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67家上市公司被调研，南微医学海外营收占比58%，新强联半年净赚4亿元
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受166家机构调研，公司发布公告称，拟收购萨米特55%股权。机构投资者主要围绕收购目的、收购标的的协同性展开询问。金橙子表示，萨米特长期从事精密光电控制产品的研发创新工作，具备技术优势、产品体系优势以及资质及客户资源优势。收购萨米特后可在该领域协同开发、技术迁移，提升在高端精密振镜领域的竞争能力。新强联接受162家机构调研，该公司主营大型回转支承及精密轴承的研发与制造，是国内率先使用无软带淬火技术研发生产大兆瓦风机双列圆锥滚子主轴承的龙头企业。公司发布2025年半年度报告，上半年业绩实现扭亏为盈，归母净利润为4亿元，去年同期亏损1.01亿元。机构问及新强联盈利水平提升的措施。公司回应称，通过子公司圣久锻件、海普森产品的上下游协同效应，实现锻件、滚动体、保持架的自供，减少外采，降低采购成本。通过优化生产工艺、提升设备利用率，加大研发投入，增强高毛利产品竞争力。提高核心零部件自产率，减少外购依赖，发挥产业链协同降本效应。调整产品结构，聚焦高附加值产品业务。
金融界08-17 09:54
CoreWeave内部股东首次大宗交易逾10亿美元，AI数据中心风险引关注
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持股结构解析市场风险与投资者关注点收购交易及潜在争议编辑总结与投资提示常见问题解答 CoreWeave大宗交易详情与股东动态根据 www.TodayUSStock.com 报道，摩根士丹利、摩根大通及高盛为人工智能数据中心公司CoreWeave安排了逾10亿美元的大宗交易，这是公司内部股东自上市以来首次出售股份。媒体称，交易当天银行家对卖方数量感到“惊讶”。出售股份的股东中，已知包括CoreWeave董事Jack Cogen，其出售股份市值接近3亿美元。Cogen自2017年起担任董事。其他卖方身份尚未披露。单笔交易规模最高达600万股，摩根士丹利曾尝试安排一笔价值7.4亿美元、约800万股的交易。大宗交易属于场外私下安排交易，可让股东在不直接冲击市场价格的情况下出售大量股份，同时买方通常能获得折让价格。此次交易发生在CoreWeave IPO锁定期解禁后，公司总股本84%首次可交易。财务状况与二季度业绩分析 CoreWeave公布的二季度财报显示，公司亏损幅度超出预期，股价在财报发布后的48小时内下跌约35%。运营支出飙升至12亿美元，是去年同期的近四倍。财务数据显示，公司高度依赖少数客户，资本需求大且存在高息贷款偿还压力。指标二季度去年同期运营支出 12亿美元 3.1亿美元股价变动财报后跌35% - 可交易股份空头仓位 46% - 主要股东及持股结构解析 CoreWeave主要股东包括对冲基金Magnetar Capital、Coatue Management、资产管理公司富达、高频交易公司Jane Street以及英伟达。Magnetar持股约30%，按周四收盘价计算市值约140亿美元，占其管理资产的半数以上。英伟达最新13F文件显示，截至6月30日，91.36%的公开持仓集中在CoreWeave，总投资额达39.6亿美元。这种股权集中显示出部分大型投资者对CoreWeave未来的高度押注，同时也增加了股价波动风险。市场风险与投资者关注点分析人士指出，CoreWeave存在以下市场风险：过度依赖少数客户收入来源，业务集中度高亏损扩大，运营支出急剧上升高息债务压力大，资本需求持续大宗交易可能导致股价短期承压收购交易及潜在争议 CoreWeave计划以约90亿美元收购另一家AI数据中心集团Core Scientific，但遭到强烈反对。Core Scientific重要投资者威胁，除非交易价格和条款改善，否则将投票反对。该交易若完成，将显著扩大CoreWeave在AI基础设施市场的份额，但潜在整合风险和股东冲突需关注。编辑总结与投资提示 CoreWeave作为AI数据中心领域的领先企业，其股东首次大宗交易显示部分内部人士选择兑现收益，同时反映出市场对高估值及短期财务压力的谨慎态度。财务数据显示公司亏损扩大、运营支出激增且依赖少数客户，投资者需警惕高空头仓位及潜在并购风险。整体来看，CoreWeave虽受益于AI基础设施浪潮，但短期市场波动和资本压力仍不可忽视。常见问题解答问：CoreWeave为何选择在IPO后首次进行大宗交易？答：此次大宗交易发生在锁定期解禁后，公司内部股东首次出售股份，目的在于套现部分持股，同时通过场外交易避免直接冲击市场价格。问：大宗交易对股价有什么影响？答：大宗交易通常对公开市场价格影响有限，因为交易在场外私下进行，但若卖方数量较多或市场情绪敏感，可能在短期引发股价波动。问：CoreWeave财务状况如何？答：公司二季度亏损超出预期，运营支出达12亿美元，是去年同期近四倍。高负债和资本需求增加了财务风险。问：CoreWeave主要股东有哪些？答：主要股东包括Magnetar Capital、Coatue Management、富达、Jane Street以及英伟达。Magnetar持股约30%，英伟达持仓集中于CoreWeave。问：收购Core Scientific存在哪些争议？答：交易金额约90亿美元，部分重要投资者反对，要求改善价格和条款，否则将投票反对。这增加了整合风险和交易不确定性。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
单月暴涨50%！这个板块翻身了
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进行托底管理。同时，7月底，申通快递收购丹鸟物流。借助对丹鸟物流的收购，申通快递对逆向件的业务进行了有力补充，也部分通过并购整合缓解激烈的竞争。为了保障消费者体验，如今逆向件的价格往往是商家件的两倍。中信建投研报显示，目前电商退货件市场平均单票价格在5元至8元之间，高于普通电商件的3元至4元。因此，对于通达系等经济型快递而言，逆向件和收购重整，将成为未来一段时间的发力重点。而这也是近一段时间，申通涨幅得以遥遥领先整个快递行业的原因之一。但这，无法解决快递行业的根本问题。 02 过往，快递行业已经开始过一次反内卷浪潮。 2020年，为了快速起量抢占市场，极兔开启了近乎极致的低价竞争。在义乌，极兔甚至以低于1元的价格揽件，引起整个快递行业震动。在价格战之下，彼时的几大快递公司单票价格最低均降至2元左右，圆通、韵达单票价格降至2.02元和2.01元，申通快递最低单票价格直接降至1.95元/票。随后，快递行业第一次反内卷开始，就此，在极兔搅局下愈演愈烈的价格战短暂画上句号，几大快递公司纷纷上调快递员派费，进而传导至快递涨价。长江证券统计，仅仅半年后，义乌快递平均单票价格由2.64元/票增长至2022年1月的3.38元/票，涨幅约为28.30%。然而，随着监管淡出，快递行业再次陷入价格战，尽管猛烈程度不如之前，但竞争仍旧激烈。不难发现，为快速扩大规模，在抢占市场份额的同时摊薄单票平均成本，降价竞争几乎是快递行业扩张的传统路径。数据显示，快递成本与单量高度绑定。如若企业日均业务量不足500万票，单件运输成本约为1至2元，而当业务量上涨至2000万以上，单件运输成本则能摊薄到0.6至0.9元之间。因此，尽管各家快递公司都在反对价格战，但快递企业对于基本设施的投入本身，就是对于价格战的准备。这一点，从各大快递企业的固定资产增速就可看出。过去五年间，圆通快递营收规模312亿元增长至690亿元，增幅为122%。但同期，圆通固定资产的增幅高达194%。对于快递企业来说，固定资产主要就是转运中心、分拣设备、干线运输车辆等“产能”。快递企业对于低价战“深恶痛绝”的同时，又难以抵抗扩大规模夺取市场份额的诱惑。因此，过去几年间，快递企业的固定资产增速仍旧超过营收增速。本质来看，快递行业最为严峻的问题仍是，尽管经过多年竞争，但快递行业仍未实现真正的产能出清。曾经的四通一达竞争到如今，不仅没有变少，反而还变多了。过去十年间，快递单量仍保持快速增长，10年间涨幅超过10倍，也就导致快递市场一直难以形成相对稳定的格局。 2019年，“四通一达”合计占据80%以上的电商件份额，然而随着极兔入局，格局很快打破。2024年，前八家快递公司合计占据85.2%的市场份额，相比五年前只增长了2.7%。 2024年，全国快递单量再创历史新高，达到1750.8亿件，同比增幅高达21.5%。考虑到电商行业近几年的增速，以及其和快递行业的关联走势，未来几年，快递行业或许仍能保持相对高速发展。在这种背景之下，未来快递行业的发展，或许仍要寄希望于大型并购重整事件。近年来，国家邮政局也在持续鼓励快递企业开展兼并重组，推动企业强强联合、加强核心资源整合。 7月底，申通快递收购丹鸟物流，就是这一背景下的标志性行为。但未来，能否在单票成本和议价能力上占优，将成为行业竞争的重要因素。 03 结语此前，快递行业处于恶性内卷期，PE普遍偏低。在此次普遍暴涨之后，行业均值为18倍左右。目前，申通快递PE已达23倍。若提价持续带动头部企业单票利润持续上涨，业务量占优的龙头企业有望享受估值溢价。但目前来看，提价持续性依赖监管强度及企业协同，如果份额争夺再次激烈，可能逻辑又会逆转。长远来看，由于目前电商单量仍在缓慢上涨，传导到快递行业，单量或许仍能维持快速上涨，给予快递公司更多的竞争和上涨空间。或许还是要寄希望于在竞争下，中小快递因为压力退出，而头部企业通过并购整合份额，进而形成稳定的市场局面。（全文完）
格隆汇08-16 16:05
民生证券：给予中国神华买入评级
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行研究并发布了研究报告《事件点评：资产收购规模近千亿，成长不误分红》，给予中国神华买入评级。　　中国神华(601088)　　事件：8月15日，公司发布收购控股股东国家能源集团煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产的交易预案，以及拟进行2025年中期利润分配的公告。　　标的资产规模近千亿。本次交易共涉及13家标的公司，由上市公司通过发行A股股份及支付现金方式向国家能源集团购买资产，通过支付现金的方式向西部能源购买资产。截至2024年底，标的资产合计的总资产为2583.62亿元，合计的归母净资产为938.88亿元；2024年度，标的资产合计实现营业收入为1259.96亿元，合计的扣非归母净利润为80.05亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为98.11亿元。目前发行A股发行价已定为30.38元/股，交易对价、各资金来源占比尚未披露，收购资产对公司EPS影响暂无法测算。　　成长不误分红，重视股东回报，2025年中期分红比例不低于75%。公司拟进行2025年中期利润分配，分配金额不少于2025年上半年归母净利润的75%，我们根据公司业绩预告计算，中期每股分红约0.89-0.97元，以8月15日收盘价计算A股股息率2.4%-2.6%、H股股息率2.6%-2.9%。　　标的资产含多个大型煤矿，重组后煤炭资源量和产能大幅提升。公司尚未披露标的资产资源情况，但在预案中提及新疆能源下属新疆准东露天矿核定产能达3500万吨/年，可采储量超20亿吨，此外标的公司还拥有有新疆红沙泉一号露天煤矿（3000万吨/年）、新疆黑山露天煤矿（1600万吨/年）、内蒙古贺斯格乌拉南露天煤矿（1500万吨/年）等国内煤炭产能及资源储量领先的大型煤矿。据我们梳理，2024年，国家能源集团煤炭产量6.2亿吨，销量8.5亿吨，中国神华煤炭产量3.3亿吨，销量4.6亿吨，国家能源集团仍有近3亿吨产能在上市公司体外。据不完全统计，本次重组合计涉及煤炭在产产能2.79亿吨、在建产能2000万吨，中国神华现有煤炭在产产能3.75亿吨、在建产能1600万吨、规划产能4000万吨，若上述资产全部注入，上市公司煤炭在产产能增厚74.5%、在建产能增厚1.25倍。　　投资建议：公司经营稳健、通过资产注入优化资源配置，不考虑本次资产重组，我们预计2025-2027年归母净利润为480.12/493.68/497.32亿元，对应EPS分别为2.42/2.48/2.50元，对应2025年8月15日股价的PE分别为16/15/15倍。维持“推荐”评级。　　风险提示：煤炭价格大幅下降；火电需求不及预期；重组进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券查浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.65%，其预测2025年度归属净利润为盈利530.65亿，根据现价换算的预测PE为14.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为43.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-16 15:25
民生证券：给予密尔克卫买入评级
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局中国密度建设。2025年上半年，公司收购了了广东汇通化工新材料有限公司、参股天津物泽物流有限公司、增资上海拓箐实业有限公司、收购连云港密尔克卫化工供应链有限公司少数股东权益，新设镇江马龙国华工贸有限公司、鄂州密尔克卫智能供应链服务有限公司、惠州密尔克卫供应链服务有限公司、漳州密尔克卫供应链有限公司等全资或控股子公司，并在美国、新加坡、马来西亚、越南、缅甸、泰国等地设有子公司，随着公司全国六大战区及海外战区建设进一步完善，公司全球化布局也已全部启动；除大力发展主业外，公司着力于补齐业务短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”、线上运输平台“运小虎”等，同时，公司也在不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康生态圈。　　投资建议：随着工业物联网的渗透率不断提高以及公司业务边界不断扩张，公司业绩或将继续增长。我们预计公司2025-2027年将实现归母净利6.86亿元、8.03亿元和9.74亿元，EPS分别为4.34元、5.08元和6.16元，对应8月15日收盘价的PE分别为14、12和10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；项目实施不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券孙延研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.81%，其预测2025年度归属净利润为盈利6.47亿，根据现价换算的预测PE为14.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为65.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-16 14:04
民生证券：给予冀中能源增持评级
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利润-0.33亿元，同比由盈转亏。　　收购锡林能源49%股权，有望增厚公司业绩。据公告，公司拟现金收购峰峰集团持有的京能锡林郭勒能源有限公司（后简称“锡林能源”）49%股权，收购价格为6.69亿元。锡林能源总装机容量为1320MW，为2×660MW超超临界机组，均于2023年投产发电，目前已与国家电网有限公司华北分部签订购售电合同。25Q1锡林能源实现净利润1845.77万元，年化可实现净利润7383.08万元，考虑公司收购49%股权，对应的投资收益为3617.71万元。　　焦煤价格反弹，下半年公司业绩有望好转。据煤炭资源网数据，25Q2邢台焦精煤价格处于下降通道，由1310元/吨下降至1210元/吨，进入三季度以后，炼焦煤价格持续反弹，截至2025年8月15日邢台焦精煤已经累计反弹200元/吨至1410元/吨，煤价上涨有望带动公司业绩反弹。　　投资建议：我们预计2025-2027年公司归母净利为8.84/10.88/11.77亿元，对应EPS分别为0.25/0.31/0.33元，对应2025年8月15日收盘价的PE分别均为25/20/19倍。考虑公司高比例分红，股息率较高，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：煤炭价格大幅下跌；股权收购存在不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券王政研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为34.69%，其预测2025年度归属净利润为盈利63.96亿，根据现价换算的预测PE为3.44。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-16 09:04
A股头条：央行重磅！落实落细适度宽松的货币政策；上交所对上纬新材、东芯股份、长城军工等严重异常波动股票进行重点监控
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中心云南白药：全资子公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权乾照光电：拟开展不超过5000万元黄金期货及衍生品套期保值业务国博电子：股东拟询价转让2.5%公司股份【业绩】同兴科技：上半年净利润为5248.45万元，同比增长166.07% 深圳机场：上半年净利润3.12亿元，同比增长79.13% 生益科技：上半年净利润为14.26亿元，同比增长52.98% 思源电气：上半年净利润12.93亿元，同比增长45.71% 东方财富：上半年净利润为55.67亿元，同比增长37.27% 道通科技：上半年净利润4.8亿元，同比增长24.29% 精工科技：上半年净利润1.13亿元同比增长15.55% 呈和科技：上半年净利润1.47亿元，同比增长15.33% 铜冠铜箔：上半年净利润3495.4万元，同比扭亏华大九天：上半年净利润306.79万元同比下降91.9% 中泰化学：上半年净利润亏损1.94亿元建投能源：上半年净利润8.97亿元同比增长157.96% 大华股份：上半年净利润同比增长36.8% 海油工程：上半年净利润10.98亿元同比下降8.21% 电科数字：上半年净利润1.08亿元，同比下降19.33% 石头科技：上半年净利润6.78亿元，同比下降39.55% 濮耐股份：上半年净利润6890.32万元，同比下降48.26% 冀中能源：上半年净利润3.48亿元，同比下降65.24% 京城股份：上半年净亏损1575.57万元大千生态：上半年净亏损1590.26万元冠捷科技：上半年净亏损4.92亿元北汽蓝谷：上半年净亏损23.08亿元【增减持】润贝航科：股东林晓可、黄友莲、陆正光、钟志威拟减持不超过0.09%股份思瑞浦：董事拟减持公司股份不超54万股航天科技：董事魏学宝计划减持不超过2600股公司股份舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份康恩贝：康恩贝集团拟减持公司不超1%股份西部黄金：金源公司计划减持不超过1%公司股份交易提示【可转债申购】凯众转债【可转债交易提示】濮耐转债、大禹转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-16 08:04
港股三大指数集体回落、南向资金净流入358.76亿港元创纪录，互联网医疗与半导体逆势走强
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券金融(01428.HK)：跌近8%，收购相关流程按计划推进但短线承压。基石药业-B(02616.HK)：涨超24%，上半年研发支出+58%，下半年或确认授权收入。九方智投控股(09636.HK)：涨超18%，布局稳定币与RWA拓展金融科技边界。京东健康(06618.HK)：涨近12%，中期业绩亮眼，机构看好商保与AI双驱动。九源基因(02566.HK)：涨23%，预计年内向巴西等递交司美格鲁肽新药申请。机构观点与逻辑拆解里昂：维持网易“跑赢大市”评级。该行指出，第二季收入与调整后净利同比增长，但略低于预期；由于端游高基数影响，手游在第三季有望凭借低基数与热门产品复苏实现正增长。新作储备方面，海外上线的《Marvel Mystic Mayhem》《Rising Destiny》已铺垫增量，且有逾20款获批产品在列，明年重点包括跨平台ACG开放世界《Ananta》与冒险RPG《Sea of Remnants》。维持目标价140美元与盈利预测不变。招银国际：看好鸿腾精密转型成效。二季营收与净利分别同比+9%、+13%，战略云与汽车合计占季内销售36%，分别实现+28%与+115%的同比增速。尽管公司下调智能手机等传统业务指引，但在云与AI服务器与AirPods生产提速支撑下，上调目标价至4.96港元（对应明年16x市盈率），维持“买入”。摩根大通：三大电信营运商同时具备股息与AI成长属性。该行认为，DeepSeek等AI热度有望带动云计算与AI数据中心收入加速，推动估值重估。其中特别看好中国电信(00728.HK)，因其拥有三者中最大的云平台；随后依次为中国联通(00762.HK)与中国移动(00941.HK)。同时更偏好H股，因对比A股存在29%-35%估值折让。机构/标的核心观点潜在催化估值取向里昂 / 网易 Q3手游有望转正；多款新作储备新游上线节奏、海外发行数据维持“跑赢大市”，140美元目标价招银国际 / 鸿腾精密云与汽车业务占比提升 AI服务器与配件订单释放目标价4.96港元，“买入” 摩根大通 / 中资电信三雄 AI带动云与IDC收入再加速 AI算力投入、企业云迁移偏好H股，估值折让29%-35% 后市展望与风险提示在南向增量资金创纪录背景下，短线结构性行情具备延续基础：一是受益于政策与技术拐点的互联网医疗与半导体仍有资金抱团迹象；二是苹果产业链在新品周期前夕有望延续订单与结构升级逻辑。需警惕的风险包括：全球利率与汇率波动对估值的压制、海外需求修正对电子链的扰动、以及互联网平台基本面兑现节奏不及预期带来的回撤。编辑总结指数层面承压与资金面强势并存，结构性主线更为清晰：互联网医疗与半导体成为吸金“双引擎”，苹果概念和券商经纪提供多点支撑。机构层面，对网易的游戏周期修复、对鸿腾精密的业务转型，以及对中国电信等电信运营商在AI时代的云与IDC再加速，形成相互印证。结合创纪录的南向净流入，短线风格更倾向拥抱基本面与新催化兼备的赛道与个股。常见问题解答问1：指数下跌但南向资金创纪录净流入，是否意味着抄底信号？答：创纪录净流入表明配置需求旺盛，但资金多集中于高景气与有催化的方向，尚不足以推动大盘全面反转。更合理的解读是结构性抬升，对应板块与个股分化会加剧。问2：互联网医疗为何集体走强？答：在商保渗透与数字化提效背景下，医疗服务线上化带来获客与变现效率提升，叠加AI在导诊、风控与药事匹配上的应用落地，行业景气度与估值预期同步改善。问3：半导体中哪些赛道更具持续性？答：GaN功率器件受益于高压快充、数据中心与新能源车平台化需求，外加国产替代与大客户验证推进；成熟制程平台与特色工艺厂在下游补库存周期中弹性也更足。问4：平台经济股短线回调后如何看待？答：回调更多源于阶段性兑现与业绩高基数影响。关注新游上线与盈利质量改善节奏，若数据回暖或成本优化超预期，估值有望修复，但短期波动仍较大。问5：电信运营商为何被视为AI主题受益方？答：三大运营商兼具高股息与成长属性，其云平台与IDC资源是AI算力基础设施的重要承载。随着模型训练与推理需求增加，相关租用率与单价改善，有望推动盈利与估值双升。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:10
中证海外中国互联网50指数下跌0.76%，前十大权重包含网易-S等
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时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网50的公募基金包括：易方达中证海外互联ETF联接A人民币、易方达中证海外互联ETF联接C人民币、易方达中证海外互联ETF联接A美元、易方达中证海外互联ETF联接C美元、易方达中证海外互联ETF。
金融界08-15 23:25
中证沪港深500指数上涨0.34%，前十大权重包含建设银行等
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时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通和港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，将进行相应调整。跟踪沪港深500的公募基金包括：易方达中证沪港深500联接C、易方达中证沪港深500ETF、华夏中证沪港深500联接C、银华中证沪港深500ETF、汇添富中证沪港深500ETF、富国中证沪港深500ETF联接A、富国中证沪港深500ETF、华夏中证沪港深500联接A、富国中证沪港深500ETF联接C、华夏中证沪港深500ETF等。
金融界08-15 23:24

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