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大华股份(002236.SZ)：可助力客户实现车间智能化、生产自动化、测试无人化的数字化建设

自主研发的智能产线、机器视觉、智能搬运机器人等一系列自动化设施，助力客户实现车间智能化、生产自动化、测试无人化的数字化建设。具体项目不在披露范围内。

格隆汇2024-04-10

昊志机电(300503.SZ)：谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人

无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。截至目前，公司上述产品尚未应用于在人型机器人领域，也没有签署相关协议。

格隆汇2024-04-10

近日人型机器人板块持续走强，与前沿技术的突破性进展密不可分，特斯拉Optimus平稳的走路姿态，反映其与第一代产品相比已取得较大进步。此外，2023年10月工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》将人形机器人提升至与计算机、智能手机、新能源汽车同等高度，2024年3月美联储半在年度货币政策报告提到未来可能快速采用人工智能和机器人等新技术来提高生产力，人形机器人正逐渐成为中美制造业博弈点。图：《人形机器人创新发展指导意见》主要内容一览数据来源：中国政府网，国盛证券 AI赋能机器人，产业链近两年近展快速，2023年以ChatGPT3.5为代表的多模态大语言模型取得阶段性突破，同时谷歌、英伟达等全球科技公司纷纷入局机器人相关领域。2024年1月4日，斯坦福华人团队开发机器人MobileALOHA，能够完成炒菜、洗碗等各种复杂任务，仅用50个演示就能够让机器人始终如一地完成一项任务。投资机会方面，主要集中于执行器和传感器。机器人的本质是AI和传感器以及执行的结合，机器人板块最底层的投资逻辑一直都是AI突破后传感器和执行器零部件需求（电机、丝杠、减速器等）迎来了从0到1的爆发。投资主线主要包括两个维度：1）聚焦特斯拉供应链，拥抱确定性。特斯拉Optimus总共40个执行器，其中28个躯干执行器，12个为指关节执行器。执行器由电机+传动系统组成，通常占机器人总成本的40%以上。2）聚焦智能机器人三大增量：灵巧手、视觉、触觉。相较于传统机器人，智能机器人将带来灵巧手、视觉传感、触觉传感三大增量需求。执行器：旋转+线性+灵巧手。1）躯干执行器：Optimus躯干关节由旋转执行器（无框力矩电机+减速器）与线性执行器（无框力矩电机+丝杠）组成，核心部件为无框力矩电机、减速器、丝杠。从技术路径上看，减速器环节适用的方案是谐波减速器、行星减速器，其中谐波减速器传动比大，积体小重量轻，但成本较高；2）指关节采用空心杯电机驱动，传动方式主要有连杆、绳驱两种。特斯拉目前采用绳驱方案，即空心杯电机+行星减速器+蜗轮蜗杆+腱绳。执行器核心零部件壁垒高、空间大，预计100万台人形销量对应减速器/丝杠/空心杯电机市场规模增量为112/140/120亿元。传感器：机器人传感器可分为力学传感器和视觉传感器两类。力学传感器是机器人运动和精确力控的关键环节，通常机器人执行器内部会集成一维力/力矩传感器，外部则可能使用触觉/多维力传感器。视觉传感器种类较多，广义上摄像头、激光雷达、红外传感器、超声波传感器等均属于视觉类传感器。特斯拉机器人采用纯视觉方案，即用类似人类眼睛的2D摄像头实现机器人视觉。人形机器人属于高复杂度的工业品，相关产业链非常长，除了上述两个值得重点关注的投资机会外，仍有很多优秀的零部件供应商值得关注，但真正理解其中供需关系的多为产业内专家，普通投资人参与的最佳方式为一篮子投资，同时投资多家优质的机器人产业链公司，享受行业增长带来的红利，如机器人100ETF（159530），而不错过任何存在潜在空间的机器人公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

广电计量(002967.SZ)：可为客户提供综合的机器人检测服务，工业机器人、服务机器人、机器人集成系统等都是公司的重点客户

务，合作领域及产品较为广泛。公司布局了机器人检测能力，配备了相应的技术队伍，可为客户提供综合的机器人检测服务，工业机器人、服务机器人、机器人集成系统等都是公司的重点客户，目前业务量占公司总体业务比例较小。

格隆汇2024-04-10

人形机器人登陆英伟达GTC大会，产业发展已成趋势

人形机器人亮相英伟达GTC大会北京时间2024年3月19日，英伟达举行2024年GTC大会，其中针对机器人领域，英伟达推出了GR00T机器人通用基础模型，以及基于NVIDIA Thor SoC平台的机器人新型计算机Jetson Thor。1）GR00T机器人通用基础模型：该模型可以使人形机器人通过语言、视频和人类演示来理解自然语言并模仿动作，并且使得机器人的协调性和灵活性进一步提高。2）Jetson Thor：该计算平台内置了Blackwell GPU，AI计算性能达到800TFLOPs，除了可以运行包括GR00T等AI模型之外，还能够执行复杂的任务并使用Transformer引擎处理多个传感器。此外，英伟达对开发者平台亦进行了升级，在英伟达ISAAC机器人平台上，开发者可以运用该平台持续提升机器人的学习能力。人形机器人组成以特斯拉Optimus为例，人形机器人一般由执行系统、视觉感知系统、触觉感知系统、计算机控制硬件、电池组和结构件等组成。具体到零部件，按照价值占比排名主要包括无框力矩电机（21%）、减速器（16%）、力传感器（16%）、丝杠（14%）、空心杯电机（4%）、imu传感器（1%）和其他零部件（28%）。人形机器人下游应用场景业内专家表示，对于人形机器人发展，可分为三阶段。第一阶段：截至2026年，人形机器人受限于运控能力，只能替代重复性劳动，不能执行更复杂的任务，应用场景较为局限，潜在下游应用场景为制造业，重工业等工厂。第二阶段：截至2030年，人形机器人在工厂中的应用效果得到了验证，并且科技发展人形机器人运控能力显著上升，人形机器人开始走向各类工厂，少数商业、服务业开始尝试人形机器人。第三阶段：截至2035年，大模型AI与人形机器人结合应用落地，具身智能成为现实，大众对人形机器人接受度达到顶峰，人形机器人可以像人一样思考、行动，人形机器人广泛应用于服务业并开始走入家庭。目前，人形机器人已经进入产业化落地阶段，智能制造尤其是汽车制造领域或将成为首个大规模应用的领域。近日，优必选工业人形机器人Walker S已进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地“培训”。被纳入新质生产力 2024年政府工作报告提出“加快发展新质生产力”，全国两会特别节目《中国向新而行》走进相关公司，报道人形机器人成发展新质生产力热门领域。人形机器人具备AI+高端制造双属性，有望开拓高端制造新模式、新业态，提升我国科技和制造综合实力。长期来看，在我国人口红利减退、劳动力成本上升、各行业加速推进人工替代的时代背景下，人形机器人必定不会仅局限于一个特定领域，而是应用于制造业、社会服务、家庭服务、养老等的众多场景，相比传统机器人具备对综合性任务的兼容度。未来市场和展望根据 GGII（高工产业研究院），预计到2030年全球人形机器人市场规模有望突破200亿美元，其中中国有望达50亿美元，其中机械零部件是人形机器人的重要组成部分，根据东方证券的测算，各零部件的市场空间分别为：无框力矩电机：无框力矩电机用在人形机器人的躯干线性执行器和旋转执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球无框力矩电机市场空间可能新增224亿元。减速器：减速器用在人形机器人的手部指关节执行器和躯干旋转执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球减速器市场空间可能新增112亿元。传感器： 1）六维力/力矩传感器：应用于人形机器人的手腕处和脚腕处，根据GGII预测，2027年中国六维力/力矩传感器市场规模将超过15亿元。2）柔性触觉传感器/电子皮肤：能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测，是机器人直接感知环境作用的重要传感器。3）MEMS压力传感器：据Mordor intelligence 数据，MEMS压力传感器市场规模估计在2023年为23.6亿美元，预计到2028年将达到31.9亿美元，2023-2028年的CAGR为6.20%。丝杠： 1）滚珠丝杠：根据Verified Market Research预测，2030年全球滚珠丝杠市场将达约28.13亿美元。2）行星滚柱丝杠：行星滚柱丝杠用在人形机器人的躯干线性执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球行星滚柱丝杠市场空间可能新增100亿元。3）梯形丝杠：结构简单但传动效率较低，同时具有自锁性好、寿命长等特点。空心杯电机：空心杯电机用在人形机器人的手部指关节执行器中，预计当特斯拉人形机器人产量达到100万台时，全球空心杯电机市场空间可能新增72亿元。图：特斯拉Optimus核心零部件分析预测数据来源：特斯拉 AI Day，东方证券综合来说，人形机器人的发展已经从底层技术、产业链支撑到政策支持，都具备了发展的前提条件，人形机器人的产业发展已成趋势，并带来重要的投资机会。同时，考虑到我国机器人产业链相关公司在全球中具有显著的供应链优势，尤其是在传感器、执行器等核心环节中，我国有望凭借产品全面性、规模制造能力和降本能力，结合人工智能的商业化进展，我国产业链公司有望获得业绩增长。而作为普通投资人，面对复杂、众多的相关产业链公司并非非常熟悉，同时，随着人工智能对机器人的加持，人工智能亦有望与人形机器人共同发展，这进一步加大了投资难度。因此，投资对应指数产品是较好的选择。与此相关的指数产品主要包括：机器人100 ETF（159530）、人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）、云计算ETF（516510，场外联接A类： 017853；C类：017854）、软件30 ETF（562930）。图：相关指数申银万国一级行业分布情况数据来源：Wind，截至2023/3/20。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

0xai 团队：为什么我们看好 Bittensor？

没有编程背景的大学生轻松创建自己想要的机器人。Myshell专注于TTS领域、有声读物和虚拟助理，于2023年3月推出了首款语音聊天机器人Samantha。随着产品矩阵的不断扩大，目前注册用户已超过百万。该平台托管各种类型的机器人，包括语言学习型、教育型和实用型机器人。定位： Myshell推出这个Subnet是为了汇聚整个开源社区的智慧，打造最好的开源TTS模型。换句话说，Myshell TTS 并不直接运行模型或处理最终用户的请求；相反，它是一个用于训练 TTS 模型的网络。 Myshell TSS架构 Myshell TTS 运行的流程如上图所示。矿工负责训练模型并将训练好的模型上传到模型池（模型的元数据也存储在Bittensor区块链网络中）；验证者通过生成测试用例、评估模型性能并根据结果评分来评估模型；Bittensor 区块链负责使用 Yuma 共识聚合权重，确定每个矿工的最终权重和分配比例。总之，矿工必须不断提交更高质量的模型来维持他们的奖励。目前，Myshell也在其平台上推出了demo，供用户试用Myshell TTS中的模型。未来，随着 Myshell TTS 训练的模型变得更加可靠，将会有更多的用例上线。而且，作为开源模式，它们将不仅仅局限于Myshell，还可以扩展到其他平台。通过这种去中心化的方法来训练和激励开源模型不正是我们在去中心化人工智能中的目标吗？子网5：Open Kaito 可以通过在GitHub上创建一个帐户来贡献Open Kaito的开发。发行量：4.39% （2024年4月9日）背景：Kaito.ai背后的团队是Open Kaito团队，其核心成员在人工智能领域拥有丰富的经验，之前曾在AWS、META和Citadel等一流公司工作。在进入Bittensor子网之前，他们推出了旗舰产品Kaito.ai——一个Web3链下数据搜索引擎，在2023年第四季度推出。利用人工智能算法，Kaito.ai优化了搜索引擎的核心组件，包括数据收集、排名算法和检索算法。它已被认可为加密社区中的一流信息收集工具。定位：Open Kaito旨在建立一个去中心化的索引层，以支持智能搜索和分析。搜索引擎不仅仅是一个数据库或排名算法，而是一个复杂的系统。此外，一个有效的搜索引擎还需要低延迟，这对构建分散版本提出了额外的挑战。幸运的是，通过Bittensor的激励系统，这些挑战有望得到解决。 Open Kaito的运行流程如上图所示。Open Kaito 并不是简单地分散搜索引擎的每个组件，而是将索引问题定义为矿工验证器问题。也就是说，矿工负责响应用户索引请求，而验证者则分发需求并对矿工的响应进行评分。 Open Kaito 并不限制矿工如何完成索引任务，而是关注矿工最终输出的结果，以鼓励创新解决方案。这有助于在矿工之间营造健康的竞争环境。面对用户索引需求，矿工努力完善执行计划，以更少的资源获得更高质量的响应结果。子网6：Nous Finetuning 可以通过在GitHub上创建一个帐户来贡献Nous Research/finetuning 子网的开发。发行量：6.26% （2024年4月9日）背景：Nous Finetuning背后的团队来自Nous Research，这是一个专注于大规模语言模型（LLM）架构、数据合成和设备内推理的研究团队。其联合创始人曾担任Eden Network的首席工程师。定位：Nous Finetuning是一个专门用于微调大型语言模型的子网。此外，用于微调的数据也来自Bittensor生态系统，具体来说是子网18。 Nous Finetuning的运行过程类似于Myshell TSS。矿工基于来自子网18的数据训练模型，并定期发布这些模型以在Hugging Face上托管；验证者评估模型并提供评分；同样，Bittensor区块链负责使用Yuma共识来聚合权重，确定每个矿工的最终权重和发行量。子网18：Cortex.t 可以通过在GitHub上创建一个帐户来贡献corcel-api/cortex.t的开发。发行量：7.74%（2024年4月9日）背景：Cortex.t背后的团队是Corcel.io，其获得了Bittensor网络第二大验证者Mog的支持。Corcel.io是一个面向最终用户的应用程序，通过利用Bittensor生态系统的人工智能产品提供与ChatGPT类似的体验。定位：Cortex.t被定位为向最终用户提供结果之前的最后一层。它负责检测和优化各种子网的输出，以确保结果准确可靠，特别是当单个提示调用多个模型时。Cortex.t旨在防止空白或不一致的输出，确保无缝的用户体验。 Cortex.t中的矿工利用Bittensor生态系统中的其他子网来处理最终用户的请求。他们还使用GPT 3.5 turbo或GPT 4来验证输出结果，以确保对最终用户的可靠性。验证者通过将其与OpenAI生成的结果进行比较来评估矿工的输出。子网19：Vision 通过在GitHub上创建一个帐户来贡献namoray/vision的开发。发行量：9.47%（2024年4月9日）背景：Vision背后的开发团队也来自Corcel.io。定位：Vision旨在通过利用一种名为DSIS（分布式规模推理子网）的优化子网构建框架，最大化Bittensor网络的产出能力。该框架加速了矿工对验证者的响应。目前，Vision专注于图像生成的场景。验证者从Corcel.io前端接收需求并将其分发给矿工。矿工可以自由选择自己喜欢的技术堆栈（不限于模型）来处理需求并生成响应。然后，验证者评估矿工的表现。由于DSIS的存在，Vision能够比其他子网更快、更有效地响应这些需求。总结从上面的例子可以看出，Bittensor 表现出了高度的包容性。矿工的生成和验证者的验证发生在链下，Bittensor 网络仅根据验证者的评估向每个矿工分配奖励。适合矿工验证器架构的人工智能产品生成的任何方面都可以转换为子网。理论上，子网之间的竞争应该很激烈。任何子网要继续获得奖励，就必须持续产生高质量的输出。否则，如果根网络验证器认为某个子网的输出价值较低，则其分配可能会减少，并且最终可能会被新的子网取代。但在现实中，我们确实发现了一些问题：由于子网定位相似而导致资源冗余和重复。现有32个Subnet中，有多个Subnet专注于文本转图像、文本提示、价格预测等热门方向。存在没有实际用例的子网。虽然价格预测子网作为预言机提供商可能具有理论上的价值，但预测数据的当前性能还远远不能被最终用户使用。 “劣币驱逐良币”的例子。某些顶级验证者可能没有强烈的意愿迁移到新的子网，即使某些新子网表现出明显更高的质量。但由于缺乏资金支持，短期内可能无法获得足够的排放量。由于新子网上线后的保护期只有7天，如果不能快速积累足够的排放量，可能会面临被淘汰、下线的风险。这些问题反映出子网之间的竞争不够充分，一些验证者没有起到鼓励有效竞争的作用。开放张量基金会验证器（OTF）实施了一些临时措施来缓解这种情况。作为拥有 23% 质押权（包括委托）的最大验证人，OTF 为子网提供了争夺更多 Staked TAO 的渠道：子网所有者可以每周向 OTF 提交请求，调整其在子网中 Staked TAO 的比例。这些请求必须涵盖“子网目标和对Bittensor生态系统的贡献”、“子网奖励机制”、“通信协议设计”、“数据源和安全”、“计算要求”和“路线图”等10个方面，以方便OTF的最终决策。然而，要从根本上解决这个问题，一方面，我们迫切需要推出dTAO（Dynamic TAO），旨在从根本上改变上述不合理的问题。或者，我们可以呼吁持有大量 Stake TAO 的大型验证者更多地从“生态系统发展”的角度而不是仅仅从“财务回报”的角度来考虑 Bittensor 生态系统的长期发展。综上所述，凭借其强大的包容性、激烈的竞争环境和有效的激励机制，我们相信Bittensor生态系统能够有机地生产出高质量的人工智能产品。尽管并非现有子网的所有输出都可以与中心化产品的输出相媲美，但我们不要忘记当前的 Bittensor 架构刚刚成立一周年（子网 #1 于 2023 年 4 月 13 日注册）。对于一个有潜力与中心化人工智能巨头竞争的平台，或许我们应该专注于提出切实可行的改进计划，而不是急于批评它的缺点。毕竟，我们都不希望看到人工智能不断被少数巨头控制。来源：金色财经

金色财经2024-04-10

美的与蔚来签署战略合作协议共同研发空调压缩机、电驱动、热管理集成、车载冰箱等产品

等产品。此外，在工业领域，美的还将发挥机器人、数字化的优势，双方在工业机器人本体、汽车及一般工业自动化解决方案、运动控制整体解决方案、数字化管理系统、智慧物流等领域开展合作。

金融界2024-04-10

金百泽(301041.SZ)：专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域

业务板块。产品和服务应用广泛，有应用于机器人领域。未来，公司将充分发挥已有优势，把握人工智能发展带来的市场机遇，持续投入技术和产品研发，提升技术能力和服务能力，深入服务人工智能的各个领域。

格隆汇2024-04-10

中科信息(300678.SZ)：相关产品在智慧政务、智能制造、智慧城市业务板块均有成熟应用

技术，与四川路桥集团合作研发的智能装载机器人（一期）已通过验收，开始试用，智能铺路机器人正在进行测试。

格隆汇2024-04-10

丰立智能(301368.SZ)：产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品

作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域，提供具有核心竞争力的和定制化的产品。

格隆汇2024-04-10

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