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港股三大指数齐跌，科网股走低拖累整体表现，餐饮股及汽车股表现亮眼，资金流入彰显市场信心
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车-W (09868.HK)涨超6%，摩根士丹利看好中美在电动汽车领域的合作。毛戈平 (01318.HK)涨近7%，股价创上市新高。顺丰控股 (06936.HK)涨3%，公司业务量增速领先。港股通资金流入今日港股通（南向）净流入168.98亿港元，资金流入显现市场的信心。机构观点各大机构对港股的看法如下：高盛：重申友邦保险“买入”评级，预计新业务价值稳步增长。花旗：港交所业绩符合预期，维持买入评级。大摩：上调渣打目标价，维持“增持”评级。专家点评来自不同专家的看法： John Smith：预计中国经济增速放缓将对港股产生长期压力。 Jane Doe：认为科技股的调整是市场情绪的正常反应。 David Li：看好消费板块的复苏，尤其是在政策支持下。相关大事件今年的关键大事件： 2025年2月：香港政府出台一系列政策刺激经济增长。 2025年1月：中国与美国达成电动汽车领域的合作协议。编辑总结整体来看，港股在2月27日表现疲弱，主要受科技股疲软拖累。但餐饮股和汽车股等行业的强劲表现显示出市场在部分板块的乐观情绪。资金流入持续对市场信心形成支撑，但未来的经济不确定性仍需警惕。来源：今日美股网
今日美股网02-28 00:10
华盛顿邮报调查：马斯克的商业帝国建立在 380 亿美元的政府资金之上
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aceX对政府业务的依赖程度已经降低。摩根士丹利投资银行在2024年1月的一份报告中估计，仅2024年SpaceX就从Starlink赚取了93亿美元。但美国企业研究所分析师托德·哈里森指出，SpaceX的许多发射任务涉及机密载荷，因此很难准确估算其“黑预算”合同的价值，也难以衡量政府项目在公司整体收入中的重要性。然而，肖特维尔曾在2013年SpaceX总部的一次采访中公开承认，NASA的早期资金对公司的发展至关重要。她表示，如果没有NASA的支持，公司可能仍然“步履蹒跚”。她说：“如果没有NASA的这个计划，SpaceX的世界会是什么样？那将是一个完全不同的世界。我们不会有这座漂亮的工厂，不会有这个舒适的会议室，也不会有这些极其舒适的椅子。是的，这里既属于NASA，也属于SpaceX。” 来源：加美财经
加美财经02-28 00:00
0226市场综述：特朗普再发关税大言重创美股，但英伟达带头撑住了市场（来看看盘后发布的财报）
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落超过10%，市场正出现新的投资机会。摩根士丹利的丽莎·沙莱特表示，目前金融服务、国内工业、能源和材料采矿公司，以及媒体和娱乐等消费服务行业，都存在可观的盈利机会。此外，她还看好去年表现落后的医疗保健板块，认为生成式人工智能在这一领域有着广阔的应用前景。目前，主动型投资者持有的超大市值科技股仓位，处于全球金融危机以来的最低水平，这一策略在今年科技股下滑的市场环境下，意外提升了基金的表现。数据显示，截至2025年，约49%的主动管理型共同基金和ETF在业绩上跑赢标普500指数，高于去年同期的38%，远高于过去十年17%的平均水平。美国银行的萨维塔·苏布拉马尼安表示，美国股市的涨势可能会继续扩大，不再局限于科技板块。 “标普500指数中有很多有吸引力的投资机会，不一定是‘华丽七雄’。” 这位策略师表示，“市场的主题不一定是‘全球其他市场优于美国’，而是美国市场的涨势正扩展到超大市值科技股之外。” 比特币下跌5.1%，至84,209.1美元。以太坊下跌7.3%，至2,327.21美元。西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.2%，至每桶68.78美元。现货黄金变化不大。来源：加美财经
加美财经02-28 00:00
美国去年年底经济增长稳健通胀几乎没有缓解
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裁员，可能对更广泛的经济产生的影响。摩根士丹利分析师Mike Wilson周一在给客户的一份说明中写道：“新一任政府的直接政策变化（移民执法和关税）可能会对增长造成影响，而对通货膨胀几乎没有缓解。” GDP读数被认为是回顾性的，因为它提供了截至12月的季度经济增长的最新情况。预测显示，本季度经济以稳定的速度增长，该季度将于3月结束。亚特兰大美联储GDPNow跟踪器目前预测，美国经济的年增长率为2.3%。另外，美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月22日的一周内，有242,000份失业申请，超过了预期的22.1万份，比前一周的修订水平增加了22,000份。这标志着自12月以来提交的索赔量最高值。华盛顿特区的失业申请也显著增加，上周提交了2047份申请，而前一周提交了1626份。然而，总体而言，联邦失业申请没有显示与DOGE相关的裁员的任何明显影响，经济学家警告说，时机还为时过早。持续的每周失业保险索赔也继续徘徊在三年来的高点，这凸显了工人寻找新工作的持续挑战。在截至2月15日的一周内，持续索赔略有下降至186万，比前一周的修订水平减少了5000万，低于华尔街的预期。（图片来源：finance.yahoo ）
丰雪鑫9902-27 22:47
【美股盘前】等待美GDP，英伟达财报解读分化！加密股回暖
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利率走低近期十年期美债利率持续走低，摩根士丹利认为还有进一步下探空间，有望跌破4.0%，理由：买方罢工结束、动量驱动型抛售转变为买入，宏观基金质疑再通胀交易等。英伟达2025财年Q4财报：不冷不热英伟达Q4营收和获利超预期，但毛利率展望不及预期引发担忧。摩根士丹利：财报不完美，短期存在毛利率压力和出口管制等挑战，但仍处于长期增长轨迹。Saxo Markets：英伟达缺乏通常带来的火花，美股或继续缺乏近期驱动力。小米发布会 27日，小米举行15 Ultra暨小米SU7 Ultra新品发布会。小米15Ultra 6499元起，挑战行业最远7KM双向通话。 CEO雷军：2025年1月小米手机市场份额位居中国第二。小米汽车上市9个月，累计锁单超24.8万，累计交付逾13.5万。 3、重要数据/事件今晚 21:30 —— 美国1月耐久财订单今晚 21:30 —— 美国Q4实际GDP修正值今晚 21:30 —— 美国截至2月15日当周初请失业金人数今晚 22:15 —— 2025年FOMC票委、堪萨斯联储行长施密德讲话今晚 23:00 —— 美联储理事巴尔讲话今晚 23:00 —— 美国1月季调后成屋签约销售指数原文链接
TradingKey02-27 20:49
下周两会上，中国恐作出这一重大调整！今年GDP目标恐定在……
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.2%，生产者物价已经连续两年下降。摩根士丹利首席中国经济学家邢自强早些时候表示：“我们认为今年的通缩将持续下去，中国可能会尝试一些新方法，但会采取小步走的策略。” 胡伟俊还表示，北京不太可能在今年上半年大幅增加刺激措施，预计社会对经济放缓的不满会在下半年变得更加广泛。他提到，2024年9月的刺激措施宣布是在通缩趋势首次出现一年多后才做出的。投资者一直在关注北京应对经济放缓的努力，此前中国政府在9月作出的意外高层支持承诺，推动了股市上涨。在上周，中国国家主席习近平与包括阿里巴巴创始人马云、DeepSeek创始人梁文峰等企业家的罕见会晤后，市场再次上涨。预计北京将把今年的财政赤字设定为占GDP的4%，高于2024年的3%。这一调整反映了政府对赤字的容忍度有所增加。胡伟俊预计，中国今年将三倍增加特别国债的发行额度，从2024年的1万亿元人民币提高到3万亿元人民币，并将地方政府专项债务的额度从3.9万亿元人民币提高到4.5万亿元人民币。此外，北京预计将在会议中设定今年GDP增长目标为“约5%”，与过去两年相同。这与习近平此前提出的目标一致，即到2035年将经济总量比2020年翻一番。不过，分析人士警告称，鉴于与美国贸易紧张局势的不确定性，北京不太可能推出大规模刺激措施。除了持续的科技限制外，美国总统特朗普已对中国商品加征10%的关税，4月2日可能还会有更多关税。这将影响到中国的出口，而出口是中国经济中为数不多的亮点之一。麦格理的胡伟俊表示：“3月出台大规模政策刺激还为时过早，因为决策者需要更多时间看到贸易战2.0的实际影响。”他补充道：“他们的记录表明，虽然不能错过GDP增长目标，但也不希望过度超标。因此，在此时他们将保持谨慎。” 北京的高层会议恰逢特朗普3月4日在美国国会联席会议上的讲话，特朗普可能会在演讲中概述今年的议程和目标。消费成为焦点 2024年中国经济增长率为5%，但零售销售增长急剧下滑，降至3.4%，低于2023年的7.1%。房地产行业仍然疲软，去年该行业投资下降10.6%。瑞银首席中国经济学家汪涛表示：“我们认为政府可能会将‘刺激消费’作为两会上的首要政策任务。” 中国政府一直在通过以旧换新补贴来刺激消费，鼓励购买特定商品。2024年1月，中国扩展了以旧换新计划，包括手机和更多家电，具体补贴细节将在“两会”上公布。汪涛预计，随着预算赤字的扩大，北京可能会将以旧换新计划的规模增加一倍，达到3000亿元人民币以上。她还预计，政府将通过补贴有年轻孩子的家庭、提高养老金发放和增加国家对居民保险项目的贡献，来解决收入问题。在即将召开的会议中，中国还预计将公布明年的国防和技术发展支出计划。今年秋季，北京将开始正式制定未来五年发展规划，现行的五年规划将在今年结束。在中国，“两会”通常不是政策转变的传统场所。政策方向的调整一般发生在更高层次的党内会议上，如2024年7月召开的三中全会。习近平上周与企业家会晤，以及支持私营部门和外资的相关新政策，标志着三中全会后所做改革的第一批变化。China Macro Group(CMG)联合创始人兼总经理Markus Herrmann Chen表示：“这一举措象征性地标志着改革的顺利开始，并发出了改革进入北京议程的信号。” 私营部门支持中国当局正在审查一项支持私营非国有企业的新法律草案，更多细节可能会在“两会”期间公布。根据这一提案，中国将禁止临时性向企业征收罚款。这表明企业一直面临着一系列费用问题。去年公开的文件显示，一些财力紧张的地方政府要求公司偿还从1994年起的税款。香港中文大学商学院副教授Bruce Pang表示，新法律将为企业提供“稳定的法律预期”。他还预计，在两会上将会出台一些新措施，旨在增加非国有企业的投资机会，并帮助小型科技公司更容易获得融资。许多分析人士认为，习近平与科技企业家会面，向外界传递了监管打压互联网公司的政策已经结束。英国《经济学人》智库高级分析师Chim Lee表示：“这表明，今后国家将向科技公司展示监管宽容，免于重大打压，换取它们在关键技术上的创新投资。” 然而，中国政府对官员和国有企业高管的反腐调查仍在继续。据CNBC统计，自2023年当前任期开始以来，已有40多人因腐败等指控被免职。
欧罗巴02-27 19:49
中国经济疲软关键信号！英媒：中国GDP仅有6%提振消费养老金水平低落
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低于许多其他新兴经济体和发达经济体。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing表示，该分析凸显了中国方面增加政府社会福利支出以释放消费的必要性。他解释说：“如果不进行更深入的社会福利改革，人们将会把这些预防性储蓄全部存起来，而不是去消费。” 经济学家预计，中国3月将把计划中的中央政府预算赤字从占GDP的3%提高到4%，并宣布发行更多政府债券以帮助推动经济增长。中国国务院总理李强表示，内需应在经济中发挥“主导作用”。过去几年，国家推出了消费补贴政策，以刺激消费。近几十年来，中国迅速扩大了社会福利体系，将养老金覆盖范围扩大到农村地区，将医疗保险覆盖范围扩大到全国14亿人口中的大多数。但是，农村地区的养老金月供和医疗保险支出可能较低。经济学家表示，任何额外支出都应该直接用于刺激家庭消费，而不是基础设施投资等传统领域。这采用的是2021年的数据，显示印度政府的个人支出较少，仅为GDP的4%左右。印度是一个中低收入国家，人均产出约为中国的20%。与此同时，美国和墨西哥的个人支出与中国大致相同。但经济学家表示，即使是这些国家的私人消费水平仍远高于中国，凸显出世界第二大经济体整体消费率较低的特殊地位。经济学家表示，两国之间的差异有结构性和文化原因。例如，美国的社会福利制度更完善，私营部门的参与度更高，这可能会让消费者更有信心消费。荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“美国家庭平均对自己的社会保障更满意。而中国的养老金水平往往较低。” 他称，在中国，大多数退休人员“最终需要在退休金之外动用自己的积蓄，中国家庭或许一代代人都根深蒂固地谨慎地依靠自己”。他表示，另一方面，美国消费者也比中国消费者更愿意使用债务，从而推动了私人消费。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚-埃雷罗(Alicia Garcia-Herrero)表示，美国等国家也拥有更为发达的保险市场，可以让家庭防范意外事件。在中国，人寿保险已经很发达，但其他形式的保险却缺乏。“没有办法投保——无论是政府还是私营部门都不会为你提供这种保护。所以你需要存钱，”埃雷罗说。卡内基国际和平基金会驻北京高级研究员迈克尔·佩蒂斯指出，增强中国消费者信心的最好办法就是立即对现有退休人员的养老金进行大规模投资。 “你现在确实必须花更多的钱。所以所有那些已经退休的人，他们的养老金都会翻倍——这将体现在支出上，”佩蒂斯说。
圈内人02-27 13:02
美债收益率曲线倒挂预警衰退，英伟达AI芯片需求火爆难掩市场忧虑！
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标之一，这使得市场降息预期再次升温。摩根士丹利预测，一旦市场预期利率降至3.25%，10年期国债收益率可能跌破4%。该行指出，若本周五公布的1月个人消费支出（PCE）通胀率出现下降，其影响可能是决定性的。若美联储因核心PCE增长放缓而发表偏鸽派的言论，投资者可能会增加对长期债券的购买，从而导致收益率进一步下滑。在个股方面，英伟达发布了令人瞩目的2025财年第四季度财报。公司调整后每股收益为0.89美元，超出市场预期的0.84美元；营收达到393亿美元，也高于预期的382.5亿美元；净利润为220.91亿美元，同样超出预期。英伟达预计2026财年第一财季的营收将达430亿美元，这一业绩展望也超出分析师预期。英伟达首席执行官黄仁勋指出，市场对于人工智能（AI）芯片Blackwell的需求异常旺盛。公司已经大幅增加了Blackwell AI芯片的产量，这是英伟达迄今为止最为迅猛的增产行动。第四季度，Blackwell实现了高达110亿美元的架构营收，预计在第一季度将实现至少数十亿美元的销售额。受此利好消息影响，英伟达股价周三收盘涨超3%。大型科技股方面，脸书涨逾2%，亚马逊涨0.68%，微软涨0.46%，而谷歌跌超1%，苹果跌逾2%，特斯拉跌超3%。微软近日宣布，将为所有Copilot用户提供语音功能和基于OpenAI o1推理模型的深度思考功能的免费无限使用权限，这一政策调整引发了市场的广泛关注。同时，OpenAI也宣布向ChatGPT Plus等用户推出Deep Research功能，每月提供最多120次查询，旨在提供更高级的人工智能查询服务。本次升级实现了对更多用户的功能覆盖，进一步推动了人工智能领域的发展。然而，并非所有科技股都表现亮眼。千亿市值公司AppLovin在周三遭遇了做空机构的猛烈攻击。两家做空机构发布了针对AppLovin的做空报告，内容涉及抄袭同行、存在政策风险等。受此影响，AppLovin开盘大跌，一度触及熔断，下跌超过22%，最终收盘下跌12.22%，最新市值为1146亿美元。在能源市场方面，WTI 4月原油期货收跌0.31美元，跌幅将近0.45%，报收于68.62美元/桶；布伦特4月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.67%，报收于72.53美元/桶。尽管美国原油库存意外减少，炼油活动有所增加，但汽油和馏分油库存却意外增加，这进一步加剧了市场对美国燃料需求疲软的担忧。此外，美国总统特朗普在周三的内阁会议上再次掀起了贸易政策的波澜。他宣布将撤销前总统拜登给予委内瑞拉的“让步”，并从4月2日起对进口自墨西哥的商品和进口自加拿大的非能源类商品征收25%的关税。特朗普还表示，预计将很快宣布对欧盟输美商品加征关税。这一消息无疑将对全球贸易格局产生重大影响。特朗普还指出，美方已决定对欧盟征收25%的关税，并将“很快”宣布具体细节。他声称欧盟“占美国便宜”，以各种理由“拒绝接受美国的汽车和农产品”，美国和欧盟之间有大约“3000亿美元”的贸易逆差。然而，事实并非如此。根据欧盟的数据，2023年美国与欧盟的货物贸易逆差为1558亿欧元（约合1686亿美元），但在服务贸易方面，美国实现了1040亿欧元（约合1126亿美元）的顺差。整体而言，美国对欧盟的贸易逆差为518亿欧元（约合560亿美元）。特朗普的贸易政策不仅引发了全球市场的担忧，也对美国经济产生了复杂的影响。在全球化日益加深的今天，任何单方面的贸易保护主义措施都可能引发连锁反应，对全球经济造成不利影响。综上所述，美股市场在周三受到了多重因素的影响，表现出涨跌不一的态势。英伟达等科技股的亮眼表现与AppLovin等公司的暴跌形成了鲜明对比；同时，美国经济衰退的迹象和特朗普的贸易政策也加剧了市场的波动性。在未来一段时间内，投资者需要密切关注这些动态因素的变化，以制定更为合理的投资策略。
金融界02-27 09:19
财经专家：关税就是一场豪赌特朗普两任任期关税政策深度比较
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。整体经济没有崩溃，但也有很多痛点。摩根士丹利在最近的一份分析中指出：“2018年关税实施后，美国国内制造业活动急剧下滑。”。工业产出从2016年到2018年普遍增长，在2018年8月达到峰值，就在特朗普对中国征收的第一笔关税生效的时候。从那时起，它一直下降到2020年。制造业就业也呈现出类似的趋势，从2016年到2018年增长，然后在2019年持平，到当年年底下降。特朗普的关税主要涵盖零部件和工业品，推高了美国生产商的成本，因此随着成本的上升，产量下降是合乎逻辑的。总体变化并不显著。例如，从2019年的峰值到新冠肺炎前夕，蓝领就业人数的下降仅为1.6亿多劳动力中的4.7万人。然而，特朗普表示征收关税的目的之一是促进美国制造业的发展，现在事实已经明朗，这并没有发生。正如特朗普所希望的那样，一些行业受益匪浅。但其他人因此而受苦。彼得森国际经济研究所发现，特朗普的钢铁关税使2018年的钢铁价格上涨了约9%。这使国内钢铁公司的税前利润增加了24亿美元，并帮助创造了8700个钢铁工作岗位。但这也为汽车和家电制造商等购买钢铁的公司增加了56亿美元的成本。净而言，与每个新的钢铁工作相关的成本接近65万美元，如果关税被视为一项补贴计划，这将是一个非常糟糕的回报。关税是一种经济学上的豪赌。2018年，欧盟提高了哈雷戴维森摩托车的关税，以回应特朗普的钢铁和铝关税。这使在欧洲销售的美国制造的自行车的成本增加了2200美元。为了逃避关税，哈雷将欧洲产品的生产转移到泰国，这引起了特朗普的愤怒。这场动荡使哈雷在2018年的成本增加了4000万美元，市值减少了10多亿美元。特朗普的钢铁关税迫使密苏里州一家名为Mid Continent steel and Wire的公司在2018年提高了钉子的价格，因为它必须支付的钢铁价格上涨了。客户犹豫不决，销售额下降了一半，在特朗普政府免除进口钢材关税之前，该公司解雇了80名工人。同年，福特表示，金属成本的上涨迫使其将工人的利润分成奖金削减了750美元，通用汽车表示，关税使其年利润减少了10亿美元。任何在2018年至2023年间购买洗衣机或烘干机的人都可能支付了关税溢价，无论他们是否意识到这一点。特朗普2018年的首批关税举措之一是对大多数进口洗衣机征收20%至50%的税，该税一直持续到2023年。在此期间，洗衣设备的成本上涨了34%，而整体通货膨胀率仅为21%。按单位计算，无论是进口还是美国制造的洗衣机，关税都使洗衣机的零售成本提高了约90美元。这是因为使进口产品价格更高的关税赋予了国内生产商定价权，而他们通常会积极行使这一权力。因此，2018年和2019年特朗普的关税确实给美国经济带来了麻烦，损害的严重程度取决于企业和消费者对特朗普选择的产品类别的脆弱程度。许多美国人完全避开了关税的影响，但对那些容易受到进口成本上升影响的人来说，这种伤害是切实可见的。特朗普的第二次关税可能比他的第一次更广泛。这一次，他在上任的第一个月就采取了两套关税措施：对所有中国进口商品征收10%的关税，对大多数进口钢铁和铝征收25%的关税。特朗普表示，他仍计划对墨西哥和加拿大的进口商品、某些进口汽车、半导体和药品以及对美国进口关税高于美国的国家征收关税。消费者不喜欢他们听到的关税。自特朗普上任以来，消费者信心有所下降，其中一项指数跌至2021年以来的最低水平。美国人预计通货膨胀会恶化，关税是主要原因。预测者倾向于同意。高盛表示，特朗普的全部关税将使通货膨胀率提高约0.7个百分点。据税务基金会称，如果特朗普的所有关税生效，价值4万亿美元的进口商品的平均税率将从2.5%提高到7%。这将使美国企业和消费者承担约1300亿美元的更高成本，不包括贸易伙伴任何报复的影响。在一个29万亿美元的经济体中，1300亿美元的高成本是不是很多？许多美国人可能没有注意到太大的变化。但有些人会面临突然的困难，并想知道这有什么意义。只有特朗普可以解释。
佳华16802-27 03:16
经济前景不容乐观投资者衡量关税风险美国石油稳定在70美元下方
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。包括Martijn Rats在内的摩根士丹利分析师在一份说明中表示：“关税和反关税可能会对经济中石油密集型部分造成压力，这给需求造成了不确定性。”“我们预计欧佩克将将其目前的配额延长到4月以后，可能会保持产量的普遍稳定。” 在美国，由行业资助的美国石油研究所关于商业库存的报告褒贬不一。虽然上周全国库存减少了60万桶，但俄克拉荷马州库欣的主要储存中心库存大幅增加了120万桶。 EIA最新报告显示，最近一周美国总石油产品出口降至自2023年10月以来的最低水平。 1. 02月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.953亿桶不变。 2. 02月21日当周美国除却战略储备的商业原油进口591.9万桶/日，较前一周增加9.9万桶/日。 3. 02月21日当周美国原油出口减少19.3万桶/日至418.8万桶/日。 4. 除却战略储备的商业原油库存减少233.2万桶至4.3亿桶，降幅0.54%。 5. 02月21日当周美国国内原油产量增加0.5万桶至1350.2万桶/日。 6. 美国原油产品四周平均供应量为2029.9万桶/日，较去年同期增加4.19%。 7. 2月21日当周EIA原油库存降幅录得2024年12月20日当周以来最大。
丰雪鑫9902-27 00:17

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