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盛天网络：3月16日进行路演，包括知名机构希瓦资产，盘京投资，趣时资产的多家机构参与
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证券之星2023-03-20
美股开盘：道指涨近百点中概股多数下跌拼多多跌超15％
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机预示熊市进入尾声，过程必定痛苦　　摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson认为，目前银行体系面临的压力标志着美股熊市步入最后阶段，不过这一过程可能是痛苦的。其表示，由于美联储和联邦存款保险公司（FDIC）对银行存款的支持，许多股票投资者都在好奇，这是否是另一种形式的量化宽松。该行认为，事实并非如此。相反，随着信贷可得性在下降，将挤压经济增长动力，这代表着熊市最后阶段的开始。　　“新美联储通讯社”：美联储四年前就发觉了硅谷银行的风险　　有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos在其最新文章中透露，至少在4年前，美联储就提出了对硅谷银行风险管理的担忧。尽管美联储2019年就对硅谷银行表达了担忧，但联邦存款保险公司的数据显示，从2020年到2021年底，硅谷银行的资产几乎翻了一番，达到2090亿美元左右。　　“新债王”大胆预言：美国经济衰退将在四个月内到来　　近日，随着美国和欧洲银行业危机不断加剧市场波动，“新债王”杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）做出预言：美国经济衰退将在未来四个月到来。其表示，在过去几十年的所有衰退中，收益率曲线在衰退到来前几个月开始反倒挂（de-inverting ）…在这一点上，随着反倒挂的发生，4-6个月的时间窗口开始显得更加合理。　　MFS投资管理：预计美联储本周将继续加息，但不确定性仍存　　MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman称，对美联储的基准情景预期是继续加息，尤其是考虑到欧洲央行上周四加息50个基点。他表示，尽管如此，鉴于银行业的动荡，本周会议仍存在一定程度的不确定性。他在一份报告中写道：“尽管美联储和瑞士央行做出了迅速而有力的反应，但情况仍有可能会恶化，这可能迫使美联储在3月22日的会议上至少暂时性地停止加息。” 　　连最坚定的多头都转向了！高盛不再认为今年油价会涨到100美元　　由于担忧银行业危机及经济衰退可能性，最看好油价前景的银行之一高盛也发生转变，下调了对布伦特原油年底价格的预期。高盛预计，布伦特原油在未来12个月只能达到每桶94美元，2024年下半年将达到每桶97美元。　　300亿注资无济于事！标普将第一共和银行信用评级再下调三级　　标准普尔全球公司（S&；；；P Global）周日将第一共和银行的信用评级进一步下调，这是该评级机构一周内第二次下调该地区银行的评级。其将第一共和银行的信用评级从“BB +”下调三个级至“B+”，并警告有可能再次下调该行的评级。　　微软计划最早明年推出手机游戏商店，与苹果和谷歌竞争　　微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示，如果监管机构批准其收购动视暴雪的交易，微软拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。　　纽约社区银行承接签名银行的过渡银行的存款　　美国联邦存款保险公司表示，纽约社区银行集团的子公司将从联邦存款保险公司承接签名银行的过渡银行的存款，40家签名银行的分行将在纽约社区银行集团旗下运营。纽约社区银行的协议不包括与签名银行数字业务相关的约40亿美元存款，美国联邦存款保险公司仍将提供这些存款。　　巴菲特旗下伯克希尔加速股票回购，年内回购额超18亿美元　　巴菲特的伯克希尔加快了股票回购步伐，今年回购了超过18亿美元的股票。伯克希尔在上周五提交的监管文件中表示，截至3月8日，其流通股相当于145.57万股A类股票，较去年底减少4035股，较2月13日减少2537股，反映了回购的情况。此外数据显示，到今年年初，伯克希尔拥有接近创纪录的1280亿美元现金，超过大多数国家。　　拼多多Q4营收398.20亿元，同比增长46％　　拼多多Q4营收398.20亿元同比增长46％；经调整净利润为121.058亿元，同比增长43％；non-GAAP每ADS盈利8.34元。　　BOSS直聘2022年全年营收45.111亿元净利润1.072亿元同比扭亏　　中国在线招聘平台看准网（BOSS直聘），今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。数据显示，BOSS直聘2022年第四季度营收10.823亿元同比持平，净亏损1.848亿元同比转亏，Non-Gaap净利润5950万元；2022年全年营收45.111亿元同比增长5.9％，净利润1.072亿元同比扭亏，Non-Gaap净利润7.994亿元。　　陈琪宣布卸任蘑菇街CEO 蘑菇街业务总经理范懿铭接任　　蘑菇街创始人陈琪发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。蘑菇街业务总经理范懿铭将接任成为新CEO。陈琪将继续担任蘑菇街董事长，“将更加专注于公司长期战略的制定和执行，把绝大部分精力投入到为公司创造新增长的工作中”。　　公开资料显示，范懿铭自2014年起在蘑菇街任职，在被任命为CEO前，曾担任蘑菇街品牌总监、市场营销副总裁和业务总经理，曾先后负责公司的品牌公关、市场营销、直播运营等事务。　　小牛电动2022年全年营收31.69亿元 Non-Gaap净利润876万　　智能城市出行解决方案提供商小牛电动，今天发布了截止2022年12月31日的第四季度及全年财务报告。数据显示，小牛电动2022年第四季度营收6.12亿元同比下降37.9％，净亏损3713万元同比转亏；2022年全年营收31.69亿元同比下降14.5％，净亏损4946万元同比转亏；调整后净利润876万元。　　斗鱼2022年第四季度营收16.811亿元净利润4180万同比扭亏　　中国游戏直播平台斗鱼国际控股有限公司，今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。数据显示，斗鱼2022年第四季度营收16.811亿元，净利润4180万元同比扭亏；2022年全年营收71.082亿元，净亏损9040万元同比大幅缩窄。　　哔哩哔哩旗下游戏获批　　国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，其中$哔哩哔哩（BILI.US）$运营的《闪耀！优俊少女》在列。
金融界2023-03-20
摩根士丹利：亚洲经济体比发达经济体更能应对银行业危机
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　　摩根士丹利分析师表示，相比发达经济体，亚洲经济体处于吸收银行业危机冲击的更有利位置。　　“我们看到了一些能使亚洲内需保持强劲的因素，将有助于其在增长方面跑赢，” Chetan Ahya等该行分析师在一份研究报告中写道。他们强调了亚洲银行业强劲的流动性覆盖率，以及“相对稳定”的债务与GDP比率。　　这些分析师还指出，亚洲的货币政策没有美国那么具有限制性。因此，“亚洲增长所面临的下行风险也将更为缓和。” 　　摩根士丹利预计亚洲的贷款标准将有所收紧，但“力度和持久性可能不会像美国那样强”。　　他们表示，亚洲经济增长能否跑赢发达国家，将取决于美国经济的发展形势，并提出了两种可能的情境：　　美国经济深度放缓或温和衰退：对亚洲增长的影响或许可控；　　美国经济硬着陆：亚洲增长将承压，但净影响将小于发达市场，而且亚洲的复苏速度将超过美欧。　　硅谷银行倒闭以及瑞银同意收购瑞信后，决策者们正急于缓解增长压力和恢复投资者对全球金融体系的信心。　　周末时，美联储等六家全球主要央行宣布采取协调行动，以增强常设美元互换安排的流动性供应。
金融界2023-03-20
AMD:赢得生成式AI之战可能并不容易
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高效5倍，速度更快1.2倍。根据最近在摩根士丹利技术、媒体和电信会议上的采访，MSFT自2022年以来也一直在使用该公司的MI250。这些硬件进步还利用了AMD现有的AI软件堆栈ROCm和Xilinx AI引擎能力，展示了公司迄今为止出色的整合能力。考虑到Xilinx收购仅在一年前完成，我们认为，在硬件和软件方面的生成式AI能力中，公司还有进一步的机会组合协同作用的助力。然而，NVDA的H100（A100的后继产品）和AMD的MI300之间的比较如何仍有待观察，因为后者尚未发布。 H100的早期评价非常好，该产品在大型语言模型的AI训练和AI推理方面比其前身快9倍和30倍。此外，由于MI250据说比NVDA的A100表现更好，这就引发了一个问题，为什么OpenAI的ChatGPT没有在MI250上进行训练，考虑到它们的价格相似，而且微软已经推出了由NVDA的H100提供支持的新虚拟机。此外，在个人电脑或独立GPU端市场中，AMD在与NVDA的竞争中仍有很长的路要走，因为NVDA到目前为止越来越占主导地位。到2022财年第四季度，NVDA在个人电脑GPU市场占据17％的份额，而AMD报告了12％，英特尔报告了71％。同时，NVDA在独立GPU市场上的领先地位仍然保持在84％，而AMD为11％，其他厂商为5％。此外，AMD的最新旗舰Radeon RX 7900 XTX显卡（于2022年12月发布）无法与NVDA的旗舰GeForce RTX 4090竞争，只能与后者的较慢版本GeForce RTX 4080（2022年11月）相媲美。由于大多数比较都认为NVDA的旗舰芯片是明显的胜者，因此似乎AMD仍然落后于市场领导者。只有时间才能告诉我们，AMD在生成式AI方面的战斗将如何结束。同时，对于对硬件进行极其技术性的分析感兴趣的人，可以参考下面这些链接，我们在研究过程中发现它们非常有趣： • GPU推理性能和价值的可恶比较 • AMD展示未来MI300混合计算引擎的详细信息 • AMD的MI300能否在AI方面击败NVIDIA？ AMD股票是买入、卖出还是持有呢？图：AMD 1年EV/营收和市盈率估值；来源：S&P Capital IQ 标普资本智慧目前，市场对AMD的悲观情绪已经反映在股票估值上。其股票交易的EV/NTM营收为5.41倍，NTM市盈率为26.62倍，而NVDA的扩展数字分别为19.50倍和52.91倍。因此，我们认为，在这些水平上，AMD仍然可能是一个价值投资，特别是考虑到我们的股价目标为116.59美元，从当前水平来看，这意味着出色的43.6%上涨潜力。这个数字是基于市场分析师预测的2024财年EPS为4.38美元和当前市盈率估值，比其1年均值21.79倍高，但低于其3年疫情前的均值37.33倍。图：AMD 1年股票价格；来源：Trading View 然而，AMD股价已反弹并交易在其50日移动平均线之上。因此，尽管我们对公司的未来执行保持信心，但围绕生成式人工智能的乐观情绪可能已经到达了狂热的程度，暗示短期内可能存在潜在的波动性。因此，选择在此处添加AMD的投资者必须在连续降低或匹配他们的美元成本平均值的情况下才能这样做。否则，抄底的投资者可能会尝试等待股价再次跌至低70美元的支撑位，从而扩大他们的安全边际。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-03-20
全球金融史改写！一场历史性交易诞生！瑞银四折收购瑞士信贷，全球六大央行集体救市，又一轮全球大放水到来
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银行之一，在金融稳定委员会的评价中，与摩根士丹利、富国银行位列同一等级。　　　　
金融界2023-03-20
JZL Capital数字周报第11期 03/20/2023 传统金融市场暴雷,加密市场表现强势
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银行和摩根大通各出资50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，而美国银行、Truist、PNC、State Street和纽约银行则各出资10亿美元。根据最新的数据，FRB已经确认会被注资共300亿美金，目前已经脱离了困境。 FRB所有未使用的流动性资金超过700亿美元，且可以通过美联储宣布的“银行定期融资计划”获得更多流动性。First Republic Bank创始人Jim Herbert和首席执行官Mike Roffler表示，该银行的资本和流动性状况目前非常强劲，其资本仍然远远高于监管门槛。First Republic Bank上周因为市场震荡幅度过大被停盘了两次，现在已经恢复，周四收盘价格为34.27美元，周五收盘价格在注资信息释放后有一个比较大的下跌，目前价格为23.03美元。 (2) SVB不良资产动态跟踪 SVB Financial（SIVB）证实，硅谷银行在上周被美国联邦存款保险公司关闭之前，已将总账面价值为239.7亿美元的证券组合出售给高盛（GS）。该组合的出售导致硅谷银行净亏损约18亿美元。该组合是以协商价格出售给高盛的。与此同时，阿波罗全球（APO）、黑石集团（BX）和KKR（KKR）正在考虑购买硅谷银行持有的贷款, 也就是收集SVB的不良资产。SVB截至去年年底持有736亿美元的贷款。另外，虽然审计师错过了关于即将出现的财务问题的迹象，但毕马威（KPMG）仍然坚持对SVB和Signature的审计。分析师认为，大多数大型银行不会面临传染风险。五、加密生态跟踪各板块数据整理 NFT 蓝筹指数：在13号当天出现了断崖式下跌，主要下跌来自于doodles价格下跌超30%（创始人社区中提出我们不再是一个“NFT Project”），另外也带动了一系列蓝筹NFT同步下跌，NFT的作用本质上是固定流动性，蓝筹NFT的价格上涨需要建立在流动性泛滥的基础上，在目前流动性紧缺的情况下，蓝筹NFT价格相对不稳定市值&交易额：整体市值萎缩近3%，交易额萎缩超24% 交易者：holders保持不变，traders萎缩超20% top collections：cryptopunks和BAYC遥遥领先，值得关注的是在cryptopunks向blur开放后，已经有20+只punks在今年首次完成交易 Gamefi 链游整体回顾总体来看，Gamefi行业本周主要受大盘回暖影响显著，市值上涨。从Token价格来看，前10市值链游token全部上涨，且大部分涨幅均在10%以上。按链上合约交互量来看，本周有不少亮点。前十活跃链游中，过去一周交互活跃度70%上涨。其中，Hunters玩家数量大增，上涨890%（新游戏开始测试）。Iskra上涨348%（上线新游戏3KM），Benji Bananas上涨228%（赛季结算奖励，同时开启新活动） DeFi &公链赛道数据截至撰稿，DeFi TVL为48.89B，在13号完成了触底反弹。在周三按TVL排名前五的协议分别为：Lido、MakerDao、AAVE、Curve、Uniswap。Lido和Curve本周分别上升23.23%和下跌4.94%。从公链的角度来看，本周TVL前三的链分别为：ETH、Tron和BSC。Arbitrum和Optimism本周分别增长2.52%和6.08%，分别排名第四和第六。本周重点事件&项目 Salesforces和Polygon合作 Salesforce 已与 Polygon 合作开展基于 NFT 的忠诚度计划，Salesforce 将通过其管理平台帮助其客户加入 Polygon，创建基于 NFT 的忠诚度计划。Salesforce 表示，「大多数 Salesforce 客户使用以太坊或 Polygon」。 Salesforce 推出 Web3 产品套件，包括 NFT 忠诚度计划管理产品、API 产品 Web3 Connect 以及允许公司通过 Salesforce 界面创建和监控其 NFT 系列和区块链数据的平台 NFT Management 等。 NFT 借贷协议Paraspace受攻击简介：上周，NFT 借贷协议 ParaSpace 突然表示观察到一笔可疑交易，作为安全措施已暂停整个 ParaSpace 协议。目前，ParaSpace 的合约无法进行任何交易，包括取款、存款、清算活动。而后BlockSec 发推表示其阻止了对 NFT 借贷协议 ParaSpace 的一起攻击，挽救了 2900 ETH 资产，希望 ParaSpace 尽快与其联系。具体黑客的攻击过程： NFT 借贷协议 ParaSpace 被攻击的根本原因发生在合约 0xddde38696fbe5d11497d72d8801f651642d62353 的函数 scaledBalanceOf() 上，该函数用于通过 supply() 函数计算用户的抵押品。然而，通过在函数 getPooledApeByShares() 中操纵 APE 代币的数量可以使 scaledBalanceOf() 返回一个大额值。用户可以拥有大量抵押品，并使用它来借更多的资产。黑客从 Lido.fi 闪贷 47,111.35 枚 WSTETH，创建新合约后以约 6000 枚 WSTETH 为抵押借入 184 万枚 APE 后将 184 万枚 APE 转入原始攻击合约 0xc181，0xc181 合约调用 184 万枚 APE 来铸造 184 万枚衍生代币 cAPE。该步骤重复 8 次，直到 cAPE 被耗尽。黑客花费 1334 枚 ETH 换出 491,166 枚 APE，调用 withdraw(1.84M) 获得额外的 184 万枚 APE，目前持有约 230 万枚 APE。在 ParaSpace compound 协议中，黑客将调用 scaledBalanceOf() 在借出资产前检查用户的抵押品。然而，由于价格操纵漏洞，黑客借到了更多的钱。黑客部署合约试图攻击 ParaSpace，但由于 Gas 费估算错误而失败。此后 BlockSec 发现了该合约，并复制以阻止攻击。黑客认为 BlockSec 也是一个黑客，问 BlockSec 是否可以拿回其 0.71 枚 ETH Gas 费。 Mole Mole为用户提供不同风险等级的安全的投资产品，主要涵盖如下三款产品：储蓄储蓄为用户提供最为稳健的投资收益，通过Mole的储蓄的智能合约，用户把自己的代币资产存入，获取两种收益。储蓄也许收益率不是最高的产品，但是它是最稳健的。 Mole协议通过智能合约，把储蓄用户的存款出借给“杠杆收益农场”的用户，给喜欢加杠杆的用户提供杠杆资金，并且向其收取贷款利息，这就构成了储蓄收益的利润来源。储蓄的利润来源是非常稳健的，Mole有足够强大的安全机制来保障用户储蓄安全。杠杆收益农场在借走贷款后，不能把此贷款提走另做它用，而是需要在Mole智能合约里面专款专用，保障了存款用户的资金安全。此外，Mole协议有强大的清算功能，足够提供强大的安全保障。杠杆收益农场 Mole杠杆收益农场充分利用Mole储蓄的资金，加杠杆放大自己的投资效果，在支付一定的贷款利息的同时，获取更大的投资收益。收益来源：Mole杠杆收益农场的收益分为：收益农场奖励：Mole杠杆收益农场会把用户的代币作为保证金，借储蓄池中的资金作为杠杆资金。然后组成分布式交易所Dex所需要的流动性做市交易对，Dex会给为它的交易所提供流动性做市的资金给予奖励，构成了Mole农场的收益农场奖励。手续费奖励：在Dex上面去做流动性做市商，获取收益农场奖励的同时，还能够收获Dex发放的手续费奖励带来的增益。交易对池子的交易量越大，给提供流动性做市用户返还的手续费奖励也就越多。借款利息：用户在向储蓄池中贷款来加杠杆，需要向储蓄池支付一定的借款利息。 Mole的杠杆收益农场可以使用双稳定币策略、不加杠杆策略、牛市做多策略、熊市做空策略、平衡策略等多种策略。基金 Mole目前提供稳健型双稳定币、中和市场波动风险和一倍敞口，跟随主流币波动的多种类型的多款基金，为不同风险偏好的用户提供较为丰富的选择。六. 团队新闻上周四，JZL Garden邀请了Han Kun 律所合伙人“Aaron Zhou”、Claims Market Director “Bradley Max” 一起探讨关于加密货币交易所FTX暴雷后如何为债权人争取更多利益的话题。关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司 CEO 和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经2023-03-20
摩根士丹利：亚洲经济体比发达经济体更能应对银行业危机
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FX168财经报社(香港)讯摩根士丹利分析师表示，相较于发达经济体，亚洲经济体处于吸收银行业危机冲击的更有利位置。他们强调了亚洲银行业强劲的流动性覆盖率，以及“相对稳定”的债务与 GDP 比率。#银行业危机# 以 Chetan Ahya 为首的分析师在一份研究报告中写道：“我们看到了一些可以保持亚洲国内需求强劲的因素，从而有助于其增长表现出色。” 分析师还指出，亚洲的货币政策没有美国那么具有限制性。因此，“亚洲增长所面临的下行风险也将更为缓和”。摩根士丹利预计亚洲的会贷款标准将有所收紧，但力度和持久性可能不会像美国那么强。他们表示，亚洲的增长能否跑赢发达国家将取决于美国经济的演变，并提出了两种可能的情况。（一）美国经济深度放缓或温和衰退：对亚洲增长的影响将是可控的（二）美国经济硬着陆：亚洲经济增长将受压，但影响小于发达市场，复苏速度将快于欧美上周末，美联储和其他五家中央银行宣布采取协调行动，以增强常设美元互换安排的流动性供应。在硅谷银行倒闭以及瑞银集团同意通过政府斡旋的交易收购瑞士信贷集团后，政策制定者正竞相缓解增长压力和对全球金融体系信心的丧失。#硅谷银行爆雷#
芷莹2023-03-20
巴菲特要出手拯救美国银行危机？拜登已紧急联系了股神！周末信息量巨大
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涨。　　知情人士向媒体透露称，高盛和摩根士丹利等银行的债券交易部门周末都在营业。由于债券是在柜台交易的，从技术上讲它们可以随时易手，但是在周末进行交易是非常罕见的。
金融界2023-03-20
瑞信的命运掌握在这些大佬手中
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一年，他曾在2008年金融危机期间担任摩根士丹利首席财务长。现年65岁的巴菲特帮助日本三菱UFJ金融集团获得了一笔紧急投资，加上政府的援助，使这家美国银行得以维持下去。随后，他帮助监管摩根士丹利的投资银行部门，该部门试图赢回在恐慌中失去的客户。他于2019年从该公司退休，加入瑞银，目标是复制摩根士丹利扩大财富管理业务以赢得投资者的成功战略。　　拉尔夫·哈默尔拉尔夫·哈默尔　　瑞银集团首席执行官哈默斯现年56岁，在瑞士银行业高管中显得有些不同寻常，他偏爱开领衬衫和商业流行语。他在2020年从荷兰国际集团加盟瑞银时，因卷入洗钱丑闻而陷入法律纠纷。自执掌苏黎世以来，他一直受到强劲业绩的鼓舞——尽管他将瑞银打造成一家更数字化银行的战略受到了打击，因为他被迫放弃了对美国机器人顾问公司Wealthfront的收购。　　阿克塞尔·莱曼阿克塞尔·莱曼　　瑞士信贷集团董事长阿克塞尔•莱曼（Axel Lehmann）对阅兵广场上的这两个地址非常熟悉，他曾担任瑞银首席运营官和瑞士银行总裁。在安东尼奥·奥尔塔-奥索里奥因新冠疫情期间的隔离休假丑闻被迫离职后，63岁的他被任命为更安全、更本土的人选。此后，雷曼做出了有力的努力来提振人们对瑞信的信心——包括去年年底的一次有争议的事件，当时他声称客户资产从该行流出的情况“基本停止了”。摩根大通随后承认，他们没有看到雷曼曾短暂地成为监管机构调查的对象，但这一说法后来被撤销。　　乌尔里希·科纳乌尔里希·科纳　　另一位前瑞银决策者、首席执行官乌尔里希·科纳（Ulrich Koerner）于2021年开始在瑞士信贷担任资产管理部门主管，并于去年从托马斯·戈特斯坦（Thomas Gottstein）手中接过这一最高职位。这位60岁的老人有着无情削减成本的名声，该银行声称，自去年10月重启以来，裁员的努力比计划提前了。这位德籍瑞士人曾在麦肯锡公司开始职业生涯，本世纪初曾负责瑞信国内银行业务。
金融界2023-03-20
未来已来，GPT-4怎么投？
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ublic存入50亿美元的无保险存款，摩根士丹利和高盛集团各出资25亿美元，另外五家银行各出资10亿美元。这些存款必须在该银行保存至少120天，为区域性的中小银行提供了充足的流动性支持。关于风险是否会继续蔓延这个问题，需要将本次和2008年雷曼兄弟银行的事件作出明确区分，本次事件主要是加息环境下银行所持有的国债和MBS出现了较大的“未兑现损失”，而此前雷曼兄弟银行暴雷主要原因是持有高违约风险的信用违约互换等大量“有毒资产”，本周美国3月加息的步伐值得重点关注，现阶段预期加息25bp可能性高。第二个因素便是3月16日夜机构改革方案确定，新组建了5个中央机构，旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的中央的统一领导。金融领域的改革力度最大、共涉及8项，包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等，旨在完善金融稳定和发展的顶层设计、加强金融监管、防范金融风险，这也预示我国金融行业可能会迎来一轮偏强的全方位监管。继前两天的GPT-4的发布之后，微软发布重磅革命性应用：Microsoft 365 Copilot，该应用在微软占据绝对市场优势的365办公“全家桶”的基础上集成了GPT-4大模型。微软CEO纳德拉表示，今天是一个里程碑，意味着我们与电脑的交互方式迈入了新的阶段，从此我们的工作方式将永远改变，开启新一轮的生产力大爆发。（1）邮件应用Outlook可以根据需求写邮件，并提供微调功能，灵活选择文字风格、文本长度等；（2）幻灯片应用PPT可以根据需求一键生成PPT，考虑到PPT布局美观的同时，还可以将演讲者的讲稿一并准备好；（3）表格应用Excel可以直接获取数据分析结果，并一键生成数据预测和图标展示等。（4）会议协作应用Teams支持转录会议内容，并提供总结和行动点的建议。A股市场中多个有望将GPT-4技术与现有业务相融合的板块，如游戏板块、办公软件获得全市场重点关注。 3月17日受微软推出与办公软件Office结合的AI服务产品“Copilot”的利好情绪驱动，ChatGPT相关人工智能产业链出现上涨。TMT全线，从下游的应用端，包括游戏影视（游戏沪港深ETF（517500）上涨7.71%、游戏ETF（516010）上涨5.46%、影视ETF（516620）涨3.66%）及软件板块（软件ETF（515230）涨5.08%），到中游硬件端（计算机ETF（512720）涨4.17%），再到上游算力基础设施端（通信ETF（515880）上涨4.24%），均受到资金青睐。来源：Wind 基本面来看，2月份，有关部门发布了87款游戏版号，此外，1月份发布的88款游戏版号，今年已经发放了175款游戏版号。从去年4月份游戏版号发布恢复正常之后，而且发布数量也有缓慢的提升。中金公司研报指出受益于版号常态化、供需恢复，游戏板块较2022年下半年低点上涨超40%后，估值仍低于近五年平均值，市场亦未随外部环境好转上修盈利预期，未来或有小幅双击机会。长期来看，AIGC技术创新驱动下，未来有望加速诸如虚拟现实、感知交互、动作捕捉等底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用，一方面打开“游戏+”应用空间；另一方面，AIGC商业化或助力游戏厂商降本提效。随着AI技术的发展，游戏行业有望率先受益。整体来看，游戏板块政策风险持续向好，叠加对于全年行业增长的预期、AIGC技术的催化等因素，2023年游戏板块或具备一定的向上动能。GPT-4大模型的商业化场景纷纷落地，该技术为图片/视频应用、游戏和虚拟人在发展中落地AIGC技术，提供了更多可能性，有助同时实现增收、将本增效，最终改善游戏行业和个股的估值弹性。现阶段，游戏板块估值位于中等水平，短期可能有一定的调整波动风险，可考虑逢低布局，对于游戏板块布局投资者可以重点关注游戏沪港深ETF（517500）和游戏ETF（516010）一键布局游戏板块行业龙头。(详见《黄岳+顾佳：消费复苏+政策修复，游戏行业的春天来了？》) 来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-20

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