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沪深300可选消费指数下跌1.17%，前十大权重包含海尔智家等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-07-29

中国战略新兴产业成份指数下跌1.08%，前十大权重包含立讯精密等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪新兴成指的公募基金包括：华夏战略新兴成指ETF联接A、华夏战略新兴成指ETF联接C、华夏战略新兴成指ETF。

金融界2024-07-29

上证红利指数上涨0.25%，前十大权重包含大秦铁路等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-07-29

上证180指数下跌0.21%，前十大权重包含长江电力等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。

金融界2024-07-29

上证380指数下跌0.54%，前十大权重包含华夏银行等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-07-29

上证科创板50成份指数下跌1.7%，前十大权重包含澜起科技等

时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照指数计算与维护细则处理。

金融界2024-07-29

物美创始人张文中再战港股麦德龙供应链冲击IPO背后

务重组和品牌整合。2020年，物美集团收购麦德龙中国，整合供应链资源。2024年6月，脱胎于物美科技的麦德龙供应链有限公司向港交所提交招股书。招股书显示，在张文中的调教下，麦德龙已成为中国头部食品快消供应链解决方案服务商，截至2023年12月31日，麦德龙于中国就物美集团的100家麦德龙门店以及366家物美超市门店及304家物美便利店提供零售商配送解决方案。 2021年至2023年，麦德龙供应链实现营业收入约278.2亿元、271.02亿元、248.58亿元；同期，其年内利润分别约为3.32亿元、-4.71亿元、2.53亿元。按2023年的收入计，麦德龙是中国第一大团餐供应链解决方案服务商、中国第二大商业福利和礼品解决方案服务商及中国第二大零售供应链解决方案服务商。报道显示，当前麦德龙供应链正积极推进数字化转型，与多点DMALL合作开发智能选品系统，通过大数据分析优化商品结构。多点DMALL董事、麦德龙副首席执行官陈志宇表示，过去一年麦德龙APP线上销售占比已达30%，且实现盈利。这显示了张文中在传统零售与新零售融合方面的布局。此外，麦德龙供应链正努力拓展业务范围，减少对物美集团的依赖。公司计划扩大销售团队，与更多第三方零售商合作，以分散风险。截至2023年底，物美集团仍是其最大客户，贡献了62%的收入。张文中通过麦德龙供应链再度冲击港股，既是应对市场环境的必然措施，也是推动企业转型升级的战略选择。未来，张文中能否通过资本市场的助力，实现麦德龙供应链的业务多元化和可持续发展，有待市场的检验。来源：财经天眼

金融界2024-07-29

猪肉鲜分割品半年度总结：上半年存反弹趋势，下半年行情或偏强

累计减少14.29%，这也表明屠宰端可收购适重猪源亦减少。第二，因上半年猪肉需求多时段位于消费淡季，订单走货欠佳，屠宰端为减少亏损，收购意向也不断降低，且因下游经销商压价拿货意向较浓，鲜品分割带来的利润加成多时段难及直接进行白条销售，部分屠宰企业为减少风险，降低鲜品分割占比，这也是造成鲜分割品供应减少的原因之一。综上，上半年猪肉鲜分割品供应降幅明显，对产品价格起一定利好支撑。需求端：2024年上半年猪肉鲜销量水平同比下降猪肉鲜销量是以鲜品分割品及鲜品白条的形式销售的产品数量，这一定程度上反映了鲜品猪肉分割品需求。卓创资讯监测数据显示，全国重点屠宰企业上半年猪肉鲜销量均值为13.08万头，较年初下跌29.88%，但小于供应端屠宰量的降幅。上半年屠宰量降幅明显致可供鲜销的产品数量减少，但终端需求相对疲软这一因素亦是鲜销量减少的重要原因。除春节备货提振，上半年多时段处在猪肉消费淡季，加工厂、农批、餐饮食堂等下游群体对鲜品需求表现较弱；而牛肉、禽肉等相关产品价格相对低位，更是分流了猪肉的消费群体。另一方面，多数分割品经销商利润有限，其拿货心态较为谨慎，导致以鲜品形式销售的白条及分割品订单量减少，也是造成鲜销量同比下滑原因之一。综上，上半年猪肉鲜分割品需求整体表现不足，对产品价格的涨幅存在一定制约。成本及心态端：猪价上涨带动成本支撑增强，多数屠宰端存挺价心态上半年因供应端压栏惜售，供应收紧支撑全国瘦肉型生猪均价于一季度开启上行趋势，并于6月超过过去三年的最高水平。卓创资讯监测，截至6月28日，年内全国瘦肉型生猪均价为15.40元/公斤，同比上涨5.48%。猪价作为鲜分割品成本端的最大决定因素，利多产品价格。从利润考虑，2024上半年生猪屠宰毛利仅春节前出现短时提升，而后下探并持续磨底。根据卓创资讯监测数据显示，2024年上半年屠宰端毛利最高52.33元/头，最低为-23.34元/头。再扣除水电等固定成本费用，总体看上半年屠宰端毛利及净利润基本处在亏损状态，基于此，多数企业持缩量挺价心态，利多产品价格。综上，成本及心态端对猪肉鲜分割品价格表现为一定程度的利多影响。上半年猪肉鲜品分割品市场供需双减，其中供应端降幅大于需求；另一方面，猪价的走高带动鲜品成本支撑增加，且生产厂家多挺价出售，共同支撑猪肉鲜分割品价格出现反弹趋势。下半年供应及成本预测：鲜品分割品市场或成本增加、供应减少按生猪产能周期推算，2024年下半年生猪理论出栏量对应2023年9月至2024年2月的能繁母猪存栏量的变化趋势，此阶段养殖端盈利欠佳导致部分产能去化，叠加四季度生猪疫病发作，加速产能去化节奏。根据农业农村部监测数据显示，截至2024年2月底，全国能繁母猪存栏量为4042万头，并连续9个月递减，由此表明2024年下半年生猪理论出栏量或保持递减走势，支撑生猪价格或于高位运行，猪肉成本支撑增加，且屠宰量亦不乏随之减少。从屠宰端收购意向来讲，屠宰端盈利欠佳、多缩量保价；为降本增效及把控风险，下半年企业不乏继续降低鲜分割品占比。综上，下半年猪肉鲜分割品或成本增加、供应减少。下半年需求预测：旺季来临叠加冻品冲击力度或减弱，预计鲜品需求整体高于上半年下半年多时段位于秋冬猪肉消费旺季，国内终端消费力有望增加。尤其是进入四季度末，北方灌香肠、南方腌腊活动热度达年内高峰，国庆节、中秋节等传统节日亦不乏带动骨类、排类、肘类需求增加。终端消费意向增加也刺激下游鲜品经销商拿货热情，利多鲜品需求。但值得注意的是，低价牛肉、禽肉等替代品的冲击仍存，再叠加终端消费喜好的逐步转变，届时需求端或难有大幅度的回暖空间。冻品猪肉凭借其低价优势，是鲜品猪肉的一大替代品。从图7可以看出，上半年屠宰企业冻品库容率递减，与去年同期走势相异。截至6月28日，全国冻品库容率为21.82%，同比减少12.31个百分点，较年初跌2.41个百分点。从成本及企业预期来讲，下半年屠宰端冻品难以大量入库，库存压力不乏继续缓解，这也表明低价冻品对鲜品的替代及冲击效应或减弱，对鲜品需求起到一定向上支撑。整体来看，下半年猪肉鲜品分割品市场或供减需增，卓创资讯预计猪肉鲜分割品价格或偏强运行。

金融界2024-07-29

Cycle Capital：经济数据乐观二季报进展喜人风格过度切换

特斯拉二季报显示其9720 枚比特币，收购成本约为 3.37 亿美元，目前价值6.4亿美元的比特币没有售出。 Alphabet二季度营收额每股收益均超预期，YouTube广告收入未达预期，但云业务和核心广告业务同比增长，作为目前的主要收入来源显示出稳健的改善趋势。市场关注AI技术对公司业务的推动作用以及AI投资成本对利润率的影响。可能是由于尚未看到AI巨额投入的回报前景，以及OpenAI推出竞品search GPT，尽管财报表现不俗且有分红和数百亿美金的回购预期，谷歌股价上周仍跌7.5%。不过谷歌2025年的远期PE为21倍，在大型科技股里来说仍有吸引力。华尔街对Alphabet的共识评级依旧是“强烈买入”，有33位分析师建议“买入”，6人评级“持有”，仍没有人推荐“卖出”，平均目标价升至202.88美元，代表还有11%的潜在涨幅空间。 LVMH公布今年上半年财务数据显示，2024年第二季度营业收入209.8亿欧元，同比下降约1.1%，分析师预期同比增长0.9%至214.1亿欧元。地区看，二季度LVMH在三大市场美国、日本和欧洲的有机销售分别增长2%、57%和4%，但在包括中国在内的日本以外亚洲地区销售下滑14%。 LVMH股价上周跌4.3%，自今年3月以来跌势不减：美国民主党临阵换将从6月27，拜登在辩论中表现不佳，导致他在民调中的地位下降，民主党内部出现了更换候选人的呼声开始到特朗普遭遇暗杀未遂事件，到拜登上周正式退选，政治局势发生了众多大事。如我们在周一发布的视频所料，民主党换了更年轻的候选人后，支持率大幅上升超过了拜登，综合民调显示哈里斯目前仅落后特朗普1~2个百分点，这令大选结果变得不可预测，并给经济政策前景带来不确定性：预测市场显示，特朗普的胜率从接近75%回落到60%，共和党全面胜利的概率从超过50%下降到35%。目前还没有关于另一位民主党人挑战哈里斯提名的讨论，路透的调查显示略占多数的美国人（52%）认为她应该成为民主党候选人，民主党人中这一数字是 86%，约 80% 的民主党选民表示他们对拜登有好感，而 91% 的人对哈里斯也有好感，看起来民主党大概率将紧密团结在哈里斯周围，分裂的情况不太可能出现。接下来两个关键事件，8 月 19 日至 22 日哈里斯选择竞选搭档、民主党全国代表大会，以及可能在 9 月中旬举行的下一场总统辩论。关于大选的不确定性在股市上的反应平均从8、9月开始增加到大选前两周落定：共和党主政可能导致通胀反复，1980年代里根政府面对美国高通胀时曾经大幅减税、减少政府支出、放松监管，反而压低了通胀，但这需要强力紧缩的货币政策+开放的国际贸易配合，然后减税政激励生产和投资以及消费才能有用。日元逆转越来越多观点认为日美货币政策的转折点即将到来，日元的套利交易似乎有解除的迹象，USDJPY从接近162跌到最低152附近。变盘时点是711的弱于预期的CPI，加密货币也是从那个时刻开始反弹（BTC5w7–6w8），科技股也是从那时开始走弱，可以看出机构选择在利润已经非常丰厚的大科技上开始“卖事实”。日元如果持续升值，有可能会导致跨资产的清算，包括抛售美元资产，与美股走弱密切相连。但个人认为日元持续升值的可能性有限，除非美国出现衰退风险，美联储愿意进一步降息。即使日本央行下周决定提高利率并减少日本国债购买，这可能会给USD/JPY带来进一步的下行压力，但影响将是短暂的。因为两国利差依旧足够大，暂时不支持资金大规模回流日本。尽管长期看跌美元，投资日元的朋友需要有足够的耐心。围绕日本央行的货币政策，市场上越来越多观点认为，上调基准利率的时间正在临近。这是因为日本政府和执政党相关人士相继发表了支持日本央行转向货币政策正常化的言论。跟美联储一样7月30～31日日本进行7月货币政策会议，市场预计将在这次会议上公布减少购买国债的计划。不出意外的话，将避免同时公布加息导致，以免让市场混乱。 PBOC意外降息周四PBOC将商业银行一年期贷款利率从2.5%下调到2.3%。这是自2020年4月的一次类似下调以来最大的降息幅度，那次是在新冠病毒暴发初期。这次降息令市场感到意外，因为央行一般是在每月15日评估一年期贷款利率。此前周一还进行了公开市场七天期逆回购操作利率从1.8%下调至1.7%，以及将一年期和五年期以上贷款市场报价利率(LPR)双双下调十个基点。一周两次降息行动紧接讨论经济政策的szqh之后，本次会没有像许多经济学家建议的那样对经济做出广泛调整或大力刺激的策略出台，股票市场表现较差。（szqh的态度依旧是利用先进制造业促进经济增长，对一段时期经济增长温和放缓的容忍度仍然存在）统计局周一公布的数据显示，二季经济增速放缓至4.7%，不仅低于市场预期，也是五个季度来最差表现。尽管官方持续出台促消费和稳楼市措施，但6月消费品零售总额增速依然降至一年半来最低，同期新房价格更录得九年来最大跌幅，凸显需求端复苏乏力。经济热度（供需）没有起色的话，持续的宽松可能并不会直接利好风险资产市场加密市场 7月23日ETH ETF上市的反应相对平淡。在上市的前四天，这9个ETF的总净流出为1.63亿美元。主要因为灰度的ETHE大幅流出15亿美元。不过另外一边灰度的Mini ETH ETF是连续流入了1.64亿美元，由于流出可能主要是高手续费驱动的（2.5%vs0.2%），除了ETHE其他的ETF需求量持续，所以ETH的基本盘依然比较乐观。从市场表现来看，5月底19b-4意外批准后ETH见顶，至今一直未能突破前高，市场选择在两个月前ETF确定将会上市之际就开始卖事实。这点与BTC一直涨到ETF上市当日不同。另外ETH ETFs的流出情况按市值比的话在早期比BTC大很多，所以整体看起来ETH就是BTC ETFs上市前后的“加速版”，后面是否也会提前追随BTC的上涨呢？（ETF后BTC从4w多涨到了7万多）。华尔街期货持仓量维持高位，体现对加密热情程度不减： ETF在7月大部分时间里维持净流入只有3天是净流出，净流入30亿美元是3月份以来最好的一个月表现：加密的特朗普交易？中美一样，房市整体疲软但豪宅火热因高房价和高利率周二公布的美国6月成屋销售总数年化创2010年以来最低，但房价中位数再创历史纪录。豪华房地产市场回暖，与普通房产市场低迷形成鲜明对比售价达到1亿美元的豪宅销售今年有望翻倍，全美截止6月500万美元以上的住宅销售额超过了4000套，同比增长13% 原因 — — 高息和股市财富效应，以及最近几年老一代富豪相机去世，年轻一代从家族继承了大量财富专业投资者上周“抄底” 通过观察融资利差（funding spreads），可以了解专业投资者对期货、掉期和期权等金融衍生品的需求情况，特别是他们加杠杆的需求。 6月25日：资金利差达到高峰，表示在此期间专业投资者对杠杆工具的需求非常高。 7月10日：资金利差降到一个低点，显示做多需求有所减少，SPX在此期间见顶。 7月24日：资金利差再次达到新高，表明做多需求重新上升。当前的资金利差水平表明即使在目前股票估值较高的情况下，专业投资者依然积极参与市场，这对于股票市场来说是一个看涨信号。结合上周股票和加密货币ETF流入都没有放缓，可以感到市场封低买入意愿依旧强烈。 FOMC前瞻上周符合预期的 PCE 数据后市场进一步确认了美联储 9 月份降息的预期。 CME期货市场预测9 月份降 25 个基点的概率90%%年底预计的利率水平则为 4.5% 到 4.75% 之间，距离现在水平60~75bp，也就是预期美联储有可能2.5次，高于Fed官员之前预期的1次。最近通胀的积极消息和失业率的进一步上升有望使美联储官员调整观点，预计FOMC不会降息，但可能会修改声明，包括鲍威尔在记者会上可能松口，暗示9月份的降息以及年内超过1次降息的可能性增加。一些声音包括前美联储的三把手已经呼吁美联储 7 月份降息，为年内更多降息预期打下基础。来源：金色财经

金色财经2024-07-29

还未公告并购，股价提前涨停？华东重机跨界GPU疑点多

公告，宣布其拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司(简称“锐信图芯”)的股权并增资。7月29日开盘，该股一字涨停，截至早上11：00，封单仍有47万手。不过，令人疑惑的是，华东重机在公告并购重组前的7月26日，股价就提前涨停，这引发了市场对部分投资者先于公告，获知该股即将公布重组消息的质疑。在公告重组前，该股就已出现两个涨停且放量明显此外，本次重组本身也存在较多不确定性，首先从华东重机自身来看，一般来说公司如果自身财务状况良好的话，收购上出现资金问题的概率较小，但华东重机的财务状况却难言乐观。尽管公司计划通过多种渠道为锐信图芯的新芯片项目筹措资金，但数据显示，其目前的货币资金仅为3.53亿元，公司在2020至2023年间累计亏损超过34亿元，且2024年第一季度的经营活动产生的现金流量净额为负。华东重机的资产减值和信用减值问题也不容忽视。2023年度，公司计提了高达7.73亿元的信用减值准备和资产减值准备，其中商誉减值准备高达3.66亿元。这种高额的减值准备，不仅直接影响了公司的当期利润，也反映出公司在资产管理上可能存在不足。从收购标的上看，目标公司锐信图芯的业绩承诺存在较大不确定性。公告称，锐信图芯作为一家专注于GPU芯片设计及解决方案的高科技企业，根据投资协议，锐信图芯需在2024年度、2025年度和2026年度分别实现不低于1200万元、2100万元和3000万元的净利润，并在这三个年度中，应收账款现金回款率均不低于90%。若未能达到上述业绩承诺，锐信图芯的创始人及股东需回购华东重机在本次交易中获得的股权或进行利润补偿。然而，锐信图芯2023年的工商年报显示，公司参保人数仅为2人，较小的人员规模能否实现如此高速的增长存疑。另外，在华东重机本次公告中指出，本次交易尚存在不确定性，这也就意味着本次并购仍存在着因各种原因无法完成的可能。综合来看，在诸多不确定性因素叠加的情况下，投资者还需要注意投资风险，谨慎投资。

证券之星2024-07-29

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