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本轮5个新股分析：没有特别有特色的公司

、导热垫片、超薄热管等，产品主要应用于智能手机、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造等领域。人工合成石墨散热材料是公司的主要营业收入，占公司总收入的90%。公司现已成为小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商。电子产品的散热材料，下游主要是消费电子行业，这几年业绩基本没什么增长了，22年有小幅下滑。主要也是消费电子行业不景气，公司规模不大，研发实力也一般，细分行业也没太高的护城河，不关注了。二、天元智能（603273）江苏天元智能装备股份有限公司是一家专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售的企业。天元智能的主要客户是生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业，为其提供生产装备及自动化整线解决方案；同时，公司也为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件。建材上游自动化机械公司，房地产和基建产业链，业绩开始下滑，前景渺茫，不看了。三、德冠新材（001378）广东德冠薄膜新材料股份有限公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司创建于1987年，德冠目前拥有功能母料、功能薄膜两个业务板块。其中功能薄膜业务拥有七种基材、一百多种产品，广泛应用于印刷复合、激光防伪、食品包装、高档饮料包装、商标印刷、UV上光等领域。其中，高速标签基材-合成纸占有国内可口可乐、农夫山泉等饮料瓶装环绕标贴的大部分市场份额，全息镭射基材-镭射膜占有中国BOPP激光防伪基膜过半市场份额。此外，高速标签基材-高清标签膜、仿纸膜、白色标签膜，热封包装基材-防雾膜、珠光膜、热封膜，环保复合基材-超薄消光膜等系列产品质量均达到国际先进水平。功能性BOPP薄膜小龙头，21年吃了疫情红利，业绩达到顶峰，随后限塑令也发挥威力，22年和23年业绩连续下滑，感觉所处行业没太大亮点，公司自身研发实力也没必要同行业优秀，不关注了。四、惠柏新材（301555）惠柏新材主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。此外，公司还少量销售用于 Mini\Micro LED 的量子点色转换墨水等产品以及为客户提供量子点应用的相关解决方案与服务。风电上游材料公司，虽然抢装潮期间业绩还可以，但赚到的全是应收款，现金流非常糟糕（近两年-2.5亿），此外公司利润率非常低，还有大量关联交易。22年业绩增速放缓，利润开始下滑，不关注了。五、上海汽配（603107）上海汽配主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。截至2022年末，公司在产品和工装设计、加工工艺、产品检测等环节形成了110余项专利技术，2018年公司实验中心获得国家实验室认证(CNAS)。空调管路为主，燃油分配管为辅的汽配公司，收入规模不算大，由于行业门槛很低，导致公司利润率非常低，且过去三年虽然收入增长，但利润基本原地踏步，在汽车行业景气度最高的时候尚且没什么增长，未来就更不乐观了，相比之下，A股有远比他更好的汽配公司值得关注。

金融界2023-10-13

集邦咨询：四季DRAM合约价将转为上涨，季涨幅预估3~8%

半年买气转趋活络。另一方面，即便第四季智能手机产量未达以往同期水平，但环比增长幅度仍逾10%，支撑Mobile DRAM需求。然值得注意的是，目前原厂库存仍高，减产在短时间内尚无法改变供过于求的市况，但原厂基于获利压力而坚持拉抬价格，而目前原厂库存较多的LPDDR4X或旧制程产品，预估合约价季涨幅约3~8%；LPDDR5(X)则略显供货紧张，预估合约价季涨幅5~10%。 Graphics DRAM方面，由于Graphics DRAM为浅盘市场，加上买方心态已转为可接受价格上涨，预期采购端将持续准备主流规格GDDR6 16Gb以应对2024年的涨势。而NVIDIA于第三季发表的新品Server GPU L40s，也有助于原厂库存去化，且电竞笔电（Gaming Notebook）在今年的销售表现优于整体笔电市场，目前原厂对Graphics DRAM面临的的库存压力不如Commodity DRAM大，因此预估Graphics DRAM第四季合约价季涨幅3~8%。 Consumer DRAM方面，9月起三星为去化旧产品库存压力，开始扩大减产规模，减产幅度至第四季预期会达到30%。在库存将逐季降低的预期下，原厂为避免背负亏损压力，欲拉抬Consumer DRAM合约价，期望涨幅可以逾10%。即便部分原厂已在9月底抬高合约价，但目前需求仍显得冷清，采购备货力道不如预期强劲，此价格走势已背离供需态势，预估第四季Consumer DRAM合约价季涨幅3~8%，低于原厂的目标。

金融界2023-10-13

消费电子ETF(561600)盘中震荡调整，机构：消费电子行业有望全面复苏

来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及IOT产品需求也出现了拉货情况。而DIGITIMES预计全球平板电脑出货量将在第三和第四季度连续上升。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

中印最新消息！印度指责中国Vivo违反签证规定多名“员工”前往“敏感”地区

(香港)讯印度金融犯罪机构表示，中国智能手机制造商Vivo及其印度子公司的许多员工在申请签证时隐瞒了自己的工作情况，一些“员工”违反规定，前往“敏感”的喜马拉雅查谟(Jammu)和克什米尔(Kashmir)地区。 (截图来源：路透社) 印度执法局(Enforcement Directorate)发表声明之际，印度与北京之间的商业活动紧张局势升级。在2020年边境冲突导致20名印度军人和4名中国军人死亡后，新德里收紧对外来投资的限制，并禁止了数百个中国应用程序。周二，一份未公开的法庭文件详述了这些指控。此前，在一项针对印度第二大智能手机厂商的洗钱调查中，Vivo高管Guangwen Kuang于本周被捕。印度执法局在这份32页的文件中表示，至少有30名中国人持商务签证进入印度，并作为Vivo员工工作，但他们的申请表“从未披露”该公司是他们的雇主。印度执法局表示：“多名中国公民严重违反印度签证条件，穿越印度，包括查谟和克什米尔以及拉达克(Ladakh)等敏感地区。”该文件首次披露了印方所指控的罪行。该机构在文件中表示：“Vivo集团公司的许多员工在没有适当签证的情况下在印度工作。他们在签证申请中隐瞒了有关雇主的信息，并欺骗了印度驻华大使馆或使团。” 在被问及对此的评论时，拥有17%市场份额的Vivo重申了本周早些时候的一份声明，称该高管的被捕“令我们深感担忧”，同时补充说，该公司仍“致力于遵守法律”。中国外交部10月11日表示，中国正密切关注印度Vivo高层被捕的消息。在长达数十年的边界争端中，印度和中国都声称对喜马拉雅山西部由对方控制的大片土地拥有主权。印度禁止外国人进入或停留在拉达克以及查谟和克什米尔部分被印度指定为“受保护”的地区，除非外国人拥有当局颁发的许可证，即一种与签证不同的文件。去年，印度执法局在洗钱调查中突袭了48个与Vivo及其关联公司有关的地点，指控该公司通过其间接控制的公司非法向中国转移资金，以逃避印度税收。路透社并报道称，本周的法庭文件称，Vivo向其中国母公司控制的一些贸易公司汇出了1.07万亿卢比(约合128.7亿美元)。印度执法局称之为“掩蔽层”，旨在逃避政府的注意。印度执法局表示：“虽然在法定申报中没有显示2014-15年至2019-20年的利润，也没有缴纳所得税……但巨额资金被抽离印度。” 去年7月，该机构估计有6247亿卢比(约合75亿美元)主要汇往中国。

风枫2023-10-13

华泰证券：PC/手机开始出现复苏迹象关注产业链相关投资机会

动下一轮换机潮。周期复苏顺序上，PC＞智能手机＞通用服务器。

金融界2023-10-13

郭明錤：最快需至2025年iPhone主板才会采用RCC材料

摔测试，故2024年（苹果公司的下一款智能手机）iPhone 16将不采用RCC。 2、目前Ajinomoto为RCC材料之领导厂商，若Apple与Ajinomoto能在3Q24前改善RCC材料特性，则2025年新款高阶iPhone可望采用。

金融界2023-10-13

丘钛科技：9月份摄像头模组销售数量合计3133.2万件同比减少11.8%

组产品销售数量同比减少，主要是受本年度智能手机销售数量较上年度减少的影响。

金融界2023-10-12

和顺科技：公司的客户主要为下游涂覆企业，新能源汽车是公司产品的终端应用领域之一

，公司产品可广泛应用在消费电子领域，如智能手机、平板电脑和笔记本电脑，可穿戴设备等。公司的有色光电基膜主要应用于消费电子领域，一方面对消费电子的精密制程过程中起到离型和保护的作用，另一方面亦可作为消费电子产品的组件。此外公司在建产能3.8万吨双向拉伸聚酯薄膜可生产产品光学膜基膜，该产品可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组。感谢您的关注！投资者：请问公司的产品能否对相同产品的国外产品进行国产替代？和顺科技董秘：尊敬的投资者您好，公司以打破国外技术垄断，实现国产替代作为产品中长期的发展目标和规划。未来公司将持续推动新业务与产业链的深度融合，积极培育新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-12

财报前瞻 | 营收下滑、市值大幅蒸发，台积电市场地位岌岌可危

应用市场来看，台积电两个最大的应用场景智能手机与HPC两类产品的营收均有不同程度下滑，智能手机环比下滑9%，HPC环比下滑5%。IoT市场环比下滑11%。但DCE（数据通信设备或者数据电路终端设备）带来了25%的增长。整体来看，虽多个应用市场产品营收有所下滑，但已相较第一季度各产品线营收全面下滑的情况有所收敛。台积电首席财务官黄仁昭表示，展望2023年第三季度，台积电营收将达到167亿至175亿美元之间，毛利率预计将达到51.5%~53.5%，营业利润率将在38%~40%之间，略高于第二季度利润率。本季度看点近期，台积电的市值蒸发局面令人吃惊。曾一度被誉为全球芯片代工的龙头企业，股价从6月高点至9月末已经下跌了近20%，市值大幅蒸发。这一行情使外界对于台积电的未来产生了质疑，纷纷表示台积电能否继续保持其行业领先地位。台积电自成立以来，凭借卓越的芯片代工制程技术，成为全球最赚钱的企业之一。然而，如今的台积电却面临着营收下滑的困境。从最近公布的财报数据来看，台积电的营收连续下跌，其中9月份营收同比降低额达到13.4%，第三季度更是下降了10.83%。虽然相较于其他竞争对手来说，台积电的跌幅并不算大，但这仍然暗示着台积电面临着不小的压力。为了解释台积电市值蒸发和营收下滑的原因，我们需要从全球芯片市场的发展趋势进行分析。全球智能手机需求的减少导致芯片市场需求下降，尤其是在去年下半年，许多芯片的价格出现暴跌甚至腰斩的情况。这也意味着芯片代工业务的需求降低，进而影响到半导体设备需求的下降。虽然台积电作为芯片代工企业受到的影响较晚，但随着订单减少和新订单的减少，台积电的营收将进一步下滑。这也是为什么外界有声音认为台积电的困境可能还没有结束，前景将更加严峻。分析师观点摩根大通分析师Gokul Hariharan等人近期在报告中表示，鉴于个人电脑、智能手机和非AI服务等多数终端市场疲软，所有这些都意味着，进入2024年，台积电的复苏将放缓。“鉴于宏观前景不明朗，我们预计2024年上半年订单将保持低迷。” 与此同时，鉴于台积电曾在6月警告称，资本支出可能会处于320亿-360亿美元年度指引的低端，分析师对其资本支出亦转谨慎。汇总的预估均值接近300亿美元。虽然削减资本支出通常被视为积极而审慎的成本管理工具，但分析师表示，最近的削减显示出更长时期内对芯片需求的悲观情绪以及对复苏周期被拉长的担忧。高盛集团最近将台积电明年的资本支出预估下调逾20%，至250亿美元，因为担心台积电可能会推迟海外产能扩张计划。这一规模将是疫情开始以来的最低水平。数据显示，台积电的12个月盈利预测也从去年10月的高点下修约8%，而一项亚太整体指标则基本持平。眼下的部分问题在于早些时候对台积电尖端技术3纳米芯片的乐观情绪。该产品去年12月量产，被视为一项技术突破，有望彻底改写从苹果公司的iPhone到英伟达的AI生成器在内的一切。但是，由于消费需求疲软，这一美好前景遭遇了一些挫折。本月早些时候，台积电据报告知主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付。摩根大通称，英伟达、Advanced Micro Devices Inc．和高通甚至可能把他们的芯片订单推迟到2025年。花旗集团分析师表示，宏观经济疲软的情况下，鉴于需求无法恢复到疫情前的水平，“我们确实预计复苏可能需要更长时间，”Laura Chen最近在报告中写道。

老虎证券2023-10-12

苹果三星包揽Q2全球智能手机销量前十 iPhone14为Q2全球销量最高手机

公布的最新数据，2023年第二季度全球智能手机销量前十只剩下苹果三星两家厂商，其中苹果包揽榜单前四。

金融界2023-10-12

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