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华为发布会临近关注消费电子的投资机会

有数据显示，在新兴市场复苏推动下，全球智能手机市场在经历了两年多的低迷后，于10月份恢复增长。10月份全球智能手机销量增长5%，自2021年6月以来首次实现同比增长，结束了连续27个月的同比下跌。机构预计，2023年第四季度市场也将同比增长，未来几个季度市场将逐步复苏。国内市场方面，继华为Mate 60系列成功强势崛起后，小米新机、vivoX100系列均交出了超预期的答卷。11月21日，vivo年度旗舰X100系列正式开售。据vivo官方公布的数据显示，截至11月21日15：00，vivo X100系列全渠道销售额累计已突破10亿元，打破vivo历史所有新机销售纪录。此外，华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。作为华为全场景发布会，除了智界S7，届时华为还将带来一系列其他新品。根据目前的爆料，包括华为nova 12系列、华为畅享70系列、新款MatePad 11平板，以及新款笔记本电脑等或都将在发布会亮相。五矿证券表示，华为作为全球消费电子头部厂商，Mate60系列及全场景新产品的发布有效刺激了消费者购买需求，出货量及市场份额有望进一步提升。伴随政策发力、宏观经济复苏、库存去化、新技术创新以及AI技术应用等影响，我们认为消费电子及半导体板块有望回暖，相关产业链相关公司也将受益。建议关注：长盈精密，北方华创，鼎龙股份，兆易创新。针对电子行业，银河证券此前分析称，建议关注以下方向，1）数字芯片设计公司：海光信息、韦尔股份、北京君正、寒武纪、晶晨股份、瑞芯微、澜起科技。2）存储芯片及模组：东芯股份、兆易创新、深科技、德明利、江波龙。3）模拟芯片设计：纳芯微、圣邦股份、帝奥微、雅创电子。4）半导体设备关注：拓荆科技、北方华创、芯源微、华海清科、华峰测控。5）消费电子及零部件建议关注传音控股、歌尔股份、立讯精密、飞荣达、顺络电子等。6）面板及PCB关注：京东方A、TCL科技、维信诺、沪电股份、胜宏科技、兴森科技。

金融界2023-11-23

【早盘快报】科创板50ETF(588080)近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”超3亿元

YoY的预测值为6%。展望2024年，智能手机、个人电脑和轻型车辆这些影响半导体市场需求的关键因素预计将恢复增长。浦银国际证券指出，半导体晶圆代工三季度收入同比增速触底回暖迹象明显。预期2024年上半年该行业收入增速会经历比较缓和的触底反弹，而2024年下半年收入增速则有望加速抬头向上。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-23

Counterpoint：10月份全球智能手机销量增长5%，结束连续27个月下跌

数据显示，在新兴市场复苏的推动下，全球智能手机市场在经历了两年多的低迷后，于10月份恢复增长。数据显示，10月份全球智能手机销量增长5%，成为自2021年6月以来首个实现同比增长的月份，结束了连续27个月的同比下跌。 Counterpoint在其报告中表示，过去两年，全球智能手机销售一直处于压力之下，受到零部件短缺、库存增加和更换周期延长等各种问题的影响。该市场研究公司表示：“继10月份的强劲增长之后，预计2023年第四季度市场也将同比增长，未来几个季度市场将逐步复苏。” 报告补充说，上一次出现这种增长是在2021年6月，当时是由于疫情期间被压抑的需求释放，现在则由新兴市场引领，中东和非洲市场也持续复苏。华为在中国的智能手机销量在第三季度强劲增长，飙升了37%，消费者抢购其Mate 60系列手机。报告称，智能手机饱和度相对较高的发达市场复苏速度较慢，但苹果iPhone 15系列的推出是推动增长的另一个因素。

金融界2023-11-22

金力泰(300225.SZ)业绩承诺方回购上海金杜49%股权

彻落实公司发展战略与经营规划，重点布局智能手机、平板、智能可穿戴、笔记本电脑外壳及键盘等市场。上海金力泰化工股份有限公司是一家专注于以汽车涂料为主的涂料研发、生产与销售企业。公司的主要产品是阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

公司问答丨普冉股份：公司的存储芯片适用于智能手机终端

？普冉股份回应：公司的存储芯片适用于智能手机终端，与国内的摄像头模组厂商、显示屏模组厂商均保持良好的战略合作关系。公司也会积极把握存储器芯片国产替代的机会，开拓发展新空间。具体以公司披露的信息为准。

金融界2023-11-22

金力泰：业绩承诺方回购上海金杜49%股权

彻落实公司发展战略与经营规划，重点布局智能手机、平板、智能可穿戴、笔记本电脑外壳及键盘等市场。

金融界2023-11-22

Redmi手机全球出货量达10亿台

科技旗下的子品牌，专注于推出高性价比的智能手机。RedmiK70系列也将于本月发布。

金融界2023-11-22

区块链即将迎来 iOS / Android 时刻吗？

十二年前的 2011 年 9 月，全球智能手机市场达到了一个重要的里程碑。iOS 和 Android 操作系统的市场份额首次突破20%。此时智能手机操作系统仍处于碎片化状态，有 7 种不同的移动操作系统占有超过 2% 的份额，但没有一种操作系统的份额超过 30%。但这个 20% 的门槛里程碑是 iOS / Android 双寡头即将主导智能手机的最终证明。在短短 8 年里，分散的移动操作系统格局将围绕这两个参与者进行整合，iOS 和 Android 占据了智能手机市场99%的份额。事实证明，这种整合对于消费者来说是最好的事情。整合是新兴平台的必要组成部分。根据定义，新兴平台的用户和应用程序比其他平台少。因此，在数量较少的情况下，新兴平台需要将有限的用户和活动组合在一起，以创造可以吸引应用程序开发人员的密度。开发人员构建更多应用程序会带来更多用户，从而吸引更多开发人员构建应用程序，从而带来更多用户。不断重复，您最终会得到一个飞轮，将新兴平台转变为成熟平台。但这只有在平台上进行整合而不是碎片化的情况下才会发生。围绕 iOS 和 Android 的移动操作系统的整合为智能手机创造了这种精确的飞轮。2010 年， Apple App Store和Google Play Store中共有约 32 万个移动应用程序。但在接下来的 6 年里，随着移动世界在 iOS 和 Android 上进行整合，应用程序的数量猛增了 15 倍，在 2017 年移动应用程序总数超过 500 万个。应用程序的惊人增长与智能手机采用和使用的同样惊人的增长相对应。全球智能手机用户数量从 2010 年的不到 4 亿增长到 2016 年的 28 亿以上，增长了 7 倍。值得注意的是，增长速度最快的是 2011 年和 2012 年，当时 iOS 和 Android 的整合达到了顶峰。整合吸引了开发人员构建更多应用程序，从而吸引更多用户，从而产生更多应用程序，从而吸引更多用户。区块链或许可以从中学到一些东西的完美飞轮。有区块链的 iOS 或 Android 吗？目前有超过一千种不同的区块链在流通，当你考虑到可能导致的碎片化时，这是一个可怕的数字。但幸运的是，对数据的仔细检查显示了不同的情况。根据风险投资公司 Electric Capital 最新的开发者报告，分析了加密领域软件开发者的趋势，开发者活动一直集中在顶级区块链上。 2018年，除以太坊和比特币之外的前200名加密生态系统占所有开发者的25%。2022年，他们将占到50%。如果加上以太坊和比特币，目前 80% 的加密货币开发人员都在排名前 200 的加密货币生态系统中工作。 200个不同的生态系统仍然存在很多碎片化现象。但看看以太坊生态系统——以太坊第一层区块链加上支持它并帮助其扩展的第二层区块链（如 Polygon 和 Optimism）——一幅更好、更集中的图景就出现了。截至2023 年 6 月，以太坊生态系统（第 1 层 + 第 2 层）目前占所有区块链开发人员的 36%，高于 2021 年的 29%。开发人员的整合导致以太坊生态系统上运行的智能合约数量激增，仅第二季度就部署了近 8000 万个，同比增长11 倍。上个季度部署的以太坊智能合约数量比去年全年还要多。因此，在区块链世界中，我们在一个平台上不断整合开发人员，这导致该平台上出现了更多的应用程序。听起来有点熟？这就像 2010 年代初移动和移动应用程序增长的整合所发生的情况一样，对于区块链来说甚至更有效，因为它发生在一个平台（以太坊）而不是两个平台（iOS 和 Android）上。进一步比较，你甚至可以说以太坊是相当于 Android 的区块链。它是占主导地位的加密平台，不仅建立了最大的开发者市场份额，而且还建立了由合作伙伴生态系统支持的市场份额。事实上，以太坊第 2 层贡献的交易量大约是以太坊本身的5 倍。就像三星、小米、HTC 和其他合作伙伴都为 Android 创造了巨大的开发者和用户活动一样，以太坊也有 Polygon、Optimism、Base 等为以太坊虚拟机创造了巨大的活动。同样，区块链开发人员在以太坊上的整合正在带来更多的应用程序（即智能合约）。但这只是飞轮的第一步。下一步是这些以太坊应用程序会带来更多的加密用户吗？然后，这些加密货币用户是否会引入更多的开发人员来构建更多的应用程序，从而带来更多的用户。加密行业是否会获得一个新的旋转飞轮（就像移动行业那样）来帮助将其提升到新的高度？现在下结论还为时过早，但开发人员整合是一个值得欢迎的开始。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

龙头业绩奏出复苏“强音”，资金回流布局消费电子

分亮眼。其中，与消费电子相关度较高的智能手机业务，第三季度收入为人民币416亿元。全球智能手机出货量为41.8百万台，同比增长4.0%，环比增长27.0%，增长显著。值得一提的是，2023年第三季度，小米集团整体毛利率达到22.7%，同时整体毛利率和、智能手机业务毛利率、IoT与生活消费产品业务毛利率都再创历史新高，增长势头强劲。在一个行业中，龙头企业的带动效应是十分关键的。管中窥豹，小米率先交出了亮点的成绩单，或许预示着行业复苏可能正在向产业链更多环节扩散，或将支撑板块复苏行业继续持续。资金积极布局消费电子消费电子的复苏并非近期才出现，在二季度时已经有些许零星的复苏迹象出现，现在这些复苏迹象变得更加明显了一些。所以，嗅觉敏锐的资金已经先行对消费电子板块展开布局。在公募基金三季度整体对电子行业提升仓位配置，以及终端产品创新催化复苏带动产业链边际改善的背景下，基金对消费电子的仓位配置也得到环比提升。具体来看，三季度公募基金消费电子板块重仓市值为628亿元，环比上升6.97%；重仓占比为2.12%，环比上升0.2pct；配置系数为1.75，同比上升0.97，环比上升0.13。未来，随着产业链进一步复苏，基金持仓可能会有进一步变化。另一方面，也有资金借道ETF布局消费电子复苏的机会。以消费电子ETF（561600）为例，Wind数据显示，截至11月20日，消费电子ETF的基金份额为1.44亿份，去年同期为0.71亿份，基金规模同比翻倍增长。从规模的增长变化趋势来看，基金规模在今年6月开始出现一轮显著的快速增长，这与下半年以来行业复苏迹象越来越明显相符合。同时，也显示出资金对于行业复苏的信心。数据来源：Wind，截至日期2023-11-20 上文提到的两类资金都是市场中的大资金，他们早一步布局，可能也是不得已而为之。因为体量的因素不能像普通投资者这样灵活的调动仓位，这是小资金的优势，在观察到胜率变大时可以及时跟上，而不必浪费时间成本。产业链多点开花，复苏持续可期终端产品市场的火爆销售会带动中上游产业链进一步复苏，从近期产业链各环节的情况来看，似乎也印证了这一点。行业复苏正在向更多环节扩散。面板方面，随着国内厂商柔性OLED 产线的产能释放和良率提升，柔性OLED 的价格持续降低，并下沉至中端机型，柔性OLED 对刚性OLED 的替代是大势所趋，并且国内厂商可能开始在AMOLED方面第一次具备话语权。据CINNO Research报告显示，进入第四季度，各技术别手机面板价格仍呈现稳中有涨态势，一方面因主流品牌新机持续发布，智能手机终端市场逐步复苏带动上游面板市场持续向好，另一方面因产能结构的不断优化，供需关系好转，手机面板涨价情况或将持续至2024年初。摄像模组方面，知名电子分析师郭明錤表示，展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的2个品牌为苹果和华为。他认为，苹果计划在2024年9月推出的iPhone16 Pro上也配备四重反射棱镜设计，预估配备四重反射棱镜设计的iPhone出货量2024年同比增长160%；华为2024年上半年推出的P70、P70 Pro和P70 Art手机也会配备潜望摄像头，而且由于采用自家麒麟芯片，预估P70系列2024年出货量同比增长100%。技术创新方面，除了VR/AR、“AI+”等终端创新产品外，MiniLED也值得关注。今年或许称得上是MiniLED应用元年，市场空间层层突破。随着MiniLED价格进入商用甜蜜期，带动LED一体机、消费级家用显示等新兴应用市场加速落地，在多种因素共同驱动下，MiniLED在2023年展出了明确的复苏趋势。根据GGII 的调研数据，2023 年上半年中国LED 显示屏市场规模约为242 亿元，同比增长3.42%，其中小间距LED 显示屏市场规模约为91 亿元，同比增长2.25%。总结消费电子龙头业绩出现修复，将对行业整体复苏期待“火车头”的作用，行业复苏在横向和纵向都有望得到扩大和持续。并且产业链方面也呈现出诸多具有持续性的复苏迹象。这样的背景下，市场部分资金已着手布局消费电子板块复苏带来的机会，而小资金的优势就是后发先至，及时跟进。相关产品消费电子ETF（561600）及其链接基金（A类：015894，C类：015895）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

光大同创下跌5.12%，报58.89元/股

产品，这些产品被广泛应用于笔记本电脑、智能手机、智能穿戴等消费电子产品及其组件。经过多年发展，公司已经成为行业内具有较强竞争优势的企业之一。截至10月20日，光大同创股东户数1.06万，人均流通股1579股。 2023年1月-9月，光大同创实现营业收入7.05亿元，同比减少7.79%；归属净利润8735.08万元，同比减少5.82%。

金融界2023-11-22

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