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小米上半年已赚接近去年全年利润，研发投入连续9个季度同比增长

米整体毛利率达21.0%，创历史新高，智能手机、IoT及生活消费产品业务和互联网业务三大核心业务毛利率均同步提升。业务之外，小米还积极进行内部效率改进和提升，继续实行降本增效和优化库存管理，巩固公司长期良性发展，集团Q2整体费用为人民币102亿元，同比下降2.3%，整体存货金额同比下降33.5%至人民币385亿元，为近10个季度以来的最低水位。不仅于此，二季度小米现金储备为人民币近1132亿元，突破历史新高。过去三年，高端战略一直是小米发展的重中之重。从产品层面来看，近年来连续发布的Xiaomi 12S Ultra、Xiaomi MIX Fold 2、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 Ultra以及Xiaomi MIX Fold 3机型，以强劲高端旗舰体验，收获市场广泛喜爱。其中Xiaomi13系列自发布以来，在中国大陆地区人民币3500元以上智能手机畅销榜中位列第6名，在国产机型中排名第2。高端技术和品牌能力的释放带动小米高端智能手机占比稳步提升。据第三方数据，2023年Q2，在中国大陆地区，小米智能手机销量在人民币4000-6000元价位段市占率同比提升6.2个百分点达12.7%，定价人民币3,000元及以上的智能手机出货量占比同比提升3.3个百分点至20.1%，连续4个季度同比提升，中国大陆地区智能手机ASP同比增长超24%。二季度小米研发支出达到人民币46亿元，同比增长21.0%，连续9个季度保持同比增长，研发人员占比近52%。面对新一代产业和技术变革，8月，小米宣布全新科技战略升级，秉持选择对人类文明有长期价值的技术领域，坚持长期持续投入的科技理念，进一步明确未来的长期发展方向。

金融界2023-08-29

3张图看美国“疫情后遗症”！大都会魅力不再小城市因“这一因素”复苏步伐更快

研究人员利用来自 274 个美国城市的智能手机、房价和其他因素的移动数据，发现较小城市的中央商务区比大城市更有可能恢复到新冠大流行前的活动。而这对商业房地产价值、地方税收和街头生活等的影响将是十分严重的。乔治敦大学经济学家、该研究的合著者费迪南多·蒙特（Ferdinando Monte）表示，大城市的商业区似乎在这个新世界中“卡住了”。经济学家们发现，新冠疫情冲击了维持大城市市中心繁荣的脆弱平衡。人们不得不忍受不便的通勤和拥堵，以体验大城市中心的个人互动和思想交流。这些好处需要其他人做出相同的成本效益计算：如果其他人也在市中心工作，人们更愿意在市中心工作。不过当好处较小时，大家更愿意待在家里。（来源：金融时报）新冠大流行的封锁，加上被迫采用远程工作，突然消除了其中许多好处。如今居家工作的趋势延续，使得纽约、洛杉矶和旧金山等大城市很难再次聚集足够数量的人。总体而言，美国最大的城市（论文中定义为拥有超过 150 万名员工的城市）的市中心人流量，已稳定在大流行前的 60% 左右。研究表明，在较小的城市，新冠大流行前的平衡已基本恢复。一种解释是，集中在这些市中心的职业更有可能需要面对面的工作，而由于存在行业的混合，人际互动的潜在好处总是较低。蒙特说：“这就是这些小城市最初规模较小的部分原因。他们所做的事情没有必要聚集，这些互动并不像在纽约那么重要。” （来源：金融时报）在纽约，统计数据仍呈现全面低迷。地铁乘客量为疫情前水平的 65% ，办公室入住率仍不到以前的一半。此外，根据当地媒体 The City 的疫情恢复数据跟踪，今年 6 月的旅游业比 2019 年 6 月下降了 11%。混合工作软件公司 Scoop 的联合创始人 Rob Sadow 表示：“说实话，我认为这是一把双刃剑，” “最积极采用工作地点灵活性的城市是那些市中心最困难的城市”，包括旧金山。房价方面，研究显示，自疫情爆发以来，在大城市，人们愿意为靠近市中心的居住支付的溢价不断下降。然而在较小的城市，保费已经反弹。与郊区相比，中央商务区的房价已经下降，而大城市的房价从未恢复过。（来源：金融时报）

芷莹2023-08-29

华为官方商城上架华为Mate 60 Pro！12GB+512GB版本售价为6999元，有线下门店称后面版本会上 5G

Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。在没有地面网络信号的情况下，Mate 60 Pro也可以拨打、接听卫星电话。在致用户信中，华为表示，Mate系列手机自2013年发布以来，累计发货量达到了一亿台，这是中国高端手机品牌发展的重大里程碑。

金融界2023-08-29

小米集团：第二季度净利润36.7亿元人民币高于预期

币，预估31.6亿元人民币。财报显示，智能手机分部收入由2022年第二季度的人民币423亿元减少13.4%至2023年第二季度的人民币366亿元，主要是由于智能手机出货量减少，部分被智能手机平均售价增加所抵销。第二季度，全球智能手机出货量为32.9百万台。

金融界2023-08-29

牛回速归？两市超4700只个股飘红，医疗ETF(512170)涨超2%伴随溢价高企！国防军工也终迎反攻！

眼！ IDC最新数据显示，今年Q2全球智能手机出货量2.68亿台，同比下降7%，环比持平。这是全球智能手机出货量连续8个季度出现同比下滑，但由于手机终端库存正常化和部分地区市场需求的温和复苏，出货量同比降幅明显收窄。而下半年开始，多家厂商即将发布、推广新机型。浦银国际证券认为，预计多家厂商新机上市后或将带动市场缓慢复苏，期待三、四季度能够看到智能手机行业需求抬头向上。野村东方国际证券指出，2023H2消费电子板块投资逻辑如下： 1）需求修复：智能手机/PC等需求于上半年触底，下半年有望迎来季节性修复，产业链厂商数据已反映环比改善趋势，但修复弱于预期的担忧也成为影响板块股价回升的重要因素，建议优选库存调整程度较深的环节。 2）创新成长逻辑：积极切入MR、新能源等新业务的公司；受益AI需求强劲增长的产业链公司。短期内，建议关注二季度业绩及产业链公司对未来的指引和展望。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、国防军工ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-29

小米集团：第二季度智能手机业务收入366亿元全球智能手机出货量3290万台

小米集团财报显示，智能手机分部收入由2022年第二季度的人民币423亿元减少13.4%至2023年第二季度的人民币366亿元，主要是由于智能手机出货量减少，部分被智能手机平均售价增加所抵销。第二季度，全球智能手机出货量为32.9百万台。

金融界2023-08-29

小米集团：第二季度，智能手机业务收入为人民币366亿元

小米集团：第二季度，智能手机业务收入为人民币366亿元，全球智能手机出货量为32.9百万台。此外，本季度我们的ASP达到人民币1,112元，同比增长2.8%，其中，得益于手机高端化的稳步推进，中国大陆地区ASP同比增长超24%。

金融界2023-08-29

华为已申请多个卫星通信专利

0 Pro为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。天眼查App显示，华为技术有限公司已申请数十项卫星通信相关专利，仅今年以来就已有多项专利公布。其中，6月23日公布的 “卫星通信方法和装置”专利，可以有效完善卫星通信中的跳波束的通信机制；5月5日公布的“卫星通信的方法和装置”专利，有助于提供更大范围的通信服务，并减少终端设备的复杂度；3月31日公布的“卫星通信方法及装置”专利，可以更好地融合物联网网络和卫星通信。目前，华为技术有限公司申请的多个卫星通信相关专利已获授权。

金融界2023-08-29

手机业务全面归来？华为Mate 60 Pro未发先售，支持卫星通话，券商：重视华为高端机型回归的产业链机会

Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。官网显示，HUAWEI Mate60 Pro手机共有雅川青、南糯紫、雅丹黑、白沙银四种颜色可选，售价6999元起。截至发稿，华为商城已显示售罄。麒麟9000s回归？是否是5G手机？对于该款机型的处理器型号和网络制式目前也成一个“谜”，不过官方详情页并未披露芯片信息，也未标明是否支持5G，网上曝光的线下手机参数中，也没有处理器和网络数据。此前，业内频繁有消息传出，华为Mate60将回归5G，但官方的态度一直非常暧昧。据IT之家报道，网传截图显示，华为 Mate 60 Pro 搭载了麒麟 9000s 处理器，搭载 4 个 2.15GHz 大核 + 4 个 1.53GHz 小核，或者 1 个 2.62GHz 超大核 + 3 个 2.15GHz 大核 + 4 个 1.53GHz 小核，至于网络方面，有博主表示，状态栏不显示几 G 网络，蜂窝网络测速 250Mbps。值得关注的是，华为手机发布的宣传片也引发了热议。券商：重视华为高端机型回归的产业链机会午后A股市场也跟随上市消息出现异动，华力创通一度触及涨停，涨幅20%。申万电子指出，为 Mate 系列手机累计发货达到了一亿台。华为手机2023Q2市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。关注华为生态供应链：中芯国际、长电科技、德邦科技、伟测科技，以及Mate 60零件供应商：美芯晟、华力创通、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺。华泰通信指出，卫星互联网板块机会在于广阔的民用市场。大众手机搭载卫星通信技术，标志着卫星通信应用场景已由军用需求逐步拓展至民用市场，卫星智能手机时代将至，智能手机有望替代专门终端，成为卫星网络的主要接入方式。在华为、苹果、高通等厂商的推动下，未来智能机、车、AR/VR头显、自动驾驶将为卫星互联网打开丰富的应用场景，撬动广阔的市场空间。推荐关注：上海瀚讯（G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍）；盛路通信（军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展）；国博电子（中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线）；华力创通（天通基带芯片核心供应商）。

金融界2023-08-29

Mate 60 Pro来了！消费电子ETF(561600)涨3.64%

Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。 2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来，华为不仅丢失了几乎全部高端市场，也明显的降低了安卓系配置升级速度，安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归，Q3有望成为产业链融冰时。展望后市，随着AI技术向智能手机端延申，华为、苹果新品争相发布，国内首款空间交互AR产品发布，下半年预计TWS耳机新品迭代，供给端格局不断优化，而消费端随政策端持续发力，稳就业增收入，居民资产负债表有望下半年逐步修复。供需两端格局调整下，消费电子有望迎来估值切换，当下估值偏底部位置机会大于风险。建议持续关注消费电子ETF(561600)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-29

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