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DIGITIMES：预计今年中国台湾地区晶圆代工业营收衰退13% 明年可望反弹回升

中心分析师陈泽嘉预估，今年中国台湾地区晶圆代工业合计营收779亿美元，衰退13%。展望明年，预估晶圆代工业营收可望反弹回升，虽有新产能稼动及智慧型手机与AI等高效能运算应用需求支撑，但总经前景仍有隐忧。

金融界2023-09-18

机采用华为自己的麒麟芯片，该芯片由中国晶圆代工厂中芯国际(SMIC)制造。据分析，该芯片采用7奈米工艺制造，似乎能够实现5G级别的性能，苹果和三星电子于2018年左右开始发布采用7奈米芯片的手机。这使得麒麟芯片落后于全球领先芯片制造商开始量产的3、4奈米芯片两代，但这表明中芯国际至少正在向台积电和三星电子所达到的先进生产工艺靠拢。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，美国将寻求华为生产的Mate 60 Pro技术细节，华为已被列入黑名单，无法为其产品获取先进芯片技术。美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在周二(9月5日)的新闻发布会上表示：“在我们获得有关其特性和成分的更多信息之前，我将不对有关特定芯片发表评论。”但他后来补充说，美国应该坚持一系列主要针对国家安全问题的技术限制，并重申需要获得有关华为芯片的更多信息。针对Mate 60 Pro的曝光，美国众议院中国问题特别委员会共和党主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)周三呼吁，美国应该停止向华为和中芯国际出口所有技术。国会议员抱怨美国对中国实施的出口管制力度不够，而华为的最新事态发展可能会加剧人们对贸易限制有效性的持续担忧。#中美关系# 先进芯片的大规模生产需要涵盖芯片制造设备和材料的广泛供应链。这需要来自美国和欧洲的多种技术，这些技术可能受到出口管制。看向华为主要竞争对手，苹果iPhone 14采用4奈米芯片，下一代iPhone预计将包含3奈米芯片。研究表明，中芯国际的7奈米工艺没有使用先进的光刻设备，生产良率低于正常行业水平。目前尚不清楚的是，华为能否达到与之前设备相同水平的量产效率。尽管如此，行业观察人士表示，Mate 60 Pro仍然是华为的一个里程碑。 TechInsights副主席丹·哈奇森(Dan Hutcheson)表示：“这一成就的难度也显示了中国芯片技术能力的韧性。” Mate 60 Pro配备了华为专有的操作系统，配备防损坏玻璃、广角摄像头和无线充电，而且还防水并能够进行卫星通信。华为供应商的一位高管表示：“华为自上而下在确保零部件安全方面付出的努力令人难以置信，我们遵守规定，但因为他们是客户，当他们要求购买时你不能拒绝。” IDC数据显示，截至2020年，华为在全球季度智能手机出货量中处于领先地位。此后，美国的制裁阻碍了其在5G手机方面的进展。华为后来出售了其廉价手机品牌荣耀，该品牌已经取得了自己的进步。根据2023年第二季的最新数据，就出货量而言，华为并未跻身前五名手机制造商之列。三星、苹果和中国竞争对手小米在行业中处于领先地位，但Mate 60 Pro在中国很受欢迎，因此华为可能能够夺回一些市场份额。自今年年初以来，美国政府一直在考虑全面禁止向华为出口半导体和其他技术。美国商务部尚未实施这些控制措施，这引起了国会两党成员的批评。回顾2020年12月，美国将中芯国际列入出口管制企业和组织实体清单。这几乎切断了制造10奈米及更先进水平芯片所需的所有美国产品的渠道。经美国商务部许可，美国企业可以向实体名单上的公司出口。

秉哥说市 1评论2023-09-08

大笔代工预付款！英特尔重回代工领先行列？

成为整体收入增长的新驱动因素。此外，晶圆代工厂生产过程中，折旧的设施不会产生新的成本，这往往能获得最高的利润率，这与英特尔每隔几年为最新节点对其晶圆厂进行改造的做法形成鲜明对比。基本上，当产量(晶圆上工作芯片的比例)开始成熟，晶圆厂开始贬值时，节点就开始下降。总的来说，虽然英特尔之前曾涉足代工领域，并赢得了一些客户，但并没有取得重大进展，这一努力最终在工艺问题的大幅困扰下基本上失败了。因此，当盖尔辛格在2021年宣布代工业务时，虽然这一举措是合理的，但怀疑者对英特尔是否能够在这一领域取得成功表示怀疑，因为英特尔在这方面几乎没有经验，而关于工艺技术的担忧仍然存在，这使得很难说服客户放弃台积电。即使能够解决这些问题，由于设计周期的长度，业务要开始产生有意义的收入还需要几年时间，最后还有一个问题，即英特尔与其代工客户存在竞争关系。在宣布代工业务后的将近两年半里，英特尔已经解决了所有这些担忧。在过去的三年里，它没有出现任何额外的工艺失误，并且仍然按计划在2025年重返领导地位。它引入了有能力的领导者，并与相关的代工生态系统合作伙伴签署了协议。去年底，它开始运行18A测试芯片，得到了英伟达黄仁勋等人的好评：黄仁勋表示英特尔的下一代工艺测试芯片结果不错。它建立了内部代工模式，即使是英特尔自己的产品也与其他代工客户处于相同的地位。最后，通过其先进的封装业务(英特尔从未失去其领先地位的领域)，英特尔已经相当早地开始产生收入。这条业务线也为客户提供了一个潜在的入口，让他们以后也可以在英特尔制造芯片，而不仅仅是封装。这一努力仅有的两个缺陷是，该业务最初的领导者辞职了，以及收购Tower的失败。收购Tower本可以使英特尔成为一家从落后到领先的端到端代工企业，甚至可以提供一些专业技术。总之，在解决了所有可能的问题之后，英特尔宣布其首批主要客户只是时间问题。最后，这个时刻终于到来了。虽然英特尔还不能提供具体的客户名称，但我们得到的信息可能同样有价值。正如前面提到的，英特尔不仅为18A签署了一个客户，而且已经获得了“一大笔”预付款，并表示正在加速亚利桑那工厂的建设。这表明英特尔已经签约了一家排名前十的无晶圆厂公司，因为只有这样的客户可能足够大，才能保证这样的预付款。请注意，任何公司都不太可能会突然将其全部业务转移到一个新的代工厂，这只会使大型无晶圆厂公司更有可能签署协议，将其部分前沿需求转移到英特尔。当然，即使这家客户将其所有的需求都转移到英特尔，这也只会进一步证明英特尔是一个值得信赖的代工企业。换句话说，如果一个代工客户愿意把他们的整个（或至少是一部分）业务押在英特尔的18A上，那么吸引投资者投资英特尔。两个最有可能的候选人似乎是英伟达和高通。这两家公司都是18A RAMP-C计划的一部分，尽管IBM也是。英特尔最初宣布高通是20A的客户，但早就搁置了20A作为代工节点的计划。因此，虽然有关高通不再使用20A的报道，但实际上英特尔自己早就或多或少地确认了这一点。最重要的是，尽管英特尔在四年内只将其五个节点中的一个商业化交付，但该计划已经到尾部了，基本上四个节点在大约18个月内剩余交付。在整个开发周期中，这意味着18A基本上接近后期阶段，正如从去年年底开始运行的测试芯片所表明的那样。作为重新夺回工艺领先地位的节点，同时也是英特尔第一个领先的代工节点，与一个看起来是大客户的公司签约，证明了投资者在过去几年里一直在耐心等待的扭亏为盈的论点。基本上，现在所有的要素都成功地汇聚在一起，英特尔将完成转型，并在其历史上开启新的篇章，回到行业的最前沿。这是一个不可低估的重要里程碑。考虑到目前的股价与鲍勃•斯旺任内的股价相比如此之低，可以说，这对投资者来说也同样意味着强劲的回报。其他公告英特尔表示，营收趋向于中点以上，即较第三季度环比增长，但仍大幅低于过去几年的水平。关于20A，英特尔表示，已提高了Arrow Lake的产量预期，盖尔辛格表示这与谣言相反。他可能指的是关于英特尔从台积电削减其3纳米订单的最近谣言，因为本应将Arrow Lake升级至3纳米。请注意，这不是盖尔辛格第一次明确驳斥谣言，他此前曾表示（关于Meteor Lake）英特尔将“坚定”证明这些谣言是错误的。他暗示将在英特尔创新大会上发布更多关于20A和/或Arrow Lake的公告，因为这个节点即将到来。英特尔18A“看起来不错”，“扎实”地走上了正轨，团队还在会议前一天带他走过了以下两个节点，所以很明显，流水线/路线图已经排满。在谈到20/18A的关键创新时，盖尔辛格指出(潜在的)代工客户喜欢它的PowerVia背面供电技术，他将其与RibbonFET相提并论，英特尔也非常热衷于指出它在这方面拥有多年的领先地位。“我们的产品是一件艺术品”。盖尔辛格特别指出，晶圆代工客户可获得的面积收益正是因为它。关于财务和股票的影响，盖尔辛格再次重申了他的观点，即由于上述以及成本纪律的增加，市场对英特尔实现台积电类似的毛利率和运营利润率结构的可能性一无所知。即使是英特尔的模式也只是部分地建立在这个目标上（20%的自由现金流利润率），但投资者可以轻松地自行计算，以在未来十年内增长至1000亿美元的收入，40%的运营利润率，尽管这种情况应该被视为可能在未来十年内的目标。“如果我们要拥有最好的晶体管，我们将会做得非常好。” 投资者观点盖尔辛格在最后提到，在过去的2.5年里，英特尔重建取得了进展，“你必须少怀疑一些”。虽然在他的领导下，英特尔当然没有完美的记录，但许多不太顺利的事情，比如数据中心路线图，大部分可以归因于之前的管理问题，因为盖尔辛格接管时公司仍在下沉。总的来说，分析师同意的确各项工作正在有序进行，18A保持了在2021年中期宣布的时间表。实际上，过去两年的主要看涨论点一直是没有进一步的延迟，这意味着英特尔将在2025年通过18A重新夺回领导地位（因为作为台积电的客户，英特尔自己知道台积电的目标）。现在，叙述已经发生了巨大的变化，因为似乎一家重要的代工客户已经投入了真金白银来采用18A，首次提供了成功扭转局势的切实外部证据。因此，随着扭转局势正式从研发项目和测试芯片转向了数十亿美元的晶圆厂建设（明年年底前），保持怀疑态度的投资者有机会以相对较低的风险水平进入仍然非常不景气的股市水平。 $英特尔(INTC)$

老虎证券2023-09-07

芯片高歌猛进，广立微、江丰电子大涨超11%，低费率的芯片50ETF(516920)高举高打大涨超2%，创阶段新高，成交大幅放量！

片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节，前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、兆易创新、紫光国微、长电科技、卓胜微、澜起科技、闻泰科技，前十大权重股合计占比超50%。芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-06

广立微涨超6%，低费率的芯片50ETF(516920)冲高回落翻绿！AI应用陆续落地，电子信息行业稳增长目标明确，芯片行业高质量发展可期！

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有连云2023-09-05

三星半导体于2023年德国IAA展示端到端车载解决方案

创新资源，展现其从存储、系统LSI，到晶圆代工、LED等全面业务及产品所体现的协作潜力。三星电子期望，本次首开先河的全业务协作，将助力三星成为整合车载解决方案重要厂商。　　三星半导体欧洲区副总裁Dermot Ryan表示：“IAA 2023，为我们展示凝聚各业务的整合能力，及对行业的全心投入，提供了绝佳的平台。通过我们多元的半导体技术解决方案，我们希望为汽车行业带来更多变革。”他还提到：“三星电子各事业部的共同愿景，是通过开放合作，为全球客户和社区共同打造更安全、更可持续、高度互联的出行体验。” 　　面向未来出行的开创性存储技术　　随着未来汽车对数据计算及存储功能的需求日益增长，三星久经市场验证的存储技术，将成为加速数据驱动型出行发展的重要支柱。在2023年IAA上，三星将重点展示针对未来汽车应用的全系列存储解决方案，包括满足车规认证的LPDDR5X、GDDR7、车规SSD、UFS 3.1等，广泛适用于车载信息娱乐系统，高级驾驶辅助系统等需要高性能、大容量存储的应用场景。基于全面的汽车产品组合和广泛的生态系统合作，三星的目标是到2025年成为汽车存储器全球大型供应商之一，令全球更多用户能够实现全互联出行体验。　　利用系统LSI创新解决方案提升驾乘体验　　随着汽车领域电气化、数字化的发展，车载娱乐和安全成为下一代汽车的定义属性。在IAA期间，三星将展示为车内应用量身打造的车载应用处理器、传感器产品组合，旨在满足汽车行业不断升级的需求。三星的Exynos Auto V920处理器，针对高级车载信息娱乐系统（IVI）系统进行优化，可在多个显示器上流畅播放图形丰富的视频和游戏。同时，三星的ISOCELL Auto传感器可提供从前视（ISOCELL Auto 1H1）到后视和环视（ISOCELL Auto 4AC）的360度汽车视野，确保驾驶员和乘客的安全。三星更将安全功能扩展到汽车内部，展示用于检测驾乘人员的车内传感器技术，以检测及提醒驾驶员潜在的不安全驾驶状况，如瞌睡、疲劳和分神等。　　三星晶圆代工拓宽车载半导体创新边界　　针对蓬勃发展的车载半导体市场，三星晶圆代工从战略层面强化面向汽车行业的创新产品和工艺技术。在IAA上，三星半导体将展示其最新的车载设计方案，包括采用最新晶圆代工工艺，用于IVI和ADAS的SoC、电源管理IC（PMIC）和电池管理IC（BMIC）以及汽车微控制器（MCU）。三星还将重点介绍其车载工艺技术路线图，目标是到2025年为车载4纳米（SF4A）工艺、到2026年为车载2纳米工艺（SF2A）完成量产准备。为实现这一目标，三星晶圆代工正加强其在模拟、内存接口、高速接口、信息安全和晶片到晶片（D2D）方面的IP准备，及设计基础设施准备。　　面向未来汽车的下一代LED科技　　三星还将展示出色的高度定制化LED照明解决方案，作为未来自动驾驶电动汽车的理想选择。PixCell LED作为一种智能自适应远光灯（ADB）创新，令汽车制造商得以在小尺寸灯具上实现高精确度和选择性照明控制。三星的下一代Micro LED技术，可在小巧的0.25英寸显示屏上实现全高清分辨率，高度适配超高分辨率抬头显示（HUD），同时支持通过AR眼镜实时查看行车信息。此外，三星的Mini LED技术，作为更高阶车联网（V2X）解决方案，将可实现高复杂度的动画效果，增强与其他车辆和行人的交流。　　三星电子于2023德国IAA的展台　　关于三星电子　　三星以不断创新的思想与技术激励世界、塑造未来。重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统、存储、系统集成电路、半导体代工制造及LED解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-09-04

8月IPO市场总结：美股新股发行仍然冷清但芯片架构巨头Arm或将带来今年全球最大IPO

金融界2023-09-04

自研5G基站核心芯片获突破！低费率的芯片50ETF(516920)小跌0.49%，机构：把握芯片周期底部，华为新机上线有望催化国产供应链！

片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节，前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、兆易创新、紫光国微、长电科技、卓胜微、澜起科技、闻泰科技，前十大权重股合计占比超50%。值得重点注意的是，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

业绩企稳回升，积蓄成长动能——科创板公司完成2023年半年度报告披露

需求不振，叠加芯片“去库存”压力，两家晶圆代工企业净利润下滑近60亿元。三是科技创新型企业普遍具有业务模式新、经营规模小、研发投入大等特点，业绩对于原材料价格波动、股份支付费用增加等情形较为敏感，更容易发生波动。当前，我国经济持续恢复、总体回升向好，为科创板高质量发展创造了良好条件。科创板公司助力我国高水平科技自立自强、促进产业链国产替代和自主可控的成长主线不变，6成科创板公司的核心产品或技术正在推动实现进口替代，3成科创板公司立足行业前沿持续推出具有首创性的技术或产品。科创板公司积极推进募投项目实施，截至2023年6月底，已累计投入IPO募集资金4,349.55亿元，整体投入进度近6成，其中上市两年以上的公司投入进度近8成。投资方面，科创板公司上半年购置固定资产、无形资产合计支出1,294.29亿元，同比增长28%。订单方面，7月以来，已有30余家次公司披露签订重大合同或中标公告，累计金额超过130亿元。展望下半年，半导体行业预计将逐步走出周期底部、创新药陆续进入成果转化阶段、新能源扩产项目接连达产增效等一系列行业积极信号的释放，科创板经营业绩有望恢复向好，新动能持续积蓄壮大，科创板中长期发展潜力值得期待。

金融界2023-09-01

首批8个大模型将正式上线，百度文心一言领衔！低费率的芯片50ETF(516920)冲击四连涨！算力芯片需求进一步爆发！

片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节，前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、紫光国微、中微公司、长电科技、卓胜微、三安光电、澜起科技，前十大权重股合计占比超50%。值得重点注意的是，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-31

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