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【TradingKey财经早餐】美银行财报季“完美”，大摩涨5%美银涨4%！业绩超预期ASML涨3%并带动芯片股，AMD涨逾9%；黄金首破4200美元

持沟通，美联储米兰强调年内再降息两次，摩根士丹利和美国银行财报再次验证美国银行业和美国经济面保持稳健，光刻机巨头ASML指引乐观提振科技股，标普500指数震荡收高。摩根士丹利Q3多项核心指标创同期记录，股价涨约5%并创历史新高；三季度投行业务强劲增长、交易收入超预期的美国银行涨超4%。订单和净利润超预期的ASML上涨约3%，提振AMD股价涨超9%，费城半导体指数涨3%。LVMH三季度意外增长，其欧股大涨12%。美国陆军推启动“雅努斯计划”以支持核能产业发展，核能概念股NuScale涨17%，Centrus Energy涨10%，但Oklo跌超1%。市场行情美股：标普500指数涨0.40%，道琼斯指数跌0.04%，纳斯达克指数涨0.66%。谷歌涨2.27%，特斯拉涨1.38%，Meta涨1.26%，苹果涨0.63%，微软跌0.03%，英伟达跌0.11%，亚马逊跌0.38%。商品：黄金价格涨1.44%，历史上首次突破4200美元关口，报4223.24美元/盎司。 WTI油价跌0.03%，报58.68美元/桶，布伦特油价跌0.77%，报61.91美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.57%，报150.99；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.34%，报1.1646；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.64%，报1.3404。加密货币：比特币价格24h跌1.85%，报110603美元；以太坊价格24h跌2.72%，报3987美元；瑞波币价格24h跌3.39%，报2.41美元；狗狗币24h跌3.71%，报0.1960美元。市场要闻中美高层保持经贸磋商相关沟通：美国财长贝森特日前表示，局势大幅缓和，对华加征100%关税的情况不一定会发生；中方多次强调“打与谈”的一贯立场。中国商务部表示，双方在中美经贸磋商机制框架下一直保持沟通，本周还进行了工作层会谈。美联储理事米兰讲话：美国总统川普支持的Fed理事米兰周三表示，货币政策已经变得比许多人所认为的更具限制性，今年再降息两次听起来是现实的，不过没必要按超50个基点的幅度降息。他认为，贸易紧张局势加大了经济增长前景的不确定性，有必要更紧迫地将政策拉回到一个更中性的水平。美联储经济褐皮书：据美联储周三发布的美国各地区经济状况调查褐皮书，近几周美国经济活动变化不大，就业水平总体保持稳定，关税引发的投入成本上升在多个地区都有报告，美国整体消费者支出略有下降。摩根士丹利业绩创纪录：华尔街大行摩根士丹利三季度营收年增18%至182.2亿美元，预期166.4亿美元，股本回报率18%，预期13.4%；净收入、每股盈利和股本回报率均创同期新高。股票交易收入增长35%至41.2亿美元，预期涨幅6.6%；贷款损失准备金降至0.显示其良好的信贷质量。美国银行Q3财报超预期：美国六大银行之一的美国银行三季度营收年增11%至280.9亿美元，超过预期的274.8亿美元，每股盈利年增31%至1.06美元，预期0.95美元。 ASML财报超预期：荷兰光刻机巨头ASML三季度营收75.2亿欧元，不及预期77.1亿欧元，而净利润21.3亿欧元，高于预期的20.8亿欧元，54亿欧元的订单额也超过预期的48.9亿欧元。ASML预计Q4净销售额92亿至98亿欧元，预期92.3亿欧元；预估全年销售额增长15%，2026年不会低于2025年。今日关注（16日）美联储沃勒讲话财报：台积电原文链接

TradingKey27分钟前

美股分化中概股狂飙！纳斯达克金龙指数大涨1.7%；AI芯片订单引爆，AMD单日暴涨9.4%

。金融板块是推动市场上行的关键动力，摩根士丹利股价飙升4.7%，创下历史新高；美国银行上涨4.4%，两家大行第三季度盈利均超预期。摩根士丹利第三季度净营收同比增长18%至182.2亿美元，超出市场预期的166.4亿美元；每股收益2.8美元，同比增长约49%。市场波动率居高不下，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）在午后交易中走高，最新报20.8。美国财政部长贝森特周三表示，贸易战引发的近期美股波动并未阻止联邦官员继续采取强硬谈判立场，"我们不会因为美股下跌就进行谈判。我们进行谈判，是因为我们正在为美国经济做最有利的事情。" 美联储10月降息25个基点概率升至97.3% 美联储同日发布的《褐皮书》报告为市场注入关键信号。报告显示，自9月初以来，美国经济活动总体“变化不大”，三个辖区报告温和增长，五个辖区持平，四个辖区略有疲软。消费者支出小幅下降，尤其是零售商品，而制造业因关税和需求减弱面临挑战。劳动力市场方面，需求“普遍不旺”，雇主更多通过裁员和减员控制成本，但工资仍温和上涨。价格压力持续，投入成本因进口关税和服务费用上升而加速增长，企业转嫁成本的能力参差不齐。这份报告强化了市场对宽松货币政策的预期，美联储主席鲍威尔此前暗示，经济不确定性加剧，两大目标——提振就业和稳定通胀近乎矛盾，为降息铺平道路。 CME“美联储观察”工具显示，市场对降息的押注高涨：10月降息25个基点的概率高达97.3%，12月累计降息50个基点的概率达94.2%。这一预期受政府停摆影响进一步强化。美国参议院10月15日以51票对44票未能推进共和党的临时拨款法案（需60票通过），导致联邦政府停摆进入第三周。劳工部推迟发布9月CPI和就业数据，鲍威尔坦言，数据缺失将使美联储决策“更具挑战性”，尤其影响10月经济评估。停摆还可能拖累经济增长，增加下行风险。

金融界2小时前

A股头条：三花智控否认“机器人大额订单”传言，海光信息三季度营收增长69.6%；到2027年底全国范围建成2800万个充电设施

金融界3小时前

1015市场综述：美股全天上演波动大戏，开盘上涨良好却未能稳住，标普500小幅收绿，金银气势如虹

家公司中有8家盈利超出预期。美国银行和摩根士丹利等公司发布了业绩强劲的财报，股价上涨。摩根士丹利的股票交易业务表现尤为突出，股票交易部门在第三季度大幅超出市场预期，表现超过所有主要竞争对手。在特朗普政策持续引发市场紧张的背景下，公司股价创下六个多月来最大单日涨幅。随着外界对美国信贷质量的担忧上升，摩根士丹利在这一季度的贷款损失拨备仍为零，格外引人关注。英伟达、英特尔和AMD股价上涨。在最新一项与人工智能相关的大型交易中，由贝莱德旗下全球基础设施投资部门牵头的投资者集团达成协议，将以400亿美元收购Aligned数据中心。在人工智能热潮中争夺市场份额过程中，这是华尔街规模最大的基础设施投资之一。。联合航空控股公司预计，品牌忠诚客户和高端座位的需求将提升全年盈利，延续第三季度财报优于预期后的增长势头。美国银行第三季度业绩超过预期，得益于并购活动的强劲复苏，以及净利息收入超出分析师预估。 PNC金融服务集团的高成本商业存款在第三季度增长加快，拉低净息差，使其进一步偏离年终目标。沃尔玛美国区首席执行官表示，尽管银行对经济前景发出警告，但消费者支出仍维持健康，消费表现具备韧性。汇丰银行周三将英伟达评级从持有上调至买入，理由是人工智能持续增长。苹果发布搭载全新M5芯片的iPad Pro、Vision Pro和入门级MacBook Pro，在节日购物季来临前完成产品更新。苹果还准备扩大在越南的制造业务，并进军智能家居市场。 ASML表示，受人工智能热潮推动，最先进的芯片制造设备需求激增。这一表态释放出乐观信号，而几个月前公司还曾警告贸易战可能抑制增长。人工智能数据中心开发商Nscale已同意在德克萨斯州为微软建设一处新基地，这是两家公司在过去两个月内达成的第四项此类合作。 Dollar Tree预计，未来三年每股收益将以最高15%的年复合增长率增长。据路透社报道，阿波罗全球管理公司上周向棒约翰国际提出收购报价，拟以每股64美元将其私有化，消息公布后公司股价大涨。大众汽车旗下卡车品牌斯堪尼亚在中国投资建设一座价值20亿欧元（23亿美元）的制造工厂，未来将面向中国这一全球最大市场供应车辆，并出口至亚洲其他国家。 Waymo计划明年在伦敦推出无人驾驶网约车服务，这是其第二次国际扩张，也是首次进军欧洲市场。道达尔能源表示，第三季度利润和现金流可能略有上升，原因是油气产量增长、炼油利润率同比大幅改善，足以抵消原油价格下跌的影响。经济和贸易方面，美国政府关门已进入第15天，消费者价格指数仍未公布，但本周交易者仍有大量来自美联储官员的言论可供解读。投资者也在等待中美最新贸易争端出现实质性进展。美国财政部长贝森特表示，美国与韩国的贸易协议接近完成，与加拿大的谈判也已重回正轨。他表示，特朗普与习近平的良好关系，应有助于防止中美贸易紧张局势进一步升级。贝森特还表示可能会对中国的高关税暂停期进行延长。他说如果中国愿意推迟强化对关键稀土资源控制的计划，美方可能会考虑延长暂停期。今年5月，中美宣布为期90天的“休战期”，8月又宣布第二轮90天的暂停。贝森特暗示当前的暂停期将于11月到期，届时可能会启动第三轮90天的暂停。贝森特在华盛顿举行的新闻发布会上表示：“目前我们正处于关税的一个90天暂停阶段。那么，我们是否有可能以换取延迟为条件，延长这一暂停？也许吧，但这些都将在接下来的几周里谈判。” 美国几家最大银行的高管本周表示，美国经济依然稳健，但他们对接下来可能出现的情况仍感到不安。富国银行首席执行官查理·沙夫表示：“可以看到消费者支出强劲，存款保持稳定，这些因素整体上描绘出一个持续强劲的消费图景。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在谈到一家次级车贷机构近期破产时说：“看到一只蟑螂，可能就说明还有更多……大家都该有所警觉。” Synchrony Financial首席执行官布赖恩·道布尔斯表示：“我们仍然认为消费者状况相当不错……他们展现出很强的韧性。我们并未看到任何疲软迹象。” 摩根士丹利首席执行官泰德·皮克表示：“当前地缘政治不确定性很高……而且经济走势如何影响美联储政策，也存在很大不确定性。” 分析方面，根据Citadel Securities的数据，自2023年11月以来，散户投资者连续24周对看涨期权的需求超过看跌期权，创下历史最长纪录。这家公司的斯科特·鲁布纳指出，这一趋势自2020年以来从未如此强劲，散户对股市的信心“依然惊人”。技术分析公司CappThesis创始人弗兰克·卡佩莱里表示：“在上周五大幅下跌之后，市场仍在寻找方向。此后的反弹并未出现明显的延续动作，只有一些盘中波动。” 卡佩莱里指出，看空的投资者还未看到迅速崩盘的迹象，而在低点买入的投资者也尚未获得明显回报。他说：“目前双方都需要保持耐心。没有必要在趋势尚未形成时贸然行动，更好的方式是等待下一次明确突破，再顺势而为。” 汇丰的马克斯·凯特纳表示，尽管近期关税杂音不断，但基本面依然强劲。随着短期美国经济增长预期容易被超越，他将在2026年前继续保持“风险偏好”的立场。 Bankrate的斯蒂芬·凯茨表示：“第三季度财报确实重要，但它们是对过去的回顾。我更关注的是企业的前瞻指引，尤其是是否释放出乐观信号。积极的指引会在华尔街和美国主街之间形成正向循环，股价上涨会提振企业和消费者信心，进而推动实体经济支出。” CFRA的山姆·斯托瓦尔认为，市场对近期涨幅的消化可能尚未完成。他说：“未来可能还会有更多盘整，虽然市场广度已经收窄，但还未达到超卖的程度。” 不过，如果市场确实出现进一步下跌，他建议投资者利用价格疲软的机会进行布局。自二战以来，从未出现年初大幅调整之后，在同一年内又出现超过10%跌幅的情况，平均回调幅度为8.5%。瑞银全球财富管理的戴维·勒夫科维茨表示：“第三季度财报季应会继续支持我们对牛市仍在延续的判断，原因是稳健的盈利增长与美联储降息预期的结合。” Piper Sandler的克雷格·约翰逊表示：“虽然我们认为市场可能会进入盘整阶段，投资者关注第三季度财报，但在这轮牛市进入第四年之际，逢低买入的机会仍值得把握。” 贵金属周三继续上涨，现货黄金上涨1.6%，至每盎司4,209.88美元。最活跃的黄金期货合约创下今年第47次收盘新高，突破了4200美元，当日收于每盎司4201.60美元，年内涨幅已达59%。近月黄金期货合约上涨每盎司38.20美元，涨幅0.9%，至4176.90美元。这一合约已连续四个交易日上涨，在过去19个交易日中有16天上涨。白银期货周三也创下纪录。近月合约上涨1.5%，至每盎司51.073美元，年内累计上涨76%。西德克萨斯中质原油价格下跌 0.4% 至每桶 58.47 美元。比特币未能守住“十月上涨月”的涨幅。比特币历来在10月表现最强，本月初一度大涨创出新高，但随后回吐部分涨幅，过去几个交易日一直徘徊在11.2万美元以下。当天比特币下跌1.5%，至111,397.42美元。以太币下跌 3.3% 至 3,986.02 美元。来源：加美财经

加美财经5小时前

【美股收评】标普500重返涨势！美银与摩根士丹利财报“炸场”，盖过贸易摩擦与政府停摆阴霾

21.6）。银行财报惊艳全场：美银与摩根士丹利领涨金融板块投资者信心主要来自两家华尔街巨头的爆表财报。美国银行（Bank of America）与摩根士丹利（Morgan Stanley）双双超出市场预期，带动金融板块整体走强，成为当日市场的最大支撑。 CFRA首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）表示：“这些银行可谓‘全垒打’式表现，盈利和营收均超出市场预期，显示经济仍具韧性。再叠加美联储（Federal Reserve）本月末再次降息的预期，投资者乐观情绪正被进一步提振。” 尽管财报季开局亮眼，但地缘政治阴霾仍未散去。同时美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）周三表示，贸易谈判不会因股市波动而改变，他说：“我们不会因为股市下跌就去谈判，我们谈判是因为那符合美国的经济利益。” 政府关门进入第三周数据空窗加剧不确定性美国政府停摆已进入第三周，导致包括劳工部和商务部在内的多个联邦机构暂停发布关键经济数据，让市场分析师和交易员陷入“信息盲区”。互动经纪公司（Interactive Brokers）高级经济学家何塞·托雷斯（Jose Torres）指出：“投资者暂时还没准备好推动股市创下新高，他们在等待更多企业财报。波动率仍然偏高，这意味着市场可能随时出现剧烈波动。”

Dan19776小时前

美股三大指数齐涨！鲍威尔鸽派言论舒缓紧张情绪金价再创新高

行（Bank of America）与摩根士丹利（Morgan Stanley）发布强劲三季度业绩，提振投资者信心。此前，美联储主席鲍威尔在讲话中强调，美国经济仍处于稳健轨道，但劳动力市场依旧疲弱，这被市场解读为“暗示降息”。投资者普遍预期，美联储将在10月底会议上宣布降息。 GLOBALT高级投资组合经理托马斯·马丁（Thomas Martin）表示：“鲍威尔的讲话没有带来意外。虽然他既不鸽也不鹰，但正因为不强硬，市场解读为温和鸽派。” 截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨287.60点，涨幅0.62%，至46,556.15点；标普500指数上涨0.99%，至6,709.97点；纳斯达克综合指数上涨1.29%，至22,811.34点。全球股市普涨黄金再创纪录欧洲股市同步上涨，法国奢侈品巨头LVMH亮眼业绩引领奢侈品板块反弹。 MSCI全球股票指数上涨1.15%，欧洲STOXX 600指数上涨0.62%，新兴市场股指劲升近2%。亚洲市场方面，日本日经指数飙升1.76%，MSCI亚太（除日本）指数上涨2.04%。美元指数下滑0.21%，至98.86；欧元升至1.1622美元，美元兑日元跌至151.32。美国10年期国债收益率下降至4.009%。油价方面，美国原油上涨0.26%，报58.84美元/桶；布伦特原油微涨至62.45美元/桶。避险资产黄金持续受益，现货金上涨1.3%，报4,195.50美元/盎司，美国黄金期货触及4,200美元/盎司，创下历史新高。

Lisa昨天23:51

美股盘前要点 | 鲍威尔暗示或再降息25个基点，工信部部长李乐成会见苹果CEO库克

元，投行业务收入增长43%。 14. 摩根士丹利Q3营收同比增长18%至182.2亿美元，投行业务同比增长44%。 15. 英特尔发布全新GPU“Crescent Island”，主打AI推理高能效和低成本。 16. 麦克莫兰铜金拟放弃全球铜矿销售定价基准，以保护冶炼厂盈利能力。 17. 摩根大通获沙特区域总部牌照，推动在利雅得扩大布局。 18. 用AI提高生产力，高盛通知员工年底前可能要裁员并放缓招聘。 19. Stellantis宣布将在美国投资130亿美元，以扩大业务。 20. 据报“京东新车”预估定价在10万至12万之间，为广汽埃安换电车型。

格隆汇昨天20:42

事后口头干预：特朗普在盯着市场！中国加大对人民币支持，鲍威尔鸽声刺激黄金破新高

71%的业绩好于分析师预期。美国银行和摩根士丹利将在周三美股开盘前公布业绩。高盛的Christian Mueller-Glissmann在接受采访时表示，他对股市“略偏向风险”，因为美国企业的盈利“很可能”超出预期。巴克莱欧洲股票策略师埃Emmanuel Makonga表示：“良好的财报业绩无疑将为市场在年底前的上涨提供助力。” 此外，美国银行业强劲的财报表现以及国际货币基金组织（IMF）上调2025年全球经济增长预期，也为市场提供支撑。本周早些时候，市场因美中贸易紧张局势加剧而大幅下挫。周三的上涨行情出现之际，市场在过去几天一直被两股力量拉扯：一边是持续的美中贸易紧张局势，另一边则是美联储降息背景下仍相对有利的宏观环境。美国政府停摆导致经济数据缺失，也增加了货币政策前景的不确定性。鲍威尔强调就业市场疲软尽管对粘性通胀的担忧挥之不去，周三美联储主席鲍威尔强调了就业市场的疲软，此番表态使该央行有望在本月晚些时候的会议上再次降息，尽管政府停摆严重削弱了经济数据的可得性。鲍威尔多次强调当前招聘步伐放缓，并指出这种趋势可能进一步加剧。“如果职位空缺继续减少，很可能最终会反映在失业率上。”鲍威尔在问答环节中表示，“此前你看到职位空缺快速下降，但我认为我们正接近这样一个节点——失业率开始上升。” 德意志银行分析师指出，鲍威尔“语调比预期更偏鸽派”，他关于可能在12月停止缩表的表态“将12月纳入了政策转向的时间窗口”。 “10月的降息已板上钉钉。”研究机构MacroPolicy Perspectives创始人、前美联储经济学家Julia Coronado表示，“没有任何因素改变劳动力市场仍存在下行风险的判断。” 美联储将于10月28日至29日再次召开会议。上月，19位决策者的中位数预期显示，今年还将有两次降息。但其中9位官员认为适宜降息一次或更少。美官员缓解中美紧张情绪与此同时，美国贸易代表贾米森·格里尔周二在接受CNBC采访时表示，特朗普总统与中国国家主席习近平的会晤计划仍在推进中，这一表态有助于缓解市场紧张情绪。格里尔表示，在双方代表举行会谈后，美中围绕出口管制的紧张局势预计将有所缓解。特朗普也对达成积极结果表示谨慎乐观。他在白宫对记者表示：“我们和中国的关系还算公平，我认为一切都会好。如果不好，也没关系。我们已经出招很多次，而且非常成功。” IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这表明达成持久休战并不容易。但也提醒市场，双方往往先释放强硬信号，然后再缓和立场。” 值得一提的是，美国贸易代表格里尔（Greer）昨日传达两个关键点：1、“我们始终关注股票和债券市场。”2、“我们希望确保市场对适当的信息作出反应。” 第二点尤其重要。这听起来像是在告诉市场：不要认为这会重演4月的局面。美国政府希望市场继续预期局势会出现缓和，而不是进一步升级。值得注意的是，在市场抛售之后，格里尔便出现在电视上发表相对安抚的言论，仿佛是有意为之。这种“事后口头干预”的做法，美联储在特殊情况下也会采用，当市场误读其政策信号时尤其常见。星展银行分析师表示：“当前市场几乎是在‘金发姑娘模式’中运行”，强劲的经济基本面与宽松的货币环境共同支撑着风险资产。贸易紧张、政府停摆和通胀担忧……暂时都被市场搁置了。” 法国政治僵局暂缓美国国债收益率全线下行，10年期国债收益率下跌2个基点至4.02%。法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔努周二承诺，将把养老金改革推迟至2027年大选之后实施，以避免进一步的政治僵局。这一举措缓解了投资者的担忧。法国国债连续第二天上涨，10年期国债收益率降至3.37%，为8月15日以来最低水平，正迈向自5月以来最大单周跌幅。Monex USA交易主管胡安·佩雷斯表示：“任何有助于缓解法国议会争论的消息，都是绝对的利好。中国加大对人民币支持美元兑所有主要货币下跌，因市场对美联储降息的押注升温，同时中国加大了对人民币的支持力度。中国人民银行将中间价设定在近一年来的最强水平，帮助遏制资本外流并提振市场信心。尽管美中关税争端持续发酵，风险偏好的澳元依然上涨；日元也走强，尽管日本国内关于首相继任人的政治不确定性加深，当地媒体报道称原定下周二举行的国会投票可能因政治博弈而推迟。黄金再创历史新高与此同时，受美中紧张局势和美联储宽松预期推动，金价攀升至新高，一举突破4200美元，日内涨幅达到70美元。 investinglive指出，在昨日欧洲盘出现小幅获利回吐后，逢低买盘迅速入场，推动黄金今日继续上涨。目前金价再次刷新纪录高点至4200美元上方。美元今日走软，也助推了金价的上行走势。黄金目前有望迎来连续第九周上涨。不过，正如此前提到的，11月可能会更加复杂——至少从季节性规律来看，行情或将面临更多波动与考验。 StoneX高级分析师Matt Simpson表示：“美国政府停摆以及鲍威尔的鸽派言论，是推动金价进一步加速上涨的最新催化剂。这轮上涨还演变成了动能交易，交易者不断涌入，只是为了追逐不断上涨的价格。”

欧罗巴昨天18:30

北京很难找到体面退场方式？鲍威尔鸽声安慰市场，别忘了法国日本政坛

大选之后实施。华尔街方面，美国银行和摩根士丹利将在今日晚些时候公布财报。在此前一天的财报季中，多家同行已公布亮眼业绩，使市场对这两家银行的表现寄予厚望。美国顶级银行家预计，随着股市在上个季度飙升，经济和消费者支出在全面征收关税的情况下仍保持强劲，业务有望继续繁荣。周三可能影响市场的关键事件：法国政治局势进展美国银行与摩根士丹利财报美联储官员Miran、Bostic、Schmid发表讲话《褐皮书》发布

风起昨天15:17

【TradingKey财经早餐】鲍威尔讲话偏鸽缓和贸易紧张，美股低开高走仍收跌，英伟达跌超4%，摩根大通高盛业绩超预期仍跌，以太币失守4000美元

经济褐皮书财报：ASML、美国银行、摩根士丹利原文链接

TradingKey昨天11:02

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