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美联储会议纪要来袭能否为9月加息幅度指明方向？

C)的票委，而埃文斯将于明年初退休。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。 “我仍然认为50个基点是正确的，但如果数据发展不同，我对75个基点持开放态度，”戴利对彭博电视台表示，她不希望被近期通胀数据的改善“蒙骗”，并指出在美联储9月20-21日召开下次会议之前，将会有更多就业和通胀数据出炉。

Dan19772022-08-14

周评：疯狂！全球市场绝地反击，中美传来两则新消息下周两大风暴来袭

了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。旧金山联储主席戴利周四表示，尽管考虑到经济数据，下个月加息50个基点“是合理的”，但如果有必要，她将对更大幅度的加息持开放态度。目前利率区间是2.25%-2.5%。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。” 他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。中美传来两则新消息紧张局势依旧本周，中美紧张局势依旧，中国5家国企宣布从纽交所退市，与此同时，有消息称中美元首有望进行首次面对面会谈。由于与美国的经济和外交关系紧张，包括石油巨头中石化和中国人寿保险在内的五家中国国有企业周五(8月12日)表示，它们将从纽约证券交易所退市。这些公司还包括中国铝业、中国石油和上海石化，它们都表示将于本月申请将其美国存托股票退市。这五家公司今年5月被美国证券监管机构标记为未达到其审计标准，它们将继续在香港和中国内地市场上市。上述五家企业的解释较为一致，主要是因这些公司在美国的存托股占公司H股及总股数比重很小，交易量与公司H股全球交易量相比较低，以及公司维持美国存托股在纽交所上市和该等存托股及对应H股在美国证券交易委员会注册并遵守证券交易法规定的定期报告及其他相关义务所涉的较大行政负担和成本。针对上述企业宣布启动自美退市的情况，证监会有关部门负责人在答记者问时表示，已注意到了有关情况。有关部门负责人指出，上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。中国一些最大的公司包括阿里巴巴京东和百度都面临退市风险。阿里巴巴上周表示，将把在香港的二次上市改为双主上市，分析师表示，这可能会为这家中国电商巨头未来转换主上市地点铺平道路。 Krane Funds Advisors首席信息官Brendan Ahern在一封电子邮件中写道:“这些公司的交易非常清淡，在美国的市值也很小，因此对美国资本市场来说不是损失。”该公司有一只在纽约上市的基金，重点关注中国科技股。他和分析人士说，退市可能会为中国遵守美国的要求铺平道路，因为这五家公司可能拥有中国不希望在审计审查中暴露的敏感信息。 “我们认为这是一个积极的迹象。这与我们的观点一致，中国将决定哪些公司将被允许在美国上市，从而接受SEC的审计调查，”杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中写道。除此之外，据《华尔街日报》8月12日引述消息人士报道，中国国家主席习近平计划在11月出访东南亚，并与美国总统拜登（Joe Biden）举行会谈。报道提到，今次可能是新冠病毒疫情爆发近三年以来，习近平首次出访海外，也是拜登上台之后，两人首次会面。消息人士指，习近平可能在11月15至16日印尼参加二十国集团（G20）峰会，之后转到泰国曼谷访问，并出席亚太经济合作组织峰会，因此各方正考虑安排他与拜登在其中一个峰会期间会谈。对于有关消息，白宫拒绝评论，有官员指，中美领袖早前通话时，同意举行面对面会谈的可能，但该名官员没有透露细节。另外，白宫印太事务协调员坎贝尔称，美中两国尚未敲定元首会晤的时间和地点。他同时也说，华盛顿很快将公布与台湾进行贸易谈判的细节。彭博社在报道中说，在最近一次通话中，拜登和习近平指示各自团队为他们可能的会晤做准备，但坎贝尔表示，双方尚未敲定时间和地点。下周展望展望下周，市场数据面较为密集，重点关注素有“恐怖数据”之称的美国零售销售。由于投资者仍不确定美国最新通胀报告对美联储政策的影响，FOMC会议纪要可能会抢尽风头。此外，新西兰联储可能会宣布再次加息。具体来看，经济数据方面，周一可关注加拿大6月批发销售、美国8月纽约联储制造业指数以及美国8月NAHB房产市场指数。周二英国6月三个月ILO失业率；德国、欧元区8月ZEW经济景气指数；加拿大7月CPI；美国7月新屋开工总数年化以及美国7月工业产出将陆续出炉。周三是当周的重点，美国7月零售销售将重磅出炉，7月份零售额可能大幅减速，分析师预计7月份零售销售环比增幅仅为0.1%，6月份增幅为1%。近期疲弱的经济数据对抑制风险情绪产生了好坏参半的影响，尽管这加剧了对经济衰退的担忧，因为负面压力已被美国公债收益率(殖利率)下滑所抵消。然而，由于美联储官员在CPI未达到2%的目标后仍坚持将通胀率降至2%的决心，收益率的回落可能已经到了目前为止的极限。因此，这次糟糕的零售数据可能会引发更大的反应，至少在股市是这样。不过，这对美元的影响可能较为有限，因投资者可能希望等待美联储会议纪要，以帮助他们决定9月政策制定者的立场。周四市场关注澳大利亚7月季调后失业率、欧元区7月CPI、美国上周初请失业金人数、美国8月费城联储制造业指数以及美国7月成屋销售总数年化、美国7月谘商会领先指标。周五，日本7月核心CPI、德国7月PPI、欧元区6月季调后经常帐以及加拿大6月零售销售值得关注。央行动态方面，下周二澳洲联储公布会议纪要。周三新西兰联储将公布利率决议以及货币政策声明，随后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会。新西兰央行预计将在周三连续第七次会议上调官方现金利率(OCR)，成为本周期首个将借贷成本调高至3%的主要央行。不过，强硬姿态可能即将结束，会议后的纽元面临下行风险。新西兰联储将在其季度货币政策声明中发布最新预测，鉴于近期能源和其他大宗商品价格的回落，政策制定者可能会预测最终利率将小幅下降。但变化的不仅仅是通胀前景。经济增长也在放缓。新西兰近期消费低迷，第二季失业率意外上升，促使政策制定者在7月政策声明中强调经济成长面临的负面风险。因此，纽元兑美元的反弹在过去一周加快，它面临着被以下因素打压的可能性：要么是对最终利率的预期降低，要么是暗示收紧的步伐可能很快转变为25个基点，或者两者兼有。另外，美联储将于下周公布7月会议纪要。会议纪要不太可能为加息之争增添任何新内容，但如果会议纪要能强化大多数FOMC成员仍热衷于前置行动的观点，那么加息75个基点的几率可能会再度上升，而本周这一几率曾跌破40%，同时美国国债收益率也会得到支撑。

厉害啦2022-08-13

Kitco黄金调查：涨势如虹！四周连涨后多头泄气了？下周美元或反攻、黄金前景如雾里看花

利率目前在2.25%-2.5%之间。旧金山联储主席戴利本周在接受英国《金融时报》采访时也表示，现在“宣布战胜”通胀还为时过早。金价应声上涨，但未能像许多多头预期的那样，大幅突破1800美元的关口。COMEX 12月黄金期货收涨8.3美元，涨幅0.46%，报1815.50美元/盎司，本周上涨约1.3%。 Kitco周度黄金调查结果显示，华尔街对下周金价走势的看法存在很大分歧。在参与调查的11位分析师中，只有9%的人持中性看法，45.5%的人预计金价会上涨，其余45.5%的人认为金价会下跌。普通投资者下周仍然看涨。Kitco的调查显示，在216名散户中，42.1%的人预计价格会上涨，28.7%的人认为价格会下降，29.2%的人保持中性。（图源：Kitco）分析师们称，随着美元反弹，美元下周可能打压金价。 “过去几天，黄金价格一直在逼近1800美元。动能指标为黄金提供了进一步上行的空间，但我倾向于下行，因为我预计美元将在下周复苏，因为继在美国第一和第二季度GDP萎缩后，零售销售和工业生产的增长表明第二季度GDP将增长2.0%-2.5%，”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“我认为初步支撑在1765美元左右。突破1750美元可能会迫使一些后期多头退出。” Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说，美联储官员在遏制金价动能方面发挥着核心作用。“目前有一些良好的势头，但债券市场对通胀下降表现出了一些怀疑，美联储官员明年可能会将市场暗示的利率水平推低至远低于4%的水平。” 就连看好下周走势的分析师在做出上述判断时也持谨慎态度。 “本周这是一个艰难的决定。12月黄金期货的日线图显示，尽管超买，合约仍处于持续的短期上升趋势之中。如果我将纽瑟姆市场法则1号：不要与趋势交叉和牛顿第一运动定律应用于市场(一个趋势市场将保持这个趋势，直到受到外部力量的影响)，那么我现在需要坚持‘上行’倾向，”Darin Newsom分析公司总裁Darin Newsom说。“短期阻力位于4日高点1824.60美元，而短期支撑位于4日低点1798.60美元。这使得波动范围很窄，增加了向某个方向突破的可能性。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，未来对黄金有利的因素可能是对经济衰退的担忧卷土重来。 “市场慢慢意识到，美联储不可能在不引发衰退的情况下有效地降低通胀。这对金价是利好，因为这意味着美联储将暂停加息，即便美联储的紧缩政策不会转向。在美联储开始宣布缩减资产负债表之前，许多经济指标就已经放缓。”“如果美联储开始以任何严重的方式收回流动性，衰退将很快变得更糟。”

夏洛特2022-08-13

短线一波急涨！美数据连传好消息黄金一举冲破1800大关、更大涨势蓄势待发？

且往往需要时间来产生影响。与此同时，旧金山联储主席戴利等美联储官员继续表示，他们还没有结束应对通胀的工作。当天，她在接受彭博社采访时表示:“CPI和PPI数据显示通货膨胀正在放缓，但通货膨胀率仍然过高。”她认为在9月议息会议上加息50个基点是基本情况，但她不排除加息75个基点的可能性，并将视数据而定。她淡化了对经济衰退的担忧，并预计联邦基金利率将在今年年底前达到3.4%。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，本周公布的通胀数据是“可喜的”，但他希望看到通胀持续可控。他补充说，还会有更多的加息，但他还没有决定加息的幅度。除此之外，美国和中国在台湾问题上的紧张关系有所缓和。然而，欧洲的经济危机可能会遇到另一个需要考虑的因素，德国莱茵河水位突破40厘米，将导致航行中断。衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数上涨0.7%，至105.89高点，而美国10年期国债收益率下降3个基点，至2.857%，这对金价有利。在美元上涨之际，现货黄金持续走高并一举站上1800美元/盎司，日内最高触及1801.81美元/盎司，较日低拉升17美元。现货白银日内涨幅扩大至2%，短线拉升0.14美元，现报20.73美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）展望下周，美国将公布包括纽约联储制造业指数、住房、工业生产和零售数据。技术上，财经网站FXStreet撰文称，过去一周，黄金在1783-1807美元区间内盘整。值得注意的是，尽管美国公布的通胀数据较低，这推动了美国债券收益率走低，但黄金无法突破这一区间，并向100日和200日均线的汇合点1837-1842美元区域附近推进。如果金价突破1807美元，交易员可能预期金价将测试上述区域。否则，如果继续低于1800美元，那么金价有可能会跌向20天均线1753.49美元。

夏洛特2022-08-13

黄金涨势止步1800！金价周线有望四连阳，但ETF持仓不妙美联储鹰声不减

储官员最近的言论继续突显出鹰派倾向。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)周四表示，虽然9月份加息0.5个百分点“是合理的”，但她对更大幅度加息的可能性持开放态度。由于对全球经济衰退的担忧以及中美在台湾问题上的紧张关系加剧，黄金价格从7月中旬的低点反弹了约6%。最近几周美元的下跌也助长了这一趋势。 StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada说，尽管通胀数据支持美联储加息可能放缓的观点，但金价仍难以维持近期的看涨势头。他表示，金价可能需要进行一些盘整，才能全面突破1,800美元上方。在高利率环境下，黄金的吸引力往往会减弱，因为这种贵金属不会产生利息。另外，美国公债收益率徘徊在三周高位附近，令黄金承压。 “俄乌战争和中美关系等问题可能会引发(安全)避险买盘……但黄金的投资需求仍然具有挑战性，投资者正在清算交易所交易基金(ETF)，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。本周五晚些时候，密歇根大学将发布信心和通胀预期数据，届时人们将关注美国消费者对经济前景的看法。美联储正试图避免物价持续上涨的压力在美国人的头脑中变得根深蒂固。

厉害啦2022-08-12

黄金空头达成有效共振空头能否借机完成情绪释放？

的推动。　　昨晚美联储昔日鸽派官员、旧金山联储主席戴利发表了鹰派言论，他认为不排除美联储在9月FOMC会议上会连续第三次加息75个基点，同时驳斥了投资者关于美联储明年将突然开始降息的预期。　　美联储鹰派加息预期升温，自然会打压市场避险情绪，因此我们见到了后半夜金价的下跌。如果市场能够形成预期加剧，今天黄金的走势就相对来说比较极端了。　　毕竟当下黄金4小时连续顶背离（顶背离通常预示行情会下跌），如果黄金要形成空头推动，今天一定会非常的强势，下方也必然要看看1779破位并抵达1765以及1755部分！　　如果黄金错过了这个机会，走出连续背离，那么金价的溃败要在下周莅临市场，当然，日内它的调整也有分水岭，昨晚金价走到1798美元受压。

黄金王2022-08-12

魔鬼藏于细节中！业内人士：7月CPI推动的股市反弹恐“过于乐观”

了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。旧金山联储主席戴利周四表示，尽管考虑到经济数据，下个月加息50个基点“是合理的”，但如果有必要，她将对更大幅度的加息持开放态度。目前利率区间是2.25%-2.5%。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。 “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。

厉害啦2022-08-12

纸黄金高位遇阻小跌金价日线震荡下行

学消费者信心指数初值。大事方面需关注：旧金山联储主席戴利接受彭博的采访。　　周四的数据显示，美国7月生产者物价意外环比下降，因能源产品价格回落，核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势，而在劳动力市场仍然吃紧的情况下，初请失业金人数连续第二周上升。积极的通胀数据推动股市在周三大涨，周四早些时候继续攀升，但由于投资者质疑美联储的下一步行动，涨势消退。　　纸黄金昨天小区间震荡收十字星，今天可涨可跌，上方阻力390元/克附近触及可以做空，下方支撑380元/克，如果跌破380元/克，还是倾向继续看378元/克附近。但是也要防止行情虚破，因为378元/克是本周618的位置。不过黄金早盘的阻力在390元/克附近，也可以理解为日内的多空分水，因为日线收线不能过分看空，所以也不好直接进场。

高山乌龙2022-08-12

不会被通胀数据蒙骗！美联储戴利：对9月加息75个基点持开放态度，利率路径不会出现“驼峰”

态度，认为利率路径不会出现“驼峰”。旧金山联储主席戴利周四表示，虽然9月份加息0.5个百分点是“合理的”，但她对更大幅度加息以对抗过高通胀的可能性持开放态度。 “我仍然认为50个基点是正确的，但如果数据发展不同，我对75个基点持开放态度，”戴利对彭博电视台表示，她不希望被近期通胀数据的改善“蒙骗”，并指出在美联储9月20-21日召开下次会议之前，将会有更多就业和通胀数据出炉。在戴利发表强硬言论的前一天，美国劳工部公布7月消费者物价指数(CPI)较前月没有上升，周四公布的7月生产者物价指数(PPI)则意外下降。通胀持续放缓的迹象让利率期货交易商纷纷押注美联储加息50个基点，而戴利认为美联储最有可能在即将召开的议息会议上加息0.5%。股市也因美联储将很快放慢加息速度的预期而上涨。不断上涨的股价有可能使美联储通过提高借贷成本来收紧金融环境和减缓经济增长的部分努力付之东流。 “我们不希望金融状况放松，”她指出，她不仅会关注股市，还会关注企业和消费者的借贷成本，以及大幅上升的抵押贷款利率，以衡量金融状况。她说：“我真的希望这些在我们前进的过程中保持紧张状态。” 戴利驳斥了市场预期，即在本轮加息之后，央行将迅速降息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)交易的利率期货价格显示，投资者预计美联储明年将降息约50个基点。 “我没有看到这种驼峰状的部分，即我们将利率提高到非常高的水平，然后再将其降低，”戴利告诉彭博电视，“我认为应该把它们提高到一个我们认为合适的水平，然后保持在这个水平。” 自今年3月以来，美联储已将短期政策利率从接近于零的水平上调至目前2.25%-2.5%的区间，戴利重申了她的观点，即今年利率需要升至3.4%左右，明年还要更高，以限制经济增长并降低通胀。戴利在接受采访时多次提到，尽管本周公布的数据显示价格压力略有缓解，但今年消费者购买相同商品和服务的价格仍比去年高出8.5%。 “通货膨胀太高了，”她说。

厉害啦2022-08-12

美联储Daly：预计9月加息50个基点但与高通胀的斗争远未结束

旧金山联储行长MaryDaly表示，7月通胀降温是个好消息，它可能意味着美联储宜在9月会议上将加息步伐降至50个基点，但与高通(147.83,0.84,0.57%)胀的斗争远未结束。 Daly在一次采访中表示，7月数据“意义重大，表明我们看到了一些改善，但还不是胜利。” Daly重申，她的基本假设情景是美联储在下月会议上加息0.5个百分点，但对必要时再次大幅加息持开放态度。周三公布的数据显示，美国7月消费者价格同比涨幅从6月的9.1%降至8.5%。周四的另一份报告显示，7月生产者价格环比出现两年多来的首次下降。虽然这对决策者来说是好消息，但“它太高了，”Daly说。“通胀率过高，但开始降一点了总是很重要的。” 美联储6月和7月连续加息75个基点，今年稍早也有过较小幅度的加息，使联邦基金利率目标区间达到2.25%至2.5%。根据美联储6月份的预测中值，联邦基金利率年底料将达到3.4%。 Daly称，今年年底的这一预估“大体妥当”，如此以来联邦基金利率将超过她所预估的3%左右这一中性水平，并进入限制性区域。美联储可能到2023年会继续加息，6月份的预测也显示了这一点。 Daly表示，过去一个月反弹的金融市场可能没有正确解读美联储的加息路径。维持一段时间 “还有一个重要特征市场可能没有领悟到，我预计不会出现将利率升到非常高的水平后又降低的驼峰走势，”Daly说。 “我认为是将利率提高到适宜水平，然后保持一段时间，以便继续压制通胀，直到彻底胜利。” 这位旧金山联储行长表示，她希望金融环境进一步收紧，全球多家央行的同步加息行动将减缓经济增长。圣路易斯联储行长JamesBullard和美联储理事MichelleBowman等其他官员也赞成大幅加息。Daly在今年的联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。 Daly说道，高通胀让人没有尊严。她见过杂货店里人们把东西拿起又放下，必需品也负担不起，家长们跟孩子说有些东西不能要。 “失去尊严是通胀真正残酷的地方，越是没钱的人伤害就越深，”Daly称。“而且给人感觉尽管自己拼尽全力，却仍然无法做到。

进击的巨人2022-08-12

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