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2023年，这两家投行的预测大错特错！2024年，欧元和美元将面临怎样的命运?

增长率以及重新引入《稳定与增长公约》的政治不确定性表明，欧元/美元今年年底将接近1.0600，2024年的峰值水平将接近1.1500，而不是1.1800。富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan)和汇丰(HSBC)的经济学家不排除欧洲央行和英国央行等其他央行可能先于美联储率先放松货币政策的可能性。高盛(Goldman Sachs)策略师认为，尽管美元前景可能在2024年恶化，但强劲稳定的美国经济将限制美元的下跌。他们写道，美元仍然估值很高，投资者倾向于美元，美元将“在很长一段时间内保持强势”，任何下跌都是微不足道的。美国经济过于强劲，不可能在2024年降息整整150个基点。丹麦银行(Danske Bank)、西太平洋银行(Westpac)和汇丰银行(HSBC)也认为，到2024年底，美元兑欧元和英镑将走强。荷兰银行(ABN Amro)对明年年底的预测显示，欧元/美元汇率为1.0500，Agency for Economic Forecasting预测为1.0230。

市场焦点2023-12-26

会员

又一中国经济数据跌近4年最低点！2024更加惊涛骇浪这两场选举将决定中美命运

，即美元利率上升、增长势头放缓以及地缘政治不确定性加剧，完全不利于跨境投资，尤其是新兴市场投资。” 中国外汇监管机构的数据显示，第三季外国投资自 1998 年以来首次出现负增长，可能反映出企业将利润再投资到中国的意愿下降，部分原因是由于与美国的收益率差距导致海外回报较高。（来源：彭博社）该数据显示，自去年第三季度以来，由于流入中国的资金减少和流出的资金增加，中国的净投资一直在下降。有一些小迹象表明，外国对中国市场的兴趣正在恢复。由于稳定的货币提振了市场情绪，10 月份全球基金增持人民币计价债券，增幅为四个月来最大。另一方面，#巴以冲突#和#俄乌战争#均使中国与西方的关系变得紧张。美中领导人峰会帮助两国关系重回正轨，但也明确界定了两个全球大国之间的明显分歧。首先是明年1月13日的台湾总统和立法院选举。中国频密介选和往后的举措，将会决定世界两个最大经济体之间的关系是否会因相互猜疑而再次升级。特朗普2.0 与此同时，2024 年美国总统大选也对中国，乃至世界地缘政治秩序影响颇大。#2024宏观展望# 除非最后一刻出现意外，否则选举很可能是拜登和前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的二次对决。为了能对抗美国领导的世界秩序，中国正拉拢更多国家，以推动全球安全和发展的愿景，但这仍取决于恢复自身的经济活力才能有效实现。更何况，中国仍面临长期的根本性挑战：出生率下降和人口老龄化。

芷莹2023-12-21

美国人抢购黄金，Costco金条被买爆

约为1200美元。分析师预计，由于地缘政治不确定性、美联储可能降息以及美元走弱，黄金价格明年将保持高位。自从10月以色列-哈马斯冲突爆发以来，黄金价格一直在上涨，因为其避险地位增加了需求。大华银行（UOB）的全球经济和市场研究部门的市场策略负责人Heng Koon How表示，预计2024年美元和利率的回落将成为黄金的重要积极推动因素。他预计黄金价格到明年年底将达到2200美元/盎司。瑞士黄金交易和精炼商MKS PAMP的金属策略主管Nicky Shiels认为，“与2011年相比，这一次黄金升至2100美元背后的杠杆作用更小，有望达到2200美元。” 道明证券商品策略主管巴特·梅莱克（Bart Melek）预计明年第二季度黄金平均价格将达到2100美元。他认为央行购买黄金的需求将成为推动黄金价格的主要因素。根据世界黄金协会（WGC）于10月31日发布的消息，全球各国央行在2023年前三个季度共购买了“惊人的”800吨黄金。与去年同期相比，黄金购买量增长了14%。WGC于5月30日发布的一项调查发现，大多数央行预计未来五年内，它们总储备中以黄金计价的比例将增加，从而对黄金价格产生上涨压力，尤其是发展中经济体。根据荷兰国际集团（ING）于12月4日发布的报告，“避险需求和美国利率前景”将使黄金价格在明年保持上涨。“我们相信美联储的政策将继续对未来几个月的黄金价格走势起关键作用。美元走强和央行收紧政策在2023年的大部分时间里对黄金市场造成了压力。较高的利率通常对黄金不利，因为黄金本身不提供任何利息。我们的美国经济学家预计，美联储降息的起点将在明年5月份，并预测明年总共将降息150个基点，2025年初将再降100个基点。这将支持黄金价格上涨。” 交易所的黄金需求则呈现出复杂的情况。例如，尽管黄金价格上涨，但支持黄金的交易所交易基金（ETF）的总持有量今年却有所下降。然而，与9月相比，10月全球黄金ETF的流出速度较慢。ING预计明年黄金将迎来投资者兴趣的复苏，黄金ETF将恢复净流入。在纽约商品期货交易所（COMEX），截至10月底，黄金的净多头仓位较上个月增长了137%。ING表示，与2019年和2020年相比，今年的仓位看起来是中性的。这表明，到2024年，投机者仍有充足的空间来增加他们的净多头头寸，并推动黄金价格进一步上涨。

金融界2023-12-19

第八届新金融论坛在京召开，行业精英论道金融强国

候补偿、资金支持还有巨大缺口；四是地缘政治不确定性。

金融界2023-12-19

中行北京市分行：2023年12月7日汇市日评

DP环比下降0.1%，后续如果叠加地缘政治不确定性以及加息的负面影响，下半年欧元区经济出现停滞甚至技术性衰退的风险不断加大，从而拖累欧元的表现。通胀数据方面，上周公布的欧元区11月CPI初值同比增长2.4%，录得2021年7月以来的最低增速；环比下降0.5%，为2020年1月以来的最大降幅。政策面上，在通胀压力持续缓解的背景下，欧洲央行拉加德曾表示可以暂停加息并评估其紧缩政策的影响，欧洲央行其他官员也表达了可以提前降息的鸽派观点。目前，市场认为3月降息的概率为85%。无论从经济数据还是货币政策面看，欧元都不具备趋势性上涨的基本面因素，大概率将会在1.1关口下方维持震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵璐 2023-12-07

Cherry2023-12-07

金价冲向2400美元？对冲基金大佬支持加仓黄金

和党挑战者之间可能展开激烈的竞选竞争，政治不确定性的存在可能会进一步支撑金价。 WisdomTree最近进行的一项研究表明，黄金在经济压力时期往往表现良好。当经济活动急剧下滑时，黄金往往表现积极，而股票往往表现不佳。黄金的表现也优于美国国债，后者被视为具有竞争性的防御性资产。黄金的投资兴趣明显上升，根据Vettafi ETFdb.com数据，11月份约15亿美元的净资金流入全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust（GLD）。此次资金流入不仅是2022年3月以来最大规模的一次，而且打破了连续五个月出现资金外流的局面，标志着投资者对这种贵金属的兴趣重新抬头。 Sprott Asset Management USA， Inc．高级投资组合经理John Hathaway表示：“我们相信黄金在未来几个月可能会表现更强劲。” 他对美联储“长期较高”利率立场的承诺表示担忧，暗示这可能会引发更广泛的信贷通缩和衰退。此外，银行业和劳动力市场挥之不去的问题可能会进一步支撑金价走势。琼斯在美国CNBC的Squawk Box上表示，市场目前正在应对最具威胁性和挑战性的地缘环境，而美国正在努力应对“二战以来最疲软的财政状况”。他建议黄金投资炸，“可能比过去在你的投资组合中占据更大的比例”。如果美联储确实选择提前降息，美国银行预测，明年金价可能会达到每盎司2400美元，较当前水平飙升18%。这一预测强调了黄金作为2024年投资者一个令人信服的新兴前景。

金融界2023-12-06

金价冲向2400美元不是梦！美国银行曝重要“触发”条件对冲基金大佬：应加仓黄金与比特币

和党挑战者之间可能展开激烈的竞选竞争，政治不确定性的存在可能会进一步支撑金价。 WisdomTree最近进行的一项研究表明，黄金在经济压力时期往往表现良好。当经济活动急剧下滑时，黄金往往表现积极，而股票往往表现不佳。黄金的表现也优于美国国债，后者被视为具有竞争性的防御性资产。黄金的投资兴趣明显上升，根据Vettafi ETFdb.com数据，11月份约15亿美元的净资金流入全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust(GLD)。此次资金流入不仅是2022年3月以来最大规模的一次，而且打破了连续五个月出现资金外流的局面，标志着投资者对这种贵金属的兴趣重新抬头。 (来源:euronews.business) Sprott Asset Management USA, Inc.高级投资组合经理John Hathaway表示：“我们相信黄金在未来几个月可能会表现更强劲。” 他对美联储“长期较高”利率立场的承诺表示担忧，暗示这可能会引发更广泛的信贷通缩和衰退。此外，银行业和劳动力市场挥之不去的问题可能会进一步支撑金价走势。琼斯在美国CNBC的Squawk Box上表示，市场目前正在应对最具威胁性和挑战性的地缘环境，而美国正在努力应对“二战以来最疲软的财政状况”。他建议黄金以及比特币投资炸，“可能比过去在你的投资组合中占据更大的比例”。如果美联储确实选择提前降息，美国银行预测，明年金价可能会达到每盎司2400美元，较当前水平飙升18%。这一预测强调了黄金作为2024年投资者一个令人信服的新兴前景。#2024投资策略#

圈内人2023-12-06

【欧股收市】11月涨势难延续！欧洲股市涨跌互现电信板块大幅上扬

格触及2,100美元，分析师指出，地缘政治不确定性、美元可能走弱以及可能的降息将成为明年金价的进一步催化剂。随着投资者评估该地区的一系列经济数据，亚太市场全线下跌。美国股市周二走低，主要股指从最近的上涨势头中回落。其他个股方面，Carl Zeiss Meditec下跌1.7%，此前摩根大通给予该德国医疗技术公司“减持”评级。巴克莱银行下跌 2.5%，此前其最大股东之一Qatar Holding出售了约5.1亿英镑（6.44亿美元）的股票。英国餐馆运营商SSP Group因年度股息计划和乐观前景而上涨6.4%。瑞银(UBS)将意大利轮胎制造商Pirelli的评级从“买入”上调至“买入”，其股价上涨4.9%。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-12-06

黄金收盘：市场获利回吐情绪浓厚黄金期货高点回落收盘走低

并可能维持在2,000美元上方，因地缘政治不确定性、美元可能走软以及可能降息。黄金价格已连续两个月上涨，以色列与哈马斯的冲突提振了对这种避险资产的需求，而对降息的预期也提供了进一步的支撑。在经济和地缘政治不确定的时期，黄金往往表现良好，因为它是一种可靠的价值储存手段。大华银行市场策略、全球经济和市场研究主管Heng Koon How通过电子邮件表示:“美元和利率在2024年的预期回落是黄金的关键积极推动因素。”他估计，到2024年底，金价可能达到每盎司2200美元。同样，另一位分析师也看好黄金的前景。“与2011年相比，这一次黄金的杠杆率更低……预计金价将突破2100美元，并达到2200美元/盎司，”MKS PAMP金属策略主管尼基•谢尔斯(Nicky Shiels)表示。金价在上周上涨4%后，上周五收于略低于2100美元的价位创下历史新高。周日晚间交易重新开始时，金价一度突破了这一水平，但周一现货和期货价格均下跌约2%。道明证券大宗商品策略主管巴特•梅莱克预计，到2024年第二季度，金价将平均达到每盎司2100美元，央行的强劲购买将成为推高金价的关键催化剂。世界黄金协会(World Gold Council)最近的一项调查显示，24%的央行打算在未来12个月内增加黄金储备，因为它们对美元作为储备资产的前景越来越悲观。 “这意味着未来几年官方部门的需求可能会增加，”Melek说。他补充称，美联储可能在2024年调整政策重心也有可能。较低的利率往往会削弱美元，而美元走软使黄金对国际买家来说更便宜，从而推高了需求。美联储从2022年3月开始稳步加息，当时通胀攀升至40年来的最高水平，削弱了黄金的吸引力。利率上升损害了黄金的需求，因为黄金不支付任何利息，而债券等资产由于收益率较高而变得更有利可图。 11月29日，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果未来三到五个月通胀数据继续改善，他将考虑放宽政策，这促使分析师预测金价将大涨。上周五，尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)淡化了未来将大幅降息的预期，但他的言论表明，美联储可能至少暂时不会加息。惠誉解决方案研究机构BMI在最近的一份报告中表示:“我们认为，2024年提振金价的主要因素将是美联储降息、美元走软以及地缘政治紧张局势加剧。”

金融界2023-12-05

太刺激！黄金惊现126美元大跌行情、比特币突破4.2万美元究竟发生了什么？

的支撑，从政府和央行的大量购买，到地缘政治不确定性，以及明年将有41%的全球人口将前往投票站。 Tiberius Group AG的投资组合经理Jo Harmendjian表示：“目前，黄金是很多问题的答案，无论是通货膨胀、降息还是代价高昂的战争所带来的不确定性。” 自千禧年初以来，黄金已经上涨了超过600%，但经通货膨胀调整后仍低于1980年1月触及的850美元的高点，按今天的美元价值相当于3000多美元。黄金通常与债券收益率呈反比关系，升息令黄金承压下跌，而降息则往往推动金价上涨。随着美联储降息预期升温，自10月初以来，金价已经上涨了超过10%。衍生品市场现在认为在明年3月降息的可能性超过50%。一些分析师还认为，黄金涨至创下新纪录的行情可能过于夸张，价格在纽约交易中回落至2024.25美元。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong表示，周一早盘的急剧变动似乎更多是“受到止损单的推动”，他警告短期内存在回调的风险。随着黄金不断攀升，许多投资者仍然观望，提高了后来者寻求购买的可能性。通过交易所交易基金(ETF)持有黄金的投资者曾是该贵金属之前的牛市的主要推动力，但今年大部分时间以来一直在抛售，其持仓量较2020年高峰下降了逾五分之一。瑞银集团策略师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份报告中表示：“与以前价格测试这些水平时相比，市场仓位较轻。”他们还指出，“要从这个高基数实现更高的价格，投资需求需要通过更大规模的ETF购买来增加。” 受两大利好提振比特币突破4.2万美元周一，比特币在亚洲交易时段首次突破了4万美元大关，受比特币ETF获批预期以及美国利率下调押注的提振。周一，世界上最大的加密货币一度上涨6.1%，触及19个月高点42152.04美元，截至撰稿，其交投于41524美元一线。根据LSEG的数据，这是自2022年5月以来比特币首次突破4万美元水平。比特币现在比年初上涨了150%以上，势将录得2020年以来的最大年度涨幅。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币和狗狗币等较小的代币也被推高。比特币现金上涨8%，最大的100种加密货币增加了3.3%以上。尽管美国、中国和香港等股市指数出现波动，但整体加密货币市场依然走高。美国加密货币相关股票也上涨，交易所运营商Coinbase跃升5.4%，矿企Digital Marathon上涨8.5%，比特币代理MicroStrategy上涨6.2%。这是在市场爆发一系列丑闻之后发生的，其中包括去年11月加密货币交易所FTX的崩溃。上个月，FTX创始人班克曼-弗里德(Bankman-Fried)因与其加密帝国崩溃有关的七项刑事指控被判定有罪。 Nexo数字资产公司联合创始人Antoni Trenchev表示:“现在，4万美元已经在近19个月内再次被触及，4.8万美元和5.2万美元似乎是下一个重要水平。” IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份备忘录中写道:“比特币继续受到SEC批准ETF和美联储利率在2024年下跌的乐观情绪的支持。”他补充说，技术图表上需要关注的下一水平是42330美元。 CNBC上周报道称，美国证券交易委员会(SEC)官员会见了来自Grayscale、贝莱德和纳斯达克的代表。在一份备忘录中，美国证券交易委员会表示，它与Grayscale讨论了将Grayscale比特币信托转换为ETF的可能性。美国证券交易委员会此前阻止了这一行动，但Grayscale在法庭上挑战了这一决定，并赢得了胜利。这增加了市场对比特币ETF最终可能获得批准的信心，推高了世界上最大加密货币的价格。 Trenchev说:“比特币向5万美元的快速增长可能很大程度上取决于现货比特币ETF何时获得批准，即使在那时，美国证监会盼望已久的批准也不能保证会在价格下方放上火箭助推器。” 在12月1日的一次炉边聊天中，美联储主席鲍威尔表示，现在谈论降低利率还为时过早，央行将“保持限制性政策”，直到政策制定者确定通胀率将稳定恢复到2%。他在一份记录中说:“像大多数预测者一样，我和我的同事预计，支出和产出的增长将在明年放缓，因为大流行和重新开放的影响将逐渐减弱，限制性货币政策将加重总需求的负担。” 他的评论引发了这样的预期，即目前美联储可能已经停止加息，因为自2022年3月以来的一系列加息已经削弱了经济活动。然而与此同时，鲍威尔说，现在“自信地得出结论说我们已经达到了足够的限制立场”还为时过早，还会有更多的加息。

夏洛特2023-12-05

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