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隔夜美股全复盘(1.17) | 多邻国大涨近7%，小红书带火美国人学习中文热潮，多邻国用户暴增
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谣CoWoS砍单。阿里跌 0.01%，拼多多跌 0.44%，京东涨 0.14%，理想涨 0.91%，小鹏涨 6.28%，富途涨 0.34%，蔚来涨 1.46%，名创优品涨 0.97%，极氪跌 0.97%，EH涨 1.07%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 4.04%，Canalys数据显示，在2024年第四季度，苹果手机出货量同比大跌25%。英伟达跌 1.96%，英伟达与联发科将携手推出首款专为Windows on Arm设备设计的系统级芯片（SoC）。微软跌 0.41%，微软CEO对谈特朗普和马斯克，承诺全球投资800亿美元建AI数据中心。谷歌跌 1.3%，亚马逊跌 1.2%，Meta跌 0.94%，特斯拉跌 3.36%，特朗普提名交通部长：将严查特斯拉FSD及智能召唤安全问题。博通涨 0.62%，沃尔玛跌 0.04%，礼来涨 1.45%，PLTR涨 1.61%，APP跌 0.9%，AXON涨 1.01%。 03 每日焦点 1、小红书带火美国人学习中文热潮多邻国用户暴增 1.16随着TikTok在美国禁令生效日期临近，大批自称“TikTok难民”的美国用户涌入小红书。其中有不少用户在小红书发帖时选择先使用翻译器，然后使再用中文或者中英双语发帖。两国网友的交流也引发了外国人学习中文的热潮。多邻国最新公布，去年12月1日至今年1月13日期间，开始在App上学习中文的美国用户数较去年同期暴增了约216%。多邻国是美国的语言学习网站及应用程序。截至2021年6月，多邻国提供了40种语言共106种的语言课程。根据多邻国公布的2024年第三季度数据，APP月活用户数达1.13亿，日活用户数达3720万。过去七天小红书在美国下载量环比增长超20倍，月初至今总下载量有22%来自美国 1.16 从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当地时间1月8日至1月14日），小红书在美国的移动应用下载量较此前七天（当地时间1月1日至1月7日）增长超过20倍，较2024年同期增长超过30倍。月初至今，小红书应用总下载量中有超过五分之一（22%）来自美国，而2024年同期这一比例仅为2%。另外，数据还显示，2024年12月小红书在美国的下载量同比增长超过130%。（每经）小红书最大股东正谈判出售股票估值至少为200亿美元 1.16 据外媒，小红书的最大股东正在谈判出售这家公司的股票，估值至少为200亿美元，随着TikTok在美国的潜在禁令即将来临，据悉腾讯和其他大公司对这笔交易提出兴趣。据知情人士透露，纪源资本 (GGV Capital)、金沙江创投（GSR Ventures）和天图投资 (Tian Tu Capital)正在就出售其在小红书上的部分股份进行谈判，知情人士称，表现出有兴趣的基金包括现有股东红杉资本集团（HongShan Capital Group，原红杉中国）和高瓴投资（Hillhouse Investment）。一位知情人士补充称，腾讯也在考虑是否购买更多股票。不过，上述知情人士表示，这笔交易尚未完成，因为现有股东拥有优先购买权，如果潜在买家决定暂时搁置，尤其是在Tiktok的情况仍不稳定的情况下，谈判仍有可能失败。 TikTok CEO周受资计划参加特朗普的就职典礼 1.16 据纽约时报报道，两名知情人士周三表示，TikTok CEO周受资计划参加美国当选总统特朗普的就职典礼，并被邀请坐在主席台的荣誉位置上，传统上，该区域由前总统、家庭成员和其他重要客人落座。知情人士称，特朗普·万斯就职委员会发出了对周受资的邀请。他将与扎克伯格和马斯克等科技巨头CEO一起出席此次活动；贝佐斯也受到了邀请。特朗普考虑暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天 1.16 据央视，当地时间1月15日，美国当选总统特朗普正在考虑在上任后发布一项行政命令，暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天。据两名知情人士称，特朗普或签署行政命令，该命令将解除拜登政府19日在全国范围内禁止该应用程序的禁令。特朗普表示，在这个平台上他受到广泛拥趸，拥有超过1400万粉丝。他希望能够兑现此前的竞选承诺。消息称拜登政府正考虑让TikTok在美继续运营 1.16 纽约时报称，TikTok首席执行官周受资收到邀请，将出席1月20日美国当选总统特朗普的就职典礼。另外，央视援引三名知情人士透露，拜登政府正在考虑如何让TikTok在美国继续运营。一位政府官员透露，官员们正在“探索各种方案”，让TikTok不会在本周日(1月19日)被禁。美媒：拜登将把执行TikTok禁令的任务留给特朗普 1.17 据ABC新闻，一名拜登政府官员表示，拜登政府不打算采取行动，迫使TikTok周日立即关停美国业务。TikTok仍然可以主动选择在当天关停业务。但拜登政府现在表示，不会执行这项在其离任前一天生效的法案。一名白宫官员表示，“我们在这个问题上的立场很明确——TikTok应该继续在美国的所有权下运营。鉴于该法案将在特朗普就职典礼前的周末生效，如何实施将取决于下一届政府。”法案并不要求TikTok在1月19日关闭，但如果应用商店继续为TikTok提供服务，可能会陷入困境，该法律赋予司法部对每位用户处以最高5000美元罚款的权力。 2、知情人士：汽车领域等购新补贴细则拟于明日发布 1.16 从多位知情人士处获悉，支持汽车领域等购新补贴实施细则，计划于本周五发布。此前一日，在国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，商务部本周将陆续印发2025年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以及手机等数码产品的购新补贴实施细则。 3、关注量子计算技术发展英伟达宣布设立首个“量子日” 1.16 美国芯片企业英伟达(NVDA.O)宣布把今年3月20日设为首个“量子日”，以期加强与伙伴合作，推进量子计算技术发展。英伟达官方博客15日写道，公司首席执行官黄仁勋将在“量子日”与多家重量级量子技术企业高管对话，探讨量子技术的当下与未来。相关企业包括爱丽丝与鲍勃公司、原子计算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。美国本津加新闻网报道，首个“量子日”正值英伟达图形处理器技术大会在加利福尼亚州圣何塞举行，本次技术大会将聚焦量子计算领域的迅猛进步。英伟达或于3月推出CPO交换机新品，8月有望量产 1.16 台湾工商时报称，供应链透露，英伟达或将于2025年3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电进行打造。截至目前，台积电、上诠光纤等相关供应链公司正在积极整备。黄仁勋：CoWoS产能没有减少，预期今年大幅增加 1月16日下午，英伟达CEO黄仁勋造访硅品精密台中潭子新厂，他接受记者提问表示，英伟达Blackwell平台CoWoS-L产能增加，所以CoWoS产能没有减少的问题，预期今年CoWoS整体产能可继续大幅增加。此外，针对市场对GB200服务器散热有杂音，黄仁勋指出，Blackwell平台散热技术相对复杂，不过Blackwell系统已经开始全面量产，初期面对的挑战对比系统的复杂度，是很正常的，Blackwell系统已开始销售给全球客户。（台湾“中央社”） 1.17 英伟达CEO黄仁勋将缺席特朗普就职典礼。 4、特朗普、马斯克与微软CEO讨论AI和网络安全 1.16 微软(MSFT.O)CEO萨蒂亚·纳德拉在与美国当选总统特朗普和特斯拉CEO马斯克的会晤中讨论了人工智能和网络安全问题，成为最新一位向新政府示好的科技行业领袖。微软在一份声明中表示，谈话涉及了一系列话题，包括微软承诺在全球范围内投资800亿美元建设人工智能数据中心，其中超过500亿美元将用于美国，为美国创造就业机会。微软总裁史密斯和当选副总统万斯也一起参加了会议。史密斯提醒即将上任的特朗普政府不要对人工智能实施“严厉的监管”。 5、苹果手机第四季度中国出货量逆势下挫25% 1月16日市场研究机构Canalys发布报告称，2024年全年中国大陆智能手机市场出货量达2.85亿台，同比增长4%，在此前连续两年下滑后反弹。其中，vivo以17%份额领跑全年市场，出货量达4930万台。华为排名第二，出货4600万台，同比37%的增长亮眼。苹果、OPPO、荣耀紧随其后分别排名第三、第四、第五，市场份额均为15%凸显了竞争的白热化。从2024年第四季度数据看，受益于高端旺季、备货国补、年末促销的势能释放，中国智能手机市场的增长率为5%，出货量7740万台，但因竞争压力增大，苹果手机出货量同比大跌25%，勉强占据市场份额排名的首位。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国12月新屋开工总数年化（2）21:30 美国12月营建许可总数
格隆汇01-17 08:04
A股头条：国务院出台新规！投行将不得按IPO发行规模递增收费比例；消费电子购新补贴实施方案出台
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%，小鹏汽车、富途控股涨超3%，百度、拼多多涨超2%；理想汽车、名创优品跌超2%。外汇：美元指数跌0.15%报109.108点，美元兑日元下跌1.00%报156.38日元；离岸人民币兑美元报7.3487元，较周二跌50点；比特币报10.0万美元，较周二涨3.42%；以太币报3466.00美元较周二涨6.52%，第三大加密货币XRP（现货）一度涨约12%，刷新历史高位至3.0259美元，为史上首次涨穿3美元整数位心理关口。期货：现货黄金涨0.64%报2694.55美元，现货白银涨2.32%报30.5840美元；黄金期货涨1.39%报2719.70美元，白银期货涨3.31%报331.555美元，铜期货涨1.19%报4.3940美元；原油期货涨2.54美元，涨幅将近3.28%报80.04美元；布伦特原油期货涨2.11美元，涨幅2.64%报82.03美元/桶；天然气期货涨约2.90%报4.0830美元。市场策略大涨后大盘显露颓势，中证1000指数目前面临颈线位的强阻力，这里很难站上，接下来再度掉头向下的可能性很大。接下来的几天依然认为会出现直线下跌。如果能顺利下跌，那么这将是年前的最后一跌，下周就有望止跌反弹了，即出现春节前的“红包行情”。题材掘金消费电子购新补贴实施方案出台利于安卓机型换机商务部等五部门印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。根据价格限制，安卓手机大部分机型均在补贴范围内，仅旗舰机型的部分高内存型号受限，而苹果机型中可以享受补贴的则仅为入门低内存机型、老机型、SE机型。标的：水晶光电(sz002273)、爱施德(sz002416) 硅料企业纷纷降负荷运转多晶硅成交价格小幅上涨据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅成交价格小幅上涨，其中N型复投料成交价格区间为3.9万4.5万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，环比上涨0.48%。现阶段硅料企业自身库存压力较小，在降负荷生产后企业销售压力得到了极大程度的缓解，希望可以通过减少出货的方式逐步减少下游原料库存，并将多晶硅行业价格修复到合理水平。标的：通威股份(sh600438) 、大全能源(sh688303) 公告精选【重大事项】 4天3板建设工业：拟与关联方兵装财务签订《金融服务协议》 5连板苏豪弘业：主营业务未发生改变不涉及AI技术相关业务 2连板福石控股：目前公司正在进行2024年年度财务核算 5连板来伊份：公司在微信渠道端销售占比很低占比不足公司收入的1% 5天4板五洲新春：最新的TTM市盈率为122.46倍偏离行业184.46% 龙建股份：2024年累计中标项目合计金额211.31亿元南方精工：拟定增募资不超过3.66亿元盛航股份：控股股东变更为万达控股集团长鸿高科：全资子公司拟投建5万吨/年高端纤维弹性体新材料及配套10万吨/年PBAT黑色母粒装置项目扬州金泉：收到江苏证监局警示函凯龙股份：湖北省政府国资委将成为公司实际控制人金证股份：正在筹划重大事项股票停牌菱电电控：拟购买江苏奥易克斯51%—100%股份股票停牌梦网科技：拟购买碧橙数字100%股份股票复牌爱柯迪：拟购买卓尔博71%股权股票复牌【业绩】宇瞳光学：2024年净利润预计同比增长418.56%—548.2% 乐鑫科技：2024年净利润预计同比增加120%到150% 保龄宝：2024年净利润同比预增100%—130% 万邦德：2024年净利润同比预增32.09%—82.89% 兴业银行：2024年净利润772.05亿元同比增长0.12% 特宝生物：2024年净利润预计同比增长45.83%到51.23% 燕京啤酒：2024年净利润同比预增55.11%—70.62% 天宸股份：2024年净利润同比预增37.54%—55.88% 亿联网络：2024年净利润同比预增30%—35% 丰乐种业：2024年净利润同比预增49.2%—74.07% 锡装股份：2024年净利润预计同比增长42.42%—66.66% 红宝丽：2024年净利润预计同比增长30.6%—56.73% 锦泓集团：2024年净利润同比增加3.02% 浪潮软件：2024年净利润预计为1200万元左右天融信：2024年净利润预计为6500万元—9000万元同比扭亏佰奥智能：2024年预计实现净利润2400万元—3200万元同比扭亏宁波富邦：2024年净利润预计同比减少36.46%到100% 康为世纪：2024年净利润预计亏损1.42亿元到1.7亿元南京化纤：2024年净利润预计亏损3.93亿元到5.7亿元中材科技：2024年净利润同比预降57.26%—71.48% 华数传媒：2024年净利润同比预降25.98%—34.69% 嘉环科技：2024年净利润预计同比减少约40.73%到60.13% 巍华新材：预计2024年净利润同比减少44.75%-51.96% 冰川网络：2024年净利润预计亏损2.4亿元—3.4亿元同比转亏康欣新材：2024年净利润预计亏损2.86亿元舒泰神：预计2024年净利润亏损1.21亿元—1.48亿元同比减亏榕基软件：2024年净利润预计亏损5800万元—9500万元同比减亏凤竹纺织：2024年净利润预计同比减少79.8% 国芳集团：2024年净利润预计同比减少54.83%至68.98% 创力集团：2024年净利润预计同比下降43.23%到52.69% 阿科力：2024年净利润预计亏损1950万元到2650万元国检集团：2024年净利润同比减少20.97% 鼎信通讯：预计2024年净亏损2.09亿元至2.50亿元中国长城：2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元华银电力：2024年净利润预计亏损1亿元到1.2亿元中国国航：2024年12月旅客周转量同比上升14.1% 南方航空：2024年12月旅客周转量同比上升10.07% 海航控股：2024年12月旅客运输量同比增长30.65% 中国东航：2024年12月旅客周转量同比上升17.33% 中国中冶：2024年新签海外合同额932.4亿元较上年同期增长47.8% 建投能源：2024年累计完成发电量542.55亿千瓦时同比增长21.35% 【增减持】广百股份：股东中银金融资产投资有限公司减持公司股份华友钴业：控股股东拟2亿元-4亿元增持公司股份滨化股份：第一大股东和宜投资拟1.4亿元-2.8亿元增持威奥股份：股东拟减持不超0.36%公司股份汇纳科技：控股股东张宏俊拟减持不超过3%公司股份爱科科技：股东拟减持合计不超1%公司股份厦钨新能：股东拟减持不超1.94%公司股份【回购】神州数码：首次回购公司股份灿瑞科技：拟2000万元至4000万元回购股份安凯微：获不超2000万元回购公司股份专项融资支持深信服：拟1亿元—2亿元回购公司股份交易提示【新股申购】 1.亚联机械（深市主板）申购代码：001395 股票代码：001395 发行价格：19.08 发行市盈率：17.08 2. 海博思创（科创板）申购代码：787411 股票代码：688411 发行价格：19.38 发行市盈率：6.14 【可转债交易提示】起步转债进入最后转股日【限售解禁】
金融界 1评论01-16 07:39
隔夜美股全复盘(1.16) | CPI艳压SEC诉讼，特斯拉领衔汽车股大涨8%
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进入质量验证阶段。阿里涨 0.93%，拼多多涨 2.62%，京东涨 1.81%，理想跌 2.02%，小鹏涨 3.49%，富途涨 3.21%，蔚来涨 0.49%，名创优品跌 2.53%，极氪跌 1.57%，EH涨 0.13%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.4%，黄仁勋已抵达深圳，参加英伟达深圳分公司年会；黄仁勋据悉将访问台积电、矽品或协调CoWoS产能。微软涨 2.56%，据Business Insider：微软在硬件设备、销售、游戏部门裁员。谷歌涨 3.1%，亚马逊涨 2.57%，Meta涨 3.85%，Meta将裁员约5%，计划今年为被裁职位重新进行招聘。特斯拉涨 8.04%，特斯拉将在中国暂停部分新款Model Y生产线以进行升级，Model 3的生产也将在春节期间暂停。博通涨 1.47%，沃尔玛涨 0.61%，礼来涨 0.25%，PLTR涨 3.38%，APP涨 4.34%，AXON涨 0.03%。 03 每日焦点 1、CPI艳压SEC诉讼，特斯拉领衔汽车股大涨 1.16 美国核心CPI上涨速度低于预期，市场反弹。这可能会让美联储走在降息道路上，有助于让更多人买得起新车。Rivian(RIVN.O)、通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)都有不错的涨幅，分别上涨4.5%、1.5%和1.7%，但特斯拉还是名列前茅。投资者并没有因为马斯克与美国证交会的新诉讼而感到困扰。此外，巴克莱分析师丹·利维将特斯拉目标股价从270美元上调至325美元，维持持有评级，但其目标价仍低于现有价格。利维表示，自11月5日大选以来，股价已经“脱离基本面”。截至周三，特斯拉股价自大选以来上涨了约70%（约177美元），在此期间，分析师对特斯拉股票的平均目标价从235美元升至317美元左右（涨约82美元）。大行评级｜巴克莱：上调特斯拉目标价至325美元列举三大关键主题 1.15 巴克莱将特斯拉的目标价从270美元上调至325美元。分析师Dan Levy领导的团队总结了特斯拉2025年的三个关键主题，包括销量恢复增长、自动驾驶和AI技术拓展，以及能源和监管积分等非汽车业务板块的贡献增加。巴克莱预计特斯拉2025年的交付量将达到195万辆，同比增长9%，然而显著低于市场208万辆的一致预期，以及特斯拉此前暗示的215万-233万辆的指引范围。虽然这些主题凸显了特斯拉的增长潜力，然而巴克莱警告称，特斯拉的叙事越来越偏离其基本面。具体来看，特斯拉目前的估值为2025年市盈率的123倍，表明“马斯克溢价”现已达到历史新高。巴克莱认为，基本面最终将重新成为特斯拉投资者关注的重点。 2、量子计算概念再度活跃微软称目前正处于可靠量子计算时代的黎明 1.15 微软周二在一篇博客中写道：“我们正处于可靠量子计算时代的黎明。我们即将看到量子计算机解决有意义的问题并捕捉新的商业价值。”展望未来12个月，量子研究和开发的步伐将加快，这对商业领袖来说是一个关键的时刻，必须采取行动。 1.15 英伟达公司宣布将在2025年GTC活动期间举行首届量子日，定于3月20日。此公告是在首席执行官黄仁勋表示实用量子计算可能还需二十年之后发布的。 3、Meta、微软开启新一轮裁员 1.15 Meta公司发给全体员工的内部备忘录称，该公司将通过基于绩效的裁员方式裁减约5%的员工。Meta股价过去一年受益于AI热潮的推动上涨近60%，但公司仍将降本增效作为2025年的工作重点。微软于2025年年初也宣布了裁员计划，但裁员比例预计不到1%。微软表示，成本管理对公司至关重要。 4、特朗普就职活动日程表公开：平均每分钟花3.7万美元 1.15 美国候任总统特朗普将于下周一(20日)正式上任，总统过渡团队公布了就职前后的活动安排，包括官方派对、MAGA集会、大型烟火表演以及其他活动安排。根据负责追踪美国政治资金的非营利组织《OpenSecrets》估计，特朗普4天就职活动支出平均每分钟花费3.7万美元(约合27万元)，是奥巴马第一次就职典礼时每分钟花8600美元(约6.3万元)的4倍多。据透露，特朗普的就职委员会已经筹集逾1.7亿美元(约合12.4亿元)，并最终预计筹集到2亿美元(约合14.7亿元)，远高于特朗普自已第一任总统就职典礼时筹集的1.07亿美元(约合7.8亿元)，将成为美国历史上最昂贵的就职典礼。特朗普团队公布的就职活动行程为期四天，具体日程如下： 2025年1月18日(星期六)：总统招待会和烟火表演内阁招待会及副总统晚宴 2025年1月19日(星期日)：阿灵顿国家公墓仪式、让美国再次伟大(MAGA)集会、烛光晚餐 2025年1月20日(星期一)：圣约翰教堂礼拜仪式白宫茶会宣誓就职典礼、向前总统和前副总统告别美国国会大厦离开仪式、总统签署仪式JCCIC国会午宴总统检阅军队总统游行、白宫椭圆形办公室的签署仪式、统帅舞会、自由就职舞会、星光舞会 2025年1月21日(星期二)：国家祈祷仪式 5、华邮：特朗普考虑暂缓TikTok禁令让此过程像电影一样精彩 1.16 据华盛顿邮报报道，特朗普一直在考虑如何拯救TikTok，通过非常规的交易和法律手段进行讨论，据两名知情人士透露，特朗普正在考虑上任后发布一项行政命令，暂停执行TikTok“不卖就禁”法案60至90天。特朗普在TikTok上拥有1400多万粉丝，一直在寻求兑现其“拯救TikTok”的竞选承诺。其中一名知情人士说，特朗普希望在最后期限（就职典礼的前一天）过后不久签署行政命令，让这一过程像电影一样精彩。但是，特朗普首个任期内就开始时迅速采取的使用行政命令的策略引发了一些法律观察人士的怀疑，他们认为，特朗普的话不能完全克服国会以压倒性的两党支持通过的法律。美国司法部前国家安全顾问艾伦·罗森斯坦置评称，“行政命令不是神奇的文件，TikTok仍然会被禁止。金十提示：华盛顿邮报此前关于关税的重大报道有被特朗普本人抨击为“假新闻”的黑历史。潜在举措华邮报道称，为了破坏TikTok”不卖就禁”法案，特朗普可能会敦促国会废除法案，这是一个艰难的提议。他还可以指示司法部长不执行该法案，实际上是假装它不存在。但特朗普圈子里的一些人提出了一些选择，包括分拆该公司的部分业务出售，以满足法律要求，让美国公司分一杯羹，让他把达成交易的功劳揽在自己身上。美国法律规定，如果该应用的外国所有者执行了“合格的资产剥离”，该应用就不会被禁止。消息称TikTok准备好在周日对美国用户关闭其应用程序 1.15 据The Information，两位熟悉TikTok计划的人透露，TikTok计划在周日关闭其面向美国用户的应用，改日联邦法律将禁止该应用，除非最高法院干预并阻止禁令实施。突然关闭应用，而不是允许已经下载该应用的用户继续使用，将让所有TikTok用户感受到这项禁令的影响。其中一位知情人士表示，根据计划，试图打开TikTok应用的用户将看到一个弹出消息，指引他们前往一个包含有关禁令信息的网站；TikTok计划为用户提供下载所有其数据的选项，以便他们可以携带个人信息的记录。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至1月11日当周初请失业金人数（2）21:30 美国12月零售销售月率
格隆汇01-16 07:09
曾经的快递“利润之王”，卷不动了
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电商带来的增量相当可贵。但与此同时，拼多多领先、抖快助攻带来的电商平台价格战，又导致电商市场客单价下降、拆单率上升、退货率增加。这一系列变化最终导致电商增速放缓，快递增速却仍保持高速增长，远高于电商增速。反映到快递行业，就是快递也因此再次卷起价格战，相比大客户，散件也逐渐成为市场主流竞争场合之一。同样对于快递行业影响巨大的，还有2024年，淘宝天猫平台和京东物流的全面接入，推倒了派系之间的那面墙，原本传统的派系之别逐渐变得不再重要。过往，通达系几乎隶属于阿里系，而京东物流只服务于京东，顺丰则因为中立，靠着淘宝中高端订单中如鱼得水。淘宝京东拆墙之后，对于通达系影响或许并不大，但对于顺丰而言，中高端快递市场被进一步蚕食，顺丰无疑需要从其他渠道获取更多的市场份额来弥补这块蛋糕变小。也是因此，近几年来，顺丰和中通逐渐在越来越多业务上对垒。此前，国家邮政局最新发布的72小时妥投率较高的品牌，除去顺丰，就是中通。原因无他，通达系都在努力往上走，逐渐提升服务品质，而顺丰也在逐渐走下神坛，寻找更多业务增长空间。在稳住单票收入后，中通在2024年三季报表示，在维持高品质服务的同时，要重夺市场份额，扩大业务量优势。一边向上，一边向下，快递行业势必也会进入更为激烈的竞争。 2024年，我国日均快递业务量已经达到4.77亿件，在如此大的体量之下，快已经不再是用户唯一的评判标准。去年3月起，快递新规实施，按要求快递按需送货上门，不再允许私自放在快递驿站或者快递柜，否则就要受到处罚。之后陆陆续续多家快递企业都出现违法行为，在新规实施的第一个月，就受理了2.5万多件客户投诉。快递送货上门的新规，是现如今快递行业的新方向的一个侧面，那就是随着快递发展进入后半程，消费者对于高质量、高服务的要求越来越高。但与此同时，快递行业长时间的低价竞争却使得行业难以保持健康发展，难以走向高质、高服务阶段。 2025年，快递行业价格竞争或将进一步加剧。但与此同时，新的竞争方向也在悄然崛起。 03 结语如今，整个通达系在资本市场上被严重低估。目前，中通的PE为11.89，圆通为11.87，韵达为11.59，仅申通估值较高，为21.35，但申通、韵达的市值甚至比不上公司半年营收。一方面，价格战的影响进一步扩大，损害了快递企业的盈利能力，另一方面，对于快递业务量增速的放缓的担忧影响了投资者对于快递企业未来的预期。作为一个高度同质化且规模效应强的行业，快递对电商有着超高的依赖度。在电商行业都面临瓶颈之时，快递行业只能面临更为严苛的竞争。而从这一点看，目前快递企业的估值或许仍有继续下降的风险。但同样，在价格战的危机之中，也蕴藏着新的机遇。颇具“中国特色”的加盟制快递企业，在“卷低价”这一模式上，都已经走到了十字路口。未来能否找到新的商业模式，如何从新的竞争方向上突破，在稳住份额的基础上继续扩展，将成为这些快递企业新的方向，或许也将带来企业新的成长机会。（全文完）
格隆汇01-15 17:24
中证海外中国互联网指数上涨0.23%，前十大权重包含拼多多等
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9.39%）、美团-W（7.43%）、拼多多（7.08%）、携程集团-S（5.98%）、网易-S（4.57%）、百度集团-SW（4.04%）、满帮集团（4.04%）、京东集团-SW（3.93%）、BOSS直聘（3.92%）。从中证海外中国互联网指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比64.79%、纽约证券交易所占比18.44%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比16.77%。从中证海外中国互联网指数持仓样本的行业来看，可选消费占比42.54%、通信服务占比34.12%、工业占比7.95%、医药卫生占比4.73%、金融占比4.45%、房地产占比3.62%、信息技术占比2.59%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网的公募基金包括：交银中证海外中国互联网C、交银中证海外中国互联网A。
金融界01-15 16:13
午评：创业板指跌1.59%，全市场近3300只个股下跌，小红书概念持续火热，金融科技板块普遍调整
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媒、遥望科技、天下秀等涨停。抖音豆包、拼多多合作商、网红经济、Kimi、虚拟人、短剧游戏等概念盘中集体走高。近期，美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论，在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。面对可能在本周日被禁的TikTok，美国网民们便将小红书作为线上的“安身之处”并自称“TikTok难民”。小红书在美国迅速走红，成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。机构观点中信建投：3100-3200点区间支撑作用初显，后市短线需观察反弹力度以及资金承接力中信建投指出，梳理近两天行情的企稳反弹，更多还是源于近期扰动行情的一些因素在逐步出现边际改善，包括央行两手出击，一手稳国债、一手稳汇率；各部门积极出台扩内需政策；证监会工作会议强调以稳为主；12月出口数据较强；以及市场即将面临特朗普正式就职的利空落地等。但昨天行情的大幅上涨，除上述这些外，还来源于一些新因素的刺激，包括特朗普可能在关税上有新的设想，即逐月上调2-5%，这在短期有望缓解关税压力；另外，特朗普自曝上任后将很快与普京会面，商讨如何结束乌克兰冲突。国内方面，央行和外汇局新闻发布会也回应了一些市场关心的问题，当然还有小作文的推波助澜，也一定程度上加大了市场的波动。对于后市，尽管市场单日涨幅稍超我们预期，但整体依然在我们的分析框架内，3100-3200点区间的支撑作用初显，后市短线需要观察反弹力度以及资金的承接力，并需密切关注行情会否再次由普涨转为分化，同时还需关注央行降准降息能否落地，以及本周即将公布的12月最新经济数据，以判断行情的反弹空间。银河证券：即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年银河证券表示，展望2025年，从影响人民币兑美元汇率的四个因素来看，中美名义经济增速可能是积极支撑因素，中美货币政策与外汇供求关系影响偏中性，央行汇率政策是积极支撑因素。美国加征关税实质性落地之前，人民币可能在7.1-7.3的区间波动。当下人民币面临的环境与2018-2019加征关税时期已显著不同，银河证券认为即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年。第一，美国已进入降息周期，而2018年美国处在加息周期；第二，从国内来看，本次中国财政扩张可能开启的时间更早，目前中国政府债务成本低于经济增速，政府债务使用效率较高，财政扩张对汇率构成支撑。中信证券：关注国产大模型、国产算力制程、智能驾驶和具身智能公司的投资机会中信证券指出，2025年料将是中国科技投资大年。2022年底ChatGPT推出至今，美国AI资产获得全球投资人空前关注，纳指累计上涨近100%。中信证券判断，2025年之后，中国AI资产的吸引力将逐渐显现，头部AI公司持续高投入、快迭代、勇于进取，有望获得稳健增长的营收乃至盈利能力，以及业绩驱动的阿尔法投资机会。头部AI公司估值相对美国可比公司具有明显比较优势，一旦美股科技股出现由CAPEX增长放缓导致的业绩和估值双重压力，中国资产吸引力将进一步显现。重点关注国产大模型、国产算力制程、智能驾驶和具身智能公司的投资机会。同时，也要注意到中国AI算力仍受制于人、美国新总统就任亦可能带来进一步趋严的限制措施，可能给中国科技资产的估值带来波动。
金融界01-15 11:44
江苏银行发力场景金融助力美好生活更上新台阶
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苏银行还积极推进与微信、支付宝、京东、拼多多、美团、携程等头部互联网平台及中国银联的合作，开展各类银行卡支付活动，2024年借记卡快捷支付客户数新增近110万户，“腾讯大V卡”产品累计签约用户数近50万，借记卡快捷交易笔数、支付交易规模均稳居城商行首位。此外，江苏银行倾力搭建的“友邻生活惠”平台，整合网点和社区周边优质商户，通过权益活动将C端流量引流至商户端，带动商户交易，同时利用小微商户服务触达C端客户，丰富线下非金融场景内容，实现生态内流量的自循环，达到C端客户与B端客户共赢。未来，江苏银行将继续秉持“融创美好生活”的使命，坚持科技赋能，打造特色亮点，不断探索“场景+金融”的新业态新模式，致力于向客户提供体验更优、实惠更多、功能更全面、服务更专业的场景金融服务，为金融高质量发展注入新动能，在满足人民美好生活需要的道路上持续发力。
金融界01-15 09:05
中国资产大涨！美股纳指连续第五个交易日收跌，市场聚焦通胀数据与财报季
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过8%和6%。此外，阿里巴巴、京东、拼多多等电商和互联网公司也有不错的表现。这得益于市场对中国经济增长预期的改善以及部分中概股企业自身业绩的良好表现，吸引了投资者的目光。在欧洲市场方面，欧股开盘时涨跌不一。欧洲斯托克50指数上涨0.86%，而英国富时100指数则微跌0.05%。法国CAC40指数表现较好，上涨0.97%。亚洲市场方面，日经225指数和东证指数均收跌，而韩国KOSPI指数则小幅上涨0.31%。美元指数回落约0.7%，抹去了上周五因强劲非农就业报告带来的涨幅。欧元兑美元升至1.0309，英镑兑美元报1.2214，显示非美货币相对美元有所升值。债券市场上，10年期美债收益率尾盘小幅转涨至4.7842%，30年期美债收益率则触及5%，为2023年11月以来最高水平。这反映出市场对于长期利率走势存在分歧。现货黄金短线上扬，伦敦金现涨0.56%，COMEX黄金涨0.81%。黄金价格上涨主要受美元指数小幅下跌0.19%以及市场避险情绪影响，投资者在经济数据波动和股市不确定性增加的情况下，倾向于配置黄金等避险资产。美国WTI原油期货价格周二收跌，NYMEX WTI 原跌0.85%，ICE布油跌1.06%等。美国能源信息署预测 2025 年美国石油需求稳定，2026年全球原油市场将供过于求，这对原油价格形成下行压力。在宏观经济数据方面，美国劳工统计局公布的12月生产者价格指数（PPI）数据显示，批发通胀仅上涨0.2%，低于预期的0.4%，核心PPI则持平。这一数据一度提振了市场情绪，但随后积极情绪有所消退，投资者仍在权衡PPI数据对于美联储未来政策走向的影响。市场普遍预计，即将于1月15日公布的12月消费者价格指数（CPI）将成为更重要的通胀指标，并可能引发市场进一步波动。新一轮美股财报季即将拉开帷幕，摩根大通、花旗集团、高盛和富国银行将于周三公布财报。摩根士丹利和美国银行将于周四公布财报。高盛衍生品研究主管John Marshall表示，在财报季到来之前，期权交易量很高，且过于乐观，这往往是一个反向信号。摩根士丹利分析师迈克•威尔逊（Mike Wilson）表示：“我们的分析显示，在此次财报季中，我们应该会看到更多关于汇率影响的讨论。”美国政府计划提出的政策，包括对企业减税等，都增加了美元的上涨预期。
金融界01-15 08:15
A股头条：A股又上新闻联播了！聚焦上市公司分红；央行最新表态：择机调整优化政策力度和节奏；“霉霉”今年或有希望来上海演出
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哔哩哔哩涨超3%，理想汽车、名创优品、拼多多涨超2%，网易、百度、阿里巴巴涨超1%。外汇：美元指数下跌0.68%刷新日低至109.184点，美元兑日元涨0.31%报157.97日元，离岸人民币兑美元报7.3437元，较周一涨33点；比特币期货报96695.00美元，较周一涨2.26%，以太币期货报3227.50美元，较周一涨2.48%。期货：现货黄金上涨0.52%报2676.98美元，现货白银涨0.96%报29.8985美元；黄金期货涨0.51%报2692.20美元，白银期货涨0.81%报30.555美元；铜期货涨0.55%报4.3495美元；原油期货跌1.32美元，跌幅超过1.67%报77.50美元，脱离五个月高位；布伦特原油跌1.09美元，跌超1.34%报79.92美元；天然气期货涨1.58%报3.9680美元；汽油期货报2.1046美元。市场策略从中证1000指数来看，周一破位后反抽，震荡平台并未打破，理论上还可以继续维持震荡，只不过在消息面刺激下上涨的力度很大。虽然突破平台上轨，但仍可看作是扩张平台。近期的走势类似去年年底的震荡，只不过彼时是顺势平台。近期的反弹结构也是回抽颈线位的过程，这里很难逾越，周三冲高震荡后，接下来仍将再度向下。题材掘金三星首款三折叠手机将于第二季度量产折叠屏手机市场望加速扩容据报道，三星将于第二季度量产其首款三折叠手机，预期今年产量在20万台左右。在外观设计方面，有别于华为的S形折叠屏方式，三星的三折叠方案将采用向内两次折叠的G型折叠方式，折叠状态下，屏幕位于内部，可以更好地抵御外部冲击和划痕。消息称，为确保三折叠手机零部件供应稳定，其零部件更薄，生产难度要比Galaxy Z Fold7更大，因此可能会提前量产Galaxy Z Fold7，以保障三折叠手机零件供应。标的：和胜股份(sz002824)、金太阳(sz300606) 英伟达携手行业领先机构推动10万亿美元医药行业变革这两家公司在AI医药领域布局据英伟达官微14日消息，英伟达（NVIDIA）14日宣布新的合作伙伴关系，旨在通过加速药物发现、提升基因组研究，以及利用代理式和生成式AI开创先进医疗服务，推动规模达10万亿美元的医疗健康与生命科学产业的变革。标的：泓博医药(sz301230)、润达医疗(sh603108) 公告精选【重大事项】 9连板美邦股份：预计2024年净利润较上年同期仍继续下滑 3连板先达股份：经初步测算预计2024年度利润亏损 3连板福达股份：机器人业务相关项目尚未产生任何收入哈空调：工投集团所持公司部分股份被司法冻结事项不会对公司正常生产经营产生重大影响陕西黑猫：收到补偿款4272万元亿纬锂能：拟5.79亿元收购亿纬动力1.0962%的股权川仪股份：控股股东拟以24.206元/股转让19.25%股份抚顺特钢：第一大股东由东北特钢变更为沙钢集团建艺集团：中标约2亿元工程项目恩捷股份：与卫蓝新能源签订出售不少于3亿平方米半固态及全固态电池的电解质隔膜订单框架协议松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示【业绩】中信银行业绩快报：2024年净利润685.76亿元，同比增长2.33% 招商银行业绩快报：2024年净利润1483.91亿元，同比增长1.22% 长城汽车：2024年净利润预计为124亿元到130亿元同比增加76.6%到85.14% 双林股份：2024年净利润同比预增477.39%-514.48% 川金诺：预计2024年净利润同比上升264.01%—302.28% 锐明技术：2024年净利润同比预增174.67%—191.35% 盛美上海：2024年公司营业收入预计同比增长44%至51% 天银机电：2024年净利润同比预增174.56%—235.57% 神宇股份：预计2024年净利润同比增长43.82%至73.15% 甘肃能源：2024年净利润同比预增36.53%—41.65% 宝丽迪：2024年净利润同比预增10.57%—18.61% 丰茂股份：2024年净利润同比预增10%—23.03% 欧圣电气：2024年净利润同比预增40%—55% 新农股份：2024年预计实现净利润5200万元—6000万元同比扭亏中微公司：预计2024年净利润15亿元-17亿元同比减少约4.81%-16.01% 亿晶光电：预计2024年度亏损19亿元到23亿元永辉超市：预计2024年净亏损14亿元 ST英飞拓：预计2024年净利润亏损3亿元–3.5亿元安源煤业：预计2024年年度净利润亏损2.47亿元到2.96亿元石英股份：2024年净利润预计同比减少93.25%到94.44% 五矿资本：2024年净利润同比预减76%-82% 怡球资源：2024年净利润预计同比减少61%到74% 柳化股份：2024年净利润预计同比下降61%左右雪天盐业：2024年净利润预计同比减少55.22%到62.69% 古越龙山：2024年净利润同比减少50.84%到46.3% 双环科技：2024年净利润同比预降51.32%—56.19% 七一二：2024年预计亏损2.12亿元到3.12亿元特锐德：2024年净利润预计同比增长70%—90% 辉隆股份：2024年净利润预计同比增长93.23%—145.5% 广电计量：2024年净利润预计同比增长50.46%—80.55% 【增减持】福建高速：控股股东拟增持1.3亿元—2.3亿元普蕊斯：实控人拟600万元—900万元增持公司股份步科股份：股东及高管拟合计减持不超1%公司股份至纯科技：副总经理陆磊计划减持不超过19.26万股和胜股份：副总经理陆磊计划减持不超过总股本的3% 海泰科：大股东刘奇拟减持不超1%公司股份朗新集团：控股股东一致行动人无锡曦杰拟减持不超1%公司股份【回购】经纬恒润：拟以1亿至2亿自有资金回购股份奥翔药业：实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份交易提示【限售解禁】
金融界01-15 07:45
隔夜美股全复盘(1.15) | 禾赛大涨10%，获高盛大幅上调目标价至18.4美元
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电涨 0.04%，阿里涨 1.42%，拼多多涨 2.24%，京东涨 4.04%，理想涨 2.81%，小鹏涨 6.77%，富途涨 3.34%，蔚来涨 0.49%，名创优品涨 2.37%，极氪跌 3.72%，EH涨 6.03%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.48%，英伟达跌 1.1%，英伟达CEO黄仁勋本周将赴京沪深。微软跌 0.36%，谷歌跌 0.64%，亚马逊跌 0.32%，Meta跌 2.31%，特斯拉跌 1.72%，摩根士丹利重申特斯拉仍是“首选”，目标价从400美元上调至430美元。博通跌 0.26%，沃尔玛跌 0.81%，礼来跌 6.59%，礼来Q4业绩预期稍逊，2025年营收指引上限超预期；礼来计划以最高25亿美元现金收购Scorpion Therapeutics的实验性癌症疗法。PLTR涨 1.43%，APP涨 1.71%，AXON涨 1.96%。 HOOD涨5.48%，Robinhood将支付4500万美元以了结SEC指控。ARM涨2.18%，Arm计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%，并考虑自主研发芯片。 03 每日焦点 1、禾赛获高盛大幅上调目标价至18.4美元 1.14 高盛发表最新研报称，大幅上调禾赛目标价至18.4美元，并予“买入”评级。高盛预计，从2025年起，导航辅助驾驶(NOA)的应用将开始腾飞。同时，低成本激光雷达产品的推出，将大力推动大众市场车型对于激光雷达的使用。高盛认为，激光雷达行业领军企业禾赛自2025年起，将进入下一代新产品ATX的收获阶段，在三年的周期内推动营收加速增长，预计在2024年至2026年non-GAAP净利润复合年增长率达381%。华尔街日报：特朗普第二任期化石燃料与电动汽车政策将大改 1.15 据华尔街日报报道，当选总统特朗普正筹备一系列行政命令，旨在推动美国化石燃料产业发展，并推翻其前任对美国推广电动汽车的举措。石油行业游说人士称，在下周一就职后，特朗普预计将指示相关机构着手取消拜登总统对海上及联邦土地钻探的限制。在其他政令中，他计划推动撤销被他称作 “电动汽车强制令” 的汽车尾气排放标准，并恢复对美国天然气出口工厂的审批。据行业游说人士透露，特朗普的过渡团队已与石油行业部分人士探讨了他第二任期的意向。这些计划尚不稳定，可能会有所变动。 2、Arm拟将芯片设计授权费用大幅提高300% 并考虑自研芯片 1.14 据路透，芯片设计商Arm正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。根据文件显示，Arm的计划在早期阶段被称为“毕卡索”项目，该计划至少可以追溯到2019年，目标是在约十年内将智能手机年收入增加约10亿美元。Arm计划透过提高客户为使用其最新计算架构Armv9的芯片设计现成部件支付的每芯片专利费用来实现目标。 3、特朗普顾问研究渐进式加征关税：每月提升2%-5% 1.14 媒体引述消息人士称，美国候任总统特朗普的经济团队讨论渐进式加征关税的方案，以强化谈判筹码及避免引发通胀突然急升。该经济团队成员包括候任财长贝桑(Scott Bessent)，候任国家经济委员会主任哈塞特(Kevin Hassett)，候任国家经济顾问委员会主席Stephen Miran等人。消息人士称，有成员提出，特朗普政府可用每月提升2%至5%的渐进模式，最终向所有进口货加征10至20%关税。同时，特朗普是可引用《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)赋与的权力，以总统行政命令颁布，毋须国会批准有关行动。有关讨论仍属初步阶段，暂时未有提交至特朗普考虑。特朗普在竞选总统时提出向所有进口货加征关税的构思。他在11月胜选后，12月初提出率先向加拿大及墨西哥进口货征25%关税的说法。 4、礼来预期Q4营收低于此前指引且逊于市场预期 1.14 礼来公司公布，预计2024年第四季度营收将达到约135亿美元，较公司近期发布的预期区间低端少约4亿美元，分析师预期为139.3亿美元。该公司预计2024年全年营收将达到约450亿美元，较公司此前预期区间中值高出40亿美元，分析师预期为454.7亿美元。另外，礼来预计2025年营收将在580亿至610亿美元之间，分析师预期为584.4亿美元。公司表示，Mounjaro和Zepbound销售趋势向好，2025年上半年GLP-1药物供应量将增加60%以上，并有多款新药上市助力业绩增长。预计2025年收入增长将来自新药JAYPIRCA、EBGLYSS、OMVOH和KISUNLA。辉瑞CEO称“全力以赴”开发实验性减肥药 1.14 美国制药商辉瑞公司首席执行官Albert Bourla周一在摩根大通医疗保健会议上表示，该公司正“全力以赴”开发其实验性减肥药，并一直在招募该领域的更多专家。Bourla表示，这些专家正在帮助辉瑞做出更好、更合理的决策，该公司可能会在今年下半年开始对其GLP-1R小分子激动剂Danuglipron进行后期研究。经过大量实验后，辉瑞预计将在几个月内获得剂量测试研究的数据。通过这款药物，辉瑞公司旨在为患者提供一种更方便的、替代注射剂的口服药物——目前这两种药物在减肥治疗市场上占据主导地位。 5、SpaceX即将进行两项发射任务 1.14 SpaceX官网显示，公司计划于1月15日星期三在佛罗里达州发射猎鹰9号，将萤火虫航天公司的“蓝幽灵任务1号”送入月球。此次任务还搭载了ispace公司的“坚韧号”月球着陆器。发射时间定于美东时间凌晨1点11分（北京时间下午2:11）。如有需要，1月16日星期四美东时间凌晨1点09分（北京时间下午2:09）有备用机会。此外，公司计划于1月14日星期二在加州发射猎鹰9号，将“运输者-12”号送入低地球轨道。发射窗口在太平洋时间上午10点49分开放（北京时间次日凌晨2:49），持续时间为27分钟，如有需要，在1月15日星期三的同一时间还有一个备用机会。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国12月CPI
格隆汇01-15 07:05

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