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非常、非常担忧谁会接替鲍威尔！会出现特朗普控制的“美联储木偶”吗？
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前利率维持高位的责任归咎于美联储。他称日本和瑞士的利率远低于美国，美国也应效仿。值得关注的是，美联储主席鲍威尔的任期将于2026年5月届满。届时，新总统将任命继任者，并需获得参议院批准。若特朗普连任，其对货币政策走向的影响将可能进一步扩大。在当前通胀风险尚未解除的背景下，市场多数观点认为，美联储仍有必要保持政策独立性，并继续以数据为基础制定利率决策。分析人士建议投资者继续关注TIPS（通胀保值债券）等对冲通胀的资产类别，以管理中长期风险。
风起08-01 11:20
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世界黄金协会：2025年二季度报告公布，黄金需求总值飙升至1320亿美元的新纪录
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映出普通投资者在金价高位的谨慎态度；日本出现“年轻投资者购金、年长投资者抛售”的结构性分化，导致投资需求波动加剧。此外，越南、印尼等新兴市场因本币贬值叠加金价高企，实物投资需求同比下降20%，显示可负担性问题已扩散至更多地区。政策不确定性扰动市场情绪美国关税政策的潜在调整、各国税收政策变化（如资本利得税）以及地缘冲突的外溢效应，均增加了黄金市场的不确定性。美国对部分黄金产品加征关税，导致第二季度美国金条金币需求因供应链扰乱而骤降；中东地区因军事冲突引发的避险需求虽短期提振投资，但冲突结束后可能出现获利了结。这种政策与地缘的双重扰动，使黄金的避险属性在短期交易中被放大波动。
金融界08-01 10:28
特朗普官宣“对等关税”：各国税率10%至41%不等加拿大上调至35%
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数国家及地区的关税税率定为15%，包括日本、韩国。对越南关税税率定为20%。另外，针对欧盟国家，若商品现行关税低于15%，将补足至15%；高于15%的不再追加。总体而言，该行政令明确了对68个国家和27个欧盟成员国的关税税率，文件中未具体点名的国家将适用10%的标准关税。一位高级政府官员表示，这些税率是根据各国与美国的贸易不平衡及其更广泛的区域经济特征确定的。上述行政令于当地时间周四晚上7点后不久发布。此前几天，关税氛围一直高度紧张，美国在特朗普自己设定的8月1日最后期限之前与一些国家达成了协议。此前一天，白宫官员就预告称，特朗普将于当地时间7月31日签署行政令，对未能在8月1日截止日期前达成贸易协议的多个国家实施更高的关税税率。今年4月初，特朗普宣布对近60个贸易伙伴征收10%至50%的“对等关税”，随后给予90天的暂缓期，以便进行谈判。之后，他又将暂缓期延长至8月1日，并向数十个贸易伙伴发出信函，威胁征收不同程度的关税，在某些情况下甚至比4月初宣布的更高。延长美墨关税协议90天不过，和加拿大形成对比的是，作为美国的另一个贸易关系紧密的邻国，墨西哥赶在8月1日的关税大限前获得了更多的宽限期。7月31日，美国总统特朗普宣布，美国与墨西哥的关税协议将延长90天。这意味着现行的关税状况将继续维持，来自墨西哥的商品将被征收25%的关税，除非这些商品符合特朗普在第一任期内签署的《美墨加贸易协定》（USMCA）。在符合该协议的情况下，商品将不被征税，某些行业的特殊关税除外。今年3月，特朗普以芬太尼问题为由宣布，对加拿大和墨西哥商品征收25%的关税，但又对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。
金融界08-01 09:57
4万亿美金！这个赛道爆了
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了2024年德国（4.66万亿美金）、日本（4.03万亿美金）和印度（3.85万亿美金）的GDP总和（12.53万亿美金），是不容置疑的“富可敌国”，更有力诠释了本轮科技浪潮的深刻影响。这一切远没有结束。当市场以为谷歌二季度业绩已经很炸裂了，微软和Meta最新财报直接让全球卖方、买方都咋舌了，且一举引爆A股算力板块。昨日午间收盘，同类规模最大的创业板人工智能ETF(159363)一度飙涨4.21%，涨幅全市场第一！ 1 北美云巨头狂拉资本支出北美的AI基建投入与AI商业化的正循环已初步形成。 OpenAI今年前七个月的收入据报已达120亿美元，月平均收入为10亿美元，较年初飙升1倍，每周活跃用户突破7亿。 Meta二季度营收超预期，其中广告营收465亿美元，同比增长23%，主要受益于AI驱动的广告精准投放和用户增长。微软的智能云部门二季度营收298.8亿美元，同比增长26%，其中Azure和其他云服务收入同比增长39%，创2022年末以来新高。谷歌的Gemini应用月活超4.5亿，旗下AI产品每月处理Tokens从5月的480万亿翻倍至6月的980万亿，较去年4月的9.7万亿飙涨100倍。每一款AI应用的突破，每一单位Token的调用，背后都是科技巨头斥巨资搭建的数据中心的日夜运转、算力集群的高速运算。博通7月初的管理层会议就释放出清晰信号——AI推理需求不仅正在迅速放量，甚至“超过当前产能”，而这一趋势尚未被纳入此前对市场规模的预测。北美云服务巨头继续不约而同重金砸AI基建，最有力的证据就是不断攀升的资本支出。谷歌将2025年的资本支出预算从750亿美元上调至850亿美元，并预计在2026年进一步加速投资。 Meta将资本支出计划上调至660-720亿美元（原640-720亿美元），2026年预计超1000亿美元，重点投入AI基础设施和数据中心。撤掉两个数据中心的微软，二季度资本支出未出现任何放缓的迹象，反而环比重回增长（13%）CapEx指引下季300亿美元，环比增长25%，维持2025财年800亿美元的目标，2026年将进一步向AI基础设施倾斜。广发证券统计数据显示，北美云厂商最新资本开支确定超预期了，2026年北美大厂资本开支增速28-29%，之前在关税冲突的悲观预期下，彭博预期增速仅为1-3%。 2 创业板人工智能ETF(159363)表现亮眼回到A股市场，我们可以看到，6月AI板块回暖后，上游算力硬件板块显著跑赢下游应用板块，尤其是CPO板块，CPO指数6月初至今累计涨29%，创业板人工智能ETF(159363)跟踪的指数——创业板人工智能涨幅更凌厉，同期上涨36.28%，优于中证人工智能（19.15%）和科创AI（12.09%）。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）因为北美云厂商加速AI算力投资，推动800G光模块需求爆发，中际旭创、新易盛作为北美CSP的重要光模块供应商，业绩预告双双超预期有力印证了AI产业趋势。光模块企业新易盛、中际旭创、光迅科技、华工科技2025年上半年净利润预告均实现超过50%的同比增长，其中新易盛直接爆表，预计2025年上半年归母净利润同比增长327.68%–385.47%。创业板人工智能指数，深度聚焦AI产业链上游的“卖铲人”环节——算力基础设施，且重点配置光模块、IDC算力租赁等国内优势领域，前十大重仓股包括新易盛（光模块）、中际旭创（光模块）、软通动力（AI软件）、润泽科技（数据中心）等细分领域龙头，“CPO”含量达33.81%，领先同类指数。创业板人工智能ETF(159363)作为全市场首只跟踪该指数的ETF，具有先发优势，截至7月30日，最新规模为18.75亿元，规模今年飙增超180%，年内日均成交额为1.54亿元，规模、流动性双双稳居同类产品断层第一。进入6月以来，AI板块热度重燃，创业板人工智能ETF(159363)以及联接基金(A类：023407，C类：023408)备受资金青睐，截至7月30日，近5个交易日有4日迎来资金净流入，合计净流入1.45亿元。 3 小结算力作为这场变革的“基础设施”，叠加DeepSeek高性价比降低AI应用研究门槛，年初市场热议的杰文斯悖论如今得到验证。中国作为拥有14亿多人口的超大规模内需市场，庞大的市场需求或进一步刺激中国AI产业的发展，无论是AI发展前期、还是静待爆款应用的后期，均指向算力！谁能在AI时代掌握核心算力，谁就能在下一代科技竞争中占据先机。巨量的资金投入、海量的设备采购，使得算力行业处于聚光灯之下，这在业绩上已经有所体现。作为“CPO”含量领先同类的创业板人工智能指数，自2023年以来的表现可谓是亮眼。 Wind数据显示，截至2025年7月31日，创业板人工智能指数涨幅165.9%，大幅跑赢同类指数。作为全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF——创业板人工智能ETF(159363)于2024年12月16日正式上市，短短7个多月时间，就受到资金热捧，规模实现暴增。回到大的宏观时代背景，AI正在加速改变世界，随着板块热度不断攀升，波动率也有所放大昨日盘中突传一则事关英伟达H20芯片的消息，导致市场出现情绪大波动。身处科技革命的时代，短期难免要面对形形色色的消息干扰，但长期视角下，可能就是一颗小石头投入海面泛起了涟漪。纵使AI的前方是星辰大海，途中仍要历经千回百转。我们需要明确的一点是，在AI被公认为“改变世界未来”的赛道上，无论是国家、企业还是个人，谁都不想被落下！短短三年不到的时间，美国八大科技巨头的市值就飙涨13万亿美金，规模可与全球GDP前五（剔除中美两国）分庭抗礼，如今微软、谷歌、Meta三大巨头最新财报再次力证AI投资的如火如荼。值得一提的是，与Meta二季度财报一起公布的还有Meta创始人、董事长兼CEO扎克伯格的一封野心勃勃的信：Meta要引领超级智能，让个人超级智能走向每一个人。其在信中直言，“在未来的几年里，AI将改进我们现有的一切系统，并让我们创造和发现当下难以想象的新事物。某种意义上，这将是人类的一个新纪元。” 6月，扎克伯格亲自宣布成立“超级智能实验室”，同时开启硅谷史上堪称最激进的挖人计划；6月中旬OpenAICEO奥特曼爆料称：“Meta用上亿美元薪酬挖人”。巨头的重金投入绝非一时兴起，而是基于对AI引领未来的战略布局。即便如今仍没有出现万众期待的AI颠覆性应用，巨头们的重金投入节奏、技术迭代、全球产业链的协同，都已清晰指向一个结论： AI重塑世界的进程，势不可挡。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇08-01 09:38
机构称8月债市做多，成交额超21亿元，公司债ETF(511030)近5个交易日净流入5305.72万元
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国股二级到1.9%以下。随着美与欧洲、日本、韩国等达成贸易协议，需要关注后续可能对中国大幅施压，以购买俄石油为借口。中美贸易依然面临很大的不确定性。当前，依然有不少投资者担忧债市，这恰恰说明这波债市行情还没结束。截至7月31日，公司债ETF近5年净值上涨13.58%。从收益能力看，截至2025年7月31日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.85%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月31日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为2.00%。回撤方面，截至2025年7月31日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月31日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 09:38
贸易协定：特朗普的政治胜利，美国经济的不确定性
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菲律宾签署协议，更重要的是与两大经济体日本和欧盟达成妥协。这些协议的共同点是：美国所得远多于其让步。美方在提高关税的同时，迫使对方降低（甚至取消）对美国商品的关税壁垒。作为附加条件，相关国家还承诺增加对美巨额投资和采购。这印证了美国市场的不可替代性——这正是特朗普的政治赌注。在他看来，这场强权游戏已见回报。各国之所以让步，还因为协议不仅关乎贸易。对日本和欧盟而言，美国更是不可或缺的防务盟友。考虑到特朗普的行事风格，确保美军支持成为各方心照不宣的考量。美国经济将付出什么代价？表面看来（至少媒体如此报道），美国如愿以偿。这是特朗普的外交胜利，他成功迫使对手退让——近日所有评论都聚焦于此。这种观察固然客观，却非问题全貌，甚至可能忽略了本质。真正关键的并非谁从谁那里榨取了什么，而是新关税环境的经济影响，尤其是对美国自身的影响。综合国别关税与行业关税（汽车、钢铁、铝制品），美国平均关税水平预计将达15%-20%。耶鲁大学最新测算显示，当前实际税率已达17.3%，创1930年代以来新高。我们必须密切关注其对美国经济增长与通胀的双重影响。关税壁垒通常会导致滞胀（增长放缓与通胀高企并存）。具体影响取决于关税成本在消费者、美国进口商和出口商之间的分摊比例，更不用说汇率波动的影响——本币升值可吸收部分关税成本（贬值则会加剧冲击）。本周将公布就业、通胀和增长等系列数据，或提供初步答案。但全面影响可能需数月方能显现，毕竟企业需要补充库存并逐步转嫁成本。
金融界08-01 07:58
联邦上诉法院提出尖锐质疑特朗普大部分关税面临严峻法律考验
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税的国家达成协议。特朗普过去一周宣布与日本和欧盟达成协议，此前已与菲律宾和越南等国达成协议。特朗普周四在Truth Social平台发帖，预祝他的律师“在美国今天的大案中”好运。 “如果我们国家不能用关税对付关税来保护自己，我们就‘灭亡了’，没有存活或成功的可能，”他说道。“谢谢大家关注此事！”
金融界08-01 07:48
亚马逊第二季度营收1677亿美元净利润同比增长35%
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-亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第二季度净销售额为367.61亿美元，与上年同期的316.63亿美元相比增长16%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%；运营利润为14.94亿美元，与上年同期的2.73亿美元相比大幅增长448%。 -亚马逊AWS云服务第二季度净销售额为308.73亿美元，与上年同期的262.81亿美元相比增长17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长17%；运营利润为101.60亿美元，与上年同期的93.34亿美元相比增9%。 -亚马逊第二季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为60%，与上年同期所占比例61%相比下降了1个百分点；来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为22%，与上年同期所占比例21%相比上升了1个百分点；来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为18%，与上年同期所占比例相比持平。按照服务和业务类型划分，亚马逊第二季度各部门业绩如下： -来自于在线商店的净销售额为614.85亿美元，与上年同期的553.92亿美元相比增长11%，不计入汇率变动的影响为同比增长10%； -来自于实体店的净销售额为55.95亿美元，与上年同期的52.06亿美元相比增长7%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长7%； -来自于第三方卖家服务的净销售额为403.48亿美元，与上年同期的362.01亿美元相比增长11%，不计入汇率变动的影响为同比增长10%； -来自于广告服务的净销售额为156.94亿美元，与上年同期的127.71亿美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%； -来自于订阅服务的净销售额为122.08亿美元，与上年同期的108.66亿美元相比增长12%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%； -来自于AWS云服务的净销售额为308.73亿美元，与上年同期的262.81亿美元相比增长17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长17%； -来自于其他业务的净销售额为14.99亿美元，与上年同期的12.60亿美元相比增长19%，不计入汇率变动的影响为同比增长18%。现金流信息：在截至2025年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为1211亿美元，与上年同期相比增长12%；在截至2024年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为1080亿美元。在截至2025年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为182亿美元，与上年同期相比大幅下降；在截至2024年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为530亿美元。业绩展望：亚马逊预计，2025财年第三季度该公司的净销售额将达1740亿美元到1795亿美元之间，同比增长10%到13%，其中包含了汇率变动预计将会带来的约130个基点的正面影响。亚马逊还预计，2025财年第三季度该公司的运营利润将达155亿美元到205亿美元之间，其平均值为180亿美元，与2024财年同期的运营利润174亿美元相比实现增长。上述业绩指引假设，2025年第三季度中亚马逊不会达成任何额外的业务收购、重组或法律和解。亚马逊对第三季度净销售额预期区间的平均值为1767．5亿美元，这一业绩展望未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，42名分析师平均预期亚马逊第三季度净销售额将达2047.8亿美元。
金融界08-01 07:48
苹果第三财季营收940.36亿美元净利润同比增长9%
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期的147.28亿美元相比增长4%；日本部门营收为57.82亿美元，与去年同期的50.97亿美元相比有所增长；亚太其他地区营收为76.73亿美元，与去年同期的63.90亿美元相比有所增长。按产品划分：苹果公司第三财季来自于iPhone的营收为445.82亿美元，与去年同期的392.96亿美元相比实现增长，超出分析师此前预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商LSEG（原名为Refinitiv）提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季iPhone营收将达402.2亿美元；来自于Mac的营收为80.46亿美元，与去年同期的70.09亿美元相比有所增长，这一表现超出分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季Mac营收将达72.6亿美元；来自于iPad的营收为65.81亿美元，与去年同期的71.62亿美元相比有所下降，这一表现未能达到分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季iPad营收将达72.4亿美元；来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为74.04亿美元，与去年同期的80.97亿美元相比有所下降，这一表现未能达到分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收将达78.2亿美元；来自于服务的营收为274.23亿美元，与去年同期的242.13亿美元相比实现增长，这一表现超出分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季服务营收将达268亿美元。成本和支出：苹果公司第三财季总销售成本为503.18亿美元，与去年同期的460.99亿美元相比有所上升。其中，产品销售成本为436.20亿美元，与去年同期的398.03亿美元相比有所上升；服务销售成本为66.98亿美元，与去年同期的62.96亿美元相比也有所上升。苹果公司第三财季总运营支出为155.16亿美元，与去年同期的143.26亿美元相比有所上升。其中，研发支出为88.66亿美元，与去年同期的80.06亿美元相比有所上升；销售、总务和行政支出为66.50亿美元，与去年同期的63.20亿美元相比也有所上升。资本回报计划：苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.26美元的现金股息，这笔股息将于2025年8月14日向截至2025年8月11日营业时间结束的在册股东发放。高管点评：苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在接受采访时表示：“无论以何种标准衡量，这都是一个非同寻常的季度。” 库克称，在苹果公司第三财季10个百分点的营收增长中，约有1个百分点可归因于用户购买更多产品以规避潜在的关税。关于iPhone营收表现强劲的问题，库克表示，这是因为与去年同期销售的iPhone 15相比，iPhone 16更受欢迎。他指出，iPhone 16的销量比其前代产品提高了“两位数”。对于大中华区营收的增长，库克则表示，中国对该公司某些设备提供的国补起到了帮助作用：“国补确实适用于我们的一些产品，这显然是有帮助的。”
金融界08-01 07:47
日本央行维持利率不变，通胀与增长预期温和上调，强调贸易与政策不确定性
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日本央行维持利率不变，通胀与增长预期温和上调，强调贸易与政策不确定性维持利率0.5%不变：日本央行继续按兵不动最新经济预测：GDP与CPI预期全览政策信号解析：潜在通胀与利率前景贸易政策与全球经济：主要不确定因素汇总编辑总结与投资者提示维持利率0.5%不变：日本央行继续按兵不动 7月31日，日本央行宣布将基准利率维持在 **0.5%** 不变，符合市场预期。这是连续第四次会议维持利率不变，反映出央行在通胀尚未稳固达到目标水平之前仍偏向谨慎立场。最新经济预测：GDP与CPI预期全览日本央行货币政策委员会在本次发布中调整了多项经济预测：财年 GDP增长（中值） CPI（核心-核心） 2025 +0.6%（前值：+0.5%）未更新 2026 +0.7%（前值持平） +1.9%（前值：+1.8%） 2027 +1.0%（前值持平）潜在通胀接近2% 此外，货币政策委员会强调，从2025财年后期至2027年，**潜在CPI将基本稳定在2%目标附近**。政策信号解析：潜在通胀与利率前景日本央行指出，通胀虽存在阶段性停滞，但预计将逐步加速。若经济与物价表现如预期，将“**根据经济和物价的改善情况继续上调政策利率**”。同时提到： - 工资与物价正处于“渐进式上涨循环” - 消费有望“重拾温和上升趋势” - 食品价格对核心CPI的“第二轮影响”需警惕这些表述暗示日本央行并未完全排除加息可能。贸易政策与全球经济：主要不确定因素汇总日本央行对外部环境表达高度警惕，认为全球经济复苏和通胀路径面临诸多不确定性：贸易政策发展及其影响“存在高度不确定性” 包括美国、欧洲在内的财政扩张举措可能提振全球增长企业或因贸易摩擦转向“成本削减”策略全球化可能因政策变化而发生结构性转变编辑总结与投资者提示日本央行继续维持鸽派倾向，但在通胀靠近目标区间背景下，逐步释放政策正常化信号。此次预测温和上调GDP与CPI，反映出央行对经济温和复苏的信心。短期内利率调整可能性不大，但投资者需持续关注工资增长、通胀持续性以及全球贸易格局变化对日本经济的外溢影响。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:12

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