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大行评级｜大摩：维持友邦“增持”评级料新业务价值按年上升19%
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摩根士丹利发表报告，预期友邦保险首季度以实际汇率计的新业务价值，按年上升19%，按固定汇率计则升23%，主要受内地、香港及泰国的强劲增长推动。利润率已见谷底，相信财务数据正在复苏中，维持其“增持”评级，目标价94港元。该行预期内地是影响新业务价值的主要因素，估计首季内地新业务价值以实际汇率计按年增长26%，主要因为去年1月仍受疫情影响，比较基数低，以及今年首季客户需求仍然强劲。香港首季新业务价值估计上升27%，本地市场增长稳定，来自内地的访客按季增长，该行继续留意监管消息，但相信相关影响轻微。大摩认为友邦在东盟国家市场首季有稳定表现，其中泰国属亮点，印度略有放缓，但增长仍然健康。
格隆汇2024-04-16
大行评级｜大摩：维持港交所“减持”评级今年市场环境仍具挑战
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摩根士丹利发表报告，预期港交所首季度收入按年跌11%，盈利按年跌17%，每股盈利2.23港元。日均成交按年跌22%至990亿港元，但按季改善9%，不过衍生工具日均成交按年升6%，当中期货成交增加18%，估计受对冲需求推动。商品日均成交估计增长5%。该行估计港交所首季投资收益净额按年跌22%至12亿港元，占总收入约24%。成本对收入比率按年升4个百分点至28%，主要受员工及信息科技开支影响。该行认为今年市场环境仍具挑战，上市活动温和，缺乏推动日均成交的催化剂，净投资收入受压，以及营运开支上升，维持其“减持”评级，目标价221港元。
格隆汇2024-04-16
摩根士丹利调降欧洲央行降息预期至75基点
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摩根士丹利预计欧洲央行2024年将降息75个基点，此前预期为100个基点。
金融界2024-04-16
雅居乐集团(03383)上涨5.81%，报0.455元/股
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、恒生中国内地地产指数、恒生增幅指数及摩根士丹利中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。截至2023年年报，雅居乐集团营业总收入433.1亿元、净利润-138.01亿元。
金融界2024-04-16
涂鸦智能上榜大摩中国出海股关注名单看好其海外市场发展及国内制造供应链优势
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摩根士丹利发布中国出海股关注名单，该名单共覆盖20只股票。其中，涂鸦智能（NYSE: TUYA，HKEX: 2391）上榜。大摩指出，在全球市场收入占比较大的软件及信息技术服务公司中，尤其看好涂鸦智能对国外终端消费者需求的高收入构成，这有助于其分散风险。涂鸦智能还在东盟和拉丁美洲等新兴市场找到了新的增长点。在过去两年中，公司将其全球国际化收入占比从75%提升到了82%，同时将美国收入比例从25%降至不足20%，降低了整体地缘政治风险。此外，涂鸦智能利用中国的制造供应链优势，通过OEM（原始设备制造商）为全球家电品牌提供服务。全球通胀的回落有利于消费电子产品终端需求的复苏。跨境电商的兴起也帮助涂鸦智能的客户扩展至更多的家庭，并提高智能家居产品的渗透率。之前的下行周期迫使一批全球及中国市场的竞争对手退出，从而为涂鸦智能带来了更好的竞争环境。
格隆汇2024-04-16
大摩：维持友邦保险(01299.HK)“增持”评级目标价94港元
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摩根士丹利发布研究报告称，预计友邦保险(01299.HK)首季度以实际汇率计的新业务价值，同比上升19%，按固定汇率计则升23%，主要受中国内地、香港及泰国的强劲增长推动。利润率已见谷底，相信财务数据正在复苏中，维持“增持”评级，目标价94港元。
金融界2024-04-16
大摩：华晨中国(01114.HK)宣派每股1.5元特别息略正面但大致上已反映
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摩根士丹利发布研究报告称，华晨中国(01114.HK)宣派每股特别股息1.5元，该派付率大致符合预期，虽然对市场略为正面，但大致上已经反映。另外，公司管理层指出今年可能派发多次股息，并承诺2024财年股息支付总额将高于2023财年。该行表示，华晨中国未来暂时没有其他紧急的资本需求，维持先前对集团2024和2025财年每股派息总额5.6元的预测。
金融界2024-04-16
大行评级｜大摩：下调网易目标价至120美元从首选股中剔除
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摩根士丹利发表报告，将网易从首选股中剔除，原因是与同行携程和腾讯音乐相比，网易今明两年增长较弱，这是由于传统游戏的风险和对新游戏的预期受到影响，将对网易目标价135美元下调至120美元，维持“增持”评级，仍然看好网易在下半年的表现将好过上半年。大摩指，《燕云十六声》将于7月26日发布，但仅限于PC平台，货币变现计划尚不确定。该行将网易今年移动游戏收入增长预测由13%降至11%，将PC游戏收入跌幅预测由13%上调至10%。一旦网易的移动游戏发布和变现计划变得更加清晰，看法可能会更正面。
格隆汇2024-04-16
5.3%！中国一季度GDP超出预期但危险的是……
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4年的增长目标设定在5%左右。上周，摩根士丹利将中国2024年实际GDP增长预期从此前的4.2%上调至4.8%。这个世界第二大经济体本月早些时候公布了疲弱的出口和通胀数据，这两项数据均低于预期。与此同时，全国零售额和工业产出数据均低于预期。3月份工业产值同比增长4.5%，低于6%的预期。零售额同比增长3.1%，低于预期的4.6%。离岸人民币维持早盘的跌幅，官员们意外削弱人民币的防御能力，原因是美元升值的压力和低迷的市场人气迫使人民币向政策红线逼近。 “看起来情况好坏参半，”瑞联银行董事总经理Ling Vey-Sern表示，“第一季度GDP增长明显好于预期，但3月份零售额和工业产出低于预期将引发对第二季度的一些担忧。” 更新中……
风起2024-04-16
宁德时代第一季度净利润增长摩根士丹利和Jefferies升公司目标价
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导地位抵御了汽车销售疲软影响。在业绩后摩根士丹利和Jefferies均小幅调升了宁德时代的目标价。摩根士丹利分析师Jack Lu等在报告中指出，宁德时代电池利润率超过预期，受益改进的销售组合和成本控制，并预计将会持续提振盈利；上调公司目标价4.5%至230元。Jefferies分析师Johnson Wan等在报告中指出，宁德时代一季度税后净利润为105亿元人民币，小幅超过市场预期；重申对公司的建设性观点，维持买入评级，小幅上调目标价至245元。
金融界2024-04-16

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