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决策分析：美国股市周四跌势延续国债收益率深度倒挂经济数据未能冷却加息预期
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也成为20多年来最负值的第二天。美国的抵押贷款利率近14年来首次突破6%。周四的数据显示，美国失业保险申请连续第五周下降，表明对工人的需求仍然健康。零售销售表明商品支出正在放缓。其他数据显示，8月份工厂生产小幅上升，而包括采矿和公用事业在内的总工业生产下降，密歇根大学周五的数据将被解析为通胀预期的线索。离岸人民币兑美元汇率自2020年7月以来首次跌破7。日元兑美元汇率约为143.4，低于周三备受关注的145水平，因有迹象表明日本央行正准备干预。在能源部表示其补充美国紧急石油储备的计划不包括触发价格并且交付可能要到2023财年之后才会发生后，油价下跌。在铁路和工会达到临时协议，以避免可能破坏国内煤炭运输的罢工。市场置评： City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“这是一个等待下一个催化剂的市场，我们在周二的抛售中看到的是对美联储预期的重新定价。在我们真正听到美联储的消息之前，我们不会得到一个非常明确的方向。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 02:00欧元区8月消费者物价指数终值(年率) 07:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9996，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0023，进一步阻力位于1.0051，关键阻力位于1.0085；汇价下行的初步支撑位于0.9961，进一步支撑位于0.9926，更关键支撑位于0.9898。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1461，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1521，进一步阻力位于1.1578，关键阻力位于1.1609；汇价下行的初步支撑位于1.1433，进一步支撑位于1.1402，更关键支撑位于1.1345。日元：美元/日元收涨，收报143.36，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.917，进一步阻力位144.359，关键阻力位于144.924；汇价下行的初步支撑位于142.91，进一步支撑位于142.345，更关键支撑位于141.903。
楼喆2022-09-16
“糟糕透顶”！亿万富翁投资者警告：经济正在急刹车 “严重衰退”迫在眉睫
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产市场正在迅速放缓，30年期固定贷款的抵押贷款利率已从年初的3.29%升至6%以上。斯特恩利希特说，虽然美联储的目标是2%，但通胀率应该在3%到4%之间。 “工资增长推动的通胀不可思议。我们应该希望工资上涨，”他说。 “你可以支付更高的租金，你可以购买设备，如果你的工资增长很快，你可以去餐馆吃饭。” 至于“严重衰退”何时会到来，斯特恩利希特认为它已经迫在眉睫。 “我认为是在第四节。我认为是现在，”他说。“你会看到到处都是裂缝。”
夏洛特2022-09-16
何时见底？加拿大房价连续6个月下跌，已较峰值下降7.4%！
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Canada)在内的主要银行提供的可变抵押贷款利率提高到5%以上。加拿大国家银行(National Bank of Canada)经济学家Daren King在数据公布前接受采访时表示：“几十年来，我们从未见过利率以这样的速度上升。买家，甚至卖家，都在等着看利率会在哪里停止上升。” 在疫情早期上涨最快的安大略省和不列颠哥伦比亚省，房价跌幅最大。上个月跌幅最大的是不列颠哥伦比亚省的Chilliwack和安大略省的Sudbury，分别较7月和7月下跌6.5%和5.3%。大多伦多地区房价下跌1.9%，蒙特利尔下跌1%。在西海岸的不列颠哥伦比亚省，房地产协会追踪的所有主要社区的房价在当月都出现了下跌。包括新斯科舍省哈利法克斯-达特茅斯地区和新不伦瑞克省弗雷德里克顿在内的东海岸城市也出现了损失。草原省份的房价涨跌不一，卡尔加里和萨斯喀彻温省的萨斯卡通略有上涨，而埃德蒙顿和温尼伯则出现下跌。经济衰退已经侵蚀了加拿大人的财富，第二季度加拿大家庭持有的住宅房地产价值减少了4190亿加元。尽管如此，加拿大家庭的境况仍比新冠疫情爆发前好得多，在此期间，加拿大家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。大多数加拿大房主仍然坐拥价格上涨，这是由危机期间旨在刺激经济的紧急低利率推动的。国家银行的King表示，长期来看，加拿大住房短缺，尤其是在移民驱动的人口强劲增长的背景下。他说，这些因素以及可能在2023年底开始的降息，可能最终有助于稳定价格。但King表示，市场心理以及加息将在多大程度上减缓经济增速等未知因素将对楼市低迷持续多久产生影响。“这就是货币政策的全部意义，减缓通货膨胀，同时也减缓房地产市场。加拿大央行是有意这么做的。现在，他们是不是做得过头了，是不是做得太多了？这是每个经济学家现在都在问的问题。”
Sue2022-09-16
翻两倍！美国住房贷款平均利率升至6%，房市持续承压
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大力提高借贷成本，抑制高居不下的通胀，抵押贷款利率的上升正在日益给对利率敏感的楼市带来压力。自3月份以来，美联储已将基准隔夜拆借利率上调了225个基点。对美联储收紧政策的预期导致自今年初以来美国国债收益率不断飙升，10年期国债收益率是抵押贷款利率的基准。截至9月9日当周，30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率上升了7个基点，达到6.01%，这是自金融危机和新冠疫情大衰退接近尾声以来从未出现过的水平。美国抵押贷款银行家协会同时表示说，衡量抵押贷款申请数量的市场综合指数(Market Composite Index)较一周前下降1.2%，目前较一年前下降了64.0%，再融资指数较前一周下降4.2%，较上年同期下降83.3%。周二公布的关键通胀数据逊于预期，巩固了美联储将被迫在下周的政策会议上连续第三次加息75个基点的预期。目前投资者预计，美联储加息的速度和幅度将超过此前预期。整个美国房地产行业都感受到了利率上升的影响。7月新屋销售跌至6年半以来的低点，而房屋转售和独栋房屋开工均达到近两年低点。但在经济适用房严重短缺的情况下，美国市场的房价仍处于高位，这使得房地产市场不太可能崩溃。
Sue2022-09-14
高盛经济学家：房市不景气，房价下跌？一切才刚刚开始！
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相当疲软。” 近几个月来，随着30年期抵押贷款利率攀升至近6%，达到2008年以来从未见过的水平，房地产市场大幅放缓的迹象有所增强。全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)数据显示，7月份美国成屋销售连续第6个月下滑。销售额较6月份下降5.9%，较上年同期下降20.2%。成屋销售价格中值同比增长10.8%，达到40.38万美元，但略低于6月份的纪录高点。与此同时，美国商务部报告称，7月份美国新单户住宅销售下降12.6%。本月新房销售为51.1万套，达到2016年1月以来的最低水平。与楼市前景挂钩的股市也受到了重创。房屋建筑商类股Toll Brothers和KB Home在过去6个月分别下跌了约13%和25%，表现不及标准普尔500指数4%的跌幅。Home Depot的股价在过去6个月下跌了约9%，而Lowe的股价下跌超过10%。 Hatzius的研究表明，主要市场的房价压力可能会加速。 Hatzius补充道：“我们的预测中不包含全国范围的房价下跌，但我们确实认为，疫情时期最受欢迎的地区将出现下降，而且可能已经出现了下降，但被其他地区抵消了。这些地区没有受到疫情的影响，我们可能仍然会看到价格上涨。但我认为，未来风险越来越倾向于房价全体下跌。”
Sue2022-09-14
高盛预计明年美国39%城市房价下跌，西部或迎来大幅下跌
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FX168财经报社(北美)讯由于抵押贷款利率飙升和房价升值创纪录，今年美国的住房市场已经出现降温。现在经济学家预计，房产市场的放缓将导致明年美国全国近一半的房屋价格下跌。高盛全球投资研究的分析师在本周的一份报告中写道：“虽然我们认为2023年美国房价可能会避免回调，但预计39%的大都市地区将经历房价下跌。” 高盛预计，明年丹佛、凤凰城和洛杉矶等西部市场将经历最剧烈的房价下跌。在高盛看来，纽约、费城和波士顿等东海岸市场的房价都应该会继续上涨。 “最近几个月，9%的活跃房源下调了Zillow的价格，降价在2020年至2021年大幅上涨的大都市地区最为常见，这可能是进一步疲软的迹象。”高盛说：“我们认为，南部或东南部的大都市可能比西部大都市处于更有利的地位，这得益于强劲的人口趋势和更有利的绝对负担能力。” 在新冠疫情期间，卖家占了上风，因为买家竞争的是有限的房源，尤其是在那些既受益于远程工作趋势，又受益于现金充裕的买家正在寻找第二套住房的城市。以爱达荷州博伊西为例，上个月在线经纪公司Redfin的数据显示，由于买家退出市场，该市7月份早期待售房屋的价格下降了70%。在投资者或购房者看来，美国大多数地方的房价似乎都开始降温。据Black Knight最新的《抵押贷款监测报告》(Mortgage Monitor Report)显示，6月至7月，美国房价下跌了0.77%，达到2011年1月以来的最大单月跌幅。报告指出：“纵观各个地区，十分之一的大城市7月份房价环比下降，主要集中在西部和西部山区。” Black Knight发现，随着房价不断下跌，美国50个最大市场中约有85%的市场房价已从7月份的高点回落，其中三分之一的市场跌幅超过1%，约十分之一的市场跌幅达到或超过4%。 Black Knight公司解释说，所谓的可动用股本是指房主在持有房产20%股权的情况下可以抵押贷款的金额。过去两个月，可动用股本下降了5%。 Black Knight Data & Analytics总裁Ben Graboske写道：“在一些市场，股市的回调很快变得相当严重，从4月到7月，西海岸五大股市的可动用股本数量减少了10%至20%。”
Sue2022-09-09
美联储褐皮书：美国经济增长前景疲弱通胀降温
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产市场疲软。美联储加息推动30年期固定抵押贷款利率升至6%以上，抑制了住房贷款需求。休闲和酒店行业在调查期间（包括8月底之前的夏季）报告了强劲增长。但劳工问题使一些企业无法充分利用强劲的旅游旺季。在新英格兰度假胜地科德角，劳动力短缺迫使餐馆缩短营业时间，尽管需求仍然很高。美联储表示，欧洲游客在纽约地区的酒店和休闲消费中占主导地位，而来自亚洲的游客数量仍然低迷。
大宗交易者2022-09-08
美国8月份服务业连续两个月增长美元再攀新高伦敦金再次失守1700
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格走势实际上取决于美元强弱。　　美国抵押贷款利率比一年前几乎翻了一番，一些信用卡发卡机构已将利率提高到20%。加息往往会导致更高的个人和企业贷款利率，这会迫使雇主削减开支，从而减缓经济增长。　　除非能源价格进一步下跌且美国通胀率在未来几周内大幅回落，否则执政的民主党将至少失去国会参众两院中一院的控制权，从而导致国会分裂，拜登政府陷入跛脚。瘫痪的联邦政府将无法通过任何额外措施，美联储将成为调控经济的唯一玩家。　　但如果美国通胀率在未来几个月内下降(这与国会组成无关)，意味着美联储可能会采取措施防止更严重的经济衰退。美国经济已经连续两个季度收缩。　　如果美联储确实换档并转向降息，并在极端情况下再次重新启动资产购买，引导投资者改变风险情绪(从而降低更安全资产的收益率，迫使配置到风险更高、对增长敏感的资产)。这种转变将预示着美元走软;美国国债收益率下降;伦敦金和股市上涨。
黄金王2022-09-08
紧缩周期即将结束？加央行宣布加息75个基点加元却急涨又急跌
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9.5 %，商业投资增长近12%。随着抵押贷款利率的上升，在疫情期间不可持续的增长之后，住房市场正如预期的那样回落。加拿大央行继续预计，由于全球需求减弱，加上加拿大收紧货币政策，使得需求与供给更加一致，今年下半年经济增长将放缓。考虑到通货膨胀的前景，管理委员会仍然认为政策利率需要进一步提高。量化紧缩是对政策利率上调的补充。随着收紧货币政策的效果在整个经济中发挥作用，我们将评估需要提高多少利率才能让通胀回到目标水平。管理委员会仍然坚定地致力于价格稳定，并将继续采取必要的行动以实现2%的通胀目标。下一个宣布隔夜利率目标的日期是2022年10月26日。与此同时，加拿大央行将在MPR中公布对经济和通胀的下一个全面展望，包括预测的风险。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线下挫逾30点，随后自低位反弹近40点，现报1.3182。（美元/加元15分钟走势图，来源：FX168）有分析师点评称，虽然加拿大央行暗示需要更多加息来让通胀回到2%的目标，但声明暗示紧缩周期可能即将结束：“随着收紧货币政策的影响在经济中发挥作用，我们将评估需要上调多少利率才能让通胀回到目标水平。” 财经网站Forexlive撰文称，加拿大央行声明的语气比预期的更加强硬，但没有给出明确的指引。许多分析师认为3.50%将是最高利率水平，但这似乎不太可能，加拿大央行的加息步伐似乎没有受到房价的影响，自2月份以来房价已经下跌了18%。与其他许多央行一样，加拿大央行也警告称，短期通胀预期会上升。 Monex Canada市场分析师指出，加拿大央行特别指出，核心通胀强劲，通胀预期正在上升，因此他们不会因为整体经济下滑而自满。他们还强调了国内需求强劲的迹象，从而淡化了经济增长的疲弱，这进一步支持了他们实现2%的通胀目标的口头承诺。最后，利率声明保持了利率仍需上调的措辞，但没有提及提前加息。我们将此解读为对市场定价的含蓄认可，这意味着加拿大央行或将在10月再加息25或50个基点，在12月再加息25个基点，最终利率将达到3.75%至4%。
夏洛特2022-09-07
靴子落地！加拿大央行如期加息75个基点加元拉涨能否是最后一次“大幅加息”引发讨论
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2年下半年放缓。加拿大央行表示，随着抵押贷款利率上升，加拿大房地产市场如预期般出现回落。市场反应加拿大央行公布利率决议后，美元兑加元短线下挫后反弹，短线波幅逾20点，现报1.318。（图源：FX168）最后一次“大幅加息”？此前，彭博社调查的31位经济学家都预计，以加拿大央行行长蒂夫·马克莱姆(Tiff Macklem)为首的政策制定者，将把隔夜基准利率至少提高50个基点，多数人认为将提高75个基点。这将使政策利率达到3.25%，在主要发达经济体中处于最高水平。加拿大六大商业银行以及高盛和摩根大通都赞成会加息75个基点。瑞银和穆迪等少数几家机构预计加息50个基点。投资者将寻找10月份是否还会有更多加息的线索，目前有讨论认为，央行历史上最激进的加息周期可能即将结束。官员们已将关键利率从3月份的0.25%上调至2.5%，他们称之为“前置加息”举措，从标准的25个基点上调开始，到7月份出人意料地上调100个基点。加拿大皇家银行经济学家南森·简森（Nathan Janzen）和克莱尔·范（Claire Fan，音译）在9月2日给投资者的一份报告中说：“家庭需求的进一步疲软，仍然需要使通货膨胀率回到央行2%的目标水平。但如果家庭需求和通胀压力像预期的那样减弱，央行可能很快就会停止紧缩周期。”
Dan19772022-09-07

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