吸引力的价格买到商品，同时享受到快捷的配送服务。究其本质，这正是美团系统性优化整体运营效率所释放的巨大红利，最终促成了消费者、商户与平台三方共赢的格局。结语美团凭借自然复购构建的护城河，正在将消费旺季的增长转化为可持续增长动能。让人想起O2O大战后美团开始稳定盈利，逐渐成为商家、骑手和消费者首选的外卖平台，资本市场用真金白银投票给健康增长模式。当下的美团或许正经历着相同轮回。
格隆汇07-15 10:59
阿斯麦2025财年第二季度财报前瞻
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的重要因素。结论得益于EUV技术的护城河和人工智能驱动的需求，阿斯麦2025年第二季度的业绩应能巩固其在半导体设备领域的领先地位。关税不确定性和DUV销售额下滑构成短期风险，但战略性研发投资和强劲的订单量将使阿斯麦长期占据主导地位。投资者可以预期阿斯麦将有效应对贸易挑战，同时保持盈利能力，巩固其在芯片行业的关键地位。立刻体验原文链接
TradingKey07-14 21:18
ETF盘后资讯|资金抢筹国产AI！澜起科技等3股业绩预喜！寒武纪劲涨2%，重仓国产AI的589520日线2连阳！
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先发优势以及在其专业领域的积累优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，进一步抢占市场份额，“龙头高估值，相信长期增长”将慢慢深入人心。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-14 21:08
ETF日报|指数分化难掩牛市氛围！制药板块强势领跑，药ETF创上市新高！热门概念股表现不振，金融科技ETF失守五日线
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先发优势以及在其专业领域的积累优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，进一步抢占市场份额，“龙头高估值，相信长期增长”将慢慢深入人心。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。三、突发！楚天龙尾盘翻红涨停，资金博弈反包行情？一则消息冲击稳定币赛道，金融科技ETF失守五日线周一（7月14日），稳定币、跨境支付等热门概念股集体下挫，金融科技板块新高后深度回调超2.5%，十只成份股跌超5%。其中，大智慧跌停，中科金财、长亮科技、京北方等多股跌逾8%。值得注意的是，楚天龙尾盘由水下急速翻红涨停，表明部分资金做多情绪仍较浓，或为博弈后续反包行情，古鳌科技、拓尔思两股也逆市涨逾5%。热门ETF方面，规模、流动性同类断层第一的金融科技ETF（159851）全天走弱，场内一度下探近4%，收盘跌幅缩窄至2.64%下穿五日线。交投方面，受份额拆分降低交易门槛事件影响，159851全天成交额超9亿元，在市场整体缩量下交投情绪仍相对高涨。金融科技行情深度回调之际资金逆行重仓买入，全天净申购5.67亿份。分析来看，稳定币、跨境支付短期波动调整或受一则利空消息影响。消息面上，近期北京、深圳等多地监管部门针对稳定币炒作风险发布提示，指出部分不法分子借“金融创新”等名义诱导公众参与交易炒作。深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室就稳定币涉及的相关风险发出风险提示。从中长期投资机会看，华西证券指出，全球政策共振，建议继续关注相关产业链机会。消息面上，7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习，华西证券认为，继海外及香港稳定币政策相继出台后，国内政策出台预期有望强化。聚焦金融科技投资机会，华安证券认为，稳定币产业链可带来金融IT及拥有稳定受益资产企业的景气，建议关注金融IT、跨境支付等相关标的。此外，招商证券也表示，科技创新仍然是成长主线，金融科技板块题材与大盘共振，配置价值凸显。首先，稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段。其次，临近业绩期，市场对上市公司Q2业绩关注度提升，互金板块兼具牛市下业绩释放潜力以及稳定币/RWA题材属性，配置价值显现。复盘来看，受益于稳定币、跨境支付等多重积极因素催化，金融科技ETF（159851）标的指数近期频刷指数发布以来新高。对比看，截至7月14日，金融科技指数已由4月低点猛涨超35%，大幅跑赢同期创业板指（+22.13%）、上证指数（+13.36%）等市场指数，持续验证板块高弹性！在板块深度回调区间，或可重点关注布局机会。注：统计区间2025.4.8-2025.7.14。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22,2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月11日，金融科技ETF（159851）最新规模超70亿元，近6个月日均成交额超5.5亿元，规模、流动性优势突出！数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；药ETF被动跟踪中证制药指数，该指数基日为2011.12.30，发布于2013.7.15；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；800红利低波ETF被动跟踪800红利低波指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2024.5.21；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、药ETF、800红利低波ETF、医疗ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝、港股通创新药ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界07-14 21:07
爆了！延续一季度高增长态势，闻泰科技H1净利预增178%-317%！
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化建设。这一布局不仅能筑牢业务发展的“护城河”，更能进一步提升供应链稳定性，为公司在赛道上持续领跑夯实根基。董事会治理革新战略转型全速推进业绩预增的同时，闻泰科技还发布了董事、高级管理人员变动公告。公告称，产品集成业务出售事项标志着公司业务结构的重大转变，为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域具有丰富实践经验的人员进入董事会，将为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。拟任董事杨沐，2019年加入公司后参与了安世半导体的收购及整合，深度参与安世的管理，领导了企业战略迭代等关键环节，对半导体业务极为熟悉。资料显示，杨沐拥有分析师和投融资背景，这样一位既深谙安世运营、又精通投融资的领导者加入董事会，将有力推动长远战略实施与发展。同时，拟任董事庄伟，拥有丰富的国际企业人力资源管理经验，现任安世全球人力资源高级总监/CEO人力资源助理。职工董事沈新佳具备15年以上外企及上市公司法律顾问经验，现任安世半导体CEO办公室首席事务官。深耕AI算力革命持续斩获行业红利随着英伟达市值登顶4万亿美元，叠加GB300下半年陆续出货，市场热情持续高涨。在这场AI算力革命中，功率半导体需求呈指数级跃升——单台GB300功耗飙升至1400W，直接推高电源系统对功率器件的用量与性能要求。闻泰科技的半导体产品早已深度切入数据中心、AI 服务器电源核心领域，覆盖UPS、PSU、功率转换模块及供电保护，客户名单涵盖海内外服务器厂商、电源厂商及云服务龙头。更值得关注的是，其MOSFET产品在 AI 服务器中的应用价值，约为普通服务器的10倍，随着 GB300等新一代硬件落地，这一优势将持续放大。面对AI服务器功率密度提升的趋势，闻泰科技更是前瞻布局GaN、SiC等第三代半导体技术，为未来电源系统升级储备技术实力，有望在这场算力竞赛中持续斩获红利。电动智能双轮驱动全力抢占关键赛道乘联会7月8日数据掷地有声：6月中国新能源车渗透率首破50%大关，达53.3%，同比提升4.8个百分点。这一里程碑事件标志着新能源车已从趋势性品类跃升为市场主流，正深刻重塑汽车产业链的价值格局。作为全球汽车半导体头部玩家，闻泰科技90%的半导体产品符合车规标准，2024年汽车领域贡献62.03%的半导体营收，尽显车规市场统治力。公司产品深度渗透汽车驱动、电源、电控及智能座舱系统，尤其在技术壁垒极高的电驱、电控领域构筑差异化优势。随着大股东先行代建的临港12英寸晶圆厂车规产能全面释放，其在汽车电子赛道的扩张势能将持续加码。从战略转型到业务布局，从技术储备到市场卡位，闻泰科技正凭借多重优势领跑半导体赛道。在AI与汽车电动化、智能化的浪潮下，这家功率半导体龙头的成长势能还将释放多少潜力？答案或许已暗藏在这份业绩预增报告中。
格隆汇07-14 18:29

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