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中信特钢：1月3日进行路演，包括知名机构景林资产，银叶投资的多家机构参与
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资本、汇添富基金、拾贝投资、南方基金、景林资产、汇丰晋信基金、鹏扬基金、太平基金、中欧基金、中银国际、磐泽资产、中信证券、浙商证券、长江证券参与。具体内容如下：问：中信泰富对南钢集团的并购整合引发市场关注，这一并购对双方将产生哪些影响？答：南钢一直以来运营状况良好，业绩表现突出，人才队伍充实，工艺装备先进，产业底蕴强大，在中厚板领域具备极强的产品竞争力，产品附加值高、品牌认可度高，同时企业数字化水平领跑全行业，是绿色智慧发展、产城融合的典范。中信泰富特钢整体上市以来，不断优化市场化经营机制，提高信息透明度，以此激发生产活力，提升运营效率，以高效治理保障企业高质量发展，在自身内涵发展基础不断夯实和管理能效不断提升的情况下，开展外延式并购不断壮大，释放出指数级的增长动能。两大特钢企业将会促进优势互补，凝聚发展合力，在合规的前提下，在技术创新、人力资源和管理等多方面进行协同发展，更好地把握特钢行业的长期发展机遇，满足产业升级需要，更坚定地服务好国家发展大局。协同营销方面，中信特钢和南钢在板材和棒线材产品市场、业务上快速实现分工和协同，达成梯度互补的效果。中信特钢板材和棒线材产品市场占有率和话语权会进一步得到提升，预计会带来比较可观的协同效益。同时将各自发挥其优势强项，在下游细分领域进行差异化的分工，为客户提供更优质的产品和服务，进一步提升市场竞争力。协同研发方面，加速提升南钢的高端特种钢冶炼水平，通过合作研发共同制定行业标准，共同分担研发成本和风险，同时共享研发成果，促进技术进步和创新，共同制定行业标准，以提高行业整体水平和竞争力推动行业的发展。满足各种市场、各类工程项目的需求，并在航空航天、高端制造、轨道交通等新兴战略发展行业带来更大的合作空间。联合采购方面，中信特钢和南钢将逐步发挥出原材料联合采购的规模优势，进一步降低各自的大宗原燃料采购成本。资源共享方面，双方可以共享市场数据、客户数据等信息，更好地了解市场和客户需求，为客户提供更高的价值服务。南钢优秀的干部队伍是宝贵的财富，我们将积极开展广泛的人才交流活动，共享人才资源，在人员交流中产生思想、文化的碰撞，提高整体的系统管理能力和员工的创新能力。协同出海方面，联合制定一致的国际化战略目标，充分发挥各自的海外资源、能力和优势，拓展海外市场，紧跟全球产业链重构趋势，寻找生产、技术、贸易合作伙伴，构建中信泰富特钢的国际化产业格局。问：从3-5年来看，公司是怎样的盈利预期，请公司是否有规划？答：随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。 2022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见指出要大幅提升钢铁供给质量，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域持续提高产品实物质量稳定性和一致性，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破5种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，预计高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。在进口替代方面，主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。总体来看，当前及未来较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。问：公司对中长期品种结构优化有何规划? 答：公司将坚持以高质量发展为主题，深耕特钢主业，以“内生+外延”的发展路径，做大做强产业规模，引导品种结构向绿色低碳化发展。具体包括，一是持续保持轴承、汽车用钢方面的优势，抓住风电、轨道交通发展机遇，提升技术与产品的原创性和引领能力，努力在若干领域走在技术最前沿、占据创新制高点，实现棒材高质量发展新飞跃；二是围绕“两高一特”（高温合金、高强钢、特种不锈）夯实特冶产业，聚焦国家战略需求，解决国家关键领域重点产品；三是打造钢管产业集群，聚焦能源化工、机械制造、建筑工程、海洋工程等行业，逐步向高端化、智能化、绿色化发展，逐步构建钢管产业服务生态，争创产业新优势；四是推动特种板材发展，形成产品规格更齐全、规模更大的拥有充分竞争优势的产业。五是优化线材品种结构，保持和拓展帘线钢、特种焊丝、高强度桥梁缆索等领域市场优势，重点攻关特级焊材、耐海水腐蚀焊材等特殊领域用钢，发展高品质特殊钢线材；六是实现延伸产业新突破，深入推进以用户为中心的服务体系建设，依托特殊钢产业优势，提升棒材、线材、钢管、板材等产品深加工及服务附加值，做大做强悬架弹簧板块，不断满足市场和创新需求。问：国内普钢加快转型优特钢领域，对公司有什么样的影响? 答：当前在国家产业升级、供给侧深化改革、强力推进节能减排的大背景下，部分普钢企业想转特钢是正常，历史这种转型一直在进行。客观来讲，当前的行业环境下，每个企业都要寻找新市场、新盈利方向，各自寻求生存之路，普钢企业转向生产一些低端特钢对特钢的下游市场会有影响，但这种影响是有限的。特钢行业技术壁垒较高，客户对产品的认证周期较长，普钢企业转型，面临着较高技术壁垒、较长认证周期以及下游行业谨慎认可的困难。中信特钢深耕特钢主业多年，采取先期介入的营销模式，为客户提供高度定制化的服务，与大量用户尤其是下游行业龙头客户保持了长期紧密的战略合作关系，高度贴合市场需求，订单稳定可持续。中短期内对国内现有的特钢行业格局不会发生大的改变。问：公司对于未来的海外投资有何考虑？答：2024年，公司将积极推进国际化发展，寻求多元海外合作模式。公司主要目标还是专注特钢领域，一是看是否符合公司的战略，与公司能否形成协同效应，实现1+1>2的效果；二是标的是否与公司在某些方面形成互补；三是在某些细分领域内能否具有一定技术专长和营销渠道，进一步提升公司在细分领域的话语权；四是综合评估投资报。整体来讲，公司并购会综合考量筛选，谨慎选择，力求延续公司并购一家成功一家的成果，积极提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。问：公司未来业绩增长的动力来自于哪些方面？答：公司未来业绩增长主要来源于以下几个方面一是加强集团内部业务协同，相互促进做强做大各自的优势品种；二是公司无缝钢管在并购天津钢管后已成为国内最大的无缝钢管材料供应商，天津钢管本身的产品毛利的提升和费用的控制方面仍有很大的提升空间，未来将打造中信特钢的钢管产品集群，同时公司也将与国内其他无缝钢管头部企业沟通合作，进一步提升钢管产品的盈利能力；三是青岛特钢、靖江特钢的产品结构与兴澄特钢、大冶特钢仍有一定差距，在国内制造业转型发展之际，产品结构的深化调整是公司未来的重点工作；四是公司将走出国门开展国际化布局，在规模上更进一步的同时规避国际贸易摩擦；五是公司特冶锻材、两高一特产品是公司重点发展品类，最近几年始终保持强投入，且产品销量一直保持较为高速的增长，公司未来的目标不仅是承担国家责任，解决国家关键领域产品，更是奋起直追国际先进，力争实现弯道超车，打造中国特种材料高地。问：公司“两高一特”等高端产品的发展情况如何？答：“两高一特”产品是公司的重点发展板块。目前公司“两高一特”相关硬件条件齐备，在工艺技术、装备配套、人才队伍培养和储备等方面都有较充分的准备。当前公司“两高一特”产销量一直保持较高增速，随着特冶二期各机组陆续投入生产，公司“两高一特”的生产能力将进一步提高，在航空航天、能源等行业加快释放尖端材料的产销。公司会持续保持强投入，对标国际一流企业，提高产品质量标准，攻克核心技术难题，汇集整个集团之力发展，努力实现弯道超车。中信特钢（000708）主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。中信特钢2023年三季报显示，公司主营收入864.14亿元，同比上升14.44%；归母净利润43.74亿元，同比下降21.09%；扣非净利润41.87亿元，同比下降13.94%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入280.89亿元，同比上升18.58%；单季度归母净利润13.35亿元，同比下降24.45%；单季度扣非净利润12.99亿元，同比上升10.5%；负债率65.55%，投资收益1858.39万元，财务费用5.71亿元，毛利率13.66%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为20.37。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出9763.97万，融资余额减少；融券净流出1159.3万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-04
私募仓位指数维持低位徘徊多家私募机构展望2024年
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时对2024年行情进行了展望。千亿私募景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程日前对2024年权益市场发表展望观点表示，在各种预期处于低位的情况下，2024年A股等权益市场将是收益远大于风险的一年。
金融界2024-01-02
刚刚，巨头最新发声！
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24收益远大于风险岁末年初，千亿私募景林资产罕见发声。近日，景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程发布《2023年终给投资者的一封信》，对2024年权益市场发表展望观点。回顾2023年，高云程发现几乎所有行业的发展都遵循了一个规律：先是出现新产品新服务，接着需求推着供给端快速增长，然后供给侧过快发展逐步超越阶段性需求，再到产品价格下降和估值下移。这个规律在曾经的移动通信、互联网，现在的光伏和电动车产业链都发生了。展望2024年的市场，高云程表示，美元利率见顶回落将是大概率事件，高质量发展也是“确定的贝塔”。经过持续的调整之后，现在很多中国上市公司已经很便宜，光伏、电动车产业链的估值与传统周期性行业已经相当，品牌消费品公司估值也处于历史底部。2024年，一旦中国的名义GDP增长回暖，企业盈利就会恢复增长，那时应当会出现业绩和估值的(向上)双击。综合过去的经验和未来形势的变化，高云程判断，在各种预期处于低位的情况下，2024年A股等权益市场将是收益远大于风险的一年。具体策略上，各大券商也给出了相关建议。兴业证券建议关注景气度处于高位、且边际提升的细分方向。一方面，关注基本面改善的制造(船舶制造、充电桩)、周期(贵金属)、消费(纺织服饰、旅游及景区、纺织制造)等价值板块的修复机会；另一方面，继续把握高景气成长方向，包括半导体(封测、设备)、存储器、虚拟现实、金融IT、卫星通信等。
证券之星2024-01-02
金力永磁：有知名机构景林资产，星石投资参与的多家机构于12月6日调研我司
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李杨、星石投资邱英伦、长盛基金赵启超、景林资产王子钰、国开证券李实、合众资产应超、浙商证券熊宇航、金鹰基金赵雅薇于2023年12月6日调研我司。具体内容如下：问：请公司目前产能及未来产能规划？答：目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000 吨，规划到 2025 年建成40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。为进一步提升公司规模化效应，满足未来市场和战略客户的需求，公司继续按计划进行产能投入，包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波3000 吨/年高端磁材及 1 亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设。问：公司目前产能利用率情况如何，全年预计是什么水平？答：2023 年前三季度，公司进一步优化产品结构，同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求，公司产能利用率约 85%。公司目前在手订单较为充足，我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。问：公司在人形机器人及工业节能电机领域是否有研发布局，对下游需求如何看？答：高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。 2022 年 6 月 29 日，工业和信息化部等六部门联合印发的《工业能效提升行动计划》提及实施电机能效提升行动。提出加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级，提出到 2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上。上述政策的实施将提高未来稀土永磁工业节能电机的渗透率，进一步增加稀土永磁材料的需求。2023 年前三季度公司在机器人及工业伺服电机领域的收入为 1.65 亿元。公司一直十分关注机器人行业的发展，已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，对于包括人形机器人在内的磁体及磁组件等产品，具有深厚的技术积累以及优质的客户资源，公司亦有信心把握未来市场机遇。问：公司在新能源车领域获得了飞快的发展，在全球市占率持续上升，请公司有哪些竞争优势？答：2023 年前三季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 24.10 亿元，较上年同期增长 26.19%，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及收综合利用，并专注于新能源和节能环保应用领域，是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一，积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下（1）全球领先的高性能稀土永磁材料生产商（2）公司坚持长期主义，战略规划清晰并逐步落地，具备强大的产品交付能力（3）公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作（4）强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术（5）行业领先的 ESG 建设，以实际行动支持碳中和发展（6）在高性能稀土永磁材料行业具备先发优势（7）公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局问：请公司的原料库存策略及库存水平如何？答：公司主要根据订单情况对稀土原材料按需采购，以及结合稀土市场行情选择并调整相应的库存策略。金力永磁（300748）主营业务：高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用的研发、生产和销售。金力永磁2023年三季报显示，公司主营收入50.5亿元，同比下降3.13%；归母净利润4.94亿元，同比下降28.03%；扣非净利润4.38亿元，同比下降34.67%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入16.2亿元，同比下降15.15%；单季度归母净利润1.62亿元，同比下降27.47%；单季度扣非净利润1.5亿元，同比下降28.1%；负债率37.85%，投资收益-461.71万元，财务费用-4206.24万元，毛利率16.59%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.31。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6638.23万，融资余额减少；融券净流出3089.98万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-06
英杰电气：有知名机构景林资产，淡水泉，正圆投资参与的多家机构于11月29日调研我司
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浩芮晨、金辇投资王语、金元顺安侯斌、景林资产钱炳、博时基金广深区张朱霖周龙、凯石基金陈晓晨、坤易投资吴斯珍、路博迈投资魏晓雪、名禹资产朱细汇、明河投资姜宇帆、明世伙伴基金高梦晨、摩根华鑫基金管理有限公司司巍、南方基金广深区曹群海、纽富斯投资徐继强、农银人寿郝文、财通资管李晶、诺德基金孙小明、磐厚动量胡建芳、平安大华基金管理有限公司傅浩、平安基金季清斌、浦银安盛基金管理有限公司褚艳辉、钦沐资产陈嘉元、泉果基金张希坤、融通基金股份有限公司任涛、瑞华控股周珊、上海光大证券资产管理有限公司郭冲冲于2023年11月29日调研我司。具体内容如下：问：请更新一下 9 月 30 日以后的业绩情况和射频电源订单的情况？答：今年 10月至 11月，公司整体经营状况还是不错的，不管是在新增订单还是销售收入确认的环节都表现良好。因为这期间属于四季度的情况，具体数据不方便透露，销售收入确认的增长主要是之前光伏多晶订单在这个季度确认会比较多一些，这也是之前分析过的。2023年新增订单截止到目前基本和去年持平，细分行业有升有降，比如光伏多晶订单同比去年大概下降 25%左右，但单晶订单同比是增长的，同时光伏电池片这个细分行业，我们目前的订单也呈现了一定的放量。半导体等电子材料领域目前新增订单同比是增长的，这里面做出主要贡献的就是我们的射频电源，10 月至 11 月有个持续放量，目前这个新行业的订单已经突破了 9000 万了。从目前订单结构看，半导体设备端的电源需求占到了90%。射频电源也有很多不同频率和功率的型号配置，目前我们突破了其中部分产品，其余产品也都在不同的研发测试进度中，争取尽快实现全面的覆盖。从产能上，我们的射频电源洁净车间已经投入使用几个月了，刚才介绍了公司最近几个月射频电源订单放量明显，和公司提前进行的射频电源产能提升打造射频洁净车间有很大关系，同时也说明公司在部分产品的性能上也趋于稳定，满足了客户的技术要求。从团队保障上，全资子公司“英杰晨晖”专门负责射频电源的生产，研发、生产、工艺、品质的保障都趋于专门化、专业化，以保证产品批量供应后的品质稳定性。问：请对今年和明年的业绩情况做一个展望？答：像英杰电气这一类定制化产品生产企业，订单更多取决于下游客户的定制化需求，所以自己做一个准确的预判还是比较难的，今年三季度的时候公司营收同比增长 40%多，净利润有 30%多的增长，四季度还要确认一部分，争取全年维持住这个增速，因为销售收入确认还有一个安装调试验收的过程，仍然有一些不确定因素。从明年情况来看，由于之前公司签订的光伏行业的订单是比较多的，这些行业尤其是多晶行业订单确认周期是比较长的，很大一部分都会在明年来确认，这部分待确认的销售收入公司的积累是比较多的，这个行业销售收入同比今年大概率要保持继续增长，如果明年上半年确认周期较短的行业，比如半导体、充电桩还有光伏行业里面的单晶订单能保持增长，明年销售收入确认的基础就会比较好。从目前的情况来看，这几个行业的订单都是增长的。问：请明年的订单情况会如何？答：准确的数字说不太清，原因刚才已经讲过。从趋势上判断，明年上半年的光伏订单尤其是硅料订单可能压力较大，可能会继续下降，形成订单缺口，这也是行业周期性带来的影响，也是正常现象，如果出现了这个情况，就要看其他新行业的订单能否补上，比如射频电源、充电桩、光伏电池片等，这些行业结算周期短，对于弥补可能的多晶订单缺口是有利的，这几个行业有些已经开始放量，有些产能提升，具备了扩量的条件，所以是具备弥补订单缺口的可能性的，至于实际情况，只能到时来看具体结果了，是通过这几个行业完全弥补上甚至超过，还是仍有一些缺口，还需要时间来验证。但有一点可以肯定，现在公司应对某些行业周期性影响的能力强了很多，从订单积累和新行业拓展的情况看，业绩大幅度下降的风险不大。问：射频电源的型号还是很多的，请公司的替代计划是怎么样？能实现全面的覆盖和替代吗？请对未来的市场份额怎么看？答：射频电源运用到半导体设备还有一些其他行业，其实都是定制化产品，需要根据客户的具体需求去做专门的研发设计，我们进入到这个行业的时间也有 4-5 年了，因为包括英杰电气在内的国内供应商射频电源技术的重要突破，才能让客户心理有底。尽快实现射频电源的全面覆盖不仅是客户对于公司的要求，也是公司自己的要求，争取在 2024年内能实现全面的覆盖。现在针对一些重点客户的不同机台和设备所需要的射频电源，基本都处于研发推进中，进度不太一样而已，推进计划进展还是不错的。至于市场份额，根基还是在公司产品的稳定性上，公司要做的，不是空想的预期，而是要做好以下几件事第一，公司的产品要尽快扩大覆盖范围；第二，公司要有足够的产能；第三，要保证量产以后产品性能的稳定性。做好以上三点，公司才能在行业里面持续保持领先，也才会有机会获得更高的市场份额。事实上公司也正是围绕这几点在做事情，相信做好了这几点，结果也会是好的。问：请介绍一下公司光伏电池片电源的业务拓展情况？答：光伏电池片电源，目前公司主要供应的是溅射电源。相比前几个月也有明显的增长，但因为客户的要求，不太好说具体量和具体客户，目前 TOPCON上量较多一些，主要是国外电源的应用，国产替代才刚开始，这个行业也不会因为最近上量快，将来就没有了，还是要从一个行业发展的大周期来看待，但确实也是竞争激烈，作为公司而言，当务之急是尽快拿出产品，形成稳定的客户供应，从目前情况上来看，进展还是比较好的，公司的客户有些已经形成稳定供应了，也有一些业内著名企业正在测试公司的产品。问：请除了重点客户已经批量供应以外，是否将来还会有更多的客户带来更多的射频电源订单？答：众所周知，半导体行业的国产化率是较低的，所以这个行业的国产化替代需求或者说设备制造厂商的备件国产化诉求也是很高的，就公司所涉及的行业来说，射频电源也是一个十几亿甚至更高的市场体量，除了一些已经提到的重点客户以外，公司还在为一些客户根据他们自己的电源需求做定制研发，目前还是处于测试阶段。目前公司的射频订单里面大概有 10% 属于这一类的订单，将来定制研发状况好的话，也有形成批量订单的可能性。问：请介绍一下明年充电桩业务的规划？答：充电桩是公司的募投项目，当时规划了 8-10亿元的产能，用两年的时间去消化这个产能，充电桩子公司目前具备三个有利条件第一，产能上来了，明年可以全年在新产能基础上进行生产；第二，是直流桩的海外销售明年可以开始了，公司已经拿到了海外的 ETL 认证，具备了海外销售的条件；第三，储能业务也并入了充电桩子公司，基于这些有利条件，明年努力争取做到 4 个亿的订单或者销售收入。当然也有一些不利因素，如欧洲俄乌战争、巴以冲突等对海外市场的销售是有影响的，公司也正在积极开拓北美、东盟地区的海外销售，公司也希望明年海外市场的占比能更高一些。问：请射频电源的确认销售收入的周期大概是多久？答：半导体行业确认销售收入的周期大概在 4—6月，射频电源也属于这个范围，大致也是这个确认周期。问：请公司目前射频电源的产能情况如何？答：目前公司的射频电源洁净车间已经投入使用，是可以满足为重点客户批量供应的要求的，如果后面该业务板块体量进一步增大，公司也完全具备再次扩建车间、增加生产人员的能力，因为公司 B区有三分之二没有使用，后续还有进一步扩大公司总体产能的需求，公司也会根据行业发展的具体情况提前做出安排的，所以产能上不用太担心。英杰电气（300820）主营业务：从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备,以及新能源汽车充电桩站的研发、生产与销售。英杰电气2023年三季报显示，公司主营收入11.32亿元，同比上升46.79%；归母净利润2.8亿元，同比上升34.39%；扣非净利润2.75亿元，同比上升41.51%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入4.89亿元，同比上升52.92%；单季度归母净利润1.17亿元，同比上升35.91%；单季度扣非净利润1.16亿元，同比上升45.23%；负债率49.47%，投资收益572.13万元，财务费用-259.7万元，毛利率39.42%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为68.27。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8060.92万，融资余额增加；融券净流入796.86万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-30
都让一让，“新王”来了
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多是早就开始的。自2022年二季度起，景林资产就连续加仓拼多多，持有权重亦从22Q2的5.53%持续增至23Q3的19.84%，连续数月为第一大重仓股。如果从22年Q2算起，拼多多的股价至今已翻倍有余，景林这一波又“赢麻了”。那么大家如何看待拼多多呢？欢迎一起讨论。
证券之星2023-11-30
广联达：11月13日接受机构调研，包括知名机构景林资产，淡水泉的多家机构参与
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3日接受机构调研，人寿养老、长盛基金、景林资产、汇添富基金、泓德基金、东方资管、博时基金、嘉实基金、泰康资产、华夏基金、泉果基金、农银汇理、华安基金、碧云资本、人保资产、Schroders、Fidelity Management And Research、Capital Group、Jp Morgan Asset Management、Keystone Investors Pte Ltd、Antipodes Partners Ltd、Marshall Wace Asset Mgmt– UK、新华资管、Point72 Asset Management、WCM Investment Management、民生加银、华夏久盈、东方基金、中欧基金、淡水泉、睿远基金参与。具体内容如下：问：造价业务的客户需求有哪些变化？答：随着客户成本管理越来越精细化以及造价市场化的逐步推进，今年客户在建立自身成本数据库上需求越来越大，这也是一个逐步深入和积累的工作。我们的产品数字新成本主要就是帮助客户提高数据管理能力并向客户提供数据服务，今年上半年重点帮助客户建立数据标准和数据库，产品价值得到进一步夯实。11月8号，住建部发布《建设工程工程量清单计价标准（征求意见稿）》，有助于加速推动工程造价形成市场化机制，造价信息和数据将进一步与市场和企业定额结合，会推动企业积极建立自己的数据库和成本依据，公司也将会持续为客户提供更好的整体解决方案。另外一个变化是针对客户对施工阶段工程量的管理需求，我们推出了BIMMKE产品，这个产品除了可以在施工阶段建模做深化设计以外，非常重要的一个价值是可以做钢筋等主材的深化和优化，可以实现钢筋等主材的精细化算量和控量，帮助客户节省主材用量，产品无需额外重新建模，客户的学习和使用成本较低，满足客户的刚需。问：施工业务的客户经营策略有什么变化？答：施工业务过去更多是面向大客户、大项目提供整体解决方案，今年市场上大项目的数量有所减少，客户需求也由过去注重展示和营销需求转变为降本增效的实际管理需求，公司主动缩减了与降本增效无关的报奖观摩、视频类业务，加大中小项目的覆盖，重点做客户的核心业务管理条线，如物资、劳务、生产、安全等，首先做好每一业务管理条线的单一解决方案，满足客户降本增效的刚需。当前施工产品更加聚焦满足客户刚需，款明显改善，且订单的转化率有了明显提升。问：设计新产品的进展？答：数维设计产品今年重点做样板客户、样板项目的积累和产品性能的提升，已打造样板客户超100家、样板项目超200个，数千名设计师应用，9月份新发版的数维设计产品稳定性和性能也得到了大幅提升，今年还将继续深化打通设计和算量一体化。数维设计包括数维房建设计和数维道路设计，数维房建产品能力已经完整，数维道路预计今年年底前将完成施工图出图能力，打通完整应用闭环。后续随着精细化设计、限额设计的要求越来越高，数维设计凭借多专业协同的正向设计以及设计算量一体化的优势，有望加速迎来规模化进程。问：面对当前的宏观环境，有哪些业务上的调整考虑？答：对宏观及行业的预测会更审慎，既要考虑外部环境变化的不确定性，也要看到当前客户所处的发展阶段、管理的精细化和标准化程度、数字化专业能力还有较大的提升空间。在产品和经营上，围绕客户点、线、面、体的系统性数字化需求，重点聚焦做实岗位级工具和单业务管理条线解决方案，这是基础数据的来源。公司会重点关注大量的中小项目，主要精力放在有助于客户降本增效、管理提升的产品上。项目整体解决方案及企业级产品主要做标杆客户和标杆项目。持续优化资源配置，严控费用，加强盈利和现金流考核，产品、业务、人员结构进一步优化。广联达（002410）主营业务：公司为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。广联达2023年三季报显示，公司主营收入47.8亿元，同比上升7.14%；归母净利润2.62亿元，同比下降59.02%；扣非净利润2.12亿元，同比下降65.2%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入17.11亿元，同比上升1.18%；单季度归母净利润1342.59万元，同比下降94.44%；单季度扣非净利润125.03万元，同比下降99.48%；负债率37.63%，投资收益-1164.99万元，财务费用-2151.15万元，毛利率85.05%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.42。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.3亿，融资余额增加；融券净流出539.42万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-27
深圳能源：有知名机构景林资产参与的多家机构于11月16日调研我司
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鹏浩、南方基金毛瑞丰、申万宏源邹佩轩、景林资产王嵩、前方基金梁剑文、华夏久盈王辉于2023年11月16日调研我司。具体内容如下：问：容量电价政策已经出台，如何看待容量电价？答：您好，国家发展改革委、国家能源局于日前发布了《关于建立煤电容量电价机制的通知》，明确建立煤电容量电价机制。容量电价是对煤电机组固定成本的补偿机制，该政策实施后煤电企业可有效收部分固定成本，对煤电行业发展具有积极意义。问：容量电价政策出台，公司目前能否大致盘一下符合补贴要求的机组规模能有多少？答：您好，国家发展改革委、国家能源局于日前发布了《关于建立煤电容量电价机制的通知》，通知中提到“煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制，具体由国家能源局另行明确”。公司适用该政策的具体机组规模有待进一步明确，后续公司将积极跟进相关工作。问：未来几年的装机规划安排？具体增量在哪里？答：您好，公司目前在建及已核准项目包括光伏 441.77 万千瓦，风电 141.3万千瓦，垃圾发电 39.25万千瓦，气电 491.2万千瓦，煤电 62.5万千瓦，合计 1,176.02万千瓦。上述项目预计将于十四五期间陆续投产。问：明年长协电以及长协煤签订时间？答：您好，公司 2024年长协电及长协煤合同预计于 2023年第四季度完成签署。问：公司未来是否有新增煤电项目？答：您好，公司目前在建煤电项目为深能太仆寺旗 2.5万千瓦热电联产二期项目；已核准煤电项目为深能保定西北郊 60 万千瓦热电厂二期项目。问：分红的考量？答：您好，公司上市至今累计现金分红金额达人民币 111.18 亿元，现金分红比率超过 30%。未来公司将继续坚持稳健的利润分配政策，最大程度保障股东利益和公司可持续发展。问：资本开支的规划？对于再融资的需求？答：您好，截至 2023 年 9月底，公司资产负债率为 62.4%，财务风险基本可控。同时，公司经过多年摸索，形成了较有竞争力的融资模式，能够有效保障资金安全。深圳能源（000027）主营业务：从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。深圳能源2023年三季报显示，公司主营收入293.54亿元，同比上升9.58%；归母净利润30.27亿元，同比上升70.49%；扣非净利润30.01亿元，同比上升62.94%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入110.92亿元，同比上升5.61%；单季度归母净利润11.49亿元，同比上升63.8%；单季度扣非净利润11.64亿元，同比上升57.03%；负债率62.43%，投资收益7.91亿元，财务费用16.54亿元，毛利率24.48%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出190.89万，融资余额减少；融券净流出430.37万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-20
知名私募“组团”披露截至三季度末的美股持仓
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易委员会网站显示，高毅资产、HHLR、景林资产和千合资本旗下对冲基金TOP ACE，陆续披露了截至三季度末的美股持仓。据私募排排网统计，科技股和消费股是知名私募在美股市场的重仓对象，部分科技龙头股和可选消费标的获得明显增持。在多位业内人士看来，又一次科技革命正在进行中，人工智能的基础设施建设和应用领域均存在较多成长性机会。与此同时，伴随着经济逐步复苏，消费行业的结构性机会逐步显现。
金融界2023-11-19
多家顶流私募三季度美股持仓揭晓
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高毅资产、高瓴集团、景林资产和王亚伟旗下的TOP ACEASSET MANAGEMENT三季度美股持仓均已揭晓。从私募排排网获悉，从头部私募当期持有美股情况来看，科技股和消费股是重点持有对象，部分科技龙头获明显增持。排排网财富管理合伙人姚旭升表示，头部私募对科技板块保持青睐，主要在于：一是头部科技公司占有较高的市场份额，一旦在技术发展取得突破，可以快速提升市场占有率；二是科技发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，更容易把握投资机遇；三是龙头科技股更容易在政策等方面得到支持。
金融界2023-11-16

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