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消息称特斯拉将在德州奥斯汀工厂生产下一代电动汽车
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一款更便宜的“2.5万美元车型”和一款机器人出租车，预计将率先使用这种新工艺生产。最初，计划在墨西哥建设的超级工厂预计将是特斯拉第一家采用这种工艺的工厂。然而，根据马斯克给他的传记作者沃尔特艾萨克森的一份声明，由于将特斯拉的工程转移到墨西哥在后勤上不可行，该计划在5月份被改变。修改后的计划现在包括首先在德克萨斯州奥斯汀工厂生产下一代电动汽车和机器人出租车。这两款新车对于特斯拉实现到2030年每年生产2000万辆汽车的目标至关重要。这一计划的转变预计将缓解人们对墨西哥超级工厂落后于其雄心勃勃的时间表的担忧。据信，在现有的德克萨斯州工厂建立新的生产流程将更加可行，并有助于在墨西哥超级工厂等未来的工厂复制。
金融界2023-09-12
摩根士丹利：受益于Dojo超算特斯拉股价将飙升至400美元
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摩根士丹利表示，通过更快地采用机器人出租车和网络服务，特斯拉的Dojo超级计算机可能会为该公司市值增加多达5000亿美元。大摩分析师Adam Jonas和Daniela M Haigian在一份报告中指出，Dojo可以开辟“新的潜在市场”，就像AWS为亚马逊所做的那样。分析师将特斯拉评级从“持有”上调至“超配”。同时，将未来12个月目标价从250美元上调至400美元，成为华尔街投行给出的最高价。特斯拉股价今年已经翻了一倍，上周五收盘价为248.50美元。 Dojo超算，旨在处理训练驾驶系统中的大量数据，可能会让特斯拉在潜在价值10万亿美元的市场中处于“不对称优势”，并可能使软件和服务从此成为特斯拉最大的价值驱动因素。特斯拉FSD的下一个版本，预计今年年底推出。该公司2024年初的AI日值得关注。至少自2021年起，Dojo就一直被特斯拉强调如何赋予其在人工智能和自动驾驶技术方面的优势。今年7月，CEO马斯克告诉投资者们，公司计划在2024年底在超算项目上投资超过10亿美元。摩根士丹利的基本目标价接近该股在2021年11创纪录的收盘价409.97美元，明显高于华尔街目标价均值为268.42美元。大摩分析师表示， “我们对Dojo的研究越多，就越发意识到该股价值可能被低估。”
金融界2023-09-11
自动驾驶来到了旧金山
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aymo正在发展的那样，创造城市级别的机器人出租车，赚取收入并收集数据。市场机会市场机会巨大。图：出租车收入从网约车和出租车服务中获得的收入显然是巨大的。尽管在新冠疫情期间有过大幅下降，但该行业今年的收益预计将超过700亿美元。城市模式使这些公司能够充分利用像纽约市或旧金山这样的市场来开始运营，这些市场占据了市场的相当大比例。 Waymo和Cruise已经在利用市场机会，不断改进并获得实质性的现金收入，他们已经开始利用市场机会。抓住机会那么，如何最好地抓住这个机会呢？目前Cruise的车队规模是Waymo的两倍，Cruise大约有400辆车，而Waymo大约有其中的一半。然而，Waymo更擅长24/7运营，而Cruise主要在夜间运营，这可能显示了对白天运营强度的一些担忧。答案是视情况而定。通用汽车的市值为460亿美元，占Cruise 80%的所有权。Waymo曾经价值近2000亿美元，但现在市值为300亿美元。Cruise的估值约为300亿美元。这意味着它占据了通用汽车市值的一半多。显然，对于通用汽车来说，任何成功都将非常有利可图。另一方面，谷歌是庞大的。它的市值接近1.7万亿美元。这意味着即使Waymo的市值达到数千亿美元，谷歌的上涨空间也要小得多。当然，如果Waymo没有取得任何进展，谷歌的核心业务和目前的价值远不及Cruise的重要性。你利用的投资是基于你的个人风险状况和你希望对该公司的自动驾驶结果的曝光量。特斯拉的下行风险让我们来谈谈在自动驾驶领域中备受关注的公司之一——特斯拉。特斯拉的方法越来越多地似乎是将焦点放在驾驶员辅助上，而不是全自动驾驶。虽然该公司的系统上已经累积了大量的里程，但它并没有像Cruise和Waymo那样开始不需要驾驶员的全自动驾驶服务。他们可能对人类干预所需的统计数据有所了解，但他们没有涵盖所有当人类驾驶员不太频繁使用系统时出现的独特机会，比如复杂的短程城市驾驶。 Cruise和Waymo已经持续进行了一致的干预，但每次都会从中学到一些东西。他们已经从业务中获得了收入并收集了数据。分析师认为在从全自动驾驶中获得收入方面，特斯拉远远落后于Cruise和Waymo。目前，特斯拉没有表明任何达到Cruise和Waymo所在水平的路径，这超出了长期目标。还有一点值得注意的是，监管负担。在经过多年测试和尽管强烈抗议后，旧金山才允许实现全天候的自动驾驶。有人会争论，如果这是旧金山的决定，而不是加州的监管决定，它根本不会得到批准。每个城市都是一个费时的过程，需要多年的努力和规划。实现自动驾驶收入的路径似乎是在可以仔细研究和绘制地图的主要城市中取代出租车。他们有足够的规模使这种努力变得有价值。更重要的是，Waymo和Zoox由可以投入数百亿美元来实现这一目标的公司支持。Cruise已经是领导者，通用汽车也很强大。特斯拉落后了，即使作为一家汽车公司，其盈利能力也不足以以更高的规模继续进行这些投资。分析师的观点人类擅长解决问题，投入的资金量以及监管批准的开始意味着他们认为有前进的道路。然而，这里有赢家和输家，风险水平也不同。谷歌是一个经典选择。在道路问题方面，其技术似乎在领先于Cruise。它有足够的财务支持继续大举投资，即使业务最终一文不值，也不会陷入特别困境。通用汽车是高风险高回报的选择。Cruise的自动驾驶出租车业务正在迅猛发展。该业务占据了通用汽车估值的相当大一部分，这意味着如果成功的话，股东可能会获得更强大的回报。然而，通用汽车的核心业务仍然有助于提供一定程度的保护。然后是特斯拉。该公司的估值明显过高，要满足这一估值，可能需要一个极其成功的自动驾驶业务，但它并没有在这方面领先。分析师预计特斯拉将继续难以为继地为其估值辩护，随着其估值下降，投资者越来越可能看到这一点，进而对其进行进一步的惩罚。论点风险论点面临的最大风险是意外的技术突破，即偶尔发生的“金块”。特斯拉可能会有这样一个时刻，某种技术上的天才之举，改变了领域。在人工智能领域，通过生成式人工智能模型的创造等方式，这样的事情以前发生过。特斯拉正在积极投资，有可能取得突破，使其能够赶上竞争对手。 $谷歌(GOOG)$ $通用汽车(GM)$
老虎证券2023-08-29
百度2023年Q2业绩电话会分析师问答
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·庄我有两个问题。第一个是关于我们的机器人出租车业务。管理层提到，一些城市的单位经济效益正在改善。管理层能否分享其背后的逻辑和努力？您在未来几个季度的城市扩张和销量市场方面有何计划，以全面推动运营。另外，Altice 6车辆预计什么时候上市？今年预计车辆尺寸是多少？它会对成本产生怎样的潜在影响？我的第二个问题是关于汽车解决方案，今年下半年和明年哪些车型将发挥作用？我们应该如何评估对账簿的财务影响？李彦宏感谢您的关注。这是一月。我将从低税部分开始。我们的自动驾驶列车服务在主要城市迅速受到关注，为我们的驾驶员技术的发展提供了宝贵的数据。这些数据反映了我们运营的[音频不清晰]设施、效率和整体经验。因此，我们得到了客户和监管机构的大力指导，使我们能够扩展到新的地点并大幅提高费率。这种对我们大型运营的积极反馈也推动了我们模型的改进，改进后的模型又推动了我们业务的扩展，使我们走在了全球领先的家庭自动驾驶技术的最前沿。关于改进的逻辑，这里我想以武汉的操作为例。如果与一年前的情况进行比较，您可能会注意到，首先，我们的数量大幅增加，从一年前的五周（音频不清晰）增加到今年八月的近200个。其次，武汉免费服务运营范围扩大了15倍左右。同时，操作范围也进一步扩大，覆盖了（音频不清晰）、早晚，以及后期的网络操作。当然，现在正在运载更多的乘客，成为世界上提供全方位旅行服务的最大地区之一。首先从订单来看，费率订单占我们全部业务的比例从去年8月的10%上升到今年7月的55%。所有提到的进展都有助于 OUE 的改进。展望未来，我们将继续围绕北京、武汉等运营强度和平均水平的地区，进一步扩大无人驾驶运营的车队规模和运营区域，从而提高机组的经济性。明年，我们的目标是进入[Indiscernible]工具，全面开展[Indiscernible]网约车服务，并扩展车队驾驶商业运营的技能。市场生产的时间线正在按计划进行。它给我们带来了显着的成本优势，量产成本比上一代降低了50%。不过，如果我们的运营能够大部分恢复，让单位经济效益更接近盈利点，那就太好了。最后，在汽车解决方案业务上，目前提供的辅助驾驶产品在通用性和安全性方面都没有达到[音频不清晰]标准，未能证明消费者对说服力和效率的需求，导致中国电动汽车市场[音频不清晰]的竞争导致了普遍的汽车行业盈利能力下降。原始设备制造商对整合钻井的需求已经疲软，并导致更多地采取削减累计销售成本的措施。这在短期内影响了并且预计也会影响我们的[音频不清晰]汽车解决方案。然而，我们相信，从长远来看，我们的市场机会是由消费者对智能驾驶的需求推动的。我们计划今年晚些时候在我们这里推出我们的安全导航试点产品Apollo安全驾驶市场。展望未来，我们相信汽车行业的变革正在向智能驾驶方向发展，未来将带来令人兴奋的机遇，我们将通过尖端技术和明智的商业模式来利用这一变革。谢谢。
老虎证券2023-08-23
特斯拉价值2.5万美元的神秘汽车可能会为这家电动汽车制造商开辟新道路
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方向盘和踏板。这辆新特斯拉更有可能成为机器人出租车项目中第一辆车的入口，而不是一辆全自动汽车。主要原因是，在这些汽车上路之前，FSD(完全自动驾驶)仍需要改进。2022年，马斯克承认消防局是一个巨大的挑战，他说:“做这件事(消防局)所需的工作量之大令人难以置信。”到目前为止，这比我最初想象的要困难得多。” 不管它的名字是Model 2、Q、C还是其他什么，预计这款新车将对特斯拉的市场份额和盈利能力产生重大影响。这款车的售价为2.5万美元，瞄准的是对电动汽车感兴趣、但因当前车型的高价格而却步的新消费者群体。如果特斯拉能够在这个新产品上保持合理的利润率，尽管它的价格点较低，但销量的增加可能会给制造商带来更高的整体利润和更大的市场份额。最后，这款价值2.5万美元的汽车能否成为它所吹捧的变革力量，将取决于众多因素，其中许多因素超出了该公司的控制范围。但有一件事是肯定的——这段旅程将值得一看。
金融界2023-08-09
特斯拉在打持久战但这也正是华尔街目前恐慌的原因
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率。” 他补充说，这样的交易也可能是“机器人出租车的第一步，它最终可能成为公司价值的最大贡献者”，同时保持他的跑赢评级和305美元的目标股价。 Guggenheim的Ronald Jewsikow将特斯拉的股票评级定为卖出，并指出特斯拉保持了180万辆的交付预测。他写道:“(第三季度)销量增长乏力将通过降低固定成本吸收而成为不利因素，但随着生产重启，也可能导致效率日益低下。”他将目标股价从112美元上调至125美元。这仍远低于周三收盘价291.26美元。
金融界2023-07-21
特斯拉自动驾驶进度跟踪
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022年在旧金山向公众开放了L4级别的机器人出租车的有限区域。梅赛德斯是美国首家获得销售配备SAE L3级自动驾驶技术的汽车制造商，并认为到2030年实现L4级别自动驾驶是“可行的”。大众汽车计划到2026年商业化一支L4级别机器人出租车车队。总体而言，我认为在未来几年内4级自动驾驶技术可能会更加商业化。现在，让我们来讨论特斯拉。特斯拉在过去发布全自动驾驶软件方面遇到了延迟，因此对于埃隆·马斯克的FSD预测应该持谨慎态度。特斯拉于2022年末向所有在北美地区购买全自动驾驶套件的客户发布了FSD测试版，但一些人认为它不可靠，相当于L2的自动化。在最近的世界人工智能大会上，埃隆·马斯克提到他相信特斯拉非常接近实现无人监控的全自动驾驶。他预测L4或L5级别的自动驾驶技术将在年底之前应用于特斯拉的量产车型。当然，L5级别的跨越真的太大了。虽然我认为特斯拉未来有可能实现L4级别自动驾驶，但它可能会受到地理和天气条件的限制，在这些条件下人类驾驶员可能需要接管。埃隆·马斯克设想在车辆导航和控制中使用神经网络，超越了它们目前在视觉处理中的应用。如果实现这种方法，它可能会产生变革性的影响，因为它将使汽车在导航时不仅仅依赖地图数据。目前大多数导航技术依赖高清地图，这就是为什么自动驾驶在大城市中表现更好，而在城市和农村地区表现较差的原因。神经网络可以克服这些限制，但需要大量的计算能力和数据处理能力。我相信特斯拉的硬件4.0和Dojo具备处理大量数据的能力。在神经网络研究方面，我认为特斯拉相对于其他竞争对手具有优势。总之，虽然我不能确定特斯拉是否会在今年晚些时候发布新的全自动驾驶软件以实现L4级别的自动驾驶，但我认为特斯拉的神经网络方法是可行的，并且他们应该能够在未来实现L4级别自动驾驶，尽管有一定的限制。最近的数据管道和深度学习系统专利申请当我在世界知识产权组织上搜索特斯拉的专利申请时，最近一个与自动驾驶有关的专利引起了我的注意。这项新的特斯拉专利申请名为“用于自动驾驶的数据管道和深度学习系统”。在这个专利申请中，特斯拉描述了一种解决方案，即附加在车辆上的传感器提供车辆周围环境的实时传感器数据，包括视觉、雷达和超声波数据，传输给一个神经网络。然后，这个神经网络用于确定车辆的控制响应，从而在一定程度上实现车辆的自主操作。我认为这些专利申请表明特斯拉一直在积极研究用于导航和控制的神经网络技术。结论总而言之，我相信L4级别自动驾驶技术在未来几年内可能会更加商业化。尽管有关特斯拉事故的营销炒作和多次调查，我承认特斯拉在硬件和软件方面取得了技术上的进步。把特斯拉仅仅视为一家汽车公司是不合理的，因为他们的全自动驾驶技术应该对特斯拉的整体估值做出贡献。此外，我相信特斯拉的神经网络方法是可行的，他们应该能够在未来实现L4级别的自动驾驶，尽管有一定的限制。 $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2023-07-14
Ark：特斯拉有望独占自动驾驶网约车市场八成以上收入
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全自动驾驶技术将使其汽车能够像自动驾驶机器人出租车一样运行，方舟认为，这可能会成为一个“创收机器”。据特斯拉CEO埃隆·马斯克称，特斯拉已“非常接近”实现自动驾驶。
金融界2023-07-13
“木头姐”：特斯拉的人工智能训练——“赢家通吃”的机会
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SLA.O）CEO埃隆•马斯克曾暗示，机器人出租车的利润率将达到70%甚至更高。 “木头姐”旗下的方舟投资公司非常相信特斯拉公司的人工智能潜力。上周五，该公司对这家电动汽车制造商的人工智能驱动的机会进行了评估。方舟投资公司分析师弗兰克•唐宁（Frank Downing）在社交平台上表示，如果特斯拉在2021年至2024年期间能实现将人工智能训练能力提升到100exaflops（百亿亿次）的目标，该公司的人工智能训练能力可能会以273%的复合年增长率增长。伍德对此评估表示：“如果成功的话，这一令人难以置信的计算速度将增加特斯拉成为首家在全国范围推出自动驾驶出租车平台的公司的可能性。” 根据其说法，这是一个“赢者通吃”的人工智能驱动机会，将具有“类似SaaS的利润率”。（SaaS软件即服务公司健康度指标：40%法则，即“增长率+利润率之和达40%”）唐宁在发文中表示，在2022年人工智能日，特斯拉预计到23年第一季度将有他们的第一个自研超级计算机Dojo ExaPOD投入生产，随着时间推移，帕洛阿尔托工程总部的ExaPOD数量将扩大到7个。如果新算力全部依靠Dojo，而非Dojo+英伟达混合，30万个A100的等效性能仅仅低于英伟达在过去12个月A100 SXM总出货量的部分预期算力。科技媒体NextPlatform预计，特斯拉正在用Dojo增加/替换的各种服务器GPU的销量为35万，唐宁假设其中大部分是A100，因为H100最近开始激增。（图源Tesla AI）在2022年人工智能日上，特斯拉估计，4个Dojo机柜（0.4 exaflops）可以取代4000个A100（1.2 exaflops）用于自动标记。这是因为特斯拉预期实现的计算密度和软件优化的增加而成为可能。因此，要么他们还没能实现他们认为的优化，要么2024年的训练能力可能比图表中显示的还要高（就A100的等效能力而言）。
金融界2023-06-26
随着人工智能炒作蔓延特斯拉股票再次出现泡沫
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克是一位天才的开拓者和远见者，如果他说机器人出租车即将到来，投资者有充分的理由相信他。毕竟，在这家电动汽车巨头的市值不断膨胀之际，那些怀疑他的人只能袖手旁观。尽管我相信特斯拉的股价是科技股的几倍，但我不确定最近对人工智能的热情是否有根据。特斯拉的自动驾驶野心其实并不新鲜。ChatGPT和其他人工智能创新者的崛起可能会导致资金追逐任何与人工智能相关的东西，如果人们期待已久的特斯拉自动驾驶机器人出租车不能在足够长的时间内占据主导地位，特斯拉的股票可能会在最近的上涨中出现倒退。埃隆·马斯克本人表示，特斯拉的市值与自动驾驶息息相关。多年来，自动驾驶汽车一直是人工智能技术的圣杯之一。到目前为止，事实证明，要实现完全自动驾驶是相当困难的。尽管特斯拉拥有数据优势和胜任的技术人才来完成这项工作，但我相信，机器人出租车的时间表仍然像以往一样模糊。就我个人而言，我不会在特斯拉的股票因旧消息而大涨后继续追逐。出于这个原因，我对特斯拉的股票持中立态度。特斯拉股票:人工智能炒作可能失控如果特斯拉能把自动驾驶技术带到它需要的地方，它可能会在人工智能竞赛中获得很多好处。只要问问凯茜伍德就知道了，她把特斯拉吹捧为“最大的人工智能机会之一”。特斯拉的股价当然应该获得一些“人工智能溢价”，但这个价值数十亿美元的问题到底有多少。特斯拉并不是该领域唯一的竞争对手。人工智能巨头和广告技术巨头Alphabet拥有Waymo，它可能会也可能不会领先于特斯拉和其他公司。真正的问题是，一家以人工智能为主的软件公司能否凭借无与伦比的技术智慧战胜一家汽车公司。不确定在这个紧要关头哪家公司更有优势。然而，确实发现谷歌股票的估值（27.4倍的往绩市盈率）更具吸引力。在撰写本文时，特斯拉股票的历史市盈率为77.8倍。这对汽车公司或科技公司来说太贵了。在256美元左右的价位上，特斯拉的股价面临着相当高的门槛。门槛越高，失败的风险也越大。特斯拉似乎是一家能够解决自动驾驶问题的顶级公司即使特斯拉是最早解决自动驾驶问题的公司之一，竞争对手可能也不会落后太多。此外，一旦我们的自动驾驶汽车在街道上占据主导地位，全自动驾驶的竞争可能不会结束。虽然我不怀疑特斯拉的自动驾驶技术，但很难说机器人出租车服务是否会在几年内起飞，还是需要更长的时间。没有更明确的自动驾驶时间表，我发现很难对特斯拉的股票进行估值。加拿大皇家银行分析师汤姆•纳拉扬认为，特斯拉70%的估值都集中在自动驾驶技术上。事实上，如果特斯拉能够跟上这些乐观分析师的步伐，它可能会收获很多。在经历了如此令人印象深刻的表现之后，就连特斯拉最坚定的信徒之一凯茜•伍德（cathy Wood）似乎也非常愿意减持自己的股份。就在上周，有消息称ARK Invest出售了价值约39.3万股的特斯拉股票。分析师认为特斯拉股票值得买入吗？转到华尔街，特斯拉的股票被评为“中等买入”。在31位分析师的评级中，有14位买入，12位持有，5位卖出。特斯拉的平均目标价为216.46美元，意味着下行潜力为15.6%。分析师的目标价从每股85美元到每股335.00美元不等。特斯拉股票的底线最近推高特斯拉股价的不仅仅是人工智能炒作。毫无疑问，对该公司充电网络的兴奋和看涨的分析师报告也推动了股价上涨。不过，在很大程度上，我相信任何额外的好处都可能是人工智能FOMO（害怕错过）的结果。
金融界2023-06-25

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