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芯片赛道再迎四大利好三星AMD博通Arm业绩与合作齐发力
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签署多年期协议，计划部署10千兆瓦AI数据中心容量。同时，OpenAI正在与Arm Holdings (ARM.US)协作，为AI服务器芯片采用Arm CPU设计。软银集团作为Arm最大股东，已向OpenAI投资数十亿美元，并承诺追加数百亿美元资本，用于支持数据中心建设及AI芯片开发。该消息推动博通与Arm股价盘中大幅上涨，分别一度暴涨近11%及超过4%。编辑总结近期芯片行业迎来多重利好，包括甲骨文与AMD合作AI芯片、纳微半导体功率器件研发突破、三星电子业绩大幅超预期以及OpenAI推动博通和Arm合作。受人工智能及服务器需求带动，存储芯片价格上涨明显，行业龙头如三星在全球市场地位得到进一步巩固。投资者需关注芯片技术迭代、AI计算需求及全球供应链变化对相关公司业绩及股价的潜在影响。常见问题解答问：甲骨文部署AMD AI芯片将带来哪些影响？答：此举可显著提升甲骨文云的AI计算能力，尤其是在推理（inferencing）任务上。预计将增强客户采用意愿，推动AMD芯片需求增长，对股价形成短期利好。问：纳微半导体的GaN/SiC器件研发突破有何意义？答：其800伏高压器件可支持下一代AI计算平台，为高性能计算和数据中心提供核心动力，有望推动公司市场份额和股价增长。问：三星电子业绩超预期的核心驱动因素是什么？答：主要受存储芯片需求强劲和价格上涨推动，包括DRAM和HBM芯片。此外，非存储器业务亏损减少也贡献显著，公司整体盈利能力提升。问：OpenAI与博通、Arm合作的意义何在？答：合作加速AI服务器芯片开发，优化数据中心计算效率，同时增强博通和Arm在AI硬件市场的竞争力，推动相关股价上涨，并增加软银集团投资收益。问：芯片行业短期投资风险有哪些？答：包括全球供应链波动、原材料价格变化、技术迭代速度不及预期及AI需求变化。虽然短期利好频发，但投资者仍需关注企业执行力和市场竞争格局，以避免过度乐观带来的潜在风险。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
英特尔发布Crescent Island GPU，160GB内存高能效低成本，助力开放AI系统战略
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统架构战略的重要组成部分，标志着公司在数据中心AI硬件领域的再度布局。英特尔计划于2026年下半年开始向客户提供Crescent Island样品，但尚未明确正式上市时间。这一发布也标志着英特尔尝试建立每年推出新GPU的节奏，以追赶英伟达(NVDA.US)和AMD在AI加速芯片市场的步伐。技术规格与性能特点 Crescent Island GPU采用英特尔新一代Xe3P微架构，强调在单位功耗下提供高性能。关键规格如下：规格特点显存 160GB LPDDR5X 微架构 Xe3P 散热设计风冷，优化功耗与成本支持数据类型多种数据类型，适合大语言模型(LLM)推理适用场景企业级服务器、tokens-as-a-service服务及AI推理 GPU强调功耗优化和成本控制，并具备增强内存带宽和大容量内存，使其成为企业级AI推理的理想选择。 AI推理应用与市场定位英特尔首席AI与技术官Sachin Katti表示，Crescent Island适合企业提供“token云服务”和其他AI推理工作负载。他指出： “我们将构建可扩展的异构系统，为agentic AI（自主型AI）工作负载提供无摩擦的使用体验，同时借助开放异构架构，实现这些工作负载在每美元性能表现上的最优解。” Katti补充，这种开放策略允许多家厂商参与，为客户和合作伙伴提供系统层和硬件层更多选择。Crescent Island的推出也与英特尔此前发布的Arc Pro B系列GPU形成呼应，为开源软件栈和企业级AI部署提供支持。英特尔AI战略及行业背景 Crescent Island的发布是英特尔以开放系统与软件架构为核心的AI战略的重要一步，标志着公司重塑AI硬件生态的努力。过去15年，英特尔在加速芯片市场面临多次挫折，未能在英伟达主导的AI基础设施市场站稳脚跟。Crescent Island的推出显示，公司正在通过高能效、低成本和大内存容量来提升竞争力。此外，Crescent Island在2025年OCP全球峰会上亮相，成为英特尔计划每年发布新GPU的重要信号。此前英特尔还推出了“Panther Lake”和“Clearwater Forest”两款CPU，以配合整体AI硬件战略。编辑总结英特尔Crescent Island GPU通过160GB LPDDR5X内存、高能效Xe3P微架构和成本优化设计，为企业级AI推理提供了新的解决方案。该GPU不仅符合英特尔开放AI系统战略，也表明公司正加速追赶英伟达和AMD在AI加速市场的节奏。未来，Crescent Island有望为大语言模型和token云服务等应用提供高性能支持，但正式大规模推出仍需等待2027年或以后。常见问题解答问1：Crescent Island GPU的主要用途是什么？答：该GPU主要面向企业级AI推理工作负载，包括token云服务和大语言模型(LLM)，强调高能效和低成本。问2：Crescent Island与英特尔现有GPU有何区别？答：Crescent Island采用Xe3P微架构，配备160GB LPDDR5X大容量内存，并优化风冷设计，主要针对AI推理场景，而现有Arc Pro B系列更偏向通用加速和开源软件栈。问3：英特尔何时能提供Crescent Island给客户？答：计划于2026年下半年开始提供样品，但正式大规模上市时间尚未公布，更可能在2027年才推出。问4：Sachin Katti提出的开放策略有什么意义？答：开放策略允许多家厂商参与系统和硬件层建设，提供更多选择，支持自主型AI(agentic AI)工作负载的高效部署。问5：Crescent Island发布对英特尔竞争格局有何影响？答：该GPU强化了英特尔在AI硬件市场的布局，有助于追赶英伟达和AMD，但市场份额提升仍需时间和生态系统支持。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:11
甲骨文与AMD深化合作，OCI将部署5万GPU以支持AI推理及超级集群建设
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和可扩展的云基础设施。尽管英伟达仍主导数据中心GPU市场，但AMD的市场份额正在逐步提升，甲骨文的战略布局也凸显了企业对开放AI硬件生态的重视。常见问题解答问1：甲骨文为何选择AMD GPU而非继续完全依赖英伟达？答：甲骨文希望多来源获取AI算力，以降低依赖单一供应商的风险，同时提供更灵活、高性价比的云服务。AMD GPU成为英伟达的替代方案。问2：OCI超级集群采用的AMD“Helios”机架有哪些特点？答：Helios机架整合AMD Instinct MI450 GPU、CPU及网卡，提供高性能AI推理能力，并支持可扩展、开放、安全的企业级云基础设施。问3：部署5万GPU将对甲骨文客户有何影响？答：客户将获得更强大的AI推理能力、高性价比的算力资源及更高的系统可扩展性，支持更大规模AI模型和自主型AI应用。问4：OpenAI与AMD的合作对行业意味着什么？答：表明AI算力需求持续增长，企业正在多厂商整合GPU资源，以满足大规模训练和推理需求，同时推动产业多样化。问5：甲骨文在AI战略上面临的主要挑战是什么？答：挑战在于证明在算力之外，公司能利用自身庞大的数据资源和企业级能力，为客户AI应用提供附加价值，形成差异化竞争力。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:11
OpenAI在阿根廷投资250亿美元建设“星门阿根廷”，打造拉美首个人工智能数据中心枢纽
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targate Argentina）的数据中心枢纽。这一投资项目将成为阿根廷历史上规模最大的科技基础设施之一，覆盖广泛的能源和计算需求。项目计划建设的设施将专门支持下一代人工智能计算，并且配备高达500兆瓦的能源容量，能够承载全球最先进的AI训练和运算需求。战略合作与能源支持 OpenAI与阿根廷领先能源公司Sur Energy签署意向书，共同推动“星门阿根廷”项目。根据奥尔特曼近期的公开言论，他指出：“与Sur Energy合作将极大提升阿根廷在能源科技领域的全球竞争力。”此合作不仅确保了项目能源供应的可靠性，还将推动当地新能源技术的研发和应用，形成强有力的战略协同效应。技术基础设施及能力分析 “星门阿根廷”将配备尖端的AI计算硬件和基础设施，支持大规模数据处理和模型训练。以下为项目技术对比表：指标星门阿根廷现有阿根廷数据中心平均水平能源容量 500兆瓦 50-100兆瓦计算能力下一代AI计算集群传统服务器集群投资规模 250亿美元不足10亿美元此项目在能源与计算能力上的显著优势，将使阿根廷在拉美乃至全球AI基础设施领域占据领先地位。区域经济与行业影响 “星门阿根廷”不仅是技术项目，也将带动阿根廷经济和就业。预计项目建设及运营将直接创造数万就业岗位，并带动能源、物流、技术服务等相关行业发展。同时，拉美地区将首次迎来高标准的AI数据中心枢纽，提升区域在全球科技产业链中的影响力。潜在挑战与发展机遇尽管前景广阔，该项目仍面临一定挑战，包括高额投资风险、能源供应稳定性、当地政策环境和跨国合作管理复杂性。然而，项目的长期价值体现在技术领先性、经济推动力及AI产业生态建设等方面，为阿根廷及拉美地区创造独特发展机遇。编辑总结 OpenAI在阿根廷的“星门阿根廷”项目代表了科技与能源基础设施的深度融合，投资规模和技术能力均达到区域领先水平。通过与Sur Energy的合作，项目有望在能源供应、AI计算和区域经济推动方面产生长远影响。尽管存在投资及政策风险，但从技术与战略视角来看，该项目对阿根廷乃至拉美的科技布局具有里程碑意义。常见问题解答问1：“星门阿根廷”项目的核心目标是什么？答：该项目旨在建设拉美首个大规模AI数据中心枢纽，通过配备500兆瓦的能源容量和先进的AI计算设施，为全球AI模型训练和数据处理提供支撑。同时，项目将推动阿根廷科技基础设施发展，带动就业和相关行业增长。问2：OpenAI为什么选择与Sur Energy合作？答：Sur Energy是阿根廷领先的能源公司，具备稳定能源供应和技术实力。奥尔特曼表示，通过合作可以确保项目的能源可靠性，同时推动新能源技术应用，实现科技与能源的深度融合，提高项目的可持续性和区域竞争力。问3：该项目对阿根廷经济的潜在影响有哪些？答：项目建设和运营将直接创造数万个就业岗位，推动能源、物流、技术服务等相关行业发展，同时提升阿根廷在拉美和全球科技产业链中的影响力。此外，大规模AI计算能力的引入将吸引更多国际科技企业投资，形成产业集群效应。问4：项目面临哪些主要风险？答：主要风险包括高额投资带来的财务压力、能源供应稳定性问题、当地政策法规变化以及跨国合作管理的复杂性。针对这些风险，OpenAI和Sur Energy需要制定全面的风险控制策略，包括分阶段投资、能源储备保障和政策协调。问5：该项目对拉美地区科技发展有何意义？答：“星门阿根廷”将成为拉美首个高标准AI数据中心枢纽，为区域科技产业提供示范效应。它不仅提升计算能力和基础设施水平，还将推动人工智能技术研发和应用，为拉美地区在全球科技竞争中争取战略优势。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:11
美股盘前明星科技股普涨：ASML、台积电、英伟达领涨
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达 (NVDA.O) 约+2% AI及数据中心业务持续增长，市场关注度高 ASML订单及业绩预期 ASML公布第三季度订单额达到54亿欧元，超出市场预期。公司同时预告，2026年业绩将继续保持强劲增长。尽管盘前上涨3.5%，ASML此前股价仍有轻微回调约-0.15%，显示市场对短期波动的敏感性。分析人士指出，ASML在半导体光刻机领域持续保持技术领先，订单增长反映出全球芯片产业持续投资的趋势。市场驱动因素解析美股科技股普涨的主要驱动因素包括：企业业绩超预期：ASML、台积电等公司第三季度订单及收入超预期，提振投资者信心。 AI及数据中心需求：英伟达和博通受益于AI和高性能计算需求增长。宏观经济环境改善：投资者对经济复苏及科技产业前景保持乐观，提升市场风险偏好。未来走势与投资者关注点综合分析，科技股短期仍有上涨潜力，但需关注全球半导体需求变化、宏观政策及美元走势对跨国科技企业的影响。投资者可重点关注订单增长持续性、AI及数据中心业务发展，以及中国及全球市场政策动向。编辑总结美股盘前，ASML、台积电、英伟达等明星科技股普遍上涨，显示市场对科技板块的积极预期。ASML第三季度订单额54亿欧元超预期，预告明年业绩强劲，为半导体市场注入信心。短期内科技股仍具潜在上涨空间，但投资者需关注宏观政策及行业动态带来的波动风险。常见问题解答问：美股盘前科技股普涨的主要原因是什么？答：主要原因是企业业绩超预期、AI及数据中心需求增长，以及宏观经济改善提振市场风险偏好。问：ASML第三季度订单额是多少？答：ASML第三季度订单额为54亿欧元，超出市场预期，并预告明年业绩继续强劲。问：台积电和英伟达盘前表现如何？答：台积电上涨约3.4%，英伟达上涨约2%，反映市场对半导体和AI业务前景的乐观情绪。问：ASML股价为何盘前上涨但此前仍有回调？答：盘前上涨反映市场对订单超预期的积极反应，而此前股价轻微回调（-0.15%）主要体现市场对短期波动的敏感性。问：投资者未来应关注哪些因素？答：需关注全球半导体需求变化、宏观政策、美元走势及企业订单和AI业务发展，以评估科技股的持续增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10
全球AI基建狂潮凶猛！贝莱德、英伟达“组队”豪掷400亿美元
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（约2850亿元）的价格收购全球最大的数据中心运营商之一。豪掷400亿！大模型疯狂迭代，AI基建成为新争夺战场。据外媒报道，贝莱德新成立的人工智能基础设施联盟（"GIP"）已同意从麦格理资产管理公司手中收购Aligned Data Centers 100%的股权，估值约为400亿美元。另外，阿布扎比主权财富基金Mubadala Investment旗下的人工智能投资公司MGX将与GIP共同出资，投资财团名为“AI基础设施合作伙伴关系”（AIP）。这笔交易是数据中心领域有史以来规模最大的交易之一。预计将在2026年上半年完成，但需获得监管部门批准。据悉，总部位于得州的Aligned是全球最大且增长最快的数据中心公司之一。其主要为云和AI公司提供基础设施，业务遍及美国和拉丁美洲。公司共拥有50个园区、78个在管及在建数据中心，总运营和规划容量超过5吉瓦。今年1月，该公司获得包括麦格理管理基金在内的投资者逾120亿美元股权与债务承诺。值得一提的是，本次交易也是由英伟达、贝莱德等公司组成的投资财团（AIP）的首笔投资。该财团计划筹集高达1000亿美元的资金，用于扩展支持人工智能发展的数据中心和能源基础设施。算力饥渴之下，AI基建疯狂扩张全球科技巨头科技竞赛的背后，AI算力基础设施的竞争日益激烈。当地时间10月15日，由英伟达支持的云服务提供商、英国初创公司Nscale宣布与微软达成的一系列巨额合作。未来12至18个月内，其将为微软在美国得州建造一座电力容量至多达240MW的数据中心。预计将部署约10.4万个英伟达最新款的GB300芯片，该设施将于2026年第三季度投运。据估算，这笔订单可能为这家初创公司带来高达140亿美元的收入。此外，Nscale还将在葡萄牙的Start Campus数据中心为微软提供另外12600块GPU。上周，OpenAl与AMD达成了一项6吉瓦AI芯片供应协议口。双方将在数年内推出需要6千兆瓦功率的处理器，并从2026年开始推出1千兆瓦的处理器。作为协议的一部分，AMD向OpenAI发行了最高1.6亿股普通股认股权证，最终可能使OpenAI获得AMD高达10%的股份。日前，甲骨文宣布携手AMD打造超大型AI芯片集群，以扩展其人工智能计算能力。根据计划，甲骨文将从2026年第三季度起在其数据中心中部署5万块来自AMD的Instinct MI450芯片，采用AMD的下一代“Helios”机架设计，并计划在2027年之后进一步扩大部署规模。
格隆汇10-15 22:22
深南电路：10月15日接受机构调研，大和证券、野村资管等多家机构参与
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少10.31个百分点；电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。电子装联业务实现主营业务收入14.78亿元，同比增长22.06%，毛利率14.98%，同比增长0.34个百分点。问：请介绍公司2025年上半年PCB业务产品下游应用经营情况。答：公司在PCB业务方面从事中高端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025年上半年，通信、数据中心、汽车电子等领域对PCB业务营收增长均有贡献。在通信、数据中心领域，400G及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，I加速卡、服务器等及相关配套产品的需求提升，营收增长明显。在汽车领域，公司继续把握汽车电子需求增长的发展机遇，实现了订单收入的增加。PCB业务毛利率的增长主要得益于营收规模增加，PCB工厂产能利用率进一步提升，I相关领域订单需求增长助益PCB业务产品结构优化。问：请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。答：公司PCB业务因算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。问：请介绍公司FC-BGA封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。答：公司已具备20层及以下FC-BG封装基板产品批量生产能力，22- 26层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接BT类及部分FC-BG产品的批量订单。2025年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。问：请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。答：公司电子装联业务属于PCB制造业务的下游环节，按照产品形态可分为PCB板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同PCB业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。公司电子装联业务2024年及2025年上半年分别实现主营业务收入28.23亿元、14.78亿元，分别占公司营业总收入的15.76%、14.14%。问：请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025年上半年以来，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格仍呈上涨趋势。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。深南电路（002916）主营业务：专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。深南电路2025年中报显示，公司主营收入104.53亿元，同比上升25.63%；归母净利润13.6亿元，同比上升37.75%；扣非净利润12.65亿元，同比上升39.98%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入56.71亿元，同比上升30.06%；单季度归母净利润8.69亿元，同比上升42.92%；单季度扣非净利润7.8亿元，同比上升37.22%；负债率42.49%，投资收益328.97万元，财务费用2140.04万元，毛利率26.28%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为229.91。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3.57亿，融资余额减少；融券净流入133.13万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-15 21:41
美股盘前要点 | 鲍威尔暗示或再降息25个基点，工信部部长李乐成会见苹果CEO库克
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的AI基础设施联盟拟以400亿美元收购数据中心运营商Aligned Data Centers 10. 亿万富翁慈善家、贝索斯前妻MacKenzie Scott自去年以来已将亚马逊持股减少42%。 11. 台积电将于周四公布第三季度业绩，市场预期Q3净利润同比增长26%再创新高。 12. 阿斯麦Q3净销售额75亿欧元，净利润21亿欧元，订单额54亿欧元胜预期。 13. 美国银行Q3营收同比增长11%至280.9亿美元，投行业务收入增长43%。 14. 摩根士丹利Q3营收同比增长18%至182.2亿美元，投行业务同比增长44%。 15. 英特尔发布全新GPU“Crescent Island”，主打AI推理高能效和低成本。 16. 麦克莫兰铜金拟放弃全球铜矿销售定价基准，以保护冶炼厂盈利能力。 17. 摩根大通获沙特区域总部牌照，推动在利雅得扩大布局。 18. 用AI提高生产力，高盛通知员工年底前可能要裁员并放缓招聘。 19. Stellantis宣布将在美国投资130亿美元，以扩大业务。 20. 据报“京东新车”预估定价在10万至12万之间，为广汽埃安换电车型。
格隆汇10-15 20:42
AI狂潮还能撑多久？华尔街警惕“人工智能泡沫”隐忧，资金回报与电力瓶颈成潜在风险
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持续，取决于电力基础设施能否支撑庞大的数据中心建设。巴克莱美国股票策略主管（Venu Krishna）指出：“电力短缺将成为AI扩张最关键的‘限速因素’之一。” 此外，投资者也在关注AI投资能否带来实质性回报。 PNC金融的马永裕表示：“一旦市场发现AI需求增长不及预期，那可能成为触发抛售的导火索。” 麦迪逊投资公司（Madison Investments）首席策略师帕特里克·瑞安（Patrick Ryan）补充：“至今我们尚未看到AI投入带来大规模的收入与生产率提升。如果投资回报开始被质疑，市场情绪将遭受重创。” 在巨额投资、能源瓶颈、监管风险与盈利兑现的多重压力下，AI主题投资或迎来“理性回调期”。
埃尔瓦10-15 20:22
硬钢英伟达霸主地位？AMD与甲骨文联手打造超大型AI芯片集群
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将从2026年第三季度开始，将向甲骨文数据中心部署约5万颗其最先进的MI450 AI加速芯片，构建迄今为止规模最大的非英伟达AI算力集群。此次合作意味着 AMD MI450芯片首次在公共云平台实现大规模应用。该芯片将搭载于AMD自研的Helios服务器机架系统中，并结合其CPU产品，形成完整的AI计算解决方案，直接对标英伟达下一代“Vera Rubin”系列芯片。双方虽未披露交易金额，但此举被视为对英伟达主导地位的有力挑战。在全球生成式AI需求爆发、算力严重短缺的背景下，OpenAI等头部AI公司屡次因算力不足而放缓模型迭代。甲骨文云基础设施负责人马赫什·蒂亚加拉贾坦言：“AI需求如此强劲，以至于我拒绝客户的次数远多于同意。” 该合作也延续了双方近期的扩张势头。AMD已与OpenAI签订五年合作协议，预计带来数百亿美元收入；甲骨文则与OpenAI达成了约3000亿美元的长期云服务协议。 Futurum Group首席执行官 Daniel Newman 表示：“Oracle已经展示出押注AI时代的决心。接下来，公司需要证明，它能在提供算力之外，利用自身企业数据与软件能力，在AI浪潮中创造更高价值。” 原文链接
TradingKey10-15 19:02

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