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梁杏：如何抓住AI大时代的投资主线

之前很火爆的大数据、云计算、人工智能、智能驾驶，只要是智能、信息化的部分都和计算机行业息息相关。包括我们常说的物联网、工业互联网、数字经济、东数西算、信息安全、网络安全等等，它很大一部分也都落脚在计算机行业。刚才前面说了，软件是计算机的一个子行业。我们这个软件ETF（515230）是2021年发出来的，2020年规划要发行。实际上2020年8月份，有关部门出了一个集成电路和软件高质量发展的通知，我们的研究员看到了转给我，我看到以后觉得非常有意思。软件首先和芯片、集成电路等行业并未同等高度，这足够引起我们的重视。后来，因为有兴趣就去研究了一下这个行业，发现这个行业有一个非常吸引我的点，它的商业模式和其他行业不太一样，软件是轻资产公司。它的生产链条相对比较短，不需要工地、厂房、设备这么多我们俗称重资产的东西。给大家展开说一下。我们现在看到很多高科技、硬科技的行业，比如说芯片、新能源车、光伏、生物医药，不光需要有聪明的、高学历的人才。做完研发之后，它还需要有一块地，建一个厂，买设备，请工人，把这一条龙全部弄好之后就可以生产产品了。有了产品之后就可以把它销售出去，它的生产链条非常长。但软件的生产模式是招一堆高学历的工程师写代码，写完代码不断跑测试、抓bug，抓完之后可以封装起来卖拷贝。它需要有办公地点，但是不需要有一大块地盖厂房，也不需要买设备，招人来生产，少了很多后面的环节。所以软件是轻资产行业。它和其他科技类行业最大的区别在于，它是人才密集型而不是劳动密集型。其他的科技行业既是人才密集型、也是劳动密集型的产业。这是软件行业和其他高科技企业非常大的区别，也使得软件行业的弹性也相对比较高。我们可以想象一下，软件的生产链条短、转化效率高。因为卖的全都是拷贝，卖得越多，成本越低。之前的世界首富是比尔·盖茨，比尔·盖茨可是到目前为止蝉联世界首富年头最长的人，他就是卖软件。不管是操作系统、还是office这样的应用软件都属于软件，所以软件这个生产模式相对来说链条比较短，弹性比较高。因为分母小，稍微有一点业绩它的弹性就容易起来。所以是很有意思的。我们可以从二级市场的历史数据来看，在计算机行业底下的软件、硬件、信息服务这几个子行业里面，软件行业的历史收益率以及历史波动率可能都更大，其实背后有它的原因所在。 4、游戏行业的投资价值主持人：谢谢梁总。接下来我们聊一聊游戏，游戏可能是AI应用发展比较快的一个行业，请梁总给我们分析一下游戏行业的投资价值？梁杏：游戏板块从去年10月份的低点一直涨到今年以来，接近翻倍。我们可以展开聊一聊游戏行业背后的催化因素，主要有四个方面：（1）游戏版号放开去年4月份开始，游戏版号恢复发放了。到今年3月份，已经有10个批次的游戏版号进入发放状态。现在整个游戏行业喜大普奔，版号发放进入常态化阶段。随着新游戏陆续上线，国内的游戏收入增速可以恢复到一个比较快的阶段。大家想一想，一个游戏本身是有生命周期的。游戏的生命周期是比较短的，在一定阶段之内比较受欢迎，大家特别乐意玩。但是当大家都通关了，玩腻了就会慢慢找新的游戏玩。如果没有新的游戏上线，就会影响游戏公司的收入。所以当版号发放，尤其是海外进口游戏的版号也发放之后，市场可以有一个相对来说比较确定的预期。供给的改善使得游戏公司的盈利增长可以有一个期待，这是大概率的事件。（2）政策支持伴随着版号的发放，我们可以在其中解读或者看到政策的支持。我们今年还看到有一些官方媒体提到了游戏行业的科技属性。游戏里面不光是科技的属性，游戏公司需要有工程师写代码，进行新的技术研发。除此之外，它还承担了非常多的文化普及或者文化输出的责任，因为我们国家的游戏也有出海的，并且有些是在海外很受欢迎的品种。所以游戏也是一个文化的载体，有自己的内在价值。（3）降本增效接着是非常重要的降本增效，尤其来自于科技创新带来的降本增效。我们前面已经聊到了很多以ChatGPT、Midjourney为代表的大模型，举例子的时候，我也举了游戏行业的例子。ChatGPT或者Midjourney会写剧本、画画，可以帮助游戏公司极大的节约人手，进一步提升效率。（4）AI推动游戏千人千面另一方面，如果把人工智能的模块用来做人物的对话，就可以使得游戏内容达到千人千面的效果。游戏跟每个人的互动都是不一样的。对于每个人来说，他是一个独一无二或者特别的互动，这可能会进一步增加黏度，提升了游戏的可玩性。这些都能极大提升游戏的吸引力。 5、游戏行业还能上车吗？主持人：谢谢梁总。很多投资者比较关心游戏板块的配置时点，今年以来已经涨了这么多的情况下，您觉得后续还能不能入手？梁杏：游戏板块最大的问题是涨了这么多，现在大家很关心还能不能入手的问题。我们觉得游戏行业的基本面改善是大概率事件。尤其刚才前面讲了，头部的游戏公司从去年下半年开始陆陆续续获得了新游戏的批号，所以今年它会有一个比较好的业绩改善预期，但是它不会刚获得批号马上就大量反映在一季报里面。我看了一下一季报到上周五为止，整个传媒板块包括游戏公司披露的业绩增速也是负的。目前来说一季报的同比增长还是一个负值，所以我们发现一季度可能还没有办法迅速将版号恢复的利好兑现在收入和基本面的上。另一方面，人工智能是一个新的技术，这个技术还在比较早期的阶段。它还有一个非常大的成长空间，短期之内不一定会这么迅速的落地。所以从整体来看，我们认为游戏行业的业绩增速会和软件行业一样，有一个逐季提升的效应。可能在一季度的时候，正常来说还看不到非常明显的业绩改善。我们刚才前面提到了，最近TMT板块非常火。软件已经开始调整了，游戏调了之后又开始往上涨，我们对于游戏的建议是不要追高，它一直涨，你要坚决忍住诱惑，不要追游戏ETF（516010）。可以把它放到自选里，等到它下调的时候，比如参考软件从高点到上周五调了15%左右的幅度，那可以慢慢的小跌小买，大跌大买。它毕竟是一个中长线的机会，而且还是比较热门的板块，背后又依托于创新技术的不断进步。所以可能会有一个大的行情，但是波动也会非常大，大家一定要做好心理准备和预期。 6、医药板块投资机会解读主持人：谢谢梁总。刚才我们已经很详细地介绍了科技这条主线的投资机会，接下来我们来看一看消费板块，首先看一下大消费里面的医药。刚才梁总也提到今年是吧医药作为一个主线的。您觉得医药板块值得继续去坚守吗？梁杏：好的。今年年初的时候，我们在大消费板块里面选择了医药，尤其是生物医药作为年度主线之一。为什么我们当时会选择医药作为投资主线呢？我们知道消费里面有食品饮料、养殖、家电、汽车、医药等等很多。我们先说说为什么没有选食品饮料，而是选了医药。第一，食品饮料在2021年和2022年都有调整，但是这两年的调整不够彻底，它的估值没有调到非常低的位置。目前估值水平还是中等偏上的水平，进一步提估值会有一定的空间限制。第二，大疫三年，对于整个居民的收入多多少少有一些影响。即便把这三年抛掉，我们2014年看到2019年，居民的消费意愿是一个边际缓慢下行的过程。再叠加我们会看到一些居民超额储蓄率不断上升的新闻，所以我们判断整个消费在今年会恢复、回暖、反弹，也有一定的高度，但很有可能高度有限。食品饮料这个行业和居民收入有很大的关系，所以食品饮料有可能会受到经济复苏的情况、居民收入支出意愿的制约。整体来看，我们认为食品饮料行业的基本面有高度、有反弹，但可能这个高度比较有限。反观医药行业，在防控干扰过去以后，它的研发、生产、销售都得到了恢复，医院病床的使用率也有一个提升。这些都会对业绩基本面形成一个比较好的支撑。我们现在看到的一季报里面，医药行业已经披露的公司，业绩同比增速也还是可以的，是一个正的同比增速。这是短期的情况，业绩基本面我们认为它是恢复的，当然它应该也是和经济逐季改善的走势比较一致。我们再说稍微中长期一点的逻辑。中期来说，过去一两年，医药行业受到集中采购这些政策的影响很大。过去两年医药行业的估值被打得很低，也是因为这个原因。现在医药行业中期的政策里面，集采可能没有像大家担心的力度那么大，可能会有一些小小的边际改善。除了这个之外，还有医疗新基建、贴息贷款等等政策的支持。从长期来说，医药行业还受益于人口老龄化和消费升级，这两条可我就不展开了。整体来看，医药行业短、中、长期的逻辑都支持它的基本面景气度继续向好。我们再来看一下它估值的情况。2021年、2022年这两年，由于集采政策持续不断出台，导致资本市场对于医药行业的估值有一个打压，使得它的估值相对来说比较低。去年四季度，生物医药板块开始反弹，所以现在来看，可能估值已经不是最低点了。但是我们拉长历史上来看，可能它还是处在一个比较低的位置上。所以我们认为医药行业未来两到三年的空间应该还是比较不错的，建议大家在今年可以关注一下。现在医药行业的赔率相对来说还是比较不错的，因为一季度都是TMT在涨，医药没怎么涨。所以还是值得大家去关注的。主持人：谢谢梁总。我们都知道医药行业的细分比较多，咱们可以重点关注哪些方面？梁杏：医药行业往下细分可以分为七个细分子行业，有三个是药，包括中药、化学药、生物医药；还有四个不是药的，包括医疗服务、医疗器械、医药零售、医药流通。在药里面，我们相对来说更建议大家关注科技含量比较高的像生物医药和创新药。尤其是生物医药，它本身依托于生命科学技术的进步，比如像癌症这些疑难杂症是很难治的。有了药物，它可以治疗病症，改善生活。这些都属于生命科学技术不断进步以后研发出来相关药品，可以造福大家，提高生命质量，延长生命长度的。所以我们认为生物医药是一个长期向好的发展方向。比如说这几年我们研发出来的PD-1，它是一个非常典型的生物药。它是一个靶点，PD-1和PDL-1，尤其是PD-1，现在很多肿瘤和癌症都可以使用PD-1作为药物去进行治疗。比以前完全没有药物或者没有比较好的改善无进展生存期的药物要情况好很多。我们觉得医药行业的基本面是向好的，估值是相对便宜的，在这里面如果要选一些方向，我们建议选择生物医药和创新药这个方向。大家可能会问，生物医药和创新药有什么区别？创新药包含生物创新药和化学药。由于现在很多生物医药公司以前都是做化学药的，所以我们会看到生物医药ETF（512290）和创新药沪深港ETF（517110）的成分股很接近，主要也是这个原因。行业选择上你可以去选生物医药。如果你也搞不清楚，你想要一个明确的方向和概念，那么选择创新药也是可以的。 7、养殖板块投资机会解读主持人：谢谢梁总，消费里面除了医药板块之外，您觉得还有什么是可以关注的？比如说我们最近看到市场上对猪周期的关注度又起来了，能否请梁总给我们讲一讲养殖板块？梁杏：好的。最近根据国家相关部门的数据，3月底能繁母猪的存栏量还是环比在往下掉的。我看了一下，去年年底到今年一季度，基本上能繁母猪的存栏量都是往下走的。我们市场上会有相关部门的数据，相关部门的数据和一些咨询机构的数据，我们可能都会看一看，主要是看不同机构他们发布的数据变化的趋势。目前来看，不同机构的数据都显示产能去化的速度在加速。所以我们也在这里给大家做一下提示，2023年也就是今年，养殖行业的基本面是有可能超预期的。（1）需求端从需求端来看，2023年我们认为是经济复苏的一年，这应该是一个大概率事件。经济复苏过程中，不管是商务活动还是亲朋好友的交往都会得到一个有效的恢复，餐饮需求尤其是吃猪肉的需求就会增加。因为中国人民非常喜欢吃猪肉，可能我们肉类的需求里面有四分之三都分布在猪肉上。（2）供给端从供给端来看，2022年4月份能繁母猪存栏量触底一直到现在，其实这个补栏的效果并不是特别好。我们也采访或者问了一些相关的上市公司，就问为什么补栏意愿不是那么强。实际上这一轮猪价的恢复非常猛，去年十一的时候，猪价上到26-27块钱一公斤，是历史第二高的一段时间。上一轮高点是2019年—2021年那段时间，因为非洲猪瘟的影响，那时候猪价一度飙到四五十块钱一公斤。相比之下，去年十一左右的26-27块钱一公斤，实际上已经是这么多年来历史上的第二高了。结果这么高的猪肉价格大家还不愿意补栏，这是为什么？上市公司跟我们讲，其实主要还是2019年—2021年那一段时间非洲猪瘟的阴影很大。我在2019年去过一趟北海，大概是4、5月份的样子。一下飞机特别臭，问了一下出租车司机，师傅说是因为非洲猪瘟，很多猪死了来不及埋就丢在路边了。当时这一件事情给我留下了很深的印象。但我只是路过看到而已，其实还不算真正被影响的人。可是对养殖户来说这事儿就真的是阴影，花了这么多时间、精力、金钱在里边，最后因为瘟疫死一大片。所以我们看到，现在个体养殖户的补栏意愿确实不强，养殖大厂或者规模厂上量的速度反而更快。也可以看出，养殖行业里面正在发生的一个情况，就是龙头化或者规模化的趋势。去年十一之后猪价涨到26-27块钱，大家的补栏意愿不是很积极。到了今年一季度猪价一度又掉回了13-14块钱一公斤，要知道养殖户的平均成本可能在115块钱左右。这就导致现在的价格是低于成本价的。赔钱这件事情大家都不愿意干，所以这个时候就会考虑再进一步去产能。刚才我们前面说了，经济复苏需求是逐步恢复的，供给方面因为猪肉价格又掉下来了，亏本的情况下，养殖户去产能的意愿是比较强的。去年4月份能繁母猪触底以后，由于非洲猪瘟的阴影，补栏情况也不理想，供需之间本身就有矛盾。能繁母猪存栏量可以预示未来10个月以后的生猪供给量，所以资本市场就有一个提前预判的抓手，有可能在二季度会有做多养殖板块的热情，主要就是基于供需的矛盾。另外，今年一季度又小范围爆发了非洲猪瘟。主要从北方开始，可能会从北方向南方迁移。非洲猪瘟一方面给养殖户造成了很大的影响，但是毕竟我们都经历过非洲猪瘟，大家还是有一定的防控意识和防控手段。但从另外一个角度来说，我们现在防控的意识和手段还是以物理防控为主。我们国家有一些厂商和科研院所在研究非洲猪瘟的疫苗，从技术来说，还是在研的过程，没有正式获批和上市。不同技术路线尝试了之后，有一些走到了死胡同，还有一些正在尝试过程当中，没有落地。现在主要还是以物理防控为主，物理防控的负担很重。有一些大厂很严格，所有的东西都要消杀以后送到猪厂。猪厂里的人一个月换一次班，还有一些厂稍微松一点，两周换一次班都会有。但是你会发现它这样的换班和物理防控压力、成本相比于没有非洲猪瘟的时候还是要大很多，这对于养殖户尤其是个体养殖户来说还是比较困难的，毕竟他不像大厂那么成体系。所以一定程度上，也会进一步降低补栏的意愿，加剧供需矛盾。我们认为今年猪价上涨到超预期的位置概率比较大，不好说能不能超过去年十一的26-27块钱，但是我觉得不排除还会涨到接近位置的可能性。我们前面讲了能繁母猪存栏量的指标，它可以指示未来10个月猪肉的供应量。为什么？能繁母猪是养猪行业的产能，母猪育种期是4个月，也就是从怀孕到生小猪，小猪生下来以后育肥养大差不多是6个月。合起来是10个月左右的时间，因为有了这个指标，资本市场经常用这个指标抢跑。当猪价上涨，市场预计上市公司基本面改善即将兑现的时候，反而行情会告一段落，除非这个基本面会有再次超预期的改善。比如说像去年涨到20块钱一公司，这是一段。后来涨到26-27块钱一公司，但涨到26-27块钱的时候资本市场表现又不好了。反过来，如果市场预计上市公司亏损，去产能很厉害，猪价有上涨的预期，那行情就有希望开启。现在是第二种情况，猪价现在又低迷了，补栏数据也低于预期，再叠加非洲猪瘟小范围的爆发。需求又在整体回暖。在这样的情况之下，我们建议大家可以在二季度这个时间窗口考虑去做养殖ETF（159865）的配置。主持人：谢谢梁总。很感谢梁总作了这么详细的分析和分享，我们的直播到这里就要和各位投资者说再见了，感谢各位投资者的宝贵时间，再见！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-08

【机构调研记录】国泰基金调研迈威生物、九强生物等26只个股（附名单）

证券之星2023-05-08

比亚迪：我们会收集并反馈相关团队！

全、动力、底盘、车机、冰箱彩电大沙发、智能驾驶等技术功能层面，满足的是人们对安全和感官等的实用性需要。未来，随着新能源汽车对于实用性需要的满足趋于饱和，人们将更追求汽车对自己精神需求的满足，因此汽车外观内饰的个性化艺术气质和文化内涵将可能上升为决定车型成败的最关键因素比亚迪董秘：您好，感谢您对公司的认可和支持，您的建议我们会收集并反馈给相关团队！投资者：关于智能驾驶系统命名的建议：目前，华为、特斯拉等一众公司都是用英文单词首字母缩写来命名自己的智能驾驶系统。这种命名方式对中国人来说抽象单调，缺乏意境和个性，不符合中国人以名寓意的文化心理，也无法让人产生美好联想和留下深刻印象。建议比亚迪为自己的智驾系统取一个类似“云辇“那种既有文化内涵，又贴切传神，易于提高人们关注度的中文名称，比如以中国古代保佑旅途平安的路神“缧祖”或者“平安之眼”等来命名。比亚迪董秘：您好，感谢您的认可和支持，您的建议我们会收集并反馈给相关团队！投资者：公司近期有分红计划吗比亚迪董秘：您好！根据公司董事会预案，2022年度公司拟分配10派11.42元（含税），具体信息请以公司公告为准！投资者：请问公司是否以用数字人民币购车了比亚迪董秘：您好，具体购买方式请咨询公司您的对口销售，或电话垂询比亚迪汽车官方客服4008303666。感谢您对公司的支持！投资者：董秘你好，南宁八菱科技股份有限公司是一家优秀的散热器生产企业，最近贵公司有内部员工声称八菱科技已经在根据贵公司的要求，设计对应的锂电池组散热器，用以配套南宁弗迪电池制造基地生产的电池组。请问贵公司与之签订供应合同为何不公告？比亚迪董秘：您好，具体信息请以官方公告为准！投资者：请问公司为什么不面向海外市场多上市几款车型？另外海外出口车型为何只有纯电车型而不兼顾混动车型？比亚迪董秘：您好，感谢你对公司的关注，公司海外业务拓展正在推进中，未来车型矩阵将不断完善。具体信息请关注公司官方公告、微信公众号！投资者：比亚迪未来发展方向比亚迪董秘：展望二零二三年，世界百年未有之大变局加速演进，地缘政治风险持续，各国经济循环模式进入重构期，货币紧缩周期的连锁反应蔓延，全球经济下行的风险加剧。中国经济受到复杂多变的外部环境干扰，同时面临国内总需求收缩、信心不足等挑战，但中国经济韧性强、潜力大，经济基本面长期向好的趋势不变。在汽车及电池业务方面，公司将坚定发展战略，强化核心技术的自主可控，持续推出更多更具竞争力的产品；积极响应市场需求，进一步提升交付能力；加强市场敏锐度，以消费者需求为导向，不断提升服务质量，持续推进品牌建设，保持新能源汽车行业领先身位，助力中国自主品牌引领全球新能源汽车浪潮。在新能源乘用车领域，公司将继续深化新能源汽车核心技术研发，例如公司推出的“易四方”技术以四电机独立驱动为核心，从感知、控制、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行全面重构，为消费者带来极致安全、极致性能和极致体验的跨时代产品。而伴随着“易四方”等核心技术的成熟与应用，公司正式发布了全新百万级高端品牌——仰望。“仰望”品牌全系车型将标配搭载“易四方”技术平台，并率先应用公司的众多创新技术，树立新能源汽车行业新标杆。除了“仰望”品牌外，本集团将于本年内推出一个极具专业性、个性化的全新品牌。届时，本集团将形成“比亚迪”品牌、“腾势”品牌、“仰望”品牌和专业个性化全新品牌的品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，全面满足用户多方位全场景的用车需求。在海外乘用车业务领域，公司将加速海外市场开拓，推进出海进程，继续携手合作伙伴深耕海外各地市场，为全球消费者提供差异化、有竞争力的产品和优质的服务。在纯电动大巴领域，公司将继续助力全球公交系统的绿色升级，为不同国家和地区带来可持续、零污染、智能化的公共交通解决方案，通过高效领先的创新技术，推出受市场认可的零排放高质绿色环保公共交通产品及服务，促进低碳社会快速普及健康发展。在城市轨道交通领域，公司在绿色低碳、智能智慧、集成高效等方面不断创新，将电动车产业链延伸到轨道交通领域，着力推广低碳环保的城市轨道交通产品—“云轨”及“云巴”，不断开拓城市应用和国际合作，助力城市打造低碳交通，实现绿色智能交通可持续发展。在市场化布局方面，公司将着手培育更多具有市场竞争力的业务，实现市场化运营，进一步释放各业务的发展潜力，提升本集团整体价值。同时，公司将结合自身业务特点，持续通过战略投资等方式在产业链核心领域进行布局，与产业链上下游合作伙伴相互赋能，助力公司市场化进程，加速全球汽车产业转型升级。在二次充电电池方面，公司将积极推进创新技术应用，进一步扩大客户基础和业务范围，推动相关业务持续发展。光伏业务方面，公司将积极把握行业发展脉络，集中资源，着力技术研发，推动产品转型升级，以优质的产品迎接行业爆发性增长机遇。在手机部件及组装业务方面，公司将积极把握市场机遇，加大核心技术研发，强化垂直整合优势，深化大客户战略。在保持传统业务行业龙头地位的同时，公司将积极探索业务发展空间，拓宽产品领域，持续加大研发投入，为公司的业务长远发展注入新动能。比亚迪2023一季报显示，公司主营收入1201.74亿元，同比上升79.83%；归母净利润41.3亿元，同比上升410.89%；扣非净利润35.65亿元，同比上升593.68%；负债率76.95%，投资收益2.45亿元，财务费用591.0万元，毛利率17.86%。该股最近90天内共有40家机构给出评级，买入评级33家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为354.01。近3个月融资净流入8.37亿，融资余额增加；融券净流出1365.84万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，比亚迪（002594）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）比亚迪（002594）主营业务：以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-06

中泰证券：给予徕木股份买入评级

雷达模块、域控制器系统、自动驾驶系统、智能驾驶舱系统、电控系统等电子电气架构连接器整体解决方案布局，新产品已陆续投产，客户覆盖法雷奥、麦格纳、科世达、比亚迪、宁德时代、蜂菜电驱、汇川技术、均胜电子、马瑞利等国内外主流汽车零部件厂商，终端应用于大众、通用、奔驰、福特、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利等整车厂及蔚小理、金康等主流造车新势力。2023年公司计划开展光伏逆变器端多芯集成对插快锁通信模块连接器、屋顶光伏连接器、800G光模块壳体产品、1500V储能连接器、氢能源电池包测试台等新项目立项工作，将精密连接器及结构件组件产品和技术应用拓宽到光伏、光通讯、储能、氢能源电池等领域，多领域布局有望贡献新的利润增长点，提升公司综合竞争力。　　投资建议：袜木股份是国内领先的汽车连接器供应商，先发优势确立，客户覆盖全球主流汽车零部件供应商，充分受益行业高景气与国产替代广阔空间，随着新产品新项目放量，公司业绩有望迎来快速增长，我们预计公司2023-2025年净利润分别为1.61亿/2.42亿/3.39亿元，EPS分别为0.49元/0.74元/1.03元，维持“买入”评级。　　风险提示：主要原材料价格上涨风险：下游需求不及预期风险：技术选代风险新能源汽车行业竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券张益敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.75%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.33亿，根据现价换算的预测PE为31.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，徕木股份（603633）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-06

晚间公告全知道：格力电器将董明珠股份状态由“冻结”更正为“质押” ，中国科传未投资生成式人工智能业务

期建设。主要研发、生产和销售如下产品：智能驾驶用雷达、摄像头及相关智能驾驶系统；智能座舱用中控硬件和智能交互系统及车机系统升级等。　　冠农股份：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案　　冠农股份公告，收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。上述事项不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极配合中国证监会立案调查工作。　　亚星客车：4月大型客车销量为130辆同比增长233％　　亚星客车公告，公司4月大、中、小型客车销量分别为130辆、7辆、58辆，大、小型客车销量同比分别增长233％、544％，中型客车销量同比下降50％。　　星光农机：与新疆银丰签署战略合作框架协议　　星光农机公告，公司与新疆银丰现代农业装备股份有限公司（简称“新疆银丰”）签署战略合作框架协议，合作内容包括双方共同打造联合品牌“银丰•星光”牌采棉机、在新疆银丰子公司内建设创新工厂（门店）等。采棉机是公司当前确定的战略性和主力型产品，单台价值高、毛利率水平高，若能按照战略合作协议的愿景得以实施，能够有效提升公司经营业绩。　　*ST奇信：收到深交所事先告知书公司股票可能被终止上市　　*ST奇信公告，公司于5月4日收到深交所下发的《事先告知书》，公司触及深交所《股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。　　财信发展：控股股东终止协议转让公司股份　　财信发展公告，公司控股股东财信地产分别与欧昊集团和昊华企业就终止协议转让公司股份事宜协商达成一致意见，并分别签署了《终止协议书》。协议主要内容如下：因合约目的无法实现，于本终止协议书签署之日即全部终止。公司此前公告，财信地产拟向欧昊集团、昊华企业分别协议转让公司9.15％、5.12％的股份。　　复星医药：拟出资2.49亿元认购联合健康险9722万股新增股份　　复星医药公告，公司拟与顺德科创集团共计出资4.98亿元参与认购联合健康险合计1.94亿股新增发行股份（对应新增注册资本1.94亿元），其中公司拟出资人民币2.49亿元认购联合健康险9722万股新增股份（对应新增注册资本人民币9722万元）。本次增资完成后，本公司将持有联合健康险约14.00％的股权。公司同时公告，控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司于近日收到国家药监局关于同意HLX26（即重组抗LAG-3人源化单克隆抗体注射液）联合汉斯状®（即斯鲁利单抗注射液）和化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌（NSCLC）开展临床试验的批准。　　汉缆股份：公司及子公司中标5.7亿元国家电网项目　　汉缆股份公告，公司及全资子公司在国家电网有限公司2023年采购里中标总金额约5.7亿元，约占公司2022年度经审计的营业收入的5.79％。　　凯龙高科：天津力合创赢股权投资基金合伙企业及其一致行动人拟减持4.74％　　凯龙高科公告，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份5455400股（占公司总股本比例4.74％）。　　白云机场：4月旅客吞吐量512.86万人次同比增长643.1％　　白云机场公告，4月起降架次3.76万架次，同比增长231.05％；旅客吞吐量512.86万人次，同比增长643.1％；货邮吞吐量15.62万吨，同比下降9.56％。　　上海电力：子公司拟不超4亿元增持中信建投国家电投新能源REIT份额　　上海电力公告，控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司（简称“江苏公司”）为中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”）原始权益人，认购基金份额2.72亿份，占基金份额总数的34％。基于对基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，支持基金持续、稳定、健康发展，江苏公司拟对基金进行增持，增持基金份额不超过4％，增持金额不超过4亿元。　　东望时代：与广厦大学签订战略合作协议　　东望时代公告，与广厦大学签订战略合作协议，拟在校园能源管理、低碳校园建设、校企共建专业、相关专业学生实训就业、影视剧合作、学校IP与校园文创开发等多个方面开展长期、全方位的合作。　　温氏股份：4月肉猪销售收入同比增长64.52％　　温氏股份公告，4月销售肉猪210.63万头，收入37.23亿元，毛猪销售均价14.36元/公斤，环比变动分别为1.62％、-0.75％、-5.53％，同比变动分别为47.60％、64.52％、7.73％；4月销售肉鸡9,999.59万只，收入28.26亿元，毛鸡销售均价13.24元/公斤，环比变动分别为4.27％、-1.36％、-0.75％，同比变动分别为16.30％、17.07％、-0.53％。　　广汽集团：4月新能源汽车销量46439辆同比增长308.61％　　广汽集团公告，4月新能源汽车销量46439辆，同比增长308.61％；本年累计销量133390辆，同比增长107.82％。　　*ST蓝盾：公司股票及其衍生品种可能被终止上市　　*ST蓝盾公告，收到深圳证券交易所终止上市事先告知书，公司股票及其衍生品种可能被终止上市。　　内蒙一机：全资子公司签订粮食漏斗车项目合同　　内蒙一机公告，全资子公司北创公司与澳大利亚UGL铁路服务有限公司共同作为承包商与澳大利亚Manildra面粉厂有限公司（以下简称“买方”）签订了222台粮食漏斗车项目合同；买方与北创公司合同金额合计3428.79万美元（折合人民币约2.37亿元）。　　ST工智：终止出售天津福臻100％股权　　ST工智公告，公司此前拟向苏州福臻出售所持有的天津福臻100％的股权。5月4日，公司收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》，苏州福臻决定终止收购天津福臻事宜，本次交易终止。　　万科：4月份合同销售金额为334.7亿元人民币　　万科企业董事会宣布，2023年4月份本公司实现合同销售面积206.3万平方米，合同销售金额人民币334.7亿元，2023年1月至 4月份本公司累计实现合同销售面积832.0万平方米，合同销售金额人民币1,348.6亿元。　　普莱柯：蒲虎颗粒获得新兽药注册证书　　普莱柯公告，农业农村部批准公司及全资子公司河南新正好生物工程有限公司、洛阳惠中兽药有限公司等单位联合申报的“蒲虎颗粒”为新兽药，该产品主治鸡外感风热，内郁化火所致的风热感冒。　　*ST银河：股票可能被终止上市　　*ST银河公告，收到深圳证券交易所《事先告知书》，股票可能被终止上市。　　牧原股份：4月份销售生猪534.2万头销售收入91.06亿元　　牧原股份公告，4月份，公司销售生猪534.2万头，销售收入91.06亿元；4月份，公司商品猪价格相比2023年3月份呈现下降趋势，商品猪销售均价14.2元/公斤，比2023年3月份下降5.33％。　　君实生物：与瑞迪博士实验室签署许可与商业化协议　　君实生物公告，与瑞迪博士实验室签署许可与商业化协议，公司同意向瑞迪博士实验室授予许可，于巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁、智利、巴拿马、乌拉圭、印度及南非开发及独占地商业化特瑞普利单抗注射液，瑞迪博士实验室可选择将许可范围扩大至涵盖澳大利亚及新西兰以及其他9个国家。　　天马股份：公司证券简称拟变更为汇洲智能　　天马股份公告，公司名称拟变更汇洲智能技术集团股份有限公司、证券简称拟变更为汇洲智能。　　*ST中潜：收到深交所事先告知书公司股票可能被终止上市　　*ST中潜公告，公司于5月5日收到深交所下发的《事先告知书》，公司触及深交所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第10.3.10条第一款第三项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。　　*ST吉艾：公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案　　*ST吉艾公告，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。　　保利发展：4月公司实现签约金额416.95亿元同比增加36.62％　　保利发展公告，4月，公司实现签约面积256.86万平方米，同比增加17.72％；实现签约金额416.95亿元，同比增加36.62％。　　水晶光电：获得捷豹路虎HUD项目定点通知书　　水晶光电公告，公司于近日收到捷豹路虎全球下一代EMA电气化平台多个车型的第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD定点通知书。根据定点通知书约定，公司将为该平台多个车型开发并提供第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD产品，并在2025年至2029年期间，由水晶光电根据买方的订单需求，每年向捷豹路虎及其关联公司捷豹路虎（中国）提供HUD产品的供货，生命周期内预计销售金额约为6亿元。　　世纪天鸿：公司暂不具备人工智能大模型相关技术　　世纪天鸿发布股价异动公告，公司暂不具备人工智能大模型相关技术，目前尚未开展人工智能底层大模型训练，也没有产生相关收入。

金融界2023-05-05

德赛西威：拟31.6亿元投建中西部基地项目

等功能，主要研发、生产和销售如下产品：智能驾驶用雷达、摄像头及相关智能驾驶系统；智能座舱用中控硬件和智能交互系统及车机系统升级等。项目一期固定资产投资预计约16.6亿元，建设100万台/套年产能；项目二期固定资产投资预计约15亿元，建设120万台/套年产能。

金融界2023-05-05

德赛西威：拟31.6亿元投建中西部基地项目，分两期建设

期建设。主要研发、生产和销售如下产品：智能驾驶用雷达、摄像头及相关智能驾驶系统；智能座舱用中控硬件和智能交互系统及车机系统升级等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

ChatGPT概念大涨：云从科技、海天瑞声双双涨超6%

于公司全球化战略得以恢复实施，以及公司智能驾驶数据业务取得显著成效的背景下，公司收入较去年同期增长27.32%，达到2.63亿元。其中，公司智能驾驶业务收入4,174.51万元，同比增长115.12%，客户数量超过50家。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

为AITO问界M5增程版及纯电版的高阶智能驾驶版本已于4月17日发布，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵。此外，根据规划，赛力斯汽车与华为将在2023年内发布全新平台，以及基于该平台打造的全景智慧旗舰SUV问界M9，预计今年第四季度上市。　　标的：博俊科技（300926）、盈趣科技（002925）　　儿童药：据媒体报道，德国儿科医生协会主席以及欧洲多国医师发表公开信，警告儿童医药短缺问题迫在眉睫，必须出台紧急解决方案。公开信指出，欧洲各地儿童和青少年的健康正因为医药短缺受到威胁，需要尽快找到快速、可靠和持久的解决方案。随着后半年严寒的天气来临，儿童药品短缺的问题将进一步加剧。公开信已经呈交给德国卫生部长劳特巴赫和联邦议院卫生委员会成员。　　标的：葫芦娃（605199）、葵花药业（002737）　　重卡：中国重汽28日发布2023年一季度报告。报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年第4季度，中国重汽今年一季度较上年第四季度营业收入和归母净利润均实现了增长。业内认为，经过深度调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋势确立。　　标的：中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）　　公告精选　　【重大事项】　　鲁西化工 000830：子公司双氧水装置发生爆炸着火事故　　祥鑫科技 002965：获得项目定点意向书预计总额149亿元至151亿元　　大北农 002385：子公司大豆产品获得农业转基因生物安全证书　　华友钴业 603799：拟在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂　　泛海控股 000046提示风险：股票收盘价已连续11个交易日低于1元　　隆扬电子 301389：拟发行可转债募资11亿元投建复合铜箔生产基地　　【回购及增减持】　　佩蒂股份 300673：拟5000万元至7000万元回购　　格科微 688728：实控人提议回购股份回购金额1.5亿元至3亿元　　城地香江 603887：股东谢晓东拟以大宗交易的方式减持不超0.9983％股份　　坤彩科技 603826：股东拟不超过2亿元增持　　丽尚国潮 600738：控股股东拟增持公司0.5％至1％股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.慧智微（科创板）　　申购代码：787512 　　股票代码：688512 　　发行价格：20.92 　　发行市盈率：亏损　　申购评级：谨慎申购　　2.航天南湖（科创板）　　申购代码：787552 　　股票代码：688552 　　发行价格：21.17 　　发行市盈率：46.30 　　申购评级：建议申购　　【可转债交易提示】　　嵘泰转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　富瀚微 300613：筹划收购眸芯科技49％股权 5月4日停牌　　国美通讯 600898：股票5月5日起实施其他风险警示 5月4日停牌1天　　惠伦晶体 300460：终止筹划公司控制权变更事项股票复牌　　天沃科技 002564：无法在法定期限内披露定期报告股票停牌　　【限售解禁】

金融界2023-05-04

再度破万，腾势D9连续4个月蝉联30万元以上新能源豪华MPV销量第一

感知双激光雷达硬件，腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统，共同组成腾势N7智能底盘、智能座舱、智能驾驶的三大智能科技。全系标配帝瓦雷音响、云辇-A智能空气车身控制系统、大功率双枪超充、六联屏、全车高级NAPPA真皮、电动遮阳帘在内的200+项豪华配置，进一步提升腾势N7的智能豪华属性，引领新能源汽车进入智能化的下半场。随着腾势品牌的产品矩阵加速完善，乘势向前的腾势汽车，将助力中国汽车引领全球豪华车向新变革，而今腾势品牌、产品、渠道等势能全面迸发，以更强实力进一步重塑豪华市场格局、服务更多用户。

证券之星2023-05-02

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