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5月国内新增光伏装机创历史新高！通威股份大涨超8%，低费率的光伏龙头ETF(516290)涨超2%冲击两连涨！硅料价格探底？关注光伏供给侧改革！
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6月30日，A股继续强势，光伏概念股继续拉升，截至14:04，光伏龙头ETF（516290）涨超2%，冲击两连阳！光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股多数冲高，通威股份涨超8%，协鑫集成均涨超7%，大全能源涨超6%，爱旭股份涨超5%，阳光电源涨超3%，隆基绿能、TCL中环等涨幅居前。【光伏龙头ETF（516290）标的指数前十大成分股】截至14:10，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，5月国内新增光伏装机创历史新高。5月，国内新增光伏装机92.92GW，同比增长388.03%；1-5月，国内累计新增光伏装机197.85GW，同比增长149.97%。中原证券火线点评，工商业项目和分布式光伏项目为锁定政策红利，集中赶工，导致5月装机规模快速增长。（来源于中原证券20250630《5月国内新增光伏装机创历史新高，逆变器出口数据继续改善》）产业链价格方面，硅业分会最新报价复投、致密、颗粒硅价格分别为3.44、3.19、3.35万元/吨，净利润已处于亏损状态。中信建投认为，硅料价格探底，净利润已处于亏损状态，且已接近头部企业现金成本。工业硅近期价格企稳反弹，同样从成本端对价格形成支撑。虽然短期多晶硅仍有库存压力，但进一步向下空间已经不大。（来源于中信建投《硅料价格探底，政策与复产预期并存——光伏硅料大会见闻》）【供给端政策成为光伏行业核心矛盾，关注硅料去产能情况】中信建投认为，光伏作为我国整治内卷式竞争的重要行业之一，政策方向已经较为明确。硅料作为决定光伏产业链景气度的最核心环节，其供需形势基本决定了产业链整体的利润中枢。若后续硅料环节能够通过兼并重组，加快产能淘汰，将有助于产业链价格及盈利中枢企稳回升。（来源于中信建投《硅料价格探底，政策与复产预期并存——光伏硅料大会见闻》）【多晶硅企业产能置换进行中】产能方面，据中原证券统计，多晶硅料、光伏玻璃月度产量有所反弹，行业后续仍将持续去产能。多晶硅企业正在积极进行产能置换，用运行较为良好的小产线替换已经生产的大产线，导致行业产量阶段小幅反弹。受前期检修装置恢复生产以及“430”、“531”抢装等因素影响，光伏玻璃产能从底部攀升。展望后市，光伏组件抢装结束后装机需求再次回落，持续失血推动行业加速落后产能淘汰。（来源于中原证券20250630《5月国内新增光伏装机创历史新高，逆变器出口数据继续改善》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 14:27
脑机接口+外骨骼机器人，马斯克再出重磅消息！机器人ETF基金(159213)涨1.39%，有望终结两连阴！
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6月30日，A股多数上涨，近日场内情绪持续回暖，机器人ETF基金（159213）涨1.39%，有望终结两连阴。机器人ETF基金（159213）标的指数成分股多数冲高，国防军工股晶品特装涨超15%，科沃斯涨超6%，均普智能涨超5%，博杰股份、景气智能等涨超4%，双环传动涨超3%，汇川技术、科大讯飞等涨幅居前。【机器人ETF基金（159213）标的指数前十大成分股】截至13：39，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。当地时间6月27日，特斯拉CEO马斯克旗下脑机接口公司Neuralink举办了一场线上发布会，据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症患者。这些受试者正在高频使用相关设备，数据显示平均每周使用时长约50小时，峰值更超100小时。其中令人关注的是，脊髓损伤患者Alex未来将连接擎天柱机械手实现更复杂的操作。马斯克表示，未来人们有可能通过Neuralink来完全接管一台特斯拉人形机器人。中信建投火线点评，脑机接口+外骨骼机器人，增强人机智能协同。脑机接口可以通过直接解析脑电信号以实现“意念驱动”，实现对外骨骼的精准控制、帮助患者在康复训练中建立“意念-动作”的神经反馈环路。海外和国内多家公司正在研发集成脑机接口技术的外骨骼产品。（来源于中信建投20250630《外骨骼机器人：产品创新+成本降低+脑机接口技术应用，行业进入快速发展期》）【外骨骼机器人：应用场景明确，行业发展具有潜力】中信建投指出，外骨骼机器人技术在军事、医疗、民用等许多领域有着很好的应用前景：在军事领域，外骨骼机器人可以使士兵携带更多的武器装备，其本身的动力装置和运动系统能够增强行军能力，有效提高单兵作战能力；在民用领域，外骨骼机器人可以广泛应用于登山、徒步、消防、救灾等需要背负沉重的物资而车辆又无法使用的情况；在医疗领域，外骨骼机器人可以用于辅助残疾人、老年人行走或康复运动。根据Fortune Business Insights于2025年5月发布的数据，2024年全球可穿戴外骨骼机器人市场规模为17.6亿美元，2025-2032年预计市场规模将从24.9亿美元增长至305.6亿美元，预测期内复合年增长率达到43.1% 。根据迈步机器人官网数据，中国外骨骼机器人市场规模从2016年的0.03亿元增长至2021年的4.4亿元，年复合增长率为171.19%。随着外骨骼机器人产品性能的提升和下游医疗需求的增长，预计2025年我国外骨骼机器人市场规模将达42亿元。（来源于中信建投20250630《外骨骼机器人：产品创新+成本降低+脑机接口技术应用，行业进入快速发展期》）【人形机器人：长期将胜任多元任务场景，人形机器人万亿空间】此外，人形机器人应用领域方面，中金公司表示，人形机器人长期将胜任多元多样的任务场景，预测远期潜在市场空间超万亿元。从元任务的角度看，人形机器人“具身”的特点使其尤其适合力量型、灵巧型及空间移动导航等体力任务，例如上下料、维修、巡检等。同时，其“智能体”特征使其具备人的智能与情感，能够在教培辅导、服务接待、人文关怀等支持型任务中发挥作用，例如教育、讲解导引、养老助残等。大部分行业都是由多类元任务组合而成的，向终局去看，我们认为人形机器人有望在各个行业找到适合自身落地的应用场景。比如，服务业前台（营业部客户接待）、采矿业（物料挖掘搬运）、水电热气（电力巡检）、看护养老业（康养陪护）、装备制造业（工业制造）、医疗卫生业（手术机器人）、住宿和餐饮业（餐饮服务机器人）等等，不一而足。（来源于中金公司20250612《具身智能：AI下一站》）【人形机器人能够胜任的多元场景】资料来源：中国《机器人分类》标准（GB/T 39405-2020），中金公司研究部【具身智能在各年度的需求市场规模估计】注：各年度数值为当年需求值而非累计需求值，采用2024年的不变价衡量。资料来源：中金研究院，中金公司研究部，国家统计局，《中国投入产出表（2020）》，《中国人口普查年鉴（2020）》展望未来，东吴证券指出，人形机器人工业+商业+家庭，预计远期空间1亿台+，对应市场空间超15万亿，25年为量产元年。（来源于东吴证券20250507《人形机器人国内外共振，锂电储能龙头估值低》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 13:59
全面布局AI软硬件龙头，科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元
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今日（6月30日），A股三大指数集体上涨。科创板人工智能指数上涨超1%，成分股多数上涨，芯原股份、安路科技涨超4%，复旦微电、福昕软件、天准科技、寒武纪-U等跟涨。科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元，盘中交易溢价。拉长时间看，截至6月27日，科创AIETF今年以来累计涨超14%。其他相关ETF中，半导体产业ETF(159582)涨超2%，最新价报1.44元，该ETF近一年累计涨超38%。消息面上，阿里巴巴集团推出人工智能技术新版本Qwen VLo，该版本能更轻松地从文本和图像生成和修改图像。作为Qwen品牌的一部分，新模型从Qwen2.5-VL升级而来，通过支持文本到图像和图像到图像功能，融入了渐进式生成技术，让用户可以实时观察图像生成过程。阿里巴巴持续发力人工智能，将“通用人工智能”作为主要目标，希望借助新模式在众多视觉界面市场中占据一席之地，与OpenAI等展开竞争。目前，阿里不断更新Qwen系列，增强了处理文本、图像、音频和视频的能力，且能够直接在手机和笔记本上高效运行。 6月26日，龙芯中科正式发布基于国产自主指令集龙架构（LoongArchTM）研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片。结合Intel公司第三代至强可扩展架构服务器芯片出货情况，3C6000系列服务器CPU综合性能达到2023年市场主流产品水平。民生证券指出，国产算力与国产模型能力加速提升，AI 产业有望加速。国产算力与国产模型的协同崛起，正在重构中国 AI 产业的底层逻辑，为技术自主与产业升级注入核心动能。2025 年 DeepSeek 横空出世，在模型性能比肩海外头部厂商的同时，推理成本大幅降低，为国内 AI 应用落地实现“平权”。另一方面，以华为、寒武纪、海光信息、龙芯中科为代表的国产算力厂商，产品性能正在逐渐得到 AI 厂商的认可。以寒武纪为例，公司 2024Q4、2025Q1 收入增速分别为 76%、4230%，国产芯片成功进入下游客户供应链，以足以证明对于国产算力的认可。 AI应用百花齐放，医疗、司法、金融、教育等具备广阔落地潜力。随着国产模型、国产算力生态成熟，AI应用在多个垂直场景有望加速落地。以医疗为例，6月26日，蚂蚁集团推出全新的AI健康应用“AQ”。基于蚂蚁的医疗大模型，AQ提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等AI功能，连接了全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等医疗服务。阿里、蚂蚁、字节、腾讯等国内科技巨头纷纷入局，以模型能力为基石，联合拥有深刻行业Know-how的IT厂商，加速推进AI应用在各个垂直行业落地。中信证券指出，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛，scalinglaw在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）116倍，处于近三年16%分位。PB（LF）11.26倍，历史分位39%。文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 11:08
重磅会议定调：强化科技创新！寒武纪劲升4%，科创芯片50ETF(588750)放量大涨2%
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6月30日，A股科创板块走强，截至9:52，科创芯片50ETF（588750）涨超2%，成交额环比放量！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数冲高，思特威领涨超7%，华虹公司涨超6%，寒武纪一度涨4%、芯原股份涨超3%，海光信息、中芯国际等跟涨。个股消息面上，思特威-W今日除权除息、派息，每10股派1.5元，合计派发现金红利6019.57万元。此外，寒武纪在互动平台表示，其通用型智能芯片具备广泛适配性，可支持包括DeepSeek在内的主流开源AI模型，进一步巩固公司在AI算力领域的竞争力。政策消息面上，6月27日国常会召开，强化企业科技创新主体地位，会议指出，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。 6月18日，有关部门在2025陆家嘴论坛上提出进一步深化科创板改革的“6+1”政策措施。产业消息面上，AI模型方面，GPT-5可能在Q3发布，DeepSeek R2的进展也值得关注；端侧AI方面，Meta在9月即将发布的Hypernova可能把AI眼镜的主题正式升级为AR眼镜，带来新的主题催化和标的；AI硬件方面，更多华为晟腾服务器的采购公告，可能会带来国产算力链的补涨。当前，芯片板块在“政策助力+AI催化+国产趋势”下，整体景气上行：科创板改革政策助力科技企业赴A上市回归常态化，国产算力芯片IPO概率提升，芯片板块再迎活水。 AI新品推陈出新，催化预训练与推理需求持续旺盛，AI芯片算力需求亦提振。芯片国产化势不可挡，国产芯片增量空间广阔。【政策助力：科技企业赴A上市回归常态化，三季度A股算力芯片IPO概率提升】中信证券认为，这标志着科技企业赴A上市重新回归常态化。下半年，燧原科技、壁仞科技等算力芯片企业IPO的概率较高。由于此类企业的估值高度依赖国产先进制程的产能和良率，中芯国际在三季度可能又会成为全市场关注的焦点。中信证券研究部电子组认为，近期中芯国际通过集中资源调整工艺配方等方式提升良率，一季度突发的良率波动问题已得到控制，未进一步扩大，预期7~8月后其财务影响将消除。（来源于中信证券20250629《中报季还是以结构性机会为主》）【AI催化：预训练与推理需求持续旺盛】国盛证券认为，顶尖模型即将更新，Scaling Law 延续，预训练需求持续旺盛。在预训练方面扩大训练数据量、计算量依旧是提高模型能力的重要途径，此前Grok3 发布时，模型训练计算量比上一代高10 倍，使用了20 万张GPU 卡集群。阿里的Qwen3 在预训练方面，使用的数据量几乎是Qwen2.5 两倍，达到了约36 万亿个token。（来源于国盛证券20250629《计算机行业周报：预训练与推理需求持续旺盛》）中信建投指出，全球Token消耗量呈现爆发式增长，免费AI服务的规模化普及成为核心引擎。当前海内外头部厂商持续发力算力基础设施建设，以满足激增的推理算力需求。（来源于中信建投20250630《继续看好稳定币和算力产业》）【国产化：国产算力增量空间广阔】中信证券表示，现阶段海外AI已经形成了 “推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的闭环，带来更多商业化空间和应用。国产链在市场情绪阶段性催化下也会有所表现，虽然短期内受头部互联网企业资本开支不及预期的影响波动较大，但国内IDC头部公司长期空间广阔；此外，半导体先进制程的产能受限是目前制约国内算力的重要因素，随着未来国产算力需求提升，增量空间同样广阔。（来源于中信证券20250629《中报季还是以结构性机会为主》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:59
债市早报：央行货币政策委员会召开2025年第二季度例会；资金面宽松，债市全天窄幅震荡
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【权益市场三大股指涨跌不一】 6月27日，A股有所分化，银行股大幅下挫带动大盘指数明显走弱，上证指数收跌0.7%，深证成指、创业板指分别收涨0.34%、0.47%，全天成交额1.58万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，有色金属涨超2%，通信、纺织服饰涨超1%；下跌行业中，银行跌逾2%，公用事业跌逾1%。【转债市场主要指数集体收涨】 6月27日，转债市场走势较强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.21%、0.09%、0.40%。当日，转债市场成交额651.35亿元，较前一交易日缩量26.77亿元。转债市场个券多数上涨，466支转债中，336支收涨，124支下跌，6支持平。当日上涨个券中，三羊转债涨超18%，山石转债涨超6%；下跌个券中，华锋转债、天阳转债、杭银转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（7月1日），伯25转债即将开启网上申购。 6月27日，凯众转债发行转债获证监会注册批复。 6月27日，山石转债公告董事会提议下修转股价格；垒知转债、美锦转债、长汽转债、长海转债、金能转债、奥佳转债公告预计触发转股价格下修条件。 6月27日，华锋转债公告将提前赎回；晶瑞转债公告不提前赎回，且未来2个月内（2025年6月28日至2025年8月28日内）若再次触发提前赎回条件，亦不选择强赎；华亚转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年6月27日至2025年9月26日内）若再次触发提前赎回条件，亦不选择强赎；会通转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月27日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至3.73%，10年期美债收益率上行3bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月27日，2/10年期美债收益率利差保持在56bp不变；5/30年期美债收益率保持在102bp不变。 6月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.29%。 2. 欧债市场 6月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.60%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp、1bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至6月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界06-30 10:58
半导体板块拉升，科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方(159325)盘初冲高涨近2%，半导体国产化有望持续推进
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2025年6月30日，A股三大指数涨跌不一，半导体板块活跃上行，表现强势。相关个股，广立微涨超6%，华大九天、赛微微电、华虹公司、复旦微电个股涨幅居前。相关产品——科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方(159325)盘初强势拉升，冲高涨近2%，成交额迅速走阔，备受资金关注。天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。该机构表示，展望二季度，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性，设备材料算力芯片国产替代。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，芯原定增锁价利好释放。CIS板块华为PURA80影像升级叠加智能车需求带动需求迭升。模拟功率板块工业控制市场复苏信号已现。存储板块预估2Q3Q25存储器合约价涨幅将扩大，企业级产品持续推进，带动业绩环比增长。设备材料板块，头部厂商2025Q1业绩表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为北方华创、海光信息、寒武纪、豪威集团、澜起科技、中微公司、紫光国微、圣邦股份、瑞芯微、恒玄科技。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)；半导体ETF南方(159325)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 09:57
ETF盘中资讯|云手机是什么？华为云手机硬核专利曝光！科创人工智能ETF华宝（589520）盘中涨近1.4%
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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1.39%，现涨1.16%。成份股方面，福昕软件开发、复旦微电、安路科技涨超3%，威胜信息、北京航天宏图、合合信息、寒武纪科技涨逾2%。消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。云手机是什么？这一基于云计算技术的创新产品，基于ARM架构，通过“云端算力+本地交互”的方式，通过网络连接，将手机的计算、存储等核心功能转移到云端服务器上执行，用户只需通过终端设备远程操作，即可享受到与传统手机相似的功能和体验。业内人士指出，在移动办公上，随着移动应用的普及，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也带来了企业数据安全的隐患，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端，而仅仅将手机画面向授权员工开放。在直播互娱上，通过将手机画面直播给多个参与者的方式，提供多人互动的场景应用，提升用户体验和直播效果。中金公司认为，云手机通过存储、计算上云，降低实体终端的硬件配置成本，释放本地存储空间，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。【创“芯”正当时】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-30 09:57
科达自控2.091亿收购海图科技51%股权，创北交所最大现金收购纪录！
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评估结果，海图科技2024年12月31日股东全部权益价值评估值为4.13亿元。本次收购51%股权交易对价为2.091亿元，资金来源为科达自控自有资金及自筹资金。交易设置详细业绩承诺条款，海图科技原股东团队承诺2025年净利润不低于3800万元，2026年净利润不低于4200万元，2027年净利润不低于4600万元，或三年度累计实现净利润不低于1.26亿元。若海图科技未能实现业绩承诺，原股东需按约定向科达自控进行现金补偿。如业绩承诺期满，海图科技实际完成累计净利润超过承诺值，将计提超额业绩奖励发放给核心员工及销售贡献突出人员。科达自控表示，若海图科技完成业绩承诺，同意在承诺期满后择机启动对剩余股份的收购。从财务数据看，2023年和2024年海图科技实现营业收入分别约为1.37亿元、1.45亿元，净利润分别为4183.03万元、4164.86万元。同期科达自控实现营收分别为4.26亿元、4.34亿元，净利润分别为5514.6万元、3451.16万元。2025年一季度，科达自控实现营收6740.83万元，净利润亏损613.83万元。截至一季度末，公司账上货币资金为1001.96万元。
金融界06-30 07:47
每周股票复盘：宝钛股份（600456）增资控股万豪钛金，新增2.5-2.8万吨/年熔炼产能
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0万元。评估基准日为2024年7月31日，股东全部权益评估价值为30591.29万元，增值率为6.02%。交易对价以评估值的90%确定，宝钛股份分三年四期支付增资款。增资后，万豪钛金注册资本增至10204.081633万元，宝钛股份持股51%，李占鹏持股49%。公司通过此次增资，可快速新增2.5-2.8万吨/年的熔炼产能，提升市场竞争力。未来经营状况和收益存在不确定性风险。北京观韬（西安）律师事务所为宝鸡钛业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月26日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年年度报告及其摘要、日常关联交易议案、独立董事述职报告、向金融机构申请贷款额度议案及续签日常关联交易合同议案在内的多项议案。出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份231,149,109股；通过网络投票的股东共545人，代表股份16,018,815股。会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-29 01:47
英伟达市值逼近4万亿美元，AI热潮推动股价新高
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om 报道，英伟达（NVDA）6月27日股价收于157.75美元，市值达3.508万亿美元，较4月低点上涨64%，超越微软（3.70万亿美元），重夺全球市值最高公司宝座。两年前，英伟达成为首家市值达1万亿美元的芯片制造商，如今正迈向4万亿美元的里程碑。尽管今年早些时候中国AI公司DeepSeek的竞争导致其股价一度暴跌，引发市场对AI基础设施支出放缓的担忧，但英伟达凭借强劲的客户需求和市场反弹已恢复至历史新高。彭博社报道，英伟达的快速崛起得益于其在AI芯片市场的垄断地位及其Blackwell平台的热销。 AI热潮与客户需求驱动英伟达的市值飙升主要由全球AI热潮推动。6月27日，英伟达股价盘中最高达158.684美元，反映市场对其AI加速器芯片的强劲需求。其主要客户（如微软、亚马逊、谷歌）在数据中心和云服务的AI基础设施投入持续增长，占英伟达数据中心收入的近50%。英伟达最新财报显示，2025财年第一季度（截至4月27日）收入达441亿美元，同比增长69%，其中数据中心收入391亿美元，同比增长74%。首席执行官黄仁勋6月25日表示，Blackwell芯片需求“疯狂”，预计2025财年第四季度将贡献数十亿美元收入。尽管美国对华出口限制导致25亿美元的H20芯片收入受阻，英伟达通过快速调整供应链和生产能力维持了增长势头。英伟达的竞争优势英伟达在AI芯片市场的领先地位得益于其Blackwell架构和CUDA软件生态的“护城河”。市场研究机构Jon Peddie Research数据显示，英伟达占据92%的桌面显卡市场，远超AMD和英特尔。 Loop Capital分析师Ananda Baruah认为，英伟达在AI加速器市场的“准垄断”地位赋予其定价权和利润率扩张空间，预计到2028年AI相关支出将达2万亿美元。相比之下，竞争对手如AMD在数据中心收入上表现不佳，股价2月以来下跌超13%。 Aziz Hamzaogullari表示，英伟达在未来十年将保持技术领先，特别是在生成式AI和机器人领域。以下为英伟达与主要竞争对手的市场表现对比（截至6月27日）：公司市值（亿美元） 2025年涨幅主要产品英伟达 3508 16.7% Blackwell、H100 AMD 约2500 -13.2% MI300 英特尔约1300 -10.5% Gaudi 3 市场影响与未来展望英伟达市值逼近4万亿美元对全球科技市场影响深远。其股价表现推动纳斯达克指数上涨28.6%（2024年），并带动AI相关供应链企业的关注，如胜宏科技和中际旭创。然而，X平台上部分用户表达了对英伟达高估值的担忧，其远期市盈率（PE）达45倍，接近历史峰值，显示市场情绪过热。 Loop Capital将英伟达目标价上调至250美元，暗示潜在6万亿美元市值，但需警惕中美关税紧张和AI投资热潮放缓的风险。市场预期，英伟达将在2025年继续受益于AI基础设施支出，但其能否率先突破4万亿美元仍取决于Blackwell芯片的交付能力和客户投资节奏。编辑总结英伟达以3.508万亿美元市值重夺全球第一，距4万亿美元仅一步之遥，AI芯片需求和Blackwell平台热销为其核心驱动力。尽管面临出口限制和高估值压力，英伟达凭借技术优势和客户支出维持增长势头。然而，市场对高市盈率的担忧和竞争对手的追赶可能带来波动。未来，英伟达的增长潜力将取决于AI应用的扩展（如机器人、自动驾驶）和供应链稳定性。投资者应关注其财报表现及全球经济环境变化，以评估4万亿美元目标的可行性。 2025年相关大事件 6月26日：英伟达市值达3.77万亿美元，超越微软，重夺全球市值最高公司地位。（来源：彭博社） 6月25日：Loop Capital分析师Ananda Baruah将英伟达目标价上调至250美元，预测2028年AI支出达2万亿美元。（来源：彭博社） 5月28日：英伟达公布2025财年第一季度收入441亿美元，同比增长69%，数据中心收入391亿美元。（来源：Nvidia官网） 4月9日：美国政府要求英伟达H20芯片对华出口需许可证，导致25亿美元收入受阻。（来源：纽约时报）国际投行与专家点评 Aziz Hamzaogullari，Loomis, Sayles & Co.首席投资官，6月25日：英伟达在AI市场的独特地位将使其在未来十年保持领先，特别是在生成式AI和机器人领域。（来源：彭博社） Ananda Baruah，Loop Capital分析师，6月25日：英伟达的AI芯片垄断地位赋予其定价权，预计2028年AI支出达2万亿美元，推高市值至6万亿美元。（来源：彭博社） Beth Kindig，I/O Fund分析师，1月11日：Blackwell芯片的成功可能推动英伟达2025年市值达5.6万亿美元，甚至2029年达10万亿美元。（来源：FXStreet） Vivek Arya，BofA分析师，10月21日：英伟达是“ generational opportunity”，其客户资本支出增加将巩固其市场主导地位。（来源：Yahoo Finance） Tony Wang，T. Rowe Price投资经理，10月21日：市场持续低估英伟达的增长潜力，AI需求的“异常”增长使其有望率先突破4万亿美元。（来源：Yahoo Finance）来源：今日美股网
今日美股网06-29 00:10

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