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美股盘前要点 | 英伟达多项合作、亚马逊战略调整，美国政府停摆僵局持续，三大股指期货齐涨
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并追加50亿美元在韩国投资建设人工智能数据中心，加码AI基础设施布局。5、美国政府停摆僵局持续，4200万人恐面临断粮风险，市场避险情绪有所升温。6、国际巨头宣布裁员1.4万人，科技及物流行业成裁员重灾区。7、OpenAI最新发声：距离超级智能“可能不到十年”，技术迭代预期提振科技板块情绪。个股消息1、海康威视与阿联酋InfraX公司签署合作备忘录，拓展中东市场业务，双方将在智能安防及物联网领域开展深度合作。2、瑞银第三季度净利润24.8亿美元，同比增加74%，主要受益于投行业务及财富管理板块增长。3、第一量子矿业公司第三季度Kansanshi矿铜产量环比增加6778吨，铜供应端改善，公司股价受基本面支撑走强。4、特斯拉董事长替马斯克发声：一万亿美元薪酬计划的核心是控制权，股东投票结果将决定管理层稳定性。5、禾臣新材完成过亿元B轮融资，资金将用于新材料研发及产能扩张，加速推进高端材料国产化替代。6、阳光电源总市值突破4000亿元，受益于新能源行业高景气，公司逆变器及储能业务全球市占率持续提升。7、传干细胞疗法开发企业Pollon Life秘密申请香港上市，募资约3亿美元，聚焦细胞治疗领域创新药研发，推动再生医学产业化。注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。
金融界10-29 21:03
日赚1.13亿元，万亿英伟达概念龙头三季报出炉，第三季度净利突破100亿大关！重磅产品单季同比增长超27倍
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同比增长超过75%，主要受益于超大规模数据中心用AI机柜产品的规模交付及AI算力需求的持续旺盛。特别是云服务商业务表现亮眼，前三季度营业收入占比达云计算业务的70%，同比增长超过150%，第三季度单季同比增长逾2.1倍。其中，云服务商GPU AI服务器前三季度营业收入同比增长超过300%，第三季度单季环比增长逾90%、同比增长逾5倍。通用服务器出货亦保持稳健，整体云计算业务营收结构持续优化。英伟达CEO黄仁勋近日于GTC大会上宣布，预计未来六个季度将实现5000亿美元业务规模；将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器；未来五个季度Blackwell与Rubin系列订单金额已达5000亿美元。而工业富联是英伟达AI服务器最重要的全球供应商之一。据路透社今日报道，全球最大电子产品制造商、英伟达主要 AI 服务器供应商富士康宣布，将在休斯顿工厂投用人形机器人，专门用于生产英伟达 AI 服务器。在通信及移动网络设备业务中，此前外界十分关注的800G交换机表现亮眼，工业富联提到在交换机方面，因AI需求持续放量，交换机业务成长显著，三季度单季同比增长100%，其中800G交换机三季度单季同比增长超27倍。谈及交换机成长速度，工业富联相关负责人曾在调研中表示，展望下半年，公司预计800G交换机仍将延续高成长态势。随着AI训练与推理模型对算力与网络带宽的需求不断提升，高速交换机的需求持续增长。公司预期800G产品会是2025—2026年的出货主力，有望成为交换机业务的核心增长引擎。同时，公司与多家客户协同开发的CPO(共封装光学)新一代ASIC及1.6T交换机也在推进当中，后续将逐步推向市场。不知道是巧合还是天意，今日工业富联走势强劲，身为1.6万亿英伟达概念巨头一度冲击涨停，截至收盘工业富联报80.80元/股，大涨9.2%，总市值高达1.6万亿元。目前2025年基金三季报披露完毕，位列公募基金重仓股第二到第十的分别是腾讯控股、新易盛、中际旭创、阿里巴巴-W、立讯精密、工业富联、紫金矿业、中芯国际、贵州茅台。与2025年二季度末相比，工业富联与中际旭创联手新进成为前十大重仓股，美的集团、小米集团-W则退出前十大重仓股。
金融界10-29 19:53
“十五五”大力发展新型能源体系!龙头业绩暴增56%!光伏ETF龙头、储能电池ETF广发等强势涨超5%，碳中和ETF龙头涨近4%，助力全面布局新能源
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场化+容量电价推动。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%。相关ETF： 1、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深两市业务涉及光伏发电产业的上市公司中精选30只规模大、盈利优的龙头企业证券，全面反映中国光伏产业核心资产表现。储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。 3、环保ETF(512580)紧密跟踪中证环保指数。中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映环保产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A：001064；C：002984)。 4、碳中和ETF龙头(560550)，紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数，该指数全面覆盖碳中和核心赛道，旨在反映对碳中和有显著贡献的上市公司整体表现，为投资者提供了便捷的绿色投资工具，并引导社会资金支持经济绿色转型。一站式配置未来能源革命的全产业链。场外联接(A：016897；C：016898)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 19:23
VSTAR每日美股行情（29/10/2025）
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到2026年大幅提升资本支出，重点投入数据中心与算力基础设施。公司与Blue Owl Capital合作建设路易斯安那州Hyperion数据中心，总融资规模超过270亿美元债务与25亿美元股权，摩根士丹利与贝莱德亦深度参与。CFO Susan Li 表示，AI基建将成为Meta未来增长的“核心护城河”，虽短期压缩利润，但有望奠定长期算力优势。财务方面，Meta预计2025年Q3营收在475–505亿美元间，Q4增速略放缓，反映AI投资周期初期的资金压力。过去五年股价上涨约三倍，营收与利润持续增长，展现稳健执行力。综合来看，Meta正以强大的现金流与战略决心押注AI未来——若超级智能愿景得以实现，其AI平台潜力有望进一步推动数字广告与智能设备生态的演进。从技术面看，Meta 股价在前期高位区间持续震荡整理，当前处于 20 日 EMA 均线上方，短期多头格局未改；本次财报数据将成为关键催化剂，有望推动股价打破盘整，明确后续运行方向。谷歌（GOOGL）云计算与AI双引擎驱动增长加速 lphabet（NASDAQ: GOOG）在2025年持续巩固其在AI与云计算领域的领导地位，股价年内上涨逾33%，表现优于多数科技巨头。核心驱动力来自Google Cloud的强劲成长与Anthropic扩容合作，后者计划新增100万个TPU算力，标志着谷歌自研AI芯片的商业化加速。GCP渗透率已提升至23%，正快速缩小与AWS（27%）的差距，全球十大AI实验室中已有九家选择在GCP上运行，云业务积压订单突破1060亿美元。在投资者曾担忧生成式AI削弱搜索广告模式的背景下，谷歌凭借Gemini模型的平衡整合化解风险。AI模式与AI概览功能推动搜索量同比增长超10%，关键词广告收入预计今年同比增长8%，达到3570亿美元。与此同时，Google Workspace也在企业端攻势增强，推出“Gemini Enterprise”订阅服务，与微软Copilot展开直接竞争，为云端生产力生态注入新动能。谷歌云自2023年转盈后利润率持续提升，Q2运营利润率已达20.7%，较上年提升近10个百分点。随着AI与量子计算的突破、TPU商业化潜力扩大，以及核心广告业务的稳健韧性，Alphabet有望在未来实现盈利质变。研究机构据此将目标价上调至260美元，预计强劲的云收入增长与稳健现金流将为其估值提供上行空间，维持中长期“看多”观点。从谷歌（GOOGL）日线图来看，股价延续自5月以来的上升通道，目前稳居于20日EMA（252.36）上方，技术面结构依然健康。然而，近期股价在高位区域出现轻微放缓迹象，短线或等待财报指引方向。微软（MSFT） AI需求爆发驱动Azure强劲增长微软（MSFT）将在今日盘后公布2026财年第一季度业绩，市场普遍预期表现强劲。智能云（Intelligent Cloud）与Azure仍是增长核心，指引收入区间为286亿至289亿美元，同比增长18–20%，Azure增长预计达28–29%。除云业务外，微软的核心订阅与生产力软件同样保持稳健增长。Microsoft 365与Dynamics 365收入同比均增21%，商业预订量首度突破1000亿美元，同比增长37%，显示企业客户续约与大额合同（千万美元级）加速增长。随着Windows 10在2025年停止支持，企业升级Windows 11将带来额外顺风，“更多个人计算”部门的营业收入亦有望回升。整体来看，微软的AI堆栈与企业生态正在形成强大的增长飞轮。风险在于，AI基础设施投资导致资本支出大增至约300亿美元，折旧压力短期压低毛利率（预期约67%），影响GAAP利润表现。然而，这种利润收缩更多反映AI扩建周期的阶段性副作用，而非需求疲软。考虑到Azure增长的高确定性与稳健现金流，分析师普遍认为500美元区间的盘整属健康调整，若业绩兑现，股价有望迎来新一轮上行。微软（MSFT）股价在财报公布前表现强劲，日线收涨近2%，成功突破近期盘整区间并创阶段新高。当前股价稳居20日EMA（520.58）上方，显示上升趋势结构完好。短期若盘后业绩优于预期，股价有望冲击550–560美元区间；反之，如财报不及预期，则可能触发高位回调，首要支撑关注520美元附近。整体而言，微软技术面维持多头主导格局。 #金融 #投资 #交易 #美股 #美股行情 #VSTAR
VSTAR10-29 19:08
英伟达2025年GTC大会要点：5000亿芯片销售、5万亿市值、“英伟达朋友圈”扩大
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ll芯片销售收入前景、并宣布了与AI、数据中心、6G网路、自动驾驶和量子运算等领域公司的一系列新的合作伙伴关系。英伟达CEO黄仁勋对未来尖端技术前景的积极表态提振英伟达股价创历史新高，英伟达市值逼近5万亿美元。 10月28日周二，英伟达股价上涨4.98%至201.03美元，并刷新历史最高记录，市值达到4.89亿美元。英伟达股价2025年迄今累计上涨了49.70%，近五日上涨超11%。英伟达于10月27日至29日在华盛顿特区举行GTC大会，这场被称为“AI届超级碗”的科技盛会汇集了开发人员、行业领导者和创新者，以探讨AI、量子运算和机器人等前沿技术。据英伟达官网介绍，光AI领域的主题会议就细分为代理AI、推理AI、AI工厂、物理AI和电信AI等。 AI芯片指引超预期最备受瞩目的当属英伟达CEO黄仁勋在周二的主题演讲，其进一步将芯片需求的乐观情绪推向高潮。黄仁勋透露，英伟达目前最先进的AI芯片Blackwell GPU已经在亚利桑那州实现全面生产，标志着其可以摆脱对台积电代工生产的完全依赖。黄仁勋表示，英伟达过去四个季度已经出货600万块Blackwell GPU，未来需求保持强劲。他预计，公司将出货2000万块Blackwell芯片，料为上一代Hopper架构芯片在整个产品生命周期出货400万块的五倍，超过市场预期的1500万。他指出，光Blackwell和明年推出的Rubin芯片将在未来五个季度给公司带来5000亿美元规模的收入。国际投行高盛指出，5000亿美元的数据中心收入明显高于市场预期的4470亿美元，也较该行预测的4530亿美元高约10%。高盛认为，这一收入指引显著提升了远期收入的能见度，这对英伟达股价是一个增量的积极因素，这也是本次GTC大会上发出的最强烈的市场信号。有分析师从黄仁勋的表态中观察到，5000亿美元的指引可能不包括中国芯片复运的预期，且这一数字可能仍相对保守。美国总统川普最新表示，他计划在周三与黄仁勋会面，并将在周四与中国领导人习近平的会晤中探讨英伟达芯片问题。这意味着，若中美贸易局势如预期进一步缓和，英伟达营收指引有望进一步上调。英伟达AI生态圈扩围除了令人惊喜的芯片收入指引外，英伟达公布的一系列围绕AI生态系统的最新合作引起行业和市场轰动。相信美国将重新夺回通信技术主导权的英伟达宣布推出以美国技术为核心的AI原生6G无线技术栈——NVIDIA ARC，其结合了Grace CPU、Blackwell GPU和先进网络组件。此外，英伟达与诺基亚达成深度战略合作以开拓6G通讯技术AI平台，并向诺基亚投资10亿美元。业界认为，两者的合作标志着原生AI无线时代的开启。黄仁勋还提到，英伟达已基于量子开发平台CUDA-Q构建了开源系统架构NVQLink，这是将量子处理器和GPU与CPU连接起来的新高速互联技术。他透露，该技术并不是取代量子计算机，而是需要与之共同实现量子计算的提速，且已获得Rigetti、InoQ、Atom Computing、Alice & Bob等量子公司和控制器制造商的支持。英伟达与其他公司和组织的合作还包括与美国能源部和甲骨文打造能源部体系内规模最大的AI超级计算机集群、在开发AI网络安全模型方面与CrowdStrike合作、与Palantir合作将英伟达加速运算等技术融合到前者的AI平台中、与Uber就使用英伟达自动驾驶开发平台和软件扩大全球自动驾驶车队达成合作、以及为礼来打造超级计算机以加速药物发现和研发等。领域与英伟达达成合作的公司 6G网路诺基亚自动驾驶 Uber、Stellantis、Lucid AI数据中心甲骨文 AI网路安全 CrowdStrike AI技术栈 Palantir 量子运算 Alice & Bob、AtomComputing、IonQ、IQM 量子计算机、Quantinuum、Rigetti 等。医药礼来【来源：TradingKey整理】 D.A. Davidson分析师表示，这些合作公告表明英伟达具有将业务延伸至核心数据中心客户之外的能力。虽然这些项目与微软、亚马逊、谷歌和Meta等超大规模客户的资本开支相比仍属于早期，但预计仍能为英伟达打开新的增长空间。 AI泡沫？AI转折点！从黄仁勋全程的发言可以发现，他并不认为AI存在市场所担忧的泡沫化现象，反而以强劲的需求和业绩增长前景、以及多个领域的合作试图证明AI正在迎来其进一步爆发的转折点。彭博社将黄仁勋的基本观点总结为，AI模型现在足够强大，客户愿意为它们付费，这反过来证明昂贵的运算基础设施建设是合理的。黄仁勋接受采访时表示，“我不相信我们正处于AI泡沫中。我们正在使用各种不同的AI模型——我们使用大量服务，并乐意为此付费。” 原文链接
TradingKey10-29 19:03
储能狂飙，阳光能否二次腾飞？
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），储能项目 IRR 显著提升； 4）数据中心等新型需求带动配储需求增加：根据 IEA 等第三方数据测算，数据中心电力需求到 2030 年将翻倍，推动配储需求持续增长。数据中心作为高能量密度负荷，具有可靠性要求高、负荷波动大、用电成本高（电力成本占到运营成本一半）三大特点，而储能可为数据中心解决并网容量不足、支撑负荷波动、峰谷套利降低电费等作用。阳光电源作为全球储能系统集成龙头，会直接受益于此轮全球的储能需求的爆发，同时由于阳光自身的构网型和三电融合技术（适应海外弱电网需求）+ 渠道和运维优势 + 品牌力加成，海豚君预计阳光全球市占率整体能保持继续增长的趋势，预计 2026 年储能系统出货量将达到 61Gwh，出货量继续保持 47% 的同比高增速。目前市场对阳光 2026 年利润的预期在 180 亿-200 亿元，海豚君预计阳光 2026 年净利润为 193 亿，基于阳光未来利润增速，给与 2026 年 20-22 倍 PE 估值，对应阳光电源的合理估值在 3860-4246 亿。海豚君阳光电源（300274.SZ）历史文章： 2022 年 4 月 20 日电话会《阳光电源：逆变器 + 储能，量稳利不稳定（会议纪要）》 2022 年 4 月 19 日财报点评《阳光电源：满带歉意，高预期在惊吓中下调？》 2021 年 11 月 16 日- 行业深度 -《左手平价，右手碳中和，光伏是新能源全村的希望？》 2022 年 02 月 07 日- 公司深度 -《光伏开年不利，阳光电源虎头蛇尾？》 2022 年 02 月 08 日- 公司深度 -《情绪泄完，阳光电源还是 “追光少年”》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研10-29 16:23
A股收评：沪指涨0.7%！海南、光伏板块强势，银行股低迷
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支持及全球对电网稳定设备和人工智能驱动数据中心供电设备的需求推动下，储能系统正加速普及。电池产业与太阳能、电动车共同构成中国工业增长战略的核心。近期政府出台的措施旨在扩大储能系统容量和投资，包括建立补偿机制以确保高峰用电的充足储能保障。中国计划到2027年将储能系统容量提升至180吉瓦，实现翻倍增长，以支撑间歇性风电和太阳能发电。证券板块上涨，华安证券涨超8%，东北证券、东兴证券、长江证券、广发证券、东方证券等跟涨。消息面上，券商业绩高增态势愈加明显。截至10月28日，14家券商披露前三季业绩，其中13家数据可比券商的前三季归母净利合计约467.26亿元，同比增46.42%。其中，3家券商前三季归母净利翻倍，8家增速介于50%至100%之间。量子科技板块活跃，富士达涨近15%，科大国创、国盾量子、天融信、神州信息、西部超导等跟涨。消息面上，10月28日，英伟达（NVIDIA）在GTC华盛顿特区技术峰会上推出革命性的量子-GPU互联技术NVQLink，这是一种开放系统架构，用于将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密结合，以构建加速量子超级计算机。10月22日，谷歌宣布其“柳树”量子芯片实现了首个在硬件上获得可验证量子优势的算法，运算速度超越最快经典超级计算机13000倍。银行板块领跌，成都银行跌超5%，厦门银行、浦发银行、江苏银行、青岛银行、杭州银行等跟跌。影视院线板块下挫，幸福蓝海跌超8%，华智数媒、博纳影业、慈文传媒、百纳千成、中视传媒、北京文化、横店影视等跟跌。个股异动：大族数控录得7连涨行情，收盘报133元，总市值565.93亿元。消息上，大族激光日前披露了2025年第三季度报告，报告期内公司成功实现跨越式增长，前三季度营业收入达39.03亿元，同比增长66.53%；归属于上市公司股东的净利润高达4.92亿元，同比激增142.19%。展望后市，光大证券认为，A股市场有望维持强势表现。一方面，党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“十五五”时期经济社会发展的主要目标，新一轮政策部署有望提振市场信心。另一方面，新一轮中美经贸磋商在马来西亚举行，叠加美联储10月有望继续降息，市场风险偏好或将抬升。整体来看，多重利好因素有望支持市场短期内维持强势表现。
格隆汇10-29 15:53
ETF盘中资讯|英伟达举办GTC大会，勾勒AI蓝图！科创人工智能ETF（589520）盘中溢价，机构：半导体或实现对光模块的补涨
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（包含网络收入），这意味着未来5个季度数据中心业务收入为3500-4000亿美金，相对市场共识的3180亿美金，进行了20%+上修。业内人士指出，英伟达GTC大会官宣，芯片出货量激增，产能扩张迅猛，坐实光模块2026年业绩的确定性。此轮AI行情中，光模块走势领先于半导体。展望后市，倘若11月1日中美和谈结果向好，全球市场或迎来类似今年5-8月的蜜月期，半导体有望实现对光模块的补涨，看好科创人工智能方向后市表现。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。盘面上，今日（10月29日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）在水面附近震荡，场内涨幅盘中摸高0.63%，现涨0.16%，场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势。成份股方面，澜起科技、萤石网络涨超2%，石头科技、威胜信息涨逾1%，道通科技、合合信息、云从科技、金山办公等个股跟涨。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层政策引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。 4、收益亮眼，显著领跑：科创人工智能ETF（589520）标的指数自本轮低点（4月8日）以来，累计上涨65.84%，跑赢市场热门的科创板宽基指数，如科创综指（60.87%）、科创50（59.25%）等。数据统计区间2025.4.8-2025.10.28。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-29 14:53
英伟达（GTC 大会）：明年出货 “交底”，AI 吃下 “定心丸”
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最为 “惊喜” 的是，英伟达本次给出了数据中心 GPU 业务的具体指引。相比于 9 月初英伟达小范围交流时，“2026 年市场目标持谨慎态度”，本次的指引明显好转，而这期间主要得益于 Open AI 对全市场 AI Capex 的 “推波助澜”。公司在本次 GTC 大会上直接给出了 “Blackwell+Rubin” 至 2026 年底将合计出货 2000 万颗，带来 5000 亿美元的收入。截止目前 Blackwell 已经出货了 600 万颗，从而推测未来 5 个季度将合计出货 1400 万颗，带来将近 3500 亿美元的收入。英伟达（Blackwell+Rubin）至 2026 年底的 2000 万颗出货指引，是明显好于市场预期的（1500 万颗），大致 beat 了 30% 的幅度。由于公司当前数据中心 GPU 的收入基本都来自于 Blackwell，原本少量的 H 系列主要供货于中国市场。在假定中国市场收入为 0 的情况下，英伟达的 Blackwell+Rubin 基本上就是未来公司数据中心 GPU 的收入。从英伟达的业务情况看，数据中心业务已经成为公司最大的收入来源，占比接近 90%。数据中心业务中又可以细分为计算收入和网络收入两部分，上述 3500 亿美元的数据中心 GPU 收入属于计算收入范畴，通过计算收入与网络收入间的比例关系，可以推测公司未来 5 个季度的数据中心收入将达到 4200 亿美元以上。在 AI 需求的的推动下，数据中心业务在公司业绩中的分量已经提升至九成以上。而公司本次给出了 GPU 出货量预期，也基本给出了公司未来的业绩指引。英伟达当前市值（4.88 万亿美元），大致对应公司 2027 财年的净利润约为 22 倍 PE（假定收入 +76%，毛利率为 75.6%，税率 15.3%）。当前的估值水平，大致是对应着 2028 财年公司业绩增速回落的预期。如果公司及行业 AI Capex 再次释放 “大利好”，都将有利于提升公司的未来业绩增速和估值水平。英伟达在 AI 芯片领域依然是强势领先的。公司再度给出了未来的路线图 “Blackwell-Rubin-Feynman” 大致构成了公司未来 3-4 年 AI 芯片的主体框架，展现了公司的产品迭代能力。公司的 Rubin 芯片将在 2026 年年初开启量产，与 Blackwell 共同构成公司明年收入的主要来源。其实在本次 GTC 大会前，Open AI 近期与一系列公司敲定合作，直接拉高了市场对 AI Capex 的期待，其中包括英伟达（10GW）、AMD（6GW）、博通（10GW）、甲骨文（4.5GW）等合计 30GW 的订单需求。【关于 Open AI 详细内容，可以阅读全成 “绳上蚂蚱”，OpenAI 是灵珠 or 魔丸？】在本次 GTC 大会中，英伟达直接给出了未来 5 个季度的出货预期（1400 万颗对应 3500 亿美元 AI GPU 收入）以及未来 3-4 年的路线图。相比于市场对 Open AI 承付能力的担心，英伟达直接地给出了明年的指引预期，更像是给了市场一颗 “定心丸”。而今英伟达、Open AI 和各大 CSP 都已经在 AI 产业的主赛道上，如果后续再度扩大 AI Capex，都将带动整体业绩和估值的提升。
海豚投研10-29 14:24
Green Building Initiative 与 Global Electronics Council 携手推动整体建筑能源效率提升
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中的能源消耗正呈爆发式增长，这主要源于数据中心的快速扩张，以及其中服务器、网络设备和数据存储设备日益增长的用电需求。将 EPEAT 纳入 Green Globes 和 Ascent 认证体系，可确保数据中心及所有 GBI 认证建筑中所使用的信息与通信技术设备的能源消耗及其他所有可持续性影响降至最低。我们对这一令人振奋的新合作感到兴奋异常，并期待与 GBI 携手，助力其成员采用经过 EPEAT 注册的信息与通信技术设备。” GBI 的 Green Globes 和 Ascent 认证旨在与行业标准保持一致，并提供多条合规路径，使各类建筑更容易获得可持续性认证。 EPEAT 的纳入为 Green Globes 和 Ascent 用户带来更多灵活性与责任保障，有助于在降低风险的同时实现可量化成果。 GBI 与 GEC 携手助力项目团队，实现更深层次、可量化的可持续性成效。截至目前，美国 18 个州及加拿大已有超过 2,500 万平方英尺的数据中心获得或正在申请 Green Globes 或 Ascent 认证，这充分彰显了可持续选择在这一快速增长领域的深远影响。经过 EPEAT 注册的办公设备（包括计算机和成像设备）现也可用于满足 GBI 在其他建筑环境中的产品层面可持续性标准。目前，数据中心用于驱动其信息与通信技术设备及相关冷却系统的电力约占全球总电力消耗的 1.5%。预计到 2030 年，这一数字将翻倍。 GEC 在其产品类别中提供通过 EPEAT 注册的服务器、太阳能电池板及逆变器，为市场提供标准化和可比性的方法；预计 EPEAT 注册的网络设备也将很快推出。预计 EPEAT 注册的数据存储设备将在 2027 财年推出。对数据中心中 EPEAT 注册产品的认可，将持续提升数据中心的运营绩效。 EPEAT 注册的产品还经过第三方验证，符合在信息与通信技术制造过程中推动气候变化缓解的标准，并促进循环利用、更安全化学品的使用以及负责任的供应链管理。 EPEAT 注册的办公产品现也可用于满足 GBI Green Globes 和 Ascent 认证的标准要求。 GBI 与 GEC 拥有共同使命，即推动可持续实践的广泛采用，以降低环境影响并提升绩效。通过将 GBI 的 Green Globes 与 Ascent 认证体系与 GEC 的 EPEAT® 生态标签相结合，双方正在推动更加一体化的建筑可持续发展模式——赋能业主、运营方及制造商做出更明智的选择，从而提升全球建筑的健康性、能效及韧性。关于 GBI GBI 是一家国际非营利组织，同时也是美国国家标准协会（ANSI）认证的标准开发机构，致力于通过优化建筑环境来降低气候影响。该组织成立于 2004 年，是全球提供 Green Globes®、Ascent™、Journey to Net Zero™ 以及联邦《指导原则合规性》建筑评估与认证项目的机构。 GBI 还颁发专业资质认证，包括 Green Globes Professional（GGP）和 Guiding Principles Compliance Professional（GPCP）。如需了解更多关于参与 GBI 的机会，请联系 info@thegbi.org，或访问 GBI 官网 www.thegbi.org。关于 Global Electronics Council Global Electronics Council (GEC) 构想一个仅由可持续电子技术构成的世界，这些技术致力于提升人类与地球的福祉。我们的使命是加速市场转型，将最可持续的电子产品和服务置于优先地位。作为 EPEAT® 生态标签的管理者，我们制定全球电子产品标准，为品牌、其价值链及购买方赋能，助力实现雄心勃勃的可持续发展目标。通过我们的思想引领、倡导活动及 EPEAT 生态标签，GEC 正在重塑电子行业，使其成为推动环境保护与全球福祉的重要力量。请访问 gec.org，了解更多信息。媒体联系人：Megan Baker，GBI 参与副总裁，电话：(971) 256-7174邮箱：megan@thegbi.org
GlobeNewswire10-29 12:43

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