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easyMarkets易信：美元地位再受考验，多重政策信号搅动全球市场

易信easyMarkets2024-12-02

猝不及防！日本央行行长突然释放12月决议重大信号日元一度飙升近100点

#日本央行动态#FX168财经报社(亚太)讯日本央行行长植田和男(Kazuo Ued)说，随着通货膨胀和经济趋势的发展符合央行的预测，加息“即将到来”，这刺激日元短线飙升。 (截图来源：彭博社) 上周五(11月29日)纽约交易时段盘中，植田和男此前接受《日经新闻》采访的内容曝光。他在采访中说：“如果我们有信心或确定经济将按照我们的经济和价格展望预测的那样发展，特别是基本通胀率将上升至2%，我们将在适当的时候调整货币宽松程度。” 植田和男补充道，从经济数据步入正轨的角度来看，下一次加息已经临近。日元汇率短线应声飙升，一度触及1美元兑149.47，采访内容公布前报1美元兑150.42左右。上周五早些时候，日元已经上涨近1%，因为在东京通胀加速超过预期的数据公布后，市场对日本央行12月加息的押注出现上升。 (截图来源：彭博社) 虽然日本央行行长通常每年接受一到两次媒体采访，但最近的这次采访是在12月董事会会议之前进行的，彭博社认为，这可能是日本央行加强沟通努力的一部分。日本央行在7月31日加息前的信息传递受到批评。当时的加息举动令一些市场人士感到意外，为8月初的市场动荡埋下伏笔。日本央行下一次政策会议将于12月18日至19日举行，随后将于明年1月23日至24日举行另一次会议。与全球水平相比，日本央行关键的隔夜政策利率依然处于极低水平，仅为0.25%。 (截图来源：彭博社) 植田和男说，工资增长正在接近与2%通胀率相符的水平，他希望密切关注工资趋势，尤其是2025年春季工资谈判的势头。他补充说，虽然确认这一势头将需要一段时间，但这并不意味着日本央行无法在此之前决定政策。植田和男还指出，鉴于即将上任的特朗普政府，有必要密切关注美国经济。特朗普威胁要对其他国家征收高额关税，这给全球贸易前景蒙上了阴影。在11月初，根据隔夜掉期交易，日本央行12月加息的可能性为30%左右，而上周末收盘时已经达到66%左右。此前在彭博社10月的一项调查中，超过80%的经济学家表示，他们预计明年1月前会再次加息，仅略高于一半的受访者认为12月将加息。对于日元贬值的问题，植田和男也强调要综合考虑汇率如何影响通胀和前景。植田和男声称，随着通货膨胀率上升到2%以上，日元进一步贬值可能会带来很大的风险，需要日本央行采取“对策”。

tqttier2024-12-02

日本央行行长称“加息近在眼前”，日元一度暴走

日本央行行长植田和男为12月行动添把火，称工资趋势是加息关键。日本央行行长植田和男表示，随着通胀和经济趋势的发展符合央行的预测，加息“近在眼前”，这有助于日元走强，但他并未明确支持12月加息。植田上周四在东京接受《日经新闻》的采访。该采访的内容在上周六发布。他在采访中说：“如果我们有信心或确定经济将按照我们的经济和价格展望预测的那样发展，特别是基本通胀率将升至2%，我们将在适当的时候调整货币宽松程度。从经济数据步入正轨的角度来看，下一次加息已经临近。” 日元兑美元汇率从采访发布前的150.42左右短暂升至149.47。上周五早些时候，日元已经上涨了近1%，因为在东京通胀加速超过预期的数据公布后，市场对日本央行12月加息的押注上升。虽然日本央行行长通常每年会接受媒体采访一到两次，但最近一次采访是在12月决策会议之前进行的，这可能是日本央行努力加强沟通的一部分。日本央行在7月31日加息前的信息传递方面受到了批评。此举令一些市场参与者感到意外，为8月初的市场动荡埋下了伏笔。日本央行的下一次政策会议将于12月18-19日举行，随后将于明年1月23-24日举行另一次会议。与全球水平相比，该央行关键的隔夜政策利率仍然极低，仅为0.25%。植田表示，工资增长正接近与2%通胀率相符的水平，他希望密切关注工资趋势，尤其是2025年春季工资谈判的势头。他补充说，虽然确认这一势头还需要一段时间，但这并不意味着日本央行不能在此之前决定政策。植田还指出，鉴于特朗普政府即将上台，有必要对美国经济保持警惕。这位当选总统威胁要对其他国家征收高额关税，这给全球贸易前景蒙上了阴影。他说，世界最大经济体的发展轨迹被打上了“一个大大的问号”。植田此前曾提到，美国经济的不确定性有助于冷却政策变动预期。尽管如此，投资者越来越认同经济学家的观点，即日本央行更有可能在12月份加息，而不是等到明年1月份。11月初，隔夜掉期交易中将12月加息的可能性定价在30%左右，而本周的预期则达到了66%左右。在彭博社10月份的一项调查中，超过80%的经济学家表示，他们预计到明年1月份会再次加息，仅有一半多的受访者认为会在12月份加息。两年半多以来，日本的关键通胀指标一直保持在或高于2%的目标值。上周五东京物价增长的数据超出了市场的一致预期，这给人们带来了希望，即日本央行长期寻求的工资-通胀正循环可能正在出现。这助长了日元的走强，使日元脱离了被认为有可能受到日本干预的水平。不过，与2023年4月植田开始执掌日本央行时相比，日元仍然要弱得多。他表示，随着通胀率升至2%以上，日元进一步走软可能会带来巨大风险，需要央行采取“应对措施”。美日利差逐渐缩小这次采访正值投资者和经济学家希望该央行就其政策意图发出更明确的信号之际。植田的最新讲话为12月加息留出了可能性，但并未将自己框定在这一位置上。植田上周曾表示，“不可能”预测下一次会议的结果，因为大量新数据尚未公布。本周在东京开幕的国会特别会议很可能为植田提供另一次机会，以传达他对货币政策的看法。这位日本央行行长指出，在7月加息之前，日本央行缺乏传达其想法的机会。

金融界2024-12-02

特朗普政策提振美元，日元反弹受东京通胀数据支持，欧元月度跌幅创2023年最大

0月的1.8%。这一数据增强了市场对于日本央行可能在下月加息的预期，助推日元大幅反弹。在流动性稀薄的假期环境中，日元成为市场动能交易的主力货币，强势反弹的趋势得到了进一步确认。日本央行是否会释放鹰派信号，将成为影响日元走势的关键因素。然而，东京的通胀能否扩展至全国范围，仍存在不确定性。美元指数回落：假期流动性与政策预期美元指数本周回落至105.74，跌幅为0.31%，但整体保持强势，11月累计上涨1.78%。特朗普胜选后，市场普遍预期新政府将推出财政刺激和放松监管政策，这推动了美元的上涨。然而，美元的强势也在一定程度上限制了日元和欧元的升幅。尽管美元近期涨势强劲，短期内仍可能面临一定的压力。美联储预计在12月可能降息25个基点，市场对其放缓降息步伐的预期增强。此外，美国下周五将公布11月就业报告，市场对此数据的关注将为美联储后续政策提供线索。欧元月线表现疲弱：经济数据与政策分歧欧元兑美元本周小幅上涨0.24%，报1.0578，但整体下跌2.8%，创下2023年5月以来的最大月度跌幅。尽管法国和德国的消费者物价增速符合预期，但缺乏显著的增长动能，加之欧洲央行政策分歧，欧元表现受压。部分欧洲央行官员支持大幅降息，而另一些则主张谨慎调整，这一政策不确定性打压了市场信心。短期内，欧元可能继续承压，尤其是美元继续强势的情况下。然而，若美国就业数据意外疲软，或美元涨势减弱，欧元或许迎来反弹机会。未来展望：日元、美元与欧元的走势预期展望未来，日元有望在市场对日本央行政策变化的押注中保持强劲，特别是在东京通胀持续超预期，或全球避险情绪升温时。美元虽然受益于财政刺激政策，但年底降息预期对其构成一定压力。欧元在经济数据疲弱与政策分歧的背景下，短期内反弹可能受限。未来一周的焦点将集中在美联储的政策声明、美国的就业报告以及主要经济体的后续通胀数据。这些因素将继续推动外汇市场的波动，交易者需密切关注可能的趋势逆转和宏观经济风险。编辑观点与总结总体来看，外汇市场的波动反映了地缘政治与宏观经济因素的复杂交织。日元受东京通胀数据的影响强势反弹，美元继续保持强势，尽管市场对美联储降息的预期逐渐增强。欧元则因欧洲经济数据疲软和政策不确定性而承压，短期内可能面临继续下行的压力。未来一周的市场走势将主要取决于美国就业数据和美联储的政策调整。名词解释日元：日本的法定货币，是外汇市场中交易量较大的货币之一。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（如欧元、日元等）的汇率变化。 CPI（消费者物价指数）：衡量一定时间内消费者购买的商品和服务价格变动的指标，反映通胀水平。欧元：欧元区国家使用的共同货币，是全球第二大交易货币。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，影响全球金融市场。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后，市场预期新政府将推出财政刺激政策，推动美元走强。 2024年10月：日本东京CPI超预期，推动市场对日本央行加息的预期。 2024年9月：欧洲经济数据表现疲软，欧元面临压力，欧洲央行政策分歧加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

周评：市场突然“大变脸”！股市续刷新高、美元创近一年来最大单周跌幅引发黄金剧烈震动的是TA？

本周兑美元上涨3.5%，原因在于市场对日本央行下个月可能加息的预期升温。杰富瑞全球外汇主管布拉德·贝克泰尔表示：“特朗普当选后的市场乐观情绪一度推动美元过度上涨，美元本该早些时候进入盘整期。实际上，欧元、日元和英镑对美元的汇率长期低于利差所暗示的合理水平，这种偏差现在终于开始修正。” 美元的回调部分源于特朗普宣布提名对冲基金资深人士斯科特·贝森特为财政部长。此举被市场视为特朗普承诺采取更传统经济政策的信号，而此前市场预期他可能通过高关税政策颠覆美联储的降息路径，从而推动通胀上升。欧元本周上涨1.6%，扭转此前跌势，此前欧元在上周五触及两年来最低点后强势反弹。与此同时，日元兑美元周五一度上涨1.4%，触及149.47，此前日本央行行长上田和夫在接受《日经新闻》采访时表示，加息“已临近”。此外，东京11月通胀率高于预期，加剧了市场对日本央行将在12月加息的猜测。 Monex外汇交易员海伦·吉文指出，月底的资金流动也对美元构成压力，同时交易员们削减了对美元进一步上涨的押注。她表示：“过去一个月，交易员一直在做多美元兑主要货币，以对冲选举风险和应对新政府消息。然而，随着实际财政官员提名尘埃落定，多头头寸开始减少。” 根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月19日当周，投机交易员对美元上涨的押注升至6月以来的最高水平。值得注意的是，自10月中旬以来，交易员开始做多美元。最新数据预计将于下周一公布，这可能为市场提供更多关于美元未来走势的线索。此次美元的回调，反映出市场对特朗普政策前景的重新评估，同时也凸显了全球主要货币市场的复杂性和不确定性。

Dan19772024-12-01

会员

日本央行行长植田东升：工资增长和日元走弱将决定货币政策走势

日本央行植田东升表示工资趋势将主导政策决策日本央行政策走向工资增长与通胀日元贬值与央行反应美联储政策对日本的影响编辑观点名词解释相关大事件日本央行政策走向根据TodayUSstock.com报道，2024年11月29日，日本央行行长植田东升在接受《日经新闻》采访时表示，央行即将面临加息的选择，但他未明确表示将在12月加息。他强调，如果经济发展符合预期，尤其是核心通胀率接近2%的目标，央行将在适当的时机调整货币政策。植田指出，接下来的加息“已经接近”，因为目前的经济数据大致符合日本央行的预测。然而，工资增长仍是央行政策决策中的一个关键因素，特别是在即将到来的2025年春季工资谈判中。工资增长与通胀植田特别提到，工资增长正在接近与2%通胀率一致的水平。这表明日本可能正在逐步形成央行期望的工资-通胀正向循环，这也是央行多年来追求的目标之一。若这一趋势持续，可能有助于推动日本经济的长期稳定增长。他还表示，日本央行将继续关注工资增长，尤其是2025年的春季工资谈判结果。这一时段的工资增长可能成为未来货币政策调整的重要信号。日元贬值与央行反应日元贬值是日本经济当前面临的挑战之一。植田指出，若日元继续贬值，并且通胀率持续高于2%，央行可能会采取“对策”来应对这一局面。日元贬值可能会导致进口商品价格上涨，从而加剧国内通胀压力。根据最近的数据，市场普遍预计日本央行可能在12月19日的货币政策会议上加息，约60%的交易员认为日本央行将在12月决定加息。这一预期与月初的约30%预期相比，显示出市场对日本央行政策变化的信心增强。美联储政策对日本的影响植田还提到，美联储的货币政策对日本经济的影响不容忽视，尤其是在美国经济前景不确定的情况下。日本央行将密切关注美联储的政策走向，尤其是其是否会进一步加息，这将直接影响到全球资本流动及日元汇率。编辑观点日本央行目前面临的挑战是如何在经济增长与通胀控制之间找到平衡。尽管通胀已接近2%，但工资增长的持续性和日元汇率的变化仍是政策决策的关键因素。植田东升行长的讲话暗示，日本央行将在接下来的会议中做出重要决定。市场的预期反映出对加息的需求，但实施的时机和幅度仍需观察国内外经济数据的进一步变化。名词解释核心通胀率：不包括食品和能源等价格波动较大的项目后计算出的通胀率，通常用于衡量经济的长期通胀趋势。加息：指中央银行提高利率，通常用于控制通胀或防止经济过热。日元：日本的官方货币，通常用于衡量日本的经济状况和贸易平衡。工资-通胀正向循环：指工资增长推动消费和需求，从而促进通胀上升，同时通胀上升也推动工资增长的循环过程。相关大事件 2024年11月21日：美联储加息预期加强，市场预测日元可能进一步贬值。 2024年10月：日本东京通胀数据超出预期，推动市场加息预期上升。 2024年7月：日本央行意外加息，引发市场震荡。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

特朗普政策预期缓和导致美元跌幅超1%，S&P 500创下2024年最佳月度表现，股市和债券市场受益

小，未能严重影响央行的政策走向。同时，日本央行即将加息的预期令日元升值超过3%。加拿大经济增长则略显疲软，央行可能会继续降息。编辑总结美国股市在特朗普政策预期的转变以及美联储货币政策的支持下表现强劲，尤其是在科技股的推动下。全球市场的投资情绪逐渐向美国资产倾斜，但欧洲和日本等市场的表现仍面临不确定性。投资者对全球经济前景的分歧进一步凸显。名词解释 S&P 500：美国标准普尔500指数，是衡量美国股市表现的重要指标，包含500家大型上市公司。 10年期国债收益率：美国政府发行的10年期债券的利率，反映了市场对美国经济和通胀前景的预期。美元指数：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值，常用于判断美元强弱。今年相关大事件 2024年11月，S&P 500创下历史新高，11月上涨了5.7%，成为2024年表现最佳的月份。 2024年11月，特朗普提名新的财政部长，引发市场对其贸易政策可能放缓的预期，美元本周跌幅超过1%。 2024年11月，美联储降息预期支撑了股市，推动科技股领涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

美股三大指数齐涨，道指、标普续刷历史新高；特斯拉月涨超38%，英伟达年涨179%

为市场提供了新的视角，市场对欧洲央行和日本央行的加息预期上升。编辑观点此次美股的上涨主要受到大型科技股的带动，尤其是特斯拉和英伟达等龙头企业的强势表现，标志着市场对这些技术股的持续看好。与此同时，区域银行和金融板块的强劲上涨也显示出市场对美国经济增长的信心。然而，部分板块如公用事业和房地产的疲软，表明市场仍存分化迹象。名词解释特斯拉（Tesla）：美国电动汽车制造商，以创新技术和自动驾驶系统著称。英伟达（NVIDIA）：全球领先的图形处理单元（GPU）和人工智能解决方案提供商。道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）：美国股市的一个重要股指，由30家大型上市公司组成。标普500指数（S&P 500）：美国股市的一个股指，涵盖500家大型上市公司。纳斯达克综合指数（NASDAQ Composite）：以科技股为主的美国股指。今年相关大事件 2024年11月：特斯拉和摩根大通达成和解，放弃诉讼，结束了三年的法律争端。 2024年11月：美国股市三大指数齐涨，道指和标普500创下历史新高，特斯拉月涨幅超过38%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

植田和男刺激日元深夜暴走，他究竟说了什么？

就在日本央行加息预期逐渐升温之际，日本央行行长植田和男在采访中指出，随着国内通胀和经济朝着央行的预测趋势发展，加息“已临近”，给加息预期又添了一把火。受此消息影响，北京时间周六凌晨美元/日元突然大幅下挫，再度跌破150关键阻力位。工资趋势将是影响政策的关键在当地媒体凌晨刊发的采访摘录中，日本央行行长植田和男表示，随着通胀和经济趋势的发展符合央行预测，加息正在临近。不过，他没有明确表示支持12月加息。如果我们有信心或确定经济将按照我们的经济和通胀展望预测的那样发展，特别是核心通胀率升向2%，那么我们将在适当的时候调整货币宽松程度。同时，核心通胀率升向2%将是关键因素。如果核心通胀率能够稳定在2%左右，那么加息的时机就会愈加成熟。毕竟，央行的职责就是要确保经济的稳定与发展，而不是随意地进行政策调整。植田和男补充称，将密切关注工资趋势，尤其是2025年春季薪资谈判。工资增幅正在接近与2%通胀率相一致的水平，鉴于特朗普即将上台，美国经济前景存在不确定性。关于日元的汇率，植田和男也在采访中指出，需要综合考虑汇率如何影响通胀和前景。以2010年代的前半段，日元升值对当时陷入通缩的日本来说是个头疼的问题，但如果在通胀率超过2%时，日元进一步贬值，中央银行可能将不得不采取对策，以应对构成巨大风险的动向。 2025春斗拟加薪5%以上据外媒报道，日本工会总联合会于11月28日召开中央委员会会议，讨论了2025年春斗的谈判方针。会议拟提出要求基本加薪5%以上、中小企业工会加薪6%以上。尽管在2024年春斗中实现了33年来最高水平的加薪，但工会总联合会认为大企业与中小企业之间的差距进一步拉大，因此计划在新一轮谈判中要求额外涨薪，力图纠正不平衡现象。此前连续两年实现高水平加薪，然而由于物价高涨影响持续，工会认为明年春斗也需要实现相同水平的加薪。 12月，劳动联合预计将决定春斗的行动纲领，行动纲领不仅包括工资增长的数字目标和谈判策略，还包括解决工龄和纠正男女工资差距等各种劳工问题的政策。 2025年2月，预计大企业将与工会达成协议；3月中旬，劳动联合将公布初步的工资增长的统计结果。这也将是日本央行判断经济形势从而确定未来金融政策的关键时间点之一，值得后续多多关注。

格隆汇2024-11-30

特朗普政策预期降温，美元创一年来最大单周跌幅

本周兑美元上涨3.5%，原因在于市场对日本央行下个月可能加息的预期升温。杰富瑞全球外汇主管布拉德·贝克泰尔表示：“特朗普当选后的市场乐观情绪一度推动美元过度上涨，美元本该早些时候进入盘整期。实际上，欧元、日元和英镑对美元的汇率长期低于利差所暗示的合理水平，这种偏差现在终于开始修正。” 美元的回调部分源于特朗普宣布提名对冲基金资深人士斯科特·贝森特为财政部长。此举被市场视为特朗普承诺采取更传统经济政策的信号，而此前市场预期他可能通过高关税政策颠覆美联储的降息路径，从而推动通胀上升。欧元本周上涨1.6%，扭转此前跌势，此前欧元在上周五触及两年来最低点后强势反弹。与此同时，日元兑美元周五一度上涨1.4%，触及149.47，此前日本央行行长上田和夫在接受《日经新闻》采访时表示，加息“已临近”。此外，东京11月通胀率高于预期，加剧了市场对日本央行将在12月加息的猜测。 Monex外汇交易员海伦·吉文指出，月底的资金流动也对美元构成压力，同时交易员们削减了对美元进一步上涨的押注。她表示：“过去一个月，交易员一直在做多美元兑主要货币，以对冲选举风险和应对新政府消息。然而，随着实际财政官员提名尘埃落定，多头头寸开始减少。” 根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月19日当周，投机交易员对美元上涨的押注升至6月以来的最高水平。值得注意的是，自10月中旬以来，交易员开始做多美元。最新数据预计将于下周一公布，这可能为市场提供更多关于美元未来走势的线索。此次美元的回调，反映出市场对特朗普政策前景的重新评估，同时也凸显了全球主要货币市场的复杂性和不确定性。

Anna Sui2024-11-30

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