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植田和男最新透露！加息“谨慎行事”，日央行最快下周减削购债？

周四，日本央行行长植田和男在议会发表最新讲话。他表示，日本央行将谨慎作出利率决定，以避免出现任何重大错误，并重申了削减债券购买的决心。今日，日本股市小幅收涨，结束两日跌势。日经225指数一度重上39000点，收盘涨0.55%报38703.51点；东证指数收涨0.33%bao 2757.23。日元则回吐涨幅，美元兑日元现涨0.15%报156.166。削减债券购买会上，植田和男称，在日本央行逐步退出大规模货币刺激政策之际，减少央行的债券购买量是适当的。今年3 月，日本央行结束了实施了八年的负利率和收益率曲线控制 (YCC)，实现了从激进货币刺激政策向宽松政策的里程碑式转变。 YCC 政策通过大量购买债券，将基准 10 年期债券收益率限制在 0% 左右。但日本政府承诺将继续每月购买价值约 6 万亿日元（385 亿美元）的政府债券，以阻止 3 月份政策转变引发收益率急剧飙升。 “我们仍在密切关注 3 月决定以来的市场发展情况。” 植田和男曾多次表示，日本央行最终将减少大规模债券购买规模，但没有透露何时开始。市场普遍猜测，日本央行可能最早在下周的政策会议上决定缩减大规模债券购买规模，并让市场力量进一步推动收益率变动。目前，日央行资产负债表上有750万亿日元（4.8万亿美元）的资产，包括政府债券在内，几乎是日本经济规模的1.3倍。加息“谨慎行事” 关于进一步加息的问题，植田和男表称，日本央行将“谨慎行事，避免犯任何重大错误”。他表示，通胀预期正在逐步上升，但尚未达到2%。日本鸽派政策制定者中村丰明周四也表达了谨慎态度。他表示，如果消费停滞，日本明年通胀率可能达不到央行 2% 的目标，这凸显了进一步加息时机的不确定性。对于是否会在 6 月 14 日结束的董事会会议上决定加息和减少债券购买时，中村表示这两项政策举措都可能会被讨论。他认为，现在加息还为时过早；对于债券购买操作，他指出必须仔细考虑任何举措的潜在影响。尽管大多数经济学家预计，日本央行下周将维持利率不变，但越来越多的人认为该央行可能会减少其债券购买承诺。美联储降息前景与日元此前，在日本央行宽松货币政策和美联储鹰派立场之下，日元持续承压。日元汇率在4月底甚至一度创下 34 年来最低点 160.245。 160这一关口一直被广泛视为日本当局干预的底线，在新低之后，市场分析认为日本当局疑似进行了两轮美元抛售干预。上周五，日本财务省公布的数据则证实了市场的猜测。数据显示，日本当局过去一个月投入 9.79 万亿日元（622 亿美元）干预市场以支持日元。本周二，日本财务大臣铃木俊一也表示，日本 4 月底和 5 月初对外汇市场的干预产生了一定影响。铃木俊一称，此次干预是为了应对货币市场的过度波动。不过尽管日本出手干预阻止了日元跌至新低，但不太可能扭转长期跌势。三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师表示： “这一数字超出预期，凸显出日本缓解输入型通胀痛苦的决心。当局可能会继续投入巨资进行干预。” 瑞穗证券首席外汇策略师也表示，尽管日本在遏制日元大幅波动方面仅取得有限的成功，但即使日元兑美元汇率未能突破 160 大关，日本也很有可能再次采取行动。 “如果日元汇率在单日内从当前水平大幅波动至 158 日元或更高，日本可能会再次采取行动。” 事实上，日元的困境很大程度上归因于美国经济的韧性以及美联储降息延迟。当下，随着美国一系列疲软数据之后，降息前景有所改善。周三，美国ADP就业变化报告显示，5月新增就业人数为15.2万，为四个月以来的最低水平，远低于预期的17.5万和4月下修后的18.8万。而随着美联储9月降息的猜测不断增加，这可能会限制美元和美元/日元对的上涨空间，从而导致日元升值。

格隆汇2024-06-06

日本央行下周大件事！ 6月削减购债、7月升息，日元2024最大靴子有望落地

市场决定汇率的作用。周二，日本央行行长植田和男表示，日银的基本立场是让市场力量决定长期利率，并在短期内缩减大规模债券购买计划。同一天，日银副行长冰见野良三也表示，日本央行将平衡允许市场力量推高长期利率的需要，同时避免债券利率突然飙升。这些新近言论增加了日本央行委员会在6月13日~14日政策会议上讨论是否就日央行如何缩减债券购买规模以提供更明确指导的可能性。在今年三月结束利率曲线控制之前，日本央行一直在大量购买日本国债以将10年期国债利率维持在零附近。在采取行动后，植田和男多次表示，日本央行最终将缩减巨额国债购买规模。原文链接

投资慧眼2024-06-05

日本央行坐不住了！日银副行长：高度警惕日元疲软，料成升息推手

来源：Mitrade】上月，日银行长植田和男曾排除了利用货币政策来影响日元走势的可能性，但他也透露，如果日元疲软助涨通胀的程度超过预期，则有可能采取升息措施。目前市场预计日央行今年将从目前接近零的水平上提高利率，有人预计这一行动可能最早发生在7月，部分原因是为了减缓日元的持续走贬。原文链接

投资慧眼2024-06-05

日本黑天鹅事件会上演？央行行长植田和男给出关键“答案”……

168财经报社(亚太)讯日本央行行长植田和男表示，央行的基本立场是允许市场力量决定长期利率。但他表示，如果长期利率飙升，央行将采取“灵活”的市场操作，这表明日本央行准备在必要时加大债券购买力度。在货币政策方面，植田和男指出，如果基础通胀按照其预测加速，央行将调整货币支持的程度。 (来源:KFGO) 他向议会表示：“如果我们的经济和价格前景或风险发生变化，这也将成为改变利率水平的理由。” “我们的政策目标是价格稳定，所以不会引导政策来为财政支出提供资金。” “我们的基本立场是让市场决定长期利率。” “我们保持现有的债券购买速度，以避免债券购买操作出现大的不连续性。” “如果长期利率大幅上升，我们准备进行灵活的市场操作。” “没考虑推出央行数字货币(CBDC)。” 路透社周二(6月4日)报道称，日本政府将在今年的长期经济政策路线图中强调日元贬值对家庭带来的挑战。这一关注点预计将继续对日本央行施加压力，迫使其要么提高利率，要么减少其广泛的债券购买计划。美国5月ISM制造业PMI意外降至48.7，低于4月的49.2，也低于预期的49.6，美国制造业连续第二个月出现萎缩，这也是近19个月以来第18次萎缩。日本经济大臣Yoshitaka Shindo宣布，政府将“继续努力，使2025财年基本收支平衡达到盈余范围”。他也表达了乐观态度，称“2025财年实现1.3%的实际经济增长并非不切实际”。日本公布的5月东京消费者物价指数(CPI)同比上涨2.2%，高于4月的1.8%。如果日本全国通胀率下降，日本央行可能会停止加息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)接受福克斯商业新闻(Fox Business)采访时表示，他认为美联储无需进一步加息即可实现2%的年度通胀目标。此外，纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)提到，目前通胀过高，但应该会在2024年下半年开始下降。威廉姆斯认为，目前并不急需采取货币政策行动。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元周二交易价在156.40左右。日线图分析显示，该货币对呈现对称三角形形态，表明将进入盘整期。不过，14天相对强弱指数(RSI)仍略高于50水平，下跌可能表明势头可能转向看跌。就潜在的价格走势而言，如果美元/日元突破157.00的心理障碍并超过对称三角形的上边界，则可能获得支撑，重新测试160.32，这是三十多年来的最高水平。相反，若该货币对跌破对称三角形的下边界，则可能面临下行压力，接近心理关口156.00。进一步下跌可能导致测试50日指数移动平均线(EMA)的154.69。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-06-04

日本狂砸622亿美元“救市”无效！耶伦释出重磅信号经济学家暗示黑天鹅可能到来……

元贬值。已经有迹象表明，日本央行行长植田和男已调整了其关于日元的言论，以表明如果日元引发通胀，日本央行可能加息。这一态度的转变是在5月初与首相岸田文雄举行会晤后做出的最新干预措施之后做出的。在日本央行4月政策会议后的言论被认为加剧了日元疲软，促使日本采取干预措施。这一结果与2022年9月发生的一系列类似事件如出一辙。不过，自植田和男执掌行长职务以来，日本央行已经发生了变化，自2007年以来首次加息，并取消了10年期政府债券收益率上限。允许收益率升至1%以上。 #日本央行动态# Kumano提到：“日本央行可能认为4月份的沟通有些混乱。” “这并不意味着7月份必然加息，但这可能暗示即将加息，同时也会提高收益率上升的预期，”他补充道。

圈内人2024-06-01

日本央行委员认为日元疲软有可能促使央行提早加息

，”他指出。 Adachi的表态与行长植田和男基本一致。植田最近改变了对日元疲软的论调，明确警告可能采取政策行动来应对日元对物价的影响。 Adachi表示，保持实际利率为负对支持经济非常重要。根据本月发布的政府数据，日本经济上季度出现萎缩，缺乏强劲的动能。削减购债交易员们关注的另一个焦点是，日本央行是否最早会在6月召开下一次会议时决定削减购债规模。Adachi说，为了债券市场的正常运转，最好逐步减少购债。3月结束大规模货币宽松后，日本央行在5月13日首次削减了例行购债操作的规模。这令市场对日本央行可能会尽早决定持续减少购债的预期升温。日本国债周三遭遇全线抛售，5年期收益率升至2009年以来高点，10年期收益率触及2011年以来高点。 Adachi周三向记者表示，5月份削减购债本身并不预示着政策转变即将到来。他同时指出，很难说终端利率水平到底应该再哪里，但还有很长的路要走。

金融界2024-05-30

美日央行上演一场“鹰派大战”！美元/日元剑指160大关 FXEmpire：看涨趋势牢固未破

”卡什卡利表态不排除加息，日本央行行长植田和男也提高了加息可能性。但在这场“鹰派大战”中，日元沦为了输家。分析指出，美元/日元剑指160大关，看涨趋势牢固未破。本周，植田和男和提高了2024年加息的可能性，尽管如此，如果日本央行仅加息一次，利差仍可能坚定地有利于美元。#日元贬值# 除了日本央行需要考虑，日本消费者信心数据也值得投资者关注。经济学家预测，5月份消费者信心指数将从38.3升至38.9。消费者信心指数的上升趋势可能预示着消费者支出的回升。反过来，消费者支出可能会刺激需求驱动的通胀，并允许日本央行提高利率。#日本市场# 然而，日本央行需要家庭增加支出，日本经济在第一季度萎缩，私人消费是其中的原因之一。尽管春季工资上涨，但近期家庭支出数据令人失望。在稍后的交易中，由于投资者对美联储9月降息的押注不断下降，FOMC成员发言人需要关注。被誉为“鹰王”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储应该等待通胀取得重大进展后再降息。他指出，如果通胀未能进一步下降，美联储甚至可能加息。 FOMC委员约翰·威廉姆斯将于周三发表讲话，支持进一步推迟降息可能会推动美元买家的需求。最近的经济数据支持美联储采取更为强硬的利率路径。然而，个人收入和支出报告可能对美联储和美元至关重要。周二，美国消费者信心意外上升，进一步降低了对9月降息的押注，CB消费者信心指数从97.0升至102.0。根据CME的Fed Watch工具显示，美联储9月维持利率不变的可能性从周二的50.2%上升至54.3%。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍稳固维持在50天和200天EMA上方，确认了看涨价格信号。美元/日元若突破157.50关口，将有望回升至158。若突破158，则有望触及4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156.500关口可能令空头在50日均线附近发起冲击。跌破50日均线可能预示着跌向151.685支撑位。 14天RSI为62.07，表明美元/日元将回升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-05-29

日本央行官员口头干预失效日圆汇率贬值或将持续

需要采取行动，而且这样做是合理的。另外植田和男上周六在被问及日本长期利率近期上涨时表示，央行的基本立场是长期利率由市场决定。联准会官员持续放出鹰派言论，明尼阿波利斯联邦储备银行主席卡什卡利最新指出，政策制定者应该花时间监测通胀是否放缓到足以保证降息的程度。卡什卡利表示，美国经济“非常有弹性”，劳动力市场继续强劲，尤其是服务业。他认为，尽管不应排除未来政策的可能性，但联准会最好还是观望。美元兑日圆分析来源：Mitrade 美元兑日圆走势技术面上，美元兑日币已经连续四个交易日横向强势整理，整体上涨趋势维持不变。日K线图中，美元兑日币整体走势维持在上行通道内，震荡上行的走势可能会延续，日线图中各条均线再次呈现多头排列，KD指标中，双线处50位置上方，双线维持向上运行，显示市场短线多头力量正在增强，美元兑日币整体上涨趋势不变，后市汇价可能会上探，有机会向158.50阻力位试探。美元兑日币上行的初步阻力位于158.50，进一步阻力位159.50，关键阻力位于161.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.50，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。原文链接

投资慧眼2024-05-28

CWG Markets：美国假日，美元小幅回落整理，黄金低位反弹

CWG Markets2024-05-28

【日股收市】都怪日元太弱了！日股3.9万关口下方回撤，海外净资产连续5年创新高

慎态度，因日元走软导致包括日本央行行长植田和男在内的官员采取了更强硬的立场。值得一提的是，日本的海外净资产在2023年连续第五年创下历史新高。这使得日本连续33年成为世界上最大的债权国，其次是德国和中国。日本财务省周二表示，截至去年年底，净外部资产为471.3万亿日元。按当前汇率计算，这大约是3万亿美元。与2022年相比，以日元计算的总金额增长了12%以上。这一数字的计算方法是，用日本政府、企业和个人在海外拥有的资产价值减去外国实体在日本持有的资产价值。一个主要因素是日本企业在美国和澳大利亚等国的投资增加。日本实体持有的海外股票价值的上升也起到了推动作用。此外，日元贬值提高了以日元计算的海外资产的价值。

云涌2024-05-28

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