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新能源车企暗流涌动！比亚迪、上汽大通要求供应商降价10%，特斯拉突然发声！保障供应商利益、同生共赢
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金融界11月28日消息最近新能源汽车产业链消息不断，在比亚迪、上汽大通先后要求供应商降价10%后，特斯拉突然发声。 28日下午，特斯拉公司副总裁陶琳发文表示：“2024年公司对供应链公司的付款周期较去年进一步缩短，现在只需要90天左右。”陶琳表示，特斯拉上海超级工厂95%以上的零部件，都来自中国本土供应商。特斯拉在中国乃至全球所取得的成绩，都与这些伙伴密不可分。与供应商伙伴同生共赢，通过技术革新增效降本，企业才能走得更远，行业才能更繁荣，消费者才能持续得到最棒的产品。在新能源车价格战压力向上游的供应链传导敏感时刻，特斯拉副总裁陶琳这番话意味浓厚，立刻引发行业关注。此外，陶琳还有意无意的提到保障供应商利益等。其表示“该省省该花花。给供应商快速回款，并不意味着需要提高产品价格。因为，成本控制=技术革新提升效率+减少一切不必要的花费（比如豪华接待中心、广告费、高管办公室……尤其是错误的商业/技术决策带来的损失）。保障供应商利益的同时，我们在研发和生产上持续投入，力求给消费者更好的价格和产品。” 值得注意的是，在年底各大厂商冲刺销量关键时刻。11月25日，特斯拉中国宣布旗下明星车型Model Y降价。其表示即日起至12月31日，消费者在购买Model Y后轮驱动版及长续航全轮驱动版时可享受尾款立减1万元的优惠，且可叠加五年0息贷款金融政策。这也意味着，Model Y后轮驱动版总价仅需23.99万元，不到24万，首付7.99万元后，月供约为2667元。 Model Y是特斯拉主力车型，乘联会数据显示今年前三季度Model Y累计在国内销量超37.3万辆，前三季度特斯拉在华销量一共为46.06万辆，占比超过近81%。最新财报显示，2024年第三季度，特斯拉全球交付约46.3万辆电动车，创下季度交付新高，不过今年前三季度特斯拉全球共交付了129.4万辆电动车，同比下降了2.3%。其中，仅第三季度的交付量实现了同比增长，第一、第二季度的销量分别为38.7万辆、44.4万辆，同比下降8.5%、4.8%。在三季度财报电话会议上，马斯克表示今年的汽车交付目标是较去年的181万辆实现小幅增长，明年有可能增长20%至30%。而要完成该目标，特斯拉第四季度需要交付至少51.6万辆电动车，月均交付量需达17.2万辆。但今年前三季度，其月均交付量仅14.77万辆。在业绩压力之下，特斯拉最终掏出了简单粗暴而有效的办法——降价。 27日，比亚迪、上汽大通要求供应商降价10%的消息刷屏。一份新能源“一哥”比亚迪在给要求供应商的邮件写到，明年新能源汽车将迎来重大机遇，市场竞争也将更加激烈，进入“大决战”“淘汰赛”。为增强比亚迪乘用车竞争力，公司需要整个供应链共同努力、持续降本。比亚迪要求相关供应商切实挖掘降本空间，从2025年1月1日起降价10%。邮件中还提到“请您和团队务必认真对待、切实挖掘降本空间、积极推动要求达成，尽快对接比亚迪资源开发团队，在12月15日前通过SRM系统将降后价格报给我司。” 除了比亚迪之外，上汽大通也被曝出加入了要求供应商降价的队伍。据中证报报道，上汽大通25日也向其供应商致信称，当前汽车市场供大于求的问题突出，随着新车大量上市，市场供需失衡状况预计在短期内难以得到根本改善，导致价格战难以平息。上汽大通诚挚地邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中。“通过双方的紧密合作，我们可以共同开发出更具成本效益的解决方案，实现双赢的局面。进一步加强管理、提升质量、改进服务、提升效率、降低成本，提升复杂形势压力下的生存能力，目标降本：10%。” 在新能源车价格战“大决战”、“淘汰赛”等定调下，各大车企之间的较量已经蔓延到了上游的供应链，在特斯拉公司副总裁陶琳一番言论刷屏后，车企之间已是暗流涌动。
金融界2024-11-28
3.6倍大妖股，突遭天量抛单砸盘！
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绩表现不佳，但好在公司也是属于较纯正的新能源企业，有着光伏、充电桩、光储充等热门概念，也为后来与华为达成合作进而被市场进一步炒作打下了基础。在游资疯狂的炒作下，公司有没有业绩预期，已经显得不重要了。 02 疯狂的游资日出东方之所以被爆炒成为当下的大妖，还得益于与最近市场在疯炒的“东方玄学”概念。近日来，除了日出东方，还有福能东方、恒信东方、东方碳素、大东方、东方精工、东方智造等大部分名称带有“东方”二字的股票都持续遭到热炒，其中不少个股在“924”大行情以来已经实现股价翻倍，今天盘中又有近10字相关个股涨幅一度涨停。翻看这些妖股的龙虎榜数据，最明显的特点是买卖前五基本都会密集出现东方财富证券拉萨地区的营业部，甚至有时全都是这些营业部霸占。网上流传着这么一段话来形容拉萨天团：你问我拉萨天团算什么东西，我来告诉你：你们游资不敢追的高，我们追；你们游资不敢割的肉，我们割；你们游资不敢踩的雷，我们踩。总之一句话，你们游资接得了的盘，我们接，你们游资接不了的盘，我们也要接，关灯吃面，绝不后悔，这就是拉萨天团！现实中，确实有不少翻倍的妖股会出现一个让人感到极为疑惑的情况：在大涨并获得市场关注时没有东财拉萨营业出现，直到它涨得足够高，在股价顶峰的时候，它们就会集中大批量出现。据数据统计过，这些营业部上榜后股价后续的胜率低得惊人，无论是买入次日、第二日还是一周、一月，股价平均的涨跌幅都是负数，数千次买入的胜率甚至不足30%。所以它们也被称为散财天团，散户的噩梦，甚至网上有人形容是“拉萨出征，寸草不生”。比如从11月初就开始飙涨，一度十几连板的大妖股粤桂股份，在股价从月初的6元一路涨到11月22日的18元都没有出现东财拉萨营业部，然后到了11月25日这些营业部才开始突然出现在净买入前五榜，随后的26日、27日股价连续跌停，买卖前五榜都是密集出现。很多股民都简单认为这是因为它们是东财的散户集中开户地，因为人数规模庞大，就容易显露在龙虎榜首。但实际上，这些营业部的身份里面到底有什么猫腻，谁也说不清楚。最反直觉的是：为什么很多妖股显著大涨时它们没有出手，反而在大涨到夸张地步才入手？难道它们太傻吗？还是它们其中有不少是帮助游资和机构接盘的“假散户”？遗憾的是，日出东方今天没有进入龙虎榜单，导致无法得知东财的“拉萨天团”是否开始“出征”，反而是福能东方（+17%）、大东方（+10%）、浙江东方（+10%）、恒信东方（+10%）、东方通信（-5%）等获得上榜，其中除了东方通信的净买入前五有出现这些营业部外，其他均没有出现。而东方通信的股价表现，也似乎再次验证上面提到的规律。无论什么情况，日出东方在今天尾盘最后时刻放巨量破板，明显有主力资金开始套现离场，这很可能意味着股价变盘要开始了。 03 尾声炒概念一直是大A股遥遥领先的特色，一旦市场主线缺乏，各种莫名其妙的概念总会被疯炒。炒方位、炒生肖、炒数字、炒谐音梗，甚至把名字翻过读也能爆炒的，比如6天5个“20CM”被爆炒，股吧有人道出天机——因为公司名字倒过来念是“可达十倍”。来源：股吧还有之前的“门头越破，股性越妖”现象，典型代表的捷荣技术、艾艾精密、圣龙股份、银宝山新、四川金顶等基本面很一般的小公司在极短时间内被爆炒股价翻倍的，这可以说都算是A股的常态了。这些现象究竟健不健康，该不该被监管，每个人的看法都不同。但绝大多数的这些妖股，最终都逃离不了高光之后大量投资者被深套的结局。比如，捷荣技术，从炒到最高时的52元，一路阴跌到17元以下，跌幅7成；高新发展，三度爆炒，前两波回撤时都超过50%，现在是第三波进行中；银保山新，从泡沫刺破后从最高到最低跌幅达7成；三柏硕，从泡沫刺破后从最高到最低跌幅达7成，等等。所以对于普通投资者，面对这种异常大涨的股票，最需要做的，或许应该是审慎看待，做好风险控制，而不是火中取栗。（全文完）
格隆汇2024-11-28
低空经济黄金十年来临！电池板块有望困境反转？同类规模最大的电池50ETF(159796)跌1.44%，多空博弈激烈，走势进一退一，资金连续4日增仓
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合计“吸金”2303万元。资金借道布局新能源核心板块意图明显。在系列政策推动下，电池板块有望快速出清，率先实现供需平衡，产业链有望迎来困境反转投资机遇！同时，固态电池产业化进程加速，电池板块有望迎来新发展机遇。【电池产业将快速市场化出清】招商证券指出，电池将快速市场化出清。行业快速实现向N型电池的切换，年初电池片1200GW的总产能中，350GW左右的P型产能正在被动出清。此外，不同企业N型电池效率、成本差异大（一线与行业均值差异在1-2分，与尾部最大可至3-4分），下半年以来电池企业开工形成明显梯次，过去2年新进入者的二三线电池厂逐步调降排产\停产，甚至转售资产。新增产能相对有限，将率先靠近供需平衡，已经迎来价格拐点。在融资环境收紧、电池低盈利、技术迭代风险等多种背景因素作用下，2024年电池片产能扩张节奏大幅度放缓。11月20日工信部修订《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，对新增产能的技术指标要求大幅提高，预计2025年具备扩张条件的电池项目也极为有限。在行业需求平稳的假设下，电池片有望在2025年率先实现供需平衡，预计其盈利状况将修复至合理区间。微观上，今年10月以来，低库存的电池片环节已由底部0.26元/W涨至当前0.28元/W上下，迎来价格拐点。（来源于招商证券《光伏系列（83）：电池有望率先实现平衡，技术变革与专利维护促使机会向领先企业集中》）【固态电池产业化进程加速】招商证券同样指出，固态电池产业化进程加速。随着电动车和便携电子设备发展，对电池性能要求提升，固态电池凭借高安全性、高能量密度与可规模化优势成为研究热点。其固态电解质提升性能并降低短路风险，应用前景广阔。目前，国内研发加速：华为发布专利，宁德时代试制样品，太蓝新能源推出无隔膜产品，全球首条GWh级生产线落户芜湖，产业化进程加快。（来源于招商证券《固态电池产业化进程加速，海外AI应用访问量迅速上升——全球产业趋势跟踪周报（1125）》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-28
2025年财政政策或有较大提升空间，500质量成长ETF（560500）近一日份额增加了1500万份
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济新亮点，如新一代信息技术与人工智能、新能源与新能源汽车、低空经济、高端制造等。(观点来源：中信建投《2025年宏观经济与资本市场展望》主题演讲) 500质量成长指数是从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本。500质量成长指数整体上偏中小盘成长风格，行业上超配通信、汽车和消费电子等行业，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2024-11-28
中信建投黄文涛：A股“信心重振牛”未来可期
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济新亮点，如新一代信息技术与人工智能、新能源与新能源汽车、低空经济、高端制造等。科技金融作为五篇大文章之首，其重要性在中国经济新旧动能转换、新质生产力培育过程中尤为突出。三中全会明确提出，要“构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持”。展望2025年，A股有望继续走强。货币政策宽松周期刚刚开启，无风险利率下行，长期资金入市有序推进。稳增长政策全面开启，A股对国内外投资者仍有较大吸引力。
金融界2024-11-28
想买20cm又怕轮动太快？双创或是解药
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舞台的“c位”，越来越多的人开始研究起新能源、电子等板块。只是，这两天市场的快速轮动，为这来之不易的热情泼了盆冷水。要我说，现在的市场可能正处于新一轮行情的酝酿期，如果想要参与又怕轮动太快，或可借道双创ETF（588300）这样的指数布局。首先来看看，为什么说A股或依旧位于上升期。资本市场的上涨一般可以分为两个阶段：估值抬升行情、基本面回暖行情，前者是由政策推动、情绪转暖等引发的资金流入行情，主要驱动力是估值的抬升；后者是在政策落地、消费转暖后，由企业基本面转暖引发的上涨。而当前的A股，可能就位于两波行情之间，借用中信建投陈果的原话就是：2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。也就是说，之后的A股，大概率还有一波主升浪。其次，为什么要重点关注双创。1、弹性强。每一轮A股的上升行情，几乎都是“价值搭台、成长唱戏”，以双创ETF（588300）为例，其跟踪的科创创业50指数，36.5%的比例为电子行业，也就是我们耳熟能详过的半导体芯片之类；24.7%为电力设备，也就是新能源之类。不难看出与“新质生产力”高度相关，都是典型的科技成长行业，在上升行情中往往具备高度的弹性，有较高的超额表现。 2、主题投资热度高。虽然A股未来大概率还会有一波基本面带来的行情，但因为外部噪音繁多，或许并不会是顺畅的上行，震荡螺旋上行的可能性偏高。这样的背景下，一些传统板块和景气投资策略在宏观的影响下施展空间会被压缩，而“主题投资”策略凭借其独特的优势，能够适应市场的波动性和不确定性，有望得到资金的青睐，在A股众多板块中脱颖而出。而云集电子、电力设备等新兴科创行业的科创创业50指数，大概率会成为“黑马”，跟踪它的双创ETF（588300），有望成为下一阶段我们的资产组合中的一把“尖刀”，而近期其发生的震荡调整，或许就是个不错的逢低布局的机遇。账号：钱袋侦探社
金融界2024-11-28
车车科技Q3实现盈利，估值随时大幅反弹
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量420万单，同比增长5.0%。尤其是新能源车险表现出色，正成为公司增长的巨大引擎。公司与新能源车企达成合作的数量达到10余家，保单数达到29.2万单，同比增长149.6%，新能源车险保费达到8.8亿元，同比增长121.6%，呈现出高速增长的趋势。在成本方面，在收入增长的同时成本温和增长，达到8.08亿元，同比增长3.0%，增速略低于收入增速，体现了较好的成本管理能力。而在费用方面，公司的销售和营销费用、一般和行政费用以及研发费用均有不同程度的下降。其中，销售和营销费用减少53.6%，主要归因于股权激励费用和员工成本的降低；一般和行政费用减少41.3%，研发费用减少24.5%，这反映出公司在内部管理效率提升和资源优化配置方面取得了积极成果，提高了公司的整体盈利能力。截至2024年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和短期投资共计1.95亿元，非常充裕，为公司的日常运营和未来发展提供了坚实的资金保障，而且公司的负债结构保持相对稳定，有助于持续稳健的增长。而根据管理层的指引，车车科技预计全年收入规模达到35亿元至37亿元之间，总保费将在245亿元至265亿元之间，较2023年全年有显著增长，展现了持续增长的潜力。新能源车险市场广阔，车车科技加速增长随着新能源汽车政策的推动以及技术进步，新能源汽车市场正处于高速增长阶段，2024年前三季度，中国汽车销量达2157万辆，同比增长2.4%，其中新能源汽车销量超800万辆，同比增长32.5%，占新车销量的比重从2023年的31.6%提升至38.6%。2024年10月，新能源乘用车零售渗透率更是高达52.9%，连续四个月突破50%，1-10月累计渗透率达47%。截至2024年6月，新能源汽车保有量达2472万辆，同比增长53%，占汽车保有量的比重超7%且持续上升。在新能源汽车市场发展壮大的同时，新能源汽车配套的保险市场也呈现高速增长的趋势。根据《2024新能源车险发展报告》，2023年新能源车险保费已达1000亿元，占整体车险保费的比重为11.5%，较2022年上升3.6个百分点。预计到2024年，新能源车险保费将接近1500亿元，较2023年增长46%；2025年接近2000亿元，2030年有望接近5000亿元，2025-2030年的CAGR预计为20%，占整体车险保费的比重在2030年将达到38%，具有非常大的增长潜力。相对于传统燃油车保险市场，新能源汽车保险市场具有车均保费更高，但同时赔付率更高的特点，例如2023年内地新能源商业车险车均保费为4003元，而燃油商业车险车均保费为2316元，因此其保费水平要明显高于燃油车。同时，随着新能源汽车市场竞争愈加激烈，新能源汽车厂商也日益重视售后市场，开始纷纷入局新能源汽车保险市场以提升竞争力。在此契机下，新能源车险正成为公司高速增长的引擎。Q3，车车科技实现保单数达到29.2万单，同比增长149.6%，新能源车险保费达到8.8亿元，同比增长121.6%。相比其他参与者，车车科技具有先发优势和技术优势，公司已经布局了丰富的产品线，包括新能源汽车保险平台、澎湃保、天境和天穹等，构建了新能源汽车保险SaaS系统及运营服务、保险中介行业SaaS系统、AI智能定价及反欺诈辅助系统大模型等保险数字化产品矩阵。使其在新能源车险市场中占据有利地位，能够满足不同客户群体的需求。而且，车车科技在长期的业务运营中积累了大量的数据资源，包括客户信息、车辆数据、保险交易记录等。利用大数据深入分析市场需求和客户行为特征，为保险公司提供精准的市场洞察和客户画像，助力保险公司可以更好地进行产品设计、营销策略制定以及风险评估，实现精准营销和精细化管理，提高运营效率和客户满意度。车车科技还与主流新能源车企达成深度合作，公司已与14家主流新能源车企建立战略合作伙伴关系，如蔚来汽车、小鹏汽车、大众安徽、小米汽车、北汽集团、东风汽车集团，同时还与中石化易捷达成合作，为其加油站零售网络提供嵌入式汽车保险服务及增值服务。值得一提的是，车车科技将保险功能嵌入车企App，实现车主一键投保、续保和理赔，积累了大量风险数据，助力保险公司精准定价，同时也为车企提供了数字化保险解决方案，提升了客户购车后的服务体验。估值处于低位，投资价值逐渐提升从Q3的业绩来看，车车科技的财务表现非常亮眼，收入规模稳健增长，盈利能力大幅提升，其估值表现也将有望得到提升。尤其是在新能源车险的增长前景下，车车科技抓住机遇，有望实现加速增长，更有利于其估值的提升。从可比公司来看，公司可以对标美股上市的保险中介公司，目前它们的PS估值中位数为1.38倍，而公司仅为0.18倍，处于明显低估的阶段。从绝对估值上看，根据MaximGroup的DCF模型，按照3%的永续增长率和17%的折现率计算，公司的12个月目标价为2.5美元，对应2026年38亿元的收入预期也只有0.3倍，同样是明显低于同行可比公司。不过，MaximGroup给出的2.5美元的目标价也已经大幅高于公司目前约0.9美元的价格了。总的来看，无论是相对估值还是从绝对估值上看，车车科技明显处于比较低估的位置。而随着公司扭亏为盈，在新能源车险的带动下加速增长，其估值有望反转。此外，随着美联储进入降息周期，市场资金相对充裕，若市场关注到公司的低估水平，公司估值有随时大幅反弹的潜力。 $车车科技(CCG)$
老虎证券2024-11-28
新质生产力重视程度不断提升，创新型央企有望受益，央企创新驱动ETF(515900)年初至今涨幅超16%
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产业的数字化、网络化、智能化改造，培育新能源、新材料、先进制造等战略性新兴产业，发展数字经济，加快绿色科技创新，以及推进新型工业化等多个方面。在央企积极布局新质生产力的背景下，随着其进一步深化与发展，创新型央企有望持续受益，投资这些企业将成为投资者分享中国经济高质量发展成果的重要途径。中证央企创新驱动指数（000861）是由中证指数有限公司编制并发布的股票指数，旨在反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。指数今年以来收益率为14.09%，优于主流宽基指数及国新央企指数。其成分股在工业、信息技术、材料等领域数量占比较高；估值适中，盈利水平稳定增长。同时较高的股息率带来安全边际，具有较高的投资价值。央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(A类：007796；C类：007797；博时央创ETF联接E：019066)。央企结构调整ETF(512960)，场外联接(A类：006438；C类：006439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-28
中办、国办重磅！有效降低全社会物流成本，行业春天已到来？
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，优化完善锂电池运输安全管理规范。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。未来规模或达到17.9万亿元作为现代经济体系中不可或缺的一部分，物流行业的重要性体现在促进商品、服务、人员和信息的跨国界和洲际运输上。物流行业不仅对全球贸易增长有显著贡献，还提高了相关行业的效率，增强了国家竞争力。在中国，物流行业作为支柱性产业，近年来保持了稳健的增长态势。中国物流与采购联合会发布的2024年前三季度物流运行报告显示，前三季度全国社会物流总额258.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%；社会物流总费用13.4万亿元，同比增长2.3%；物流业总收入10万亿元，同比增长3.7%。对比GDP来看，物流需求与GDP变化基本同步，且各季度增速均高于GDP增长，显示当前物流实物量较为活跃，有效支撑经济转型升级。自9月以来，随着一揽子增量政策加快推出，物流需求的积极变化更为明显。从结构上看，我国物流行业呈现出多元化发展的态势。公路、铁路、水运、航空等传统运输方式依然占据主导地位，但同时，多式联运、冷链物流等新兴领域也在快速发展。特别是多式联运，凭借其高效、环保的优势，正逐渐成为物流行业的新宠。从地域分布上看，我国物流行业也存在明显的地域差异。东部沿海地区由于经济发达、交通便利，物流业发展更为迅速；而中西部地区虽然经济发展相对滞后，但随着基础设施的不断完善，物流业也展现出巨大的增长潜力。展望未来，物联网、大数据、人工智能等技术的将进一步融入物流行业，推动行业向更高效、更智能的方向发展。同时，新能源车辆、绿色包装等技术的应用将得到更多推广，助力物流行业实现可持续发展。在国际化方面，中国物流企业将积极参与全球竞争与合作，拓展海外市场，提升国际竞争力。国金证券表示，看好顺周期下商务件及中高端消费快递件市场增速加快，看好快运、冷链等物流业务量增长。
格隆汇2024-11-28
11月28日证券之星午间消息汇总：深圳发声，还会有很多重磅政策推出！
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将继续坚定不移推进数智化“北斗天枢”、新能源“香格里拉”、全球化“海纳百川”计划。未来5年，公司将累计投入超2500亿元，推出50余款数智新汽车，覆盖纯电、增程、插混等多种动力类型。到2030年，长安汽车总体销量将突破500万辆，其中，自主板块销量400万辆，数智新能源汽车销量将达到300万辆，成为世界一流汽车品牌。 4、11月27日，胖东来创始人于东来在短视频社交平台分享了胖东来集团及旗下门店的最新经营情况。数据显示，截至11月26日，本年度胖东来集团累计销售(许昌新乡两地)已达146.38亿元，本月累计销售(许昌新乡两地)达11.94亿元。胖东来公布了各门店(含实业外销和线上商城)截至11月26日的经营情况，其中胖东来时代广场店位居销售榜首，本年度累计销售达38.69亿元。广受外地消费者欢迎的天使城，销售额达到23.6亿元。生活广场是比较老的商场，销售额达10.61亿元。大胖(新乡)和小胖(新乡)销售额加在一起超40亿元。其他门店的本年累计销售数据均在10亿元以内。根据于东来披露的数据，如果换算成全年，今年的营收大概就是150亿元，符合之前的预估，较去年107亿元的营收增长约40%。如果胖东来是一家上市公司，按去年营收107亿元计算，在A股商贸零售板块中排名大约为第13位——排在红旗连锁之前，小商品城之后。 03. 产业观点 1、中信证券指出，根据对国内泛二次元领域的测算，长期维度看，基于乐观条件下预计能撬动超5000亿的IP衍生消费，有理由相信年轻消费者对于个性化和价值认同将存在较高的溢价支付能力，而在IP衍生消费蓬勃发展这一大的产业趋势下，势必将诞生具备内容生态和品牌力的优质公司。投资标的层面，核心关注内容、商品双赛道。内容端：看好以网文等IP为主轴，在影视、动画、周边等领域创造衍生消费的具备成熟IP运营能力的公司；商品端：推荐在IP端具有丰富储备并向IP全链条运营商发展的企业，建议关注向全球IP设计零售商转型的公司、布局国内宝可梦及球星卡的公司、国内集换式卡牌龙头且产业链布局完善的公司以及受益汉服热潮、景气度提升的粘胶长丝行业相关企业。 2、海通证券研报指出，随着新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，提高配电网可靠性和承载力，配网侧投资需求有望增加，数智化、一次设备更新改造等为重点方向，建议关注：国电南瑞、许继电气、长高电新等。 3、光大证券研报指出，物管行业攻守兼备，配置价值凸显。展望2025年，物管行业具备“进可攻，退可守”的均衡配置价值，美联储降息带来更充裕的市场流动性，政策组合利好齐发，地产止跌回稳可期，利于物管股提升估值；中长期看，物业公司逐渐褪去“地产属性”，增厚“服务消费”属性，是“现金奶牛”行业，具有轻资产、低杠杆、低资本开支、高分红的特征，在增长中枢下移的时代，能提供相对稳定的分红派息，配置价值凸显。
证券之星2024-11-28

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