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台积电二季度营收超华尔街预期，麦格理上调目标价至1280元！

预期的35.5%。此前，由于全球高端晶圆代工紧张情况持续，摩根士丹利、摩根大通等华尔街多家投行对台积电第二季度财报表示乐观。分析师预计台积电二季度营收为6542.7亿元新台币，同比增长36%，将成为自2022年四季度以来的最快增速。台积电实际公布的营收数据比分析师预估的更为乐观，表明台积电的业务持续增长能力强劲。摩根士丹利及高盛上调台积电目标价至1180元新台币和1160元新台币，理由是AI半导体需求可持续性预期、晶圆价格上涨的趋势和3nm、5nm芯片的价格将上涨。此外，麦格理维持台积电“优于大盘”评级，将台积电目标价至1280元新台币，截至发稿，台股台积电价格收报1045元新台币。原文链接

投资慧眼2024-07-10

半导体突发！三星28000名员工“无限期罢工” 彭博社：谈判破裂恐冲击全球科技业

这是三星电子所公开的第一份2奈米制程的晶圆代工订单，三星电子并未说明订单的规模。据此前消息，PFN自2016年以来一直与台积电合作，台积电已经为PFN生产两代处理器，而三星采用2奈米为PFN生产的是第三代芯片。三星在发布新闻稿说，这些芯片将采用所谓环绕式闸极(GAA)的架构，多个芯片将整合在一个封装中，以提高互网速度并缩小尺寸。三星表示，芯片是由韩国Gaonchips所设计。 PFN副总裁兼运算架构科技长Junichiro Makino发布新闻稿说，这些芯片将用于Preferred Networks的高效能运算(HPC)硬件，用于大型语言模型等AI生成技术。

圈内人 1评论2024-07-10

AI硬件需求持续增长，股票先行？

M) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增个人电脑和智能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长

老虎证券2024-07-09

台积电市值突破1万亿美元！华尔街看好其二季度财报，股价有望持续新高！

积电美股和台股走势对比】由于全球高端晶圆代工紧张情况持续，摩根士丹利、摩根大通等多家投行对台积电第二季度财报表示乐观。台积电将在7月18日披露其业绩。目前市场预计台积电二季度营收将同比增长36%，是自2022年四季度以来的最快增速。此外，投行预测台积电将在财报中上调全年销售预期，因为其收到了来自苹果、AMD等公司的大量订单。摩根士丹利将台积电目标价从1080台币上调至1180台币，上调幅度为9%，理由是AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。原文链接

投资慧眼2024-07-09

涨价预期升温！台积电再创新高，万亿市值近在眼前？

营收将比市场预期高出10%，在中国台湾晶圆代工行业中业绩领跑。摩根大通预计，台积电可能会“上调2024年营收预期，并可能将资本支出提高至预期范围的高点”，并预计到2028 年人工智能将占总营收的35%。

格隆汇2024-07-08

科创50成分股主力资金流向：华海清科、金山办公、拓荆科技、奇安信-U、晶合集成净流入规模居前

持仓股票汇聚国内行业领先企业，集成电路晶圆代工龙头中芯国际、国内处理器设计研发龙头海光信息、办公软件龙头金山办公、半导体刻蚀设备龙头中微公司、影像放射设备龙头联影医疗、手机终端出海企业传音控股、内存接口龙头澜起科技、人工智能芯片研发公司寒武纪、清洁机器人研发公司石头科技、以及光伏组件研发的天合光能。

金融界2024-07-04

台积电Q2业绩大爆发？彭博预测其营收突破预期，暴增10%！

晶片供应链大厂的营收备受期待，尤其关注晶圆代工厂台积电的营收情况。在没有公布Q2财报之前，彭博分析师指出，台积电营收年涨幅有机会多出10%，理由是市场对其先进制程有庞大需求。受AI浪潮以及良好业绩预期影响，台积电的股价表现为节节高升。截止发稿，报价182美元，再次逼近前高。【台积电股价走势图，来源：Mitrade】接下来，台积电的Q2营收真如彭博分析师所言超出预期10%，有望突破6月18日创下的历史高位184美元。原文链接

投资慧眼2024-07-04

世界人工智能大会召开在即，会引爆半导体行情吗？

I的端侧应用是下半年核心主线。对半导体晶圆代工及后续有望受益的半导体材料、封测行情持续看好，调整后仍值得继续配置，总体上看好后续科技板块的持续演绎。银河证券认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块，或具备一定配置价值。相关产品半导体ETF（159813），场外投资者可以通过半导体ETF的联接基金（A类：012969；C类：012970)把握半导体板块的投资机会！相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-04

最高涨20%！存储巨头提价，半导体新一轮行情可期？

立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。硬科技，硬实力！看好半导体板块可以关注半导体ETF（159813），场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A（012969.OF）、国证半导体芯片ETF联接C（012970.OF）把握投资机会。相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

“科创板八条”袭来、权重产业稳步复苏，关注科创板50正当时？

时，根据24Q1各设备厂商的在手订单与晶圆代工的扩产规划，半导体设备业绩有望持续高增。此外，芯片制造方面，晶圆厂产能利用率正逐步复苏。根据《科创板日报》，有半导体行业从业者表示，中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月，且近期不再有进行降价谈判的意愿。从整体市场预期来看，多数机构对半导体行业2024增速预期为10%-20%，主要反映较为乐观的一致预期。图：半导体需求传导进度表图：2024年全球半导体销售额增速预期数据来源：SIA AI方面，苹果全面拥抱AI，推出Apple Intelligence套件，催化板块情绪转暖。据苹果介绍，Apple Intelligence是个人化的智能系统，内置大语言模型，可让iPhone、iPad和Mac理解并生成语言和图像，并简化跨多个App交互的过程。产业动态催化下，AI板块情绪较好，科创板50指数的AI含量占比高，有望受益。图：科创板50指数成份股中AI含量高数据来源：Wind 此外，科创板50指数仍处低位，今年以来，在主流宽基指数中，科创板50的涨幅相对较低，伴随部分资金的“高切低”配置，科创板50具备一定性价比。图：今年以来各宽基指数涨跌幅数据来源：Wind，截至2024/06/18 总的来说，从政策支持、权重产业复苏、股价空间等角度看，科创板50投资价值备受关注。科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）紧密跟踪科创板50指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-24

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