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摩根大通去年盈利下降22% CEO戴蒙仍获3450万美元薪酬
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　　美国最大银行摩根大通的CEO杰米·戴蒙2022年的总薪酬保持在3450万美元，与2021年持平，尽管这一年该公司的利润下降了近四分之一，股票出现了十多年来最糟糕的年度表现。　　不过，摩根大通董事会承诺停止向戴蒙授予特别期权奖励，此前在2021年曾授予他价值超过5000万美元的特别期权奖励，引发股东不满。　　摩根大通周四提交给监管机构的一份文件显示，由于戴蒙去年的工作表现，董事会授予了他150万美元的工资和3300万美元的绩效激励薪酬。该公司在文件中称，董事会考虑了他的表现，以及上次年度会议上投资者的反馈。　　摩根大通在声明中表示：“在激烈竞争、地缘政治紧张局势加剧、全球经济不确定性、通胀加剧和利率上升以及新冠疫情影响挥之不去的重大挑战下，在戴蒙的领导下，公司在前所未有的业务需求时期继续为全球客户和客户提供服务。” 　　摩根大通2022年净利润为377亿美元，较2021年创纪录的483亿美元下降了22％。交易撮合放缓，以及为弥补潜在不良贷款而计提的准备金，都是导致利润下降的原因。该行在2021年释放了准备金，此前预计与新冠大流行有关的巨额损失从未成为现实。　　摩根大通的股价去年下跌了15％，比包含24家公司的KBW银行指数表现要好，但这是自2011年下跌22％以来该股最差的年度表现。　　戴蒙自2005年以来一直领导摩根大通，是美国银行业最杰出的高管，也是主要银行中薪酬最高的CEO，直到两年前摩根士丹利CEO詹姆斯•戈尔曼（James Gorman）才超过他。戈尔曼和高盛集团CEO大卫·所罗门2021年的收入都超过了戴蒙。
金融界2023-01-20
摩根大通掌门人称美国政府不应在债务上限问题上“耍花招”
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和党人和民主党人之间仍僵持不下。对此，杰米·戴蒙表示政府不应在债务上限问题上耍花招。　　“我们绝不应质疑美国政府的信誉。这是神圣不可侵犯的。绝不该发生这种情况，”摩根大通首席执行官周四在接受采访时表示。“这个问题上根本不容许我们耍花招。” 　　国会就债务上限问题陷入激烈的政治斗争，恐在6月初后某时扰动金融市场，因届时美国可能会出现债务违约。　　白宫表示应无条件提高债务上限，政府官员表示不会就这一问题进行谈判。　　美国财政部长耶伦上周向国会表示，政府将于周四触及31.4万亿美元的债务上限。之后财政部将采取特殊会计策略以避免违约，这将持续至6月初后某时。　　戴蒙还重申了此前有关经济的言论，包括利率可能高于5％，并警告称企业应为所有可能的情况做好准备。他之前曾表示，尽管利率上升，但经济依然强劲，消费者和企业依然稳健。他于周四表示俄乌冲突或为西方世界的“一个拐点”，并将其与脆弱的能源和贸易形势一并列为当前世界面临的“实际”问题之一。
金融界2023-01-20
决策分析：衰退担忧渐起！金价上涨，站稳1920 美股下跌金融市场情绪依然疲软
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表明通胀正在放缓，但摩根大通首席执行官杰米戴蒙认为峰值利率将超过5%，如果美国只经历一场轻微的衰退，那么加息甚至能看到6%。戴蒙在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示：“我认为有很多潜在的通货膨胀，不会这么快消失。” 令人失望的零售销售和弱于预期的生产者价格指数读数引发了人们对经济衰退的担忧，导致周三股市走低。标准普尔500指数周三下跌1.56%，为12月15日以来表现最差的一天。道指下跌超过613点，跌幅1.81%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.24%，结束了连续7天的涨势。摩根大通、美国银行和富国银行等银行股下跌，打压大盘。受美元走软和一些避险需求的支撑，金价周四上涨近1%。美国经济数据疲弱和美联储官员的鹰派言论加剧了人们对经济衰退的担忧。截止发稿，现货黄金现报1921.58美元/盎司，日内涨幅0.96%。 Circle Squared Alternative Investments首席执行官Jeffrey Sica表示：“人们纷纷逃向安全资产。当市场下跌时，黄金似乎表现更好。美元正在走弱，这是我们看到金价上涨的原因之一，我认为金价将从现在开始加速上涨。” 在一系列数据显示美国经济正在失去动力后，美元徘徊在八个月低点附近，这使得黄金对外汇持有者来说更便宜。周三公布的数据显示，美国12月零售额降幅为一年来最大，而上月生产者价格降幅超过预期，提供了通胀正在消退的证据。由于对全球经济放缓的担忧削弱了投资者对风险较高资产的青睐，更广泛的金融市场情绪依然疲软。与此同时，波士顿联邦储备银行行长柯林斯表示，美联储需要将利率提高到“略高于”5% 并保持在该水平，这是最新一位建议提高政策利率以对抗通胀的美联储官员。交易员预计利率将在6月份达到4.85%的峰值，2月份美联储将再加息25个基点。
Dan19772023-01-20
小摩CEO戴蒙预计未来全球会出现更多政治和经济“逆风”
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了乐观的盈利报告，但摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）预计未来会出现更多的政治和经济“逆风”。　　摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）、富国银行（Wells Fargo）和美国银行（Bank of America）的第四季度盈利报告均超出了分析师的预期，尽管房屋抵押贷款和首次公开募股等交易活动有所减少。　　摩根大通（JPMorgan）的戴蒙（Dimon）在该公司的新闻稿中表示，“我们仍然不知道紧张的美国宏观局势及世界经济形势所带来的逆风的最终影响，包括俄乌冲突、美国整个能源和食品供应的脆弱状态、持续的通货膨胀正侵蚀购买力并推高利率，以及前所未有的量化紧缩。” 　　他补充道：“我们保持警惕，并为发生的一切做好准备，因此我们可以在广泛的经济环境中为世界各地的客户提供服务。”。
金融界2023-01-16
决策分析：本周市场好消息不断！通胀放缓、大银行收益超预期消费者信心显著改善
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政策如何影响利润率。摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示，尽管经济依然强劲，“但我们仍然不知道即将到来的各种不利因素。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，企业盈利尚未完全反映去年加息的影响。他预计第四季度业绩将提供“现实检验”，2023年很可能出现盈利衰退。高盛首席全球股票策略师兼宏观研究主管的Peter Oppenheimer表示，金融市场和经济之间存在着重要的区别。“我们确实对全球经济抱有相对积极的看法：事实上，我们认为今年美国不会陷入衰退，由于这种实力，利率风险仍然高于市场定价。这就是对股市更加谨慎的看法。” 以David Kostin为首的高盛策略师写道，尽管市场定价软着陆，但标准普尔500指数的盈利修正指向“硬着陆”。他们表示，如果没有像团队预期的那样出现衰退，标普500指数成份股公司今年的每股收益增长将持平。以 Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，美国股市有望在今年下半年经济状况趋于稳定后最终反弹。 CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示：“这是一个反复无常的市场，我不相信一些人认为情况会变得更糟，也不相信我们已经开始新牛市的另一个极端。我认为我们也还没有到那一步。” 美国前财政部长Lawrence Summers表示，尽管最近几周出现了令人鼓舞的消息，但美国经济今年仍面临衰退。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示：“我们一直处于通货膨胀状态，这是滞胀的一种奇特说法，这对金融资产来说不是一个好的环境。股票不喜欢经济活动放缓，而债券不喜欢其中的通胀部分。因此，我们应该在今年就如何摆脱滞胀环境做出决定。” 下一个交易日焦点、风向标： 18:00中国第四季度国内生产总值(年率) 中国12月规模以上工业增加值(年率) 中国12月社会消费品零售总额(年率) 中国第四季度国内生产总值(季率) 23:00英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国11月失业率英国至11月三个月ILO失业率英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0831，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0897，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.1038；汇价下行的初步支撑位于1.0756，进一步支撑位于1.0670，更关键支撑位于1.0615。英镑：英镑/美元收高，收报1.2227，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2265，进一步阻力位于1.2335，关键阻力位于1.2423；汇价下行的初步支撑位于1.2106，进一步支撑位于1.2018，更关键支撑位于1.1948。日元：美元/日元收低，收报127.847，跌幅1.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.509，进一步阻力位133.774，关键阻力位于135.068；汇价下行的初步支撑位于127.95，进一步支撑位于126.656，更关键支撑位于124.391。
埃尔文2023-01-14
摩根大通等四银行巨头公布成绩单投资者担心2023年可能悬了
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师预期的744亿美元。　　首席执行官杰米·戴蒙周五在公告中表示，“美国经济目前保持强劲，消费者现金充裕，企业状况稳健。我们仍然不知道地缘政治紧张局势、脆弱的能源和食品供应，持续通胀，以及前所未有的量化紧缩等负面因素可能带来的最终影响。” 　　该公司还警告宏观经济前景“略有恶化”。　　富国银行　　尽管上月已警告称与监管制裁相关的亏损巨大，富国银行宣布第四季度支出162亿美元，超过分析师预期水平。　　第四季度发生33亿美元的经营亏损。富国银行上个月表示，将计入与消费者金融保护局达成和解的成本以及其他法律问题影响。　　一个亮点是：富国银行本季度净利息收达到创纪录的134亿美元，增幅达45％，轻松超过分析师预期。　　首席执行官Charlie Scharf发布声明称，“尽管受到先前披露的经营亏损的重大影响，但我们的基本表现反映了我们在提高回报方面取得的进展，利率上升推动净利息收入的强劲增长，信贷损失继续缓慢增加，但信贷质量仍然强劲，我们在增效方面继续取得进展。” 　　推荐阅读：摩根大通和美国银行员工人数增加富国银行同比环比均下降　　美国银行　　美国银行交易员的表现好于分析师预期，他们从市场剧烈波动中受益，贷款收益与利率一起上升，但没有达到预期。　　第四季度净利息收入增长29％至147亿美元，但增幅低于预期。交易收入同比增长27％，超过分析师预期的13％，固定收益表现最佳。　　首席执行官Brian Moynihan表示，“在经济日益放缓的环境下，我们第四季度的盈利同比增长强劲” 。　　花旗集团　　花旗固定收益部门交易员2022年年终交出了历史最好成绩单，面对不明朗的经济前景，他们承受着进一步提高回报的压力。　　客户对利率和汇率的投资使花旗固定收益交易收入增长31％，达到32亿美元，创下历年同期最好表现。总交易量增长18％，高于上个月高管们预测的10％。　　高盛　　高盛到下周才会发布正式业绩报告，但从该行旗下一家新成立子公司的业绩中或可窥到一些线索。这家名为Platform Solutions的公司去年前9个月亏损高达12亿美元以上，而且业绩跌幅逐季递增。　　据披露文件，从2020年初到9月底，税前亏损累计达到30亿美元。
金融界2023-01-14
摩根大通预计2023年净利息收入低于预期美国经济放缓拖低关键收入
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，企业也较为稳健，”摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周五在一份声明中说。“然而，我们尚不知接下来的阻力最终将产生何种影响。”这家公司还警告称其宏观经济展望“略有恶化”。　　这家美国最大银行以及同样于周五发布的三家最大竞争对手的业绩显示出美国消费者和企业如何应对居高不下的通胀和借贷成本的上升。戴蒙本周早些时候表示美联储可能最终需要加息至超出当前预期的水平，但他主张先停一停来观察去年加息的全部影响。　　摩根大通去年暂停股票回购以快速达到更高的资本要求，并尽可能保持灵活性从而自如应对不断变化的经济环境。”戴蒙周五表示摩根大通有能力在本季度“我们认为适当的”情况下恢复股票回购。　　投资者正在观察任何经济出现裂痕的迹象，包括银行为潜在不良贷款拨出的资金金额。摩根大通第四季度的贷款损失准备金增加了14亿美元，高于分析师预期。　　业绩包括出售Visa股票带来的9.14亿美元收益，但部分上受到投资证券亏损的抵消。　　非利息费用增长6％至190亿美元，低于分析师预期。成本一直是摩根大通投资者关注的焦点，因公司一直在大举支出以拓展技术产品供应，保持竞争优势。摩根大通在周五的演示中表示2023年“调整后费用”预计约为810亿美元。　　摩根大通该季度交易营收为57亿美元，同比增长7％，其中股票和固收产品交易收入均低于分析师预期。公司消费者和社区银行联席主管Marianne Lake在12月初的一次会议上基于截至当时的业绩表现称交易收入增幅或为10％左右。
金融界2023-01-14
【解读财报】摩根大通、贝莱德“携手”超预期哪些细节值得注意？
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202 亿美元之后做出的。首席执行官杰米戴蒙周五在一份声明中表示：“美国经济目前依然强劲，消费者仍在支出过多现金，企业状态健康。我们仍然不知道地缘政治紧张局势带来的逆风的最终影响，包括乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状态、正在侵蚀购买力并推高利率的持续通胀，以及前所未有的量化紧缩” 该公司还警告称，对于宏观经济的前景将“适度恶化”。 2. 贝莱德（BlackRock）贝莱德公司第四季度的利润下降了23%。这家全球最大的资产管理公司报告净收入为12.6亿美元，低于去年同期的16.4亿美元。每股收益为8.29美元。这超出了FactSet分析师预期的8.13美元。收入下降15%至43亿美元，略高于分析师的预期。该公司管理的资产约为8.6万亿美元，高于第三季度的8万亿美元。这是连续三个季度下跌后的首次上涨。贝莱德的基本管理费—与公司管理基金持有量的业绩无关的费用—比一年前下降14%至34亿美元。该公司主动管理基金的绩效费用下降31%至2.28亿美元。一般和行政费用比去年同期增长 3%。该公司公布季度长期净流入1,460亿美元，其中包括610亿美元的主动净流入，净流入总额1,140亿美元反映了现金管理的净流出。全年长期净流入总额为3930亿美元，这主要得益于创纪录的流入债券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授权和私人投资增长市场。全年营收下降14%至63.9亿美元，调整后下降13%，而全年摊薄后每股收益下降11%至33.97美元，调整后下降13%，这归因于较低的有效税收率和本年度营业外收入减少。 2022年贝莱德共向股东返还了49亿美元，其中包括19亿美元的股票回购。贝莱德报告全年收入下降8%至178.7亿美元，该公司表示这主要是受“显着低迷”的市场和美元升值对管理的平均资产以及较低的业绩费用的影响所推动。贝莱德的Aladdin平台是帮助投资者管理投资组合和评估风险的专有技术软件，它仍然是公司收入增长的核心部分。它带来了3.53亿美元的收入，比一年前增长了4%。该公司在该软件方面的净新销售额创下历史新高。前瞻指引：与华尔街的其他公司一样，贝莱德正在裁员以应对市场低迷。周三，首席执行官拉里芬克告诉员工，公司将裁员500人，约占员工总数的3%。裁员带来的一次性重组成本达9100万美元。董事长兼首席执行官Laurence Fink表示：“贝莱德在2022年实现了超过3000亿美元的净流入和积极的有机基本费用增长，这些行业领先的结果反映了数以千计的组织和投资者的决定，他们一直信任贝莱德。我们在所有市场环境中的结果的一致性来自我们的客户对贝莱德的业绩、指导和信托标准的信心。” Laurence Fink表示，贝莱德的“多元化投资和技术能力”正在为客户提供“更多选择”，以满足他们“独特的风险偏好和优先事项”。“仅在美国，我们就产生了2300亿美元的长期净流入—我们三个地区的资金流入均为正。iShares以2200亿美元的净流入量领跑全球ETF行业，其中包括创纪录流入债券ETF的资金。我们继续扩大我们的私人市场平台，筹集了350亿美元的资金，特别是在私人信贷和基础设施方面。” “当前的环境为长期投资者提供了难以置信的机会，我们进入2023年时处于有利地位，并且对我们为客户、员工和股东提供服务的能力充满信心。”
楼喆2023-01-14
银行财报季开启！摩根大通营收超预期 CEO：很多因素令前景面临一系列风险
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季度的增幅都较小。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）周五表示，由于消费者和企业资金充足，美国经济“目前依然强劲”，但他指出了这一前景面临的一系列风险。他说：“我们仍然不知道地缘政治紧张局势带来的逆风的最终影响，包括乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状态、正在侵蚀购买力并推高利率的持续通胀，以及前所未有的量化紧缩。” 量化紧缩是指中央银行通过停止或扭转之前的债券购买计划来缩减资产负债表的举措。摩根大通是美国资产规模最大的银行，受到密切关注，以寻找该行业如何驾驭处于十字路口的经济的线索。分析师预计银行会出现各种相互矛盾的趋势。较高的利率有助于贷方赚取更多的利息收入，但随着经济放缓，预期贷款损失准备金的增加抵消了部分增长。去年，戴蒙称美联储引发的经济“飓风”正向美国袭来，令市场震惊。摩根大通的股价今年上涨了4%，而KBW银行指数的涨幅为6%。其他大型零售银行，包括美国银行、富国银行和花旗集团，周五也公布了业绩，而高盛和摩根士丹利将于下周二发布财报。
Dan19772023-01-13
美国12月CPI如期走低就业仍强劲黄金探底回升逾25美元
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近几天变得更加乐观。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙告诉福克斯商业频道，他对经济可能面临“温和衰退”的猜测持谨慎态度，美国最终可能会避开经济衰退，因为公司和消费者“仍然强劲”，而且状态很好。　　LPL Financial分析师Lawrence Gillum表示经济衰退“不确定”。他认为今年发生经济衰退的可能性“大致是掷硬币”，并指出使收益率曲线当前信号“复杂化”的两个主要因素：美联储有史以来最激进的紧缩行动之一推高短期利率和降低通胀预期推低长期收益率。　　尽管Gillum承认，收益率曲线倒挂迄今为止一直是一个“相当可靠的衰退信号”。但他也表示，强劲的消费者支出和富有弹性的劳动力市场可能会让这一次变得不同。他还指出，过去曾出现过一个“错误信号”——1967年信贷紧缩和制造业放缓之前出现的倒挂，但经济并未出现衰退。
金融界2023-01-12

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