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最牛AI医疗股暴跌，错杀还是泡沫崩塌？
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pus AI获得ARK Invest（木头姐）重仓，以及佩洛西家族的投资，引发了市场炒作，股价一度从低点时的31.4元涨到91.45元，涨幅高达191%！从去年四季度来看，公司营收达到2亿美元，同比增长35.9%：基因测序及数据服务的盈利能力较强，Tempus AI四季度毛利率达到60.7%：分业务看，四季度基因测序营收1.2亿，同比增长30.6%；数据服务营收8025万美元，同比增长44.6%：从运营数据上看，Tempus AI的基因测序业务量价齐升，2024年的测试量达到27万，同比增长24%；单次检测收入达到1530美元，同比提升78美元：数据服务的剩余合同价值高达9.4亿美元，净收入保留率达到140%，意味着过去一年，平均每客户给Tempus AI贡献的收入增长了40%：展望2025年，Tempus AI预计总营收将达到12.4亿，同比增长79%，该收入包括了近期收购而来的Ambry，不考虑收购影响，Tempus AI的基因测序业务营收增速在20-30%之间，调整后的EBITDA（息税折旧推销前利润）约500万美元，较2024年增加1.1亿美元：公司预计基因测序及Ambry业务在较长时间里可以保持25%的速度增长。总的来说，Tempus AI的成长性并不差，其基因测序和数据服务亦能互相增益，用户量越多，Tempus AI掌握的数据就越多，越能提供更加准确的AI数据，反过来吸引患者使用。强劲的增长之下，Tempus AI目前的市销率为10.5倍，这在AI及医疗股中，都不算太高: 但由于公司此前涨幅巨大，叠加近期AI炒作退潮，英伟达、台积电等明星股回调，Tempus AI不可避免受到了不利影响。调整过后，Tempus AI或继续大放异彩，值得关注。
老虎证券02-25 14:59
最牛AI医疗股暴跌，错杀还是泡沫崩塌？
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pus AI获得ARK Invest（木头姐）重仓，以及佩洛西家族的投资，引发了市场炒作，股价一度从低点时的31.4元涨到91.45元，涨幅高达191%！从去年四季度来看，公司营收达到2亿美元，同比增长35.9%：基因测序及数据服务的盈利能力较强，Tempus AI四季度毛利率达到60.7%：分业务看，四季度基因测序营收1.2亿，同比增长30.6%；数据服务营收8025万美元，同比增长44.6%：从运营数据上看，Tempus AI的基因测序业务量价齐升，2024年的测试量达到27万，同比增长24%；单次检测收入达到1530美元，同比提升78美元：数据服务的剩余合同价值高达9.4亿美元，净收入保留率达到140%，意味着过去一年，平均每客户给Tempus AI贡献的收入增长了40%：展望2025年，Tempus AI预计总营收将达到12.4亿，同比增长79%，该收入包括了近期收购而来的Ambry，不考虑收购影响，Tempus AI的基因测序业务营收增速在20-30%之间，调整后的EBITDA（息税折旧推销前利润）约500万美元，较2024年增加1.1亿美元：公司预计基因测序及Ambry业务在较长时间里可以保持25%的速度增长。总的来说，Tempus AI的成长性并不差，其基因测序和数据服务亦能互相增益，用户量越多，Tempus AI掌握的数据就越多，越能提供更加准确的AI数据，反过来吸引患者使用。强劲的增长之下，Tempus AI目前的市销率为10.5倍，这在AI及医疗股中，都不算太高：但由于公司此前涨幅巨大，叠加近期AI炒作退潮，英伟达、台积电等明星股回调，Tempus AI不可避免受到了不利影响。调整过后，Tempus AI或继续大放异彩，值得关注。
老虎证券02-25 14:59
Cathie Wood预测AI与加密科技融合引领投资新浪潮 MIND币10倍增长潜力
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st）执行长 Cathie Wood 木头姐近期发表 2025 年趋势报告，预测创新科技市值将从 12 兆美元飙升至 140 兆美元。她也预计全球 GDP 成长率将因此从 3% 提升至 7%。与此同时，AI 正以前所未有速度渗透至各个领域，从自动驾驶、机器人、医疗研究到加密市场智能交易代理，所有产业结构都在发生根本性变革。而在加密市场，MIND of Pepe 这样自主 AI 代理技术已筹得 500 万美元，正在成为投资者关注焦点。木头姐看好AI重塑世界 AI 快速发展正在改变企业运营模式和个人生活方式。2023 年时，AI 在软体开发领域应用率仅 3%，但到了 2024 年底，这一数字已飙升至 75%，并有望在 2025 年达到 100%。医疗领域进步同样惊人，AI 驱动新药研发能力在一年内提升了 10 倍，让疾病治疗效率与成本控制达到前所未有水准。此外，特斯拉（Tesla）将在 2024 年 6 月推出完全自动驾驶（FSD）计程车，这将是自 2018 年 Waymo 启动以来，最大规模无人驾驶商业化应用。机器人技术也正在家庭与工厂加速普及，预计未来几年将成为市场规模超过 26 兆美元产业。在这场技术革命中，AI 与区块链结合正在打开新市场机遇。MIND of Pepe（$MIND）以自主 AI 代理为核心，结合区块链技术，为加密市场提供全新投资方式。该 AI 代理具备蜂群思维分析和深度学习能力，能够实时追踪市场趋势，为代币持有者提供交易策略，并通过自动生成代币、参与市场交互，使投资者抢占市场先机。比特币市场迎来新一轮牛市 AI 技术与区块链发展，也带动比特币（BTC）迎来新一波增长趋势。Cathie Wood 预测，比特币价格将在机构投资者大规模进场下飙升至 150,000 美元，而 DeFi（去中心化金融）与稳定币（Stablecoin）市场交易额将在 2025 年达到 30 兆美元，超越 Visa 与 Mastercard 支付规模。随着比特币现货 ETF 通过，越来越多机构资金将比特币纳入资产配置，使其成为主流投资标。与此同时，AI 在加密市场中应用正变得愈发普及，MIND of Pepe 就是一个代表性案例。其自主 AI 代理不仅能自动解析市场数据，还能透过区块链技术与社交平台互动，例如在 Twitter 上参与市场讨论，甚至发掘新代币并推动其价值增长。MIND of Pepe AI 代理还能自动生成 ERC-20 代币，并与去中心化应用（dApps）交互，使 $MIND 持有者获得独特市场优势。自主 AI Agent如何改变加密市场？传统加密市场往往面临信息碎片化、交易机会集中于内部人士问题，使普通投资者难以迅速掌握市场趋势。MIND of Pepe 则透过 AI Agent技术，打破这一局限，让市场资讯更加透明。该技术能够即时处理海量数据，并基于蜂群思维提供可操作交易建议，帮助投资者做出更快、更准确决策。更重要是，AI 代理本身还能主动影响市场，例如透过与社群互动推动特定代币价值上升，从而创造更多投资机会。 MIND of Pepe 代币经济学设计也颇具巧思，$MIND 採用 ERC-20 标准，总供应量 1000 亿枚，其中 30% 用于 AI 代理升级与开发，25% 用于生态系统发展，15% 则用于社区与质押奖励。分配方式确保了项目稳定发展，也为持有者提供长期增值机会。未来市场格局将如何变化？随着 AI、机器人与区块链技术融合，全球经济运行模式将发生根本性变革。Cathie Wood 预测，这些技术普及将使全球 GDP 增长率从目前 3% 提升至 7%，类似于 100 多年前科技革命。未来五年内，创新科技市场价值将从 12 兆美元飙升至 140 兆美元，而微软、苹果、谷歌、亚马逊、辉达（NVIDIA）、Meta 等科技巨头市值将从 16 兆美元增长至 60 兆美元。这样变革不仅限于大型企业，许多新兴企业也将迎来爆发性成长。在加密市场中，MIND of Pepe 等 AI 驱动代币项目，将改变投资者与市场交互方式，让普通投资者也能参与市场趋势塑造。自主 AI 代理不仅将颠复传统交易模式，还将重新定义市场中竞争优势，使智能化投资成为未来主流。参观购买Mind of Pepe($MIND) 结论：迎接 AI 与区块链驱动未来 AI、机器人、自驾技术与区块链融合，正推动全球经济迎来新增长时代。随着 AI 技术进一步渗透各行各业，从软体开发、医疗研究、无人驾驶到加密货币市场，这些技术不仅提高了生产力，也创造了新投资机会。Cathie Wood 预测比特币将飙升至 150K，MIND of Pepe 则展示了 AI 在加密市场应用潜力，让投资者能够透过 AI 代理技术抢占市场机会。随着科技持续发展，市场将进一步向智能化与去中心化转型，未来五年，AI、机器人与区块链将共同塑造一个全新全球经济秩序。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community02-14 21:02
AI医疗，火爆出圈！
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ct计划，还有近期因为被“女版巴菲特”木头姐、国会山女股神（美国国会议员佩洛西）双双大笔买入，导致该股价1个月翻倍的AI医疗股tempus AI（TEM）也再度飙升13.36%。除了上述超强刺激点外，近日国内各领域的公司纷纷官宣接入DeepSeek大模型，这把火也“燃烧”到了医疗领域，几天之内，一大堆所谓的AI赋能概念公司成为市场焦点。比如9天4板的塞力医疗，塞力医疗明确“医疗检验集约化（IVD）+医疗耗材集约化（SPD）”双主业的模式；近几年公司一直在推动传统医疗服务向精益化、智慧化转型升级。嘉和美康称，目前公司已经接入DeepSeek大模型，正在进行基于专业领域内的训练。公司在2024年已经开发了多款利用大模型技术的医疗行业应用，包括临床辅助决策、病历内涵质控、智能分诊、病历自动生成、专科科研应用等。华大基因表示，目前的技术进步，如基于开源模型DeepSeek-V3及DeepSeek-R1的技术优化，有助于进一步降低数据分析成本，提升整体基因检测效能。达安基因表示，在AI辅助诊断应用上，参股公司云康集团已成功引进了病理DNA多倍体AI辅助诊断、宫颈液基细胞AI辅助诊断、染色体AI分析等项目，诊断效率大幅提升。迪安诊断表示，2024年公司子公司医策科技助力湖北省省级数字化病理服务体系，已签约70余家的当地医院，当地病理AI市场占有率约为70%；迪安自有实验室使用相关产品已提供300万份以上AI病理诊断报告。近日国内外很多机构也推出了对AI赋能医疗医药产业链的各个维度进行深度解读，基本都认为，AI医疗与AI制药市场潜力巨大，是AI技术最重要的应用领域之一。这些报告很快就被市场投资者纷纷传阅和解读，进一步助攻点燃了AI医疗概念的炒作情绪。中信建投证券认为，用好DeepSeek等AI工具有助于企业降本增效、改善盈利水平。AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。江海证券认为，AI医疗领域受到DeepSeek持续催化，从技术突破到企业布局，再到国内外的政策支持，AI正在赋能医药行业纵深发展，提升医疗服务水平。AI大模型为数字医疗服务公司提供了强大支持，在疾病诊断、检测方面展现出巨大潜力，在医药研发领域的应用也能提高药物研发效率、优化药物设计，对CRO和创新药企产生积极影响。结合后续财政和医保、商保利好政策有望继续出台，且整体板块估值仍处于历史底部，投资价值凸显。海外方面，木头姐是最坚定唱多AI+医疗的拥趸，在一次采访中，她强调，AI赋能医疗保健的潜力被大大低估，从长远来看，医疗保健将成为AI最为深远的应用领域。她旗下的ARK Invest发布了一份长达148页的《Big Ideas 2025》，其中提到，AI将降低医药开发的时间成本、金钱成本，延长专利期，有望扭转数十年来生物制药衰退的回报率： 1）AI将使药物研发商业化速度加快1.6倍，成本降低4倍，回报率提高5倍。2）AI开发的治愈性药物的价值可能是传统药物的20倍，是同类最佳精准药物的2.4倍。3）AI技术将使癌症筛查的生产力提高20倍，市场规模扩大10倍。据Tech Emergence数据显示，AI每年可为制药行业节约高达260亿美元的成本。波士顿咨询（BCG）发布的报告称，AI有望将新药的研发的整体临床成功率从目前的5%—10%提高到9%—18%，使制药行业的整体研发效率有望实现翻倍。其中对于生物医药企业来说，通过AI赋能可大幅节省研发时间、提高临床成功率和节约巨额资本投入，效益提升更为显著。这也是美股、港股和A股近期的生物医药企业涨幅更明显的原因。 02 接下来怎么看？需要注意的是，AI医疗板块的飙涨并非今天才开始爆发，实际上很多相关概念股在今年1月中旬就持续迎来大涨，至今为止不少个股涨幅已经超过了50%。但从业务来看，很多所谓AI医疗概念股本身其实在AI赋能业务方面并没有什么实质性的营收增益帮助，目前基本仅是基于情绪炒作的行情。比如主力带动整个AI医疗概念的阿里健康，也并非只是AI赋能带来的，或更多得益于近日母公司阿里巴巴的光环，尤其阿里巴巴的市值持续飙升带来的刺激。最近阿里巴巴的风头实在太旺盛，从起阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max的强势出圈，带动产业链中下游的合作商热炒，到马云突然“回归”和阿里巴巴突然传出与苹果合作开发AI，都引发了市场对于阿里系股票的关注和热炒。同时，在今天盘中，市面又有传出重磅大新闻，传下周高层与阿里、腾讯、小米、宇树等一众国内科技龙头企业召开座谈会。消息进一步引发市场热切关注，也再度引爆了整个港股市场的积极情绪。回到AI医疗板块，在当前越发高昂的市场情绪刺激下，预计未来一周热炒行情或还不会停下来。但接下来，注意高位波动的风险也将变得十分必要。从侧面来看，今天A股的AI产业链都已经有严重分化，如智能音箱、光模块、机器人等一直热度很高的板块都出现了明显逆势下跌，而AI医疗也不会有例外。不过，AI赋能医疗行业的逻辑是准确的，未来确实会因此给行业带来景气周期，尤其AI影像、AI辅助诊断、AI药物研发、AI基因组检测（精准诊疗）、AI健康管理（如慢病管理等）、AI智慧医疗（综合性解决方案，医疗机构基础设施）领域的核心龙头企业，将会是长期被市场追捧的焦点。机构分析认为，AI医疗不同应用场景目前的发展阶段和技术成熟度有显著差别，同时在数据获取能力/成本、商业化落地进度上也有明显差异。比如: AI影像、诊断技术发展处于成熟期，但竞争相对较热，且目前因收费政策商业转化率有待提高； AI药物研发处于快速成长期，但数据依赖文献和湿实验积累需要更进一步的自动化提升速度； AI基因检测处于成长期，测序可低成本获取海量基因组学数据； AI健康管理ToC，获客数据较易，当前商业模式多元化，虽然才开始，但部分方向已实现收入（如智云医疗的慢病管理等）。所以接下来，以“数据要素+商业化前景”双维度进行AI赛道投资优先级及个股标，相对或具有更高的准确性。此外值得一提的是，数据显示，近两年来，基金和机构对于医药生物行业的配置比例持续降低。2024Q4SW生物医药行业公募基金重仓持股占比9.41%，环比下降130bp。其中，医药基金持仓占比96.15%，环比降低11bp；非医药基金持仓占比4.64%，环比降低109bp。这些数据说明了机构不仅对生物医药的配置比例较小，而且还出现了收缩。也就是说，如果在今年前两月机构没有大规模增配的话，有可能会错过这一类医药医疗大涨行情，后续肯定是会找机会上车，这或会为行业的估值修复行情带来更持久的支撑。而到现在为止，A股和港股还有不少大型的医疗医药上市龙头，还没有出现较大幅度上涨，后续或许能迎来补涨机遇。(全文完）
格隆汇02-14 19:54
AI医疗概念继续走强，医疗器械ETF(159883)涨近4%，迪安诊断20%涨停
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，在科技创新投资具有重大市场影响力的“木头姐“凯西·伍德（Cathie Wood）所在团队发布报告《Big Ideas 2025》，用了大量篇幅描述了对于人工智能在医疗领域应用前景。DeepSeek 的异军突起，为 AI 医疗领域打开了全新的局面。医疗领域涉及海量复杂的数据，能够与AI产生深度的融合。医药中的成长性板块医疗器械行情可期。公开资料显示，医疗器械ETF(159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，基金规模全市场同类第一，高达16.85亿元。基金追踪中证全指医疗器械指数，一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展。场内可通过医疗器械ETF(159883)高效交易，场外有永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C（013416）、永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A（013415）可布局。数据来源: wind，截至2025/2/14 基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 15:03
AI医疗被低估！概念股全线大爆发，华为大动作，木头姐坚定唱多
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有望持续
格隆汇02-14 12:12
大跳水！狂买、卖疯同时上演
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外基金新进44万股Palantir。木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低大模型的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。
格隆汇02-13 16:53
AI医疗领域的“数据富矿”，被忽视的“隐形冠军”
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的窗口期。此前，有女版巴菲特之称的“木头姐”就公开表示，医疗保健是最被低估的AI应用领域，AI技术将在未来几年内彻底改变医疗行业的运作方式。结合券商观点来看，多数机构也普遍看好AI+医疗的革命性潜力。例如，中信建投证券近期研报就指出，AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。（图片来源：鲸准数据）回顾近年来整个医药行业的情况，资本市场的表现可谓持续低迷，估值现也已处于历史低位。如今，AI的加持为医疗板块带来了新的生机。AI医疗的高增长潜力和广阔前景吸引了大量资金的关注，成为医疗板块反弹的重要契机。站在当下来看，AI医疗有望成为今年市场的重要主线机会，在这一确定性的赛道中那些被隐藏的珍珠也正若隐若现，中康控股正是其中之一。 2、被忽视的AI医疗领域的代表性企业——中康控股作为AI医疗领域的代表性企业之一，中康控股在AI医疗领域的布局成果和综合实力不容小觑。旗下主要业务平台中康科技成立于2007年，公司以“智慧健康产业,智慧健康生活”为使命，基于大数据、人工智能和云计算，为生命科学领域效率提升提供数智化解决方案，致力于成为生命科学领域全球领先的数字科技公司。中康控股在大数据处理、AI技术应用以及智慧健康管理等方面有着长期的积累和深度的布局，其业务涵盖了TO B（企业端）、TO C（消费者端）、TO R（生物医药研发端）等多个领域，形成了较为完整的产业链条，AI更是贯穿其业务的各个环节，全面赋能公司的发展。具体而言，在TO B 业务方面，中康控股为医疗产品供应商、医药零售企业提供数字化解决方案，帮助其提升运营效率和市场竞争力。而通过大数据分析和AI技术，企业能够更精准地把握市场需求，挖掘增长机会，实现经营提质增效。 TO C 业务方面，中康控股为消费者提供个性化的健康管理服务，包括健康评估、疾病预测、用药指导等。通过AI等技术，公司提供包含AI-MDT健康管理平台和数字化全病程精准服务的个人健康服务平台，实现高效健康管理和高质量诊疗管理，提升个人健康水平及诊疗质量。 TO R 业务方面，中康控股致力于打造生物医药研发的数字化赋能平台，联合医疗机构、创新药企业、CRO公司、CMO公司、医药零售企业等主体建立产业合作生态，通过数字化创新服务，为院内制剂转化、创新药械研发、海外产品引进提供整体解决方案，推动药物创新的投资、引进、研发和推广。很显然，借助AI技术，公司能够亦为这些研发机构提供精准的数据支持，帮助其更高效地进行药物筛选和临床试验。中康控股在AI医疗领域、健康管理领域的布局成果显著，其构建的“天宫一号”商用数据智能中台和“卓睦鸟”智慧健康管理与医疗中台，实现了从数据采集、处理到应用的全链条数字化服务。这些平台能够针对不同的应用场景需求，利用专业知识、AI模型和洞察能力，为客户提供高效的专业工具与服务，助力医疗健康产业链的全面转型升级。值得一提的是，中康科技自主研发的医疗垂类大模型“卓睦鸟医疗大模型”在2024年12月的国内医疗大模型测评平台CMB发布的榜单中，以97.09的综合平均分荣获第一。（来源：CMB官网测评榜单）与此同时，在上海人工智能实验室与上海市数字医学创新中心联合推出的医疗大模型评测平台Medbench榜单中，卓睦鸟医疗大模型综合排名第5，复杂医学推理单项排名第3。这些成绩充分展示了卓睦鸟医疗大模型在医疗数智化领域的顶尖实力。（来源：MedBench官网测评榜单综合排名与复杂医学推理单项排名）如今，随着越来越多的医疗公司接入DeepSeek，中康控股也积极投身于这股创新浪潮。此前2月6日，中康科技成功接入“DeepSeek大模型”，并与自主研发的“卓睦鸟医疗大模型”融合，助力 AI 医疗加速落地。考虑到其自有的AI模型在实际应用中展现出的强大实用性和前瞻性，在DeepSeek这一前沿技术的加持下相信也将有望释放更大的乘数效应，市场潜力不容小觑。 3、如何看待中康控股的长期价值潜力？尽管中康控股在AI医疗领域有着深厚的积累和不俗的表现，但其在资本市场的表现却相对低调，市场似乎忽视了这一潜在的AI医疗概念股。不难期待的是，随着AI医疗行业的快速发展和市场对AI医疗概念的深入理解，中康控股的价值有望被重新发现和评估。如若从长期视角来看，中康控股的价值成长潜力也不容忽视。这一判断可基于如下几个方面来论证。首先，从业务布局来看，中康控股的业务布局涵盖了TO B、TO C、TO R，形成了较为完整的产业链条。这种多元化的业务布局不仅能够降低公司的经营风险，还能够为公司带来更多的市场机会。特别是，公司已经成熟的商业化成绩和充裕的现金流，也将支持公司不断反哺研发和创新，形成良性的循环，持续巩固行业竞争优势。其次，不容忽视的是，在长达近18年的行业深耕中，公司积累了丰富的医疗大数据资源，这些数据资产不仅为公司的AI技术应用提供了坚实基础，还为公司在未来的市场竞争中提供了独特优势。在AI医疗领域，数据是核心竞争力之一，拥有高质量的数据资产可以使企业在技术研发和市场应用中占据先机。例如，公司的“卓睦鸟医疗大模型”就是基于海量的医学文献与病历数据进行训练的，这些数据资产为模型的高性能表现提供了有力支持。随着AI技术的进一步发展和应用，数据资产的价值将不断提升，有望为中康控股带来更大的市场机会。此外，中康控股在大数据处理、AI技术应用等方面具有较强的技术实力。如上文提到的公司自主研发的卓睦鸟医疗大模型，其卓越的实力就受到业界的高度认可。公司亦已构建了包含通用能力、医学知识问答能力、医学复杂推理能力、医药学语言理解能力等多维度的完整评估集，确保模型能力的准确性、有效性和全面性。这些技术实力不仅为公司的业务发展提供了有力支撑，还为公司在未来的市场竞争中提供了核心竞争力。不难预期，随着AI技术的不断进步和应用，中康控股的技术实力也将为其带来更多的市场机会和发展空间。最后，更重要的一点还有，公司构建了庞大的医疗生态，链接众多行业参与者，形成了一个开放、协同的产业平台。通过与药械生产商、药械零售、体检机构、医疗机构、创新药企等健康产业主要参与群体的合作。中康控股不仅能够为客户提供一站式的数智化解决方案，还能够通过数据共享和协同创新，推动整个医疗健康产业的数字化转型。这种生态化的战略布局不仅增强了公司的市场影响力，还为公司带来了更多的发展想象空间。（来源：公司资料） 4、结语站在当下时点看，中康控股像极了AI医疗版的"暗池"——水面下藏着惊人的流动性，只是尚未被市场雷达捕捉。不可否认，目前市场主流资金更多的还只是关注AI制药方面的价值潜力时，但或许用不了多久，市场就会意识到，在AI医疗军备竞赛的背后，真正的价值潜力将是围绕数据、技术、生态的全方位争夺。而中康控股这个低调的"AI医疗企业"，或正站在价值重估的临界点上。
格隆汇02-12 13:27
Deepseek引爆中国资产价值重估，什么样的公司亟待重估？
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资本圈的认可和关注。近期，女版巴菲特木头姐在其年度“Big Ideas”报告中指出，AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断，并显著改善药物的经济回报。甲骨文董事长Larry Ellison此前也强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力，并一度带动相关美股大涨，Larry Ellison认为通过AI分析血液中的微小肿瘤碎片，个体化的癌症疫苗可以在48小时内开发出来。从艾美疫苗近期的公告来看，其mRNA RSV疫苗和mRNA带状疱疹疫苗的积极进展和显著优势，显示出了公司在mRNA疫苗研发领域的创新实力。临床前动物试验中，第三方检测单位的检测结果显示，艾美的 mRNA RSV疫苗特异性IgG抗体滴度、真病毒中和抗体效价、特异性T细胞免疫，均显著高于国际上市的mRNA RSV对照疫苗。艾美的mRNA带状疱疹疫苗，其特异性T细胞免疫、特异性IgG抗体滴度以及膜抗原荧光抗体（FAMA）滴度，均显著高于市售的重组亚单位对照疫苗。结合公司此前的布局动作，可见借力AI，正为艾美疫苗的研发带来更大的价值想象空间。由此也不难预期，随着AI技术在疫苗研发中的深度应用，艾美疫苗有望在mRNA疫苗领域取得更多突破，并进一步提升其在全球市场的竞争力。 2、低估值优势+业绩强劲预期，重估的锚点或已开启站在当下来看，有市场概念加持以及低估值优势，叠加强劲业绩预期的艾美疫苗看点十足。一方面，AI热潮下，医疗赛道正经历AI技术驱动的革命，资本对AI制药的估值逻辑也在持续得到重塑。另一方面，艾美疫苗的低估值优势在当前港股市场，尤其是医药板块整体估值处于历史低位的背景下尤为突出。而就在此前，国元证券发表研报指出，2025年重点看好在大赛道且研发进度靠前的创新药企业。从业绩层面来看，仅就上文提到的两个最新进展的疫苗的市场情况而言，为艾美后续业绩带来的预期就具有相当乐观的空间。仅是带状疱疹疫苗，2023年度GSK的带状疱疹疫苗全球销售额约42.86亿美元。目前国际上尚无mRNA带状疱疹疫苗获批上市，带状疱疹疫苗在目标人群中接种率仅为0.1%左右，存在巨大提升空间。根据行业顾问灼识咨询预测，预计到2030年，带状疱疹疫苗在中国的市场规模将达到约200亿元人民币，全球的市场规模将达到约239亿美元。此前国证国际和复星国际证券在研报中就均给予艾美疫苗“买入”评级，认为公司未来三年每年将有1-2款产品上市，若在研产品陆续成功获批上市，同时产品出海进展顺利，有望为公司带来新的业绩增长点并打开市场天花板。机构的观点进一步验证了对后续业绩潜力的看好。而更长远视角下，不难判断的是，在AI技术赋能下，艾美疫苗mRNA疫苗研发实力和市场竞争力将进一步提升，有望在mRNA疫苗的黄金赛道上加速发展，实现爆发式增长。 3、结语沉寂多时的医药板块如今借力AI，有望迎来新一轮的价值驱动。艾美疫苗作为领跑选手，凭借AI赋能的mRNA疫苗研发，低估值优势与业绩强劲预期，或将成为后续撬动艾美疫苗价值重估的关键，值得市场予以重视。
格隆汇02-12 08:46
ARKK年初以来涨幅10.5%，远超标普500的2.5%
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木头姐Cathie Wood的基金今年以来表现出众，旗下 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 年初以来的收益达到10.45%，远远跑赢 $标普500(.SPX)$ 的2.45% 尽管其最大仓位 $特斯拉(TSLA)$ 年初以来回撤超10.45%，但凭借其他软件公司的出色表现，仍然大幅领先市场。根本原因还是今年的资金流向从 $英伟达(NVDA)$ 等传统芯片重新转回AI应用软件公司。 Cathie在近日接受Bloomberg采访时大谈特谈对AI科技进步、DeepSeek影响： 🎯 AI 推理公司潜力无限：专注于 AI 推理的公司，像云计算服务提供商、边缘计算公司，还有 AI 应用企业，都即将迎来市场需求的强劲增长。它们就如同科技领域的潜力股，未来发展不可限量。 👀 监管趋势乐观：更关键的是，我们预计未来监管措施会放宽，AI 领域也不例外。这对于相关行业来说，无疑是一场及时雨，将助力其更自由蓬勃地发展。 💎 比特币与区块链崛起：比特币和区块链技术正站在金融服务行业重大革命的 C 位。而且，比特币正一步步融入全球货币体系，其影响力与日俱增。 📊 牛市新解读：最强劲的牛市应是全面覆盖各行业的市场，绝非被六七只股票牵着走的局面。广泛的市场参与，才是牛市健康发展的标志。 📉 成本下降与技术助力：这又一次印证了 “成本正在大幅下降” 的观点。成本下降本就是趋势，DeepSeek 更是加快了这一进程，为行业发展注入新动力。 AI 发展趋势与市场机遇在 Cathie Wood 看来，AI 领域的创新成本正急剧下降。在 DeepSeek 出现之前，人工智能训练成本每年下降 75%，推理成本更是下降 85% - 90% 。这一趋势使得推理芯片的重要性日益凸显，NVIDIA 在训练芯片领域虽占据优势，但推理市场竞争愈发激烈。推理成本的降低为众多专注于 AI 推理的公司带来了巨大机遇。云计算服务提供商、边缘计算公司以及 AI 应用企业，都有可能迎来强劲的市场需求增长。其中，自动驾驶和医疗健康被认为是最具潜力的应用领域。在医疗方面，基因测序技术、人工智能和 CRISPR 基因编辑的融合，有望在未来攻克更多疾病。 DeepSeek 竞争的影响 DeepSeek 的出现进一步加速了创新成本的下降进程。Cathie Wood 认为，尽管目前对其细节了解有限，但它确实是一个强有力的竞争对手，科技界领军人物也对其高度认可。不过，这种竞争对美国科技行业并非坏事，反而能促使美国在技术领域奋起直追。从市场竞争格局来看，创新成本的降低使得中型科技公司和初创企业进入市场的门槛降低，有望打破 “超级大厂” 主导市场的局面。虽然当前 AI 领域的增长主要集中在 Amazon、Microsoft 和 Oracle 等巨头，但随着成本持续下降，市场的极端集中度有望改善，未来牛市将更广泛地覆盖各个行业，小盘股也将有机会获得回报。科技行业市场格局与投资策略在市场格局方面，Cathie Wood 指出，当前市场的集中程度比大萧条时期更为严重，但这种情况即将改变。她认为未来监管措施会放宽，尤其是 AI 领域，过度监管可能会限制 AI 的发展潜力，就如同 20 世纪 90 年代早期不应过度限制互联网发展一样。在投资策略上，ARK 基金持有 Meta 和亚马逊等科技公司股票，并且在人工智能和机器人基金中持有更多相关公司股票。Cathie Wood 认为，虽然市场目前对部分领域存在忽视，但未来牛市将更广泛地扩展，她对这些科技公司的发展前景并不悲观。同时，她认为投资 AI 所需资金可能比人们想象的少，DeepSeek 就是一个例证，这也再次印证了创新成本下降的趋势。对中美科技竞争的看法关于中美科技竞争，Cathie Wood 更加关注中国市场。她认为，尽管特朗普回归可能对中美关系带来不确定性，但历史上尼克松访华的例子值得思考。从技术角度看，特朗普喜欢竞争，且其撤销的人工智能行政命令或许曾拖慢美国技术进步，现在美国有望加快发展。综上，Cathie Wood 对科技行业的未来发展持乐观态度，她认为 AI 技术的进步和市场格局的调整将为投资者带来更多机会。同时，她也强调了在创新成本下降背景下，市场竞争和监管环境变化对行业发展的重要影响，为科技投资者和行业从业者提供了极具价值的参考。
老虎证券02-10 14:45

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