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李宁(02331)下跌5.06%，报16.52元/股

1月17日，李宁(02331)盘中下跌5.06%，截至13:07，报16.52元/股，成交2.39亿元。李宁有限公司是中国的一家主要提供李宁品牌的专业和休闲运动鞋、服装、器材和配件产品的体育品牌企业。除了核心品牌李宁外，公司还生产、开发、推广、分销和销售包括红双喜乒乓球产品、AIGLE户外运动用品、Danskin舞蹈和瑜伽时尚健身产品以及Kason羽毛球产品等多个自有、特许或与公司第三方设立的合资企业或联营企业经营的其他品牌体育产品。截至2023年中报，李宁营业总收入140.19亿元、净利润21.21亿元。

金融界2024-01-17

小摩：大削李宁目标价至14港元评级降至“减持”

摩根大通发布研究报告称，大削李宁目标价69%，从45.4港元至14港元，而评级从“增持”下调至“减持”，对该公司2023-2025年盈利预测下调7%-20%，主要原因是销售增长放缓以及费用上升。摩通的预测比市场低14%-25%。

金融界2024-01-15

华泰证券：下调李宁目标价至29.6港元下调2023至25年盈测

华泰证券发表评级报告，预期李宁上季库存改善趋势与同业一致，库销占比逐步恢复至4倍至4.5倍低段的较正常水平，且季内零售折扣或环比改善。该行估计，公司窜货问题已取得阶段性进展，但考虑到销售季节性，预计到2024年中才完全恢复正常。该行预计，集团2023年净利润下滑22%至31.5亿元，故将公司在2023年至25年的基本每股盈测下调15%至1.2元、下调27%至1.29元，及下调32%至1.44元。展望2024年，该行表示，李宁有望在较健康的库存水平下开展各项工作。在经历去年窜货和库存波动问题后，预计公司将顺应当前消费趋势，加大对新产品投入并推动海外市场拓展。该行将公司在2023年至25年收入预测分别下调2%至275亿元、下调7%至298亿元，及下调9%至326亿元；略微上调2023年毛利率至48.2%，并将2023年至25年净利润分别下调至31.5亿元、33.9亿元及37.9亿元。该行将其目标价下调30%至29.6港元，维持其评级为“买入”。

金融界2024-01-15

摩根大通：下调李宁评级至“减持” 列入负面催化剂观察名单

摩根大通发表报告，将李宁2023财年至2025财年盈利预测下调7至20%，以反映目前宏观环境下销售增长下降和支出增加的因素等。该行指，对李宁的近期基本面越来越担忧，因内地需求增长放缓。此外，日益激烈的竞争可能会增加李宁销售和盈利的不确定性，并增加营运费用的投入。摩根大通认为，在宏观和整个行业面临挑战的背景下，单一品牌战略比执行良好的多品牌组合面临更多不确定性。因此将李宁评级由“增持”下调至“减持”，并将其列入负面催化剂观察名单，认为目前股价没有适当考虑盈利下行的因素，并预计在3月份业绩报告中可能下调业绩展望前，股价将出现波动。该行将李宁目标价由45.4港元大降至14港元，此按现金流折现率作估值，相当于未来12个月预测市盈率8倍。

金融界2024-01-15

李铁妻子拒绝退还2.7亿赃款、提出离婚？李铁被曝胃口颇大、手段颇多！起底其商业版图，坐拥6家公司，均与足球相关

自己的社交平台，在配图还植入了服装品牌李宁、饮料品牌健力宝和茶叶品牌雨林古树茶等多个商业品牌。其中的配图中还有2则海报P掉了国足赞助商的logo，放上了国足赞助商竞争品牌的logo，涉嫌侵害国足赞助商权益。除了上述隐秘的敛财生意，李铁的足球生意经还跟幼儿足球培训相关。天眼查App显示，李铁共关联9家企业，其中6家为存续状态，除上述公司外，还包括广州仕伯特体育发展有限公司、沈阳李铁足球俱乐部有限公司、辽宁李铁体育文化发展有限公司等，均与体育相关。李铁在上述6家企业中均持有股份，同时在沈阳李铁足球俱乐部有限公司、辽宁李铁体育文化发展有限公司担任执行董事，在沈阳天意体育文化咨询服务有限公司担任监事。其中，2015年，李铁和前恒大球员郜林、于汉超等人成立广州仕伯特体育发展有限公司，主营幼儿足球教育，这家公司注册资本1112.22万元，参保人数仅7人。还涉及假球和行贿除敛财之外，李铁还涉及假球和行贿。 2015年8月李铁加盟河北华夏幸福俱乐部，担任主教练。当时赛季已经只剩9场比赛，华夏幸福仅排名第6位，冲超前景并不乐观。李铁上任后，赛季最后八场打出了一波神奇的“八连胜”，使得华夏幸福最终以一分优势领先竞争对手，冲超成功。而所谓“冲超奇迹”，完全是金钱之手在背后操弄。俱乐部直白地向李铁提出，希望他动用人脉收买对手。在该赛季最后一场，李铁授意助教郑斌，联系上深圳宇恒主力后卫黎斐。黎斐开价600万元，表示会帮他们“打点”多名关键球员，实际却是独吞了这笔钱。 2017年李铁被聘为武汉卓尔俱乐部主教练，开始主动向俱乐部推销假球。2018年10月6日，武汉卓尔提前三轮冲超成功。2019年8月，李铁得知中国足协要组建男足国家选拔队参加东亚杯，盯上了国家队主教练一职，游说卓尔俱乐部拿出200万帮其向陈戌源行贿，又自掏腰包向时任足协秘书长刘奕行贿100万。最终，李铁在央视的镜头前忏悔“我是非常后悔的。还是要踏踏实实的，也要走正路，不要急功近利，不要想尽一切办法去走捷径。”

金融界2024-01-14

物美价廉出牛股！

现自然让人联想到国内运动服饰龙头安踏和李宁。根据安踏在今年一月四日发布的数据，其安踏品牌四季度零售额同比增长10%-20%；FILA品牌零售额录得25%-30%高增长；其他品牌录得55%-60%高增长！反观李宁，股价要比安踏疲弱很多，但至今尚未公布四季度业绩数据。李宁这几年借助国货崛起，赚的人仰马翻，但产品价格节节攀升，遇到消费降级，业绩似乎受到了不利影响，而安踏，采取多品牌运营策略，既有物美价廉的安踏，也有中高端的FILA，最新消息，安踏计划于2024年3月正式在美国开展销售。不得不说，在国内市场趋于饱和的情况下，运动服饰品牌只有走出国门才能迎来更广阔的天地，根据优衣库的数据，其一季度海外收入占比高达64%，远超日本本土：优异的业绩支撑了迅销37倍的市盈率，而安踏只有24倍：迅销在国内的业绩没有受到经济形势的影响，归根结底来自其物美价廉的定位，反观安踏和李宁的分化亦如此。再联想到拼多多的市值反超阿里巴巴，以及物美价廉的超市Costco是超级大牛股，不得不说，物美价廉才是消费行业永葆青春的秘诀！ $FAST RETAIL-DRS(06288)$ $安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$ $拼多多(PDD)$ $好市多(COST)$

老虎证券2024-01-12

安利股份：1月11日接受机构调研，中金公司、大成基金等多家机构参与

渠道关系，与彪马、亚瑟士、耐克、安踏、李宁、特步、361 度、鸿星尔克、中乔等合作良好，口碑和影响力提升；正积极培育国际斐乐、匡威、锐步（REEBOK）、威富集团等品牌，积极联系阿迪达斯、NB、U、昂跑、HOK 等品牌。随着运动休闲品牌去库存好转，2024 年巴黎奥运会等国际体育赛事的举办，公司销售部门对2024 年功能鞋材销售预期良好，计划 2024 年实现较快增长。问：苹果 2023 年销售情况及 2024 年电子产品销售预期？答：公司与苹果合作稳定，三星、Beats 有所增长，2023年销售情况较 2022 年大体相当，未来将努力提升在现有客户中的内部份额，积极联系和拓展谷歌、OPPO、vivo、荣耀等品牌客户，积极培育联想等品牌客户，努力扩大销售，提高市场份额，实现更好的效益，2024 年电子产品预计保持稳定增长和向好的态势。问：公司切入汽车领域的契机？答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域，公司于 2015 年进入汽车内饰领域，最早是和合肥本土汽车品牌江淮汽车开展合作。因当时汽车内饰材料主要是真皮、PVC 和纺织品，因市场机会少、渠道关系有限等因素，公司汽车内饰收入规模较小。近年来，新能源汽车发展迅速，安徽省内覆盖新能源汽车绝大部分产业链，对公司来说，是“天时、地利、人和”。合肥聚焦“芯屏汽合、集终生智”，积极布局和发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，比亚迪、蔚来、大众等知名新能源汽车企业在合肥布局发展，为公司在新能源汽车领域加大、加快发展创造了有利条件。公司积极拓展汽车内饰领域，与比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪、华人运通等较多汽车品牌建立合作，2023 年下半年开始逐步放量，成效初显，目前仍处于起步、打基础和蓄势积能的阶段，预计未来形成良好的增长动能。问：公司产能结构及变化？产能利用率情况？答：目前公司产能与订单需求基本匹配。随着客户和产品结构转型升级，公司正积极优化调整产能结构和布局，研究、推进新增产能事宜，为未来发展蓄势积能。根据客户、订单结构、生产工艺等，公司产能利用率有一定弹性。对公司而言，产能不是主要问题，公司更关注市场和客户需求变化。公司期望在“十四五”末，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力，努力实现更好的效益，创造更大的价值。当然，这是一个稳步提升的过程，是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标，不代表对社会投资者的承诺。问：安利越南 2023 年经营情况及 2024 年经营目标？答：由于安利越南处于投产初期，现阶段折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户对安利越南进行验厂审核、试单，有一定周期，目前开工率相对较低，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损。安利越南推进本地化管理，积极开拓市场，推进耐克、RTG、乐至宝等品牌客户在安利越南的认证，当前订单情况较 2023 年上半年有一定增加，期望 2024 年止亏并实现盈利。问：公司直经销比例什么时候开始有明显变化？答：近年来，公司积极推进产品和客户转型升级，产品和客户结构变优，优质客户占比提升，于 2020-2021 年左右初见成效，陆续成为苹果、耐克、威富集团、哥伦比亚、比亚迪等品牌客户供应商。公司直销比例从 2011 年上市时的 54.5%，提高至 2022 年的 88.1%。安利股份（300218）主营业务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务。安利股份2023年三季报显示，公司主营收入14.31亿元，同比下降4.97%；归母净利润4163.03万元，同比下降77.38%；扣非净利润2901.2万元，同比上升45.94%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入5.57亿元，同比上升7.5%；单季度归母净利润4069.89万元，同比上升558.56%；单季度扣非净利润3766.61万元，同比上升1188.96%；负债率36.14%，投资收益24.07万元，财务费用1341.46万元，毛利率19.98%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为18.47。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-11

大摩增持李宁(02331.HK)46.5137万股每股作价约18.83港元

联交所最新资料显示，1月5日，大摩增持李宁(02331.HK)46.5137万股，每股作价18.8292港元，总金额约为875.82万港元。增持后最新持股数目约为1.32亿股，最新持股比例为5.01%。

金融界2024-01-11

李宁(02331)下跌2.0%，报17.64元/股

1月9日，李宁(02331)盘中下跌2.0%，截至15:28，报17.64元/股，成交3.36亿元。李宁有限公司是中国的一家主要提供李宁品牌的专业和休闲运动鞋、服装、器材和配件产品的体育品牌企业。除了核心品牌李宁外，公司还生产、开发、推广、分销和销售包括红双喜乒乓球产品、AIGLE户外运动用品、Danskin舞蹈和瑜伽时尚健身产品以及Kason羽毛球产品等多个自有、特许或与公司第三方设立的合资企业或联营企业经营的其他品牌体育产品。截至2023年中报，李宁营业总收入140.19亿元、净利润21.21亿元。

金融界2024-01-09

李宁(02331)下跌4.99%，报17.9元/股

1月8日，李宁(02331)盘中下跌4.99%，截至14:29，报17.9元/股，成交3.02亿元。李宁有限公司是中国的一家主要提供李宁品牌的专业和休闲运动鞋、服装、器材和配件产品的体育品牌企业。除了核心品牌李宁外，公司还生产、开发、推广、分销和销售包括红双喜乒乓球产品、AIGLE户外运动用品、Danskin舞蹈和瑜伽时尚健身产品以及Kason羽毛球产品等多个自有、特许或与公司第三方设立的合资企业或联营企业经营的其他品牌体育产品。截至2023年中报，李宁营业总收入140.19亿元、净利润21.21亿元。

金融界2024-01-08

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