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重磅！加密合作银行再“爆雷” 币圈大量美元储备转移纽约梅隆紧急声明：不是加密货币银行
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行情低迷和资金净流出的问题恶化。根据摩根士丹利四月发布的“Who is Still Banking Crypto Companies?”报告，道富银行也是美国4家有与加密产业合作的系统重要性金融机构(GSIB)之一。 (来源:Morgan Stanley Research) 币圈对此特别重视，因为从摩根士丹利的研究报告中可以看到，除了倒闭的Silvergate、硅谷银行和Signature Bank是加密行业友好的银行外，道富银行被列入和加密企业紧密合作的重要银行。道富首席执行官兼董事长Ron O'Hanley表示：“金融业正在向数字经济转型，我们认为数字资产是未来五年影响我们产业的重要动力之一。数字资产正在迅速整合到现有的金融服务框架中，更重要的是我们必须拥有适当的工具，为我们的客户提供满足其传统投资需求和日益增长的数字需求的解决方案。” 道富银行进军数字资产，似乎不是短时间内的决策，从道富银行过去的业务中能看出某些端倪。该公司于2021年4月被Iconic Funds聘为在德意志交易所(Deutsche Boerse Xetra)上市交易的比特币ETP经纪商后，再向基于区块链的金融科技和监管科技公司Securrency注资3000万美元。 2022年3月，宣布与英国加密托管公司Copper合作推出全新加密托管业务该业务将由旗下State Street Digital 负责。根据道富银行公告称，State Street Digital将在获得监管和其他批准的情况下推出机构级数字托管产品，客户可以在该产品中储存和结算他们的数字资产。不过道富银行强调，其加密托管产品需获得监管部门的批准。但时隔一年，美国道富银行却终止与Copper的合作关系。两家公司将继续在各自的产品开发方式中建立其数字战略，道富银行将继续致力于针对Token化证券和原生Token的多方面解决方案。币圈大量美元储备转移纽约梅隆银行(BNY Mellon)是稳定币发行商Circle的主要银行，尤其在硅谷银行等相继倒闭后，Circle已将大部分的美元储备转移。现金储备部分，Circle在3月为了降低银行业爆雷风险，已经向纽约梅隆银行存入54 亿美元，并强调它是世界上最大最稳定的金融机构之一。 Circle的储备是由纽约梅隆银行保管，流动性与资产管理是由贝莱德管理。可以透过贝莱德公开资讯查询国库券的CUSIP号码。根据The Block消息，纽约梅隆银行聘请Zodia Custody前首席执行官Maxime de Guillebon担任数字资产产品负责人，在加入Zodia Custody前，他在渣打银行和花旗银行等传统金融机构工作长达17年。此外，纽约梅隆银行还聘请之前在BlockFi担任公关和传播团队经理的Rachel Willis作为数字资产的参谋长。纽约梅隆银行在2022年10月获得纽约金融监管机构的批准，开始接收特定客户的比特币和以太币存款，将这家拥有超过46万亿美元托管资产的银行，正式带入到加密领域。当被问到是否是吸引加密货币存款的地方时，纽约梅隆银行首席执行官Robin Vince表示不赞同。他解释说：“之前有些公司将加密作为其商业模式并透过该业务产生了大量现金，但纽约梅隆银行并没有效仿的计划。” “我们有各式各样的客户，我们有一些客户接触数字资产，但这并不是我们积极发展的商业战略。” 但Vince强调：“忽视数字资产空间的是50年前的保管人，坚持使用纸张而不采用计算机，而那不会是纽约梅隆银行。”#银行业危机#
秉哥说市 1评论2023-04-19
不只对标OpenAI 马斯克正加速建立“X帝国”
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唯一的董事，其秘书是管理马斯克财富的前摩根士丹利银行家Jared Birchall。《华尔街日报》称，X.AI已授权为私人持有的公司出售1亿股股份。一位了解情况的人士表示，马斯克与SpaceX和特斯拉的一些投资者进行了沟通，讨论向新公司投资的相关事宜，“一群人正在投资新公司……他们对此感到兴奋。” 推特已纳入新公司X旗下，马斯克“X帝国”加速？不只X.AI，马斯克也在推特内部推进了一个人工智能新项目。此前，有消息人士透露，马斯克在推特内部启动了一项人工智能项目，不仅为此购买了约1万个GPU（图形处理器），还计划组建由人工智能研究者和工程师构成的团队，截至3月他已经从谷歌旗下AI部分DeepMind“挖走”两名工程师。其中，Igor Babuschkin是DeepMind AI部门的资深研究员，此前也曾在OpenAI 工作过，是ChatGPT项目团队的成员，目前将负责推特的类ChatGPT产品的开发。另一位Manuel Kroiss是DeepMind的6年老员工，目前担任推特新的软件工程高级总监。目前，尚不清楚马斯克将如何在推特上使用AI技术，有人猜测可能会用于改进推特的搜索功能或帮助拓展广告业务。至于推特AI新项目与X.AI会有何种联系，外界尚无从得知。但是从推特疑似并入“X公司”旗下可以联想，马斯克的“X帝国”正在加速建造。最初，马斯克在1999年联合成立了名为X.com的网上银行，一年后它被并入Confinity，之后更名为PayPal。早在2020年，马斯克就曾暗示过，X可能成为他领导的特斯拉和SpaceX等多家企业的母公司。 2022年4月，马斯克为收购推特正式成立了几家名字类似于X Holdings的公司。去年10月收购推特成功后，他发布推文称，“买下推特是打造X这个万能App的催化剂。” 近期有媒体称，马斯克表示，他会在推特身上重新推行当年X.com的计划。有媒体发现，最新披露的法庭文件显示，推特不再是独立的公司，已经被纳入马斯克打造的伞形公司X旗下。在当地时间本月4日递交加州法院的一份该案件相关法律文件中，推特的律师表示：“Twitter, Inc.已经并入X Corp.，不再存在了。” 当地时间4月11日下午，马斯克在推特上发送了一条仅包含字母“X”的推文，似乎也正式宣告了推特事实意义上的“终结”。相关文件显示，X是一家新成立的空壳公司，由私人持股，而它的母公司是X控股公司。马斯克担任X公司和集团的总裁。来源：金色财经
金色财经2023-04-19
外汇交易提醒：中国“出手”，美元承压下跌，强劲薪酬数据提振英镑
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易员们仍然预期在今年年底会降息。　　摩根士丹利投资管理公司全球风险平衡团队的联合首席投资官JimCaron表示，在5月加息后，美联储将在全年保持利率在5％-5.25％之间，以确保通胀得到控制。Caron说：“让美联储夜不能寐的是，担心通胀变得失去锚定”，没有在美联储2％的目标附近保持较低水平。如果它又开始回头，而且变得脱锚，那么这就是一个更大的问题。” 　　圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储应该继续加息，因为最近的数据显示通胀仍然持续，而更广泛的经济似乎将继续增长，即使是缓慢增长。　　澳洲联邦银行（CBA）经济学家KristinaClifton表示：“随着美联储可能接近紧缩周期的尾声，美元可能仍对经济数据的强弱敏感。” 　　美元指数在过去两个交易日上涨超过1％，周二收跌0.35％，报101.74。　　欧元兑美元连续两日下跌超过0.5％后，周二有所反弹，最后收涨0.45％，报1.0970。欧洲央行加息预期升温成为提振欧元的一个重要因素。　　高盛经济学家上调了对欧洲央行终端利率的预测，反映出金融市场紧张局势的缓解和持续强劲的潜在通胀。以JariStehn为首的分析师表示，料欧洲央行将在5月、6月和7月加息25个基点，下个月会议上加息25个基点或50个基点的概率一半对一半。　　他们表示：“由于数据更为强劲，包括银行贷款状况不大可能进一步恶化的迹象，以及4月份通胀数据走强，加息50个基点是很有可能的。”他们称：“从现在开始，欧洲央行将以更渐进的速度收紧政策的原因包括，最近银行业面临的压力可能会对银行放贷产生一些影响。我们预计未来几个月核心通胀将有所降温，全球前景的不确定性已经上升。” 　　周二英镑兑美元收涨0.36％，报1.2420。尽管截至2月份的三个月中失业率意外上升，但英镑还是跳涨，因为薪资增长保持在高于预期的水平，这可能促使英国央行在5月份再次加息。　　Wizman说：“今年令人惊讶的是欧元和英镑的强劲表现，特别是考虑到去年下半年欧洲出现了多个危机。” 　　周二澳元兑美元收涨0.34％，报0.6722。此前澳洲联储4月会议记录显示，该联储在决定暂停加息前曾考虑在4月份连续第11次加息。　　不过，澳洲联储表示，如果通胀和需求未能降温，它准备进一步收紧。　　周三重点数据和大事　　　　机构观点汇总　　1.裕信银行：美元近期反弹或失去动能；　　①裕信银行的分析师在一份报告中称，近几日美元因美国短期国债收益率上升而走强，目前看来任何涨幅都可能有限。他们表示，美元反弹可能逐渐失去动力的迹象“已经出现”，这表明投资者在5月初美国和欧洲利率决定之前保持谨慎；　　②分析师称，欧元已经回落至1.0950美元上方，如果北京时间今天下午5点公布的德国4月ZEW经济景气指数强劲，欧元可能会得到提振　　2.大华银行：英镑兑美元可能不会跌破支撑位1.2275；　　①大华银行集团市场策略师QuekSerLeang和高级外汇策略师PeterChia指出，英镑兑美元的卖出倾向预计将在跌至1.2475之后失去吸引力；　　②他们认为，英镑兑美元会小幅下跌，但任何下跌都不太可能明显跌破主要支撑位1.2275，汇价只有升破1.2475才能表明下行倾向已经消退　　3.分析师：欧元兑美元在1.08位置有支撑；　　市场分析师JamesSkinner称，欧元兑美元在长达一个月的上涨后回调，但由于潜在的逢低买家已经在排队等候，欧元在接近并跌破1.08关口时也可能得到良好支撑　　4.野村证券预测6月底欧元能升至1.14；　　①杰富瑞外汇全球主管BradBechtel认为，欧元兑美元能守住1.0850；　　②野村证券策略师JordanRochester预测欧元兑美元在6月底将达到1.14。
金融界2023-04-19
再见黄金和美元避风港！一份美银重磅报告突袭：银行业爆雷意外利好美国财报季收益“井喷”
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avita Subramanian推翻摩根士丹利策略师迈克·威尔逊(Michael Wilson)的看空共识，她在今年第一季每周收益追踪报告中披露，30家标准普尔500强公司中，90%的公司每股收益井喷超过73%，销售额超过67%，远高于上一季首周的历史水平。她强调，3月份银行业爆雷提振大银行的稳健业绩，意味着黄金和美元避风港的角色渐渐消失。从2022年12月开始，威尔逊向所有听过的人发誓说，只有他才知道这个财报季会有多糟糕，也只有他知道投资者对即将到来的“大空头”有多么毫无准备。最终，他成功拉拢多家大型银行和机构，包括高盛等纷纷加入看跌行列。最终标准普尔的共识预期确实下降了，即使远未低到足以赶上威尔逊的预期。就是在那时候起，越来越多的分析师和专家得出的底线很明确：收益会很糟糕，甚至可能更糟。 (来源:ZeroHedge) 但事实是，市场发生一系列不同的变化，Savita今年第一季每周收益追踪报告中的结果是意外井喷。在大银行业绩表现的推动下，第一季每股收益意外增长30个基点。根据Savita的说法，这是至少自2012年以来，第一周后的最佳节拍率。 (来源:BofA Global Research) (来源:BofA Global Research) ZeroHedge评论称，可以肯定的是，第一季财报季开始井喷是有原因的，这与大银行有关，大银行已成为3月份削弱小型和区域性银行业挤兑的巨大受益者。 Savita表示：“尽管3月份的银行恐慌帮助业绩，但大银行的稳健业绩，包括摩根大通、花旗银行、富国银行在收入和每股收益方面表现出色。摩根大通在2023年第一季看到存款增加，与同行相比下降3%，但警告说资金会从这里流出。” 她补充，其他非银行机构从3月份的区域资金流出中获益，例如超大市值的贝莱德(BlackRock)看到400亿美元的流入现金管理产品。银行可能正在收紧信贷标准，但与之前的危机相比，较大的银行正在以过剩资本运营。摩根大通和富国银行在第一季回购了股票，并预计将在2023年剩余时间里继续展开，在回购可能放缓的情况下，这是一个越来越少的积极因素。威尔逊对前景非常悲观，这表明收益下降可能还没有开始，但它最终会到来。威尔逊每周一在向他的客户解释，让他们远离过去5个月的3800至4200点反弹时，提出了相同的观点。大规模、系统性的金融信心冲击似乎已经避免，但信贷收紧正在实体经济中显现：工业领头羊Fastenal指出3月份销售疲软，尤其是制造业，3月份各收入群体的消费放缓。通常受到信贷周期重创的资本支出一直保持强劲，并可能在多重长期顺风的情况下逆势而上。 (来源:BofA Global Research) 但如果盈利持续强劲，美国银行准备放弃其看跌前景，正如Savita所写，“如果3月的事件被证明是特殊的，我们的2023年每股收益预测，可能在短线上太低。”此外，最近利率的下降催生一些早期周期的领导，例如需求正在复苏的住房。但即使第一季同比增长到年底持平，2023年每股收益也将仅为203美元左右。 Savita反问投资者：“如果2024年每股收益像历史所表明的那样，迅速恢复到2022年的水平，2023年是否重要？“ 美国银行指出，从长远来看，自动化资本支出预示着生产力，而大型企业在供应、现金回报和产能合理化方面新建立的纪律，则有利于提高盈利稳定性，市场倍数为正。尽管如此，该银行目前仍坚持其看跌观点，因为目前别无选择，预计到2024 年收益可能会超过经济增长，因为收益下滑早于本周期的经济衰退，收益的恢复也强于下降。 (来源:BofA Global Research) 鉴于经济低迷通常会消除过剩产能，从而导致更精简的成本结构和更高的利润率。“但我们认为2024年每股收益247美元，同比增长12%的共识，看起来雄心勃勃，尤其是如果全年GDP同比基本持平，”美国银行总结展望。具有讽刺意味的是，未来的收益甚至不必那么强劲，只要它们始终高于普遍预期，并且只要存在接近创纪录的空头和看跌情绪，融涨就会继续。
小萧2023-04-19
人民币兑美元中间价报6.8731元，上调83个基点
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据好于预测，打压美元的避险需求。　　摩根士丹利投资管理公司全球风险平衡团队的联合首席投资官Jim Caron表示，在5月加息后，美联储将在全年保持利率在5％-5.25％之间，以确保通胀得到控制。Caron说：“让美联储夜不能寐的是，担心通胀变得失去锚定”，没有在美联储2％的目标附近保持较低水平。如果它又开始回头，而且变得脱锚，那么这就是一个更大的问题。” 　　圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储应该继续加息，因为最近的数据显示通胀仍然持续，而更广泛的经济似乎将继续增长，即使是缓慢增长。
金融界2023-04-19
去美元化正以“惊人”速度发生！“美元微笑理论”提出者任永力：美元储备货币地位急剧下降
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高水平。 2001年，任永力与他当时在摩根士丹利(Morgan Stanley)的同事提出了“美元微笑理论”(dollar smile theory)。该理论认为，当美国经济非常强劲或疲弱时，美元往往都会走强，而在增长一般时，美元则会下跌。任永力和Freire写道，美国经济可能会“停留在美元微笑的低谷，而不会转向左翼。最近的数据继续符合我们在过去几个季度所看好的宏观形势。”
tqttier2023-04-19
“鹰王”果然难救美元！市场上演逆向“痛苦交易”：股市进入假性牛市做多黄金信号坚定
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策略师Marko Kolanovic和摩根士丹利策略师Michael Wilson在一周前持续发布看空预期，但由于目前的美国股市仍然由技术所定位，下一步走势是更高的。一周后，他们判断标准普尔指数再次上升60点并创下2.5个月新高，因为逼空行情并未停止。 ZeroHedge评论称，空头情绪仍然反向支持风险资产，如果第二季经济衰退的共识欲望没有立即得到满足，债券收益率和银行股票/房地产投资信托基金将上演“痛苦交易”。美银美林基金经理人调查报告调查(FMS)显示，84%的受访者表示CPI走低，而净58%的受访者预测短期利率会下降，这是自2008年11月以来的最高水平，这意味着总计72%的受访者认为短期利率会在未来一段时间内走低。 (来源:BofA Global Research) 在宽松时机方面，35%的FMS投资者预计美联储将在2024年第一季开始宽松周期，而28%的人表示甚至会在2023年第四季开始。对于那些说宽松政策从2023年第三季开始的人来说，这个数字下降到14%，而对于那些预计美联储至少暂停一年到2024年第二季的人来说，这个数字下降到10%。 (来源:BofA Global Research) 谈到风险，FMS现金水平仍保持在5.5%的高位，这又是痛苦交易走高的原因，因为在专业投资者被迫追逐之前，市场只能上升这么多。不可忽视的是，FMS报告中强调，信贷紧缩和鹰派央行存在巨大的“尾部风险”。 (来源:BofA Global Research) 黄金三日来首升重振抛售低潮 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，黄金过去两天一共下跌超过2%，现在正在恢复最近被抛售的伤口。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali指出：“黄金交易员真正关心的是降息多快来临，市场已经开始消化降息循环最快今夏展开的可能性。” Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金和白银经过如此强力的上升后，正在面临修正回调，特别是相对强弱指标开始出现金银都有超买的迹象。白金和钯金周二双双跃涨，Ghali分析认为，两者受益于南非电力中断造成的供给重大震撼中。 FXStreet分析师Sugar Dua提到，金价捍卫目前在两小时尺度上形成的上升通道图表模式的崩溃。贵金属正努力向上移动至20周期指数移动平均线(EMA)上方，该均线徘徊在2004.30美元。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)(14)已从20.00-40.00的看跌区间转入40.00-60.00区间，这表明势头不再看跌。
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小萧2023-04-19
第一块倒下的多米诺骨牌？美房地产巨头曝出1.6亿美元债务违约
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这些银行持有约67%的商业房地产贷款。摩根士丹利称，未来两年将有1.5万亿美元的商业房地产债务到期，如果这些债务中的很大一部分出现违约，小银行可能面临倒闭的风险。总部位于纽约的Signature Bank今年3月倒闭，加剧了地区银行面临的威胁，因为该行约一半的贷款流向了商业地产。不过，商业地产问题的严重程度仍有待观察，因为贷款与价值比率处于历史低位，这将有助于借款人在房地产价值不断下跌的情况下还得起新的贷款，并减轻贷款机构的损失。市政官员已经开始着手处理市中心多余的空置办公空间，这可能成为当地经济的负担。由于联邦政府仍然没有强制要求办公室工作，华盛顿特区一直在努力解决办公室入住率低的问题，其他主要城市也面临着类似的问题。今年1月，纽约市市长亚当斯(Eric Adams)宣布，计划在曼哈顿中城开辟一片办公住宅改造用地。此前，华盛顿特区市长鲍泽(Muriel Bowser)计划在纽约市传统的办公中心增加700万平方英尺的住宅面积，该计划已经刺激了几个改造项目。
夏洛特2023-04-19
美联储暂停加息期间不同股市风格的表现
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需品精选SPDR ETF上涨1％，富达摩根士丹利资本国际公用事业ETF下跌2％。相比之下，非必需消费品精选板块SPDR ETF上涨了15％。标准普尔500指数上涨了8％。
金融界2023-04-19
美国银行一季度利润超预期因固收交易表现强劲
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中的表现提供了新的信息。上周摩根大通、摩根士丹利、花旗集团和富国银行都公布了净利息收入增长，其中一些还上调了对今年剩余时间的预期。　　随着客户在小型银行倒闭后涌入这家美国最大的银行，美国银行的存款跌幅低于预期。截至今年3月底，美国银行的存款余额为1.91万亿美元，高于分析师预估的1.88万亿美元。　　美国银行的非利息支出同比增长6％，至162亿美元。成本一直是投资者的关注焦点，持续的通胀令支出承压，且刺激了薪资增长。　　美国银行并购咨询费收入下降23％，股票和债券发行收入分别下降了25％和23％。　　截至一季度末，该公司的贷款余额增长5.4％，至1.05万亿美元。贷款也是投资者重点关注领域之一，政府在疫情期间的刺激性支出削弱了公司和消费者的借贷需求，而现在利率上升则令贷款成本提高。
金融界2023-04-19

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