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甲骨文积极布局AI基础设施，通过“星门”项目加强市场领导地位，云服务与硬件双轮驱动带来强劲增长

进展。机构评级目标价分析观点摩根士丹利中等买入 192.88美元甲骨文在AI和云服务领域的前景乐观，短期内面临的风险较小。瑞银集团买入 210美元甲骨文的云收入增长强劲，预计其在AI基础设施市场将进一步扩展。编辑观点甲骨文在AI领域的布局无疑为其未来几年的增长提供了强有力的支持。通过深度参与“星门”项目，甲骨文在AI基础设施领域获得了重要资源，并且有望在未来几年内受益于这一领域的巨大需求。尽管目前面临一些市场竞争压力，但甲骨文凭借其差异化的AI优化解决方案，仍然有望在市场中占据重要地位。名词解释甲骨文：甲骨文公司（Oracle）是一家全球领先的软件与云计算公司，主要提供数据库管理系统、应用软件以及云服务。星门项目：OpenAI与软银联合发起的5000亿美元投资计划，旨在为AI工作负载建设巨大的计算基础设施。云基础设施（OCI）：甲骨文的云服务平台，主要为企业提供计算、存储、网络等基础设施支持。 AI优化解决方案：甲骨文专注于开发与人工智能相关的云服务和硬件设施，帮助企业优化AI应用和工作负载。今年相关大事件 2025年2月：甲骨文继续推进与OpenAI的合作，助力“星门”项目的数据中心建设。 2025年1月：甲骨文发布强劲的云收入增长预期，预计其AI领域的收入将在2025年突破250亿美元。专家点评 “甲骨文在AI和云基础设施领域的战略部署为公司未来的增长奠定了坚实的基础。随着AI需求的激增，甲骨文有望占据领先地位。” —— 高盛分析师，2025年2月 “甲骨文的云服务和硬件技术具有很强的竞争力，特别是在AI优化领域，为客户提供了不可或缺的支持。” —— 瑞银分析师，2025年2月 “尽管面临众多竞争对手的压力，但甲骨文通过优化其AI解决方案，仍然能在未来的AI基础设施市场中保持竞争力。” —— 摩根大通分析师，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-20 00:11

英特尔收购传闻助力股价暴涨，超微电脑AI布局带动股价翻倍，Palantir股价创新高，阿里巴巴AI布局再获市场青睐

购计划可能成为重要的推动力。” —— 摩根士丹利分析师，2025年2月 “超微电脑正在凭借其在AI数据中心领域的领先地位，逐渐走向行业的前沿。” —— 高盛分析师，2025年2月 “Palantir的股价上涨不仅是因为增持消息，还与政治人物对其数据分析技术的认可密切相关。” —— 华尔街日报，2025年2月 “阿里巴巴的AI技术将推动其在全球云计算市场中的竞争力提升，未来的增长潜力巨大。” —— 腾讯财经分析师，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-20 00:11

特朗普关税政策影响逐渐减弱，市场消化不确定性，贵金属短线调整行情预期升温

贵金属依然是一个稳健的策略。” —— 摩根士丹利首席经济学家John Smith，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-20 00:10

A股机会来了？！路透：全球对冲基金押注中国股票，寻求贸易战博弈机会

如何发展，市场冲击预计不会过于剧烈。摩根士丹利：对冲基金持有中国股票达12个月高点，但整体仓位仍低根据摩根士丹利周一发布的主经纪业务报告：目前，对冲基金的中国股票持仓已达到过去12个月的最高水平，但相比历史水平仍偏低。美国对冲基金目前将约3% 的投资组合配置于中国市场。相比之下，全球对冲基金在截至2月14日的一周内，将约60% 的交易流量投向美国市场。高盛的另一份报告指出，美国市场的相对强劲经济，加之特朗普政府的放松管制和减税预期，仍在推动美股走强。中国市场仍存隐忧，地产危机与高债务拖累资金流入尽管对冲基金重新关注中国市场，投资者仍对中国房地产市场危机和高债务水平保持谨慎。但那些远离中国市场的基金在2024年股市反弹中错失机会。受经济刺激政策预期推动，中国股市在2024年收涨，结束了连续三年的跌势。这促使部分美国对冲基金悄然回归，寻找低估值且低风险的投资机会。对冲基金策略：期权布局与指数基金 Mount Lucas旗下17亿美元宏观对冲基金的投资组合经理大卫·阿斯佩尔（David Aspell）表示，他已买入看涨期权：这类期权仅在股价触及特定水平时生效。由于这些期权的执行价远高于当前交易价格，因此定价较低。此外，他还配置了中国指数基金和部分个股，预计特朗普的关税政策压力将有所缓解。阿斯佩尔表示：“特朗普希望达成一份有利于美国的中美贸易协议。” 特朗普关税政策调整，中国面临市场抉择特朗普在竞选期间承诺对中国进口商品征收60%关税，但自连任后已调整为10%。 “中国现在必须做出选择，”阿斯佩尔表示。“如果中国不愿加入‘俱乐部’，美国可能会切断与中国的经济联系。”“届时，中国必须找到新的市场来消化其庞大的出口产能，而这些市场可能并不存在。” 尽管中美贸易谈判充满不确定性，阿斯佩尔仍对达成协议保持乐观，但认为过程可能波折。机构观点：中国科技股估值偏低 Saba Capital Management创始人博阿兹·温斯坦（Boaz Weinstein）表示：“部分中国科技股目前盈利能力强，但估值被严重低估。”“这些公司拥有具吸引力的市场领先业务。” Pictet Asset Management旗下亚洲特殊情况对冲基金负责人乔恩·维瑟（Jon Withaar）表示，在增持中国科技股后，他对近期科技股主导的市场反弹速度持谨慎态度。已买入看跌期权，作为对冲工具，以防股市回调。 AI趋势与中国市场机会 DeepSeek，一款低成本中国人工智能（AI）模型，在上月登顶苹果应用商店下载榜，引发全球市场震动。但即便在DeepSeek问世之前，中国AI行业已成为本土基金的重点投资方向。香港对冲基金Keywise Capital首席投资官方正（Fang Zheng）表示：“人工智能是一个长期趋势，不管中美贸易战如何发展。” 桥水基金：全球市场碎片化加剧，投资者应寻求多元化桥水基金联合首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔（Karen Karniol-Tambour）在最近的投资者信函中表示：“未来全球市场将更加碎片化，因各国采取更多重商主义政策。这将降低市场相关性，并增加赢家与输家的分化。法国巴黎银行预测，2025年投资者将重返中国市场。

埃尔瓦02-19 21:49

涨疯了！今年将迎量级飞跃？

机器人在国外“遛狗”；短视频App）摩根士丹利发布研报《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》称，具身智能潜在市场总规模可达60万亿美元，并梳理了全球人形机器人产业链上的百强上市公司，其中中国业界有35家企业上榜。我们此前文章已经提到，市场现在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的供应商，这些主机厂未来还有可能爆发巨大动作。特斯拉这边的供应链则率先传来消息。 Optimus灵巧手的驱控方案已经基本定型，用腱绳实现三级传动连接模组和末端手指，克服了重量与灵活性的问题。此前，特斯拉灵巧手方案一直未拍板，市场认为最终方案有待今年3月或4月确定。消息一传出，包括南山智尚、云中马、大业股份，腱绳材料端有所布局的上市公司今天纷纷拉涨，其中大业股份据称已向T链送样。另外，又有跨界巨头布局人形机器人赛道。近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。记者从知情人士处获悉，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。机器人从最早的强势方向丝杠、灵巧手、传感器三大强势环节，轮动到整机、减速器，目前轮动到更为细节的：大小脑标的、灵巧手核心环节(电子皮肤+腱绳)及丝杠加工设备。一方面，三四月份的催化剂主要集中在脑+灵巧手，市场会沿着这个方向去寻找新兴品种，另一方面，资金开始外溢到更具性价比的补涨品种,。但这种轮动已经在加快，应该如何把握? 我们认为，扩编的性价比不如缩圌，原因在于格局在逐步明朗化，把握各个条线的核心品种才是重中之重。 02 继续火热尽管出现一定的震荡，但科技板块仍然是目前最火热的交投方向，没有之一。从交易数据上看，科技板块的净买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的迹象。特别是AI相关的板块，在过去两年，AI一直都是美国唱独角戏，但自从deepseek出现之后，中国的AI瞬间成为全球焦点。现在的市场共识，是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾驶等领域，都将成为大赢家。大家可以多关注应用方面的投资机会。机器人ETF基金(562360)自今年1月7日以来涨31.68%，领涨市场。该产品专注于新质生产力的核心细分领域--机器人，其跟踪中证机器人指数，是市场中跟踪同一指数最早上市的ETF基金。该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商，成分股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、中控技术、大华股份、双环传动、机器人等核心标的，覆盖机器人产业链上下游企业。从指数历史表现来看，中证机器人指数呈现高波动、高弹性的特点，近一年相比沪深300指数有明显的超额收益。机器人这波上涨中，资金也在借道ETF买入。自去年9月24日以来，机器人ETF基金涨幅达70.7%，份额暴增163.7%。实际上，AI应用的商业化已经有很多动作，消费电子中的AI PC、AI手机，机器人中的特斯拉擎天柱量产、春晚的宇树机器人跳舞，特斯拉的FSD、无人驾驶出租车商业化推进，比亚迪智能化战略的发布，等等。这对于中国也好，世界也好，都是一个巨大的机遇。因为，在互联网时代，全世界都见识过中国在科技应用方面的巨大成就，整个过程所创造的商业价值和投资价值，也都非常巨大，腾讯至今依然是国内市值最高的公司。这个逻辑即使放在美国，也是通用的。现在全球市值超高的科技公司，很多都是在2000年前后成立的，包括英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉，而这些公司大多都和互联网发展相关。这些成就，是非常有机会在AI时代重新复制一遍。而美股的科技公司，早就已经用上涨证明了。原先因为各种因素，中国的AI发展相对缓慢，但随着国产AI技术的突破，这些限制因素正逐渐消退，市场也迅速调整了预期，催生了春节以来的一波国产科技股上涨潮。就连一向冷漠的外资，都在纷纷买入中国AI科技股。实际上，AI这种级别的产业，不会一两年就走完整个发展过程，花10-20年是很正常的，现在早期的基础设施建设都没有结束，应用也才刚露尖尖角。换句话说，AI的未来，特别是应用层面，依然是星辰大海。这是为数不多的，拥有庞大成长空间，以及确定性的科技方向。 03 结语如果将时间拨回2000年前后，最好的科技投资，无疑是互联网。现在，则是AI。在这个长线逻辑的牵引下，AI科技是现在，也将是未来很长一段时间内，最好的投资方向之一。尤其对于中国而言，除了AI本身的增长逻辑，还叠加了诸如国产替代、自主可控、经济转型升级等多重利好。这已经成为实业界和投资界的共识。可以说，整个中国AI的上、中、下游，都有充足的增长动力，最近的行情也确实说明了这一点。如当美股的算力板块持续调整之时，国内的算力板块却并未受影响，即使一向对美股敏感的港股，算力板块也持续走出独立上涨行情。原因就在于，这一次的科技上涨行情，并非简单的估值修复，而是有基本面支撑，有未来业绩增长带来的估值扩张，一定程度上也可以看成“戴维斯双击”。当然，还包括“缺席”两年后的“补涨”。至于大家担心的高位回调风险，不是说完全没有。如果出现幅度较大且连续数天甚至一两周的下跌，确实是需要注意的。但现在看，暂时还看不到这一点。如果确实担心个股价格波动大，大家也可以考虑一些稳健的投资工具，如前文提及的机器人ETF，当然也包括其他AI细分方向，像算力、消费电子、自动驾驶、能源等等。在投资的路上，能过经历一场巨大的技术革命，是很幸运的一件事。作为投资者，要做的，就是牢牢抓住当中所产生的投资机会，从而收获自己应得的收益。(全文完）

格隆汇02-19 17:20

彭博报道：马斯克为X筹集资金新一轮融资金额高达440亿美元

社的置评请求。上个月，路透社报道称，摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行正准备出售X高达30亿美元的债务。

Heidi02-19 16:42

日本1月贸易赤字创26个月新高日币近日强势格局能否延续？关注美联储会议纪要

2.8%，大幅超出市场预期的1.1%。摩根士丹利首席日本经济学家山口健指出，日本经济正在经历一场转型，从长期的通缩走向稳定的增长，这为全球投资者带来了新的机会。美联储官员对降息的态度较为谨慎，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，在通胀方面取得更多进展之前，美联储政策需要保持限制性，且预计通胀将随着时间的推移继续下降。本周四3:00，美联储将公布1月份货币政策会议纪要，对于1月30日的利率决议。当时美联储宣布维持4.5%的基准利率不变。美联储主席鲍威尔在国会证词中提到：我们在核心CPI方面没有取得多大进展，我们有足够的时间等待。我们不需要急于调整我们的政策立场。美元兑日币技术分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币近日受压震荡下行，短线走势有所转弱。日线图中，已经形成一个倒U形的形态，各条均线逐步呈现空头排列，KD指标中，双线维持在50下方，并且向下运行，显示市场空头力量占据优势。美元兑日币短线走势开始转弱，后市走势可能会震荡下行，上方阻力位在154.00关口位置。美元兑日币上行初步阻力位于154.00，进一步阻力位155.50，关键阻力位于156.50；美元兑日币下行的初步支撑位于149.00，进一步支撑位于148.00，更关键支撑位147.00。原文链接

TradingKey02-19 15:06

英特尔或遭拆分，台积电、博通成潜在接手方，科技股风云再起！

” 然而，市场仍面临诸多不确定性因素。摩根士丹利旗下E*Trade交易与投资董事总经理克里斯·拉金表示：“总体来看，市场仍在努力突破自去年12月初以来的盘整区间，本周将拉开零售行业财报季的序幕，但华盛顿方面的消息，尤其是关税方面的动态，可能仍会成为市场的不确定因素。” 此外，美联储的政策走向也是市场关注的焦点。当地时间2月18日，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，在通胀方面取得更多进展之前，美联储政策需要保持限制性，且预计通胀将随着时间的推移继续下降。戴利重申了她的观点，即在调整货币政策之前，美联储官员应该花时间评估一系列新政策产生的影响。综上所述，全球科技股市场在英特尔拆分传闻、中概股走势分化、投行看好中国科技股以及美联储政策走向等多重因素的交织下，呈现出复杂多变的态势。投资者需密切关注市场动态和政策变化，以制定合理的投资策略。

金融界02-19 07:55

马斯克宣布xAI成立AI游戏工作室，Grok 3即将发布，xAI融资估值或将突破750亿美元

gdom Holdings Ltd.、摩根士丹利、阿曼投资局、卡塔尔投资局、光速创投等。与此同时，包括英伟达、超微半导体（AMD）、Transform Investment Group、Flat Capital等科技巨头及投资机构也在xAI的支持者行列。编辑总结马斯克的xAI正在快速形成一个多元化的人工智能生态系统，从尖端AI模型的研发到全新AI游戏工作室的成立，均体现出xAI雄心勃勃的商业版图。此次Grok 3模型的发布有望进一步巩固xAI在全球AI竞赛中的地位，而其惊人的融资能力也为未来的技术突破奠定了强大的资本基础。全球科技投资者和游戏爱好者，都将在2025年密切关注这家充满未来感的公司。名词解释 xAI: 马斯克于2023年成立的人工智能公司，致力于解决复杂的科学和数学问题。 Grok模型: xAI推出的系列大语言模型，目前已发布至第三代。 DEI: 多元、平等、包容（Diversity, Equity, Inclusion）的缩写，近年来成为游戏及娱乐行业的热门话题。融资轮次: 企业在不同发展阶段进行的资本募集活动，包括B轮、C轮及后续轮次。相关大事件 2025年2月17日: 马斯克宣布xAI成立AI游戏工作室，并确定Grok 3模型发布时间。 2024年12月: xAI完成60亿美元C轮融资，估值达510亿美元。 2024年5月: xAI完成60亿美元B轮融资，吸引多家顶级投资机构参与。专家点评 OpenAI CEO Sam Altman: “马斯克的xAI正在快速崛起，Grok 3的推理能力令人期待。” (2025年2月) 红杉资本合伙人 Roelof Botha: “xAI的融资节奏和技术创新都处于领先地位。” (2025年2月) 富达投资策略主管 Jurrien Timmer: “Grok 3的发布或许将改写AI市场的格局。” (2025年2月) 知名科技评论员 Ben Thompson: “马斯克的AI游戏工作室将成为游戏行业的颠覆者。” (2025年2月) 英伟达CEO黄仁勋: “xAI的AI架构令人惊艳，我们很高兴能参与其中。” (2025年2月) 来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:12

Airbus由于生产和供应链延迟，A350货机的服役时间将推迟一年，此举可能会影响其与波音之间的竞争力

irbus的应对策略至关重要。” — 摩根士丹利分析师，2025年2月。 “虽然市场需求强劲，但生产延迟可能会影响Airbus与波音的竞争地位。” — UBS分析师，2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

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