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【原油收盘】投资者远离大宗商品美国汽油需求减少，油价小幅下跌近1%

默德·本·萨勒曼和俄罗斯总统普京讨论了欧佩克+内部的继续合作，俄罗斯在一份声明表示：“强调OPEC+内部的进一步协调很重要。” 取消出口限制后，利比亚正在恢复生产，日产量超过70万桶。预计产量将在一周至十天内恢复到每天120万桶。根据彭博社最新报道，印度加大了从俄罗斯远东地区购买原油的力度，这一级别的原油通常受到中国炼油企业的青睐。根据船舶经纪人和彭博社汇编的数据，4艘运输俄罗斯ESPO石油的船只正在前往印度，其中两艘油轮前往东海岸的巴拉迪布港，那里有印度石油公司经营的炼油厂。Vortexa驻新加坡分析师Emma Li表示，6月有3艘，4月则有1艘。高盛董事总经理、能源研究主管和大宗商品策略师Damien Courvalin表示，由于全球供应仍不足以满足需求，近期油价回落“为未来几周价格上涨奠定了基础”。 Courvalin说：“石油需求仍高于供应。我们仍在消耗创纪录的低库存，预计近期可能会上涨。问题不是关于未来的增长率，而是今天的供求失衡。”从长远来看，Courvalin认为石油生产投资不足导致了“能源短缺”。因此，即使全球经济陷入衰退，也只会暂时缓解能源价格。 Oanda Corp高级市场分析师Ed Moya表示：“石油交易已经疲软。石油不再是华尔街最简单的交易，许多交易员放弃了看涨押注。” 周五批发燃料分销商TACenergy的分析师在报告中写道：“今天上午期货稍作休整，全天能源类股小幅走低，市场处于观望状态。”

Sue2022-07-23

金价面临三重顶，仍处于危险区间！机构黄金、原油短期走势预测

今天进行了电话会谈，沙特肯定了俄罗斯对欧佩克+集团的重要性，并进一步强调在与美国的关系上，欧佩克哪一方才是最有利的。再加上沙特阿拉伯声称其生产能力正在迅速接近，这在周末之前推高了今天亚洲的油价。布伦特原油隔夜收于每桶103.85美元，下跌2.45%，今天亚洲市场上涨1.30%，至每桶105.20美元。WTI原油隔夜收于每桶96.40美元，下跌3.55%，亚洲市场收于每桶97.55美元，上涨1.0%。布伦特原油在图表上的阻力位是每桶108.00美元，然后是每桶1111.00美元。其支撑位分别为每桶104.00美元和101.00美元。 WTI跌至每桶94.30美元的双底，是隔夜低位和200日移动均线，这使得这一水平现在相当关键，持续失守预示着重新测试90.00美元。阻力位在每桶100.00美元，随后是每桶104.00美元。黄金隔夜黄金交易在1680.00美元到1720.00美元之间，交易区间为40.00美元，价格走势表明，在1700.00美元失守后，出现了一些在最坏情况下抛售的长期平仓。长期支撑位在1675.00美元左右，勉强被守住，但也凸显了其重要性。最终，美元走弱和美国国债收益率下降让黄金在当天获得了可观的涨幅，尽管从其他资产类别近期的走势来看，黄金仍处于危险区间。隔夜黄金价格上涨了1.32%，收于1719美元/盎司，今天由于美元恢复强势，亚洲市场黄金价格下跌了0.26%，收于1715美元。目前支撑位在1680.00美元，而长期支撑位在1675.00美元/盎司附近。持续下跌失守1675.00美元将预示着更深层次的回调，目标是1450.00美元到1500美元区域。金价在1720.00美元附近有阻力，然后是1745.00美元，现在是三重顶部。

厉害啦2022-07-22

沙特7月原油出口有望创逾2年新高

离开中东时没有获得沙特坚定的增产承诺。欧佩克+将在8月初开会重新考虑产量目标。　　根据欧佩克+协议，自去年以来，沙特原油产量一直在逐渐上升。沙特7月份的目标产量为1083.3万桶/日，8月份将达到1100万桶/日。 7月到目前为止，中国的需求增长推动了沙特增加原油出口。沙特对中国的出口量预计约为180万桶/日，这将是自4月以来的最高水平。　　自6月以来，沙特对其他主要目的地——日本、韩国和印度的原油出口一直相对稳定，对美国的出口量将下降至约33.3万桶/日。然而，这个数字几乎肯定会上升。运送约1450万桶沙特原油的油轮仍未发出最终目的地的信号。

小小新新 1评论2022-07-20

中国原油进口激增，沙特总出口或达到2020年4月最高水平

离开中东时没有获得沙特坚定的增产承诺。欧佩克+将在8月初开会重新考虑产量目标。随着对新冠肺炎疫情的封锁开始放松，中国的需求增长推动了沙特增加原油出口。沙特对中国的出口量预计约为180万桶/日，这将是自4月以来的最高水平。相比之下，沙特对日本、韩国和印度等主要客户的原油出货量相对持平。此外，对美国的日出口量将减少约33.3万桶，不过分析师预计，由于一些油轮尚未宣布最终目的地，这些数字将有所回升。值得注意的是，沙特阿拉伯第二季度从俄罗斯进口的燃料油增加了一倍多，以释放本国的原油用于出口。俄罗斯正在连续第三个月提高石油产量，尽管其对中国和印度的石油供应正从今年的峰值水平下降。根据彭博社的另一篇报道，国内需求的增长抵消了出口水平的下降。

厉害啦2022-07-20

兴业投资：供应紧张掩盖需求忧虑，美油连涨五日

我们需要加大对炼油能力的投资。俄罗斯是欧佩克+不可分割的一部分。没有OPEC+的合作作为一个集体，就不可能适当地确保充足的石油供应。” 由于消费者信心调查的最新通胀预期数据，市场已回到加息75个基点的基准线，加息75个基点的几率为69%，而加息100个基点的几率为31%。上个月，美国通胀率飙升至9.1%，为1981年以来的最高水平，再次超出预期，提升美联储加息100个基点以抑制物价上涨的可能性。随着加息100个基点的押注下降，美元也自20年高点持续回落，这也提振了原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说更便宜。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson在一份报告中表示，由于OPEC+不太可能计划在短期内比以往更积极地增加产量，加之美元走软为更广泛的大宗商品价格提供了有力支撑。此外，南达科他州一个泵站停电导致加拿大通过Keystone管道向美国输送原油中断，也促使原油多头推高油价。然而，只要美联储继续大幅加息，油价就有可能难以此前强劲的上升势头，因大幅加息引发经济衰退风险，并由此破坏需求。在过去的几周里，油价的涨势已经明显降温，原油价格从最近120美元/桶的高位降至100美元/桶附近，主要是担忧全球经济放缓。在亚洲一些城市开始实施新的疫情限制措施，从关闭企业到更广泛的封锁，以控制最新疫情变种的传播后，对进一步需求破坏的担忧已令油市承压。苹果公司近日宣布将停止招聘，以及美国房屋数据疲软，引发投资者对经济衰退担忧升温。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第二季度收缩1.6%，低于7月15日预测的收缩1.5%。亚特兰大联储在其发布的报告中解释称，在6月美国新屋开工和营建许可数据发布后，纽约联储Nowcast模型对美国第二季度实际住宅投资增长的预测从-8.8%降至-10.1%。路透社周二援引两名知情人士的话报导称，北溪一号管道完成预定的维护工作后，俄罗斯预计将按计划在周四重启该管道的天然气供应，但流量将会低于其每天约1.6亿立方米的运输能力。巴克莱银行也表示，由于俄罗斯和欧洲之间的高度相互依赖，北溪1号管道长期关闭的风险看起来很遥远；北溪1号的流量可能会保持低位，并增加天然气库存压力，全面停止运输对欧盟和中东欧来说代价将非常高昂。国际货币基金组织警告称，俄罗斯断供天然气将导致东欧和意大利陷入严重衰退。俄罗斯北溪-1管道的重新开放对油价至关重要。作为俄罗斯天然气在德国的主要来源，北溪- 1管道计划在7月21日前停止运行，进行例行工作。运营商表示，这些例行工作包括“机械组件和自动化系统的测试”。但市场仍对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上个月将通过北溪- 1的天然气流量减少了60%之后。如果俄罗斯为了应对乌克兰危机而推迟重启管道，可能会加剧欧洲严峻的天然气形势，重新推动油价大幅走高。美国原油库存增幅超预期，且成品油库存增加，也给油价反弹带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至7月15日当周，API原油库存增加186万桶至4.186亿桶，前值增加476.2万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存增加129万桶，前值增加292.7万桶，预期减少73.3万桶；精炼油库存增加215.3万桶，前值增加326.2万桶，预期增加120万桶；库欣原油库存增加52.3万桶，前值增加29.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周，EIA原油库存将增加33.3万桶，此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低，触及106.404的近两周低点，因市场参与者预期通胀已达到峰值，进而降低了美联储大幅加息的押注，进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱，家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低，但进一步收紧政策的可能性坚如磐石，这或限制美元跌势。美国人口普查局周二公布的数据显示，新屋开工数下降了2%，经季节调整后折合成年率为156万套，预期为158万套，5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后，6月建筑许可继续下降0.6%。6月份，经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套，比5月份修正后的143.1万套低4.6%，但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标处于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50，突破后将上探7月19日高点101.00，然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15，以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40；而下方支持留意7月15日高点99.00，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55，突破将上探6月23日低点108.00，然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80，以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20；而下方支持留意7月18日高点106.45，跌破将下探5月19日低点105.65，然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55，以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。周三关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-20

兴业投资2022-07-20

　拜登刚灰溜溜离开 OPEC第二大产油国发声：年内油价不会低于100美元

统拜登历史性访问沙特才隔了个周末，就有欧佩克成员国跳出来喊话：高油价问题今年解决不了，未来几年恐怕也没戏。　　上周末，拜登在中东行期间与沙特以及多个海合会成员国举行会谈。与美国切身利益最为关切的原油问题上，几乎没有取得任何成果。沙特外交大臣法尔汉甚至表示“峰会上都没怎么讨论原油”。所以除了“首个从以色列直飞沙特的美国总统”，以及与沙特王储碰拳的照片载入史册外，连西方媒体都不得不承认拜登此访成果寥寥。　　更令白宫难堪的是，周一伊拉克石油部长贾巴尔（Ihsan Abdul Jabbar）还补了一刀，直言高油价将持续数年时间。　　贾巴尔：高油价将成为未来三、四年常态　　根据OPEC+最新的配额表，伊拉克八月产能配额上限为每日465万桶，在欧佩克国家中仅次于沙特，在整个欧佩克+中也仅次于沙、俄两家。　　在周一视察炼油项目的路上，伊拉克石油部长贾巴尔谈起油价时表示，在今年剩余的时间里原油价格将维持在100美元上方，同时未来三至四年里将一直处于高位。　　由于新冠疫情时期的OPEC+协作减产将于8月底彻底完成回滚，所以8月3日举行的下一次OPEC+会议也将决定原油巨头们的下一步集体行动。贾巴尔表示，希望欧佩克能够维持现有的产能控制手段，以维持现有的平衡。　　作为直接参与拜登中东峰会的官员，贾巴尔也明确称“吉达峰会的焦点是维持市场稳定和避免价格剧烈波动，而不是特定的产能增长。” 　　与许多主要产油国一样，伊拉克目前也达不到OPEC+给予其的产能上限。贾巴尔透露，除库尔德地区外，该国7月出口原油的数量大概为345万桶/天，预计到明年年底时能达到400万桶/天。同时该国也在抓紧翻倍汽油产能，按计划将在2025年完全摆脱进口燃油的需求。

小小新新2022-07-20

【原油收盘】风险投资情绪提振流动性疲弱，原油价格轻微波动上涨1%

坚持表示，政策决定将根据市场逻辑，并在欧佩克+联盟内做出。沙特外交部长说，市场上并不缺乏石油，但是缺乏将石油转化为燃料的炼油能力。行业咨询公司FGE董事长Fereidun Fesharaki表示：“拜登去沙特阿拉伯要求增加产量的整个概念有点不切实际，”。他指出沙特的原油产量已经接近历史峰值，可能剩下的闲置产能相对较少。“如果市场上没有缓冲，价格就会失控。” 美国希望对俄罗斯石油设定价格上限，借此达到制裁俄罗斯以及降低油价的目的，美国希望限制俄罗斯的石油价格，以减少流入俄罗斯的资金，同时降低消费者的石油成本。美国智库全球安全分析研究所联席主任Gal Luft表示，这是一个“荒谬的想法”，可能会对美国和其他G7国家产生适得其反的效果，国际油价也会飙涨到140美元/桶。 “石油市场不是这样运作的。这是一个非常复杂的市场，不能强迫价格下降。那些欧洲人和美国人正讨论40美元/桶的价格上限，而他们实际得到的将是140美元/桶。”Luft预测，可能发生的情况是，俄罗斯将限制产量，导致市场上出现人为因素的供应短缺。

Sue2022-07-20

【原油收盘】股市大涨美元走软，原油价格上涨近5%回归100美元/桶

定将根据市场逻辑，并在包括俄罗斯在内的欧佩克联盟内做出。欧佩克及其盟友的下次会议时间定为8月3日，此前欧佩克成员国已经同意恢复新冠疫情期间暂停的原油供应。 Giovanni Staunovo等瑞银分析师在一份报告中写道：“我们仍预计石油市场将进一步收紧，从而推动油价上涨。在美国和沙特领导人进行的周末会议之后，我们了解到，欧佩克只有在市场条件允许的情况下才会增加原油产量。” 周一伊拉克石油部长贾巴尔对彭博社表示，今年剩余时间里油价很可能继续维持在100美元/桶以上。 “我希望欧佩克保留衡量和控制产量的工具，维持现有的平衡，我们将与合作伙伴讨论这个问题。” 利比亚总理杜贝巴表示，本国的原油出口在中断数月后有望全面恢复。印度7月上半月的汽油和柴油销量较上月有所下降，原因是季节性降雨降低了需求，这是印度近3个月来首次出现月度销量下降。俄罗斯国有跨国能源公司Gazprom PJSC 在7月14日的一封信中表示，几个欧洲天然气买家遭遇不可抗力。过去一个月，俄罗斯天然气工业股份公司提供的天然气少于客户订购的天然气，称其通往欧洲的主要管道的涡轮机存在问题。欧盟委员会将在一份欧盟文件草案中警告说，如果明年冬天寒冷且该地区未能采取预防措施来节约能源，俄罗斯全面停止天然气供应可能会使欧盟的国内生产总值减少多达1.5%。如果停产恰逢平均冬季气温，这对欧盟GDP的影响可能在0.6%到1%之间。

Sue2022-07-19

美元走软，股指上升，原油价格大幅回升至近100美元/桶

定将根据市场逻辑，并在包括俄罗斯在内的欧佩克+联盟内做出。自6月中旬以来，由于担忧潜在的衰退，大宗商品市场受到极大影响，原油价格大幅下跌，抹平了俄罗斯入侵乌克兰后的涨幅。虽然油价下跌对美国政府有所提振，但拜登仍然渴望石油输出国组织欧佩克增加石油供应，进一步压低油价，帮助抑制通胀。 Giovanni Staunovo等瑞银分析师在一份报告中写道：“我们仍预计石油市场将进一步收紧，从而推动油价上涨。在美国和沙特领导人进行的周末会议之后，我们了解到，欧佩克+只有在市场条件允许的情况下才会增加原油产量。” 欧佩克及其盟友的下次会议时间定为8月3日，此前欧佩克成员国已经同意恢复新冠疫情期间暂停的原油供应。投资者还在关注利比亚原油运回的情况。利比亚总理杜贝巴表示，本国的原油出口在中断数月后有望全面恢复，他为自己更换国有国家石油公司(National oil Corp)领导层提供了理由。南非最大的燃料生产商宣布石油产品供应遭遇不可抗力，原因是共同拥有的Natref炼油厂交货延误。与此同时，印度这个第三大能源消费国7月上半月的汽油和柴油销量较上月有所下降，原因是季节性降雨降低了需求。这是印度近3个月来首次出现月度销量下降。

Sue2022-07-18

决策分析：“市场”回暖？黄金反弹两油超涨高盛、美银带动美股上涨美联储加息100个基点预期降温

美国政府起到了提振作用，但拜登仍渴望让欧佩克增加供应，以进一步压低油价，帮助抑制通胀。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo则表示，在周末美国和沙特领导人的会议之后，我们了解到欧佩克+只有在市场条件允许的情况下才会打开（产油的）水龙头。

Dan19772022-07-18

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