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一周复盘 | 西子洁能本周累计下跌1.02%，电源设备板块上涨2.21%

92% 9.44% 002366 融发核电 5.96元 32.15% 23.65% 16.86% 002851 麦格米特 41.67元 -6.78% -9.26% -8.42% 002255 海陆重工 6.87元 23.34% 20.53% 20.74% 002227 奥特迅 14.14元 38.36% 46.53% 51.39%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 甘肃能源本周累计下跌2.91%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 协鑫能科本周累计上涨0.49%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 吉电股份本周累计下跌1.25%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 中绿电本周累计下跌2.82%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 太阳能本周累计上涨0.40%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 深圳能源本周累计下跌1.51%，电力行业板块上涨0.12%

2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 电投产融本周累计下跌2.70%，电力行业板块上涨0.12%

资者互动平台提问：本公司为国家电投集团核电平台，请问本平台是否涉足SMR（小型模块化反应堆）？如涉足其前景如何？。电投产融（000958.SZ）11月22日在投资者互动平台表示，电投产融目前主营业务包括能源、金融两个板块，目前未涉足SMR（小型模块化反应堆）。当前公司正在积极推进重组事项，未来重组方案交易完成后，上市公司现有金融业务将置出，同时注入主要从事建设、运营及管理核电站的资产，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，未来公司业务情况可进一步关注后续相关公告文件。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600900 长江电力 27.26元 0.59% -1.3% -1.16% 600157 永泰能源 1.58元 1.94% -9.2% 13.67% 601985 中国核电 9.87元 -0.50% -2.08% -1.89% 600979 广安爱众 4.59元 27.15% 20.16% 18.60% 000958 电投产融 7.20元 -2.70% -16.86% -25.54%

金融界2024-11-24

一周复盘 | 上海电气本周累计上涨1.03%，电源设备板块上涨2.21%

国最大的综合性装备制造企业集团之一，在核电设备领域的技术路线涵盖二代及二代加、三代压水堆、四代核电技术，以及核聚变大科学装置。上海电气等成立能源科技公司，注册资本10.26亿近日，上海未来聚变能源科技有限公司成立，法定代表人为王联凤，注册资本10.26亿元，经营范围为新兴能源技术研发、企业管理咨询、企业管理、投资管理。股东信息显示，该公司由上海申能诚毅股权投资有限公司、上海国投科创投资有限公司、上海电气控股集团有限公司共同持股。上海电气因信息披露违规遭公开谴责根据上交所在2024年11月18日发布的公告，上海电气（601727/02727）及其相关责任人因信息披露和规范运作方面的违规行为，受到公开谴责。被处罚的责任人包括郑建华（时任法定代表人、董事长）、胡康（时任财务总监）、沈欣（时任子公司上海电气通讯技术有限公司法定代表人、总经理）和毛利民（时任财务总监）。处罚原因主要涉及两方面：一是未及时披露重大事件。上海电气在2015年至2020年期间，其子公司在专网通信产品业务上产生的应收账款逾期风险，未能按规定在2021年5月7日之前披露，直至2021年5月30日才发布相关公告，导致可能损失达83亿元。上海电气前董事长等被上交所处罚，近期15天11板 11月18日，上海证券交易所发布纪律处罚决定，对上海电气集团股份有限公司(601727 SH，以下简称“上海电气”)及其相关责任人进行了公开谴责。据悉，此次纪律处分涉及上海电气年报虚假记载，以及子公司上海电气通讯技术有限公司(以下简称“电气通讯”)在信息披露和规范运作方面的严重违规行为。违规涉及年报虚假记载等。根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》，上海电气在2015年至2020年期间，通过电气通讯从事专网通信产品业务，涉及原材料采购、测试、装配及成品检测等多个环节。电力设备行业资金流入榜：上海电气、科大智能等净流入资金居前沪指11月19日上涨0.67%，申万所属行业中，今日上涨的有26个，涨幅居前的行业为有色金属、电子，涨幅分别为3.37%、3.17%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑装饰、煤炭，跌幅分别为1.37%、0.39%。资金面上看，两市主力资金全天净流出246.42亿元，今日有4个行业主力资金净流入，有色金属行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨3.37%，全天净流入资金14.88亿元，其次是电力设备行业，日涨幅为3.14%，净流入资金为10.95亿元。因“未及时披露重大事件”“年报存在虚假记载”，上海电气相关责任人被公开谴责 11月18日晚间，上交所网站披露了《关于对上海电气集团股份有限公司有关责任人予以公开谴责的决定》，其内容显示，根据证监会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕2号、沪〔2023〕3号、沪〔2023〕47号、沪〔2024〕35号，以下合称《决定书》）查明的事实，上海电气集团股份有限公司（简称：“上海电气”或“公司”，601727.SH）在信息披露、规范运作方面有关责任人在职责履行方面，存在“未及时披露相关重大事件”“2020年年度报告存在虚假记载”等方面的违规行为。图片来源：上交所网站。【同行业公司股价表现——电源设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 601727 上海电气 9.85元 1.03% -19.92% 9.44% 002366 融发核电 5.96元 32.15% 23.65% 16.86% 002851 麦格米特 41.67元 -6.78% -9.26% -8.42% 002255 海陆重工 6.87元 23.34% 20.53% 20.74% 002227 奥特迅 14.14元 38.36% 46.53% 51.39%

金融界2024-11-24

可控核聚变龙头7连板，这才是AI的尽头？！

板，永鼎股份2连板。短期逻辑上，A股核电主要是炒美股的映射，由OpenAI创始人山姆·奥特曼投资的美国核能创新公司Oklo本周前四个交易日涨超40%，其余相关个股VST、SMR、CEG、TLN等也都有不同幅度的上涨，在美股的带动下，A股市场对核电资产的兴趣陡增。国内方面，11月20日，上海未来聚变能源科技有限公司成立，业务范围涵盖新兴能源技术研发等，由上海电气控股集团有限公司、上海国投科创投资有限公司和上海申能诚毅股权投资有限公司共同持股。据悉，上海电气控股集团有限公司较早涉足核聚变领域。 1 AI时代，可控核聚变行业前景广阔从产业的角度看，核电的预期升温主要是缘于AI技术带来的巨大算力需求。上个月，英伟达CEO黄仁勋就曾表示，数据中心对可再生能源的需求日益膨胀，核电是一个不错的选项。不仅是英伟达，亚马逊、微软、谷歌、甲骨文以及其他主要的数据中心供应商，都在寻找小型模块化反应堆来满足他们快速增长的电力需求。上个月有消息称，亚马逊先后与能源巨头Dominion Energy、公共电力机构Energy Northwest、以及X-energy签署了三项具有战略意义的协议，旨在合作布局开发小型模块化反应堆(SMR)，成为新晋支持发展核能的科技公司。亚马逊云科技首席执行官Matt Garman表示，亚马逊希望核能成为公司继续扩大数据中心以满足市场需求的重要支撑。就在前后脚，谷歌宣布与核能初创公司凯罗斯电力（Kairos Power）签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦。更早之前，微软也宣布与三里岛核电站的所有者签署了一项为期20年的协议，将修复三里岛 1 号反应堆，以设立“起重机清洁能源中心（Crane Clean Energy Center）”，致力于通过无碳能源为其AI业务提供动力。不仅仅是海外巨头，国内政策方面也对核电领域加大了支持力度。2023年，国务院国资委提出目标，要加大对战略性新兴产业和未来产业的布局，特别是在类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局，到2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。自2022年11月Open AI推出ChatGPT以来，AI大规模应用的时代正式拉开序幕。各大科技公司纷纷投入研发，推出大型AI模型产品，这些大型模型的训练与部署对AI算力的需求激增。根据中国信息通信研究数据，2023 年全球算力规模达1369EFlops，同比增长超50%；随着更多AI集群投入使用，算力预计将进一步大幅增长，据中国信息通信研究院预期，2030年全球智能算力规模将达52.5ZFLOPS，复合增长率超80%。全球算力规模及预期（单位：EFLOPS），资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。据华源证券，在线性增长的假设下，EIA预测2026年全球数据中心、AI和加密货币的电力需求将超过800TWh，相比2022年的460TWh接近翻倍，其中AI数据中心电力需求将达到90TWh。图片来源： EIA、wind、华源证券碳中和背景下，核能将成为未来能源结构中重要的分支。中信证券此前研报表示,可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案，随相关技术突破及资本涌入，其商业化进程已按下加速键。 2 国内有哪些公司布局？全球约35个国家投身核聚变研究，中、美、俄、欧、日等处于领先地位，1950s至今，中美俄欧日等核电大国的聚变产研从各自为战到通过国际聚变ITER项目协作研究。核聚变（nuclear fusion），即小质量元素的原子核聚合成为重核所释放的能量。氘和氚聚合在一起会产生氦和1个中子，同时可以释放出能量。与核裂变相比，可控核聚变释放能量大，原料来源丰富，安全可靠、环境友好、产生的放射性废物少。龙华证券研报称，从能量密度来看，每单位质量的聚变燃料释放出的能量是裂变的4倍；从原材料来看，聚变燃料通常使用氘和氚，相对容易获取，而核裂变采用的铀元素我国储量有限仍需进口；从安全性来看，聚变实现难度高，且不产生放射性废料，而核裂变是链式反应，难以控制，容易出现核事故，并产生大量放射性物质。因此，可控核聚变发电的安全性、环保性、能量密度和成本相比其他发电方式具有优势。2023年国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。可控核聚变的产业链上游为原材料，包括第一壁材料钨、高温超导带材原料REBC0和氚氚燃料。中游为相关设备，核心设备包括超导磁体、第一壁、真空系统和偏滤器。其中超导磁体是可控核聚变中托卡马克装置的关键组成部分，占总投资成本约40-50%。以CFETR反应堆系统为例，反应堆系统造价约120亿美元，其中磁体系统、真空系统、第一壁相关结构占比最高，分别达37%、13%、11%。产业链下游为应用环节，可控核聚变应用场景多样化，核聚变技术主要用于发电、医疗、科研等领域，目前最主要的目标场景为发电。核聚变电站上中下游设备拆分，来源：华龙证券研究所不过从产业发展周期来看，可控核聚变目前还处于0到1的阶段。产业难点在于核聚变要在上亿度的温度下才能发生，任何材料都承受不了这么高的温度，所以核聚变研究的核心问题就是对等离子体的约束。中核集团核工业西南物理研究院郑雪博士曾表示，预计再经过20多年的时间，也就是到本世纪中叶（2050年左右），聚变能可以实现应用。 2023年参与FIA调查的43家聚变能公司中，26家公司认为聚变供电将在2035年之前实现，19家公司认为随着成本下降、效率提升，可控核聚变将在2035年前显示出商业可行性。目前，国内A股大部分公司都还处于早期概念的阶段，这类题材炒作波动比较大，如果要参与，一定要结合资金动向、情绪轮动以及自身的风险偏好。

格隆汇2024-11-23

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