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A股开盘：沪指跌0.35%、创业板指跌0.42%，光刻机、光纤概念股及医药股普遍走低
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、合锻智能（4天2板）高开4.74%，有色金属板块精艺股份（2板）高开2.74%，长江存储概念股养元饮品（2板）竞价涨停，机器人概念股日盈电子（4天2板）低开2.99%。公司新闻上纬新材：公司股票自2025年7月9日至9月25日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，最近两个交易日连续涨停。公司关注到近期市场存在部分媒体关于上纬新材与实际控制人邓泰华及其控制的智元创新相关资产进行整合的讨论与报道。公司已发函核实，收购方智元恒岳及其一致行动人致远新创合伙不存在在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。公司股票将于9月26日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。百利天恒：公司自主研发的全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）用于既往经含铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。绿田机械：公司与珠海市绿田机械有限公司不存在任何关联关系，也不存在任何业务合作，珠海市绿田机械有限公司及其相关人的任何行为均与我公司无关。美格智能：公司的车规级5G+C-V2X系列模组产品，目前已与下游Tier-1客户开展合作，针对海外车厂品牌，开展产品定制化工作。相关产品可以应用于车路云一体化、高阶辅助驾驶等相关领域。平煤股份：公司接到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的通知，河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司和中国平煤神马控股集团有限公司实施战略重组。截至2025年9月20日，公司控股股东集团及其一致行动人持股11.51亿股，占比46.62%。赣锋锂业：公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（简称“赣锋锂电”）拟引入投资人，共同对赣锋锂电以货币方式进行增资，增资价格为3元/1元注册资本，增资金额合计不超过25亿元。赛力斯：公司收到中国证监会出具的备案通知书，公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。赢合科技：公司已推出覆盖湿法与干法工艺的固态电池最新解决方案：湿法设备具备高精度涂布、优异工艺控制性与运行稳定性的技术优势；在干法工艺领域，第三代设备通过集成粉体搅拌、纤维化、干法辊压等七大核心工艺技术，显著提升了制造效率。目前公司已向多家客户交付了核心固态电池相关设备，产品涵盖湿法全自动制浆、湿法涂布、辊压、电解质转印和干法搅拌纤维化、多辊连轧成膜复合等设备。越秀资本：摩尔线程是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资项目之一，相关投资对公司当期经营业绩无重大影响。东尼电子：公司与宁德时代合作的主要产品为柔性线路板，目前已持续规模化交付其定点项目。公司主要在消费电子业务上与立讯精密合作，向其供应无线充电隔磁材料、超微细线材等产品。热点题材数字人民币：据媒体25日报道，数字人民币国际运营中心已在上海正式运营，并推出三大业务平台——数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台。今年6月，中国人民银行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布，将在上海设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。铜业：中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议9月24日在河北雄安新区召开。铜冶炼行业“内卷式”竞争导致铜精矿加工费持续低位的问题是此次会议中代表反馈最集中的问题，也是行业当下最突出的问题。数据中心：当地时间周四，英国人工智能基础设施初创公司Nscale宣布，已从英伟达、戴尔科技、诺基亚等投资方处筹集了11亿美元的资金，将用于在欧洲、北美和中东地区大举扩建数据中心。生猪： 9月25日，农业农村部召开全国粮油作物大面积单产提升暨“三秋”生产视频会。会上要求，要稳定“菜篮子”产品生产供给，抓好冬春蔬菜稳产保供，强化生猪产能综合调控，持续抓好肉牛奶牛产业纾困，切实做好保供稳价工作。无人驾驶：据媒体报道，近日，英伟达内部正在孵化Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。当前，全球Robotaxi行业发展显著提速，中美两国处于Robotaxi第一梯队，都已成功进行无主驾安全员的小规模运营。短剧：据报道，凭借快节奏而跌宕起伏的剧情，微短剧成为备受关注的文化新业态。据中国网络视听协会统计测算，2024年全国微短剧用户规模达6.62亿，已超越网络外卖、网络文学、网约车和网络音频等多个基础数字服务领域；市场规模突破500亿元、超过电影票房，业界预测2027年市场规模将突破1000亿元。 AI服务器：据媒体报道，2025年云栖大会现场，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，由阿里云自主研发设计，可支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片。磐久超节点集成阿里自研CIPU 2.0芯片和EIC/MOC高性能网卡，采用开放架构，可实现Pb/s级别Scale-Up带宽和百ns极低延迟，相对于传统架构，同等AI算力下推理性能还可提升50%。可控核聚变：在9月23日开幕的第二十五届中国国际工业博览会上，成立仅两个多月的中国聚变能源有限公司亮相（以下简称“中国聚变”）。据公司官微，本次参展是中国聚变正式挂牌成立以来首次面向社会公众展览展示，其中重点展示了新一代“人造太阳”中国环流三号取得的最新技术突破。机构观点华泰证券：看好“十五五”容量电价与峰谷价差孕育的投资机会华泰证券表示，看好“十五五”容量电价与峰谷价差孕育的投资机会，认为2027-2030年全国大部分地区峰谷价差会达到0.4元/度左右，配合适当的容量电价机制，火电、电化学储能和抽蓄可以获得合理回报。推荐设备龙头，火电和抽蓄运营的龙头，核电运营商。中信建投：看好国产乳制品深加工品类进入高增长阶段中信建投指出，从“喝奶”到“吃奶”，国内乳制品产业深加工品类发展进入新阶段，产业加快布局产能(未来产能预计超70万吨)，借助低奶价与下游降本增效诉求，推动乳品深加工品牌与原料的国产化替代。B端深加工需求规模预计超260亿元，烘焙、现制饮品、西式快餐高景气带动B端需求持续高增长。国产品牌凭借产品性价比、本土供应链、市场服务等优势，看好国产深加工品类进入高增长阶段。中信证券：预计美元弱势至少会在2025年年内持续中信证券指出，2011年开始，美国经济相对优势、利差优势和美元资产的高吸引力等因素推动美元进入长达十余年的强势周期。而2022年下半年开始，美国与其他国家货币政策差收窄推动美元进入了新一轮弱周期。考虑美国货币政策差、美国经济动能放缓等因素，预计美元弱势至少会在2025年年内持续。
金融界09-26 09:40
9月26日盘前速览 | 储能涨价催化新能源，北京机器人训练场投运赋能
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：半导体设备ETF（561980）【有色金属】：相关部门研讨“弹性开采指标”，绿色开采技术企业或获5%配额上浮。国内APT社会库存降至200吨以下，硬质合金企业原料库存仅剩12天。花旗预测未来6-12个月铜价或升至12000美元/吨。相关ETF：矿业ETF（159690）【简评】：市场成交23711亿元，小幅增量443亿元。指数震荡，创业板与科创板强势，权重股支撑明显，但全市场超3800只个股下跌，指数上行态势与个股普跌形成分化，需警惕冲高回落风险。板块方面，传媒（权重股领涨）、通信（光模块、铜连接、中兴通讯）与有色（铜）涨幅居前。仅7个行业指数收红，电力设备（储能涨价+基金漂移回流）与风电成为阶段性交易方向。题材方面，海外算力（铜连接、新易盛）受边际催化再度走强；国内AI（浪潮信息、华工科技等）延续活跃；机器人板块涨停个股偏非主流，资金暂聚焦新能源；核聚变题材人气一般。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-26 09:20
超长8天休市将至！仅剩三个交易日，持币过节还是持股过节？这些因素值得关注
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和上涨动能，同时固态电池等新能源赛道、有色金属等传统周期赛道也表现不俗。多板块的交替轮动和上涨，有望助力A股市场稳健前行。此外，上市公司基本面持续改善，为市场上涨提供了坚实底气。2025年半年报显示，上市公司经营性现金流量净额和自由现金流均持续改善，长期内在价值增加，价格上行空间依然较大。同时，多维度增量资金有望继续流入A股市场。在低利率环境下，随着股市赚钱效应显现和回报率提升，个人投资者入场意愿回暖，居民储蓄向权益资产倾斜的空间较大。加上险资等机构投资者的加入，增量资金有望为A股市场提供充足流动性。另外，美联储降息周期下，外资可能加速流入A股市场。全球风险偏好提升和流动性宽松共振，有望为A股市场带来中长期持续上涨的动力。不过，持股过节的投资者也需留意，在市场持续强势、成交量和情绪放大之后，A股市场的波动率可能会加大，市场也可能出现震荡调整。此外，十一假期期间，投资者还可关注宏观政策动向、消费数据表现以及海外市场情况等，这些因素可能会对A股节后开盘以及短期走势产生重要影响。
金融界09-26 08:50
早报 (09.26）| 特朗普大动作！将征收一系列高额关税；Tiktok美国运营方案获批；6家美企被列入“黑名单”
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讨论三个月后将公布路线图。 1. 中国有色金属工业协会铜业分会：坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争 9月24日，中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。会上明确：坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争，并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题。 2. 国家广电总局：正在制订《微短剧管理办法》，坚决防止过度娱乐化国家广播电视总局副局长韩冬25日表示，建立微短剧分类分层管理机制，规范发展秩序，正在制订《微短剧管理办法》，计划以部门规章的形式发布，为微短剧发展提供良好的法治保障。认真落实文娱领域综合治理部署，坚决防止过度娱乐化，坚决治理天价片酬，坚决抵制违法失德人员。加强编剧、导演、制片人、经纪人和青年演员的系列培训，教育引导从业人员坚持把社会效益放在首位，树立良好的社会形象。 3. 特斯拉欧洲8月新车注册量降近37% 欧盟8月新车注册量同比增长5.3%，至67.8万辆。特斯拉新车注册量下降近37%；比亚迪新车注册量增长201%，市场份额增至1.3%，连续第二个月超越特斯拉(1.2%)；大众汽车和雷诺的新车注册量同比分别增长4.8%和7.8%；Stellantis增长2.2%，自2024年2月以来首次增长。 4. 农业农村部：强化生猪产能综合调控切实做好保供稳价工作 9月25日，农业农村部召开全国粮油作物大面积单产提升暨“三秋”生产视频会，会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，扎实抓好“三秋”农业生产，奋力夺取全年粮食和农业丰收，夯实明年夏季粮油生产基础，为经济社会高质量发展提供有力支撑。昨日，A股方面，沪指跌0.01%报3853点，深证成指涨0.67%，创业板指涨1.58%创三年多新高。盘面上，游戏板块走高，电源设备、超导、AI硬件、AI应用方向集体走强，另外，贵金属板块走低，航运港口、燃气股下挫。港股方面，恒生科技指数小幅收跌0.13%，国企指数微幅上涨0.01%，恒生科技指数涨0.89%盘中曾大涨2%。盘面上，铜业股全天强势领涨，汽车、锂电池、半导体芯片股普遍表现活跃。另一方面，内银股走低大市相对承压，家电股、脑机接口概念股、港口及海运股纷纷走低。主力动向，南下资金净买入港股110.46亿港元。其中：净买入阿里巴巴-W 46.32亿、腾讯控股11.11亿、中芯国际9.58亿；净卖出小米集团-W 8.02亿、晶泰控股1.2亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为上海电气、浪潮信息、华工科技，分别为7.59亿元、6.86亿元、2.70亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为浪潮信息、力星股份、恒而达。两市融资余额：截至9月24日，上交所融资余额报12235.48亿元，深交所融资余额报11828.24亿元，两市合计24063.72亿元，较前一交易日增加141.21亿元。
格隆汇09-26 08:01
音频 | 格隆汇9.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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是战略资源价值的系统性重估； 7、中国有色金属工业协会：坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争； 8、数字人民币国际运营中心正式运营； 9、广电总局：正在制订《微短剧管理办法》； 10、广电总局：坚决防止过度娱乐化，坚决治理天价片酬，坚决抵制违法失德人员； 11、北向“互换通”10月13日起每日净限额倍增至450亿元； 12、小米17起售价为4499元； 13、美团上半年收入1783.98亿元，同比增长14.7%； 14、大智慧：湘财股份的A股换股价格为7.51元/股大智慧的A股换股价格为9.53元/股； 15、紫金矿业市值突破千亿美元位列全球矿业巨头第三； 16、摩尔线程影子股联美控股4连板； 17、今日A股昊创瑞通上市； 18、南下资金净买入港股110亿港元，大幅加仓阿里、腾讯和中芯国际； 19、公告精选︱东方雨虹：拟6亿元投资建设东方雨虹上林县新材料产业链项目；吉宏股份：预计前三季度扣非净利润同比增长65.72%—76.86%； 20、A股投资避雷针︱*ST奥维：控股股东、实际控制人的一致行动人被列为失信被执行人。
格隆汇09-26 07:41
A股头条：突发！20倍大牛股停牌核查；两大能源巨头，筹划战略重组；沪深交易所发布国庆节、中秋节休市安排
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要闻速递 1、中国有色金属工业协会：国家有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议9月24日在河北雄安新区召开。铜冶炼行业“内卷式”竞争导致铜精矿加工费持续低位的问题是此次会议中代表反馈最集中的问题，也是行业当下最突出的问题。中国有色金属工业协会副会长陈学森在总结讲话中强调，铜冶炼行业“内卷式”竞争对行业影响大，损害了国家和行业利益，与高质量发展导向存在偏差，铜行业企业要坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。他指出，中国有色金属工业协会高度重视铜冶炼“内卷式”问题，为此还专程向国家相关部门报送了材料，提出严控铜冶炼产能扩张的具体措施建议。材料已经得到重视，目前，国家有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施，相信会很快有结果。陈学森要求，铜业分会秘书处要加强调研工作，强化产能预警与监控，为有关政策的落地提供有力支撑。相信在全体理事单位的共同努力下，中国铜工业一定能摆脱困境、行稳致远，为有色金属工业高质量发展作出更大贡献。评：铜价如果要向上走，还是得需求侧有变化才行，当前全球需求弹性最大的就是AI产业了，无论是铜连接还是数据中心建设所需要的各种电力设备，都会给铜带来全新的增量，明后年可能会有不小的变化。 2、中国外汇交易中心优化“互换通”运行机制 10月13日起提高每日净限额至450亿元中国外汇交易中心将在中国人民银行指导下优化“互换通”运行机制。具体措施包括：一是建立“互换通”报价商动态调整机制，并扩充报价商队伍。二是完善每日净限额动态评估机制，并自2025年10月13日起提高每日净限额至450亿元。未来，交易中心将继续在中国人民银行指导下，与两地基础设施、境内外市场参与者紧密合作，持续优化“互换通”机制安排，助力中国金融市场高水平对外开放和人民币国际化进程。 3、沪深交易所发布国庆节、中秋节休市安排 9月25日，上交所发布关于2025年国庆节、中秋节休市安排的公告，10月1日（星期三）至10月8日（星期三）休市，10月9日（星期四）起照常开市。另外，9月28日（星期日）、10月11日（星期六）为周末休市。有关清算事宜将根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。深交所也发布关于2025年国庆节、中秋节休市安排的通知，10月1日（星期三）至10月8日（星期三）休市，10月9日（星期四）起照常开市。另外，9月28日（星期日）、10月11日（星期六）为周末休市。 4、百利天恒：全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）又一适应症被纳入突破性治疗品种名单百利天恒公告，公司自主研发的全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）用于既往经含铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。评：由于海外药企的专利未来2年会陆续到期，他们必须要找到新的增长点来维持公司的利润，中国药企的BD出海是必然事件，Q4大概率还会看到不少利好。 5、上纬新材：股票交易异常波动停牌核查 9月25日晚间，上纬新材发布公告称，7月9日至9月25日，公司股价多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，并且最近两个交易日连续涨停，计划自9月26日开市起停牌，直到披露核查公告后复牌。评：上纬新材走进走出二连板，以年内最大涨幅统计，上纬新材在成为今年首只“10倍股”后再创纪录，又成为了首只“20倍股”。 6、数字人民币国际运营中心正式运营从中国人民银行获悉，数字人民币国际运营中心已在上海正式运营，并推出三大业务平台——数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台。数字人民币跨境数字支付平台探索运用法定数字货币解决传统跨境支付中存在的痛点；数字人民币区块链服务平台为各场景和行业类区块链提供标准化的跨链交易信息转接和链上数字人民币支付服务；数字资产平台可提供标准、即用的金融级数字资产服务，支持现有金融基础设施将业务拓展至链上。 7、两大能源巨头，筹划战略重组 9月25日晚，平煤股份（601666）、神马股份（600810）、易成新能（300080）、硅烷科技（838402）和大有能源（600403）5家A股公司公告显示，河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司和中国平煤神马控股集团有限公司实施战略重组。 8、美联储理事米兰：美联储需要前瞻性地看待经济变化降息幅度应为150-200个基点美联储理事米兰表示，长期利率对上周降息的反应有限，美联储需要前瞻性地看待经济中正在发生的变化。美联储限制性政策持续的时间越长，经济风险就越大，降息幅度应为150-200个基点。隔夜外盘外盘：GDP数据动摇联储降息预期，美股连续三日收跌，其中道指跌173.96点，跌幅0.38%报45947.32点；纳指跌113.16点，跌幅0.50%报22384.70点；标普500跌33.25点，跌幅0.50%报6604.72点；甲骨文跌超5%，特斯拉跌超4%，英特尔大涨近9%，Hut 8跌超7%，Circle跌超5%，诺和诺德、Coinbase跌超4%，礼来跌超3%。赫克拉矿业涨超5%，美洲白银公司、必和必拓、Critical Metals涨超4%，美国黄金公司涨超3%；中概股多数上涨，蔚来、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%，百度、理想汽车涨超1%。外汇：彭博美元汇率指数上涨0.6%，达到9月3日以来的最高水平；美元兑日元涨0.60%报149.80日元，欧元兑日元跌0.06%，英镑兑日元跌0.18%。欧元兑美元跌0.66%，英镑兑美元跌0.76%，美元兑瑞郎涨0.63%，澳元兑美元跌0.72%，纽元兑美元跌0.87%，美元兑加元涨0.27%；离岸人民币兑美元报7.1451元，较周三跌77点；比特币期货跌3.75%逼近10.9万美元，以太币跌6.67%报3887美元。期货：现货黄金涨0.38%报3750.16美元；黄金期货涨0.38%报3782.60美元；费城金银指数收涨0.95%报284.86点，现货白银涨2.87%报45.2326美元；原油期货收跌0.01美元，跌幅0.02%报64.98美元；布伦特原油期货涨0.11美元，涨幅0.16%报69.42美元；天然气期货涨近1.61%报2.9040美元；汽油期货报2.0022美元，取暖油期货报2.4265美元，英国天然气期货涨2.05%。市场策略指数没有波动，所以目前也没有什么结论，继续等着吧。价格还是在趋势附近，距离平台的突破也很近。目前价格在这横了20多个交易日了，向上一个中阳线就突破平台有调整也基本都是上升途中的调整，未来一段时间都没有系统性的风险。题材掘金国家广电总局：正在谋划建设“特色鲜明、技术先进、安全可靠”的新型广电网络国家广播电视总局副局长董昕在新闻发布会上表示，面向未来，我们正在谋划建设“特色鲜明、技术先进、安全可靠”的新型广电网络。简单来说，就是要建好用好全国基础设施一张网、内容服务一张网、业务监测一张网。通过这“三张网”，形成“内容+网络”“文化+科技”“大屏+小屏”的综合能力，在人工智能、大数据、超高清等新一代信息技术的加持下，打造广电视听行业“核心基座”，实现广电网络的技术、服务、体验全面跃上新台阶，更好“传播党的声音、服务千家万户、赋能千行百业”。标的：湖北广电（000665）歌华有线（600037）农业农村部：强化生猪产能综合调控持续抓好肉牛奶牛产业纾困农业农村部9月25日召开全国粮油作物大面积单产提升暨“三秋”生产视频会，部长韩俊出席会议并讲话。会议要求，要抓实抓好“三秋”生产重点工作，毫不放松抓好秋粮收获，确保“颗粒归仓”，着力抓好冬小麦生产，持续巩固冬油菜扩种成果，确保冬小麦、冬油菜种足种满。要稳定“菜篮子”产品生产供给，抓好冬春蔬菜稳产保供，强化生猪产能综合调控，持续抓好肉牛奶牛产业纾困，切实做好保供稳价工作。要严抓农产品质量安全监管，紧盯不放抓好渔船、农机等重点领域安全生产工作，坚决防止发生重特大安全事故。标的：新希望（000876）三元股份（600429）公告精选【重大事项】万向钱潮：公司已将机器人业务确立为第三大战略业务板块翰宇药业：拟定增募资不超过9.68亿元用于司美格鲁肽研发项目等赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超25亿元百利天恒：全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）又一适应症被纳入突破性治疗品种名单交通银行：选举任德奇为董事长神马股份：公司控股股东拟实施战略重组 *ST奥维：上海东和欣被列为失信被执行人公司收回资金占用款存在较大不确定性中油工程：子公司签署25.24亿美元伊拉克海水输送管道EPC合同平煤股份：控股股东拟实施战略重组绿田机械：与珠海市绿田机械有限公司不存在任何关联关系或业务合作博盈特焊：公司越南生产基地一期厂房已正式投产运营维康药业：黄甲软肝颗粒启动临床三期试验中国中铁：中标多个重大工程中标价合计约502.15亿元泰恩康：控股子公司CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症获得药物临床试验批准国内尚未有治疗玫瑰痤疮的1类创新药获批上市润都股份：盐酸伐昔洛韦片通过仿制药质量和疗效一致性评价中国通号：中标四个铁路市场重要项目中标金额总计约13.6亿元东杰智能：签订马来西亚自动化仓储设施开发框架协议新华制药：收到LXH-1211片药物临床试验批准通知书新诺威：控股子公司适用于治疗阿尔茨海默病轻度痴呆的药品等获药物临床试验批准通知书我武生物：烟曲霉点刺液I期临床试验完成并取得总结报告方直科技：发布“阳仔”AI陪伴机及“开口喵”、“同步喵”AI英语学习产品小方制药：委托博济医药开发中药1.1类新药复方侧柏酊赛力斯：发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案甘肃能化：拟投资13.29亿元改建下属窑煤公司三矿【业绩】吉宏股份：前三季度净利同比预增55%-65% 【增减持】圣晖集成控股股东承诺12个月内不减持公司股票【停牌】 20CM两连板上纬新材：多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形停牌核查交易提示【可转债交易提示】【申购日】金25转债【最后交易日】永和转债【最后转股日】华友转债海亮转债【转债除息】永和转债宙邦转债【正股分红】睿创转债奥维转债长海转债嘉美转债【上市】昊创瑞通【限售解禁】
金融界09-26 07:40
历史新高！7千亿“铜王”涨疯了
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45%，在一众有色股中表现出色，仅次于有色金属行业中的大龙头紫金矿业。资料显示，洛阳钼业是全球铜、钴、钼、钨、铌等有色金属的主要供应商。截至2024年，TFM铜钴、KFM铜、钴金属资源量分别为3014万吨/331万吨、430.5万吨/209万吨，成为洛阳钼业最为核心的两大资源。伴随这两大矿山放量，2024年公司铜产量为65万吨，同比增长65%，钴产量为11.4万吨，同比增长106%。今年以来，洛阳钼业主要产品市场价格的上涨为公司利润增长提供了有力支撑。2025年上半年，该公司实现营业收入947.73亿元，同比下降7.83%。归母净利润为86.71亿元，同比大增了60.07%，创同期历史新高。净利润率也从2024年上半年的6.16%提升至10.39%。还有近日受刚果(金)政策影响的钴产业。今年以来，钴金属产业链龙头也同样表现亮眼。其中华友钴业大涨近80%，腾远钴业、寒锐钴业大涨逾50%。 9月20日，刚果(金)战略矿产市场监管与管理局(ARECOMS)发布最新钴出口政策，包括出口暂停期延长至2025年10月15日以及后续的配额制度。这个配额量级或将钴的中长期供需平衡拉回紧平衡甚至短缺，引发市场对于后续钴供应链的担忧。目前多数机构均预期中长期视角下钴的价格中枢有望提升，并且在长逻辑夯实下，权益端的长久期资产或面临重估。 02 后市怎么看？整体来看，工业金属行业在今年能实现大涨，并非仅是跟随A股迎来牛市行情的被动上涨，而是从宏观经济和行业内部都有较大的推动影响。从宏观角度看，美联储的降息预期是影响贵金属和有色金属板块价格上涨的重要因素之一。因为主流的有色金属（如铜、铝、锌等）以美元计价，美联储的降息一定程度上会压低美元，进而会提升金属的相对吸引力。同时，美元降息会提升全球流动性环境，有助于全球经济活动回暖，进而提升对铜、铝、锌等工业金属的需求。近两年来，伴随美联储降息预期，以及国际地缘局势反复加剧，黄金、白银的价格连续显著上涨。在贵金属开始大涨的刺激下，同时叠加今年7月以来国内反内卷政策在部分产业强力推行并带动各行业积极响应，多数大宗商品价格开始走出单边下降态势并止跌回涨。今年8月22日，美联储主席鲍威尔发布一席讲话之后，黄金、有色等相关期货和概念股再次开启新一轮大涨行情。业内人士表示，从宏观层面分析，随着美联储降息周期来临和国内“反内卷”政策的深度推进，资源周期品种或已开启新一轮上升行情。银华基金的基金经理张腾认为，整个有色板块将受益于美降息周期，但不同金属的受益节奏有所不同：降息周期前半段，贵金属表现更优；到了后半段，工业金属的投资窗口将打开。与此同时，地缘局势也为战略金属带来了新的定价逻辑，“战略金属之前被低估，未来可能变成很好的投资机会”。对于具体的品种，有多位基金经理将铜、铝这类工业金属放在首位。主要原因是铜、铝等工业金属作为全球定价品种，长期需求稳健增长，同时行业集中度高，龙头具备一体化规模优势，在价格处于景气高位易涨难跌状态时，利润修复更可观，也会更容易得到资金的青睐。瑞银发布研报称，工业金属价格受到正面的宏观经济所支持，包括美国减息和美元走弱、对AI贸易的信心、中国反内卷政策及潜在更多中国刺激政策。宏观经济得到改善，支持资金流向矿业股。该行认为，工业金属的整体前景正在改善，短期需求大幅放缓的风险正在减弱，铜和铝的中期基本面仍然吸引。还有如钴、锑、稀土和锡等年内价格大涨的工业小金属龙头也具有不错的投资机会。今年来，以锑、钴、镨、钕、铋等大量小金属的价格都出现了显著大涨。所以如北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、华钰矿业等龙头也迎来了巨大的股价上涨。不过当前，由于目前市场的主线一直聚焦在AI、机器人、新能源、创新药等热门赛道，工业金属板块认未有得到资金的充分关注。一些核心龙头的PE估值甚至还不到20倍，相对前面这些热门赛道龙头的估值水平仍有很大的差距。 03 小结总的来看，随着美元降息、全球经济复苏、国内“反内卷”等产业政策持续发力，大部分的有色金属品种的基本面将迎来改善契机。当前股市里的有色资产迎来的普涨行情，很可能还没有结束，不妨多耐心关注。（全文完）
格隆汇09-25 18:31
这个赛道悄悄翻倍了！
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待？ 01 年内涨超67% 先看盘面，有色金属、游戏、AI算力硬件、消费电子等方向爆发，养殖业、白色家电、工程机械、银行等板块跌幅居前。龙头股宁德时代股价创出历史新高，且市值超越贵州茅台，今年涨幅超过50%，成为推动创业板指走高的重要推动力。今天上午，宁德时代A股盘中涨幅一度接近6%，股价突破400元关口，总市值达18327亿元。AH股均创历史新高的同时，宁德时代A股市值超越贵州茅台。板块方面，AI硬件集体爆发，服务器概念指数领涨市场，浪潮信息10cm涨停；新易盛涨6.02%，易点天下、中科曙光、科华数据纷纷上涨。消息面上，政策与产业层面持续释放积极信号。吉林省人民政府近日印发关于加快推进人工智能创新发展的实施意见。其中提出，到2027年底，全省智能算力规模突破5000PFLOPS，核心产业营业收入规模达到400亿元，到2030年底力争突破1000亿元。同时，阿里巴巴在云栖大会上宣布，与英伟达开展Physical AI合作，并计划追加3800亿元AI基础设施投入。有色金属板块强势拉升，铜方向领涨。精艺股份开盘一字涨停，连续第2日封板，股价创近8年新高，洛阳钼业、北方铜业、铜陵有色等涨幅居前。期货市场，有色金属品种全线上涨，沪铜期货主力合约大涨逾3%，创近半年来最大涨幅，价格则创年内新高；沪镍、沪锡、沪锌、沪铝等主力合约也纷纷跟涨。消息面上，矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。目前，该公司已启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量或骤降。今天游戏板块继续上涨势头，昆仑万维、冰川网络、顺网科技、吉比特、星辉娱乐涨幅居前，带动游戏ETF(159869)涨1.95%。昨日国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，其中145款国产新游获批，涵盖7款移动兼客户端游戏、2款客户端游戏、1款移动兼网页游戏，其余135款均为移动游戏（含42款休闲益智类移动游戏）。涉及上市公司相关产品主要有：腾讯《归环》；网易《星绘友晴天》；冰川网络《点兵布阵》；恺英网络《黑猫警长：守护》；阿里巴巴旗下灵犀互娱《篮球少女：飞跃巅峰》；三七互娱《无尽黑夜》；巨人网络《热血王朝：篮球》等。此外，游戏出海成为了许多游戏公司新的增长曲线。据商务部统计，2024年我国文化贸易总额达1.4万亿元，其中网络游戏、网络视听等数字元素富集的贸易领域表现亮眼，规模超3700亿元，增速显著高于传统贸易。中国音数协游戏工委发布的产业报告显示，2024年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达185.57亿美元，同比增长13.39%，约占全球市场份额11%。今年上半年，我国自主研发游戏海外收入达95.01亿美元，同比增长超11%。科技板块今年的强势有目共睹，殊不知作为传媒行业的细分赛道，游戏今年也悄无声息的走出了惊人的涨幅。游戏ETF(159869)年内涨幅超过67%，近一年涨幅达108%。游戏板块本轮修复的动力来自哪里？未来仍有哪些值得期待的地方？ 02 行业迎来三重驱动当下，游戏产业正站在一个全新的历史节点上。从版号数量看，今年1-8月累计发放版号同比增长21%，累计发放国产+进口版号1119款，其中国产版号累计1050款，同比增长24%，且单月发放版号数量呈现增长趋势。从版号审批周期看，2023年以来，在版号申报意愿略有下降、前期积压基本消耗、总署审批流程优化等多重因素驱动下，版号审批缩短至一年以内，甚至3个月内。游戏厂商能更有节奏地开展游戏上线的准备工作。更值得注意的是，AI、MR、云游戏、出海等变化，正深度重塑游戏行业。 AI赋能方面，目前在游戏美术资源生成（2D/3D建模、贴图）、代码辅助编写、剧情动态生成、NPC智能行为塑造等方面已进入规模化应用阶段，降本增效之余，也为更庞大、更细腻的虚拟世界构建提供可能，有可能极大提升用户粘性和付费意愿。 MR方面，随着苹果Vision Pro、Meta Quest系列等设备的迭代和价格下探，2025年MR硬件渗透率稳步提升。MR游戏能够打破虚拟与现实的界限，提供前所未有的沉浸感和社交体验，是继移动游戏之后最具潜力的平台迁移机会。云游戏方面，5G/6G网络基础设施的完善和边缘计算能力的提升，让云游戏的流畅度和画质已接近本地运行。同时，云游戏订阅制模式逐渐被接受，这降低了高端游戏的门槛，改变了游戏的分发渠道，也意味着更直接的用户触达和更丰富的monetization 模式（如订阅内购结合）。出海方面，游戏公司深度参与本地化运营、区域市场定制化开发和全球化IP打造，足迹遍布欧美、日韩等成熟市场，和东南亚、中东、拉美等新兴市场。 2025年上半年，自研游戏海外收入超过95亿美元，同比增长超11%。据Sensor Tower数据，2025年8月，共32家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.4亿美元，占当期全球TOP100手游发行商收入35.1%。无疑，新版号、AI、MR、云游戏，以及出海等，都将为行业带来更多新的增长点。 03 如何估值？ 2024年至今，游戏板块经历一系列利好，迎来业绩和估值双修复。在最新的2025年上半年财报中也有所体现。 25H1游戏板块实现营收544.52亿元，同比上涨22.17%，持续扩大增长态势，归母净利润同比探底回升，上升74.95%至80.52亿元，整体毛利率和净利率水平均有所提升。游戏ETF（159869）十大权重股中，超过半数营收实现同比增长，8家归母净利润实现同比增长。目前，A股游戏板块的龙头公司，最新滚动市盈率大多集中在20-35倍之间，对于部分仍处于高投入期、利润暂时承压或亏损的公司，市销率多在3-8倍区间。这个水平相较于2022-2023年监管环境不明朗、增长乏力时（如PE 10-15倍），已经有了显著提升，可以说估值修复的第一阶段，即从极度悲观到理性回归基本完成，并开始转向对AI、MR、出海等新成长曲线的预期。当然，新成长曲线的估值，难以用传统的PE模型衡量，可能更接近于对颠覆性创新的期权定价。这对于一般投资者而言，所需要的专业知识和操作技能太高。如果看好这个赛道，希望分享行业增长机会，又要求风格透明、资金门槛低、投资高效，不妨考虑借道游戏ETF来参与。其中，游戏ETF（159869），跟踪的中证动漫游戏指数，一指网罗A股游戏产业龙头，聚焦巨人网络、恺英网络、吉比特、三七互娱、神州泰岳等A股游戏头部玩家，也囊括光线传媒、奥飞娱乐等影视动漫制作公司，成份股26只，少而精，权重股还不乏创业板±20%涨跌幅限制的高弹性标的。游戏ETF（159869），也是规模较大、流动性较好的标的，持续获得资金净流入，近10日吸金10.62亿元，最新规模近百亿，创历史新高，规模居游戏类ETF断层第一。而游戏ETF联接基金(A类：012768；C类：012769)，则为场外投资者一键布局游戏板块提供了便捷工具。 04 结语随着政策转向，以及AI、MR、云计算等尖端技术持续发展，游戏不再是单纯的“宅经济”受益股或政策博弈对象，而是一个边界不断拓宽的成长型行业。技术融合正在催生前所未有的产品形态和用户体验，全球化深耕则在打开更广阔的市场空间，处于一个从传统周期模式向科技成长模式切换的“再定价”过程中。投资者需要以更前瞻、更科技的视角，去识别那些真正能够驾驭技术浪潮、实现价值跃升的优质公司，同时密切关注各公司AI工具的落地情况、MR内容的发布进度、出海收入的占比变化等，去验证其估值逻辑是否成立的关键。当然了，这些工作复杂度高，如果想简单易行地参与这个赛道，ETF或是不错的选择。(全文完)
格隆汇09-25 17:52
恒指跌0.13%，内银股再跌，铜业股全天强势
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高，铜业股全天强势领涨，其中，中国大冶有色金属飙涨25%表现最为抢眼，中国有色矿业涨11%；新能源汽车股集体上涨，零跑、小鹏、理想、蔚来、比亚迪齐涨；锂电池股活跃。另一方面，内银股走低大市相对承压，其中，中信银行跌近3%，工行、中行、建行均跌超2%，家电股、港口及海运股纷纷走低。具体来看：金属铜板块高开全天强势，中国大冶有色金属涨25%，中国有色矿业涨超10%，五矿资源、江西铜业股份涨超7%；消息面上，9月24日，美国矿业巨头矿业巨头麦克莫兰铜金发表声明宣布，其供应合同进入“不可抗力”状态。而这一突发事件被华尔街迅速定性为“黑天鹅事件”，点燃了市场对铜供应长期短缺的忧虑，并推动铜价大幅飙升。锂电池板块上涨，中创新航涨超6%，宁德时代涨超5%，中国石墨涨超4%。消息面上，据多位消息人士称，宁德时代将于明年推出新的8系高镍电池，并搭载在头部新势力的增程车型上。新能源车企板块回暖，零跑汽车涨超6%，小米集团涨超4%，小鹏汽车、理想汽车涨超3%。消息面上，9月25日，零跑汽车正式宣布第100万台整车下线，标志着其成为中国第二家迈入“百万俱乐部”的新势力造车企业。今年1—8月，零跑累计交付量突破32万台，领跑中国新势力品牌销量榜，月销量已连续6个月稳居新势力榜首。加密货币概念继续下跌，云锋金融、新火科技跌超6%，华检医疗、欧科云链、领航医药生物科技跌超5%。消息面上，美国参议院财政委员会主席 Mike Crapo 宣布，将于 2025 年 10 月 1 日东部时间上午 10 点在华盛顿举行题为 “审查数字资产税收政策” 的听证会。家电板块延续回撤，奥克斯电器、海信家电跌超6%，海尔智家跌超4%，美的集团跌超2%。基本面上，中国银河证券发布研报称，9月开始，空调零售将面临2024年国补导致的高同比基数，以及当下的国补退坡影响。内银板块大跌，中信银行、重庆农村商业银行、邮储银行、工商银行等跌超2%。消息面上，华能信托17亿“信保贷”骗贷案”暴雷！地方证监局组织4家券商及4家资管摸底风险。今日，南向资金净买入110.46亿港元，其中港股通（沪）净买入48.30亿港元，港股通（深）净买入62.16亿港元。展望后市，中信建投发布研报称，后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
格隆汇09-25 17:01
港股收评：恒指跌0.13%、科指涨0.89%，锂电池及有色金属概念股走高，奇瑞汽车上市首日涨近4%
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电池概念股涨幅居前，宁德时代涨超5%；有色金属板块走强，洛阳钼业涨超11%；汽车股走高，奇瑞汽车上市首日涨近4%；生物医药股活跃，君实生物涨超4%。企业新闻阿里巴巴-W(09988.HK)：从2025阿里云栖大会上获悉，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。大会现场，阿里云CTO周靖人接连发布了七款大模型技术产品，覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。玖龙纸业(02689.HK)：2025财年收入约632.4亿元，同比上升6.3%；净利润约17.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信证券：短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-25 16:31

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