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通胀再次爆表！高盛和美国银行预测欧洲央行下周加息75个基点衰退前景岌岌可危
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近的沟通与8月份总体上意外上升，尤其是核心通胀率相结合，意味着比7月份更大的举措现在变得略微更有可能。” 最近几天，越来越多的政策制定者开始呼吁下周讨论75个基点的步骤。这是美联储已经两次部署的增量。鸽派的欧洲央行官员告诫不要效仿，因为欧洲正准备迎接衰退。自二十多年前引入欧元以来最快的价格上涨使法兰克福的政策制定者寻求一个微妙的平衡：必须充分提高利率以将通胀率引导回 2% 的目标，但不能太多以至于它扼杀任何经济势头由于担心今年冬天俄罗斯能源中断。在包括执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔在内的官员表示，由于乌克兰战争使预测复杂化，欧洲央行应该更多地关注通胀结果而不是预测，因此最新数据可能会受到额外审查。彭博经济学家表示：“管委会的几位重要成员正在推动9月份大幅加息，通胀再次超出预期，全球货币政策背景变得更加鹰派。虽然尚未达成协议，但我们认为最有可能的结果是提前加息75个基点。” 虽然俄罗斯的入侵肯定是能源价格飙升的原因，但荷兰央行行长克拉斯诺特周二表示，封锁结束后强劲的消费者需求也推高了价格。他警告说，工资上涨和欧元疲软代表着上行风险，并敦促货币政策“迅速”正常化。其他官员呼吁更加克制。本周，首席经济学家菲利普·莱恩敦促“稳步”加息，以尽量减少中断的风险，而执行委员会成员法比奥·帕内塔表示，疲软的经济将有助于缓和通胀。管理委员会较为温和的成员之一、法国的弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛周三表示，加息应该是“有序和可预测的”。经济学家越来越多地预测未来几个季度欧元区将出现衰退，因为生活成本上升削弱了需求，削弱了疫情的反弹。欧洲央行将在9月7日至8日的会议上发布一系列新的预测，以阐明前景。
楼喆2022-09-01
意大利8月CPI同比上涨8.4%，核心CPI同比上涨4.4%
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。　　意大利8月扣除能源和新鲜食品的核心通胀率从4.1%增至4.4%，仅扣除能源商品的通胀率从4.7%增至4.9%。
外汇黄金一点通2022-08-31
兴业投资：伊核存分歧VS经济衰退担忧，国际油价宽幅震荡
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降至4.6%，低于市场预期的4.7%。核心通胀和总体通胀均出现下降，这和CPI数据一起进一步证明，7月份的物价出现缓解。密歇根大学8月消费者信心指数终值改善至58.2，初值为55.1，预期为55.2。同时，8月现况调查指数终值为58.6，初值为55.5，7月终值为58.1，而8月预期指数终值为58.0，初值为54.9，7月终值为47.3。此外，8月消费者一年通胀预期终值为4.8%，8月为5.0%，7月终值为5.2%，而5年通胀前景预期终值为2.9%，初值为3.0%，7月终值为2.9%。与初值相比，消费者信心指数终值更好，通胀也有所下降，这是一个好消息。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向上轨回升；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14均线看涨，20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在92.30-95.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月24日高点95.35，突破后将上探8月25日高点95.70，然后是8月3日高点96.55和7月25日高点96.90，以及7月31日低点97.60和8月1日高点98.40；而下方支持留意7月12日低点93.65，突破后将下探8月24日低点92.80，然后是8月25日低点92.30和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月25日高点102.45，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月22日高点105.70和7月18日高点106.45；而下方支持留意8月26日高点101.15，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月25日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周一关注：美国8月达拉斯联储制造业活动指数美联储副主席布雷纳德发表讲话 2022-08-29
兴业投资2022-08-29
【黄金收盘】8分钟引发的“血案”！鲍威尔果真露出“鹰爪” 黄金大跌逾20美元、道指狂泻逾千点、美元急涨逾100点
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e撰文称，消费疲软，但所有焦点都集中在核心通胀和总体通胀的降低上。这和CPI数据一起进一步证明，7月份的物价没有那么高。8月份还会有更多这样的事情发生。后市预测 1.“鲍威尔直截了当的提醒令股市和金属股受到影响，鲍威尔表示，利率需要维持更长时间，除非整体数据表现不佳，否则9月可能会加息75个基点，”Heraeus Precious metals驻纽约高级交易员Tai Wong表示。黄金被认为是对冲经济风险的工具，但利率上升削弱了这种非收益资产的吸引力。 2.Blue Line Futures首席市场策略师Philip Streible表示，由于鲍威尔的表态没有转向鸽派立场，金价将继续面临压力，因其将不得不应对利率上升。 3.渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称，尽管金价可能在未来几个月下跌，但大部分下跌风险已被市场消化。 Cooper补充称，黄金还可能受益于“经济衰退风险、价格敏感的现货市场、已经缩减的仓位以及通胀上升等因素”。下一交易日重点关注英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话
夏洛特2022-08-27
重磅！美联储青睐通胀指标“报喜” 黄金拉涨重回1750 市场瞩目鲍威尔“加息节奏”
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五（8月26日），最新发布的数据显示，核心通胀和总体通胀的降低。数据显示，美国7月核心PCE物价指数年率4.6%，为2021年10月以来最小增幅。美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%，为2021年2月以来最小增幅。美国7月个人支出月率录得0.1%，为2021年12月以来最小增幅。市场反应数据发布后，现货黄金短线走高5美元，最高至1751美元/盎司。美元指数DXY短线下挫26点，现报108.12，美元兑日元USD/JPY短线下挫近50点，现报136.53。美股股指期货短线拉升，三大股指期货悉数转涨。机构点评：财经网站Forexlive评美国7月核心PCE物价指数：消费疲软，但所有焦点都集中在核心通胀和总体通胀的降低上。这和CPI数据一起进一步证明，7月份的物价没有那么高。8月份还会有更多这样的事情发生。市场瞩目美联储加息节奏周五全球市场将迎来本周的重头戏——美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行研讨会的演说。目前市场普遍预期将出现鹰声。利率期货目前显示9月加息75个基点的可能性为60%。对美联储政策预测最为精准的高盛美国首席经济学家哈哲思（Jan Hatzius）最新表示，鲍威尔届时预计将重申此前放缓加息的论调。 “自7月会议以来，低于预期的CPI和PPI数据也应该会让美联储更放心地推进其放缓加息的计划。我们继续预期美联储将在9月放慢加息步伐至50个基点，在11月和12月进一步放慢加息步伐至25个鸡蛋。”哈哲思表示。由于美国7月CPI同比涨幅（8.5%）低于预期，引发了市场对通胀见顶的预期，9月加息75个基点的预期降温。随后公布的PPI数据传达了类似信号，7月PPI同比上升9.8%（预期10.4%，前值11.3%）。 FXTM富拓高级研究分析师奥图努加（Lukman Otunuga）表示，在美联储不再提供具体前瞻指引、逐次会议制定货币政策的情况下（7月时美联储的说法），此次会议传递出的信息尤为重要。“近期，美元势如破竹地突破了若干关键水平，需要关注的是，市场是否已经在为鲍威尔发表强硬言论做准备，或者仅仅是因为夏季行情，市场交投清淡凸显美元长期升值趋势？” 投行的预期也出现分歧。摩根大通预计，9月美联储将加息75个基点。高盛则预计，9月大概率加息50个基点，且鲍威尔也将延续7月议息会议时放缓加息的论调。“他可能会通过强调美联储仍致力于降低通胀，以及政策决定将取决于即将出炉的数据来平衡这一信息。”哈哲思称。高盛是自去年以来对美联储加息路径判断最精准的投行之一。鲍威尔在7月开会时提及，7月75个基点的加息幅度“异常之大”，随着政策收紧，放缓加息步伐可能是合适的。他还称，加息的全面影响尚未显现。美联储实现供需平衡目标的方式并非通过引发经济衰退，而是将经济增速降至潜在增速之下。
Dan19772022-08-26
千呼万唤始出来！鲍威尔即将重磅登场小心全球市场暴动时刻……
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roeder说，“我们的经济学家认为，核心通胀率仍有上升的风险。” 在鲍威尔讲话前，周四，包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员，已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访，而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。乔治说，不能排除超过4%的峰值。对于美联储9月份加息50个基点还是75个基点，债券市场仍存在分歧。布拉德称，建议加息靠前发力，升息时间宁早勿晚，这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%，而这还不够高，支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。哈克认为，“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望，但要强调下：微弱，我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号，但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点，我现在不能说，但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称，尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点，但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降，那么美联储将有理由再次加息75个基点。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话，包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading)，以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响，但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期，从而避免市场遭受重大冲击。” 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道：“鲍威尔的表现将让听众相信，美联储在双重使命的背景下，是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点，而不是50个基点，随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 此外，BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“可以肯定的是，鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力，加息周期尚未接近尾声的信息”。除了鲍威尔周五晚些时候的讲话外，交易员还必须密切关注一系列美国数据，包括个人支出和美联储偏爱的通胀指标，预计这两项数据都将显示物价压力降温。 2022年上半年，美国最新的增长数据指向不同的方向，加剧了有关经济健康状况的持续辩论。由于能源价格持续上涨，欧洲的前景变得黯淡。其他方面，美元保持稳定。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数小幅回落至108.26附近，略低于二十年高点，本周迄今升0.4%。 “(鲍威尔)可能会关注短期挑战，并努力让外界确信美联储对抗通胀的决心，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt在一份报告中称，“如果他取得令人信服的成功，这可能会支撑美元，至少在短期内是这样。布伦特原油价格飙升至每桶100美元，油价上涨是由于燃料需求改善的迹象，但由于市场等待鲍威尔的讲话，进一步上涨受限。黄金价格波动，目前回落至1750美元下方，比特币价格跌向2.1万美元。
厉害啦2022-08-26
印尼央行加息25个基点
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在减少因燃料价格上涨和食品价格波动导致核心通胀预期上升的风险。他表示，在食品、能源价格高企及供应链不稳定等因素的推动下，通胀压力将会增加。　　印尼政府正考虑提高燃料补贴，这或使通胀进一步超出预期。佩里·瓦杰约估计，2022年印尼的消费者物价指数(CPI)将达5.24%。相应地，核心通胀率到年底将达约4.15%，高于此前预期的“2%至4%范围”。印尼7月份CPI同比增长4.94%，是7年来的最高增幅水平，其中，食品价格同比增幅高达11.47%。　　佩里·瓦杰约表示，全球经济增长低于预期。由于采取激进的货币紧缩政策，一些国家经济增长可能低于先前预期，同时一些国家经济面临滞胀和衰退的风险。与此同时，全球通胀压力仍然很大，这与持续的地缘紧张局势和保护主义政策以及全球供应链受阻有关，估计全球贸易量将会下降。佩里·瓦杰约表示，受美国货币政策收缩影响，全球不确定性增加，这也导致外国资本流动受限，抑制了包括印尼在内的发展中国家的汇率。　　印尼央行此举超出市场意料，许多经济学家此前预测印尼央行8月份将继续维持基准利率不变。印尼经济改革中心经济学家彼特·阿卜杜拉认为，由于外资回流和印尼盾稳定，印尼央行将更有信心维持利率，他认为通胀的原因不完全是货币。印尼帕尔马塔银行首席经济学家约苏阿·帕尔德德此前表示，考虑到核心通胀仍在控制之中，印尼央行将会维持基准利率不变。印尼中亚银行行长贾加·塞堤亚特马贾此前表示，印尼央行可以在9月份前维持基准利率不变，因为市场的流动性仍然充足。　　就在前几天，佩里·瓦杰约本人也曾表示，为支持经济复苏不会急于提高基准利率。他在8月18日举行的通胀控制协调会上表示，尽管通胀普遍处于高位，但这一增长更多是由易波动的食品价格上涨推动的，核心通胀率仍然很低。这表明人们的购买力还没有完全恢复，“我们不必急于加息。”佩里·瓦杰约说。　　不过，印尼央行加息的理由也很充足。　　彼特·阿卜杜拉认为，印尼央行会适时加息，尤其是当核心通胀接近4%时。而且利率的提高是渐进的。曼德利银行经济学家费萨尔·拉齐曼认为，印尼央行未来仍有加息空间，因为预计通胀会进一步上升，“预计到今年年底最高可提高75个基点至4.25%”。印尼萨缪尔证券的宏观股票策略师莱昂内尔·普利亚迪表示，印尼央行在加息方面已经落后于东南亚其他同行。　　印尼人民银行首席经济学家安顿·亨德拉纳塔表示，印尼央行因多种因素考虑而上调基准利率是合理的，这并不意味着印尼央行牺牲了经济增长。他认为，除了核心通胀率外，印尼央行加息还考虑到与美联储之间的利率差正在缩小。目前，印尼利率为3.5%，而美联储利率是2.25%至2.5%。不断缩小的差异将使印尼盾走弱，发达国家利率的提高也有可能使美元持有者更愿意将资金存放在比印尼更安全的地方。　　亨德拉纳塔认为，目前印尼盾汇率仍可控制在1美元兑换15000印尼盾以下。然而，如果印尼央行与美联储之间的利率差收窄，印尼盾在未来一段时间内持续存在贬值压力。他强调，对于印尼央行上调利率也不需要过分担心，因为这对银行信贷增长的影响非常小。
外汇黄金一点通2022-08-25
新加坡7月核心通胀再创14年来新高食品及能源价格上涨是主因
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新加坡的核心通胀指标在7月攀升至近14年来最高水平，这加大了政策制定者采取更多措施以遏制物价上涨的压力。新加坡金融管理局（即新加坡央行）和新加坡贸易工业部周二发布的联合声明显示，7月份不包括私人交通和住宿在内的核心通胀指标较上年同期上涨4.8%，这是自2008年11月以来的最高水平，也高于媒体调查中4.7%的预估中值；7月核心通胀指标环比涨幅为0.6%。此外，7月整体通胀率从6月份的6.7%进一步升至7%，为2008年6月以来的最高水平，与媒体调查的预估中值一致；7月整体通胀环比涨幅为0.2%。具体来看，运输价格上涨至1980年7月以来的最高水平；食品价格创2008年11月以来新高；住房/公用事业通胀达到2012年12月以来最高水平。新加坡金融管理局将汇率（而非基准利率）作为主要政策工具。他们表示，预计核心通胀指标将在第三季度见顶，然后在年底前稍微回落。新加坡金融管理局今年以来已经三次收紧货币政策，如果通胀形势恶化，该央行可能会在预定的10月会议上或之前被迫采取更多措施。在7月14日时，新加坡金融管理局出人意料地收紧了货币政策，以应对价格上涨的压力。以外汇为主要政策工具的新加坡金融管理局将新加坡元(1.3957,-0.0012,-0.09%)名义有效汇率政策区间的中点调高至现行汇率水平，从而允许本币升值。对于2022年全年，新加坡金融管理局重申了核心通胀率将在3%-4%之间、整体通胀率将在5%-6%之间的预测。这一预测与媒体本月最新调查的通胀预测有一定出入。该调查显示，经济学家预计新加坡核心通胀指标将在第四季度见顶，而整体通胀将在第三季度后开始回落。调查还显示，经济学家预计新加坡2022年核心通胀率为4%，整体通胀率为5.6%。新加坡总理李显龙在上周日表示：“每个人最关心的是生活成本。”他表示，尽管新加坡金融管理局谨慎地推动本币升值，但政府正采取“一切必要措施”，尤其是帮助最脆弱的家庭应对通胀；如果通胀前景恶化，政府将“随时准备采取更多措施”。新加坡政府一再强调需要缓解最贫困家庭承受的持续通胀压力，并在6月份宣布了一项11亿新加坡元（约合11亿美元）的方案，其中包括直接支付和家庭水电退税。
小小新新2022-08-23
7月新加坡金管局核心通胀率升至4.8%
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日发布的联合公告显示，7月新加坡金管局核心通胀率(剔除住宿费用和私人交通价格，MAS Core Inflation)从6月的4.4%进一步上升至4.8%，整体通胀率则从6.7%上升至7%。　　公告指出，7月核心通胀率上升的原因是食品价格、电力与燃气价格的涨幅扩大。整体通胀率上升的原因除了核心通胀率上升以外，还有私人交通价格与住宿费用涨幅扩大。　　从环比来看，7月核心消费价格指数上涨0.6%，略低于6月的环比涨幅0.7%；而整体消费价格指数则上涨0.2%，低于6月的环比涨幅1%。　　公告称，7月新加坡食品价格涨幅扩大至6.1%，高于6月的涨幅5.4%。通胀扩大的原因是食品服务价格涨幅与非烹制食品价格涨幅双双提高。　　7月，新加坡的服务价格同比上涨3.5%，高于6月的涨幅3.4%。当月服务价格涨幅扩大主要是因为，门诊服务价格、飞机票价以及文娱服务价格涨幅扩大。　　7月新加坡零售及其他商品价格同比增长3.1%，而前一个月增长了2.8%。通胀缩小的主要原因是，新加坡的通信设备产品价格、医药与保健产品价格涨幅都有所回落，同时随身物品价格下降。　　7月新加坡私人交通价格同比增长22.2%，高于6月的涨幅21.9%。出现这种情况的原因是汽车价格加速上涨。　　7月新加坡租房价格涨幅继续扩大，导致当月新加坡住宿费用同比增长4.6%，高于6月的涨幅4.2%。　　此外，受燃料价格上涨影响，7月新加坡电力与燃气价格同比增长24%，高于6月的涨幅20%。　　公告称，全球范围的供应链摩擦略有缓解，一些大宗商品价格趋于平稳。尽管如此，由于主要大宗商品市场继续面临供应紧张，同时许多主要经济体的劳动力市场仍然趋紧，全球通胀可能会保持在高位。此外，随着新冠疫情防控措施的放松，一些亚太地区经济体的内需复苏可能也会导致通胀上升。因此，预计新加坡进口价格的上行压力将会持续。　　从新加坡国内来看，该国劳动力市场仍然趋紧，工资增长强劲。在消费者支出坚挺的情况下，新加坡企业可能会通过上调产品与服务价格的方式，将它们在燃料、公用事业支出、其他进口投入品、劳动力成本等方面承受的价格上涨压力转嫁给消费者。　　金管局与贸工部预测，新加坡核心通胀率预计将在未来几个月保持在高位，直到年底才开始回落。今年年底前，新加坡汽车价格和住宿费用的上涨可能将会持续。今年全年，该国整体通胀率预计将处于5-6%的水平，而核心通胀率预计将平均处于3-4%的水平。不过，全球大宗商品价格受到的新冲击，以及新加坡国内的工资压力，将继续给该国通胀带来上行风险。
外汇黄金一点通2022-08-23
兴业投资：经济衰退忧虑&美元走强，国际油价冲高回落
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需求似乎比美联储上次会议时更强劲。近期核心通胀率的下降在很大程度上是由于商品的波动性。预期糟糕的生产力结果会通过GDP和就业的修正而改变。美联储现在正在平衡对利率的迫切要求和对经济影响的不确定性。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在87.90-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点89.70，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月19日高点91.65和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在94.20-97.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点96.00，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月19日高点97.85和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月9日低点94.90，跌破将下探8月19日低点94.20，然后是8月18日低点93.00和8月15日低点92.75，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周一关注：美国7月芝加哥联储全国活动指数变动美国短债拍卖 2022-08-22
兴业投资2022-08-22

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