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债市早报：扩大内需战略规划纲要印发，美联储加息幅度如期放缓至50个基点

最高收购代价为3000万美元及接纳根据收购要约有效提呈的本金总额为3108.5万美元的该等票据。就有效提呈出售及要约人接纳购买的该等票据应付的总收购代价为约2999.44万美元。　　华夏幸福：公司公告称，将以所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100％股权等搭建“幸福精选平台”，并以“幸福精选平台”预测估值500亿元的八折或七五折价格，以“幸福精选平台”不超过49％的股权与金融及经营债权人实施债务重组，公司对本次债务重组安排设置早鸟期（即2022年12月31日之前为早鸟期），在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。　　碧桂园：公司公告称，配售协议所载所有条件均已达成，且配售事项已于2022年12月14日完成。合计配售共17.8亿股股份，筹资约47.41亿港元。　　融侨集团：公司公告称，未能清偿“平安信托融侨15号集合资金信托计划”。公司因疫情影响以及预售资金监管要求等，无法统筹资金还款导致福清置业未按协议要求于2022年12月7日偿还本期应付贷款本金2,000万元。另外，未能清偿“中建投信托安泉589号（融侨福州）集合资金信托计划”，截至公告日，本公司未支付已到期存续贷款本息等总计约为人民币46,000万元。　　国美零售：公司公告称，控股股东黄光裕全资拥有之公司Shinning Crown与公司签订贷款协议，Shinning Crown同意向公司提供2亿港元贷款。贷款为免息及无抵押，初始期限为六个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。贷款所得款项将由本集团用作一般营运资金。国美零售此前12月8日公告，Shinning Crown同意向公司提供1.5亿港元贷款。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 12月14日，权益市场震荡整理，主要股指午后冲高回落，尾盘略有拉升，上证指数微涨0.01％，深证成指微跌0.02％，创业板指相对弱势，最终下跌0.34％。行业板块分化明显，经济复苏预期下大消费板块走势强劲，食品饮料、社会服务申万一级行业指数涨超1％，美容护理、商贸零售涨超1％，而抗疫主线明显弱化，医药生物下跌1.87％，领跌市场。　　【转债市场指数继续下跌】12月14日，转债市场主要指数继续震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.42％、0.24％、0.79％。转债市场当日成交额555.18亿元，较前一交易日减少98.14亿元。当日转债个券多数下跌，460只个券中仅67只上涨，393只下跌。当日，新上市惠云转债收涨16％，大幅领先市场，英联转债、众信转债受正股上涨及市场成交异常活跃等影响，逆势涨超5％；当日医药生物转债个券明显下跌调整，其中盘龙转债深跌10.06％，大幅领先市场，特一转债、新天转债、尚荣转债等跌幅亦超过5％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月14日，优彩转债开启申购，惠云转债上市；本周，富淼转债、漱玉转债、汇通转债拟于12月15日开启申购，华亚转债拟于12月16日开启申购；南电转债拟于12月15日上市，共同转债、新化转债拟于12月16日上市；下周，齐鲁转债拟于12月19日上市。　　12月14日，高新发展可转债发行申请获证监会受理，奥特维拟发行可转债募资不超过11.4亿元，四会富仕拟发行可转债不超过5.70亿元，中富电路拟发行可转债不超5.2亿。　　12月14日，华海转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（2022年12月15日至2023年2月14日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓斯转债公告不下修转股价格，且在未来四个月内（即2022年12月15日至2023年4月14日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案；正邦转债公告将转股价格向下修正为人民币4.35元/股，此次转股价格调整实施日期为2022年12月15日，修正前转股价为人民币6.08元/股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月14日，美联储如期加息50个基点，下调2023年及此后的经济增长预期，利率点阵图及鲍威尔发言偏鹰。市场衰退预期强化，除2年期美债收益率小幅上行1bp外，其余各期限美债收益率普遍小幅下行，10年期美债收益率下行2bp至3.49％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至12bp。　　12月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.19％。　　2. 欧债市场：　　12月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至1.93％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、4bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-15

继SBF周一被捕周二FTX创始人被控欺诈总计八项罪名

易所之一，在现金耗尽且竞争对手币安退出收购要约后，上个月申请破产。另外，FTX新任首席执行官John J. Ray III在周二的国会听证会上表示，FTX蒙受的损失“超过70亿美元”。资金是从FTX拿走的，并被附属贸易公司Alameda Research滥用，造成了交易损失。John J. Ray III表示：“FTX从客户那里拿钱，然后将其用于自己的目的。” FTX的美国客户可能无法取回他们的钱。John J. Ray III将所有美国客户的资金都将退还的想法描述为“投机性”。“我们在美国资产负债表上仍然存在漏洞，而当我们今天坐在这里时，美国的部门实体没有偿付能力，我们正在努力尽快收回客户的钱。” 然而，John J. Ray III告诫说，他没有包含客户资金的所有加密账户的完整列表。“可能有些钱包没有我们的名字，我们也不知道它们在哪里，我们正在控制我们可以看到和可见的东西。” John J. Ray III表示担心加密货币行业的广泛蔓延和加密货币价格的急剧下跌将如何影响客户收回的金额。FTX持有多项价值约50亿美元的加密货币投资，但他担心投资组合的价值会进一步受损，“因为显然，这是我们客户资金的回收池。”

楼喆2022-12-14

【美股收盘】美国股市周一收高接连并购案提振市场情绪市场密切关注通胀数据

ics Plc在Amgen Inc提出收购要约后飙升15.49%，而Coupa Software Inc在同意将自己出售给私募股权公司Thoma Bravo LLC后飙升26.67% . Weber Inc上涨23.23%，此前这家户外烹饪公司同意由控股股东BDT Capital Partners LLC私有化。美国交易所的成交量为103.5亿股，而过去20个交易日整个交易日的平均成交量为104.9亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.67比1；在纳斯达克为1.43比1。

楼喆2022-12-13

新创建集团：提出收购要约于2029年到期的有担保优先票据

据，公司与发行(统称要约人)已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录(「收购要约备忘录」)所载条款及条件以现金购买票据持有人(「票据持有人」)有效交回的票据。购买价将不低于届满期限前根据收购要约有效交回且由要约人接纳购买的票据本金额每1,000美元为865美元(「最低购买价」)。公告称，收购要约于本日开始并将于2022年12月13日下午五时正(欧洲中部时间)届满(受限于要约人延长、重新启动、修订、豁免任何收购要约的任何条件及╱或终止任何收购要约的权利)(「届满期限」)。提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有票据将被注销。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

新创建集团：提出收购要约本金总额最高为2.5亿美元的证券

券，公司与发行(统称要约人)已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录所载条款及条件以现金购买证券持有人有效交回的证券。要约人建议按收购要约备忘录所载条款及条件以及在其规限下根据收购要约接纳购买本金总额最高为2.5亿美元的证券。公告称，收购要约于本日开始并将于2022年12月13日下午五时正(欧洲中部时间)届满(受限于要约人延长、重新启动、修订、豁免任何收购要约的任何条件及╱或终止任何收购要约的权利)。提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有证券将被注销。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

新创建集团(00659.HK)拟收购要约于2029年到期的有担保优先票据

担保优先票据，公司与发行人已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录所载条款及条件以现金购买票据持有人有效交回的票据。购买价将不低于届满期限前根据收购要约有效交回且由要约人接纳购买的票据本金额每1000美元为865美元。截至2022年12月2日收盘，新创建集团(00659.HK)报收于6.25元，下跌1.26%，换手率0.04%，成交量145.29万股，成交额910.97万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。新创建集团港股市值244.4亿港元，在基础建设行业中排名第3。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-05

【欧股收盘】欧洲市场周五收低非农数据超预期石油天然气领跌

强生公司旗下的杨森全球服务公司就潜在的收购要约进行谈判。瑞士信贷在连续12天下跌并创下历史新低后上涨 9.3%。随着收入前景恶化，这家瑞士银行正寻求加快削减成本。

楼喆2022-12-03

亿万富翁Stephen Smith押注加拿大的房地产市场豪掷17亿收购Home Capital 巴菲特坐享其成

格太低，它拒绝了一位身份不明的收购者的收购要约。Stephen Smith拒绝评论他是否是那个投标人。 Home Capital的股价因该披露而暂时震荡，但很快恢复下跌。但该股在周一飙升59%，截至美国东部时间下午12:54的交易价格为42.37加元。 Stephen Smith笃定市场对抵押贷款公司的转变有些过头了。他表示，贷款人的健康状况与失业率的相关性更为密切，失业率决定了消费者继续为房屋付款的能力，而失业率仍处于历史低位。 Stephen Smith表示：“只要人们在工作，他们就会支付抵押贷款，如果你买的房子跌了10%，你会停止支付抵押贷款吗？当然不会，你将继续支付抵押贷款。” 他补充说，从长远来看，加拿大的房屋供应仍将受到限制，其高移民水平将提振需求，帮助价格从目前的低迷中反弹。巴菲特救市这笔交易将标志着Home Capital在公开市场上数十年的终结。五年前，该公司因抵押贷款欺诈误导股东的指控而几乎倒闭，并得到巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司的救助，巴菲特继续出售其持有的股份以获利。 Stephen Smith表示，这些问题“绝对”归咎于Home Capital，并补充说他的公司在收购之前进行了“广泛”的尽职调查。这笔交易需要Home Capital三分之二股东的支持以及监管机构的批准，两家公司希望在明年年中之前获得批准。该协议包括到12月30日的购买期以及2500万加元和5000万加元的终止费，具体取决于交易何时终止。 Stephen Smith表示，此次收购的资金来自Smith控股公司的股权以及通过加拿大皇家银行筹集的债务，他拒绝具体说明融资的任何一部分的金额。 Stephen Smith表示，Home Capital首席执行官Yousry Bissada是在公司早前遇到麻烦后上任的，他组建的管理团队是决定他们想要收购该公司的关键因素。Home Capital将保留其目前的管理层，并作为一家私人独立公司运营。 “Home Capital在加拿大房地产市场上拥有真正的主导地位和强大的防御地位。他们有良好的风险管理，有良好的承保系统，我相信加拿大消费者和加拿大房地产市场。”

楼喆2022-11-22

必和必拓提高OZ Minerals收购报价至96亿澳元

Minerals Ltd．发出了第二份收购要约，将报价提高至96亿澳元（约合64亿美元），这笔交易将扩大必和必拓的铜资产。　　OZ Minerals周四在提交给监管机构的文件中披露，必和必拓的新报价是每股28.25澳元。三个月前，OZ Minerals拒绝了必和必拓每股25澳元的最初报价，对该公司的估值为84亿澳元。　　OZ Minerals周四表示，在没有更高报价的情况下，将建议股东投票支持该交易。　　Oz Minerals在文件中表示，该公司预计今年在南澳大利亚的铜矿将生产至多13.5万吨铜。这意味着如果收购成功，将使必和必拓的铜产量增加约7％。

金融界2022-11-18

晚间必读5篇 | FTX事件后的思考：加密行业将何去何从?

FTX 接受 Binance 非约束性收购要约无法通过时，加密行业再次陷入动荡。FTX 于周二暂停提款，但一些同行和主要交易机构中仍有资产被冻在 FTX。点击阅读 3.亏损仍占主导比特币将持续探底本文我们将评估一套指标，目前这些指标与市场上的比特币底部趋势一致。同时，与之前的周期低点相对照，这些指标也呈现出了经典的相似之处。在这个阶段，无论是对那些已抛售的，还是仍紧握比特币的投资者来说，2022年的熊市已使他们遭受了严重的经济损失。而低点的持续时长，时间周期和最终导致的市场疲软则成为了现存的最大难题。点击阅读 4.Meta大裁员：1.1万人从元宇宙里“消失” 寒冬来了，没有人能逃过，该来的还是来了。在裁员的消息已经酝酿了一整个周末之后，马克·扎克伯格终于美国时间在周三11月9日早上，正式宣布了 Meta 裁员的消息：这是 Meta/Facebook 公司创立历史上的首次大规模裁员，将会影响超过1.1万名员工，约占 Meta 公司员工总数的13%。点击阅读 5.探索AIGC和Web3游戏的结合点：如何用AI讲述Web3游戏的故事？想象一下，在未来的某一天，我们能够通过 AR/VR 设备访问神奇的虚拟世界，我们可以通过 prompts 提示词瞬间创建出我们脑海中想象或者无法想象的 2D 以及 3D 物品，就像念了一句神奇的咒语，然后便真正拥有了它们（数据托管在公链上），我们还可以和虚拟世界智能的 AI NPC 交互，并影响整个游戏世界的故事发展，而这一切都将由完全透明的开源基础设施提供支持。而正是这一美好的愿景，驱使我关注开放式元宇宙以及 AI 驱动游戏领域，而以下是当前已获得 VC 投资的四个项目例子。点击阅读来源：金色财经

金色财经2022-11-10

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