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日本央行调整收益率曲线控制（YCC）政策，将灵活控制10年期收益率

持在0%附近，符合市场预期。同时，调整收益率曲线控制（YCC）政策，将灵活控制10年期收益率，允许10年期国债收益率在0.5个百分点左右波动。日本央行称，通过灵活的收益率曲线控制（YCC）来减轻对债券市场功能的影响。日本央行称，委员会对2023财年核心CPI预期中值为2.5%，4月份为1.8%。委员会对2024财年核心CPI预期中值为1.9%，4月份为2.0%。委员会对2023财年实际GDP增速预期中值为1.3%，4月份为1.4%。将继续实施宽松政策，实现伴随着薪资增长的物价目标。日本央行称，将在每个工作日以1%的收益率购买10年期日本国债。扩大了8月份中长期日本国债购买的范围。日本央行将在8月份4次购买4000亿至7500亿日元的3-5年期日本国债，并将4次购买4500亿至9000亿日元的5-10年期日本国债。受此消息影响，日元快速跳水，美元对日元目前较利率决议前拉升约150点，目前报140.57。

金融界2023-07-28

日经225指数午后开盘拉升，日元快速跳水，此前日本央行调整收益率曲线控制（YCC）

面上，日本央行以8-1的投票结果决定了收益率曲线控制（YCC）决定；将灵活控制10年期国债收益率，允许10年期国债收益率在0.5个百分点左右波动；将在需要时毫不犹豫地增加宽松措施。日经225指数期货在日本央行政策决定公布后缩小跌幅。日元快速跳水，美元对日元目前较利率决议前拉升约150点，目前报140.57。

金融界2023-07-28

就在刚刚！日本突然“出手”调整YCC政策、维持超低利率不变美元/日元飙升超110点

史低点的利率不变，以8-1高票决定调整收益率曲线控制政策，允许10年期国债收益率更高范围波动。日本央行也表态，将灵活控制10年期收益率，需要时毫不犹豫地增加宽松措施，刺激美元/日元短线飙升超过110点，一度触及141高价。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行以8-1的投票结果决定了收益率曲线控制政策，将灵活控制10年期国债收益率，允许10年期国债收益率在0.5个百分点左右波动，将在需要时毫不犹豫地增加宽松措施。日本央行利率决议公布后，美元/日元短线冲高，最高触及141.072，短线波动超过110点，现报140.02。据声明，日本央行委员会对2023财年核心CPI预期中值为2.5%，4月份为1.8%。对2024财年核心CPI预期中值为1.9％，4月份为2.0%；需要继续耐心实施宽松政策。 “看到通胀预期再次上升的迹象，”声明强调。日本10年期收益率在日本央行决定后保持涨势，目前为0.5%。日本央行指出，委员会对2023财年实际GDP增速预期中值为1.3％，4月份为1.4%。日经225指数期货在日本央行政策决定公布后缩小跌幅。日本央行也提到，每个工作日以1%的利率购买10年期日本国债，称对长期利率的严格限制对债券市场功能的影响。 “2%的稳定通胀率还没有出现，加强宽松政策的可持续性是适当的，”该行补充说。 “即使出现下行风险，收益率曲线控制也能维持宽松效果。”

小萧2023-07-28

日本央行传闻满天飞！美元坚挺反弹的背后：两则消息唤醒多头……

元走强，因对日本央行可能在日内稍晚调整收益率曲线控制政策的臆测升温，而在美国经济数据好于预期后，美元守住隔夜涨幅。市场普遍预期日本央行周五稍晚将维持超低利率不变，但投资者正关注其微调以延长收益率控制政策期限的可能性。据日本经济新闻报道，日本央行将维持10年期国债收益率0.5%的上限，但将讨论允许长期利率在一定程度上高于这一水平。日元兑美元汇率一度上涨0.55%，至138.72，随后在周五的交易中失去动力，至139.30附近。本周日元兑美元升值约2%。 “《日经新闻》的报道真是出乎意料，”澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong说，他指出，鉴于美元/日元遭遇大幅抛售，日本央行的声明不太可能进一步打压该货币对。 “我认为市场也将密切关注其逻辑依据，”她说，“这可能是为了改善债券市场的运作，就像去年12月的上一次行动一样。” 去年12月，日本央行扩大了收益率区间，允许10年期国债收益率上升至0.5%，此举震惊了市场。日本央行的决定将为全球央行忙碌的一周画上句号。到目前为止，政策制定者一直维持预期不变，美联储和欧洲央行本周早些时候分别加息25个基点。然而，随着通胀压力出现暂时缓解的迹象，以及对衰退的担忧加剧，欧洲央行提出了9月份暂停加息的可能性。欧洲央行行长拉加德周四表示：“(下次)加息是有可能的。也有暂停的可能。这可能是一个决定性的瞬间。” 拉加德的言论导致欧元周四下跌1%。周五亚洲时间，欧元几乎没有变动，交投在1.0980附近。周三，美联储保留了进一步加息的可能性，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对9月份的会议几乎没有给出任何暗示。 “两家央行都保留了鹰派倾向，但美联储似乎更有可能再次加息，而数据告诉我们，欧洲央行可能已经结束了加息，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说。隔夜公布的数据凸显了美联储面临的挑战，美国经济第二季成长速度快于预期，因就业市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业增加了设备投资。与此同时，美国劳工部公布的另一份报告显示，截至7月22日当周初请失业金人数减少7,000人，经季节调整后为22.1万人，为2月以来最低水平。经济学家此前预计申领人数为23.5万人。

风起2023-07-28

CWG Markets：美国数据向好提振美元和美债收益率，美元强势上涨

CWG Markets2023-07-28

一则报道“泄露天机”？！今日，日本央行会迎来里程碑的一天吗？

5个月高点回落，因日本央行正在讨论对其收益率曲线控制(YCC)计划进行潜在修订，打开了允许长期利率超过0.5%上限的大门。日本经济新闻社(Nikkei)周四的一篇报道指向了这个方向，与此同时，美国股市也出现下滑，道指结束了自1987年以来最长的13天连涨。 Simplify Asset Management的投资组合经理兼首席投资策略师Michael Green表示，这一消息是“今天股市表现的最大推动力”。这也促使美元兑日元汇率下跌。日本央行试探性地退出超宽松的货币政策，使其与全球其他央行的步伐更加接近，后者已收紧货币政策以对抗通胀。周三，美联储按照普遍预期再次加息25个基点，周四，欧洲央行紧随其后。尽管有迹象表明，通胀正在降温，但全球各国央行都采取了更为谨慎的姿态。周四稍早，美国股市受到提振，乐观的企业财报和一系列好于预期的美国经济数据缓解了对全球经济放缓的担忧。头条无疑是美国商务部公布的第二季度GDP初值强劲，为2.4%，远超1.8%的预期，支持了美联储主席鲍威尔的观点，即美国经济能够实现所谓的“软着陆”。美国商务部将于周五公布广泛且备受期待的个人消费支出(PCE)报告，该报告将涵盖收入、支出，以及至关重要的通胀。

风起2023-07-28

【比特日报】利空出尽？美元、日元齐涨压制比特币脱钩黄金一幕：美众议院二度通关加密监管法案

盘。再加上日媒传出，日本央行将讨论上调收益率曲线控制(YCC)计划，引发日元多头大爆发，进一步压制比特币的买盘扩张，并回吐隔夜升幅。尽管如此，利空出尽的声浪仍然高涨，因为美国国会传来利好的监管消息。美国众议院农业委员会已通过《21世纪金融创新和技术法案》，将提交至美国众议院全体会议审议。该立法将在美国对加密货币的监管方式进行重大改变，包括指示相关机构制定明确规则，规定数字资产何时可以从证券转变为商品。 (来源:Twitter) “这项立法标志着众议院农业委员会努力创建一个急需的数字资产监管框架，保护消费者和投资者，同时促进美国在金融和技术领域的领导地位，这是一个重要的里程碑。” 共和党农业委员会主席Glenn Thompson表示。 The Block报道称，除了授予美国商品期货交易委员会(CFTC)更多的权力和资金来监督所谓的数字商品和加密现货市场外，该法案还将指示监管机构为数字资产的转型创建明确的途径，即从证券投资转变为商品，而后者的披露要求较少。该法案还允许通过数字资产发行简化证券式融资流程，并通过将资金从证券交易委员会转移过来，为美国CFTC三年的预算增加1.2亿美元。这点至关重要，若是顺利通关，“加密货币非证券、属商品”的观点将会永久确立。对此，美国证监会将失去对比特币以及其他加密货币的监管能力，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)也做出了表态。根斯勒接受彭博社采访表示：“加密货币充斥着诈欺以及投机份子，加密领域的交易所会进行对用户不利的混合交易，投资者没有得到全面、公平和真实的披露，我们不允许在纽约证券交易所或纳斯达克会出现这种情况。用户投资加密货币时，不应认为自己能受到证券法的保护，尽管证券法适用于许多代币。” (来源:Twitter) 最后，他指出加密行业确实有诚实的“演员”，但仍有太多没有诚信的演员。很显然在近期瑞波(Ripple)诉讼案和多位美国议员的抨击下，根斯勒仍没有改变对加密货币实施高压控管的立场。社群多数人则回应传统股票市场也是充斥着诈欺与投机，嘲讽“根斯勒就是个小丑”。无论如何，《21世纪金融创新和技术法案》二度通关已成为事实，若是能在两党取得共识下，完成美国众议院、参议院的支持批准，美国证监会的监管课题将会翻篇，将给比特币和加密市场带来历史性的逆转。比特币技术分析 CMTrade分析称，4小时图来看，比特币短线动态震荡下行，短线跌势可能延续，市场看空情绪笼罩，MACD指标弱势整理于0轴下方，RSI指标弱势整理徘徊在50平衡线下方。阻力位：29410 29605 支撑位：28970 28808 交易策略：下方29220看空，目标28970 28808 (来源:CMTrade)

小萧2023-07-28

一则重磅数据刚刚出炉！东京关键CPI意外“爆表” 警惕日本央行搞“突袭”

场愈发猜测日本央行可能在今日会议上调整收益率曲线控制(YCC)政策。日本内务部周五表示，东京7月消费者物价指数(CPI)同比上升3.2%，远超日本央行2%目标，高于预期的2.9%。东京7月除生鲜食品外的核心CPI同比上升3%，较上月3.2%的涨幅有所放缓，但高于预期的2.9%。 (图片来源：彭博社) 值得注意的是，东京7月除食品和能源以外的所谓“核心中的核心CPI”同比上升4%，同样高于前值和预期，并创下40多年来的最快涨幅。日经新闻周五早些时候报道称，日本央行本次会议将讨论调整YCC政策，让长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限。报道称，这种调整可以让央行的政策更加灵活。美国彭博社称，强于预期的东京通胀数据让人们对日本央行的观点产生了一些怀疑，即物价增长将在未来几个月放缓至目标水平以下。此时日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其董事会正在开会决定政策。东京的数据是日本全国CPI的领先指标，后者将在大约三周后发布。周五公布的数据显示，成本驱动的价格增长仍有一些势头，这让人质疑植田和男有关通胀将在本财年中期放缓的观点。自今年4月执掌日本央行以来，植田和男多次对近期物价上升的可持续性表示怀疑，打消近期政策转向的猜测。日本央行将在几个小时内宣布最新的政策决定，多数市场参与者预计其宽松政策不会改变。约80%接受彭博社调查的经济学家预计，日本央行将维持其备受瞩目的收益率曲线控制计划，不过一些经济学家并不排除调整的可能性。 Mitsubishi UFJ Research & Consulting经济学家Shumpei Fujita表示，日本央行可能有理由扩大10年期国债收益率目标交易区间。 Fujita说，随着CPI增长稳定在2%的目标之上，经济逐渐复苏，“日本央行可能会认为，经济能够承受交易区间的扩大以及随之而来的长期利率上升。” 瑞银(UBS)经济学家Masamichi Adachi表示，他预计日本央行将调整收益率曲线控制政策，并补充称，“多数人可能误解了”日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论。植田和男在讲话中表示，要有耐心实现2%的通胀率。瑞银表示，如果政策发生变化，市场应该预计日本政府债券收益率将被推高，日元将大幅升值，日本股市将下跌。日本央行上一次调整YCC政策是在去年12月，当时允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。此举震惊了经济学家，并导致日本政府债券价格下跌。日本央行还计划在会议结束后立即发布最新的价格展望报告。日本央行的最新预测可能会反映出价格上升势头强于预期。据知情人士透露，日本央行政策委员会将考虑将本财年的消费者通胀预期从4月份估计的1.8%上调至2.5%左右。与此同时，由于对能否以稳定的方式实现2%的通胀目标缺乏信心，日本央行可能会保持下一个财政年度的价格前景基本不变。国际货币基金组织(IMF)周三指出，日本的通胀风险在上升，并建议日本央行保持灵活性，或许可以放弃其收益率曲线控制计划。

晴天云2023-07-28

大行情突袭！日本国债收益率“超出上限” 央行准备紧急“出手”干预美元/日元恐跌破138

派信号，称在晚些时候的会议中将讨论调整收益率曲线控制(YCC)计划，刺激日本10年期国债收益率攀升至0.505%，突破设定的0.5%上限。尽管大多数经济学家预计日本央行本周将按兵不动，但日媒报道称，官员们将讨论让YCC计划“在一定程度上”突破当前0.5%上限。日本央行潜在转变的影响正在全球范围内产生反响，美国国债收益率周四延续涨势，澳大利亚和新西兰10年期主权债券利率大幅高开，美元/日元目前已进入第五天下跌。平心而论，过去一些有关日本央行政策转变的报道已被证明是错误的。据知情人士透露，本月早些时候，日本央行官员认为目前并不迫切需要解决其YCC计划的副作用，但他们预计将讨论这个问题。东京大和证券公司首席经济学家Toru Suehiro在研究报告中写道，如果该报告被证明是正确的，市场可能会考验日本央行的容忍度。“报道中的调整将为日本央行争取时间，并可能被视为最终延长收益率曲线控制。” 日本央行的转变将对全球资金流动产生重大影响，日本投资者是美国政府债务的最大外国持有者，还拥有大量欧洲和澳大利亚债券等资产。一些投资者担心，国内收益率上升可能会导致日本机构出售海外资产并将现金带回国内。 2022年12月，日本央行将10年期债券收益率上限翻倍至0.5%，日元大幅上涨，政府债券收益率飙升，其影响波及从美国股市到澳元和黄金的所有资产。日本知事Kazuo Ueda上周表示，日本央行在YCC计划下继续实施货币宽松政策，前提是距离稳定达到通胀目标仍有一段距离。东京整体消费者物价指数(CPI)同比从之前的3.1%升至3.2%，而市场预测为2.8%，而东京CPI扣除生鲜食品和能源后的数据则从之前的3.8%升至4.0%。更重要的是，本月东京CPI从3.2%降至3.0%，而分析师预测为2.9%。这为日元创造利空条件，但FXEmpire分析师Bob Mason强调，日本央行货币政策会议和新闻发布会将产生更大的影响，YCC政策的调整将打压美元/日元。他称：“市场预计日本央行将开始放弃超宽松的货币政策立场，最初，收益率曲线控制政策可能是焦点。美联储货币政策紧缩周期的转变，以及美联储货币政策紧缩周期的结束，将使天平向有利于日元的方向倾斜。” 周五，美国核心个人消费支出价格指数(PCE)将是要跟踪的统计数据。美联储主席鲍威尔对9月份加息的大门敞开着，PCE热度超出预期将支持美联储更加鹰派的政策前景。核心PCE价格指数是美联储首选的通胀指标。低于4%可能会关闭美联储鹰派的大门。然而，个人支出需要考虑，支出的增加可能会通过需求推动消费者价格通胀。美元/日元技术分析日线图显示，美元/日元徘徊在139.5-138.8支撑带的上方。美元/日元连续第四天下跌，突破50日均线140.087。然而，美元/日元仍高于200日均线136.773，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。值得注意的是，50日均线较200日均线收窄，支撑进一步下跌。看看14日RSI，41.73的读数预示着看跌前景，支持跌破139.5-138.8支撑区间，目标为138以下。然而，美元/日元突破50日均线140.087将使多头在141.2-141.9阻力带上运行。周五的价格走势取决于日本央行货币政策决定和新闻发布会。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在140处面临强劲阻力。然而，美元/日元位于200日140.669和50日140.442均线下方，导致近期和长期价格看跌信号。值得注意的是，50日均线从200日均线回调，表明跌破139.5-138.8支撑区间。然而，美元/日元突破均线将使141.2-141.9阻力带发挥作用。 14-4小时RSI读数为37.47，发出看跌信号，卖压超过买压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持跌破139.5-138.8支撑区间，从而进入138以下的水平。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-07-28

日本银行股上涨有报道称日本央行将讨论调整收益率曲线控制政策

，日本央行将在周五的政策会议上讨论调整收益率曲线控制政策，以让长期收益率在一定程度上突破0.5%的上限。东证银行指数周五早盘一度上涨1.8%，今年迄今上涨19%，东证指数年迄今上涨21%。东证银行指数和东证保险指数在早盘交易中上涨，而东证指数一度下跌1.3%。日本最大的银行三菱日联一度上涨2.9%，三井住友金融集团上涨1.9%，瑞穗上涨1.9%。区域性银行方面，Concordia Financial一度涨1.3%，千叶银行涨1.9%，京都银行涨0.9%，福冈金融涨1.5%，九州金融涨2%。

金融界2023-07-28

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