FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

云计算业务“令人失望”，指引不及预期！亚马逊盘后大跌6%

够的容量来满足客户需求需要时间，并称为数据中心提供足够的电力是扩展云服务的最大制约因素。根据电话财报会议，目前AWS的需求超过现有容量。截至6月30日，积压订单为1950亿美金，同比增长约25%。而制约供应的因素包括：1）电力（最大的限制），2）新一代芯片推出时间和服务器生产良率，供应问题未来每个季度都会有所改善。指引不及预期其他业务方面，亚马逊二季度的在线商店业务实现收入614.85亿美元，同比增长11%，略超市场预期的591.21亿美元。第三方卖家服务业务实现收入403.48亿美元，同比增长11%，略超市场预期的389.72亿美元。广告业务实现收入156.94亿美元，同比增长17%，略超市场预期的149.89亿美元。订阅服务业务实现收入122.08亿美元，同比增长12%，略超市场预期的119.22亿美元。展望下季度，亚马逊预计，营收将在1740亿美元-1795亿美元，同比增长约10%至13%，高于分析师预期的1732亿美元。第三季度的营业利润将在155亿美元-205亿美元，不及分析师预期的194亿美元。亚马逊二季度的资本开支达到创纪录的314亿美元，超市场预期的260亿美元，同比上涨约90%。亚马逊认为，Q2的资本开支可以合理代表2025年下半年季度的资本开支水平，预计全年资本开支有望达到1100-1200亿美金，高于先前1000亿美金预期。资本开支主要用于AWS相关投资，且越来越多地投资于定制化芯片，另一部分资本开支用于履约和运输网络的建设。对此，eMarketer分析师Sky Canaves指出：“亚马逊对第三季度营业利润预期区间宽泛，其中隐含着一丝谨慎，这表明，与第二季度的情况一样，持续的贸易谈判和AI领域日益加剧的竞争仍可能带来一些意外情况。”

格隆汇08-01 10:08

4万亿美金！这个赛道爆了

格隆汇08-01 09:38

AWS17%增速不敌对手亚马逊盘后重挫 AI巨额投入成效遭质疑

S)展开人工智能基础设施军备竞赛，需在数据中心上投入巨资。此前，这两家竞争对手均发布了强劲财报，显示已从人工智能热潮中获益。亚马逊本季度资本支出达创纪录的314亿美元，较去年同期增长约90%。首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基表示，这一支出水平“大致能代表”公司下半年的计划投入。 DA Davidson分析师吉尔·卢里亚指出，鉴于微软和谷歌公布的更高增速，AWS的营收增长“非常令人失望”。在截至6月的三个月中，微软Azure营收增长39%，谷歌云营收增长32%。财报发布后的电话会议上，分析师们追问贾西：在人工智能工作负载需求激增的背景下，为何AWS的增长速度落后于竞争对手?摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克在电话会议中说道，“目前华尔街有一种说法，认为AWS正在落后。” 亚马逊首席执行官回应称，人工智能领域“仍处于非常早期的阶段”，公司降低人工智能应用运行成本的举措，终将吸引更多客户。他重申，需要时间来建设足够的产能以满足客户需求，并补充道，为数据中心找到充足的电力供应是扩大云服务的最大制约因素。贾西强调，AWS在可用性和安全性方面具有优势。“AWS在安全性上的表现与其他厂商截然不同，”他提到“近几个月发生的事情”时说道——微软近期多次遭遇网络安全事件，遭到美国政府的批评。 “我们在这一市场领域仍占据显著的领先地位，”贾西表示，“无论如何，这些都只是时间长河中的片刻而已。” 亚马逊股价在财报发布后的盘后交易中下跌，而在贾西讲话期间进一步下滑，一度下跌近8%。该股周四在纽约收于234.11美元，截至发稿，盘后下跌超6%。截至收盘，该股今年累计涨幅为6.7%。 eMarketer分析师斯凯·卡纳维斯在邮件中表示，“三季度运营利润指引区间跨度较大，透露出谨慎态度，这表明与二季度一样，持续的贸易谈判和人工智能领域日益激烈的竞争仍可能带来意外变数。” 亚马逊二季度运营利润为192亿美元，高于分析师平均预期的170亿美元。财报显示，该季度总运营支出增长11%至1485亿美元，全职和兼职员工总数较去年同期增长1%，超过154万人。贾西正致力于精简公司管理层级、降低中层管理人员与员工的比例，并推行五天工作制，他称这是巩固公司文化的必要举措。

金融界08-01 09:07

天风证券：给予东鹏饮料买入评级

的风险；区域扩张不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券股份有限公司张晋溢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.83%，其预测2025年度归属净利润为盈利43.9亿，根据现价换算的预测PE为33.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级27家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为340.31。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星08-01 08:08

特朗普铜关税豁免超预期美铜价创纪录暴跌引连锁反应

需求来看，比如对电动汽车、新能源供应、数据中心、人工智能等方面的需求，铜的需求仍将非常强劲。” 他补充说，由于获取许可和将产品推向市场存在困难，从长期来看，铜的供应仍将受限。对消费品的影响周三公布的一项政策显示，铜关税不会与特朗普新出台的汽车进口关税叠加，这意味着受影响的产品只需适用后者的税率。然而，基准矿物情报公司的麦肯齐指出，美国市场价格溢价降低并不意味着它不会传导至消费品价格。麦肯齐说：“如果你是冰箱、空调甚至房屋的制造商，你不会购买铜阴极，而是会购买电线和其他铜半成品，而这些正是被征税的对象。因此，有理由认为，一些终端产品的价格将会上涨。” 制造软件公司 Mastercam 的总裁拉斯・布科斯基对此表示同意。布科斯基称：“尽管目前美国国内铜库存较高，但 50% 的铜关税上调从长远来看将损害制造商，并导致生产成本上升。” “为了维持运营，制造商可能不得不将这些成本转嫁给消费者，这可能会推高各种商品的价格。” 加拿大皇家银行资本市场的高级美国经济学家迈克尔・里德表示，铜关税对消费者价格的影响将是 “微妙的”，因为它是通过作为其他商品的投入品来体现的。里德在电子邮件中说：“使用铜作为投入品的最大行业包括汽车、 plumbing 装置和阀门配件、通信电线（即电缆和互联网供应商）以及各种电气元件。就此而言，这些产品的生产方式很重要 —— 也就是说，如果一辆汽车是进口的，其含铜部分不会被征税。” 他补充道：“我们预计，受影响最大的消费者价格将出现在住房 / 建筑行业，因为铜在电线和 plumbing 方面有很大的用途。” “但就房屋的整体成本而言，其影响并不像 50% 这个比例听起来那么严重 —— 假设 plumbing 和电气元件的典型成本为 1 万美元，那么将全部成本转嫁给终端消费者，成本将升至 1.5 万美元。在房屋的总成本中，这 5000 美元的增长约占 10%。”

金融界08-01 08:07

纳指期货亚太盘初上涨1%带动科技股波动，Meta和微软大幅上涨，高通下跌引发市场关注

vidia) +2.2% 受益于AI和数据中心需求增长谷歌A (Alphabet A) -0.5% 股价小幅回落，业绩表现稳定苹果 (Apple) -0.6% 盘后微跌，投资者观望情绪浓厚高通 (Qualcomm) -6% 业绩不及预期，股价大跌业绩报告对市场情绪及后市影响分析 Meta和微软的强劲财报提升了市场信心，带动科技板块整体表现。投资者对未来科技企业盈利能力及创新动力持乐观态度，特别是在AI、云计算等领域的应用前景被广泛看好。相反，高通业绩未达预期引发市场担忧，显示部分芯片及通信领域面临增长放缓风险。整体来看，财报季将继续成为影响美股科技股短期走势的关键因素。权威点评汇总 “Meta和微软财报表现强劲，显示科技巨头盈利复苏态势明显，推动股指期货上涨。” —— Morgan Stanley，2025年7月30日 “高通的业绩疲软提醒市场，科技板块内部结构分化加剧，投资需更加精选个股。” —— Goldman Sachs，2025年7月30日 “期货市场对科技股的积极反应反映出投资者对AI和云计算前景的信心提升。” —— JP Morgan，2025年7月30日常见问题解答问：纳指期货上涨主要受哪些因素推动？答：主要受Meta和微软强劲财报推动，以及投资者对科技板块的乐观预期。问：高通股价为何下跌6%？答：由于最新财报业绩不及市场预期，导致投资者抛售压力增大。问：Meta和微软财报中有哪些亮点？答：两家公司均表现出强劲的收入增长和利润率改善，尤其是在云计算和广告业务上。问：科技股整体走势对美股后市有何影响？答：科技股表现强劲通常带动市场情绪回暖，有助于推动主要股指上涨。问：投资者应如何应对当前科技股分化？答：建议精选基本面强劲且具创新能力的个股，谨慎规避业绩疲软的公司。编辑总结纳指及标普期货亚太盘初表现积极，反映出投资者对科技板块的信心回升。Meta和微软发布的强劲财报成为推动股价上涨的主要动力，体现了科技巨头在核心业务领域的持续竞争力和盈利能力。与此同时，高通业绩不佳引发市场警示，提醒投资者关注行业内部差异和风险。综合来看，科技股财报季仍将是美股市场波动的核心驱动力，投资者需灵活调整投资策略，关注基本面优质的科技龙头企业。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:12

国家网信办约谈英伟达：因H20算力芯片存在后门风险并涉“追踪定位”技术

，如云计算、人工智能训练平台以及大规模数据中心，甚至可能对国家级信息系统构成威胁。美方推动芯片“追踪定位”技术引发担忧早前，多位美国国会议员公开呼吁，要求对出口至他国（尤其是中国）的先进AI芯片添加“追踪定位”功能，以便掌控其全球使用状况，并具备“远程关闭”能力。这一政策意图被视为对中国高科技发展的一种战略限制。与此同时，多位美方人工智能专家确认，目前这些芯片确实已内置相关功能，具备技术成熟度。若属实，这无疑将给用户带来巨大数据安全和网络主权风险。中国网信办为何紧急约谈英伟达 2025年7月31日，中国国家互联网信息办公室正式约谈英伟达公司代表，明确指出其销售至中国的H20算力芯片存在“后门程序及数据泄露风险”，要求英伟达提供技术说明及证明材料，确保芯片使用过程中不涉及对中国用户数据的控制与泄露。该监管行为依据包括：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》这些法律构成中国网络与信息安全监管的基础框架，为遏制外部安全威胁提供了法律支撑。此事件对英伟达中国市场影响几何英伟达H20芯片作为其在面对美国出口管制后的“中国特供”产品，一直承担其维护中国市场份额的重要使命。此次被官方点名约谈，或将严重影响英伟达在中国的声誉与销售节奏，甚至面临项目推迟、用户流失等连锁效应。英伟达产品当前状态面临风险潜在影响 H20芯片中国特供型号，已上市安全审查、信任危机销售暂停、合作项目中断 A800/H800芯片前代产品，部分替代功能被控、市场份额下滑客户流向国产算力供应商此外，该事件可能促使中方加速推进国产GPU和AI芯片研发，加快实现高端芯片自主可控，形成供应链安全屏障。权威点评与总结英伟达H20芯片事件标志着中美科技博弈的进一步升级，涉及的技术安全和地缘政治双重风险不容忽视。从监管反应速度和法律适用范围来看，中国已进入技术安全管理新阶段，芯片产品的可信度和可控性将成为未来市场竞争的新标准。对于英伟达而言，如果无法就安全疑虑提供清晰可信的说明，其在中国市场的发展将面临重大挑战。反观本土厂商，这一事件也可能为其提供突围机遇。 “中国监管部门此次迅速行动，表明国家对网络主权与数据安全的高度重视，也警示所有境外技术供应商需严格合规。” —— 摩根大通，2025年7月 “英伟达若不能证明H20芯片的清白，将加速中国市场向国产替代转移，冲击其营收核心区。” —— 摩根士丹利，2025年7月 “此次风波再次凸显AI硬件安全已成为国际科技竞争新焦点，市场需建立更高标准的透明机制。” —— 高盛，2025年7月常见问题解答 Q1: 英伟达H20芯片为何会被约谈？ A1: 因被曝光存在“后门”和“追踪定位”技术，涉嫌威胁中国用户数据安全和网络主权。 Q2: 中国依据哪些法律对英伟达采取措施？ A2: 主要依据《网络安全法》《数据安全法》和《个人信息保护法》，保障国家级信息安全。 Q3: 美方为何推动出口芯片加入“追踪定位”功能？ A3: 出于国家安全和技术控制考量，企图对先进AI芯片出口进行远程管控。 Q4: 这对英伟达在华市场意味着什么？ A4: 或将导致其中国销售受限、客户流失甚至政策限制，影响业务拓展。 Q5: 国产芯片厂商是否会因此受益？ A5: 是的，本土厂商将获得更多政策与市场支持，有望加快技术替代进程。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:11

英伟达持仓概念股盘前集体拉升 Applied Digital涨超20% Carvana二手车业绩强劲大涨

析 Applied Digital作为数据中心和数字基础设施领域的重要参与者，受益于英伟达推动的AI产业升级浪潮。其飙涨主要源于市场对其未来增长潜力的积极预期及强劲的业务拓展表现，投资者热情高涨。 Carvana二手车业务Q2业绩亮眼推动股价上涨二手车零售商Carvana盘前大涨超16%，原因是其第二季度营收和利润均因汽车销量提升超出市场预期。Carvana的销售恢复显示二手车市场需求回暖，提升了投资者信心，推动股价强势反弹。公司盘前涨跌幅主要原因行业背景 Applied Digital 涨超20% 受益英伟达AI产业升级浪潮数据中心、数字基础设施 CoreWeave 涨超9% 持仓概念股资金流入云计算与AI算力文远知行涨超4% AI技术应用预期提升自动驾驶 NEBIUS 涨超4% 市场资金关注新兴技术 Carvana 涨超16% Q2营收和利润超预期二手车零售权威点评与总结英伟达持仓概念股的集体上涨反映了市场对AI及相关数字基础设施领域的高度关注，显示资金正在向具备增长潜力的板块集中。Carvana业绩超预期则体现出二手车市场的活跃和复苏动力。投资者应持续关注行业发展和公司基本面变化，抓住科技升级与消费复苏的投资机会。 “英伟达带动AI产业链股票走强，Applied Digital表现尤为抢眼。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “Carvana业绩复苏标志二手车市场回暖，推动股价大幅上涨。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “科技与消费板块分化明显，精选个股至关重要。” —— JP Morgan，2025年7月常见问题解答问：英伟达持仓概念股为何盘前集体上涨？答：因英伟达股价强势及AI产业热度带动相关股票资金流入。问：Applied Digital涨幅为何超过20%？答：其在数据中心和AI基础设施领域具备增长潜力，市场预期积极。问：Carvana第二季度业绩表现如何？答：营收和利润均因汽车销量提升超预期，表现亮眼。问：CoreWeave和文远知行股价上涨原因？答：市场对云计算、AI算力及自动驾驶技术前景看好。问：投资者应如何把握当前科技股行情？答：关注基本面扎实且受益于产业升级的个股，控制投资风险。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:10

OpenAI因可再生能源布局选择挪威，启动欧洲首个人工智能数据中心项目

能源布局选择挪威，启动欧洲首个人工智能数据中心项目项目简介：OpenAI首个欧洲人工智能数据中心合作模式及建设主体解析数据中心规模与未来发展预期权威点评与总结常见问题解答项目简介：OpenAI首个欧洲人工智能数据中心根据 www.TodayUSStock.com 报道，OpenAI宣布将在挪威建立名为“Stargate”的人工智能数据中心。这是OpenAI首次在欧洲启动此类大型算力基础设施项目，标志着公司全球战略的重要扩展。该项目致力于支持未来数年不断增长的AI算力需求，同时强调绿色能源的使用，符合当下科技企业可持续发展的趋势。合作模式及建设主体解析该项目由英国公司Nscale负责设计与建设，Nscale与挪威能源基础设施公司Aker共同成立合资企业，各持股50%。OpenAI则作为该数据中心的“承购方”，实质上购买数据中心算力服务。这种合作模式体现出科技巨头与基础设施公司的紧密协作，以实现资源共享和风险共担。数据中心规模与未来发展预期指标具体数据备注 GPU数量 10万块计划于2026年底部署完成算力容量 230兆瓦欧洲最大规模之一能源来源 100%可再生能源体现绿色环保理念 OpenAI计划未来几年大幅扩展该数据中心规模，预示着对AI算力需求的快速增长和长期战略布局。权威点评与总结 OpenAI在欧洲设立人工智能数据中心，结合挪威丰富的绿色能源资源，展现出科技巨头对可持续发展的重视及算力需求的强劲增长。此次合作不仅推动了AI基础设施建设的创新模式，也将增强OpenAI在全球市场的竞争力和服务能力。 “绿色算力中心将成为未来AI发展的重要基础，OpenAI此次布局非常及时且具前瞻性。” —— 德勤科技咨询，2025年7月 “通过与当地能源和基础设施公司的合作，OpenAI有效降低了建设和运营风险。” —— 高盛投资研究，2025年7月 “预计‘Stargate’数据中心将推动欧洲AI算力市场进入新阶段。” —— 摩根士丹利，2025年7月常见问题解答问：OpenAI为什么选择在挪威建立数据中心？答：挪威拥有丰富的可再生能源资源，能够支持数据中心绿色环保运营，且当地基础设施完善，适合大规模算力部署。问：Nscale和Aker在项目中的角色是什么？答：Nscale负责数据中心设计和建设，Aker作为能源基础设施公司共同参与，双方通过合资企业合作完成项目。问：OpenAI作为“承购方”具体指什么？答：OpenAI实质上购买该数据中心的算力资源，用于支撑其AI模型训练和服务。问：该数据中心的算力规模如何？答：计划部署10万块英伟达GPU，算力达230兆瓦，成为欧洲最大的AI数据中心之一。问：项目对环境有何影响？答：该数据中心100%使用可再生能源，符合绿色低碳发展理念，对环境影响较小。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:10

花旗上调CoreWeave评级至“买入”，因与微软和OpenAI签署多年合同

大型语言模型需求。垂直整合能力：自建数据中心，控制成本并提升部署效率。强绑定合作客户：客户黏性高，锁定未来计算资源消耗增长。在全球AI算力竞争加剧的背景下，CoreWeave被认为是继AWS、Azure、Google Cloud之外，第四大AI云服务平台的有力候选。权威点评与总结 CoreWeave正处于由增长转向规模化变现的关键阶段。其与OpenAI、微软等头部客户的深度绑定为收入提供了安全边际，而行业对AI基础设施需求持续扩大，进一步强化了公司的护城河。花旗的“买入”评级不仅是对其基本面认可，也是资本市场对下一轮AI投资方向的信心体现。 CoreWeave的营收结构已出现质变，客户粘性与合同锁定周期极具投资价值。 —— Citigroup，2025年7月30日我们认为CoreWeave是目前AI基础设施赛道中增长最快的非大型公有云服务商。 —— Morgan Stanley，2025年7月29日随着模型规模的倍增，算力需求的爆发式增长将持续推高CoreWeave的服务价值。 —— Goldman Sachs，2025年7月28日常见问题解答问：花旗为何突然上调CoreWeave评级？答：花旗认为CoreWeave与微软和OpenAI等大客户的多年期合同为其收入增长提供了有力保障，加之AI算力需求飙升，公司业绩有望显著超出预期。问：CoreWeave与传统云计算公司有何不同？答：CoreWeave专注于AI计算与HPC场景，提供高度优化的GPU云服务，与AWS、Azure更偏通用云服务不同，其定位更聚焦于AI行业。问：160美元目标价的逻辑依据是什么？答：目标价基于公司未来两年的营收增速、利润率提升和行业估值对标，反映了对其高增长潜力的认可。问：这些合同是否保证了未来盈利？答：虽然目前CoreWeave尚未大幅盈利，但合同为其提供稳定现金流与客户黏性，是实现盈利的关键基础。问：CoreWeave是否有潜力成为AI领域的龙头？答：若公司能持续扩大客户规模并维持技术领先，其在AI基础设施领域具有成为头部平台的潜力。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:10

24小时热点