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英伟达财报亮眼，英特尔加码人工智能芯片制造，科技巨头竞相布局未来战场
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高达265%。其中，负责人工智能产品的数据中心业务部门的收入从上季度的145亿美元增加到184亿美元，增长势头强劲。这些数字不仅证明了人工智能需求的持续增长，也打破了市场上关于人工智能热潮可能放缓的疑虑。与此同时，英特尔在晶圆代工厂活动上的举动也引发了市场的热议。该公司首席执行官帕特·盖尔辛格明确表示，英特尔的意图是制造尽可能多的世界需要的人工智能芯片。这意味着，英特尔将为英伟达、安谋、微软等公司生产芯片并提供封装服务。这一战略转变对于英特尔来说意义重大，如果该公司能够成功确立自己在人工智能芯片制造领域的领先地位，那么即使它在与自己的产品竞争方面遇到困难，也能够从经济上受益并成为人工智能市场的重要参与者。值得注意的是，与英特尔同台的还有微软和Arm这两个重要的合作伙伴。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，该公司已同意使用英特尔18A制程节点制造其即将推出的一款人工智能芯片。而英特尔与Arm的关系也更为紧密，据报道，在台积电生产的芯片中，80%至少有一个Arm CPU核心。因此，英特尔必须具备高效生产Arm芯片的能力，这无疑是其在人工智能芯片制造领域取得成功的关键。英伟达和英特尔的这两大动态不仅展示了人工智能市场的巨大潜力，也揭示了科技巨头们在这个领域的激烈竞争。从英伟达的财报可以看出，人工智能的需求并没有放缓，反而呈现出加速增长的趋势。而英特尔通过明确致力于成为领先的人工智能芯片代工厂，也表明了它在这个领域的决心和野心。这两大科技巨头的举动无疑将引发更多科技公司的关注和参与。无论是AMD、高通还是IBM、Alphabet和Meta Platforms等公司，都将人工智能的全球增长视为巨大的机遇。随着企业和消费者对于具有人工智能支持功能的计算设备和基础设施的需求不断提升，这个市场的规模将继续扩大。而在这场激烈的竞争中，谁能够抓住机遇并确立自己的领先地位，就将成为未来的赢家。
金融界2024-02-23
英伟达扶摇直上创造历史黄仁勋站到全球首富俱乐部门口
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尔街在某种程度上已经开始忽略像最新季度数据中心收入增长近五倍这样引人瞩目的指标。投资者已经对英伟达这种表现习以为常，以至于他们越来越好奇公司能够保持增长多久。但随着英伟达的股价在周四开盘后迅速上涨近15%，似乎华尔街对公司的长期发展前景感到满意。根据道琼斯市场数据，英伟达周四的股价涨势有望为公司市值增加2390亿美元，这将是任何美国公司有史以来最大的单日增长。2月2日，Facebook母公司Meta Platforms Inc.的估值增加了2045亿美元。考虑到华尔街对增长可持续性的讨论，伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）的一则评论引人注目，“（长期来看）公司不仅看到了计算能力在当前1万亿美元的安装数据中心基础设施中加速增长，而且还看到了在未来五年内这个安装基础设施将翻倍至2万亿美元。” 他继续表示，这种基础设施的扩张“感觉几乎令人恐慌，但如果属实，将意味着绝对巨大的增长潜力仍然存在”。在拉斯贡看来，英伟达的股票故事“仍然有潜力”，而公司在数据中心业务上的机会“巨大，而且仍处于早期阶段，仍有可能带来实质性增长”。他将该股票评级为“跑赢市场”，并将目标价格从700美元提高至1000美元。分析师们消化英伟达的报告时，形容词纷至沓来，TD Cowen的马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）指出了“似乎对基于英伟达的人工智能解决方案需求无法满足”的情况，这表明英伟达的数据中心业务年化率可能超过800亿美元，“我们继续认为，行业正处于向加速计算和生成式人工智能两个变革性范式转变的早期阶段，而英伟达牢牢占据了领导地位。”他对管理层的评论感到鼓舞，称约40%的数据中心收入用于支持推断应用程序。在人工智能中，推断是模型根据数据进行预测的过程。他指出，“英伟达数据中心收入的近一半用于支持推断工作负载，这是[大型语言模型]推断将成为未来英伟达和其他公司加速器的主要需求驱动因素的又一个证据。” 拉姆齐对英伟达股票持有“跑赢市场”评级，并在周三晚间将目标价格从700美元提高至900美元。 Cantor Fitzgerald的C.J.穆斯（C.J. Muse）对英伟达的“金发女郎”消息表示欢迎，称公司的指引“刚刚好”，并提供了“在整个年度内估值上行的充足空间”。英伟达预计，今年需求将超过供应，这意味着在整个时期内顶线增长的潜力。与此同时，穆斯指出，管理层“预计新产品的短缺，包括H200、Spectrum-X和B100，这表明增长将持续到[2025年]”。穆斯在周三晚间将目标价格从775美元上调至900美元，他表示，这个新的目标价格“可能是保守的”，反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。
Heidi2024-02-23
英伟达财报连锁反应：AI加密市场飙升，专家紧急降温
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美元。收入激增的源头是该公司的人工智能数据中心，1月份收入比去年同期增长了五倍。当被问及新取得的成功时，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将其归因于全球对生成式人工智能的需求增加，这有助于巩固该公司在市场上的地位，将其市值提升至1.67万亿美元，超越特斯拉成为全球交易量最大的公司。 “加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点，”黄仁勋说。“全球各地公司、行业和国家的需求正在激增。” 除了英伟达的表现之外，2月15日OpenAI发布的Sora也推动了人工智能相关项目的发展，并导致人工智能代币的每周交易量达到一年多以来的最高水平，突显了该行业的吸引力。看看排名前200的山寨币就会发现，过去24小时涨幅最大的是许多与AI相关的项目，包括 SingularityNET (AGIX)、Worldcoin (WLD)、The Graph (GRT)、Render (RNDR)、Fetch .AI (FET) 和Ocean Protocol (OCEAN). （图片来源：KITCO） Helium (HNT)、Filecoin (FIL)和AIOZ Network (AIOZ)等去中心化物理基础设施网络 (DePIN)也呈走高趋势，因为它们有助于促进某些人工智能平台的运行并提供去中心化存储和人工智能计算等服务。英伟达的突破性表现也让专注于人工智能的股票受益，其中包括英伟达的主要供应商台积电(TSMC)。供应服务器组件的超微电脑(SMCI)在周二盘后交易中上涨11.42%，并在周三英伟达发布报告后又上涨6%，周四更是一飞冲天，上午长超三成。英伟达的竞争对手超威半导体(AMD)股价也上涨超一成。多个项目价格的突然飙升让许多加密货币交易者在 X 上庆祝，但更有经验的投资者警告说，没有什么会永远上涨，抛物线走势很少能一次性保持所有收益。他们警告说，持有者最好先实现一些利润，并等待回调，然后再进行人工智能相关投资。
Sissi2024-02-23
英伟达业绩破高门槛 AI芯片领航未来增长
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映了投资者对英伟达在人工智能（AI）和数据中心领域的强劲增长持乐观态度。据财报显示，英伟达最近一个季度的营收超出预期近20亿美元，达到了惊人的221亿美元，远高于上年同期的60.5亿美元。而此前分析师的预测为204亿美元。这一出色的业绩表现再次证明了英伟达在人工智能硬件市场上的领先地位和强大的盈利能力。在财报电话会议上，英伟达首席执行官黄仁勋表示：“虽然我们不提供当前季度之后的指引，但从根本上说，未来两年乃至更长时间持续增长的条件非常好。”这一表态进一步增强了投资者对英伟达长期增长潜力的信心。随着通用计算逐渐让位于加速计算，英伟达正从中受益。黄仁勋指出，生成式人工智能已经“达到了临界点”，并将为英伟达带来巨大的增长机遇。他补充说：“这种新的人工智能基础设施将开辟一个全新的应用世界，这在今天是不可能的。我们与超大规模云提供商和消费者互联网公司一起开始了人工智能之旅，现在每个行业都加入了进来——从汽车、医疗保健、金融服务、工业、电信、媒体和娱乐。” 英伟达的数据中心营收同比飙升逾400%，达到184亿美元，远超预期的170.6亿美元。这表明，随着客户在人工智能硬件上的支出不断增加，英伟达的数据中心业务正迎来爆发式增长。展望未来，英伟达预计当前季度将继续保持强劲增长势头，营收中值预计为240亿美元，远高于上年同期的72亿美元和分析师预测中值的222亿美元。与此同时，数据中心的收入预计将继续保持高速增长。黄仁勋还提到，英伟达最近几个季度面临供应限制的问题正在逐步缓解。他预计全年“需求将继续强劲”，并超过英伟达的供应能力。这表明，英伟达在市场上的产品仍然供不应求，为公司未来的增长提供了有力支撑。此外，英伟达在游戏、专业可视化和汽车业务方面也取得了显著进展。游戏收入同比增长56%，达到29亿美元；专业可视化收入增长105%，达到4.63亿美元；虽然汽车业务收入下降了4%，但仍达到了2.81亿美元。这些业务领域的强劲表现进一步丰富了英伟达的营收来源和盈利能力。值得一提的是，英伟达的软件和服务产品在第四财季的年化运转率达到了10亿美元。黄仁勋表示，这一业务领域具有巨大的潜力，并可能成为公司未来的一项重要业务。他指出：“随着时间的推移，这可能会成为一项非常重要的业务。我们才刚刚开始。”
金融界2024-02-23
BCA首席策略师：人工智能已将美国科技股推入泡沫
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用于人工智能模型和生成式人工智能应用的数据中心芯片的收入反映出需求的增长，达到184亿美元，比第三季度增长27%，比去年同期增长409%。其股价在盘后交易中上涨了近10%，市值增加了1000多亿美元。英伟达CEO黄仁勋在一份新闻稿中表示：“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点。世界各地的企业、行业和国家的需求都在飙升。” 虽然乔希没有具体评论英伟达，但其出色的业绩可以被视为他观点的证据。据乔希在上周发布的一份分析报告中计算，科技股目前较全球股市有75%的溢价。其炙手可热的增长成为美国股市其他大部分增长的支柱，并推动纳斯达克指数去年接近历史高点，仅比2021年11月的历史高点低6.5%。2023年，由英伟达等股票组成的所谓“七巨头”贡献了标普500指数涨幅的三分之二。乔希表示，尽管这些增长令人印象深刻，对精明的投资者来说也很有回报，但它们是不可持续的。与英伟达不同，一些公司将无法达到市场设定的崇高期望。这可能会带来麻烦，因为估值和股价往往是与预期相违背的，就像它们是实际结果一样。如果在该行业（以及经济）增长中占很大比重的大型科技公司未能达到分析师的预期，它们可能会拖累其他公司。尽管乔希警告不要在整体上低估人工智能，但他认为，市场定价过高地反映了这项新技术带来的生产率增长。当新的创新未能达到这些期望时，市场将惩罚制造这些创新的公司。乔希表示：“由于这几只股票在市值中所占的比例如此之大，从数学上讲，任何失望都会对整体指数产生影响。” 美国科技股要想避免出现泡沫，就必须保持相对于市场10%的溢价，而乔希认为这种情况不太可能发生。乔希并不责怪市场对科技公司的估值如此之高。事实上，在过去10年里，他们一次又一次地取得了优异的成绩，证明了自己的价值。在过去的十年里，一流科技公司的股票一路飙升。例如，自2014年2月以来，英伟达股价上涨了14927%，微软上涨了964%，苹果上涨了875%。尽管标普500指数过去10年也上涨了163%，但与这些数字相比显得微不足道。尽管他不相信这种情况会持续下去，但乔希表示，市场继续定价科技行业爆炸式增长的价格是理性的。 “如果你在一两年的时间里实现了非常强劲的盈利增长，市场就会有另一种想法：‘这种增长不可能持续下去。’如果有什么不同的话，那就是你给它的估值很低，因为你会说这些公司的收益高得不正常。但如果市场看到10年的出色表现，它就不再认为这些结果是不正常的，而会认为这种情况会一直持续下去。不过，对乔希来说，过去10年的巨额盈利增长实际上是不正常的。在很大程度上，这是因为大部分的增长是网络效应的结果，这使得少数公司的规模膨胀，并有效地控制了市场。乔希在报告中写道，亚马逊占领了在线购物市场，谷歌占领了搜索市场，Meta则垄断了在线交流市场。他说：“一旦你有了网络，就会有赢家和输家。这些赢家成为自然垄断，如果你是自然垄断，那么你就处于一个非常有利的地位，可以增加你的利润。”
金融界2024-02-22
英伟达的答卷，市场很满意！
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果，我们不出所料地发现，增长主要取决于数据中心业务的表现。数据中心收入同比增长409%，环比增长27%，而游戏和汽车等其他产品线的环比增长率分别为0%和8%。由于人工智能的巨大影响主要体现在数据中心领域，这并不奇怪，但有些人可能仍然认为这是一种逆风——整体业务增长在很大程度上依赖于数据中心的表现，该领域的放缓将严重损害整个公司的增长速度。如果英伟达的不同业务领域能够实现更均匀的增长，那么面对数据中心等单一终端市场的低迷，该公司可能会更具弹性。人工智能仍然是许多公司关注的领域，OpenAI推出了新的文本转视频的产品。毫不奇怪，许多科技公司继续投资人工智能硬件，包括Alphabet、Meta等。因此，至少就目前而言，数据中心业务将继续扩张，尽管英伟达第一季度的指引暗示增长将继续放缓。与许多其他公司相比，英伟达的增长将保持优异，但投资者似乎将接受这样一个事实：即使是英伟达，增长也不会永远保持在极端水平。该公司预计当前季度的收入约为240亿美元，与我们刚刚收到的第四季度相比，将增长约19亿美元，增幅为8.6%。虽然高个位数的连续增长率非常引人注目，但它意味着年化增长率略低于40%（通过1.086^4计算）。这一增长速度超过了许多其他公司，包括其他七巨头的平均水平。然而，大约40%的年增长率远不如英伟达去年的增长那么强劲，因此那些预计英伟达将继续经历爆炸式增长的投资者可能会失望。目前分析师预计，英伟达今年的总收入将达到940亿美元，根据英伟达今年的指引，这似乎是完全可以实现的。事实上，英伟达很有可能超过这一预期，因为年营收为940亿美元，季度营收为235亿美元，略低于第一季度的预期。如果英伟达在第二季度至第四季度的业务继续增长，它的表现将很容易超出预期（尽管不能保证本年度的业务持续增长）。英伟达对当前季度的利润率指引与刚刚公布的季度基本一致，因为英伟达预测其调整后的毛利率将达到77%，季度环比仅增长30个基点，而上一季度的增幅约为该幅度的6倍。这表明，英伟达的利润率即将达到峰值，利润率不可能无休止地扩大，进一步的利润率增长将越来越难实现。英伟达是否是一个好的投资？英伟达的产品目前需求非常高，公司的基本面看起来非常优秀，利润率高，资本回报率高，资产负债表强劲。话虽如此，我们不知道未来英伟达的人工智能数据中心芯片市场会增长多少——这是目前增长的主要来源。我们也不知道一年或两年后竞争会是什么样子——其他芯片公司，如AMD，希望扩大市场份额，可能会取得成功。如果我们把英伟达当前财年的每股收益估值（21.51美元）按账面价值计算，那么按目前盘后股价计算，英伟达的市盈率是34倍。如果英伟达在未来几年能以强劲的速度增长，这一点也不离谱。与其他七巨头的股票相比，英伟达看起来也很有吸引力——特斯拉的预期市盈率为61倍，业务增长要弱得多，而且面临利润率压力，而苹果的收入几乎没有增长，净利润仍为28倍。另一方面，如果增长明显放缓，30倍以上的市盈率仍可能有些高。因此，英伟达在接近历史高点时是否值得买入，在很大程度上取决于人们对人工智能芯片长期前景的看法。2024年之后，市场增长是否依然强劲？在这种情况下，英伟达的市值很可能达到目前的1.8万亿美元。经济增长是否会在2024年或之后放缓，例如，由于潜在的经济衰退？在这种情况下，支付超过今年收益的30倍，以及今年销售额的19至20倍左右的价格可能过高。由于英伟达股票相当波动，或许该耐心等待有更好的入场点。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-02-22
全场起立欢呼！这一股市似乎比1989辉煌时代更耀眼英伟达的AI派对远未结束分析师示警存在“AI泡沫”
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作互联网泡沫破灭。尽管英伟达在AI和数据中心芯片需求激增的推动下取得了成功，但Joshi警告称，严重依赖少数巨头的科技行业的爆炸性增长可能无法持续，且可能导致市场大幅调整。
IreneLim2024-02-22
中泰证券：给予济川药业买入评级
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用信息数据更新不及时的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券吴天昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利25.01亿，根据现价换算的预测PE为13.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-22
华鑫证券：给予绝味食品买入评级
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争加剧、原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.4%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.03亿，根据现价换算的预测PE为23.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为37.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-22
东方财富证券：给予焦点科技买入评级
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及预期，AI麦可升级遇瓶颈。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司姚泽宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.34%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.68亿，根据现价换算的预测PE为26.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.33。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-22

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