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AI眼镜爆发元年：全球出货量激增64%，产业链公司加速布局
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、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹：从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。方正证券认为，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。AI眼镜可以定义为在普通眼镜/墨镜的基础上，导入多模态AI功能，是对端侧AI应用场景重要探索。AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，还能拓展应用场景。中泰证券也表示，AI眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及AI功能升级进度可期，未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充，AI眼镜的多模态需求有望加速成长，逐渐成为多场景通用的AI全能助手。AI眼镜产业趋势明确，2025年新品发布催化不断，建议关注AI眼镜相关产业链。国内相关上市公司加速产业链布局在智能眼镜行业发展火热的背景下，国内多家上市公司已深度布局。例如，立讯精密已将智能眼镜类产品作为消费电子业务重要的产品线，技术积累深厚。公司与XREAL共建的全球首条全自动化光学产线，大幅降低了成本，旗下立铠精密专注于虚拟现实设备制造，完善智能眼镜的产业链布局。瑞芯微在ISP、视频、显示、音频等相关技术路线上有长期的积累，RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，同时针对AI眼镜等运动场景进一步优化AI防抖、编解码等技术，可应用在AI眼镜上，目前已有采用公司产品的客户项目。长盈精密已向Meta的AI眼镜提供结构件产品，并正在为其他头部品牌客户开发相关产品。联合光电于2024年开拓了AR/AI眼镜业务，已与逸文科技达成深度合作，具备智能眼镜的研发、生产能力，目前已有少量产品供货，总体出货可以满足客户需求，随着产品逐步成熟、市场规模的增长，公司AR/AI眼镜产品的出货规模有望持续提升。虹软科技正以“技术深耕+生态共建”的双轮驱动战略，系统性拓展AI眼镜多元应用场景， 2025年上半年已与5-6个AI眼镜品牌签署了合同。目前，公司已成功助力多家AI眼镜公司首款产品发售，与多家头部厂商签约，占据绝对的头部厂商市占率优势，相关产品方案在多个标杆项目中完成量产落地。部分产业链公司前三季度业绩表现亮眼据Wind数据统计，截至目前，已有多家AI眼镜板块上市公司公布了三季度业绩预告或正式报告。其中，立讯精密、领益智造、瑞芯微等公司前三季度归母净利润总额居前，硕贝德、思特威、瑞芯微、飞荣达、炬芯科技等公司前三季度归母净利润同比涨幅居前。具体来看，立讯精密预计2025年前三季度实现归母净利润108.90亿元至113.44亿元(上年同期90.75亿元)，同比增长20%至25%。其中，第三季度归母净利润42.46亿元至46.99亿元(上年同期36.79亿元)，同比增长15.41%至27.74%。立讯精密表示，公司凭借深厚的技术积淀和全球化布局优势，持续展现出强劲的发展韧性。未来将持续加大在AI智能终端、光电高速互联产品等前沿领域的研发投入与市场渗透，以不断提升核心竞争力。硕贝德则预计2025年前三季度归母净利润为4953.08万元至5153.08万元，较上年同期增长1258.39%至1313.24%，其中第三季度归母净利润预计为1600万元至1800万元，同比增长2836.86%至3203.96%。对于业绩大增的原因，硕贝德在业绩预告中解释称，主要是由于业务结构优化和主要产品量产交付规模大幅提升，并重点提及第三季度公司智能穿戴天线等产品与国内知名AI眼镜客户的合作已进入量产阶段。
证券之星10-22 18:04
中国每天向美国出口10亿美元——习近平贸易谈判的筹码？
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7 至 9 月期间，中国向美国出口的智能手机、笔记本电脑、平板电脑及电脑零部件总额约为80亿美元，尽管同比减少一半，但考虑到高关税，这仍是相当可观的规模。来源：海关总署（HS 9804，低价值物品简化报关程序）小包裹贸易自5月起减半，但仍维持每月约10亿美元。尽管“低价值免税”规则已被废除，美国消费者仍通过Shein和拼多多（Temu）等电商平台购买约 54 亿美元的中国小包裹，平均税率为 54%。中美贸易脱钩趋势显现尽管中国出口展现出韧性，但美中贸易总体上正在缩减。特朗普正推动美国制造业回流，将关键产业本土化。今年中国对美出口总额已降至不足 3200 亿美元，接近 2017 年第一次贸易战前的水平。例如，游戏机出口大幅下滑——任天堂和微软等公司已将生产转移至越南等地以规避高关税。美国消费者购买电视的来源也发生变化，中国对美出口LCD电视的金额上季度暴跌 73%。来源：海关总署（HS 950450，游戏机出口）在部分产品（如商用船舶）上，美方甚至早在加征关税前就已实现与中国的脱钩。国际货币基金组织（IMF）在本月报告中指出，今年的美中贸易冲击已超过特朗普第一次任期时的水平。“与 2018–19 年的关税冲击相比，美中双边贸易脱钩似乎发生得更早。”
风起10-22 11:43
会员
乐聚机器人完成近15亿元Pre-IPO轮融资，科创100指数ETF(588030)触底反弹
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，数据中心大容量存储需求高速增长，叠加智能手机、智能汽车等智能终端渗透率提升，共同推动本轮存储技术创新与市场扩容。展望后市，分析人士预计AI服务器存储产品的涨价潮或延续至2026年。国内存储公司有望继续受益于“价格回升+国产替代”的双重驱动。叠加消费电子需求提升，国内存储芯片公司开工情况稳中向好。规模方面，科创100指数ETF近1月规模增长4266.19万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长1.86亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出1.10亿元。拉长时间看，近16个交易日内，合计“吸金”2.15亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 10:24
中证500ETF平安(510590)资金持续流入，布局高成长高景气赛道优秀工具！
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，数据中心大容量存储需求高速增长，叠加智能手机、智能汽车等智能终端渗透率提升，共同推动本轮存储技术创新与市场扩容。展望后市，分析人士预计AI服务器存储产品的涨价潮或延续至2026年。国内存储公司有望继续受益于“价格回升+国产化替代”的双重驱动。叠加消费电子需求提升，国内存储芯片公司开工情况稳中向好。截至2025年10月22日 09:51，中证小盘500指数(000905)下跌0.74%。成分股方面涨跌互现，石化油服(600871)领涨10.00%，中信重工(601608)上涨10.00%，养元饮品(603156)上涨8.22%；科博达(603786)领跌10.00%，锐捷网络(301165)下跌9.44%，普洛药业(000739)下跌6.72%。中证500ETF平安(510590)下跌0.90%，最新报价7.5元。拉长时间看，截至2025年10月21日，中证500ETF平安近3月累计上涨17.15%。流动性方面，中证500ETF平安盘中换手0.14%，成交120.85万元。拉长时间看，截至10月21日，中证500ETF平安近1周日均成交2357.41万元。规模方面，中证500ETF平安最新规模达8.50亿元，创近1年新高。份额方面，中证500ETF平安最新份额达1.12亿份，创近半年新高。从资金净流入方面来看，中证500ETF平安近6天获得连续资金净流入，最高单日获得1.54亿元净流入，合计“吸金”3.31亿元，日均净流入达5518.52万元。截至10月21日，中证500ETF平安近5年净值上涨25.45%。从收益能力看，截至2025年10月21日，中证500ETF平安自成立以来，最高单月回报为22.89%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为36.77%，上涨月份平均收益率为5.04%，年盈利百分比为66.67%。截至2025年10月21日，中证500ETF平安近6个月超越基准年化收益为5.35%。截至2025年10月17日，中证500ETF平安近1年夏普比率为1.41。回撤方面，截至2025年10月21日，中证500ETF平安近半年最大回撤7.07%，相对基准回撤0.14%。费率方面，中证500ETF平安管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为胜宏科技(300476)、华工科技(000988)、先导智能(300450)、芯原股份(688521)、巨人网络(002558)、指南针(300803)、卧龙电驱(600580)、欣旺达(300207)、赤峰黄金(600988)、通富微电(002156)，前十大权重股合计占比7.8%。中证500ETF平安(510590)，场外联接(平安500ETF联接A：006214；平安500ETF联接C：006215；平安500ETF联接E：024556)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 10:15
蓝思科技：10月15日接受机构调研，Bernstein、Marshall Wace Asia等多家机构参与
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。蓝思科技（300433）主营业务：智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售。蓝思科技2025年中报显示，公司主营收入329.6亿元，同比上升14.18%；归母净利润11.43亿元，同比上升32.68%；扣非净利润9.4亿元，同比上升41.84%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入158.97亿元，同比上升18.91%；单季度归母净利润7.14亿元，同比上升29.3%；单季度扣非净利润5.62亿元，同比上升31.32%；负债率37.87%，投资收益5757.61万元，财务费用-1.3亿元，毛利率14.22%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8.04亿，融资余额增加；融券净流入191.05万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-22 10:04
苹果市值逼近4万亿美元大关！iPhone 17销量在中美市场强劲领跑，创史上新高
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cs, 005930.KS）已在各自智能手机中整合 AI 功能，令苹果面临更大压力。
Linlin10-22 00:54
中国芯“领头羊”来了？！TA拟明年首季登陆上海，估值冲击3000亿元人民币
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施。全球抢产 AI 芯片趋势正压缩用于智能手机、电脑和服务器的存储芯片供应，从而意外提振存储器制造商。据加拿大研究公司 TechInsights Inc. 估算，CXMT 在2023年及2024年资本支出（Capex）约为60 亿至70 亿美元，若美国不再施加更多限制，预计2025年将增长约5%。公司正在上海商业中心建设一条 HBM 后端封装厂，目标于明年底前量产。知情第三、第四位人士称，其初期 HBM 晶圆月产能约3 万片，仅为韩国 SK Hynix 同类产能的五分之一左右。两位消息人士进一步称，CXMT 目标在2026年实现第四代 HBM3 芯片的批量生产。而 SK Hynix 于今年9月宣布已完成 HBM4 内部认证流程，并计划年底前做好大规模量产准备。TechInsights 高级分析师崔正东（Dr. Jeongdong Choe）表示：“如果 CXMT 能在2026年第四季度成功启动，他们将采用16 nm（G4）节点的 HBM3，而这仍然比 SK Hynix 落后约四年。”
埃尔瓦10-21 21:37
ETF甄选 | META运动AI智能眼镜发售，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼
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持续回暖】消息面上，从AI智能眼镜到智能手机，消费电子终端设备陆续上新。10月21日，Meta旗下运动AI智能眼镜今日起正式发售，该产品专为高强度训练和活动设计。上海证券表示，全球AI应用终端市场持续增长，消费电子行业在AI技术赋能与国补换机周期共振下持续回暖。当前行业具有长期成长逻辑，需求端上，AI驱动消费电子行业进入创新周期，AI与硬件结合驱动用户体验质变或催生换机潮；生态端上，AI重塑消费电子生态，我们认为上游AI芯片、中游硬件、下游软件同时进步为更多公司创造新机遇；产品端上，端侧AI和云端AI协同有望成为未来发展主流；无屏化、语音化等新型交互模式提升，未来AI终端的形态可期。相关ETF：消费电子ETF富国(561100)、消电ETF(561310)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 15:44
苹果新高，果链概念股迎来布局良机？
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一站式精密制造解决方案提供商，业务涵盖智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等产品的结构件、功能模组、整机组装等。从今年上半年收入来看，手机及PC贡献了82%的收入：分季度看，蓝思科技二季度营收159亿，同比增长18.9%；净利润7.1亿，同比增长29.3%：业绩优异的背后是PC出货量保持增长及手机销量表现平稳，根据Canalys数据显示，2025年第二季度，PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）总出货量同比增长7.4%，达到6760万台。根据IDC初步研究显示，2025年第三季度全球PC出货量7580万台，同比增9.4%。手机方面，Q2全球智能手机出货量2.97亿台，同比增长1.4%；三季度全球智能手机市场出货量同比增长3%。智能汽车与座舱类业务上半年实现营业收入31.65亿元，同比增长16.45%；智能头显与智能穿戴类业务实现营业收入16.47亿元，同比增长14.74%；其他智能终端业务实现营业收入3.64 亿元，同比增长128.20%，主要是人形机器人订单批量交付。从蓝思科技的业务来看，公司核心主业是手机和PC零部件及组装，新能源汽车零部件及模组是第二增长极，除此之外还具备AI眼镜、人形机器人等概念。从客户构成来看，前5大客户贡献了81%的收入，其中，第一大客户，也就是苹果，贡献了将近50%的收入：由此来看，苹果新机销量超预期下，蓝思科技有望充分受益。根据分析师的预测，蓝思科技三季度营收增速有望提升至29%，四季度约21%，全年净利润在52亿左右：相比历史，蓝思科技的业绩明显处于景气周期，基本面强劲无需质疑。不过从市盈率估值来看，当前为37倍，处于近年来较高位置：即使按照今年52亿净利润推算，市盈率也在29.5倍左右。对于一家业务有明显周期性、极度依赖大客户且毛利率只有15%左右的公司来说，将近30倍的市盈率的确难言低估。不过，从分析师的预测来看，明年蓝思科技仍有望保持不错的增长，净利润有望达到67亿，市盈率将降至23倍，这样的估值水平还是值得高看一眼的。你愿意用时间来换蓝思科技的上涨空间吗？
老虎证券10-21 12:14
iPhone 17卖爆+Air明日开抢！港A果链概念股应声大涨
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iPhone Air的正式发售，标志着智能手机行业逐步迈入无实体卡的eSIM时代。从技术发展趋势来看，eSIM普及将为行业带来结构性机遇。据GSMA Intelligence预测，到2025年年底，全球eSIM智能手机连接数将达到10亿；到2030年，这一数字将大幅增长至69亿，占据全球智能手机连接总数的76%。这一趋势将为产业链企业带来持续的增长动力。目前，产业链相关公司已积极布局eSIM技术。 10月20日，紫光国微在投资者互动平台表示，作为国内首家实现eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出并量产多款符合GSMA及国内通信标准的eSIM产品，并专门针对“AI+5G+eSIM”融合应用新场景完成了技术布局与产品储备，且根据市场需求预测做了相应备货。 10月10，东信和平表示，公司自主研发的嵌入式操作系统平台和eSIM物联网管理平台系列产品成功获得GSMA安全认证。 9月15日，美格智能回复投资者指出，公司有成熟的eSIM解决方案，并且在4G/5g芯片平台上都有大规模量产。会根据具体客户或者运营商的技术需求，做eSIM相关技术研发。从业绩表现来看，产业链企业已展现出强劲的盈利能力。今年上半年，工业富联归属于上市公司股东的净利润约121.13亿元，同比增长38.61%；歌尔股份净利润约14.17亿元，同比增长15.65%；蓝思科技净利润11.43亿元，同比增长32.68%。进入第三季度，立讯精密率先发布业绩预告，预计前三季度归母净利润108.9亿元至113.44亿元，同比增长20%至25%，其中第三季度净利润42.46亿元至46.99亿元，同比增长15.41%至27.74%。展望后市，机构普遍看好苹果产业链的持续性机会。中国银河证券指出，数据显示苹果全新发布的iPhone17系列在全球广受欢迎，性能强劲的M5芯片驱动的苹果新品也有望收获不错的销量，建议关注苹果产业链出货量超预期投资机会。招商证券强调，iPhone新机销售趋势优于市场预期，3年创新加速周期开始，把握低估的果链。尽管秋季发布会市场普遍认为不以为然，但总体看iPhone新机备货超9000万优于去年情况下，销售趋势仍佳，i17的高性价比有望推动销量超预期，而17Pro需求平稳向好，Air款需求仍待在中国等地区全球发售后进一步观察。该机构认为iPhone新机结合未来更完备的AI功能望进一步助推销量。此外，苹果3年硬件创新加速周期开始，且其在端侧AI软件和生态的创新在明年值得重视，建议把握低估的果链。
格隆汇10-21 11:54

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