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南北水 | 南水大幅换仓！买入宁德时代、中际旭创、新易盛较多，北水连续21日加仓港股

6.14亿元、交通银行16.25亿元、晶科能源13.69亿元、佰维存储9.5亿元、五粮液4.92亿元、北方华创4.255亿元、美的集团2.63亿元。净买入宁德时代12.08亿元、中际旭创8.07亿元、迈瑞医疗7.37亿元、江苏银行6.17亿元、比亚迪5.31亿元、新易盛5.27亿元、科伦药业3.83亿元、立讯精密2.12亿元。南下资金净买入港股58.07亿港元，连续21日净买入。净买入盈富基金9.33亿港元、中国移动4.7亿港元、中国银行4.1亿港元、中海油2.97亿港元、美团1.07亿港元。净卖出港交所3.7亿港元、小米3.12亿港元、哔哩哔哩1.65亿港元、腾讯1.44亿港元。据统计，南下资金已连续11日净买入中国移动，共计82.57亿港元；连续6日净买入中海油，共计24.58亿港元；连续4日净买入美团，共计10.36亿港元。南水关注个股长江电力跌2.79%，报27.9元。公司昨日股价创下历史新高28.8元。药明康德跌2.89%，报43.7元。公司称，自2024年1月以来已先后完成价值约12.88亿港币的H股回购、20亿元人民币的A股回购，并全部完成注销，无论是回购金额还是注销金额，均位列A股上市公司前列。药明康德对外表示：“《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。” 宁德时代跌0.16%，报184.89元。近日，南昌润宁新能源有限公司成立，法定代表人为范一贞，注册资本800万元，该公司由时代绿色能源有限公司全资持股，后者为宁德时代全资子公司。中际旭创涨11.8%，盘中一度创历史新高140.48元。国泰君安认为，要重视英伟达，以及全行业以以太网方案组网趋势下光模块供应商与交换机等行业的投资机会。北水关注个股中国移动跌1.14%，报73.5港元。中国银行涨0.27%，报3.74港元。中信证券资产管理有限公司于6月12日以每股均价3.6902港元增持中国银行1.07亿股H股股份，价值约3.96亿港元。增持后，最新持股数目为58.9亿股股份，持仓比例由6.92%升至7.04%。港交所跌2.42%，报257.6港元。小米集团跌1.48%，报17.3港元。小米汽车发文称，截至13日，小米SU7累计交付已突破20000辆。6月小米的单月交付将突破1万辆，全年将保障交付10万辆，冲刺12万辆。小米集团公关部总经理王化回应称，目前的锁单数量每天都有稳定新增，作为一个汽车新品牌来说，目前仅有单款车型，而且目前全国交付中心数量十分有限，每周还能上交付量排行榜，交付压力当然是极大的。

格隆汇2024-06-14

永臻股份：结构件大厂进军资本市场 2024光伏行业御风启航

天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。相信在永臻股份成功登录主板后，借助资本市场的力量，其必将取得更大成功，让世界感受中国光伏产业的勃勃生机与力量！

格隆汇2024-06-14

永臻股份：结构件大厂进军资本市场 2024光伏行业御风启航

天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。相信在永臻股份成功登录主板后，借助资本市场的力量，其必将取得更大成功，让世界感受中国光伏产业的勃勃生机与力量！

格隆汇2024-06-14

1-4月我国光伏产业总体保持高位运行，光伏ETF平安(516180)反弹翻红

迈股份(688032)上涨2.39%，晶科能源(688223)上涨2.20%。据工信部消息，2024年1-4月，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元，显示出我国光伏产品在全球市场上的强劲竞争力。业内机构分析指出，光伏产业的快速发展，得益于国家政策的支持、技术创新的推动以及市场需求的持续增长。根据国家能源局2024年全国能源工作会议指出，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。2024年一季度中国光伏新增装机量达到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中国光伏继续保持着增长态势。华泰证券指出，在光伏行业失速之际，政策上的支撑亦有不少。据统计，4月份，我国针对光伏行业至少发布了六项政策，包括加强多能互补综合能源系统建设、增量配电网业务以及完善绿色电力交易市场等。每条政策各有侧重，均有利于光伏产业的持续发展，并为行业创造健康有序的发展环境。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

A股头条：三大交易所就量化交易征求意见欧洲政局“右转”，苹果召开WWDC24开发者大会

展策略、行业最前沿技术等方向。标的：晶科能源（688223）芯联集成（688469）万众期待的苹果全球开发者大会来了苹果第35届WWDC大会于美东时间6月10日至6月14日举行，大会开幕主题演讲活动将于太平洋时间6月10日上午10:00（北京时间6月11日凌晨1点）举行。据知名苹果爆料人、知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）最近透露，苹果不打算在今年的WWDC大会上发布任何新的硬件产品，而将完全专注于即将推出的软件更新。标的：立讯精密（002475）蓝思科技（300433）公告精选半年报齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634% 重大事项 ST实华：6月12日开市起撤销其他风险警示 ST金运：6月12日开市起撤销其他风险警示 ST亿利：因涉嫌信披违规证监会决定对公司立案运达股份：向特定对象发行股票申请文件获深交所受理建车B：收盘市值已连续16个交易日低于3亿元可能被终止上市业绩益生股份：5月白羽肉鸡苗销售收入环比增长28.51% 环旭电子：5月合并营业收入46.42亿元同比增加1.28% 王府井：全资子公司新燕莎控股签署续租合同博实股份：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同二连板赫美集团：公司股票交易异常波动不存在应披露而未披露重大事项增持永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票交易提示【新股申购】 1.中仑新材（创业板）申购代码：301565 股票代码：301565 发行价格：11.88 发行市盈率：23.63 行业市盈率：23.7 发行规模：7.13亿元主营业务：功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售【可转债申购】【可转债交易提示】 [下修转股价] 蓝盾退债 [下修转股价] 上声转债 [转债除息] 长汽转债 [转债除息] 文灿转债 [转债除息] 江山转债 [转债除息] 思特转愤 [转债除息] 捷捷转债 [转债除息] 金埔转债 [转债除息] 国微转债 [正股分红] 利群转债 [正股分红] 柳药转债 [正股分红] 铭利转债 [正股分红] 三羊转债

金融界2024-06-11

音频 | 格隆汇6.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

5.39亿元，加仓长江电力、中国核电、晶科能源； 12、南下资金大肆加仓中国移动17.94亿； 13、公告精选︱东方电缆：拟投资约15亿元建设高端海缆系统北方产业基地项目；永辉超市：胖东来调改仅涉及郑州部分门店； 14、公告精选(港股)︱万科企业(2202.HK)5月合同销售金额233.3亿元。

格隆汇2024-06-04

南北水 | 南水抛售江苏银行超7亿元，北水爆买中国移动近18亿港元

净买入额居前三的是长江电力、中国核电、晶科能源，分别获净买入6.96亿元、6.19亿元、5.14亿元。江苏银行净卖出额居首，金额为7.54亿元。今日，南下资金今日净买入港股34.0亿港元。其中，净买入中国移动17.94亿、中国宏桥2.43亿、中国神华2.12亿；净卖出工商银行3.16亿、中国电信2.93亿、腾讯1.98亿、建设银行1.72亿。据统计，南下资金已连续8日净买入中海油，共计25.8934亿港元；连续8日净买入小米，共计16.4144亿港元；连续3日净买入中国移动，共计34.9934亿港元。南水关注个股长江电力：消息面上，《求是》杂志于6月1日刊发国家电网有限公司董事长张智刚的文章，提出统一开放、竞争有序的电力市场体系是实现电力资源优化配置的重要基础。国家电网将推动完善电力价格形成机制，加强风光水火储联营、源网荷储一体化等新业态准入规范、市场主体权责、交易模式等研究，促进多能互补，完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。中国核电：中国核电公司主营业务为核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。中信证券认为，电力体制改革正进入深水区，预计后续电力行业体制机制变革核心将聚焦在继续完善价格信号引导作用、丰富和完善适应新型电力系统的市场体系、完善成本疏导机制、深化输配电价格改革等几个方面。晶科能源：消息面上，丰宁200MW光储一体化项目光伏组件采购项目中标候选人于近日公示，晶科能源为三名中标候选人之一，投标报价2.93亿元。据承德市生态环境局官网显示，丰宁200MW光储一体化项目位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡，总投资7.6亿元，环保投资611万元。项目建设总容量为200MW，配置66座美式箱式变电站与2座华氏箱式变电站、625台320kW组串24式逆变器，构成68个升压变电单元，每台箱变设置1座3立方米事故油池。江苏银行：5月31日，金融监管总局发布2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。今年一季度，商业银行净息差降至1.54%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行的净息差分别为1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。不过，从边际变化看，商业银行今年一季度的息差下行幅度略有收窄——今年一季度的净息差水平（1.54%）较去年四季度末（1.69%）下降了15bp，而2023年一季度净息差水平（1.74%）较2022年四季度末（1.91%）则降低了17bp。北水关注个股中国移动：消息面上，高盛发表研究报告指，与中移动举行视频会议，公司管理层维持2024年收入和利润稳定增长的预期，由于企业业务(云端、人工智慧、工业互联网等)研发和行销增加，EBITDA利润率持续呈下降趋势，但折旧成本增长放缓有助于支持净利润率稳定的趋势。管理层料2026年派息比率可由71%升至75%目标。高盛相信，业务稳定增长，以及资本开支平稳，应可助中移动支持股息逐步上升。中国宏桥：大摩认为，全球有590万吨氧化铝供应受阻，相等于扣除中国后全球供应约一成，而氧化铝需求可能有所上升，同时氧化铝库存缓冲有限，因此任何供给冲击都将导致价格急剧波动。该行此前发布研报，上调对中国宏桥H股目标价，由11.4港元上调至15.1港元，维持“增持”投资评级。中国神华：中国煤炭运销协会于5月31日下午在北京召开重点煤炭企业工作座谈会，对迎峰度夏煤炭保供工作进行再动员。国家发改委经济运行调节局煤炭处处长刘希龙指出，为进一步做好迎峰度夏电煤供应保障工作，要求：一是要严守安全底线，确保煤矿安全生产；二是要多措并举推动煤炭产能释放，确保煤炭产量维持较高水平；三是要保持煤炭价格水平总体平稳，避免市场大起大落；四是要加强电煤长协合同履约双向监管，完善监管机制和手段，确保电煤长协合同履约兑现。理想汽车：消息面上，理想汽车5月交付新车35,020辆，同比增长23.8%。截至2024年5月31日，理想汽车累计交付774,571辆。摩根士丹利发布研究报告称，理想5月销量创下年初至今新高，但6月销售需达4.4万至4.9万辆，才能实现第二季10.5万至11万辆的销售目标，这或需努力推动理想L6的订单积压。腾讯：消息面上，据微信官方辟谣平台消息，5月31日，有报道称微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。此外，腾讯公告显示，5月31日回购273万股，回购金额达10.03亿港元。据悉，自5月17日以来公司已连续11日进行回购，合计回购2755.00万股，累计回购金额104.45亿港元。

格隆汇2024-06-03

【彭博深度分析】中美两大高增长行业的商业差异：英伟达为何胜过太阳能？

有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源控股有限公司和天合光能股份有限公司——在过去两年中市值缩水了约三分之二，市值降至可怜的440亿美元。与此同时，英伟达公司借助人工智能的热潮，成为继微软公司和苹果公司之后全球市值最高的公司。这两大截然不同的集团的收入路径惊人地相似。双方专攻的半导体市场——分别将富含硅的沙子转化为光伏电池和人工智能芯片——走上了几乎相同的致富之路：（图源：彭博社）市场做出这样的二元评估并没有错。从根本上讲，英伟达确实比中国四大太阳能公司表现更好。这些原因告诉你这两个行业令人惊讶的事情，同时也为人工智能芯片的投资者敲响警钟，为遭受重创的光伏行业带来一线希望。首先，值得一看的是商业模式。英伟达的竞争优势在于芯片设计，它将资本密集型的芯片制造业务外包给中国台湾半导体制造公司等代工厂。太阳能公司都是实体生产商，因此它们面临着永无止境的折旧和淘汰。这体现在英伟达的资产回报率为56%，而面板制造商的资产回报率不到10%。还有垄断力量的问题。虽然光伏制造商相当可互换且竞争非常激烈，但英伟达在制造适用于AI的处理器方面处于领先地位，这意味着它拥有约90%的相关市场——这是印钞许可证，或者至少是从资金充裕的硅谷科技公司榨取钱财的许可证。（图源：彭博社）这意味着上财年的净利润率为49%。太阳能制造商的产品高度商品化，业绩表现则差得多：平均利润率为3.7%，隆基以12.6%的利润率遥遥领先。投资者对这一优势能否持续的信念是谜题的最后一块拼图。对于一个炙手可热的行业宠儿来说，英伟达的市盈率为36.73倍，并不算特别高，但远远高于太阳能公司——而且与中国相比，在美国上市的企业的股权通常享有大幅溢价。（图源：彭博社）你可能会认为这是美国自由市场战胜中国干预主义的结果。但这并不完全正确。太阳能电池板制造商之所以举步维艰，正是因为他们在一个开放的市场中运营，进入门槛非常低——如果你想发展这个行业，这是一个好选择，但对于创造可持续利润来说，这是一个糟糕的选择。上图的一个显著细节是，First Solar Inc. 是一家美国电池公司。在美国总统乔·拜登本月将关税提高一倍并宣布对中国太阳能电池板展开新的进口调查后，First Solar的市值现在超过了晶澳太阳能、晶科能源和天合光能的总和。尽管First Solar采用的是大多数公司已经放弃的小众高成本技术，而且这三家中国公司每生产18吉瓦，First Solar只能生产不到1吉瓦的电池。教训是，避免遭受资本主义竞争的蹂躏对股东来说是件好事，不管这种蹂躏是知识产权法的结果（如英伟达），还是保护主义的结果（如First Solar）。（图源：彭博社）任何一方过于沮丧或过于得意都是错误的。像英伟达这样的防御护城河在出现问题之前都是很好的。49%的利润率和90%的市场份额是对芯片行业其他公司进行大量投资以参与竞争的公开邀请。科技行业充斥着曾经的市场宠儿——诺基亚、英特尔、思科系统——但这些公司却突然发现自己因竞争的加剧而陷入困境。另一方面，北京方面可能出手干预，阻止断崖式降价，这导致中国太阳能股票在最近几天出现复苏。对于遭受重创的光伏行业来说，更深刻的教训是看看英伟达做对了什么，做错了什么。有了这样一款可互换的产品，很少有理由选择隆基而不是天合光能面板。没有哪款电池像英伟达GPU那样不可或缺。如果太阳能电池板制造商能够破解这个秘密，他们也可能有一天加入万亿美元企业的行列。

Linlin2024-05-29

开源证券：给予科强股份买入评级

辰股份，组件公司包括协鑫集成、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升等。Infolink预计2024年光伏组件需求端仍将有11%的增长，有望带动生产销售。　　风险提示：产品毛利率下降风险、下游行业景气度变化风险、市场竞争风险以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-27

世界级光伏项目大合作备注瞩目，光伏ETF平安(516180)深度布局光伏行业龙头

EOVishalWanchoo一行莅临晶科能源上海总部参观交流。晶科能源CEO陈康平出席会谈，双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。此次会谈进一步探讨了晶科能源与NEOM项目的合作，重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域，携手共同打造一个100%由可再生能源供电的未来智慧之城。中国光伏企业“走出去”巩固“双循环”发展格局，新国际局势下，我国光伏惬意出海成为趋势。太平洋证券认为，光伏最大的逻辑在于价格降低必将导致更多的需求，目前从中东等地已看到这样的趋势，海外新增区域更值得关注。中邮证券指出，格局优化预期迎来政策支持。“光伏行业高质量发展座谈会”召开，提出优化行业竞争格局的举措，后续或将有相关政策出台，目前产业链明显亏损运行，存量产能陆续开始检修，上游各环节价格也接近触底，后续跌价空间有限，考虑下游买涨不买跌的心态，以及下月的SNEC展带来的订单集中成交，后续行业供需拐点可期。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。值得注意的是，该基金跟踪的中证光伏产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.93倍，低于指数近1年90.33%以上的时间，估值性价比突出。数据显示，截至2024年4月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比58.13%。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450)，前十大权重股合计占比55.24%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.89%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-27

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