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资金动向 | 北水净买入港股超110亿港元，继续抢筹阿里巴巴、中芯国际
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至5.43%。此外，高盛预期可灵AI的新模型将推动快手用户参与度持续提升，现时维持快手2025财年AI相关收入达到1.54亿美元的预测(相对公司指引为1.25亿美元)，并重申“买入”评级，基于2026年底每股盈利预测的约14倍，给予目标价83港元。地平线机器人-W：9月25日，奇瑞汽车在港交所主板正式挂牌上市。本次IPO奇瑞汽车引入13名基石投资者，包括高瓴HHLR、上海景林、黄山国资委旗下黄山建投、国资基金璟泉善瑞以及港股公司地平线机器人。早在2022年，奇瑞汽车便对地平线进行战略投资，双方由此开启面向汽车智能化的深度合作，是对彼此多年合作信任的印证，也是双方在发展战略与产业布局上高度协同所促成的结果。
格隆汇09-25 20:41
软件接力大涨！“超级人工智能”催化AI应用，东软集团涨超7%！软件50ETF(159590)大涨近3%，昨日“吸金”超1500万！
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日为期两日的2025云栖大会正式开幕，新模型、Agent（智能体）应用等AI软件产品及服务器等基础设施硬件或是看点。在2025云栖大会上，阿里巴巴集团董事兼首席执行官，阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示，通义千问选择开放开源的路线，目标是打造“AI时代的Android系统”，并首次提出超级人工智能（ASI）概念。他指出，智能化革命将远超我们的想象，通用人工智能不仅会放大我们人类的智力，还将解放人类的潜能，为超级人工智能（ASI）的到来奠定道路。吴泳铭认为，大模型是下一代操作系统，而AI云是下一代计算机。也许未来全世界只会有5、6个超级云计算平台。目前，阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。为了迎接ASI时代的到来，对比2022年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。长江证券表示，在AI时代背景下，阿里云的技术护城河和竞争优势进一步凸显，已成为AI核心资产之一。阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设，加速打造覆盖全球的云计算网络。随着通义、PAI等AI产品全面部署，阿里云不仅支撑自身AI战略，也为众多企业提供全栈能力支持，其产业链上下游企业有望持续受益。此前，某科技大厂以开创的超节点互联技术，引领AI基础设施新范式。9月18日，科技大厂发布满配8192颗Ascend950DT芯片的Atlas950超节点以及满配15488颗Ascend960芯片的Atlas960超节点；并发布Atlas950SuperCluster50万卡集群和Atlas960SuperCluster百万卡集群；同时，开放面向超节点的互联协议——灵衢2.0技术规范；还推出全球首个通用计算超节点TaiShan950超节点。国海证券认为，随着超节点概念的逐步成熟，其内涵从最初聚焦于硬件互联，逐渐深化为软硬件一体化的全栈协同设计。随着基础模型竞赛的持续推进，推理需求的不断深化，围绕超节点的软硬件技术将持续演进，能突破物理极限、定义行业标准、实现算力智能调度与高可靠运维的企业将成为超节点时代的主导者。看好国产芯片超节点的发展突破。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 14:13
跟踪指数自去年“924”以来累计上涨超175%！AI产业“政策、技术、需求”三维共振，人工智能ETF科创(588760)近22日累计“吸金”6.13亿元
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5云栖大会将于9月24日至26日举行，新模型、Agent（智能体）应用等AI软件产品及服务器等基础设施硬件或是看点。据了解，阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力，并首次展出单柜支持144个计算节点的高密度AI服务器和新一代高性能网络架构HPN8.0。此外，上百家企业的AI落地实践、200多个Agent应用和300款AI终端产品也将参展。此外，在9月23日召开的2025世界智能网联汽车大会新闻发布会上，交通运输部科技司综合处处长邢凡胜表示，面向“十五五”，交通运输部正在深入推进“人工智能+交通运输”行动，将把人工智能在交通运输领域规模化创新应用作为主攻方向。交通运输部将抓紧出台《“人工智能+交通运输”实施意见》，这个意见即将发布施行。行业动态方面，OpenAI正与多家中国供应商接洽，推进包括智能音箱、可穿戴徽章、眼镜及录音笔等硬件产品的制造计划，其中立讯精密、歌尔股份等企业已参与对接。此次布局旨在打造无需屏幕即可交互的个人化计算设备，实现环境感知与语境理解，并作为“核心AI订阅”生态的数据入口。澜起科技作为全球内存接口芯片龙头，在DDR5渗透率持续提升背景下，公司第二、第三代RCD芯片出货量显著增长，同时MRCD/MDB套片已实现规模出货并向全球主要内存厂商送样。受益于AI算力需求爆发，公司在高性能“运力”芯片领域快速拓展，PCIe Retimer产品市场份额迅速攀升至10.9%，并已完成PCIe 6.0产品送样，积极布局PCIe Switch芯片研发，打开未来成长新空间。东兴证券认为，人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加 " 人工智能 +" 行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂 CapEx 持续投入推高行业发展确定性。我们认为行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。场内ETF方面，截至2025年9月24日 10:15，上证科创板人工智能指数下跌0.76%，人工智能ETF科创(588760)下修调整，盘中换手6.73%，成交1.65亿元。成分股方面涨跌互现，优刻得领涨1.35%，芯海科技、奇安信跟涨。前十大权重股合计占比71.66%，其中恒玄科技上涨1.63%，金山办公、石头科技等跟涨。拉长时间看，截至9月23日，人工智能ETF科创自去年“924”以来累计上涨55.43%；跟踪标的上证科创板人工智能指数自去年“924”以来累计上涨超175%！规模方面，截至2025年9月23日，人工智能ETF科创近3月规模增长10.17亿元，实现显著增长。份额方面，人工智能ETF科创近1月份额增长8.04亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，人工智能ETF科创最新资金净流入8980.15万元。拉长时间看，近22个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”6.13亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 11:22
阿里云栖大会今日开幕，金融科技ETF(516860)探底回升，交投活跃
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大会于9月24日至26日举行，看点包括新模型、Agent 应用等 AI 软件产品及服务器等基础设施硬件。阿里云将展示超大规模集群等能力，首次展出单柜支持 144 个计算节点的高密度 AI 服务器和新一代高性能网络架构 HPN8.0，还有上百家企业的 AI 落地实践、200 多个 Agent 应用和 300 款 AI 终端产品参展。国金证券指出，计算机板块细分领域如AI产业链、智能驾驶、出海等方向景气度较好。利润端受益于基数效应、减员增效及AI赋能下的成本节约，表现预计优于收入端。下半年经营强度有望好于上半年，AI落地进展显著，预计环比上半年实现倍数增长。确定性较高的AI落地方向包括：软硬结合的端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署等。华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。规模方面，金融科技ETF本月以来规模增长5.09亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，金融科技ETF最新份额达17.11亿份，创近1年新高，位居可比基金2/5。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入9091.32万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.77亿元，日均净流入达5547.94万元。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证金融科技主题指数前十大权重股分别为同花顺、东方财富、恒生电子、指南针、润和软件、东华软件、银之杰、新大陆、四方精创、广电运通，前十大权重股合计占比54.08%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 11:21
每周股票复盘：南模生物（688265）推全人源抗体小鼠品系
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研要点问：从上半年研发情况来看，公司新模型研发和技术创新的进展如何？答：截至2025年上半年，公司累计研发构建超22,000种模型，其中国产自主标准化模型14,000余种，定制化模型8,600余种。2025年上半年推出具自主知识产权的人源化抗体转基因小鼠SmocMab品系，携带人源抗体重链和轻链可变区基因簇，同时破坏鼠源相应基因表达，可高效产生全人源抗体。公司已完成SmocMab品系对多种抗原的免疫反应检测，结果符合预期，并已建立全流程全人源抗体发现技术体系。在全人源单重链抗体、共轻链抗体模型研发方面亦取得显著进展。问：请公司在国际化业务拓展方面，特别是2025年上半年，在重点海外市场的业务进展、收入贡献以及面临的主要挑战是什么？答：2025年上半年海外业务收入占比约13.44%。公司已通过SmocMab小鼠平台在海外获取部分订单，并成功为客户获得高亲和力全人源单克隆抗体。同时加大在Boston、State of California等生物医药发达地区的市场拓展力度，优化海外BD人员布局，扩充Boston地区BD团队，提升境外市场渗透率。问：未来将通过哪些关键策略进一步加速海外布局？答：未来将继续以自建BD团队为主，持续扩充海外BD团队，重点加强波士顿、加州地区的招聘与培训。公司将积极参与国际生物医药会议，加强官网宣传，提升品牌全球知名度。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-21 03:10
突发！最火爆板块生变？
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算力资源短缺，公司经常被迫推迟新功能或新模型的发布，或者有意让部分产品运行变慢。 3 日本央行减持ETF计划出炉兄弟们，根本不是大摩说的减持日本央行持有的ETF要300万年，日本央行行长现身说法，仅需要100年时间即可！周五，日本央行在政策会议上将政策利率维持0.5%不变，但意外宣布开始启动ETF抛售。日本央行宣布将以每年约3300亿日元的速度抛售ETF持仓，以每年约50亿日元的速度抛售房地产REIT，是官方首次提及处置其ETF持仓的具体计划。截至今年3月底，日本央行持有ETF账面价值约37万亿日元，市值已超过74万亿日元。Reit的账面价值6500亿日元，市值7000亿日元日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示，如果ETF和日本房地产投资信托基金的出售按照既定速度进行，将需要超过100年时间。植田和男表示，必要准备工作完成后，将开始出售ETF；不认为ETF持仓有很大缺点，所以可以慢慢减持ETF。他补充称，ETF抛售计划具有必要时停止的灵活性，在出现临时市场波动的情况下，可能对计划进行调整；目前并未考虑将回购ETF作为货币政策工具。
格隆汇09-20 14:10
OpenAI为Codex升级，推出新版GPT-5
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款名为 “GPT-5-Codex” 的新模型，其 “思考” 时间的分配比前代模型更具动态性，完成一项编程任务的耗时可从几秒到 7 小时不等。这一特性使其在智能体编程基准测试（agentic coding benchmarks）中的表现更为出色。目前，GPT-5-Codex 已开始在 Codex 系列产品中逐步推出。用户可通过终端、集成开发环境（IDE）、GitHub 或 ChatGPT 访问该工具，且所有 ChatGPT Plus、Pro、Business、Edu 及企业版（Enterprise）用户均可使用。OpenAI 称，未来计划向 API 客户开放该模型的使用权限。此次更新是 OpenAI 提升 Codex 竞争力的举措之一，旨在与 Claude Code、Anysphere 旗下的 Cursor、微软 GitHub Copilot 等其他 AI 编程产品展开竞争。过去一年，受用户需求激增推动，AI 编程工具市场的竞争已愈发激烈：2025 年初，Cursor 的年度经常性收入（ARR）突破 5 亿美元；而另一款类似代码编辑器 Windsurf 则成为多方竞购的焦点，其团队最终分裂并分别加入谷歌（Google）与 Cognition 公司，整个收购过程混乱无序。 OpenAI 表示，在两项关键测试中，GPT-5-Codex 的表现均优于普通 GPT-5：一是衡量智能体编程能力的基准测试 SWE-bench Verified，二是针对大型成熟代码库中代码重构任务的性能测试。该公司还透露，GPT-5-Codex 经过了代码审查任务的专项训练，且 OpenAI 已邀请资深软件工程师对该模型的审查意见进行评估。据悉，工程师们发现，GPT-5-Codex 给出的错误意见更少，同时能提供更多 “高影响力意见”（指对代码质量、安全性或效率有显著改善作用的建议）。在一场简报会上，OpenAI 的 Codex 产品负责人亚历山大・恩比里科斯（Alexander Embiricos）表示，GPT-5-Codex 性能的提升，很大程度上得益于其动态 “思考能力”。用户可能对 ChatGPT 中 GPT-5 的 “路由机制” 较为熟悉 —— 该机制会根据任务复杂度，将查询分配给不同模型处理。恩比里科斯指出，GPT-5-Codex 的工作原理与此类似，但内部并无路由机制，而是能实时调整处理某项任务的时长。恩比里科斯称，这一特性相较于路由机制是一大优势：路由机制在任务初始阶段就会确定处理问题所需的计算资源与时间，而 GPT-5-Codex 则可在处理任务 5 分钟后，自主判断是否需要再投入 1 小时继续完成。他表示，在部分案例中，该模型处理一项任务的耗时甚至超过了 7 小时。
金融界09-16 08:00
阿里持续迭代QWEN3模型，恒生科技指数ETF(159742)持续拉升涨超1.5%，冲击7连涨
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一代基础模型架构Qwen3-Next。新模型总参数80B仅激活3B，性能可媲美千问3旗舰版235B模型，模型计算效率大幅提升。Qwen3-Next训练成本较密集模型Qwen3-32B大降超90%，长文本推理吞吐量提升10倍以上，并可支持百万Tokens超长上下文。中信建投证券指出，阿里通义千问发布Qwen3-Next-80B-A3B模型，创新采用混合注意力机制，在长上下文处理上实现速度与效果的平衡。该模型在32K+上下文的推理速度是Qwen3-32B的10倍以上，非推理模型的综合性能接近4倍参数的Qwen3-235B，推理模型能力超越Gemini Flash。同时，该模型仅激活30亿参数，显著降低推理成本。这一技术突破将进一步推动AI在图像生成、视频生成、自然语言处理等领域的广泛应用，带动AI芯片、AI平台、AI应用等全产业链发展。随着AI模型迭代加速，AI商业化落地进程有望持续提速。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达36.23亿元，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”1.80亿元，日均净流入达1801.89万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年9月2日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、网易-S、中芯国际、小米集团-W、快手-W、比亚迪股份、京东集团-SW、美团-W、携程集团-S，前十大权重股合计占比68.71%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-15 10:21
AI算力新拐点将至？计算机ETF(159998)反弹涨超1%，云计算ETF沪港深(517390)涨3.6%
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在开发具有更强大AI Agent能力的新模型，预计在今年年底就会推出。在此前的官方升级公告中提到：DeepSeek-V3.1具备更强的Agent能力，通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。海外方面，周二美股盘后，云计算公司——甲骨文绩后暴涨超27%，股价创新高！根据公司发布的2026财年第一季度财务业绩显示，其业绩虽然未达预期，但AI业务显示强劲的增长前景极其亮眼。Oracle云基础设施(OCI)业务的预订收入预计将突破五千亿美元。公司同时预期，2026财年的云基础设施收入将达到180亿美元，较2025财年的103亿美元增长近77%。【机构观点】江海证券指出，展望未来，AI应用有望进入发展新阶段。人工智能行业发展如火如荼，催化不断；持续看好AI应用投资机会。银河证券指出，全球AI技术飞速发展，大模型的突破推动了产业的爆发式增长，预计到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。中国在政策支持和技术创新的双重推动下，正加快人工智能产业的布局。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 15:01
博通大战英伟达，最后的赢家却是它？
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计算公司、设备层级都能使用。客户在构建新模型架构时首选英伟达平台，且它的生命周期更长，无论是训练还是推理，都能完美适配。除GPU外，英伟达还提供系统级创新，包括CPU、NVLink、SuperNIC、Spectrum-X 交换机等。尤其是Spectrum-XGS，突破了交换机间互联的限制，让 AI 超级工厂能以更低延迟和更高带宽扩展到更大规模。在能效与经济效益方面，英伟达拥有业界最高的每瓦性能和每美元性能，为客户带来更高的利润和增长机会。英伟达为AI工厂提供的全栈解决方案，护城河的确强大，直面硬钢，很难有对手。但是，从科技巨头自研芯片来看，无论是谷歌，还是亚马逊，亦或是特斯拉，都在积极推进中，且和多家AI芯片设计企业进行合作：由此来看，GPU是前沿探索和通用计算的主角，而ASIC更适合成熟、稳定的推理和特定任务。从产业格局看，未来很可能是“GPU + ASIC共存”，而不是二选一。如果科技巨头持续加码AI基础设施投入，那无论是英伟达还是博通，都能赚的盆满锅满。从目前的信息来看，科技巨头对算力依然是供不应求，如微软与人工智能基础设施集团Nebius刚刚达成价值高达174亿美元的协议，后者将在五年内为微软的人工智能业务提供算力。微软首席财务官预计到今年年底前，供应都将受限。因此，博通和英伟达之间的竞争，目前还不是此消彼长的关系，在总量没有触顶之前，两家公司都有美好的未来。不同的是，各自业绩和估值的相对位置不同，博通的AI业务还在加速，而英伟达在高基数影响下，放缓是大概率事件。最后，不管是英伟达的GPU更胜一筹，还是博通的ASIC更有未来，AI半导体最确定的赢家还是台积电，因为无论是英伟达还是博通，亦或是未来科技巨头纯自研芯片，最终都需要台积电代工。这或许是博通财报超预期股价大涨后，台积电也创历史新高（收盘价算）的原因。
老虎证券09-09 16:00

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