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中国银河：给予澜起科技买入评级
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5渗透率提升推动内存接口及模组配套芯片收入增长。公司24H1综合毛利率为57.78%，同比+1.5pct，其中24Q2毛利率为57.83%，环比+0.1pct，毛利率保持稳定。24H1净利率为35.63%，同比+26.8pct，盈利能力改善，主要系期间费用率下降，24H1公司研发费用同比增长21%至3.67亿元，研发费用率为22%，同比-10.6pct，规模效应逐步显现。　　互联类芯片创单季度历史新高，推进新品研发迭代。公司24Q2传统内存接口及配套芯片稳步提升，PCIe Retimer在主流云厂AI服务器项目份额持续提升，出货量环比翻倍增长至30万颗，MRCD/MDB相关终端产品在主流云计算厂商开始规模试用，形成5000万收入，CKD芯片闻不出货，收入体量超1000万，整体互联类芯片收入创单季度历史新高。同时公司发布DDR5第四子代RCD芯片，研发DDR5第五子代RCD芯片及第二子代MRCD/MDB芯片，推进PCIe6.0Retimer芯片的工程研发。公司于24年6月发布第6代津逮？CPU，同月正式发布另一款新产品，即数据保护和可信计算加速芯片，多业务齐头并进看好公司未来成长。　　投资建议：公司是全球内存接口芯片头部厂商，我们认为随着公司新品逐步放量，持续突破公司市场整体天花板，长期看好公司发展。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.36/23.00/28.34亿元，对应PE为40.54x/25.30x/20.54x，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；新品研发推广不及预期的风险；国际宏观环境和监管的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.13亿，根据现价换算的预测PE为38.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为73.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
【读财报】电子行业中报透视：超八成公司盈利
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1,776.17%，主要系报告期内营业收入增长、股权激励费用同比下降所致。日久光电归母净利润同比增长1,704.96%，主要系子公司浙江日久新材料科技有限公司报告期内调光导电膜在汽车天幕、侧窗后视镜等应用场景的市场推广符合预期，销售增加，营业收入持续增长；0CA 光学胶在客户端口碑良好，出货量和市场份额都有了极大提升，随着产能释放，毛利率也有了较大提升；存货跌价的资产减值损失减少所致。飞荣达归母净利润较上年同期增长1,307.13%，2024年上半年，公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升，盈利能力增强。此外，长川科技、生益电子、全志科技，2024上半年的归母净利润较上年同期增长较快。其中，全志科技较上年同期扭亏为盈，长川科技和生益电子增幅分别为949.29%和903.93%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-08-29
中国银河：给予海尔智家买入评级
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04%。分地区看，2024H1国内市场收入增长2.3%，主要系公司强化多品牌引领产品阵容、变革新媒体营销策略；海外市场收入增长3.7%，受益于公司在发达国家市场份额持续提升，新兴市场深化供应链、网络布局，强化高端阵容提升价格指数，公司在南亚、东南亚、中东非收入分别增长9.9%、12.4%、26.8%。分业务看，2024H1公司制冷/厨电/洗护/空气能源解决方案/全屋用水业务分别实现营收411.28/202.75/297.37/292.35/81.06亿元，同比分别增长1.8%/0.3%/5.0%/3.8%/6.6%，业务多元化水平提升。分品牌来看，2024H1卡萨帝在国内高端市场冰箱、洗衣机、空调等品类的零售额份额排名第一，套系销售收入同比增长145%；Leader零售额增长31%，积极布局抖快新赛道，增幅达402%。　　数字化变革提升运营效率，盈利能力稳中向好：面对不断变化的外部经营环境，公司深入推进全流程数字化变革，不断迭代用户体验、提升运营效率，持续增强盈利能力。2024H1公司销售毛利率30.6%，同比提升0.2pct，主要得益于公司国内持续推进数字化变革、构建数字化产销协同体系，海外供应链协同提升产能利用率，净利率7.8%，同比提升0.9pct；其中Q2单季毛利率32.3%，同比提升0.2pct，净利率8.6%，同比提升1.1pct。费用方面，2024H1销售/管理/研发/财务费用率分别为13.78%/3.82%/3.75%/0.04%，同比分别变动-0.48/-0.33/-0.07/0.05pct，其中销售费用率优化得益于公司数字化变革，带来营销资源配置、物流配送及仓储运营效率提升，管理费用率优化得益于数字化工具优化了业务流程，组织效率提升；2024Q2销售/管理/研发/财务费用率分别为14.49%/4.45%/3.22%/-0.22%，同比分别变动-0.43/-0.28/-0.21/0.10pct，经营质效稳步提升。　　投资建议：公司作为大家电行业领导者，全球化布局完善，品牌高端化领先，数字化变革降本增效，下半年随着消费品以旧换新全面落地，行业龙头有望深度受益。我们预计公司2024-2026年归母净利润为194.65/216.37/236.64亿元， EPS分别为2.06/2.29/2.51元，当前股价对应2024-2026年PE为12/11/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：海外业务存在不确定性的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、汇率波动的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安谢丛睿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利190.52亿，根据现价换算的预测PE为11.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为32.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
民生证券：给予海螺水泥买入评级
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7%/-20.9%。　　骨料及商混实现收入增长、但毛利率下滑。上半年公司新增骨料产能200万吨和商混产能480万立方，24H1骨料业务实现收入21.91亿元，同比+29.84%，毛利率47.84%，同比-9.71pct；商混业务实现收入11.78亿元，同比+20.6%，毛利率8.42%，同比-4.2pct。　　收入基数下降影响费用率，应收下降现金流保持良性。2024H1公司期间费用率为12.75%，同比+2.04pct，受营收基数下降影响，销售费用率/管理费用率/研发费用率/分别同比+0.87/+0.74/-0.16pct，财务费用为-4.43亿（23H1为-8.21亿），主要系部分海外项目融资受汇率波动影响产生汇兑损失。24H1末公司应收票据和账款余额为85.58亿元，同比-42.11%，得益于资产结构优化，2024H1末公司经营性现金流净额为68.71亿元，同比+35.75%。　　海外业务持续拓展，盈利能力表现优异。上半年公司乌兹别克斯坦安集延项目投产运营，柬埔寨金边海螺建设有序推进；2024H1海外业务实现收入23亿元，同比+5.72%，毛利率为39.99%，同比+10.23pct。　　投资建议：当前水泥行业处于相对底部位置，公司龙头地位稳固，下半年需求边际改善叠加供给压缩，有望迎来利润修复，我们继续看好下半年的复苏驱动型提价，预计2024-2026年公司归母净利润分别为80.12、82.37、85.22亿元，现价对应PE为14x、13x、13x，维持“推荐”评级。　　风险提示：基建、地产需求不及预期的风险，原材料价格波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券林晓龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利134.11亿，根据现价换算的预测PE为8.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.04。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
美团股价暴拉10%！怎么回事？
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时期具有更强的韧性。它报告称，第二季度收入增长21%，达到823亿元人民币（116亿美元），其中备受关注的核心本地商业部门增长超出预期的19%。调整后的净利润为136亿元人民币，超过市场预计的106亿元人民币。董事会还批准另一笔10亿美元的回购计划。花旗分析师在一份财报后的报告中写道，该公司的报告是“对美团在宏观逆风中稳健执行力和运营效率的积极验证”。尽管如此，王兴还是提醒投资者不要过度乐观。“进入下半年，我们将继续优化运营效率，能减少多少亏损也将取决于整体业务规模，所以不要太过兴奋，”他在财报后的电话会议上对分析师说。公司正在探索新的模式，以抓住低价位市场的需求。今年美团的股价上涨约25%，在2023年市值缩水超过一半后，该公司一直在增长方面超出预期。彭博行业研究分析师Catherine Lim和Trini Tan表示：美团第二季度的核心本地商务(CLC)利润率强于预期，同时该部门的收入也超过预期，这表明该公司的服务业务具有强劲的吸引力，即使中国消费者信心依然疲软，也可以支撑到12月的增长。第二季度CLC收入超出共识预期1.3%，与一年前相比，利润率提高3个百分点以上，而市场原本预计利润率会下降。投资者还在关注其国际扩张——这是中国公司在国内竞争加剧的背景下寻求海外增长的象征。今年2月，王兴直接掌管公司的海外业务，现在主要集中在香港的Keeta应用程序上。目前，美团正在为可能进入中东市场做准备，这将是其首次在中国地区以外的扩张。高管们在6月份表示，它甚至开始考虑其他市场的可行性，从欧洲到东南亚。近年来，美团还加大在新兴业务如生鲜零售、团购和直播方面的投资。它曾与Delivery Hero SE讨论过可能收购东南亚的Foodpanda业务，尽管这些讨论最终没有达成。
风起2024-08-29
美团2024年Q2业绩电话会分析师问答
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的平衡。我们预计营业利润同比增长将高于收入增长和订单量增长。消费趋势的转变将继续影响我们按需配送的平均订单价值。但预计订单价值下降将在下半年正常化。随着业务规模的扩大，我们还预计实现更多的运营杠杆，并继续优化我们的补贴效率。因此，我们将继续满足商家的强劲需求，包括我们平台的广告需求，我们将继续推出不同的广告产品来满足这些需求，因此广告将保持强劲。我们优化的运营也将帮助我们提高整体配送效率。所以总的来说，我们对食品配送和按需配送业务仍然非常有信心。肯尼思·方我有一个关于本地服务的问题。我们最近听说竞争对手将坚持年度 GTV 目标，他们甚至在第三季度加大了对本地服务的补贴。管理层能否分享一些关于最近竞争动态的见解？对于下半年，我们如何预测 GTV 增长、收入增长之间的差距、GTV 增长以及 OP 利润率？陈少晖关于店内业务，关于竞争，我想分享一些整个行业的情况。正如我们在前几个季度提到的，我们看到店内业务总体上非常强劲，并且增长势头很重要，因为越来越多的消费从线下转向线上。本季度，中国退货服务的线上渗透率继续上升，我们积极适应这一宏观趋势，并采取主打产品和运营策略来迎合这一新趋势。第二季度，我们的订单量和 GTV 均实现了强劲增长。订单量同比增长超过 60%。同时，我们的营业利润率环比提高。业务保持着非常健康的增长，我们认为在线渗透率将在接下来的几个季度继续提高。关于竞争，总体而言，我们观察到第二季度的竞争格局将保持相对稳定，我想强调几点。首先，这个行业在过去几年经历了快速发展。我们和其他参与者都投资了不同的商业模式，所有这些努力都带来了增长，也导致了对品类组合和商户层级的关注度截然不同。我们已经看到，在 GTV 验证率方面，不同类别和不同平台可能会有很大差异。我们继续看到，我们的 GTV 估值率远高于竞争对手。因此，我们逐渐将重点转移到核心类别的验证 GTV 市场份额上，我们认为这对于真正了解业务质量更为重要。其次，夏季是本地服务的旺季，商家为了带动本地服务需求的上升，往往会加大营销投入，我们也将深汇园会员计划推广到全国，并开展了一系列的营销活动和品牌推广。基于我们对这些核心品类竞争的保留，我们保持理性低调。随着行业发展到新阶段，我们相信所有参与者都将从补贴驱动的增长战略转向投资回报率驱动的增长战略，我们的战略将继续围绕自身发展和巩固长期竞争优势。我们将充分利用我们在股份制模式下的优势，通过特别优惠和[听不清]提升我们的能力和物有所值的产品，继续加强美团作为寻找商店和最佳交易的首选平台的知名度，并吸引更多商家使用应用程序作为在线运营的主要平台。我们还将利用核心本地商业的协同效应。例如，我们升级了深汇园计划，将按需配送的高频流量直接引流到店内服务，从而提高交易频率和用户粘性。随着我们去年年底实施低线市场战略，我们在许多类别中都取得了显著进展。我们将继续探索如何振兴低线市场的本地消费。我们的持续努力将推动供给侧和需求侧的进一步创新。我们相信，我们将长期继续引领消费者生活方式的改变。我们也将从这场加速发展的线上特许贸易中获益最多。展望今年下半年，经过组织重组后，我们的业务现在更加关注订单增长和用户基础。这一举措的强劲表现将推动 GTV 增长在今年剩余时间内保持势头。今年下半年，我们将看到更加正常化的货币化率。租金增长和 GTV 增长之间的差距将继续大幅缩小。在盈利能力方面，正如我们之前提到的，营业利润率不是我们的重点，因为它会受到不同类别、不同城市、不同收入组合以及季节性的 GTV 贡献的影响。然后，我们建议更多地关注营业利润增长，这对业务团队来说是一个更重要的指标。我们预计，到店酒店和旅游业务将在 2024 年下半年实现稳健的同比营业利润增长。 Ya Jiang 我们注意到本季度新业务的收入增长继续加速。您能否介绍一下新业务的整体进展情况？美团精选本季度亏损大幅减少。我们应该如何看待下半年美团精选的亏损？我们应该如何看待新业务的亏损？最后，在我们扩大中东外卖业务后，海外扩张对我们的亏损速度有多大影响？王兴第二季度，我们新业务的收入同比增长了 29%，而且增长速度快于第一季度。而且，新业务的增长速度也快于我们的核心本地商务。因此，这一增长主要得益于小象（外语）业务的强劲增长。本季度，我们的新业务部门仍在亏损，但亏损有所减少。因此，亏损减少正在取得一些进展。对于美团优选，我们继续实施效率提升措施。自今年 2 月以来，我们一直在这样做，这导致亏损明显减少。正如我们上个季度提到的，现在我们不再关注全国市场份额。相反，今年我们的首要任务是减少亏损和提高效率。进入今年下半年，我们将继续优化运营效率。我们能减少多少亏损也将取决于整个业务规模。所以不要太快兴奋。此外，夏季我们还在冷链基础设施方面有支出。我们需要这样做才能确保产品质量。为了实现长期可持续发展，我们必须为消费者创造更多价值，并为美团精选创造差异化的竞争优势。这意味着我们对中国在线杂货市场的长期潜力仍然持乐观态度。我们一直在用几种不同的模式来应对这个市场。美团优选是我们在网上食品杂货领域正在做的模式之一，我们会保持耐心。同时，我们也将坚守财务纪律，动态评估我们的进展，平衡不同模式之间的资源配置。至于其他新举措，它们中的大多数都实现了好于预期的效率提升，并在今年上半年保持了相当健康的增长。因此，从生产率的角度来看，这项新举措本季度实现了适度的利润。关于我们的海外扩张。虽然我们仍处于非常早期的阶段，但我们将继续评估不同地区的机会。因此，我们希望深入了解任何特定市场的具体情况，直到我们有一些具体的进展可以分享。因此，从财务角度来看，海外预算已包含在新业务总分部中。因此，今年对经营亏损分部的影响将有限，我们相信海外市场是美团正确的长期战略。因此，我们将保持耐心，继续探索，同时保持财务纪律。刘夏琳我想问一个关于股东回报政策的问题。鉴于美团今年已经回购了价值 20 亿美元的股票，管理层考虑推出额外的回购计划。邵晖提到一些回购股份已经注销。是否有计划注销所有回购股份？还是会用于其他用途？另外，公司会不会因为回购而增加年度业绩奖励？管理层对未来制定更系统、更持续的股东回报政策有何想法？陈少晖我们之前回购了价值超过 20 亿美元的股票。这占我们总流通股的 2.1% 以上。这实际上反映了我们对当前长期股票价值的信心。我们的董事会已批准取消所有回购，以进一步减少我们的股份数量。今年迄今为止，我们已回购了总流通股的 3.6%。这超过了 2021 年至 2023 年授予的股票。2021 年至 2023 年，我们平均每年授予的股票约占总股份的 1%。从长远来看，我们预计年均奖励将稳定在类似水平或略低。我们的管理团队专注于通过业务增长或资本配置来提高长期股东回报。我们将优化资本配置策略，引导所有高投资资源，确保业务持续健康增长，并以数字化方式增加自由现金流。我们的目标是通过股票回购来抵消每年品牌的稀释效应。我们还将考虑我们的投资计划、现金流、海外现金储备、债务偿还和股价等，以决定是否根据需要按计划扩大规模。根据我们目前的海外现金储备和我们对市场的了解，我们的董事会刚刚批准了另一项 10 亿美元的回购计划，这进一步反映了我们对业务发展和长期股价的信心。我们将保持灵活的战略和未来回购的执行。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-29
美团2024年Q2业绩电话会高管解读财报
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长明显落后于到店增长。店内及旅游业务收入增长速度低于 GTV，因为收入增长再次放缓，GTV 增长与上一季度相比大幅收窄。交易服务收入继续保持强劲增长，其增长与 GTV 增长基本一致。在线营销服务收入同比增长继续落后，主要是因为我们的订阅服务费发生了变化。尽管如此，基础营销服务收入贡献仍呈连续上升趋势，具体而言，基于效果的应用程序的广告商户基础的扩大推动了本季度基于效果的广告收入同比强劲增长。到店酒店及旅游业务经营利润同比实现健康增长，经营利润率亦继续环比改善，主要得益于在线营销服务收入贡献的增加以及营销和运营效率的提升。谈到我们的新业务板块。本季度，该板块收入同比增长28.7%，达到人民币216亿元，主要得益于我们商品零售业务的发展，尤其是小香超市及其[音频不清晰]。此次，该板块本季度进一步加快减亏步伐，该板块经营亏损和经营亏损率环比和同比均大幅收窄至人民币13亿元和6.1%。亏损减少主要得益于美团精选的效率持续提升。我们继续对美团精选实施严格的成本削减和效率提升措施，例如提高加价比例、降低补贴和关闭表现不佳的仓库。随着时间推移，大多数其他新举措在提高运营效率的同时继续实现健康增长，除美团精选外，所有其他新举措的盈利能力都进一步改善了我们的整体基础。关于我们的回购计划，我们在开始之前就回购了价值超过 20 亿美元的股票。这占总流通股的 2.1% 以上。董事会已批准取消所有回购股份，以进一步减少我们的股份数量。总而言之，我们积极适应不断变化的消费趋势，并改善整个业务的运营和产品。我们的核心本地商业再次表现出强劲增长，营业利润和营业利润率不断提高。目前，我们致力于提高新举措的效率，从而大幅减少了损失。展望未来，我们将积极把握业务增长机遇，同时兼顾增长与盈利。我们将继续实施业务优质增长战略，持续提升运营效率。我们也相信未来核心业务之间将产生更多协同效应。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-29
东吴证券：给予莱斯信息买入评级
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收稳步增长，费控效果显著：2024H1收入增长主要系报告期内城市道路交通管理领域销售收入增加所致。归母净利润收窄主要系报告期内加大预算和费用管控力度，和软件产品增值税退税收益同比增加。2024Q2单季度实现营收3.93亿元，同比增长12.14%；24Q2实现归母净利润1028.36万元，同比减少46.85%；24Q2实现扣非净利润551.19万元，同比减少70.67%。毛利率方面，2024H1为21.89%，同比减少8.29pct，预计是相对低毛利率的交管业务收入增加导致。费用率方面，销售费用率、管理费用率分别为7.34%、8.63%，同比分别下降2.34pct、3.43pct，费控效果显著。　　打造低空核心产品，积极推进标杆项目落地：低空领域，公司打造核心产品，研制低空飞行服务保障系列新产品——莱斯“天牧”系列，包括低空飞行管理服务平台-“天牧-M”、无人机运营服务系统-“天牧-S”、空域航线规划仿真系统-“天牧-P”和起降场智能管理系统-“天牧-A”，旨在打通产业链上下游，构建以平台“大脑”为核心的完整低空保障服务体系，为开拓、抢占低空市场打下坚实基础。此外，公司推动标杆项目落地，依托深厚技术与业务沉淀，重点围绕飞行管理平台加速研发低空“天牧”系列产品，与地方政府联合谋划低空发展总体方案，与北京市、上海市、重庆市、江苏省、安徽省、广州市、南京市、苏州市、珠海市等20余个省、市地区，开展密切交流、形成战略合作，并在部分地区取得阶段性成果，赋能低空飞行服务保障体系，加快推动低空经济产业发展。　　盈利预测与投资评级：空管系统龙头企业，我们维持公司2024-2026年EPS预测1.00/1.28/1.64元。预计随着低空经济基础设施建设持续落地，公司有望率先受益，维持“买入”评级。　　风险提示：政策推进不及预期；技术推进不及预期；竞争加剧影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘熹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.61亿，根据现价换算的预测PE为48.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级3家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为65.33。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
【欧股收评】投资者权衡全球前景，欧洲股市收高
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高下跌0.95%，该公司公布今年上半年收入增长13% 。
Sissi2024-08-29
英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验
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价值链中许多公司有直接的影响。” 追求收入增长在早前像Alphabet Inc.和亚马逊等AI宠儿的报告显示巨额资本支出带来了相对较小的收入增长后，英伟达的销售增长将成为财报的焦点。过去五个季度，英伟达远超预期，并承诺未来会有更大的收获。它通过成为数十亿美元AI支出的主要受益者实现了这一点，因此任何偏离这一趋势的迹象都将引发对技术前景的质疑。这一关键角色实际上将曾经不为人知的半导体制造商转变为衡量美国经济强度的关键指标。 Banríon Capital Management的创始人兼总裁香农·西塞尔表示：“它不应成为经济的风向标，但由于其规模和对整体市场的影响，它已经成为了风向标。” 分析师预计，英伟达的季度收入将达到约290亿美元，是去年同期的两倍多。他们还预期未来销售指导会有进一步的提升。但有一个新的变数——公司需要更新下一代Blackwell芯片的情况，此前有报告称其面临延迟和设计缺陷。公司在8月初表示，生产进度预计将在下半年加速。彭博情报分析师昆詹·索巴尼在8月21日的报告中写道：“对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响对2025财年的预期，使得管理层的评论，尤其是对2025年展望的安抚，变得至关重要。” 内容解读根据Kurv投资管理公司的首席执行官霍华德·陈的说法，关于Blackwell芯片的任何评论都将像美联储公告一样被细致解读。他说：“每个人都会仔细琢磨每一个字。” 分析师和投资者还将关注另一款英伟达芯片H-200的需求是否足以抵消Blackwell芯片推迟收入的影响。如果英伟达在当前芯片系列上取得了稳健的业绩，这可能对下一代产品有利。 Gabelli的贝尔顿表示：“如果他们在这里取得了非常好的业绩，并且这些业绩得益于对H-200的强劲需求，那可能是个好兆头。这可能对Blackwell芯片在明年的增量需求带来积极的预期。” 当然，华尔街对英伟达股票仍然保持强烈看涨的态度。根据彭博的数据，英伟达股票获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。其12个月的目标价约为145美元，意味着相较当前价格上涨约14%。英伟达的估值也有所压缩，目前的前瞻市盈率约为38倍，低于6月的44倍和去年的60倍以上。标准普尔500指数的前瞻市盈率约为21倍。对AI领域重度支出的持续时间以及对Blackwell芯片的担忧在8月初的低谷期压制了股价。但自那时以来的反弹显示，投资者仍愿意在股价下跌时买入，因为大型科技公司的AI狂热似乎还没有停止的迹象。贝尔顿表示：“我认为，过去几个季度中，门槛已经提高了。如果你考虑到这一财报周期中所有大市值股票的表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”
丰雪鑫992024-08-28

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