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美国非农助力日元汇率跌破160？分析师警告干预风险

策略师认为，如果就业数据强劲，美元兑日元汇率可能会冲向160这一心理关口，并靠近前高161.95。一旦破160这一关口，东京决策者将更加担心日元疲软对企业和消费者的影响。 “如果就业数据公布后美元兑日元汇率接近160，日本可能会进行干预，但首先会有一些口头警告。”Monex外汇交易员Tsutomu Soma表示，“如果就业数据强劲，市场将别无选择，只能买入美元。” 财务大臣加藤胜信周二表示，当局将对过度举动采取适当行动。日本在2024年四次干预货币市场，花费了近1000亿美元。由于日美利差过大，日元兑美元汇率已连续四年下跌。如今，美联储官员暗示美国降息步伐放缓，而日本央行再次加息的时间也不确定，这导致日元很容易遭遇抛售。荷兰合作银行策略主管Jane Foley指出，想要美元兑日元明显走低，市场对日本央行即将收紧政策的担忧必须上升。 Foley表示，除了美国就业数据之外，日本央行副行长Ryozo Himino下周的讲话也很重要，这会帮助投资者了解日本央行的意图。隔夜指数掉期市场显示，日本央行在1月23-24日会议加息的可能性仅为43%。原文链接

投资慧眼01-10 11:01

杀红眼！换手率1829%、溢价率51%…

H市场调整、10年国债利率创历史新低、日元汇率又跌回去年官方大举干预的点位…… 特朗普也是一天上演一个语出惊人小节目，先是口头恫吓巴拿马运河和格陵兰岛，昨晚又称考虑宣布国家经济紧急状态，以便实施新的关税计划… 然而美股的震荡，丝毫不影响A股的跨境ETF炒作，今日更是疯狂到，换手率飙升至高达1829%，溢价率51%… 1 跨境ETF炒疯了今日，984只权益ETF全市场的成交额为1268.18亿元，剔除了港股ETF、中概股ETF的32只跨境ETF今日成交额为275.54亿元，这意味数量占比仅3%的跨境ETF为今日权益ETF成交额贡献了21%的功劳。具体来看，景顺长城标普消费ETF、南方沙特ETF尾盘双双涨停，最新溢折率分别为51.82%和20.32%，换手率分别是902.09%和1193.32%。南方亚太精选ETF和嘉实德国ETF逼近涨停，后者换手率1829.91%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）高盛预测标普2025年回报率10%，然而A股的美股ETF溢价率动辄20%以上。 50%的溢价率、上千的换手率已经无法用逻辑来解释背后的缘由，谁都知道自己是在刀口舔血，但所有人都笃定自己不会受伤。近期，央行释放明确稳汇率信号，香港金管局今日公告，中国央行将在香港发行600亿元人民币的6个月期票据，报道称这将成为中国央行2018年开始在香港定期发行票据以来规模最大的一次。跨境ETF的疯狂炒作，还能持续多久？今日，权益ETF的成交额锐减367.93亿元，成交额放量的ETF主要是跨境ETF，南方亚太精选ETF、嘉实德国ETF、华安德国ETF今日成交额分别较昨日增加16.75亿元、8.84亿元和7.66亿元。但如果我们把目光放到1月7日和1月8日的权益ETF成交额变化上，或许会发现有新亮点。 2 神秘资金出手了？昨日A股下午两点突发拉升，权益ETF成交额增加108.68亿元，但细看具体的ETF成交额，并没有出现突发爆量的ETF。从1月8日权益ETF成交额放量的排行榜来看，除了跨境ETF，放量均是熟悉的大盘宽基ETF：华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF、沪深300ETF易方达当日成交额分别放量16.99亿元、14.87亿元、11.22亿元和7.88亿元，还有南方中证1000ETF、嘉实沪深300ETF和沪深300ETF华夏特同步出现放量。此外，放量的还有新面孔宽基ETF：多只中证A500ETF，华夏A500ETF基金、国泰中证A500ETF、鹏华A500ETF指数、华泰柏瑞中证A500ETF基金和博时中证A500指数ETF当日成交额分别增加6.3亿元、5.58亿元、5.54亿元、5.27亿元和3.23亿元。从1月8日的ETF资金角度来看，权益ETF整体净流入31.96亿元，宽基ETF净流入居前。鹏华A500ETF指数、沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF和易方达创业板ETF分别净流入9.6亿元、9.2亿元、4.46亿元和2.78亿元。随着新“国九条”强调构建支持“长钱长投”的政策体系，当前阶段，宽基ETF是推动“长钱长投”的重要抓手，得益于费率低、风险分散、风格稳健等特点，宽基ETF同样是大机构较为青睐的投资工具。 3 美联储1月不降息？近期全球资产定价锚——10年期美债收益率持续攀升，给全球风险资产都带来较大压力，昨日10Y美债收益率突破4.7%大关。 1月8日，美联储公布了去年12月议息会议的纪要，其彼时的“鹰派式降息”震惊全球。最新公布的纪要虽无一字提提特朗普，但至少4次强调了移民和贸易政策变动对美国经济产生的潜在影响。纪要写道：“几乎所有与会者都认为，美国通胀的上行风险已经增加。近期的通胀数据强于预期、贸易和移民政策可能发生变化，这些因素可能会影响通胀走势。” 由于这些不确定性，央行官员计划在2025年放慢下调利率的节奏。“新美联储通讯社”Nick 直言联储暂时不会继续再降息了。现下，市场已无人讨论美国经济衰退的可能性，叠加二次通胀似有卷土重来之势，市场似乎认定美联储1月真不降息了。中金策略团队认为，上半年依然是美联储的降息窗口，最大风险点自于特朗普政策的供给冲击，扰动在于1月10日将公布的非农就业数据、以及1月14日将公布的CPI数据。

格隆汇01-09 17:05

小心日本央行本月决议飞出“黑天鹅”！这一日本关键薪资指标“爆表”了

。 (截图来源：彭博社) 报告发布后，日元汇率小幅走强，升至1美元兑158.10日元。不过，实际现金收入同比下降0.3%，连续四个月下跌。实际工资停滞不前的部分原因是通胀超过工资增长速度，政府停止公用事业费用补贴推高能源成本后，11月物价涨势增强。彭博社指出，相对稳定的薪资趋势可能会令围绕日本央行近期加息的猜测升温，包括本月即将召开的政策会议。自日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在12月会议后的新闻发布会上发表鸽派评论以来，市场参与者已倾向于预计下一次加息会来得更晚。周四的隔夜互换市场走势显示，日本央行1月会议加息的概率目前约为46%。日本央行将在大约两周后举行会议。明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)的经济学家Yuya Kikkawa说，“今天的数据不一定表明工资趋势有了显著改善。不过，如果有额外的积极信息，比如来自分行经理听证会的信息，日本央行可能会加息。” 日本央行计划在周四晚些时候召开分行经理会议后发布最新的地区经济报告，副行长冰见野良三(Ryozo Himino)将于下周在横滨向当地商界领袖发表演讲。上个月，植田和男表示，在采取进一步紧缩措施之前，他希望看到更多的数据，包括工资持续增长的迹象。这引起人们对最新工资数据的关注，因为日本即将迎来一年一度的春季工资谈判。彭博经济学家Taro Kimura说道：“11月份劳动力现金收入的意外强劲增长可能会增强日本央行的信心，即工资正在推动消费者价格趋势，朝着实现2%的目标迈进。” 去年3月，日本央行进行17年来的首次加息；而在这一举动前不久，日本最大的工会联合会Rengo宣布，其成员的工资涨幅达到30多年来的最高水平。

tqttier01-09 10:54

美元强势上涨，日元接近干预水平，市场预期美联储加息延迟

上升，通胀警示增强。 2025年1月：日元汇率接近160，引发市场对可能干预的关注。 2025年1月：澳元和纽元走弱，澳大利亚与新西兰经济承压。来源：今日美股网

今日美股网01-09 00:11

日元跌至自2024年7月以来最低水平，受东京基准修正和零售投资者资金流出影响

元在创下低点后略有反弹，仍显示出市场对日元汇率的高度关注。未来日元走势与市场预期随着日本央行利率政策的不确定性增加，市场对日元的预期愈加悲观。高盛等机构已将对日本央行加息的预期推迟至3月，原因是国内外政治的不确定性。市场预计，日元可能在未来进一步贬值，特别是当美国经济数据强劲时，日元兑美元可能接近159。编辑观点日元的持续贬值反映出全球金融环境的复杂性与不确定性。日本政府的干预警告显示出日元汇率波动的敏感性，而市场的反应则表明，日元可能在缺乏有效政策支持的情况下继续承压。在全球经济数据发布和美国加息预期等因素的影响下，日元的未来走势将继续受到高度关注。名词解释日元：日元是日本的官方货币，通常被视为全球重要的避险货币。 NISA：日本个人储蓄账户（Nippon Individual Savings Account），是一种鼓励个人储蓄和投资的账户形式。东京基准修正：东京的外汇市场通常会在每日交易开始时进行汇率修正，影响日元的初步走势。 2025年相关大事件 2025年1月：日本财务大臣加藤胜信警告，针对日元贬值过快，相关当局将采取适当干预措施。 2025年1月：高盛等金融机构推迟对日本央行加息的预期，从1月推迟至3月。 2024年7月：日元兑美元汇率创下2024年7月以来的最低水平，成为市场关注的焦点。来源：今日美股网

今日美股网01-08 00:10

“人未到声先至”——市场衡量特朗普关税政策美元惨遭三连跌滑落一周低点

能被抛售，他预测美元在3月底将为美元兑日元汇率将达到158。风险敏感的澳元和新西兰元恢复上涨，澳元上涨0.46%，至0.6275，新西兰元上涨0.66%，至0.5681。在加密货币中，比特币变化不大，约为101,781美元，交易水平为12月19日以来的最高水平。

佳华16801-07 22:23

日元汇率跌至5个月低点掉期市场预测央行加息可能性正在降低

日元兑美元汇率跌至7月以来的最低点，落后于大多数主要货币，分析师将下跌归因于日本散户投资者的外流以及东京基准的固定。

Heidi01-07 18:06

【今日市场前瞻】日本再发干预警告，英伟达在CES推出重磅新品

为2025年将涨至20万美元。 4. 日元汇率跌破158！日本发干预警告日元汇率持续疲软，今日美元/日元（USD/JPY）一度涨破158，创去年7月以来新高。日本财务大臣加藤胜信展示，如果外汇市场出现过度波动，将采取适当行动。 5. 英伟达在2025CES重磅推出多款新品在2025年CES（国际消费电子展）活动上，英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲，发布了一系列新品，包括RTX 5090显卡、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、全球最小个人AI超算Project Digits等。芯片股盘前拉升，截至发稿，英伟达（NVDA）涨0.88%，台积电(TSM)涨0.31%，AMD(AMD)涨0.66%，博通(AVGO)涨0.50%。原文链接

投资慧眼01-07 17:31

决策分析：市场寄望特朗普不激进！传中国限制大基金抛售股票，日元跌惨了

则稳定在4.2599%。此外，美元对日元汇率在周二触及158.425，创下六个月以来的新高。加元兑美元汇率上涨至1.4311，延续了周一的涨势，此前加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布将于未来几个月辞职。 “如果加拿大举行提前大选，且保守党主导的政府当选，加元可能会升值，”麦格理集团全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示，“这是基于这样一个观点：如果由保守党领导的政府上台，某些结果可能会对加拿大更有利，甚至在预期中就能带来积极变化。” 大宗商品方面，油价周二小幅下跌，布伦特原油下跌0.03%，至每桶76.28美元，美国原油下跌0.11%，至每桶73.48美元。现货黄金上涨0.38%，至2,645美元附近。

云涌01-07 17:28

小心日本“黑天鹅”突然飞出！日元大跌后日本官方就汇率突然波动发警告

美国彭博社周二(1月7日)报道称，在日元汇率跌至去年7月以来的最低水平后，日本在2025年首次向投机者发出警告，表达对外汇市场突然和单方面走势的担忧。日本财务大臣加藤胜信(Katsunobu Kato)周二对记者表示，近期观察到汇率单向快速波动，货币以稳定的方式反映基本面是非常重要的。加藤胜信说：“如果外汇市场出现过度波动，我们将采取适当行动。”彭博社称，这是对当局直接干预的含蓄威胁。加藤胜信说，他对最近的波动，包括投机者推动的波动“深表关切”。周二亚市早盘，日元兑美元汇率一度触及1美元兑158.42日元，为近六个月来的最低点。加藤胜信发表讲话后，日元有所走强。东京午盘时，日元汇率在1美元兑158.11日元左右交易。日元继续徘徊在夏季引发干预的水平附近，此前市场对日本加息和美国降息的时间框架的预期都在去年12月被推迟。日本和美国的利率和债券收益率差异是影响汇率的关键因素之一。日本在2024年四次进入外汇市场，花费近1000亿美元来支撑日元。日本当局最近两次干预发生在去年7月份，当时日元汇率跌破1美元兑160日元关口。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，对美国或日本利率走势预期的任何进一步变化，都可能大幅加剧市场对再度干预的猜测。周五公布的美国非农就业数据，可能是汇率突然波动的潜在催化剂之一。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在去年12月的政策会议上出人意料地对利率发出谨慎信息，自那以来，市场对于日本央行近期加息的预期减弱。周二的隔夜掉期交易显示，日本央行1月份加息的可能性为48%。相比之下，去年12月对日本央行在2025年1月前采取行动的预期达到80%以上。在周一的一系列新年演讲中，植田和男暗示，如果今年日本经济继续改善，日本央行仍将上调基准利率。此番言论为未来会议上的加息敞开大门。

tqttier01-07 15:25

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