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润本股份收盘下跌2.14%，滚动市盈率41.16倍，总市值126.03亿元

4年“京东618母婴洗护用品第一”、在拼多多平台获得2024年“拼多多618母婴洗护用品第一”。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.38亿元，同比25.98%；净利润2.61亿元，同比44.35%，销售毛利率58.33%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 17 润本股份 41.16 55.76 6.17 126.03亿行业平均 47.76 49.38 4.45 103.49亿行业中值 41.15 37.13 2.56 54.56亿 1 锦盛新材 -361.23 -90.09 3.46 21.51亿 2 稳健医疗 -23.94 41.85 2.14 242.89亿 3 ST美谷 -5.94 -6.49 19.71 24.42亿 4 科思股份 11.58 11.23 3.14 82.40亿 5 豪悦护理 14.71 14.18 1.95 62.21亿 6 敷尔佳 20.90 20.27 2.66 151.91亿 7 依依股份 22.40 36.19 2.06 37.37亿 8 水羊股份 22.65 16.05 2.37 47.22亿 9 珀莱雅 22.91 27.77 6.92 331.58亿 10 诺邦股份 23.48 27.77 1.67 22.95亿 11 爱美客 26.12 28.48 7.12 529.20亿

金融界03-10 18:40

千亿大佬内部交流曝光，全面转向！

持了台积电、富途和奇富科技等，显著增持拼多多、网易、满帮集团、中通快递，谷歌。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 韩国股民扫货中国资产韩国股民大量买入中国股票。 2025年2月，韩国投资者对中国内地和香港股市的投资额环比增长近两倍。韩国最大证券公司最新数据显示：2月17日至28日期间，韩国投资者净买入规模排前10的海外股票中，中国股票占据6席，多为电动汽车、人工智能、芯片等科技行业的龙头企业。今年以来中国科技股表现强劲，在韩国交易所上市的44只中国指数ETF基金中，涨幅最大的单月收益率达62.8%，远高于美国同类产品的10%以下收益率。不仅是韩国股民购买，全球投资者都在关注中国资产这轮上涨行情。自DeepSeek出圈后，中国资产重估行情叙事逻辑被全球资金认可，多家外资机构上调中国资产评级，全球资金回流中国资产。 2月底高盛交易台的数据显示，从仓位上看，亚洲市场已经是对冲基金最重仓的区域，对冲基金对亚洲的净配置达到6.1%的超配；其次是欧洲，而对北美市场的仓位已经处在10.7%的低配水平。在中国的净仓位上升至8.1%（去年9月底高点为9.8%）。中国资产情绪升温之际，之前持续高溢价的投资于海外市场的QDII基金则是出现明显降温。几个月前，市场出现罕见惊人的溢价“盛况”。资金疯炒跨境ETF，相关品种出现大幅溢价率。比如景顺长城标普消费ETF、嘉实德国ETF溢价率一度溢价超过50%，部分跨境ETF溢价率超过20%。实际上，去年底在境外市场投资情绪持续高涨中，就有资金从跨境ETF中撤出。中国基金业协会数据显示，QDII基金的总份额环比下降约86亿份，从2024年12月末的5877.89亿份下降至1月末的5791.08亿份。截至3月7日收盘，溢价率高于5%的跨境ETF大幅减少。随着美股高位震荡，跨境投资热度出现了明显降温。据不完全统计，近段时间以来，有超20只QDII基金放宽和恢复限购。 3 发生了什么？超600吨黄金运往美国美股市场风云突变。自2月20日以来，标普500、纳斯达克、道琼斯指数分别下跌6.09%、9.27%、4.09% ，其中标普500指数上涨跌3.1%，更是录得了2024年9月以来的最大单周跌幅。美股大型科技股集体遭遇重创。特斯拉股价连跌七周创近年来最长连跌纪录，较高点已下跌超40% 。英伟达连续第三周下跌，累计跌超18%。其他科技巨头也出现不同程度下跌。高盛交易台的数据显示，美股已连续四周净卖出（过去十周有九周为净卖出），空头抛售规模大于多头买入。就在美股波动加大之际，一则消息引发市场哗然——最近美国悄悄囤了大量黄金。近期马斯克正推行审计美国金库计划。据世界黄金协会数据显示，自2024年12月以来，美国已经把超过600吨黄金从其他国家运入美国金库。目前美国黄金储备已经高达8133.46吨，位居全球首位。美国为何大量囤积黄金？首先，当下全球地缘局势愈发动荡紧张，川普上任后金融市场不确定性升温，黄金避险需求增加。其次，欧美国家通胀压力仍旧，黄金来对冲通胀风险的功能被放大。再而，美国最近关税大棒到处挥舞，一些美国金融机构和投资者赶在关税落地前大量买入黄金。实际上，这几年全球央行一直持续大手笔囤金，罕见打破了历史纪录。 2022年，全球央行购金规模达到了惊人的1136吨，创下自1950年以来的最高纪录。2023年，全球央行继续大手笔囤金，净购买额再度高达1037吨。2024年，全球央行购金步伐不仅没有减缓，反倒进一步加快，年度购买黄金总量达到1045吨，连续第三年超过1000吨。这种创纪录的持续囤金热，成为黄金大涨的主要推手之一。近几年以来，黄金价格一路飙涨，伦敦金现自2022年11月至今涨幅78%。各国央行疯狂囤金，在逆全球化趋势下，各国利用黄金“去美元化”，通过增持黄金优化外汇储备结构，降低对美元依赖。国内黄金ETF近两年表现亮眼，大量资金涌入黄金赛道。业绩方面，黄金ETF近三年收益高达65%，大幅跑赢其他大类资产。与此同时黄金ETF规模大幅增长。2023年底黄金ETF总规模为290.4亿元，而到2025年3月7日，合计规模达到912.1亿元，增幅超214%。黄金ETF的规模马太效应明显，华安黄金ETF规模超340亿，位居首位；博时黄金ETF基金、易方达黄金ETF、国泰黄金基金ETF规模分别为178.24亿元、158.40亿元、100.63亿元。

格隆汇03-10 16:20

隔夜美股全复盘(3.10) | 继英伟达之后，段永平开始关注台积电

电涨 0.71%，阿里涨 0.48%，拼多多涨 0.08%，理想涨 5.3%，小鹏涨 6.16%，富途跌 3.25%，万国数据跌 5.56%，EH跌 0.96%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.59%，微软跌 0.9%，英伟达涨 1.92%，谷歌涨 0.88%，亚马逊跌 0.72%，Meta跌 0.36%，伯克希尔跌 0.45%，博通涨 8.64%，特斯拉跌 0.3%，沃尔玛跌 3.09%。 03 每日焦点 1、美国下周召开听证会，调查中国在传统芯片的影响力及研究美国的对策 3.8 据路透，美国贸易代表办公室将于下周二举行听证会，以调查中国在传统制程芯片的影响力及美国的对策；美国可能会对来自中国的芯片征收更多的关税。传统制程芯片是用于汽车至洗衣机等日常电器产品内，令到相关产品可被遥控等。目前，中国厂家是传统制程芯片市场主要支配者。美国配置相关芯片的电器内，三分之二来自中国厂家。特朗普再度加税光伏关税最高升至70% 3.10 美国时间2月27日，美国总统唐纳德·特朗普表示，自2月4日对华加征10%关税后，3月4日将对华追加额外10%的关税。这意味着，美国对华加征关税税率将累计攀升至20%。据最航运测算，对于特定商品，比如光伏、钢铝产品，产品原有关税率加上232条款关税率25%、301条款关税率25%以及2月份以来继续加征的20%，关税税率将会高达70%。美商务部长：3月12日起对进口钢铝征收25%关税 3.10 据央视，当地时间9日，美国商务部长霍华德·卢特尼克证实，美国总统特朗普承诺的对所有美国进口的钢铁和铝征收25%关税的政策将于3月12日按计划生效。卢特尼克还表示，美国对加拿大乳制品和木材产品的关税将从4月份开始征收。特朗普：部分关税可能在4月2日后上调 3.10 当地时间9日，美国总统特朗普在接受采访时表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。 2、段永平：现在开始关注台积电 3.9 继英伟达后，段永平又盯上了一家半导体公司。段永平昨日在社交媒体表示：“一月很多put过期后，空出了很多cash。美股如此贵，还有人这么在折腾，t-bill利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想台积电。35年前我就知道台积电是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” 继卖英伟达put之后，段永平又卖出台积电的put。从截图来看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。大摩：重申对台积电的增持评级建议利用近期股价下跌的机会进一步增持 3.7 摩根士丹利近期在近期会议上与台积电首席财务官黄仁昭进行了一场对谈，并重申对台积电的增持评级，建议利用近期股价下跌的机会进一步增持。 3、市场押注特斯拉惨遭滑铁卢马斯克参政叠加核心业务下降打击股价 3.8 在特朗普赢得大选后的几周内，投资者向特斯拉股票注入了超过7000亿美元的资金，押注马斯克与特朗普关系以及日益突出的政治地位将给公司带来回报。但仅仅四个月后，这个押注就变成了股市最大的失败之一，特斯拉今日抹去大选后涨幅，正迈向创纪录的七周连跌。投资者忽略了一个关键现实：特斯拉核心电动汽车业务，即当前现金流的来源，正在遭遇滑坡。反对电动汽车的共和党人也不会对此有什么帮助。而马斯克专注政治似乎只会雪上加霜。Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner说：“大选之后股价出现了许多非理性的繁荣，这似乎基本上适得其反，许多投资者搭上了马斯克与特朗普之间关系的顺风车，而不是关注公司本身的基本面。” Siri语音升级意外“跳票”！苹果AI手机开发再遭重挫 3.9 据一财，AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。苹果公司当地时间3月7日表示，苹果语音助手Siri的一些人工智能升级功能将推迟至2026年发布。目前，各大科技巨头都在争相将最新的AI功能融入语音助手等应用中，苹果推迟AI功能发布的消息无疑增加了市场对该公司AI“技不如人”的猜测。苹果在去年的全球开发者大会(WWDC)上发布了苹果智能Apple Intelligence新战略，并希望借助AI软件的升级提振苹果iPhone疲弱的销售。然而，该战略发布近一年来，仍面临诸多技术方面的挑战，这暗示了AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。美国司法部不再要求谷歌剥离AI投资，但坚持勒令其出售Chrome浏览器 3.8 美国司法部更新针对谷歌反垄断诉讼的潜在方案，保留了拜登政府时期美司法部针对谷歌业务的大部分整改诉求。法庭文件显示，美国政府不再寻求强制剥离谷歌的人工智能投资，转而要求该公司提前通知未来投资。同时，美国政府坚持要求谷歌必须剥离Chrome浏览器业务，“为新的竞争对手提供机会”。微软正在开发内部人工智能推理模型 3.7 据The Information，微软正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。微软已开始测试来自XAI、Meta和DeepSeek的模型，作为Copilot中潜在的OpenAI替代品。 4、科技股抛售加剧，纳斯达克100指数势将进入回调 3.7 随着投资者继续对过去两年引领股市上涨的大型科技股感到失望，纳斯达克100指数周五较上月触及的峰值低10.2%，势将陷入回调阶段。这种暴跌在很大程度上反映出华尔街正在迅速撤出与人工智能相关的公司。截至周四收盘的数据显示，自2月19日纳斯达克100指数创下历史新高以来，英伟达的市值已缩水逾五分之一，对该指数整体跌幅的贡献为18%。自该峰值以来，其他显著下滑的公司包括特斯拉、苹果、Palantir Technologies、Meta Platforms和亚马逊。佩恩共同资产管理公司投资组合经理George Cipolloni表示：“过去几年，美国科技‘七姐妹’的表现异常出色，它们的收入和利润增长都非常出色，理应获得目前的溢价。”“这种情况已经有所改变。上个季度，大型科技公司的收益相当不错，但我不确定它们是否会从现在开始变得更好，在这样的市盈率下，一家公司的增长空间有限。” 国盛证券：近期美股下跌主因四方面因素美国经济衰退风险并不高 3.8 国盛证券认为，美股自12月初至2月中旬表现为高位震荡，2月下旬以来持续下跌，至今标普500、纳斯达克、道琼斯指数已分别下跌6.1%、9.3%、4.1%。我们认为近期美股下跌主要有四方面原因：（1）部分投资者仍对美国经济衰退有担忧；（2）DeepSeek引发市场对中美科技股相对估值的重估，近期美股的调整和港股上涨基本同步，背后正是这一逻辑；（3）特朗普关税超预期升级，打压市场风险偏好；（4）季节性规律，历年2月美股往往表现较差，3-4月往往会转好。往后看，情绪指标显示目前美股已处在极度恐惧区间，悲观情绪可能已释放较为充分，有望暂时止跌企稳；之后能否重回上涨趋势，取决于关税是否进一步升级、衰退预期能否证伪，重点关注一季报业绩表现。 5、摩根大通一年来首次建议做空美元 3.8 摩根大通策略师建议投资者在“德国财政出现分水岭时刻”以及“美国例外”的现象持续遭到侵蚀的情况下做空美元。以Meera Chandan为首的团队周五写道：“本周标志着外汇市场格局发生更迭，因此也标志着我们投资组合格局的更迭。我们在上周平掉多头后，现在建议直接做空美元。”他们写道：“现在谈论经济衰退（很可能）还为时过早，但美国例外的情景正在消退，这一点应该是不争的事实。德国财政政策的急转弯改变了形势，并多年来首次开启了欧洲经济增长赶上美国的前景。”策略师们指出，这是他们“一年多来首次决定性战略性地做空美元的头寸”。

格隆汇03-10 07:09

中美贸易协议快到期！彭博社：特朗普可能再有新一轮关税加速企业迁出中国

售的工厂免受影响，但会损害Shein和拼多多(PDD Holdings)旗下Temu等在线零售商。根据分析信用卡和借记卡数据的彭博社Second Measure数据，在取消豁免后的几天内，Shein在美国的销售额下降41%，而Temu在此期间的销售额下降32%。两家公司的销售额都在2月下旬恢复。 (来源:Bloomberg) 深圳市跨境电子商务协会会长Wang Xin表示，尽管这一举措暂时被撤销，但它发出了“一个强烈信号，即如果中国供应商想保住在美国的业务，他们将不得不面临更严格的监管挑战”。该协会代表约3000家出口商。“我们需要为在更加不确定和困难的全球贸易环境中开展业务做好准备”。根据美国银行的报告，如果完全取消这一漏洞，去年中国对美出口的此类货物(约500亿美元)将大部分损失，这几乎占到中国对美出口总额的10%。

圈内人 1评论03-08 09:42

中证海外中国互联网50指数下跌0.78%，前十大权重包含拼多多等

65%）、小米集团-W（8.44%）、拼多多（6.83%）、京东集团-SW（3.98%）、携程集团-S（3.0%）、网易-S（2.85%）、百度集团-SW（2.27%）、快手-W（1.61%）。从中证海外中国互联网50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比87.93%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比8.07%、纽约证券交易所占比4.00%。从中证海外中国互联网50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比48.25%、通信服务占比38.71%、信息技术占比8.83%、工业占比1.48%、房地产占比1.41%、医药卫生占比0.78%、金融占比0.54%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网50的公募基金包括：易方达中证海外互联ETF联接A人民币、易方达中证海外互联ETF联接C人民币、易方达中证海外互联ETF联接A美元、易方达中证海外互联ETF联接C美元、易方达中证海外互联ETF。

金融界03-07 23:49

港股周报：逆势大涨，港股迎来超级大牛市！

融数据； 4. 下周，小鹏汽车、蔚来、拼多多、理想汽车等公司将发布财报。 $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $快手-W(01024)$

老虎证券03-07 17:31

电商股财报大PK：阿里没落、京东衰败、拼多多成全村的希望！

昨日，拼多多发布了四季报，至此，电商三巨头的成绩单悉数公布。虽然四季度业绩表现不一，但三巨头股价在财报当日齐刷刷下跌，其中，拼多多大跌14.17%、京东大跌11.28、阿里巴巴跌0.65%。股价走势是四季报最佳注解，从核心数据来看，除阿里巴巴营收略超市场预期外，京东和拼多多皆不及预期：虽然拼多多大幅低于预期，但论成长性和盈利能力，拼多多成全村的希望！具体来看，拼多多Q4营收398.2亿人民币，同比大增46.2%，远高于阿里巴巴的2.1%和京东7.1%的增速：从成长性来看，阿里巴巴的没落始于2021年四季度，单季营收增速从30%回落至个位数。京东的衰败则始于2022年二季度，营收增速从23%下滑至个位数。拼多多在21年末和22年初有过低增长，但主要是自营商品业务波动带来，核心主业仍保持了高速增长：是否有自营商品是拼多多区别于另外2家电商巨头的主要特征，反之，京东以自营为主，第三方商家为辅，而阿里巴巴则以第三方为主，自营为辅。自营业务做大规模并不难，但极难盈利，属于电商中重资产模式，费力不讨好。如果仔细查看京东和阿里巴巴的详细业务构成，则这两家核心业务更加惨不忍睹，如京东四季度商品收入2375.99亿，同比增长1.2%，远低于7.1%的整体增速：阿里巴巴的收入构成更为复杂，但中国商业是其核心，该业务主要为电商，去年四季度的营收为1699.86亿，同比下滑1%：将中国商业继续细分，其中客户管理收入同比下降9%，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响，引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿，同比增长10%，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，主要是配送和运营效率的提升，阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。显然，如果不是自营业务发力，阿里巴巴电商收入将更加惨淡。阿里巴巴和京东最核心的业务遭遇危机，这或许是京东在今年3月掀起百亿补贴大战的原因！成长性上一马当先，盈利能力更是无与伦比，前文说到，拼多多属于轻资产运营，而京东自营完全属于重资产，阿里巴巴两者兼而有之，但更重要的是有阿里云、本地生活、数字娱乐等杂七杂八的业务，因此，在盈利能力上，拼多多又赢了，其四季度的净利率高达23.7%，远高于京东的1.1%和阿里的18.5%：除了净利率绝对数上的超越，盈利质量上拼多多也更胜一筹，众所周知，互联网公司在2022年业绩不佳之后开启疯狂裁员和节省开支模式，反应到财务数据上，如销售费用，京东和阿里巴巴四季度同比增速分别为-10.3%和-16.6%，而拼多多四季度营销费用同比大增56%：简单来说，京东和阿里巴巴的利润增长主要来自节衣缩食，而拼多多则依然保持了扩张态势，净利润的含金量更高！再来看海外扩张，拼多多海外版TEMU去年9月登陆美国后，经常霸榜App Store，风头远超亚马逊和Shein。今年3月13日，TEMU正式登陆澳大利亚。京东在海外扩张上几乎毫无建树，阿里巴巴国际商业营收增速缓慢，若国内电商失速，恐很难拉动阿里这艘巨舰：对比完财务数据，不难发现，拼多多无论是成长性还是盈利能力，都已是电商股之光！在2022年艰难的宏观坏境之下，曾经被中产嗤之以鼻的五环外购物APP怎么就完成了逆袭？也许还是物美价廉在起作用。拿iPhone14为例，拼多多有百亿补贴助力之下，单品售价较京东自营、阿里巴巴苹果官方旗舰店低数百元，早期消费者怀疑便宜没好货，万一是翻新机则吃大亏，但经过百亿补贴多年经营，质疑百亿补贴卖假货的人越来越少，反而越来越多的人觉得百亿补贴真香！拼多多在百亿补贴上的成功可以从竞争对手京东也跟风推出百亿补贴栏目即可看出。今年2月，曾重仓阿里巴巴的知名投资人查理芒格曾说投资阿里是他犯过的最大错误之一，他忽略了阿里仍是该死的零售商。正如芒格所言，一家零售商，无论是线下还是电商，能够保持长青的只会是能够提供物美价廉产品的商家，海外的Costco、国内的拼多多以及京东推出的百亿补贴，无不都在验证此逻辑，如果一家电商失去价格优势，物流快一点、售后好一点，怕也是难以获得消费者青睐，尤其是在宏观经济持续低迷的当下！ $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

老虎证券03-07 17:11

电商三季报PK：干翻阿里京东，拼多多即将成为中国电商一哥！

刚刚，拼多多发布了三季报，盘前股价暴涨16%，市值达到1814亿美元，是京东的4倍，逼近阿里巴巴的1972亿，中国电商一哥的宝座即将易主！在电商三巨头中，拼多多是最后一家披露三季报的，虽然姗姗来迟，但业绩堪称炸裂，无论是营收还是利润，全方面碾压华尔街预期：具体来看，拼多多三季度营收688.4亿人民币，同比暴增94%，远超分析师一致预期的548.7亿：分业务看，三季度在线营销及其他服务营收396.88亿，同比增长39.6%，略高于分析师预期的388.5亿；佣金收入291.5亿，同比暴增315%，远超分析师预期的166.2亿：公司在财报中并未解释业绩暴增的原因，但并不难理解，于国内市场而言，整个消费呈现出降级态势，拼多多以低价著称，充分受益；于海外市场而言，Temu的表现实在令人惊艳，根据彭博的数据，9月份，Temu在美国的销售额已经是Shein的两倍多：要知道，Temu可是刚刚登陆美国市场才14个月… 有分析师称，Temu上个季度从美国获得的收入可能超过了10亿美元！太炸裂了，对比阿里、京东，拼多多无论是势头还是规模，都有望登顶中国电商一哥。拿营收增速来说，拼多多三季度高达94%，而阿里只有8.5%，京东更是可伶到1.7%，三巨头中，只有拼多多在三季度保持了加速增长的态势：在利润率上，轻资产的拼多多完全吊打阿里和京东：在净利润规模上，三季度拼多多为155亿，碾压京东的82亿，加速追赶阿里的267亿：在销售费用方面，拼多多大笔投入，三季度增速高达54.8%，京东则收缩投放，阿里提升至14%：海外扩张方面，京东毫无建树，阿里巴巴国际商业恢复高增长，但相比拼多多的Temu逊色不少：照目前态势发展下去，拼多多注定将取代阿里，成为中国电商一哥！从估值上看，拼多多的市盈率只有26倍，向上空间还很大： $京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ $京东集团-SW(09618)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

老虎证券03-07 17:11

中证中国内地企业全球可选消费综合指数报5574.71点，前十大权重包含比亚迪股份等

2.88%）、美团-W（9.11%）、拼多多（6.8%）、京东（3.44%）、比亚迪股份（3.35%）、美的集团（3.28%）、比亚迪（3.0%）、携程网（2.83%）、格力电器（1.76%）、理想汽车（1.45%）。从中证中国内地企业全球可选消费综合指数持仓的市场板块来看，纽约证券交易所占比28.21%、深圳证券交易所占比21.44%、香港证券交易所占比19.59%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比15.56%、上海证券交易所占比15.03%、北京证券交易所占比0.11%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.04%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.03%。从中证中国内地企业全球可选消费综合指数持仓样本的行业来看，乘用车及零部件占比22.98%、耐用消费品占比13.69%、消费者服务占比11.27%、纺织服装与珠宝占比4.77%、零售业占比3.45%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界03-07 15:49

隔夜美股全复盘(3.7) | 纳指大跌2.6%，英伟达创6个月新低

Q-32B，在全球AI榜单上取得第一。拼多多跌 0.32%，京东涨 0.37%，公司2024年四季度收入实现双位数增长。理想跌 3.87%，小鹏涨 2.63%，富途跌 3.55%，B站涨 0.77%，万国数据跌 1.42%，EH跌 3.9%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.17%，郭明錤：苹果首款折叠iPhone预计在2026年底或2027年初上市。微软跌 1.03%，英伟达跌 5.74%，亚马逊跌 3.68%，谷歌跌 0.45%，Meta跌 4.35%，伯克希尔-A涨 0.02%，特斯拉跌 5.61%，特斯拉将在休斯敦附近建厂，第三座超级工厂诞生；特斯拉日本停售Model X和Model S车型。博通跌 6.33%，沃尔玛跌 1.4%，APP跌 18.36%，PLTR跌 10.73%，AXON跌 6.66%。 03 每日焦点 1、美媒：台积电在美再投资千亿美元特朗普仍考虑对台芯片加关税 3.6 台积电在美再投资千亿美元，但美国《连线杂志》4日报道，1名知情人士说，此举并未让特朗普政府内部停止考虑对台积电和其他台湾芯片厂课征高达100%潜在关税。该人士说，一种计划是，课税对象将不只台湾芯片本身，还包括iPhone等装有台湾芯片的电子产品。据连线杂志，白宫和美国商务部未立即置评，台积电婉拒评论。 3.7 美国总统特朗普在社交媒体上表示，在与墨西哥总统辛鲍姆会谈后，已同意墨西哥无需为任何美墨加协定下的商品支付关税，有效期至4月2日。 3.7 美国总统特朗普签署了对墨西哥和加拿大关税的修正案，使符合美墨加协定的产品在4月2日前免于关税。 2、Costco(COST.US)上财季盈收逊预期同店销售增近7% 3.7 零售商Costco(COST.US)公布，截至3月2日止第二财季营收按年增长9.1%至625.3亿美元，低于市场预期的631.1亿美元；每股盈利4.02美元，同样逊预期。季内录同店销售增长6.8%，则高于预期的 6.4%。电子商务销售额跃升20.9%。 2.21 沃尔玛是美国消费者的风向标，鉴于目前估值已经处于非常高的水平，经济中任何出现裂痕的迹象都可能成为市场回调的催化剂沃尔玛预计2026财年净销售收入的涨幅为3%~4%，低于过去一年5%的增长幅度。此外，调整后经营利润预计增长3.5%~5.5%，这一数字在2025财年为9.7%。而调整后每股收益预计在2.5~2.6美元，同样低于市场预期的2.77美元。沃尔玛据称要求中国供应商大幅降价以减轻关税负担 3.6 据彭博，沃尔玛要求一些中国供应商大幅降价，这是该公司为减轻关税负担而做出的努力的一部分。报道援引知情人士的话称，包括厨具和服装制造商在内的某些供应商被要求每轮关税降低10%的价格，可能会承担特朗普关税的全部成本。然而，很少供应商接受该要求。由于沃尔玛为了保持竞争优势而以低价采购商品，供应商们的利润已经非常微薄。 3、CNBC：美欧的紧张关系可能会产生一个意想不到的受益者——中国 3.6 特朗普重返白宫四十来天，美欧关系急转直下。CNBC在3月6日发表评论文章称，特朗普政府对欧美关系的冲击可能使中国成为意想不到的受益者。 CNBC认为，中国正在推进亲近欧洲的战略，支持欧洲在俄乌谈判中发挥作用，希望以此展现自身的稳定力量。分析人士称，欧洲不会再当美国人的“奴隶”，与美国的紧张关系有望减少欧洲对中国的制裁和限制，特别是欧洲汽车产业面临困境，而中国可在电动汽车零部件制造等方面提供帮助。德国官员表达了欧洲需要摆脱美国的想法。但也有人对中欧关系能获得多大程度的改善持谨慎态度。 3.5凌晨当地时间周二晚间，德国候任总理弗里德里希·默茨表示，德国将修改宪法，豁免国防和安全支出的财政支出限制，以“不惜一切代价”保护国家。 3.5 德债一天涨30基点，Merz祭出“不惜一切代价” 4、又一个DeepSeek时刻？ 3.6 中国AI产品Manus一夜“刷屏”。据上证报报道，日前，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus，系全球首款通用Agent产品。据团队介绍，Manus采用多重签名（multisig）系统，由多个独立模型驱动。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，多个业内人士感叹评分高到离谱，其性能已超越OpenAI的同层次大模型。与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果，展现出强大的通用性和执行能力。Manus 的出现意味着 Agent 模式下的 AI 能理解需求后独立工作，是人机交互领域一大进步，但它距 AGI 仍有一定距离，还需迭代完善。Manus背后的Monica.im创始人肖弘（昵称小红，英文名Red）是华中科技大学软件工程专业 2015 届校友，曾创立夜莺科技，推出多款 AI 产品。 DeepSeek 后的又一个惊喜：Manus AI 牛在哪里？ 3.6 DeepSeek之后，科技圈在3月6日凌晨又迎来一个不眠之夜。Monica.im研发全球首款AI Agent产品“Manus”，在权威的GAIA基准测试中创下新纪录，性能远超OpenAI的同类产品。Manus牛在哪里？根据官方网站展示以及用户自发展示的使用用例，Manus可以在虚拟环境中调用各类工具——编写和执行代码、浏览网页、操作应用等，并直接交付完整成果。如：筛选简历——Manus能够手动解压缩文件，并逐页浏览每一份简历，同时记录其中的重要信息；遴选房产——Manus能够自动搜索、并过滤掉条件不符合用户要求的房源；分析股票——Manus能够通过API访问金融信息网站，来获取股票历史数据，同时还会交叉验证数据准确程度，避免被单一信息来源误导，对最终产生结果带来重大影响。此外，用户甚至可以做到在向Manus下达指令之后，暂时关闭电脑，当 Manus 执行完成活动结果后，会自动通知你结果。叮咚买菜2024年实现全面盈利，全年GMV 255.6亿元，同比增长16.3% 3.6 叮咚买菜(DDL.N)发布了2024年第四季度财报及全年业绩数据。财报显示，叮咚买菜Q4实现了65.5亿元GMV，同比增长18.4%；收入59.1亿元，同比增长18.3%。2024年全年，叮咚买菜实现GMV 255.6亿元，同比增长16.3%；收入实现230.7亿元，同比增长15.5%。在Non-GAAP标准下，实现净利润4.2亿元，同比增长8倍以上。叮咚买菜今年也首次实现了全年GAAP标准下的盈利。 5、特斯拉全球销量暴跌！ 3.6近期公布的数据显示，特斯拉在全球各地的销量均出现暴跌，其中： 2月在中国的销量30688辆，同比下降49%，环比下降51.5%，销量受到比亚迪等中国本土企业的挤压，创出2022年8月起两年半以来的最低水平。 2月在美国的销量同比减少5%，连续4个月下降。马斯克领导美国政府效率部(DOGE)，主导联邦政府的裁员工作。在美国，批评马斯克强硬政策的消费者抵制特斯拉的运动正在扩大。 2月在德国的销量仅为1429辆，同比骤降76%。而德国整体电动车市场则表现强劲，当月销量同比增长30.8%，至35949辆。 2月在法国的销量2395辆，同比下降26%。 2月在瑞典的销量613辆，同比减少42%。 2月在挪威的销量917辆，同比减少48%。 2月在丹麦的销量509辆，同比减少48%。 1月在欧洲的销量同比减少45%，在欧洲，厌恶马斯克的政治思想和极端言行的消费者发起的抵制特斯拉运动不断扩散，这成为了销量低迷的主要原因。其中，1月在法国的销量暴跌63%，创下2022年8月以来最差表现。今年前两个月，特斯拉在德国和法国的销量分别下降了71%和44%，这两个国家是欧盟最大的电动汽车市场。特斯拉将在印度孟买开设第一家展厅 3.5 特斯拉签署了一项租赁协议，将在印度孟买开设第一家展厅，朝着在印度销售进口汽车的目标迈进。特斯拉2月英国销量逆势增长逾20% 3.6 特斯拉2月份在英国的销量增长了逾五分之一，尽管该公司CEO马斯克自成为特朗普政府关键人物以来的争议性和分裂性行为引发越来越多消费者的抵触情绪，导致特斯拉在其他欧洲国家的销量持续暴跌。英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）周三公布的数据显示，特斯拉2月份在英国的销量增长了20.7%，达到近4000辆，市场份额从去年同期的3.75%升至4.6%。 3.6 特斯拉将在休斯敦附近建厂，第三座超级工厂诞生。 3.6 特斯拉确认将在3月31日停止向日本生产Model X和Model S车型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国2月非农（2）次日01:30 美联储主席鲍威尔发表讲话（3）次日02:30 美国总统特朗普主持加密货币峰会

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